Пятнадцатое издание маркетингового исследования «Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России 2017» посвящено анализу развития россий-ской сетевой продовольственной розницы в 2016-2017 годах. Российская экономика впервые за последние 3 года начала демонстрировать положительную динамику и это, безусловно, отразилось на показателях розничной торговли. 2017 год стал годом повышения активности сетевой розницы: крупнейшие игроки продолжили наращивать число магазинов и увеличивать операционную эффективность, на рынке состоялось несколько крупных M&A сделок, а также были анонсированы новые стратегии ведущих игроков.
Работа включает в себя анализ ключевых трендов, событий 2017 года, динамику работы магазинов различных форматов, ключевые операционные и финансовые показатели ведущих российских сетей (средний чек, торговая площадь, SKU, СТМ и др.).
Исследование содержит 6 основных разделов: макроэкономический обзор, анализ общих показателей рынка, динамика сегментов розничной торговли FMCG-товарами, рейтинги, профили регионов и профили компаний. В разделе макроэкономический обзор приведены основные показатели и прогноз развития российской экономики. В разделе анализ общих показателей розничной торговли при-ведены показатели торговли в России, их динамика и причины изменений. Раздел, посвященный анализу сегментов, делится на сетевую и несетевую розницу, и включает статистику, аналитику и информацию по ключевым событиям рынка FMCG в прошедшем году, а также анализ ключевых трендов рынка сетевой розницы.
70 профилей регионов содержат информацию о социально-экономическом развитии регионов за последние 6 лет (с 2011 по 2016 гг.), уровне развития сетевого продовольственного ритейла (с указанием количества магазинов сетевых игроков на ноябрь-декабрь 2017 года), а также рейтинг перспективности регионов для развития сетевых игроков.
Профили игроков рынка (более 50 сетей) включают описание компании, финансовые показатели ре-гионы работы компании, стратегию развития, ключевые события компании в 2016-2017 гг., контактную информацию и др.
Для подготовки исследования было проведено анкетирование и телефонное интервью с компания-ми, управляющими более 80 000 торговых точек. В исследовании использовались данные интервью с руководителями сетевых магазинов, отчетность игроков рынка, анализ статистических данных Росстата, ФТС и другие источники. Общее число изученных компаний в исследовании – более 1800.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Экспертные интервью | 19 |
| Макроэкономический обзор | 28 |
| Прогноз развития российской экономики на 2018-2019 гг. | 34 |
| Ключевые тенденции развития продуктовой розницы в 2016-2017 гг. | 37 |
| Ключевые события на рынке продуктовой розницы в 2017 году | 40 |
| Ускоренный рост количества магазинов у лидеров продолжается | 40 |
| Москва как один из приоритетных регионов для развития продуктовой розницы | 41 |
| Крупные инвесторы интересуются «Вкусвиллом» | 42 |
| «Дикси» испытывает трудности с развитием сети | 42 |
| Интернет-торговля продуктами питания: все более интересный сегмент для ретейла | 42 |
| «Мария-Ра» продолжает активно развиваться на месте банкротящихся местных локальных и региональных сетей | 44 |
| Тестирование новых форматов | 44 |
| Региональные сети: конкуренция растет, федеральные сети продолжают захватывать рынок | 46 |
| Ключевые события в странах СНГ | 47 |
| Новые законодательные нормы в ретейле не нужны | 48 |
| Дискаунтеры становятся все более значимыми игроками продуктовой розницы | 48 |
| Промо-товары продолжают увеличивать свою долю в потребительской корзине россиян | 49 |
| Программы лояльности федеральных сетей | 49 |
| Массовый сбой в работе онлайн-касс | 51 |
| IT-решения в ретейле | 51 |
| Розничная торговля в 2017 году | 54 |
| Общий обзор состояния розничной торговли в 2016-2017 гг. | 54 |
| Особенности развития розничной торговли в регионах РФ в 2015-2016 гг. | 57 |
| Прогноз развития розничной торговли в 2018-2019 гг. | 59 |
| Сетевой сегмент розничной торговли FMCG-товарами | 60 |
| Общая характеристика | 60 |
| Консолидация рынка | 61 |
| Сделки слияния и поглощения на рынке | 63 |
| Совершенные сделки | 63 |
| Анонсированные, но не произошедшие сделки | 64 |
| Закрывшиеся сети | 66 |
| Розничная торговля в 2017 году | 54 |
| Общий обзор состояния розничной торговли в 2016-2017 гг. | 54 |
| Особенности развития розничной торговли в регионах РФ в 2015-2016 гг. | 57 |
| Прогноз развития розничной торговли в 2018-2019 гг. | 59 |
| Сетевой сегмент розничной торговли FMCG-товарами | 60 |
| Общая характеристика | 60 |
| Консолидация рынка | 61 |
| Сделки слияния и поглощения на рынке | 63 |
| Совершенные сделки | 63 |
| Анонсированные, но не произошедшие сделки | 64 |
| Закрывшиеся сети | 66 |
| Результаты работы крупнейших ретейлеров в 2017 г. | 68 |
| Финансовые и операционные показатели крупнейших сетей в 2013-2017 гг. | 70 |
| Выручка | 70 |
| Количество магазинов | 74 |
| Торговая площадь | 76 |
| Средний чек | 79 |
| LFL-продажи | 80 |
| Развитие ключевых форматов магазинов в 2016-2017 гг. | 82 |
| Гипермаркеты | 83 |
| Супермаркеты | 84 |
| Магазины у дома | 85 |
| Дискаунтеры | 85 |
| Товары под собственной торговой маркой | 87 |
| Собственное производство или сотрудничество с производителями? | 87 |
| Доля СТМ в продажах некоторых сетей | 87 |
| Рейтинги крупнейших игроков | 88 |
| Рейтинг FMCG-ретейлеров по выручке | 88 |
| Рейтинг FMCG-сетей по количеству магазинов | 94 |
| Рейтинг FMCG-сетей по размеру среднего чека | 94 |
| Интернет-торговля продуктами питания | 95 |
| Результаты социологического опроса | 95 |
| Приобретение продуктов питания в интернет-магазинах | 95 |
| Причины выбора традиционных магазинов вместо онлайн-магазинов | 97 |
| Потребительское поведение на рынке розничной торговли продуктами питания в 2017 году | 101 |
| Влияние кризиса на частоту покупок и средний чек потребителей | 101 |
| Предпочитаемые форматы магазинов | 101 |
| Влияние кризиса на частоту посещений магазинов | 104 |
| Влияние кризиса на средний чек | 105 |
| Акции и специальные предложения магазинов | 107 |
| Дисконтные карты и программы лояльности магазинов | 108 |
| Товары собственной торговой марки | 111 |
| Приобретение товаров собственной торговой марки | 111 |
| Приобретаемые категории СТМ | 113 |
| Расходы потребителей на СТМ | 116 |
| Факторы выбора магазина | 118 |
| Логистика и складские помещения | 121 |
| Ключевые события | 121 |
| X5 Retail Group | 121 |
| «Магнит»: Киров, Новосибирск | 122 |
| «Ашан» | 122 |
| «Монетка» | 123 |
| Metro Cash & Carry | 123 |
| Верный | 123 |
| Действующие складские помещения крупнейших игроков | 124 |
| X5 Retail Group | 124 |
| «Магнит» | 124 |
| «Ашан» | 125 |
| «Монетка» | 125 |
| Центральный федеральный округ | 126 |
| Макроэкономические показатели ЦФО | 126 |
| Крупнейшие города и численность населения | 126 |
| Уровень доходов населения | 127 |
| Розничная торговля | 128 |
| Москва | 129 |
| Макроэкономические показатели | 129 |
| Розничная торговля в Москве | 129 |
| Торговые сети Москвы | 130 |
| Московская область | 133 |
| Макроэкономические показатели | 133 |
| Розничная торговля в Московской области | 134 |
| Торговые сети Московской области | 134 |
| Белгородская область | 138 |
| Макроэкономические показатели | 138 |
| Розничная торговля в Белгородской области | 138 |
| Торговые сети Белгородской области | 139 |
| Брянская область | 139 |
| Макроэкономические показатели | 139 |
| Розничная торговля в Брянской области | 140 |
| Торговые сети Брянской области | 140 |
| Владимирская область | 141 |
| Макроэкономические показатели | 141 |
| Розничная торговля во Владимирской области | 141 |
| Торговые сети Владимирской области | 142 |
| Воронежская область | 143 |
| Макроэкономические показатели | 143 |
| Розничная торговля в Воронежской области | 144 |
| Торговые сети Воронежской области | 144 |
| Ивановская область | 146 |
| Макроэкономические показатели | 146 |
| Розничная торговля в Ивановской области | 146 |
| Торговые сети Ивановской области | 147 |
| Калужская область | 148 |
| Макроэкономические показатели | 148 |
| Розничная торговля в Калужской области | 148 |
| Торговые сети Калужской области | 149 |
| Костромская область | 150 |
| Макроэкономические показатели | 150 |
| Розничная торговля в Костромской области | 151 |
| Торговые сети Костромской области | 151 |
| Курская область | 152 |
| Макроэкономические показатели | 152 |
| Розничная торговля в Курской области | 152 |
| Торговые сети Курской области | 153 |
| Липецкая область | 154 |
| Макроэкономические показатели | 154 |
| Розничная торговля в Липецкой области | 154 |
| Торговые сети Липецкой области | 155 |
| Орловская область | 156 |
| Макроэкономические показатели | 156 |
| Розничная торговля в Орловской области | 157 |
| Торговые сети Орловской области | 157 |
| Рязанская область | 158 |
| Макроэкономические показатели | 158 |
| Розничная торговля в Рязанской области | 159 |
| Торговые сети Рязанской области | 159 |
| Смоленская область | 161 |
| Макроэкономические показатели | 161 |
| Розничная торговля в Смоленской области | 162 |
| Торговые сети Смоленской области | 162 |
| Тамбовская область | 163 |
| Макроэкономические показатели | 163 |
| Розничная торговля в Тамбовской области | 164 |
| Торговые сети Тамбовской области | 164 |
| Тверская область | 165 |
| Макроэкономические показатели | 165 |
| Розничная торговля в Тверской области | 165 |
| Торговые сети Тверской области | 166 |
| Тульская область | 167 |
| Макроэкономические показатели | 167 |
| Розничная торговля в Тульской области | 167 |
| Торговые сети Тульской области | 168 |
| Ярославская область | 169 |
| Макроэкономические показатели | 169 |
| Розничная торговля в Ярославской области | 170 |
| Торговые сети Ярославской области | 170 |
| Северо-Западный федеральный округ | 172 |
| Макроэкономические показатели СЗФО | 172 |
| Крупнейшие города и численность населения | 172 |
| Уровень доходов населения | 173 |
| Розничная торговля | 173 |
| Санкт-Петербург | 175 |
| Макроэкономические показатели | 175 |
| Розничная торговля в Санкт-Петербурге | 175 |
| Торговые сети Санкт-Петербурга | 175 |
| Ленинградская область | 179 |
| Макроэкономические показатели | 179 |
| Розничная торговля в Ленинградской области | 179 |
| Торговые сети Ленинградской области | 180 |
| Республика Карелия | 182 |
| Макроэкономические показатели | 182 |
| Розничная торговля в Республике Карелия | 182 |
| Торговые сети Республики Карелия | 183 |
| Республика Коми | 183 |
| Макроэкономические показатели | 183 |
| Розничная торговля в Республике Коми | 184 |
| Торговые сети Республики Коми | 184 |
| Архангельская область | 185 |
| Макроэкономические показатели | 185 |
| Розничная торговля в Архангельской области | 186 |
| Торговые сети Архангельской области | 186 |
| Ненецкий автономный округ (НАО) | 188 |
| Макроэкономические показатели | 188 |
| Розничная торговля в НАО | 188 |
| Вологодская область | 189 |
| Макроэкономические показатели | 189 |
| Розничная торговля в Вологодской области | 189 |
| Торговые сети Вологодской области | 190 |
| Калининградская область | 191 |
| Макроэкономические показатели | 191 |
| Розничная торговля в Калининградской области | 192 |
| Торговые сети Калининградской области | 192 |
| Мурманская область | 194 |
| Макроэкономические показатели | 194 |
| Розничная торговля в Мурманской области | 194 |
| Торговые сети Мурманской области | 195 |
| Новгородская область | 195 |
| Макроэкономические показатели | 195 |
| Розничная торговля в Новгородской области | 196 |
| Торговые сети Новгородской области | 196 |
| Псковская область | 197 |
| Макроэкономические показатели | 197 |
| Розничная торговля в Псковской области | 198 |
| Торговые сети Псковской области | 198 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 200 |
| Макроэкономические показатели СКФО | 200 |
| Крупнейшие города и численность населения | 200 |
| Уровень доходов населения | 201 |
| Розничная торговля | 201 |
| Республика Дагестан | 203 |
| Макроэкономические показатели | 203 |
| Розничная торговля в Республике Дагестан | 203 |
| Республика Ингушетия | 204 |
| Макроэкономические показатели | 204 |
| Розничная торговля в Республике Ингушетия | 204 |
| Кабардино-Балкарская Республика (КБР) | 204 |
| Макроэкономические показатели | 204 |
| Розничная торговля в КБР | 205 |
| Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) | 205 |
| Макроэкономические показатели | 205 |
| Розничная торговля в КЧР | 205 |
| Республика Северная Осетия – Алания (РСО – Алания) | 206 |
| Макроэкономические показатели | 206 |
| Розничная торговля в РСО - Алании | 206 |
| Ставропольский край | 206 |
| Макроэкономические показатели | 206 |
| Розничная торговля в Ставропольском крае | 207 |
| Торговые сети Ставропольского края | 208 |
| Чеченская Республика | 209 |
| Макроэкономические показатели | 209 |
| Розничная торговля в Чеченской Республике | 210 |
| Южный Федеральный округ | 211 |
| Макроэкономические показатели ЮФО | 211 |
| Крупнейшие города и численность населения | 211 |
| Уровень доходов населения | 212 |
| Розничная торговля | 213 |
| Республика Адыгея | 214 |
| Макроэкономические показатели | 214 |
| Розничная торговля в Республике Адыгея | 214 |
| Торговые сети Республики Адыгея | 214 |
| Астраханская область | 215 |
| Макроэкономические показатели | 215 |
| Розничная торговля в Астраханской области | 215 |
| Торговые сети Астраханской области | 216 |
| Волгоградская область | 216 |
| Макроэкономические показатели | 216 |
| Розничная торговля в Волгоградской области | 217 |
| Торговые сети Волгоградской области | 217 |
| Республика Калмыкия | 219 |
| Макроэкономические показатели | 219 |
| Розничная торговля в Республике Калмыкия | 219 |
| Краснодарский край | 220 |
| Макроэкономические показатели | 220 |
| Розничная торговля в Краснодарском крае | 220 |
| Торговые сети Краснодарского края | 221 |
| Республика Крым | 223 |
| Макроэкономические показатели | 223 |
| Розничная торговля в Республике Крым | 223 |
| Ростовская область | 224 |
| Макроэкономические показатели | 224 |
| Розничная торговля в Ростовской области | 224 |
| Торговые сети Ростовской области | 225 |
| Севастополь | 226 |
| Макроэкономические показатели | 226 |
| Розничная торговля в Севастополе | 226 |
| Приволжский Федеральный округ | 227 |
| Макроэкономические показатели ПФО | 227 |
| Крупнейшие города и численность населения | 227 |
| Уровень доходов населения | 228 |
| Розничная торговля | 229 |
| Республика Башкортостан | 230 |
| Макроэкономические показатели | 230 |
| Розничная торговля в Республике Башкортостан | 231 |
| Торговые сети Республики Башкортостан | 231 |
| Республика Марий Эл | 233 |
| Макроэкономические показатели | 233 |
| Розничная торговля в Республике Марий Эл | 234 |
| Торговые сети Республики Марий Эл | 234 |
| Республика Мордовия | 235 |
| Макроэкономические показатели | 235 |
| Розничная торговля в Республике Мордовия | 236 |
| Торговые сети Республики Мордовия | 236 |
| Республика Татарстан | 237 |
| Макроэкономические показатели | 237 |
| Розничная торговля в Республике Татарстан | 237 |
| Торговые сети Республики Татарстан | 238 |
| Удмуртская Республика | 240 |
| Макроэкономические показатели | 240 |
| Розничная торговля в Удмуртской республике | 240 |
| Торговые сети Удмуртской республики | 241 |
| Чувашская Республика | 241 |
| Макроэкономические показатели | 241 |
| Розничная торговля в Чувашской Республике | 242 |
| Торговые сети Чувашской Республики | 242 |
| Кировская область | 243 |
| Макроэкономические показатели | 243 |
| Розничная торговля в Кировской области | 244 |
| Торговые сети Кировской области | 244 |
| Нижегородская область | 245 |
| Макроэкономические показатели | 245 |
| Розничная торговля в Нижегородской области | 245 |
| Торговые сети Нижегородской области | 246 |
| Оренбургская область | 248 |
| Макроэкономические показатели | 248 |
| Розничная торговля в Оренбургской области | 248 |
| Торговые сети Оренбургской области | 249 |
| Пензенская область | 251 |
| Макроэкономические показатели | 251 |
| Розничная торговля в Пензенской области | 251 |
| Торговые сети Пензенской области | 252 |
| Самарская область | 252 |
| Макроэкономические показатели | 252 |
| Розничная торговля в Самарской области | 253 |
| Торговые сети Самарской области | 253 |
| Саратовская область | 256 |
| Макроэкономические показатели | 256 |
| Розничная торговля в Саратовской области | 256 |
| Торговые сети Саратовской области | 257 |
| Ульяновская область | 259 |
| Макроэкономические показатели | 259 |
| Розничная торговля в Ульяновской области | 259 |
| Торговые сети Ульяновской области | 260 |
| Пермский край | 260 |
| Макроэкономические показатели | 260 |
| Розничная торговля в Пермском крае | 261 |
| Торговые сети Пермского края | 261 |
| Уральский Федеральный округ | 264 |
| Макроэкономические показатели УФО | 264 |
| Крупнейшие города и численность населения | 264 |
| Уровень доходов населения | 265 |
| Розничная торговля | 265 |
| Курганская область | 266 |
| Макроэкономические показатели | 266 |
| Розничная торговля в Курганской области | 267 |
| Торговые сети Курганской области | 267 |
| Свердловская область | 268 |
| Макроэкономические показатели | 268 |
| Розничная торговля в Свердловской области | 268 |
| Торговые сети Свердловской области | 269 |
| Тюменская область | 271 |
| Макроэкономические показатели | 271 |
| Розничная торговля в Тюменской области | 272 |
| Торговые сети Тюменской области | 272 |
| Челябинская область | 274 |
| Макроэкономические показатели | 274 |
| Розничная торговля в Челябинской области | 275 |
| Торговые сети Челябинской области | 275 |
| Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) — Югра | 279 |
| Макроэкономические показатели | 279 |
| Розничная торговля в ХМАО | 279 |
| Торговые сети ХМАО | 280 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) | 281 |
| Макроэкономические показатели | 281 |
| Розничная торговля в ЯНАО | 281 |
| Сибирский Федеральный округ | 282 |
| Макроэкономические показатели СФО | 282 |
| Крупнейшие города и численность населения | 282 |
| Уровень доходов населения | 283 |
| Розничная торговля | 284 |
| Республика Алтай | 285 |
| Макроэкономические показатели | 285 |
| Розничная торговля в Республике Алтай | 285 |
| Республика Бурятия | 285 |
| Макроэкономические показатели | 285 |
| Розничная торговля в Республике Бурятия | 286 |
| Республика Тыва | 286 |
| Макроэкономические показатели | 286 |
| Розничная торговля в Республике Тыва | 287 |
| Республика Хакасия | 287 |
| Макроэкономические показатели | 287 |
| Розничная торговля в Республике Хакасия | 287 |
| Торговые сети Республики Хакасия | 288 |
| Алтайский край | 288 |
| Макроэкономические показатели | 288 |
| Розничная торговля в Алтайском крае | 289 |
| Торговые сети Алтайского края | 289 |
| Забайкальский край | 291 |
| Макроэкономические показатели | 291 |
| Розничная торговля в Забайкальском крае | 292 |
| Красноярский край | 292 |
| Макроэкономические показатели | 292 |
| Розничная торговля в Красноярском крае | 293 |
| Торговые сети Красноярского края | 294 |
| Иркутская область | 295 |
| Макроэкономические показатели | 295 |
| Розничная торговля в Иркутской области | 296 |
| Торговые сети Иркутской области | 296 |
| Кемеровская область | 298 |
| Макроэкономические показатели | 298 |
| Розничная торговля в Кемеровской области | 299 |
| Торговые сети Кемеровской области | 299 |
| Новосибирская область | 301 |
| Макроэкономические показатели | 301 |
| Розничная торговля в Новосибирской области | 302 |
| Торговые сети Новосибирской области | 302 |
| Омская область | 305 |
| Макроэкономические показатели | 305 |
| Розничная торговля в Омской области | 306 |
| Торговые сети Омской области | 306 |
| Томская область | 308 |
| Макроэкономические показатели | 308 |
| Торговые сети Томской области | 309 |
| Дальневосточный Федеральный округ | 311 |
| Макроэкономические показатели ДВФО | 311 |
| Крупнейшие города и численность населения | 311 |
| Уровень доходов населения | 312 |
| Розничная торговля | 312 |
| Республика Саха (Якутия) | 313 |
| Макроэкономические показатели | 313 |
| Розничная торговля в Якутии | 314 |
| Торговые сети Якутии | 314 |
| Камчатский край | 315 |
| Макроэкономические показатели | 315 |
| Розничная торговля в Камчатском крае | 315 |
| Торговые сети Камчатского края | 316 |
| Приморский край | 316 |
| Макроэкономические показатели | 316 |
| Розничная торговля в Приморском крае | 317 |
| Торговые сети Приморского края | 317 |
| Хабаровский край | 318 |
| Макроэкономические показатели | 318 |
| Розничная торговля в Хабаровском крае | 319 |
| Торговые сети Хабаровского края | 319 |
| Амурская область | 322 |
| Макроэкономические показатели | 322 |
| Розничная торговля в Амурской области | 322 |
| Торговые сети Амурской области | 323 |
| Магаданская область | 323 |
| Макроэкономические показатели | 323 |
| Розничная торговля в Магаданской области | 323 |
| Сахалинская область | 324 |
| Макроэкономические показатели | 324 |
| Розничная торговля в Сахалинской области | 324 |
| Торговые сети Сахалинской области | 325 |
| Еврейская автономная область (ЕАО) | 325 |
| Макроэкономические показатели | 325 |
| Розничная торговля в ЕАО | 325 |
| Чукотский автономный округ | 326 |
| Макроэкономические показатели | 326 |
| Розничная торговля в Чукотском АО | 326 |
| Профили международных сетей | 327 |
| Ашан, Атак, Наша Радуга | 327 |
| Общая информация | 327 |
| Ассортимент сети | 327 |
| Товары под собственной торговой маркой | 328 |
| Торговая площадь | 328 |
| География присутствия сети | 329 |
| Финансовые показатели | 332 |
| Учредители компании | 333 |
| История компании | 333 |
| Стратегические планы компании | 334 |
| Руководство | 335 |
| Контактная информация | 335 |
| Билла, Зельгрос | 337 |
| Общая информация | 337 |
| Концепция работы сети | 337 |
| Развитие сети | 338 |
| География работы сети | 339 |
| История компании | 339 |
| Ассортимент сети | 340 |
| Финансовые показатели | 340 |
| Учредители компании | 341 |
| Руководство | 341 |
| METRO Cash & Carry, Фасоль | 343 |
| Общая информация | 343 |
| Ключевые события 2017 года | 343 |
| Ассортимент сети | 344 |
| Торговая площадь | 344 |
| География присутствия сети | 346 |
| Финансовые показатели | 348 |
| Учредители компании | 348 |
| История компании | 348 |
| Стратегические планы компании | 349 |
| Руководство | 350 |
| Контактная информация | 351 |
| Глобус | 352 |
| Общая информация | 352 |
| Ассортимент сети | 352 |
| Посещаемость сети | 352 |
| Торговая площадь | 353 |
| География присутствия сети | 354 |
| Финансовые показатели | 355 |
| Учредители компании | 355 |
| История компании | 355 |
| Стратегические планы компании | 356 |
| Руководство | 356 |
| Контактная информация | 357 |
| SPAR | 358 |
| Общая информация | 358 |
| Ассортимент сети | 358 |
| Торговая площадь | 359 |
| География присутствия сети | 359 |
| Финансовые показатели | 360 |
| История компании | 360 |
| Стратегические планы компании | 361 |
| Руководство | 362 |
| Контактная информация | 362 |
| Prisma | 363 |
| Общая информация | 363 |
| Ассортимент сети | 363 |
| Торговая площадь | 363 |
| География присутствия сети | 363 |
| Финансовые показатели | 363 |
| История компании | 363 |
| Стратегические планы компании | 363 |
| Руководство | 363 |
| Контактная информация | 363 |
| Профили федеральных сетей | 365 |
| X5 Retail Group | 365 |
| Общая информация | 365 |
| Ключевые события 2017 года | 365 |
| Ассортимент сети | 367 |
| Посещаемость сети | 368 |
| Средний чек | 368 |
| Торговая площадь | 368 |
| География присутствия сети | 369 |
| Финансовые показатели | 370 |
| История компании | 371 |
| Распределительные центры компании | 372 |
| Стратегические планы компании | 372 |
| Руководство | 374 |
| Контактная информация | 374 |
| Магнит | 375 |
| Общая информация | 375 |
| Ключевые события 2017 года | 375 |
| Ассортимент сети | 378 |
| Посещаемость сети | 379 |
| Торговая площадь | 380 |
| География присутствия сети | 380 |
| Финансовые показатели | 381 |
| Учредители компании | 382 |
| История компании | 382 |
| Стратегические планы компании | 383 |
| Руководство | 385 |
| Контактная информация | 385 |
| Лента | 386 |
| Общая информация | 386 |
| Ключевые события 2017 года | 386 |
| Ассортимент сети | 386 |
| География присутствия сети | 388 |
| Финансовые показатели | 389 |
| История компании | 390 |
| Стратегические планы компании | 391 |
| Руководство | 393 |
| Контактная информация | 393 |
| ГК Дикси | 394 |
| Общая информация | 394 |
| Ассортимент сети | 394 |
| Торговая площадь | 395 |
| География присутствия сети | 396 |
| Финансовые показатели | 397 |
| Учредители компании | 397 |
| История компании | 398 |
| Стратегические планы компании | 398 |
| Руководство | 399 |
| Контактная информация | 399 |
| О’КЕЙ ГРУПП | 400 |
| Общая информация | 400 |
| Новости | 400 |
| Ассортимент сети | 400 |
| Торговая площадь | 401 |
| Динамика увеличения торговой площади | 402 |
| География присутствия сети | 403 |
| Финансовые показатели | 404 |
| Учредители компании | 406 |
| История компании | 406 |
| Стратегические планы компании | 407 |
| Руководство | 408 |
| Контактная информация | 408 |
| ТД Интерторг | 410 |
| Общая информация | 410 |
| Ассортимент сети | 410 |
| Посещаемость сети | 410 |
| География присутствия сети | 410 |
| Финансовые показатели | 411 |
| Учредители компании | 411 |
| Стратегические планы компании | 412 |
| Руководство | 412 |
| Контактная информация | 412 |
| Мария-Ра | 413 |
| Общая информация | 413 |
| Ассортимент сети | 413 |
| Посещаемость сети | 413 |
| География присутствия сети | 414 |
| Финансовые показатели | 415 |
| Учредители компании | 415 |
| История компании | 415 |
| Стратегические планы компании | 415 |
| Руководство | 416 |
| Контактная информация | 416 |
| Монетка | 417 |
| Общая информация | 417 |
| Ассортимент сети | 417 |
| Торговая площадь | 418 |
| География присутствия сети | 418 |
| Финансовые показатели | 419 |
| Учредители компании | 419 |
| История компании | 420 |
| Стратегические планы компании | 421 |
| Светофор | 422 |
| Общая информация | 422 |
| Описание компании | 422 |
| Развитие сети | 422 |
| Финансовые показатели | 423 |
| История компании | 423 |
| Руководство | 424 |
| Контактная информация | 424 |
| Командор, Аллея, Хороший | 425 |
| Общая информация | 425 |
| Описание компании | 425 |
| Ассортимент сети | 425 |
| Развитие сети | 426 |
| Финансовые показатели | 427 |
| Учредители компании | 428 |
| История компании | 428 |
| Руководство | 429 |
| Контактная информация | 429 |
| Азбука Вкуса | 430 |
| Общая информация | 430 |
| Описание компании | 430 |
| История компании | 430 |
| Развитие сети | 430 |
| Товары под собственной торговой маркой | 431 |
| Интернет-торговля | 431 |
| Финансовые показатели | 433 |
| Программа лояльности | 431 |
| Руководство | 431 |
| Контактная информация | 431 |
| Ярче! | 432 |
| Общая информация | 432 |
| Описание компании | 432 |
| История компании | 433 |
| Развитие сети | 433 |
| Финансовые показатели | 433 |
| Контактная информация | 433 |
| Верный | 433 |
| Общая информация | 434 |
| Описание компании | 434 |
| История компании | 434 |
| Развитие сети | 434 |
| Логистика | 434 |
| Финансовые показатели | 434 |
| Контактная информация | 434 |
| Профили региональных сетей | 435 |
| ТД Дуслык | 435 |
| Общая информация | 435 |
| Описание компании | 435 |
| Финансовые показатели | 434 |
| Руководство | 435 |
| Контактная информация | 435 |
| Эссен | 436 |
| Общая информация | 436 |
| Описание компании | 435 |
| Финансовые показатели | 434 |
| Руководство | 436 |
| Контактная информация | 436 |
| Пчелка, Империал | 437 |
| Общая информация | 437 |
| Описание компании | 435 |
| Финансовые показатели | 434 |
| Руководство | 437 |
| Контактная информация | 437 |
| Квартал | 438 |
| Общая информация | 438 |
| Описание компании | 435 |
| Финансовые показатели | 434 |
| История компании | 438 |
| Руководство | 438 |
| Контактная информация | 438 |
| Караван | 439 |
| Общая информация | 439 |
| Описание компании | 439 |
| Финансовые показатели | 439 |
| История компании | 439 |
| Руководство | 439 |
| Контактная информация | 439 |
| РеалЪ, Торговый Дом | 440 |
| Общая информация | 440 |
| Описание компании | 440 |
| Финансовые показатели | 440 |
| История компании | 440 |
| Руководство | 440 |
| Контактная информация | 440 |
| Три Кота | 441 |
| Общая информация | 441 |
| Описание компании | 441 |
| Финансовые показатели | 441 |
| История компании | 442 |
| Руководство | 442 |
| Контактная информация | 442 |
| Сибирский Гигант, ТХ (Гигант, Мегас, Горожанка) | 443 |
| Общая информация | 443 |
| Финансовые показатели | 443 |
| История компании | 444 |
| Руководство | 444 |
| Контактная информация | 444 |
| Семья, SPAR | 445 |
| Общая информация | 445 |
| Описание компании | 445 |
| Финансовые показатели | 445 |
| История компании | 445 |
| Руководство | 445 |
| Контактная информация | 445 |
| ПУД | 446 |
| Общая информация | 446 |
| Описание компании | 446 |
| Финансовые показатели | 446 |
| Развитие сети | 447 |
| Руководство | 447 |
| Контактная информация | 447 |
| Полушка, Лайм, Всенародный | 448 |
| Общая информация | 448 |
| Описание компании | 448 |
| Финансовые показатели | 449 |
| Развитие сети | 450 |
| Товары под собственной торговой маркой | 451 |
| История компании | 451 |
| Руководство | 451 |
| Контактная информация | 451 |
| Покупочка | 453 |
| Общая информация | 453 |
| Описание компании | 453 |
| Финансовые показатели | 453 |
| Развитие сети | 454 |
| История компании | 454 |
| Руководство | 455 |
| Контактная информация | 455 |
| Бегемот | 456 |
| Общая информация | 456 |
| Описание компании | 456 |
| Финансовые показатели | 456 |
| Развитие сети | 457 |
| Товары под собственной торговой маркой | 457 |
| Руководство | 457 |
| Контактная информация | 458 |
| Кировский | 459 |
| Общая информация | 459 |
| Описание компании | 459 |
| Финансовые показатели | 459 |
| Развитие сети | 460 |
| Товары под собственной торговой маркой | 460 |
| Руководство | 460 |
| Контактная информация | 461 |
| Слата, ХлебСоль | 462 |
| Общая информация | 462 |
| Описание компании | 462 |
| Финансовые показатели | 462 |
| Развитие сети | 463 |
| Товары под собственной торговой маркой | 463 |
| Руководство | 463 |
| Контактная информация | 463 |
| Список рисунков | 465 |
| Список таблиц | 467 |
| Рис. 1. Квартальная динамика ВВП и ИФО некоторых отраслей российской экономики, I кв. 2012 – III кв. 2017 года, % | 28 |
| Рис. 2. Расходы федерального бюджета и профицит (дефицит) федерального бюджета в 2012 - 2020 гг., трлн руб. | 29 |
| Рис. 3. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2011 г. – III квартал 2017 гг., млрд. руб., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 30 |
| Рис. 4. Динамика курса доллара США и евро, август 2013 г. – декабрь 2017 г., руб. | 31 |
| Рис. 5. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. – III квартал 2017 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 32 |
| Рис. 6. Динамика темпов прироста реальных доходов населения РФ, 2007-2019 гг., % | 33 |
| Рис. 7. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009 – 2017 гг., млрд. руб., % | 34 |
| Рис. 8. Среднесрочный прогноз изменения экономической ситуации в РФ, 2005 – 2019 гг., трлн руб., % | 35 |
| Рис. 9. Динамика оборота розничной торговли в номинальном выражении, 2006-2017, трлн рублей, % | 54 |
| Рис. 10. Индекс потребительских цен, квартал к соответствующему кварталу предыдущего года, 2006-2016, % | 55 |
| Рис. 11. Динамика оборота розничной торговли в реальном выражении (в ценах 2017 года), 2006-2017, трлн рублей, % | 55 |
| Рис. 12. Динамика оборота розничной торговли продуктами питания в номинальном выражении, 2006-2017, трлн рублей, % | 56 |
| Рис. 13. Динамика оборота розничной торговли продуктами питания в реальном выражении (в ценах 2017 года), 2006-2017, трлн рублей, % | 56 |
| Рис. 14. Диспропорции развития розничной торговли в субъектах РФ в абсолютном выражении (отношение объема оборота розничной торговли в субъекте с максимальным значением к минимальному), 2006-2016 | 58 |
| Рис. 15. Удельные диспропорции развития розничной торговли в субъектах РФ в (отношение объема оборота розничной торговли на душу населения в субъекте с максимальным значением к минимальному), 2006-2016 | 58 |
| Рис. 16. Доля сетей в обороте розничной торговли федеральных округов, 2011 –2017* гг.,% | 60 |
| Рис. 17. Степень консолидации рынка (доля 10 крупнейших игроков в обороте розничной торговли продуктами питания), 2008 –2017 гг., % | 61 |
| Рис. 18. Степень консолидации российского рынка продуктового ретейла, % | 62 |
| Рис. 19. Рейтинг крупнейших российских ретейлеров по рыночной доле в 2017 году, % от общего объема розничной торговли продуктами питания | 62 |
| Рис. 20. Динамика квартальной выручки крупнейших игроков, имеющих оперативную отчетность, I кв. 2013 – II кв. 2017 гг., тыс. руб. | 71 |
| Рис. 21. Динамика прироста квартальной выручки крупнейших игроков, имеющих оперативную отчетность, I кв. 2013 – II кв. 2017 гг. | 72 |
| Рис. 22. Динамика роста числа магазинов крупнейших игроков по кварталам, 2013-2017 гг. | 74 |
| Рис. 23. Динамика квартального изменения торговой площади ведущих игроков, тыс. кв. м. | 76 |
| Рис. 24. Динамика изменения торговой площади ведущих игроков, I кв. 2013 – II кв. 2017 гг., тыс. кв. м. | 77 |
| Рис. 25. Квартальная динамика среднего чека ведущих игроков, руб. | 79 |
| Рис. 26. Динамика LFL-продаж ведущих игроков, % | 80 |
| Рис. 27. Темпы роста выручки некоторых российских ретейлеров, 2016 к 2015 г. % | 92 |
| Рис. 28. Темпы прироста выручки некоторых российских ретейлеров в денежном выражении, 2016 к 2015 г., млрд руб. | 93 |
| Рис. 29. Рейтинг крупнейших российских ретейлеров по количеству магазинов на ноябрь-декабрь 2017 года, шт. | 94 |
| Рис. 30. Был ли у Вас опыт покупок в интернет-магазинах продуктов питания* по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 95 |
| Рис. 31. Причины выбора традиционных магазинов вместо онлайн-магазинов* по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 98 |
| Рис. 32. В магазинах каких форматов Вы обычно приобретаете продукты питания* по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 101 |
| Рис. 33. Повлиял ли кризис на частоту посещений магазинов по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 104 |
| Рис. 34. Повлиял ли кризис на Ваши затраты на покупку продуктов питания по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 105 |
| Рис. 35. Приобретаете ли Вы товары по акциям или специальным предложениям магазинов по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 107 |
| Рис. 36. Пользуетесь ли Вы картами лояльности (дисконтными, бонусными картами) продуктовых магазинов по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 109 |
| Рис. 37. Приобретаете ли Вы товары собственной торговой марки магазинов по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 111 |
| Рис. 38. Приобретаемые категории СТМ* по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 113 |
| Рис. 39. Оцените Ваши расходы на СТМ в общей структуре расходов на продукты питания по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 116 |
| Рис. 40. На какие характеристики продуктового магазины Вы обычно ориентируетесь при его выборе* по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 118 |
| Рис. 41. Количество складов и собственных автомобилей, шт. | 124 |
| Рис. 42. Количество складов и собственных автомобилей, шт. | 124 |
| Рис. 43. Количество складов, шт. | 125 |
| Рис. 44. Динамика увеличения торговой площади сети «Ашан», 2006-2016,% | 328 |
| Рис. 45. Количество гипермаркетов сети «Ашан», 2006-2016,% | 331 |
| Рис. 46. Количество супермаркетов сети «Ашан» 2006-2016,% | 332 |
| Рис. 47. Количество супермаркетов Billa и Selgros Cash&Carry, 2006-2016,% | 338 |
| Рис. 48. Расположение супермаркетов Billa | 339 |
| Рис. 49. Динамика увеличения торговой площади METRO Cash&Carry, 2006-2016,% | 345 |
| Рис. 50. Количество магазинов METRO Cash&Carry, 2006-2016,% | 347 |
| Рис. 51. Динамика увеличения торговой площади гипермаркетов «Глобус», 2006-2016,% | 353 |
| Рис. 52. Количество гипермаркетов Globus, 2006-2016,% | 354 |
| Рис. 53. Количество магазинов Spar, 2005-2016,% | 359 |
| Рис. 54. Динамика изменения выручки компании Spar, 2013-2016,% | 360 |
| Рис. 55. Динамика увеличения торговой площади магазинов X5 Retail Group, 2009-2015,% | 369 |
| Рис. 56. Количество собственных магазинов X5 Retail Group, 2009-2015,% | 370 |
| Рис. 57. Динамика изменения доли СТМ в выручке магазинов Магнит, 2006-2015,% | 378 |
| Рис. 58. Динамика посещаемости магазинов Магнит, 2006-2015,% | 379 |
| Рис. 59. Динамика увеличения среднего чека магазинов Магнит, 2006-2015,% | 379 |
| Рис. 60. Динамика увеличения торговой площади магазинов «Магнит», 2006-2015,% | 380 |
| Рис. 61. Количество магазинов Магнит, 2006-2016,% | 381 |
| Рис. 62. Динамика увеличения торговой площади сети «Лента», 2005-2015,% | 388 |
| Рис. 63. Количество магазинов сети «Лента», 2005-2016, % | 389 |
| Рис. 64. Динамика увеличения торговой площади ГК Дикси, 2006-2016,% | 395 |
| Рис. 65. Количество магазинов ГК Дикси, 2006-2016,% | 397 |
| Рис. 66. Динамика увеличения торговой площади супермаркетов и гипермаркетов О’КЕЙ, 2006-2015,% | 402 |
| Рис. 67. Динамика увеличения торговой площади дискаунтеров «Да!», 2015-16,% | 402 |
| Рис. 68. Количество гипермаркетов О’КЕЙ и супермаркетов О’КЕЙ, 2006-2016,% | 404 |
| Рис. 69. Количество дискаунтеров «Да!», 2015-2016,% | 404 |
| Рис. 70. Количество магазинов ТД «Интерторг» по форматам, 2016, шт. | 411 |
| Рис. 71. Количество магазинов сети «Мария-Ра», 2006-2016,% | 414 |
| Рис. 72. Динамика увеличения торговой площади сети «Монетка», 2011-2016,% | 418 |
| Рис. 73. Количество магазинов сети «Монетка», 2008-2016,% | 419 |
| Рис. 74. Динамика количества магазинов торговой сети Светофор, шт. | 423 |
| Рис. 75. Динамика выручки торговой сети Светофор, млн руб., % | 423 |
| Рис. 76. Динамика торговой площади сети «Командор» (включая «Хороший» и «Аллею»), тыс. кв. метров, % | 426 |
| Рис. 77. Динамика выручки торговой сети «Командор», млн руб., % | 427 |
| Рис. 78. Динамика количества магазинов сети «ПУД», шт., % | 447 |
| Рис. 79. Динамика количества магазинов сети «Покупочка», шт., % | 454 |
| Рис. 80. Динамика количества магазинов сети «Слата», шт., % | 457 |
| Рис. 81. Динамика количества магазинов сети «Кировский», шт., % | 460 |
| Рис. 82. Динамика количества магазинов сети «Бегемот», шт., % | 463 |
| Табл. 1. Квартальный прогноз цен на нефть марки Brent за I квартал 2018 г. – 2021 г., долл. за баррель | 33 |
| Табл. 2. Консенсус прогноз основных макроэкономических показателей России в 2018-2019 гг. | 35 |
| Табл. 3. Сети, покинувшие рынок в 2017 году | 66 |
| Табл. 4. Оценка выручки крупнейших игроков на 2017 год | 68 |
| Табл. 5. Динамика выручки крупнейших сетевых игроков по форматам, млн руб. | 72 |
| Табл. 6. Динамика прироста выручки крупнейших сетевых игроков по форматам, % | 73 |
| Табл. 7. Динамика количества магазинов ведущих сетей по форматам, шт. | 74 |
| Табл. 8. Динамика торговой площади крупнейших игроков, тыс. кв. метров | 77 |
| Табл. 9. Динамика прироста торговой площади крупнейших сетевых игроков по форматам, тыс. кв. метров | 78 |
| Табл. 10. Квартальная динамика среднего чека ведущих игроков, руб. | 79 |
| Табл. 11. Квартальная динамика изменения среднего чека ведущих игроков (кв. к кв. предыдущего года), % | 80 |
| Табл. 12. Динамика LFL-продаж крупнейших игроков, тыс. кв. метров | 81 |
| Табл. 13. Изменение частоты посещения магазинов по форматам 2017 к 2016 году | 82 |
| Табл. 14. Изменение среднего чека магазинов по форматам 2017 к 2016 году | 82 |
| Табл. 15. Рейтинг наиболее крупных операторов гипермаркетов в России, 2015-2017 гг., млн руб. | 83 |
| Табл. 16. Рейтинг наиболее крупных операторов супермаркетов в России, 2015-2017 гг., млн руб. | 84 |
| Табл. 17. Рейтинг наиболее крупных операторов магазинов у дома в России, 2015-2017 гг., млн руб. | 85 |
| Табл. 18. Рейтинг наиболее крупных операторов дискаунтеров в России, 2015-2017 гг., млн руб. | 85 |
| Табл. 19. Рейтинг наиболее крупных компаний по обороту в России в 2015-2016 гг. | 88 |
| Табл. 20. Был ли у Вас опыт покупок в интернет-магазинах продуктов питания* по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 95 |
| Табл. 21. Был ли у Вас опыт покупок в интернет-магазинах продуктов питания* по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 96 |
| Табл. 22. Был ли у Вас опыт покупок в интернет-магазинах продуктов питания* по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 96 |
| Табл. 23. Причины выбора традиционных магазинов вместо онлайн-магазинов* по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 98 |
| Табл. 24. Причины выбора традиционных магазинов вместо онлайн-магазинов* по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 99 |
| Табл. 25. Причины выбора традиционных магазинов вместо онлайн-магазинов* по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 99 |
| Табл. 26. В магазинах каких форматов Вы обычно приобретаете продукты питания* по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 102 |
| Табл. 27. В магазинах каких форматов Вы обычно приобретаете продукты питания* по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 102 |
| Табл. 28. В магазинах каких форматов Вы обычно приобретаете продукты питания* по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 103 |
| Табл. 29. Повлиял ли кризис на частоту посещений магазинов по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 104 |
| Табл. 30. Повлиял ли кризис на частоту посещений магазинов по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 104 |
| Табл. 31. Повлиял ли кризис на частоту посещений магазинов по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 105 |
| Табл. 32. Повлиял ли кризис на Ваши затраты на покупку продуктов питания по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 106 |
| Табл. 33. Повлиял ли кризис на Ваши затраты на покупку продуктов питания по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 106 |
| Табл. 34. Повлиял ли кризис на Ваши затраты на покупку продуктов питания по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 106 |
| Табл. 35. Приобретаете ли Вы товары по акциям или специальным предложениям магазинов по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 107 |
| Табл. 36. Приобретаете ли Вы товары по акциям или специальным предложениям магазинов по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 108 |
| Табл. 37. Приобретаете ли Вы товары по акциям или специальным предложениям магазинов по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 108 |
| Табл. 38. Пользуетесь ли Вы картами лояльности (дисконтными, бонусными картами) продуктовых магазинов по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 109 |
| Табл. 39. Пользуетесь ли Вы картами лояльности (дисконтными, бонусными картами) продуктовых магазинов по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 110 |
| Табл. 40. Пользуетесь ли Вы картами лояльности (дисконтными, бонусными картами) продуктовых магазинов по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 110 |
| Табл. 41. Приобретаете ли Вы товары собственной торговой марки магазинов по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 111 |
| Табл. 42. Приобретаете ли Вы товары собственной торговой марки магазинов по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 111 |
| Табл. 43. Приобретаете ли Вы товары собственной торговой марки магазинов по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 112 |
| Табл. 44. Приобретаемые категории СТМ* по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 114 |
| Табл. 45. Приобретаемые категории СТМ* по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 114 |
| Табл. 46. Приобретаемые категории СТМ* по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 115 |
| Табл. 47. Оцените Ваши расходы на СТМ в общей структуре расходов на продукты питания по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 116 |
| Табл. 48. Оцените Ваши расходы на СТМ в общей структуре расходов на продукты питания по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 117 |
| Табл. 49. Оцените Ваши расходы на СТМ в общей структуре расходов на продукты питания по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 117 |
| Табл. 50. На какие характеристики продуктового магазины Вы обычно ориентируетесь при его выборе* по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 119 |
| Табл. 51. На какие характеристики продуктового магазины Вы обычно ориентируетесь при его выборе* по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 119 |
| Табл. 52. На какие характеристики продуктового магазины Вы обычно ориентируетесь при его выборе* по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 120 |
| Табл. 53. Общие данные по ЦФО | 126 |
| Табл. 54. Наиболее крупные города в ЦФО | 127 |
| Табл. 55. Среднемесячный уровень доходов на душу населения в ЦФО в 2015 году, руб. | 127 |
| Табл. 56. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 2015 г. | 128 |
| Табл. 57. Оборот розничной торговли по торговым сетям ЦФО, 2015 г. | 129 |
| Табл. 58. Население Москвы (01.01.2016) | 129 |
| Табл. 59. Крупнейшие торговые сети Москвы по количеству магазинов, 2016 | 130 |
| Табл. 60. Население Московской области (01.01.2016) | 133 |
| Табл. 61. Розничная торговля в Московской области, 2011-2016 | 134 |
| Табл. 62. Крупнейшие торговые сети Московской области по количеству магазинов, 2017 | 134 |
| Табл. 63. Население Белгородской области (01.01.2017) | 138 |
| Табл. 64. Розничная торговля в Белгородской области, 2011-2016 | 138 |
| Табл. 65. Крупнейшие торговые сети Белгородской области по количеству магазинов, 2017 | 139 |
| Табл. 66. Население Брянской области (01.01.2017) | 139 |
| Табл. 67. Розничная торговля в Брянской области, 2011-2016 | 140 |
| Табл. 68. Крупнейшие торговые сети Брянской области по количеству магазинов, 2017 | 140 |
| Табл. 69. Население Владимирской области (01.01.2017) | 141 |
| Табл. 70. Розничная торговля во Владимирской области, 2011-2016 | 141 |
| Табл. 71. Крупнейшие торговые сети Владимирской области по количеству магазинов, 2017 | 142 |
| Табл. 72. Население Воронежской области (01.01.2017) | 143 |
| Табл. 73. Розничная торговля в Воронежской области, 2011-2016 | 144 |
| Табл. 74. Крупнейшие торговые сети Воронежской области по количеству магазинов, 2017 | 144 |
| Табл. 75. Население Ивановской области (01.01.2017) | 146 |
| Табл. 76. Розничная торговля в Ивановской области, 2011-2016 | 146 |
| Табл. 77. Крупнейшие торговые сети Ивановской области по количеству магазинов, 2017 | 147 |
| Табл. 78. Население Калужской области (01.01.2017) | 148 |
| Табл. 79. Розничная торговля в Калужской области, 2011-2016 | 148 |
| Табл. 80. Крупнейшие торговые сети Калужской области по количеству магазинов, 2017 | 149 |
| Табл. 81. Население Костромской области (01.01.2017) | 150 |
| Табл. 82. Розничная торговля в Костромской области, 2011-2016 | 151 |
| Табл. 83. Крупнейшие торговые сети Костромской области по количеству магазинов, 2017 | 151 |
| Табл. 84. Население Курской области (01.01.2017) | 152 |
| Табл. 85. Розничная торговля в Курской области, 2011-2016 | 152 |
| Табл. 86. Крупнейшие торговые сети Курской области по количеству магазинов, 2017 | 153 |
| Табл. 87. Население Липецкой области (01.01.2017) | 154 |
| Табл. 88. Розничная торговля в Липецкой области, 2011-2016 | 154 |
| Табл. 89. Крупнейшие торговые сети Липецкой области по количеству магазинов, 2017 | 155 |
| Табл. 90. Население Орловской области (01.01.2017) | 156 |
| Табл. 91. Розничная торговля в Орловской области, 2011-2016 | 157 |
| Табл. 92. Крупнейшие торговые сети Орловской области по количеству магазинов, 2017 | 157 |
| Табл. 93. Население Рязанской области (01.01.2017) | 158 |
| Табл. 94. Розничная торговля в Рязанской области, 2011-2016 | 159 |
| Табл. 95. Крупнейшие торговые сети Рязанской области по количеству магазинов, 2017 | 159 |
| Табл. 96. Население Смоленской области (01.01.2017) | 161 |
| Табл. 97. Розничная торговля в Смоленской области, 2011-2016 | 162 |
| Табл. 98. Крупнейшие торговые сети Смоленской области по количеству магазинов, 2017 | 162 |
| Табл. 99. Население Тамбовской области (01.01.2017) | 163 |
| Табл. 100. Розничная торговля в Тамбовской области, 2011-2016 | 164 |
| Табл. 101. Крупнейшие торговые сети Тамбовской области по количеству магазинов, 2017 | 164 |
| Табл. 102. Население Тверской области (01.01.2017) | 165 |
| Табл. 103. Розничная торговля в Тверской области, 2011-2016 | 165 |
| Табл. 104. Крупнейшие торговые сети Тверской области по количеству магазинов, 2017 | 166 |
| Табл. 105. Население Тульской области (01.01.2017) | 167 |
| Табл. 106. Розничная торговля в Тульской области, 2011-2016 | 167 |
| Табл. 107. Крупнейшие торговые сети Тульской области по количеству магазинов, 2017 | 168 |
| Табл. 108. Население Ярославской области (01.01.2017) | 169 |
| Табл. 109. Розничная торговля в Ярославской области, 2011-2016 | 170 |
| Табл. 110. Крупнейшие торговые сети Ярославской области по количеству магазинов, 2017 | 170 |
| Табл. 111. Общие данные по СЗФО | 172 |
| Табл. 112. Наиболее крупные города в СЗФО | 172 |
| Табл. 113. Среднемесячный уровень доходов на душу населения в СЗФО в 2016 году, руб. | 173 |
| Табл. 114. Оборот розничной торговли в регионах СЗФО, 2016 г. | 174 |
| Табл. 115. Оборот розничной торговли по торговым сетям СЗФО, 2016 г. | 174 |
| Табл. 116. Население Санкт-Петербурга (01.01.2017) | 175 |
| Табл. 117. Розничная торговля в Санкт-Петербурге, 2011-2016 | 175 |
| Табл. 118. Крупнейшие торговые сети Санкт-Петербурга по количеству магазинов, 2017 | 175 |
| Табл. 119. Население Ленинградской области (01.01.2017) | 179 |
| Табл. 120. Розничная торговля в Ленинградской области, 2011-2016 | 179 |
| Табл. 121. Крупнейшие торговые сети Ленинградской области по количеству магазинов, 2017 | 180 |
| Табл. 122. Население Республики Карелия (01.01.2017) | 182 |
| Табл. 123. Розничная торговля в Республике Карелия, 2011-2016 | 182 |
| Табл. 124. Крупнейшие торговые сети Республики Карелия по количеству магазинов, 2017 | 183 |
| Табл. 125. Население Республики Коми (01.01.2017) | 183 |
| Табл. 126. Розничная торговля в Республике Коми, 2011-2016 | 184 |
| Табл. 127. Крупнейшие торговые сети Республики Коми по количеству магазинов, 2017 | 184 |
| Табл. 128. Население Архангельской области (01.01.2017) | 185 |
| Табл. 129. Розничная торговля в Архангельской области, 2011-2016 | 186 |
| Табл. 130. Крупнейшие торговые сети Архангельской области по количеству магазинов, 2017 | 186 |
| Табл. 131. Население НАО (01.01.2017) | 188 |
| Табл. 132. Розничная торговля в НАО, 2011-2016 | 188 |
| Табл. 133. Население Вологодской области (01.01.2017) | 189 |
| Табл. 134. Розничная торговля в Вологодской области, 2011-2016 | 189 |
| Табл. 135. Крупнейшие торговые сети Вологодской области по количеству магазинов, 2017 | 190 |
| Табл. 136. Население Калининградской области (01.01.2017) | 191 |
| Табл. 137. Розничная торговля в Калининградской области, 2011-2016 | 192 |
| Табл. 138. Крупнейшие торговые сети Калининградской области по количеству магазинов, 2017 | 192 |
| Табл. 139. Население Мурманской области (01.01.2017) | 194 |
| Табл. 140. Розничная торговля в Мурманской области, 2011-2016 | 194 |
| Табл. 141. Крупнейшие торговые сети Мурманской области по количеству магазинов, 2017 | 195 |
| Табл. 142. Население Новгородской области (01.01.2017) | 195 |
| Табл. 143. Розничная торговля в Новгородской области, 2011-2016 | 196 |
| Табл. 144. Крупнейшие торговые сети Новгородской области по количеству магазинов, 2017 | 196 |
| Табл. 145. Население Псковской области (01.01.2017) | 197 |
| Табл. 146. Розничная торговля в Псковской области, 2011-2016 | 198 |
| Табл. 147. Крупнейшие торговые сети Псковской области по количеству магазинов, 2017 | 198 |
| Табл. 148. Общие данные по СКФО | 200 |
| Табл. 149. Наиболее крупные города в СКФО | 201 |
| Табл. 150. Среднемесячный уровень доходов на душу населения в СКФО в 2016 году, руб. | 201 |
| Табл. 151. Оборот розничной торговли в регионах СКФО, 2016 г. | 202 |
| Табл. 152. Оборот розничной торговли по торговым сетям СКФО, 2016 г. | 202 |
| Табл. 153. Население Республики Дагестан (01.01.2017) | 203 |
| Табл. 154. Розничная торговля в Республике Дагестан, 2011-2016 | 203 |
| Табл. 155. Население Республики Ингушетия (01.01.2017) | 204 |
| Табл. 156. Розничная торговля в Республике Ингушетия, 2011-2016 | 204 |
| Табл. 157. Население КБР (01.01.2017) | 204 |
| Табл. 158. Розничная торговля в КБР, 2011-2016 | 205 |
| Табл. 159. Население КЧР (01.01.2017) | 205 |
| Табл. 160. Розничная торговля в КЧР, 2011-2016 | 205 |
| Табл. 161. Население РСО - Алании (01.01.2017) | 206 |
| Табл. 162. Розничная торговля в РСО - Алании, 2011-2016 | 206 |
| Табл. 163. Население Ставропольского края (01.01.2017) | 206 |
| Табл. 164. Розничная торговля в Ставропольском крае, 2011-2016 | 207 |
| Табл. 165. Крупнейшие торговые сети Ставропольского края по количеству магазинов, 2017 | 208 |
| Табл. 166. Население Чеченской Республики (01.01.2017) | 209 |
| Табл. 167. Розничная торговля в Чеченской Республике, 2011-2016 | 210 |
| Табл. 168. Общие данные по ЮФО | 211 |
| Табл. 169. Наиболее крупные города в ЮФО | 211 |
| Табл. 170. Среднемесячный уровень доходов на душу населения в ЮФО в 2016 году, руб. | 212 |
| Табл. 171. Оборот розничной торговли в регионах ЮФО, 2016 г. | 213 |
| Табл. 172. Оборот розничной торговли по торговым сетям ЮФО, 2016 г. | 213 |
| Табл. 173. Население Республики Адыгея (01.01.2017) | 214 |
| Табл. 174. Розничная торговля в Республике Адыгея, 2011-2016 | 214 |
| Табл. 175. Крупнейшие торговые сети Республики Адыгея по количеству магазинов, 2017 | 214 |
| Табл. 176. Население Астраханской области (01.01.2017) | 215 |
| Табл. 177. Розничная торговля в Астраханской области, 2011-2016 | 215 |
| Табл. 178. Крупнейшие торговые сети Астраханской области по количеству магазинов, 2017 | 216 |
| Табл. 179. Население Волгоградской области (01.01.2017) | 216 |
| Табл. 180. Розничная торговля в Волгоградской области, 2011-2016 | 217 |
| Табл. 181. Крупнейшие торговые сети Волгоградской области по количеству магазинов, 2017 | 217 |
| Табл. 182. Население Республики Калмыкия (01.01.2017) | 219 |
| Табл. 183. Розничная торговля в Республике Калмыкия , 2011-2016 | 219 |
| Табл. 184. Население Краснодарского края (01.01.2017) | 220 |
| Табл. 185. Розничная торговля в Краснодарском крае, 2011-2016 | 220 |
| Табл. 186. Крупнейшие торговые сети Краснодарского края по количеству магазинов, 2017 | 221 |
| Табл. 187. Население Республики Крым (01.01.2017) | 223 |
| Табл. 188. Розничная торговля в Республике Крым, 2011-2016 | 223 |
| Табл. 189. Население Ростовской области (01.01.2017) | 224 |
| Табл. 190. Розничная торговля в Ростовской области, 2011-2016 | 224 |
| Табл. 191. Крупнейшие торговые сети Ростовской области по количеству магазинов, 2017 | 225 |
| Табл. 192. Население Севастополя (01.01.2017) | 226 |
| Табл. 193. Розничная торговля в Севастополе, 2011-2016 | 226 |
| Табл. 194. Общие данные по ПФО | 227 |
| Табл. 195. Наиболее крупные города в ПФО | 228 |
| Табл. 196. Среднемесячный уровень доходов на душу населения в ПФО в 2016 году, руб. | 228 |
| Табл. 197. Оборот розничной торговли в регионах ПФО, 2016 г. | 229 |
| Табл. 198. Оборот розничной торговли по торговым сетям ПФО, 2016 г. | 229 |
| Табл. 199. Население Республики Башкортостан (01.01.2017) | 230 |
| Табл. 200. Розничная торговля в Республике Башкортостан, 2011-2016 | 231 |
| Табл. 201. Крупнейшие торговые сети Республики Башкортостан по количеству магазинов, 2017 | 231 |
| Табл. 202. Население Республики Марий Эл (01.01.2017) | 233 |
| Табл. 203. Розничная торговля в Республике Марий Эл, 2011-2016 | 234 |
| Табл. 204. Крупнейшие торговые сети Республики Марий Эл по количеству магазинов, 2017 | 234 |
| Табл. 205. Население Республики Мордовия (01.01.2017) | 235 |
| Табл. 206. Розничная торговля в Республике Мордовия, 2011-2016 | 236 |
| Табл. 207. Крупнейшие торговые сети Республики Мордовия по количеству магазинов, 2017 | 236 |
| Табл. 208. Население Республики Татарстан (01.01.2017) | 237 |
| Табл. 209. Розничная торговля в Республике Татарстан, 2011-2016 | 237 |
| Табл. 210. Крупнейшие торговые сети Республики Татарстан по количеству магазинов, 2017 | 238 |
| Табл. 211. Население Удмуртской республики (01.01.2017) | 240 |
| Табл. 212. Розничная торговля в Удмуртской республике, 2011-2016 | 240 |
| Табл. 213. Крупнейшие торговые сети Удмуртской республики по количеству магазинов, 2017 | 241 |
| Табл. 214. Население Чувашской Республики (01.01.2017) | 241 |
| Табл. 215. Розничная торговля в Чувашской Республике, 2011-2016 | 242 |
| Табл. 216. Крупнейшие торговые сети Чувашской Республики по количеству магазинов, 2017 | 242 |
| Табл. 217. Население Кировской области (01.01.2017) | 243 |
| Табл. 218. Розничная торговля в Кировской области, 2011-2016 | 244 |
| Табл. 219. Крупнейшие торговые сети Кировской области по количеству магазинов, 2017 | 244 |
| Табл. 220. Население Нижегородской области (01.01.2017) | 245 |
| Табл. 221. Розничная торговля в Нижегородской области, 2011-2016 | 245 |
| Табл. 222. Крупнейшие торговые сети Нижегородской области по количеству магазинов, 2017 | 246 |
| Табл. 223. Население Оренбургской области (01.01.2017) | 248 |
| Табл. 224. Розничная торговля в Оренбургской области, 2011-2016 | 248 |
| Табл. 225. Крупнейшие торговые сети Оренбургской области по количеству магазинов, 2017 | 249 |
| Табл. 226. Население Пензенской области (01.01.2017) | 251 |
| Табл. 227. Розничная торговля в Пензенской области, 2011-2016 | 251 |
| Табл. 228. Крупнейшие торговые сети Пензенской области по количеству магазинов, 2017 | 252 |
| Табл. 229. Население Самарской области (01.01.2017) | 252 |
| Табл. 230. Розничная торговля в Самарской области, 2011-2016 | 253 |
| Табл. 231. Крупнейшие торговые сети Самарской области по количеству магазинов, 2017 | 253 |
| Табл. 232. Население Саратовской области (01.01.2017) | 256 |
| Табл. 233. Розничная торговля в Саратовской области, 2011-2016 | 256 |
| Табл. 234. Крупнейшие торговые сети Саратовской области по количеству магазинов, 2017 | 257 |
| Табл. 235. Население Ульяновской области (01.01.2017) | 259 |
| Табл. 236. Розничная торговля в Ульяновской области, 2011-2016 | 259 |
| Табл. 237. Крупнейшие торговые сети Ульяновской области по количеству магазинов, 2017 | 260 |
| Табл. 238. Население Пермского края (01.01.2017) | 260 |
| Табл. 239. Розничная торговля в Пермском крае, 2011-2016 | 261 |
| Табл. 240. Крупнейшие торговые сети Пермского края по количеству магазинов, 2017 | 261 |
| Табл. 241. Общие данные по УФО | 264 |
| Табл. 242. Наиболее крупные города в УФО | 264 |
| Табл. 243. Среднемесячный уровень доходов на душу населения в УФО в 2016 году, руб. | 265 |
| Табл. 244. Оборот розничной торговли в регионах УФО, 2016 г. | 266 |
| Табл. 245. Оборот розничной торговли по торговым сетям УФО, 2016 г. | 266 |
| Табл. 246. Население Курганской области (01.01.2017) | 266 |
| Табл. 247. Розничная торговля в Курганской области, 2011-2016 | 267 |
| Табл. 248. Крупнейшие торговые сети Курганской области по количеству магазинов, 2017 | 267 |
| Табл. 249. Население Свердловской области (01.01.2017) | 268 |
| Табл. 250. Розничная торговля в Свердловской области, 2011-2016 | 268 |
| Табл. 251. Крупнейшие торговые сети Свердловской области по количеству магазинов, 2017 | 269 |
| Табл. 252. Население Тюменской области (01.01.2017) | 271 |
| Табл. 253. Розничная торговля в Тюменской области, 2011-2016 | 272 |
| Табл. 254. Крупнейшие торговые сети Тюменской области по количеству магазинов, 2017 | 272 |
| Табл. 255. Население Челябинской области (01.01.2017) | 274 |
| Табл. 256. Розничная торговля в Челябинской области, 2011-2016 | 275 |
| Табл. 257. Крупнейшие торговые сети Челябинской области по количеству магазинов, 2017 | 275 |
| Табл. 258. Население ХМАО (01.01.2017) | 279 |
| Табл. 259. Розничная торговля в ХМАО, 2011-2016 | 279 |
| Табл. 260. Крупнейшие торговые сети ХМАО по количеству магазинов, 2017 | 280 |
| Табл. 261. Население ЯНАО (01.01.2017) | 281 |
| Табл. 262. Розничная торговля в ЯНАО, 2011-2016 | 281 |
| Табл. 263. Общие данные по СФО | 282 |
| Табл. 264. Наиболее крупные города в СФО | 282 |
| Табл. 265. Среднемесячный уровень доходов на душу населения в СФО в 2016 году, руб. | 283 |
| Табл. 266. Оборот розничной торговли в регионах СФО, 2016 г. | 284 |
| Табл. 267. Оборот розничной торговли по торговым сетям СФО, 2016 г. | 284 |
| Табл. 268. Население Республики Алтай (01.01.2017) | 285 |
| Табл. 269. Розничная торговля в Республике Алтай, 2011-2016 | 285 |
| Табл. 270. Население Республики Бурятия (01.01.2017) | 285 |
| Табл. 271. Розничная торговля в Республике Бурятия, 2011-2016 | 286 |
| Табл. 272. Население Республики Тыва (01.01.2017) | 286 |
| Табл. 273. Розничная торговля в Республике Тыва, 2011-2016 | 287 |
| Табл. 274. Население Республики Хакасия (01.01.2017) | 287 |
| Табл. 275. Розничная торговля в Республике Хакасия, 2011-2016 | 287 |
| Табл. 276. Крупнейшие торговые сети Республики Хакасия по количеству магазинов, 2017 | 288 |
| Табл. 277. Население Алтайского края (01.01.2017) | 288 |
| Табл. 278. Розничная торговля в Алтайском крае, 2011-2016 | 289 |
| Табл. 279. Крупнейшие торговые сети Алтайского края по количеству магазинов, 2017 | 289 |
| Табл. 280. Население Забайкальского края (01.01.2017) | 292 |
| Табл. 281. Розничная торговля в Забайкальском крае, 2011-2016 | 292 |
| Табл. 282. Население Красноярского края (01.01.2017) | 293 |
| Табл. 283. Розничная торговля в Красноярском крае, 2011-2016 | 293 |
| Табл. 284. Крупнейшие торговые сети Красноярского края по количеству магазинов, 2017 | 294 |
| Табл. 285. Население Иркутской области (01.01.2017) | 295 |
| Табл. 286. Розничная торговля в Иркутской области, 2011-2016 | 296 |
| Табл. 287. Крупнейшие торговые сети Иркутской области по количеству магазинов, 2017 | 296 |
| Табл. 288. Население Кемеровской области (01.01.2017) | 298 |
| Табл. 289. Розничная торговля в Кемеровской области, 2011-2016 | 299 |
| Табл. 290. Крупнейшие торговые сети Кемеровской области по количеству магазинов, 2017 | 299 |
| Табл. 291. Население Новосибирской области (01.01.2017) | 301 |
| Табл. 292. Розничная торговля в Новосибирской области, 2011-2016 | 302 |
| Табл. 293. Крупнейшие торговые сети Новосибирской области по количеству магазинов, 2017 | 302 |
| Табл. 294. Население Омской области (01.01.2017) | 305 |
| Табл. 295. Розничная торговля в Омской области, 2011-2016 | 306 |
| Табл. 296. Крупнейшие торговые сети Омской области по количеству магазинов, 2017 | 306 |
| Табл. 297. Население Томской области (01.01.2017) | 308 |
| Табл. 298. Розничная торговля в Томской области, 2011-2016 | 308 |
| Табл. 299. Крупнейшие торговые сети Томской обл. по количеству магазинов, 2017 | 309 |
| Табл. 300. Общие данные по ДВФО | 311 |
| Табл. 301. Наиболее крупные города в ДВФО | 311 |
| Табл. 302. Среднемесячный уровень доходов на душу населения в ДВФО в 2016 году, руб. | 312 |
| Табл. 303. Оборот розничной торговли в регионах ДВФО, 2016 г. | 313 |
| Табл. 304. Оборот розничной торговли по торговым сетям ДВФО, 2016 г. | 313 |
| Табл. 305. Население Якутии (01.01.2017) | 313 |
| Табл. 306. Розничная торговля в Якутии, 2011-2016 | 314 |
| Табл. 307. Крупнейшие торговые сети Якутии по количеству магазинов, 2017 | 314 |
| Табл. 308. Население Камчатского края (01.01.2017) | 315 |
| Табл. 309. Розничная торговля в Камчатском крае, 2011-2016 | 315 |
| Табл. 310. Крупнейшие торговые сети Камчатского края по количеству магазинов, 2017 | 316 |
| Табл. 311. Население Приморского края (01.01.2017) | 316 |
| Табл. 312. Розничная торговля в Приморском крае, 2011-2016 | 317 |
| Табл. 313. Крупнейшие торговые сети Приморского края по количеству магазинов, 2017 | 317 |
| Табл. 314. Население Хабаровского края (01.01.2017) | 318 |
| Табл. 315. Розничная торговля в Хабаровском крае, 2011-2016 | 319 |
| Табл. 316. Крупнейшие торговые сети Хабаровского края по количеству магазинов, 2017 | 319 |
| Табл. 317. Население Амурской области (01.01.2017) | 322 |
| Табл. 318. Розничная торговля в Амурской области, 2011-2016 | 322 |
| Табл. 319. Крупнейшие торговые сети Амурской области по количеству магазинов, 2017 | 323 |
| Табл. 320. Население Магаданской области (01.01.2017) | 323 |
| Табл. 321. Розничная торговля в Магаданской области, 2011-2016 | 323 |
| Табл. 322. Население Сахалинской области (01.01.2017) | 324 |
| Табл. 323. Розничная торговля в Сахалинской области, 2011-2016 | 324 |
| Табл. 324. Крупнейшие торговые сети Сахалинской области по количеству магазинов, 2017 | 325 |
| Табл. 325. Население ЕАО (01.01.2017) | 325 |
| Табл. 326. Розничная торговля в ЕАО, 2011-2016 | 325 |
| Табл. 327. Население Чукотского АО (01.01.2017) | 326 |
| Табл. 328. Розничная торговля в Чукотском АО, 2011-2016 | 326 |
| Табл. 329. География присутствия сети «Ашан» в России | 331 |
| Табл. 330. Финансовые показатели ООО «Билла», 2012-2017, тыс. руб. | 340 |
| Табл. 331. Финансовые показатели ООО «Зельгрос», 2011-2016, тыс. руб. | 341 |
| Табл. 332. Учредители ООО «Билла» | 341 |
| Табл. 333. Учредители ООО «Зельгрос» | 341 |
| Табл. 334. География присутствия сети METRO Cash&Carry и «Фасоль» в России | 347 |
| Табл. 335. География присутствия сети в России | 354 |
| Табл. 336. География присутствия сети X5 Retail Group в России | 369 |
| Табл. 337. География присутствия сети «Магнит» в России | 380 |
| Табл. 338. География присутствия сети гипермаркетов и супермаркетов «Лента» в России | 388 |
| Табл. 339. География присутствия сети в России | 396 |
| Табл. 340. География присутствия сетей «О’кей» и «Да!» в России | 403 |
| Табл. 341. География присутствия сети ТД Интерторг в России | 410 |
| Табл. 342. География присутствия сети Мария-Ра в России | 414 |
| Табл. 343. География присутствия сети «Монетка» в России | 418 |
| Табл. 344. География присутствия сетей «Командор», «Аллея» и «Хороший» в России | 426 |
| Табл. 345. Финансовые показатели ООО «Русь-27», тыс. руб. | 427 |
| Табл. 346. Финансовые показатели ООО «ТС Командор», тыс. руб. | 427 |
| Табл. 347. Финансовые показатели ООО «Камелот-А», тыс. руб. | 433 |
| Табл. 348. Финансовые показатели ООО «Союз святого Иоанна воина», тыс. руб. | 434 |
| Табл. 349. Финансовые показатели ООО «Три Кота», тыс. руб. | 441 |
| Табл. 350. Финансовые показатели ООО «Три Кота-Хабаровск», тыс. руб. | 442 |
| Табл. 351. Финансовые показатели ООО «ТХ Сибирский Гигант», тыс. руб. | 443 |
| Табл. 352. Финансовые показатели ООО «ПУД», тыс. руб. | 446 |
| Табл. 353. География присутствия сети «Покупочка» | 447 |
| Табл. 354. Финансовые показатели ООО «Любавушка ритейл групп», тыс. руб. | 449 |
| Табл. 355. Финансовые показатели ООО «Сити Ритейл», тыс. руб. | 449 |
| Табл. 356. География присутствия сети «Покупочка» | 450 |
| Табл. 357. Финансовые показатели ООО «Тамерлан», тыс. руб. | 453 |
| Табл. 358. География присутствия сети «Покупочка» | 454 |
| Табл. 359. Финансовые показатели ООО «Система универсамов Бегемот», тыс. руб. | 456 |
| Табл. 360. География присутствия сети «Бегемот» | 457 |
| Табл. 361. Финансовые показатели ООО «Система универсамов Бегемот», тыс. руб. | 459 |
| Табл. 362. География присутствия сети «Бегемот» | 460 |
| Табл. 363. Финансовые показатели ООО «Система универсамов Бегемот», тыс. руб. | 462 |
| Табл. 364. География присутствия сети «Бегемот» | 463 |
