Настоящее исследование посвящено анализу российского парфюмерно-косметического ритейла. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития парфюмерно-косметического ритейла на российском рынке.
В отчете представлены проанализированные итоги развития парфюмерно-косметического ритейла в 2016г., а также построены прогнозы до 2019 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
Данное исследование предназначено для ряда специалистов в сфере парфюмерно-косметического ритейла:
Исследование проведено в сентябре 2017года.
Объем отчета – 97 стр.
Отчет содержит 7 таблиц и 53 графиков.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление |
|
|
Полное оглавление |
2 |
|
Список диаграмм |
4 |
|
Список таблиц |
8 |
|
Аннотация |
9 |
|
Макроэкономические показатели России в 2016 г |
11 |
|
Конъюнктура парфюмерно-косметического ритейла РФ |
15 |
|
Общие тенденции |
15 |
|
Объем отечественного производства |
18 |
|
Импорт/экспорт |
23 |
|
Импорт |
23 |
|
Экспорт |
34 |
|
Сегменты парфюмерно-косметического рынка РФ |
42 |
|
Структура парфюмерно-косметического рынка по виду продукции |
42 |
|
Структура парфюмерно-косметического рынка по формату торговли |
43 |
|
Прямые продажи |
44 |
|
Специализированные сети |
46 |
|
Дрогери |
48 |
|
Интернет-продажи |
50 |
|
Аптеки |
52 |
|
FMCG –ритейлеры (гипермаркеты, супермаркеты и пр.) |
56 |
|
Франчайзинг на рынке парфюмерно-косметического ритейла |
57 |
|
Структура парфюмерно-косметического рынка по ценовым сегментам |
61 |
|
Региональная структура парфюмерно-косметического рынка |
63 |
|
Объем парфюмерно-косметического рынка РФ |
64 |
|
Характеристика парфюмерно-косметических сетей |
65 |
|
Программы лояльности на рынке парфюмерно-косметического ритейла |
69 |
|
Yves Rocher |
69 |
|
«Л’Этуаль» |
71 |
|
«Иль Де Боте» |
72 |
|
«Рив Гош» |
73 |
|
Профили парфюмерно-косметических сетей РФ |
74 |
|
Л’Этуаль |
74 |
|
Основные показатели дельности компании |
74 |
|
Ile de Beaute |
76 |
|
Основные показатели деятельности компании |
76 |
|
Рив Гош |
78 |
|
Основные показатели деятельности компании |
78 |
|
Yves Rosher |
80 |
|
Основные показатели деятельности компании |
80 |
|
Золотое яблоко |
82 |
|
Основные показатели деятельности компании |
82 |
|
Avon |
83 |
|
Основные показатели деятельности компании |
83 |
|
Amway |
85 |
|
Основные показатели деятельности компании |
85 |
|
Oriflame |
87 |
|
Основные показатели деятельности компании |
87 |
|
Mary Kay |
89 |
|
Основные показатели деятельности компании |
89 |
|
Магнит Косметик |
90 |
|
Основные показатели деятельности компании |
90 |
|
Улыбка радуги («ЗАО Торговый дом «Эра») |
91 |
|
Основные показатели деятельности компании |
91 |
|
Подружка |
92 |
|
Основные показатели деятельности компании |
92 |
|
Санги Стиль |
93 |
|
Основные показатели деятельности компании |
93 |
|
Тенденции и перспективы развития российского рынка парфюмерно-косметического ритейла |
94 |
|
О компании NeoAnalytics |
96 |
|
Список диаграмм |
|
|
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., % |
11 |
|
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., % |
12 |
|
Рис. 3. Динамика объема рынка парфюмерно-косметической продукции, 2006-2016гг., млрд.руб. |
14 |
|
Рис. 4. Сегменты парфюмерно-косметического рынка по видам торговли, 2016г., % |
15 |
|
Рис. 5. Лидеры парфюмерно-косметического ритейла по объему выручки, 2016г., млрд.руб., % |
16 |
|
Рис. 6. Объем отечественного производства парфюмерно-косметической продукции в натуральном выражении, 2010-2016гг., млн.шт. |
17 |
|
Рис. 7. Структура производства парфюмерно-косметической продукции в натуральном выражении, 2016г., % |
19 |
|
Рис. 8. Объем отечественного производства парфюмерно-косметической продукции в отпускных ценах, 2000-2016гг., млрд.руб. |
20 |
|
Рис. 9. Соотношение внутреннего производства/импорта парфюмерно-косметической продукции, 2005-2016гг., млн.долл., % |
20 |
|
Рис. 10. Динамика внутреннего производства, импорта, экспорта парфюмерно-косметической продукции, 2005-2016гг., млн.долл. |
21 |
|
Рис. 11. Объем импорта парфюмерно-косметической продукции, 2006-2016гг., млн. долларов |
22 |
|
Рис. 12. Структура импорта парфюмерно-косметической продукции по товарным категориям, 2016г., % |
24 |
|
Рис. 13. Динамика импорта продукции «3303 Духи и туалетная вода», 2006-2016 гг., млн. долларов |
25 |
|
Рис. 14. Страны-лидеры по импорту продукции «3303 Духи и туалетная вода», 2016г., млн. долл, % |
25 |
|
Рис. 15. Динамика импорта продукции «3304 Косметические средства для макияжа и ухода за кожей», 2006-2016гг., млн.долл. |
26 |
|
Рис. 16. Страны-лидеры по импорту продукции «3304 Косметические средства для макияжа и ухода за кожей», 2016г., млн.долл., % |
27 |
|
Рис. 17. Динамика импорта продукции «3305 Средства для волос», 2006-2016гг., млн.долл. |
28 |
|
Рис. 18. Страны-лидеры по импорту продукции «3305 Средства для волос», 2016г., млн.долл., % |
28 |
|
Рис. 19. Динамика импорта продукции «3306 Средства для гигиены полости рта и зубов», 2006-2016гг., млн.долл. |
29 |
|
Рис. 20. Страны-лидеры по импорту продукции «3306 Средства для гигиены полости рта и зубов», 2016г., млн.долл., % |
29 |
|
Рис. 21. Динамика импорта продукции «3307 Средства для бритья, удаления волос, дезодоранты, средства для ванны и т.п.», 2006-2016гг., млн.долл. |
30 |
|
Рис. 22. Страны-лидеры по импорту продукции «3307 Средства для бритья, удаления волос, дезодоранты, средства для ванны и т.п.», 2016г., млн.долл., % |
31 |
|
Рис. 23. Динамика импорта продукции «3401 Мыло и прочие средства для мытья кожи», 2006-2016гг., млн.долл. |
32 |
|
Рис. 24. Страны-лидеры по импорту продукции «3401 Мыло и прочие средства для мытья кожи», 2016г., млн.долл. |
32 |
|
Рис. 25. Динамика экспорта парфюмерно-косметической продукции, 2006-2016гг., млн.долл. |
33 |
|
Рис. 26. Структура экспорта парфюмерно-косметической продукции по товарным категориям, 2016г., % |
34 |
|
Рис. 27. Динамика экспорта продукции «3303 Духи и туалетная вода», 2006-2016гг., млн.долл. |
35 |
|
Рис. 28. Страны-экспортеры продукции «3303 Духи и туалетная вода», 2016г., млн.долл., % |
35 |
|
Рис. 29.Динамика экспорта продукции «3304 Косметические средства для макияжа и ухода за кожей», 2006-2016гг., млн.долл. |
36 |
|
Рис. 30. Страны-экспортеры продукции «3304 Косметические средства для макияжа и ухода за кожей», 2016г., млн.долл., % |
36 |
|
Рис. 31. Динамика экспорта продукции «3305 Средства для волос», 2006-2016гг., млн.долл. |
37 |
|
Рис. 32. Страны-экспортеры продукции «3305 Средства для волос», 2016г., млн.долл., % |
37 |
|
Рис. 33. Динамика экспорта продукции «3306 Средства для гигиены полости рта и зубов», 2006-2016гг., млн.долл. |
38 |
|
Рис. 34. Страны-экспортеры продукции «3306 Средства для гигиены полости рта и зубов», 2016г., млн.долл., % |
38 |
|
Рис. 35. Динамика экспорта продукции «3307 Средства для бритья, удаления волос, дезодоранты, средства для ванны и т.п.», 2006-2016гг., млн.долл. |
39 |
|
Рис. 36. Страны-экспортеры продукции «3307 Средства для бритья, удаления волос, дезодоранты, средства для ванны и т.п.», 2016г., млн.долл., % |
39 |
|
Рис. 37. Динамика экспорта продукции «3401 Мыло и прочие средства для мытья кожи», 2006-2016гг., млн.долл. |
40 |
|
Рис. 38. Страны-экспортеры продукции «3401 Мыло и прочие средства для мытья кожи», 2016г., млн.долл., % |
40 |
|
Рис. 39. Сегменты парфюмерно-косметического рынка по виду продукции, 2016г., % |
41 |
|
Рис. 40. Сегменты парфюмерно-косметического рынка по видам торговли, 2016г., % |
42 |
|
Рис. 41. Доля ведущих игроков прямых продаж (Avon, Oriflame, Amway, MaryKay) по объему выручки в сегменте прямых продаж парфюмерно-косметических средств, 2016г., % |
43 |
|
Рис. 42. Доля ведущих игроков Л`Этуаль, Рив Гош и Иль де Ботэ по объему выручки в сегменте специализированных сетей парфюмерно-косметических средств, 2016г., % |
46 |
|
Рис. 43. Объем рынка аптечной косметики, 2013-2016гг., млрд.руб. |
51 |
|
Рис. 44. Структура рынка аптечной косметики в стоимостном выражении, 2014-2016гг., % |
52 |
|
Рис. 45. Ведущие бренды в сегменте селективной аптечной косметики, 2016г. |
53 |
|
Рис. 46. Ведущие бренды в сегменте Масс-маркет аптечной косметики, 2016г. |
54 |
|
Рис. 47. Ведущие бренды в сегменте Лечебной аптечной косметики, 2016г. |
54 |
|
Рис. 48. Структура парфюмерно-косметического рынка по ценовым сегментам, 2016г., % |
61 |
|
Рис. 49. Региональная структура парфюмерно-косметического рынка, 2016г., % |
62 |
|
Рис. 50. Объем парфюмерно-косметического рынка РФ, 2008-2019гг., млрд.руб. |
63 |
|
Рис. 51. Рейтинг ведущих парфюмерно-косметических сетей по количеству магазинов, 2016г., ед. |
66 |
|
Рис. 52. Лидеры парфюмерно-косметического ритейла по объему выручки, 2016г., млрд.руб., % |
67 |
|
Рис. 53. Прогнозы объема парфюмерно-косметического рынка РФ, 2017-2019гг., млн.долл. |
93 |
|
Список таблиц |
|
|
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2015 – 2016гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) |
15 |
|
Табл. 2. Производство парфюмерно-косметической продукции в РФ, 2010-2016гг., млн.шт. |
19 |
|
Табл. 3. Импорт парфюмерно-косметической продукции, 2006-2016гг., млн. долларов |
24 |
|
Табл. 4. Экспорт парфюмерно-косметической продукции, 2006-2016гг., млн. долларов |
35 |
|
Табл. 5. Условия франшизы на рынке парфюмерно-косметического ритейла |
58 |
|
Табл. 6. Классификация парфюмерно-косметических сетей по географическому охвату |
66 |
|
Табл. 7. Присутствие крупных парфюмерно-косметических сетей в ФО РФ, 2016г. |
67 |
