АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2016 г.
В исследовании представлены данные о финансовых показателях цементной отрасли в среднем по России, в региональном аспекте, по холдингам и заводам. Данные представлены в годовой динамике, включая информацию за 2014 и 2015 годы.
Объем отчета: страниц – 97; таблиц – 50, диаграмм – 36.
Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах с краткими пояснениями; результирующая аналитическая (текстовая) часть с описанием трендов и методики оценки представлена в форме резюме.
Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для предприятий цементной отрасли и других участников рынка цемента, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные по предприятиям, информацию органов статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись экономико-статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 8 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 700 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
Методические пояснения 6
Резюме по исследованию 7
1. Ситуация на рынке цемента 10
2. Игроки рынка цемента 23
3. Выручка в цементной отрасли 32
4. Рентабельность в цементной отрасли 40
5. Прибыль в цементной отрасли 55
6. Себестоимость цемента 64
7. Расходы производителей цемента 78
Справочная информация 93
Информация об авторе 97
Перечень диаграмм
Рис. 1. Сезонность потребления цемента в России 13
Рис. 2. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2004-2015 гг. 15
Рис. 3. Динамика потребления цемента по федеральным округам в 2015 г. 16
Рис. 4. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2015 гг. 18
Рис. 5. Динамика среднегодовых цен на российском рынке цемента в 2008-2015 гг. 18
Рис. 6. Средний уровень цен на цемент по федеральным округам в 2015 г. 19
Рис. 7. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2015 гг. 20
Рис. 8. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2015 гг. 20
Рис. 9. Производственные мощности российской цементной отрасли и их загрузка в 2005-2015 гг. 21
Рис. 10. Динамика производства цемента в России в 2002-2015 гг. 21
Рис. 11. Доля цемента, произведенного по сухому способу, в общем объеме производства цемента в России в 2005-2015 гг. 22
Рис. 12. Доля цемента, произведенного на новых и модернизированных заводах, в общем объеме производства цемента в России в 2015 г. 22
Рис. 13. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2015 гг. 25
Рис. 14. Динамика производства ТОП-25 цементных заводов в 2014 г. 27
Рис. 15. Динамика производства ТОП-25 цементных заводов в 2015 г. 28
Рис. 16. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2015 гг. 32
Рис. 17. Структура выручки цементной отрасли по федеральным округам в 2007-2015 гг. 34
Рис. 18. Динамика выручки цементной отрасли по федеральным округам в 2015 г. 34
Рис. 19. Динамика выручки цементных холдингов в 2014 г. 35
Рис. 20. Динамика выручки ТОП-25 цементных заводов в 2014 г. 36
Рис. 21. Динамика годовой рентабельности цементной отрасли в 2005-2014 гг. 40
Рис. 22. Годовые показатели рентабельность продаж в цементной отрасли по федеральным округам в 2014 г. 42
Рис. 23. Годовые показатели рентабельности по чистой прибыли в цементной отрасли по федеральным округам в 2014 г. 42
Рис. 24. Рентабельность продаж цементных холдингов в 2014 г. 44
Рис. 25. Рентабельности по чистой прибыли цементных холдингов в 2014 г. 44
Рис. 26. Динамика рентабельности в бизнесе по производству цемента по кварталам в 2010-2015 гг. 51
Рис. 27. Динамика себестоимости тонны цемента в 2005-2014 гг. 64
Рис. 28. Производственная себестоимость тонны цемента по федеральным округам в 2014 г. 66
Рис. 29. Полная себестоимость тонны цемента по федеральным округам в 2014 г. 66
Рис. 30. Производственная себестоимость тонны цемента при сухом и мокром способе производства в 2012-2014 гг. 67
Рис. 31. Производственная себестоимость тонны цемента по холдингам в 2014 г. 69
Рис. 32. Полная себестоимость тонны цемента по холдингам в 2014 г. 69
Рис. 33. Динамика производственной себестоимости цемента на ТОП-25 цементных заводов в 2014 г. 70
Рис. 34. Динамика полной себестоимости цемента на ТОП-25 цементных заводов в 2014 г. 71
Рис. 35. Доля себестоимости и непроизводственных затрат в расходах цементной отрасли в 2005-2014 гг. 79
Рис. 36. Структура расходов в цементной отрасли по типам затрат в 2012-2014 гг. 79
Перечень таблиц
Табл. 1. Производство и потребление цемента в России в 2004-2015 гг. 12
Табл. 2. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года 13
Табл. 3. Помесячная динамика потребления цемента в России в 2007-2015 гг. 14
Табл. 4. Видимое потребление цемента по федеральным округам в 2007-2015 гг. 15
Табл. 5. Реальное потребление цемента по федеральным округам в 2014-2015 гг. 16
Табл. 6. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2013-2015 гг. 17
Табл. 7. Цены на цемент по федеральным округам в 2007-2015 гг. 19
Табл. 8. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2015 гг. 26
Табл. 9. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по объемам производства цемента в 2014 г. 27
Табл. 10. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по объемам производства цемента в 2015 г. 28
Табл. 11. Производство цемента на цементных заводах в 2007-2015 гг. 29
Табл. 12. Динамика выручки цементной отрасли по федеральным округам в 2007-2015 гг. 33
Табл. 13. Выручка холдингов, производящих цемент, в 2007-2014 г. 35
Табл. 14. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине выручки в 2014 г. 36
Табл. 15. Выручка цементных заводов в 2005-2014 гг. 37
Табл. 16. Годовая рентабельность в цементной отрасли по федеральным округам в 2005-2014 гг. 41
Табл. 17. Рентабельность холдингов, производящих цемент, в 2007-2014 г. 43
Табл. 18. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по рентабельности продаж в 2014 г. 45
Табл. 19. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по рентабельности по чистой прибыли в 2014 г. 45
Табл. 20. Годовая рентабельность продаж на цементных заводах в 2005-2014 гг. 46
Табл. 21. Годовая рентабельность по чистой прибыли на цементных заводах в 2005-2014 гг. 49
Табл. 22. Рентабельность производства цемента в федеральных округах по кварталам 2012-2015 гг. 52
Табл. 23. Рентабельность производства цемента в регионах (субъектах федерации) по кварталам 2012-2015 гг. 53
Табл. 24. Чистая прибыль цементных холдингов в 2007-2014 гг. 55
Табл. 25. Прибыль от продаж и прибыль до налогообложения цементных холдингов в 2012-2014 гг. 56
Табл. 26. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине чистой прибыли в 2014 г. 57
Табл. 27. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине прибыли от продаж в 2014 г. 57
Табл. 28. Чистая прибыль цементных заводов в 2005-2014 гг. 58
Табл. 29. Прибыль от продаж на цементных заводах в 2012-2014 гг. 60
Табл. 30. Прибыль до налогообложения на цементных заводах в 2012-2014 гг. 62
Табл. 31. Себестоимость тонны цемента по федеральным округам в 2005-2014 гг. 65
Табл. 32. Себестоимость тонны цемента при разных технологиях производства в 2012-2014 гг. 67
Табл. 33. Себестоимость тонны цемента по холдингам, производящим цемент, в 2007-2014 г. 68
Табл. 34. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине производственной себестоимости 1 тонны цемента в 2014 г. 70
Табл. 35. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине полной себестоимости 1 тонны цемента в 2014 г. 71
Табл. 36. Производственная себестоимость 1 тонны цемента на цементных заводах в 2005-2014 гг. 72
Табл. 37. Полная себестоимость 1 тонны цемента на цементных заводах в 2005-2014 гг. 75
Табл. 38. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора в 2007-2015 гг. 78
Табл. 39. Доля непроизводственных затрат в общих расходах цементной отрасли в федеральных округах в 2005-2014 гг. 80
Табл. 40. Доля непроизводственных затрат в общих расходах цементных холдингов в 2007-2014 г. 80
Табл. 41. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по доле непроизводственных затрат в расходах в 2014 г. 81
Табл. 42. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по уровню расходов в 2014 г. 81
Табл. 43. Доля непроизводственных затрат в общих расходах цементных заводов в 2005-2014 гг. 82
Табл. 44. Состав затрат цементных заводов в 2012-2014 гг. 84
Табл. 45. Состав непроизводственных затрат цементных заводов в 2012-2014 гг. 87
Табл. 46. Уровень расходов цементных заводов в 2012-2014 гг. 90
Табл. 47. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине процентов к уплате в 2014 г. 92
Табл. 48. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по уровню процентов к уплате в 2014 г. 92
Табл. 49. Справочник цементных холдингов и входящих в них заводов 93
Табл. 50. Справочник официальных наименований цементных предприятий 94
Анализ рынка цемента в Казахстане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
115 000 ₽
Российский рынок цемента: комплексный анализ и прогноз - 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
98 900 ₽
Анализ рынка портландцемента белого в России в 2022-2023 гг.
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Анализ рынка тампонажного цемента в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
89 900 ₽
Статья, 23 мая 2025
BusinesStat
В 2020-2024 гг импорт сухих строительных смесей в Россию сократился на 28%: с 216 до 155 тыс т.
85% импортных поставок осуществляются из Южной Кореи, Турции и Беларуси.
По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг их импорт в страну сократился на 28%: с 216 до 155 тыс т.
Российский рынок систем автоматического пожаротушения показывает корректировку своей объемности, снижение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей систем автоматического пожаротушения после существенного роста показывают восстановительную динамику.
Российский рынок бутилированной воды показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей бутилированной воды характеризуются относительной стабильностью.