Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка шоколадных кондитерских изделий в России.
Задачи исследования:
1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка шоколадных кондитерских изделий в России по сегментам рынка:
2. Выделить и описать основные сегменты рынка шоколадных кондитерских изделий в России.
3. Определить рыночные доли компаний и брендов на рынке шоколадных кондитерских изделий в России.
4. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке шоколадных кондитерских изделий в России.
5. Определить основные каналы сбыта продукции на рынке шоколадных кондитерских изделий в России.
6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка шоколадных кондитерских изделий в России в ближайшие несколько лет.
7. Составить прогноз объема рынка шоколадных кондитерских изделий в России до 2022 г. в натуральном и стоимостном выражении.
Объект исследования
Рынок шоколадных кондитерских изделий в России.
Метод сбора и анализа данных
Мониторинг документов.
В общем виде целью кабинетного исследования является анализ ситуации на рынке шоколадных кондитерских изделий, а также расчет показателей, характеризующих его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
В декабре 2017 г. DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка шоколадных кондитерских изделий в России.
Объем рынка шоколадных кондитерских изделий в России в 2017 г. составил 532 741,91 млн. руб., что эквивалентно 685,38 тыс. тн.
Среднегодовые темпы прироста в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении равнялись 11,8%. Темп прироста в 2017 г. составил 10,3 %.
Рынок шоколадных кондитерских изделий в России представлен семью сегментами: «Фасованный шоколад», «Конфеты в коробках», «Шоколад с игрушкой», «Батончики», «Шоколад в праздничной упаковке», «Плитки шоколада» и «Другие шоколадные изделия». Наибольший объем продаж в сегменте «Фасованный шоколад», наименьший по объему - «Шоколад в праздничной упаковке». Сегмент «Плитки шоколада» находится на втором месте.
Объемы сегментов «Фасованный шоколад» и «Плитки шоколада» составили в 2017 г. 217 865,57 млн. руб. (380,91 тыс. тн) и 132 319,57 млн. руб. (153,14 тыс. тн) соответственно.
Второе место занимает сегмент «Плитки шоколада». Его объем в 2017 г. сократился до 153,14 тыс. тн,
Дистрибуция шоколадных кондитерских изделий в России в основном осуществляется через канал «Внутримагазинная розница». Среди розничных магазинов основными каналами сбыта являются современная и традиционная розница. Канал «современная розница» увеличил свою долю в общем объеме рынка в 2017 году на 3% до 64,17%.
Наибольший объем продаж шоколадных кондитерских изделий в России в 2017 г. пришелся на крупнейшие компании: ООО «Объединенные кондитеры» и ООО «Марс». Их рыночная доля в стоимостном выражении в 2017 г. составила 21,29% и 11,62% соответственно. Самым крупным брендом в обзорном периоде стал Alpen Gold (Mondelez International Inc). Его доля рынка в 2017 г. увеличилась на 6,32% (в 2016г. – 6,08%).
Согласно прогнозам объем самого крупного сегмента рынка «Фасованный шоколад» к 2022 г. составит 395,85 тыс. тн. Объем всего рынка к 2022 г. предположительно увеличится до 746,64 тыс. тн.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Содержание |
6 |
Список таблиц и диаграмм |
8 |
Таблицы: |
8 |
Диаграммы: |
8 |
Резюме |
10 |
Глава 1. Технологические характеристики исследования |
11 |
§1.1. Цель исследования |
11 |
§1.2. Задачи исследования |
11 |
§1.3. Объект исследования |
11 |
§1.4. Метод сбора и анализа данных |
11 |
§1.5. Метод анализа данных |
12 |
§1.6. Объем и структура выборки |
12 |
Глава 2. Объем и темпы роста рынка шоколадных кондитерских изделий в России |
13 |
§2.1. В натуральном выражении |
13 |
§2.2. В стоимостном выражении |
17 |
2.2.1. Сегмент «Фасованный шоколад» |
20 |
2.2.2. Сегмент «Плитки шоколада» |
21 |
2.2.3. Сегмент «Конфеты в коробках» |
23 |
2.2.4. Сегмент «Батончики» |
24 |
2.2.5. Сегмент «Шоколад с игрушкой» |
25 |
2.2.6. Сегмент «Другие шоколадные изделия» |
26 |
2.2.7. Сегмент «Шоколад в праздничной упаковке» |
27 |
Глава 3. Каналы сбыта |
28 |
Глава 4. Объем импорта в Россию и экспорта из России шоколадных кондитерских |
|
изделий | 30 |
§4.1. Объем импорта в стоимостном и натуральном выражении |
30 |
§4.2. Объем экспорта в стоимостном и натуральном выражении |
30 |
Глава 5. Тенденции и перспективы развития рынка шоколадных кондитерских |
|
изделий в России | 31 |
§5.1. Потребительские предпочтения |
32 |
§5.2. Уровень потребления шоколадной кондитерской продукции в России |
33 |
Глава 6. Конкурентный анализ рынка шоколадных кондитерских изделий в России |
35 |
§6.1. Рыночные доли компаний |
35 |
§6.2. Рыночные доли брендов |
38 |
Глава 7. Прогноз развития рынка шоколадных кондитерских изделий в России |
|
до 2022 г. | 41 |
§7.1. В натуральном выражении |
41 |
§7.2. В стоимостном выражении |
44 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 12 таблиц и 21 диаграмму.
Таблицы:
Таблица 1. Объём рынка шоколадных кондитерских изделий по сегментам в России, тыс. тн.
Таблица 2. Темп прироста рынка шоколадных кондитерских изделий в России, в натуральном выражении, %.
Таблица 3. Объём рынка шоколадных кондитерских изделий по сегментам в России, млн. руб.
Таблица 4. Темп прироста рынка шоколадных кондитерских изделий по сегментам в России, в стоимостном выражении, %.
Таблица 5. Доли подсегментов в сегменте «Плитки шоколада» в России, в % от стоимостного объема рынка.
Таблица 6. Дистрибуция шоколадных кондитерских изделий по формату торговли в России, в стоимостном выражении, %.
Таблица 7. Доли производителей в объёме рынка шоколадных кондитерских изделий в России, % от стоимостного объема рынка.
Таблица 8. Доли брендов в объёме рынка шоколадных кондитерских изделий в России, % от стоимостного объема рынка.
Таблица 9. Прогноз объёма рынка шоколадных кондитерских изделий по сегментам в России, тыс. тн.
Таблица 10. Прогноз темпов прироста объема рынка шоколадных кондитерских изделий по сегментам в России, в натуральном выражении, %.
Таблица 11. Прогноз объёма рынка шоколадных кондитерских изделий по сегментам в России, млн. руб.
Таблица 12. Прогноз темпов прироста объема рынка шоколадных кондитерских изделий по сегментам в России, в стоимостном выражении, %.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка шоколадных кондитерских изделий в России, тыс. тн., %.
Диаграмма 2. Доли сегментов в общем объеме рынка шоколадных кондитерских изделий в России, % от натурального объема рынка.
Диаграмма 3. Объем сегментов рынка шоколадных кондитерских изделий в России, тыс. тн.
Диаграмма 4. Объем и темпы прироста рынка шоколадных кондитерских изделий в России, млн. руб., %.
Диаграмма 5. Доли сегментов в общем объеме рынка шоколадных кондитерских изделий в России, % от стоимостного объема рынка.
Диаграмма 6. Объем сегментов рынка шоколадных кондитерских изделий в России, млн. руб.
Диаграмма 7. Объем и темпы прироста сегмента «Фасованный шоколад» в России, млн. руб., %.
Диаграмма 8. Объем и темпы прироста сегмента «Плитки шоколада» в России, млн. руб., %.
Диаграмма 9. Доли подсегментов в сегменте «Плитки шоколада» в России, % от стоимостного объема рынка.
Диаграмма 10. Объем сегментов рынка шоколадных кондитерских изделий в России, млн. руб.
Диаграмма 11. Объем и темпы прироста сегмента «Конфеты в коробках» в России, млн. руб., %.
Диаграмма 12. Объем и темпы прироста сегмента «Батончики» в России, млн. руб., %.
Диаграмма 13. Объем и темпы прироста сегмента «Шоколад с игрушкой» в России, млн. руб., %.
Диаграмма 14. Объем и темпы прироста сегмента «Другие шоколадные изделия» в России, млн. руб., %.
Диаграмма 15. Объем и темпы прироста сегмента «Шоколад в праздничной упаковке» в России, млн. руб., %.
Диаграмма 16. Доли производителей в объёме рынка шоколадных кондитерских изделий в России, % от стоимостного объема рынка.
Диаграмма 17. Доли брендов в объеме рынка шоколадных кондитерских изделий в России, % от стоимостного объема рынка.
Диаграмма 18. Прогноз объема и темпов прироста рынка шоколадных кондитерских изделий в России, тыс. тн.
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка шоколадных кондитерских изделий по сегментам в России, тыс. тн.
Диаграмма 20. Прогноз объема и темпов прироста рынка шоколадных кондитерских изделий в России, млн. руб.
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка шоколадных кондитерских изделий по сегментам в России, млн. руб.