Аналитический обзор российского рынка программ лояльности 2014 года является шестым изданием одноименной серии исследований РБК.research. Обзор 2014 года посвящен всестороннему изучению рынка программ лояльности в России, описанию основных тенденций и трендов рынка, происходящих как в России, так и за рубежом.
В исследовании подробно рассматриваются основные типы программ лояльности, которые на сегодняшний день представлены в России - индивидуальные программы преимущественно крупных ритейлеров, кобрендинговые программы лояльности с участием ведущих банков и представителей розничного бизнеса, а также коалиционные программы. Подробно описывается эволюция развития рынка, приводятся наиболее быстро развивающие сегменты и делаются предположения относительно развития рынка в будущем.
Отдельные разделы аналитического обзора посвящены описанию программ лояльности, применяемых на разных потребительских рынках: в сфере авиационных перевозок, розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, в сфере общественного питания, а также в сфере банковских услуг. Кроме того, в обзоре 2014 года особое внимание было уделено стремительно развивающемуся направлению бизнеса - а именно, программам лояльности в сфере интернет-торговли.
В обзоре выделены основные тренды и тенденции на рынке программ лояльности, подробно обрисованы перспективы будущего развития рынка. Для этого были проанализированы как традиционные программы лояльности, которые распространены в настоящее время, так и выделены основные тенденции и тренды в развитии технологий по управлению лояльностью, уже начавшие набирать популярность в последние годы.
В исследовании представлены результаты онлайн-опроса, проведенного среди посетителей сайта РБК, отражающие основные показатели распространенности и отношения потребителей к российским программам лояльности. Результаты опроса показывают степень популярности известных программ лояльности в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах России, основные мотивы участия потребителей в программах лояльности.
Наконец, в обзоре также приведены профили крупнейших зарубежных и российских программ лояльности в различных отраслях бизнеса с описанием принципов их построения и основных показателей эффективности.
Исследование проведено в июне-сентябре 2014 года.
Отчет содержит 69 таблиц и 84 графика и диаграммы.
| Аннотация | 2 |
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Список диаграмм | 12 |
| Список таблиц | 17 |
| Теоретические аспекты функционирования программ лояльности | 20 |
| Основные виды программ лояльности | 24 |
| Виды программ лояльности по системе поощрения клиентов | 24 |
| Дисконтные программы лояльности | 24 |
| Бонусные программы лояльности | 24 |
| Виды программ лояльности по профилю деятельности компаний-участников | 25 |
| Факторы, влияющие на выбор программ лояльности | 27 |
| Особенность товара или услуги | 27 |
| Особенность целевой аудитории | 28 |
| Величина компании | 29 |
| Специфика работы программ лояльности в сфере авиаперевозок | 30 |
| Программы лояльности зарубежных авиакомпаний | 30 |
| Программы лояльности крупнейших авиационных альянсов | 36 |
| Star Alliance | 38 |
| SkyTeam | 44 |
| OneWorld | 47 |
| Специфика работы программ лояльности российских авиаперевозчиков | 51 |
| Специальные программы для отдельных групп пассажиров | 59 |
| Эффективность программ лояльности в сфере авиаперевозок | 65 |
| Программы лояльности авиакомпаний с точки зрения потребителей | 66 |
| Специфика функционирования программ лояльности в розничной торговле | 76 |
| Дисконтные и дисконтно-накопительные программы розничных магазинов | 77 |
| Бонусные программы розничных магазинов | 98 |
| Особенности программ поощрения в продовольственном ритейле | 106 |
| Особенности программ лояльности интернет-магазинов | 113 |
| Объем и структура рынка интернет-торговли | 116 |
| Специфика функционирования программ лояльности в сфере общественного питания | 131 |
| Дисконтные программы лояльности ресторанов | 133 |
| Бонусные программы лояльности ресторанов | 135 |
| Коалиционные программы лояльности ресторанов | 139 |
| Коалиционные программы лояльности | 143 |
| Концепция | 143 |
| Схема взаимодействия партнеров | 145 |
| Факторы успешности коалиционных проектов | 148 |
| Особенности развития коалиционных программ в России | 150 |
| Дисконтная коалиционная модель | 151 |
| Бонусная коалиционная модель | 155 |
| Дисконтно-бонусная коалиционная модель | 162 |
| Кобрендинговые программы лояльности (банковский сектор) | 165 |
| Концепция | 165 |
| Суть программы | 165 |
| Схема взаимодействия партнеров кобрендинговых проектов | 166 |
| Основные преимущества и недостатки кобрендинговых программ лояльности | 167 |
| Факторы успешности кобрендинговых проектов | 168 |
| Критерии оценки эффективности кобрендинговых проектов | 169 |
| Особенности развития кобрендинговых программ лояльности в России | 170 |
| Факторы развития кобрендинговых проектов в России | 170 |
| Факторы, сдерживающие развитие кобрендинговых проектов | 171 |
| Количество кобрендинговых проектов в России | 172 |
| Основные модели реализации кобрендинговых проектов в России | 175 |
| Банковские карты с дисконтной системой поощрения | 176 |
| Кобрендинговые проекты с бонусно-накопительной системой поощрения в России | 189 |
| Кобрендинговые проекты в сфере гражданских авиаперевозок | 191 |
| Кобрендинговые проекты в сфере розничной торговли | 203 |
| Кобрендинговые проекты в сфере туристического бизнеса | 208 |
| Многоотраслевые программы с участием банка | 217 |
| Собственные программы лояльности банков для держателей пластиковых карт | 222 |
| Эффективность кобрендинговых программ лояльности в России | 226 |
| Участие российского потребителя в программах лояльности | 229 |
| Описание исследования | 229 |
| Задачи исследования | 229 |
| Сроки проведения опроса | 229 |
| Характеристика выборки | 230 |
| Объем и структура выборки | 230 |
| Социально-демографический портрет респондентов | 230 |
| Уровень проникновения программ лояльности | 234 |
| Потребительское поведение участников программ лояльности | 247 |
| Участие в бонусных программах лояльности | 253 |
| Москва и Московская область | 253 |
| Разнопрофильные программы | 253 |
| Программы авиакомпаний | 257 |
| Санкт-Петербург | 260 |
| Разнопрофильные программы | 260 |
| Программы авиакомпаний | 263 |
| Города-миллионеры | 266 |
| Разнопрофильные программы | 266 |
| Программы авиакомпаний | 267 |
| Остальные города | 268 |
| Разнопрофильные программы | 268 |
| Программы авиакомпаний | 268 |
| Участие россиян в кобрендинговых проектах банков | 270 |
| Кобрендинговые проекты в Москве и Московской области | 274 |
| Кобрендинговые проекты в Санкт-Петербурге | 275 |
| Кобрендинговые проекты в остальных городах-миллионерах | 276 |
| Кобрендинговые проекты в других городах | 278 |
| Перспективы развития программ лояльности | 280 |
| Традиционные программы лояльности | 280 |
| Перспективы развития программ лояльности в сфере общественного питания | 280 |
| Перспективы развития программ лояльности в розничной торговле и банковском секторе | 282 |
| Профили отдельных программ лояльности в России | 289 |
| Перекресток, клубная программа сети магазинов | 289 |
| Спортмастер, клубная программа сети магазинов | 292 |
| Красный Куб, клуб постоянных покупателей сети магазинов | 295 |
| «Клуб любителей здравого смысла» сети магазинов «Техносила» | 297 |
| «Эльдорадо», клубная программа сети магазинов | 300 |
| Детский мир | 304 |
| «М.Видео - Бонус», программа сети магазинов «М.Видео» | 308 |
| «МегаФон - Бонус», программа оператора сотовой связи МегаФон | 311 |
| «МТС - Бонус», программа оператора сотовой связи МТС | 313 |
| Аэрофлот-Бонус | 316 |
| Nectar | 321 |
| Payback | 324 |
| Клуб Mnogo.ru | 327 |
| Малина | 332 |
| Связной Клуб | 337 |
| Зенит (Санкт-Петербург) | 340 |
| Сбербанк - Visa - Аэрофлот | 342 |
| Альфа-Банк - MasterCard - Аэрофлот | 345 |
| Ситибанк - MasterCard - Miles&More | 348 |
| Райффайзенбанк - Visa - Малина | 350 |
| Трансаэро Привилегия, программа лояльности авиакомпании «Трансаэро» | 353 |
| Крылья, программа лояльности авиакомпании «Уральские авиалинии» | 358 |
| «Спасибо от Сбербанка», бонусная программа Сбербанка | 363 |
| PINS | 364 |
| Рис. 1. Распределение покупателей в зависимости от их лояльности к среднестатистической компании, % | 20 |
| Рис. 2. Распределение продаж, совершаемых покупателями в зависимости от их лояльности к среднестатистической компании, % | 20 |
| Рис. 3. Классификация программ лояльности | 25 |
| Рис. 4. Популярные виды программ лояльности по видам бизнеса, на которые обмениваются мили, накопленные в авиакомпаниях, 2014 г., % от опрошенных | 33 |
| Рис. 5. Основные направления использования миль участниками программ лояльности, 2013 г., % | 34 |
| Рис. 6. Доля альянсов в мировом объеме пассажиров, перевозимых авиакомпаниями в 2013 г., % | 36 |
| Рис. 7. Структура объема пассажирских перевозок компаниями-участницами альянса Star Alliance, 2013 г., в % от общего объема пассажирских перевозок альянса | 39 |
| Рис. 8. Структура объема пассажирских перевозок компаниями-участницами альянса Sky Team, 2013 г., в % от общего объема пассажирских перевозок альянса | 44 |
| Рис. 9. Структура объема пассажирских перевозок компаниями-участницами альянса OneWorld, 2013 г., в % от общего объема пассажирских перевозок альянса | 48 |
| Рис. 10. Динамика запуска программ лояльности в сфере гражданских авиаперевозок в России в 1995 - 2014 гг. | 54 |
| Рис. 11. Типы начисления бонусов, применяемые в программах лояльности российских авиакомпаний, 2014 г. | 55 |
| Рис. 12. Сроки накопления бонусов/ полетов, установленные правилами программ лояльности российских авиакомпаний, 2014 г. | 57 |
| Рис. 13. Уровень проникновения современных розничных сетей в России, от оборота рынка | 75 |
| Рис. 14. Условия предоставления дисконтной карты в зависимости от суммы покупки в торговых сетях Москвы, 2014 г., % | 77 |
| Рис. 15. Распределение розничных магазинов, внедривших бонусные программы лояльности, по профилю основной деятельности, % от количества сетей | 105 |
| Рис. 16. Крупнейшие мировые и европейские рынки продуктовой розницы в 2013 г., млрд долл. США | 105 |
| Рис. 17. Стоимость карт в некоторых продовольственных сетях в рублях, 2014 г. | 106 |
| Рис. 18. Количество интернет-магазинов, работающих в B2C сегменте e-commerce в России, тыс. шт. | 112 |
| Рис. 19. География охвата, рассмотренных интернет-магазинов, работающих в России, % от общего количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны | 113 |
| Рис. 20. Количество интернет-магазинов, продающих соответствующие товары и услуги, % от общего количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны | 114 |
| Рис. 21. Доля товарного сегмента интернет-торговли в обороте розницы, 2011-2014 гг., % | 115 |
| Рис. 22. Доля товарного сегмента интернет-торговли (не включая продажу продуктов питания) в обороте непродовольственной розницы, 2011-2014 гг., % | 115 |
| Рис. 23. Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2014 гг., млрд. руб., % | 116 |
| Рис. 24. Структура российского рынка интернет-торговли в 2012, 2013 годах, % | 117 |
| Рис. 25. Схема взаимодействия партнеров, входящих в коалицию | 145 |
| Рис. 26. Идеальная схема работы коалиционной программы | 146 |
| Рис. 27. Схема взаимодействия партнеров коалиционных проектов с независимым оператором | 147 |
| Рис. 28. Схема взаимодействия партнеров кобрендинговых проектов | 166 |
| Рис. 29. Цели реализации кобрендинговых проектов банками России | 167 |
| Рис. 30. Количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями, 2002-2014 гг., млн. шт., % | 170 |
| Рис. 31. Количество кобрендинговых проектов в России по отраслям, сентябрь 2014 г. | 171 |
| Рис. 32. Тип карты, предлагаемой в рамках российских кобрендинговых проектах, сентябрь 2014 г., % | 174 |
| Рис. 33. Модели реализации кобрендинговых программ российских банков, сентябрь 2014 г., % | 175 |
| Рис. 34. Динамика реализации бонусно-накопительных кобрендинговых проектов в России за 2002 г. - 2013 г. | 189 |
| Рис. 35. Распределение кобрендинговых проектов с бонусной системой поощрения по отраслям бизнеса, сентябрь 2014 г. | 190 |
| Рис. 36. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 229 |
| Рис. 37. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 230 |
| Рис. 38. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода в расчете на СЕМЬЮ, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 231 |
| Рис. 39. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 232 |
| Рис. 40. Наличие и использование дисконтных / бонусных карт, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от ГЕОГРАФИИ их проживания | 233 |
| Рис. 41. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА | 234 |
| Рис. 42. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА | 235 |
| Рис. 43. Наличие и использование дисконтных / бонусных карт, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их в зависимости от их среднемесячного ДОХОДА на СЕМЬЮ | 236 |
| Рис. 44. Количество дисконтных и бонусных карт, имеющихся в наличии у респондентов, 2014 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт | 236 |
| Рис. 45. Количество дисконтных и бонусных карт, которыми респонденты активно пользуются, 2014 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт | 237 |
| Рис. 46. Сравнение средних показателей количества и доли используемых дисконтных и бонусных карт среди респондентов в 2012-2014 гг., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт | 238 |
| Рис. 47. Среднее показатели количества и доли используемых дисконтных и бонусных карт среди респондентов, 2014 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт в зависимости от их ПОЛА | 239 |
| Рис. 48. Среднее показатели количества и доли используемых дисконтных и бонусных карт среди респондентов, 2014 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт в зависимости от их среднемесячного ДОХОДА на СЕМЬЮ | 240 |
| Рис. 49. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2011-2014 гг., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт | 241 |
| Рис. 50. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2014 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт | 242 |
| Рис. 51. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА | 243 |
| Рис. 52. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная / бонусная карта забыта дома, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 246 |
| Рис. 53. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная / бонусная карта забыта дома, 2014 г. % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА | 247 |
| Рис. 54. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная / бонусная карта забыта дома, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА | 247 |
| Рис. 55. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная / бонусная карта забыта дома, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО дохода в расчете на СЕМЬЮ | 248 |
| Рис. 56. Наиболее предпочтительный тип вознаграждения при осуществлении покупок, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 249 |
| Рис. 57. Наиболее предпочтительный тип вознаграждения при осуществлении покупок, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА | 249 |
| Рис. 58. Распределение респондентов по факту получения вознаграждений от участия в программах лояльности, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 250 |
| Рис. 59. Распределение респондентов по факту получения вознаграждений от участия в программах лояльности, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА | 250 |
| Рис. 60. Распределение респондентов по факту получения вознаграждений от участия в программах лояльности, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО ДОХОДА в расчете на СЕМЬЮ | 251 |
| Рис. 61. Недостатки бонусных программ лояльности, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 252 |
| Рис. 62. Рейтинг ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 253 |
| Рис. 63. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА | 254 |
| Рис. 64. Рейтинг бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Москвы и Московской области, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 257 |
| Рис. 65. Анализ бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Москвы и Московской области, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА | 257 |
| Рис. 66. Рейтинг ведущих бонусных программ лояльности Санкт-Петербурга, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 260 |
| Рис. 67. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Санкт-Петербурга, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА | 261 |
| Рис. 68. Рейтинг бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Санкт-Петербурга, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 263 |
| Рис. 69. Анализ бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Санкт-Петербурга, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА | 264 |
| Рис. 70. Рейтинг ведущих бонусных программ лояльности городов - миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 265 |
| Рис. 71. Рейтинг бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей городов - миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 266 |
| Рис. 72. Рейтинг ведущих бонусных программ лояльности других городов, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 267 |
| Рис. 73. Рейтинг бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей других городов, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 268 |
| Рис. 74. Количество платежных карт банков в наличии, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 269 |
| Рис. 75. Среднее количество платежных карт банков в наличии, 2014 г., шт., в зависимости от их ПОЛА и ВОЗРАСТА | 269 |
| Рис. 76. Среднее количество платежных карт банков в наличии, 2014 г., шт., в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО дохода в расчете на СЕМЬЮ и ГЕОГРАФИИ проживания | 270 |
| Рис. 77. Наличие кобрендинговых карт и осведомленность о кобрендинговых проектах банков среди россиян, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 271 |
| Рис. 78. Наличие кобрендинговых карт и осведомленность о кобрендинговых проектах банков среди россиян, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА | 271 |
| Рис. 79. Наличие кобрендинговых карт и осведомленность о кобрендинговых проектах банков среди россиян, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА | 272 |
| Рис. 80. Наличие кобрендинговых карт и осведомленность о кобрендинговых проектах банков среди россиян, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО дохода в расчете на СЕМЬЮ | 273 |
| Рис. 81. Наличие кобрендинговых карт банков, Москва и Московская область, 2014 г., % от опрошенных держателей кобрендинговых банковских карт | 274 |
| Рис. 82. Наличие кобрендинговых карт банков, Санкт-Петербург, 2014 г., % от опрошенных держателей кобрендинговых банковских карт | 275 |
| Рис. 83. Наличие кобрендинговых карт банков, города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 2014 г., % от опрошенных держателей кобрендинговых банковских карт | 276 |
| Рис. 84. Наличие кобрендинговых карт банков, другие города, 2014 г., % от опрошенных держателей кобрендинговых банковских карт | 278 |
| Табл. 1. Виды программ лояльности по профилю деятельности и по составу компаний-участников | 26 |
| Табл. 2. Классификация потребителей по типу лояльности | 29 |
| Табл. 3. Крупнейшие мировые программы лояльности в сфере авиаперевозок | 30 |
| Табл. 4. Компании-члены альянса Star Alliance | 38 |
| Табл. 5. Программы лояльности авиакомпаний, входящих в Star Alliance, 2014 г. | 40 |
| Табл. 6. Привилегии программы Star Alliance в зависимости от статуса участника | 44 |
| Табл. 7. Компании-члены альянса SkyTeam | 44 |
| Табл. 8. Программы лояльности компаний-членов альянса SkyTeam, 2014 г. | 46 |
| Табл. 9. Обзор преимуществ каждого уровня участия в программе лояльности SkyTeam, 2014 г. | 47 |
| Табл. 10. Компании-члены альянса OneWorld, 2014 г. | 48 |
| Табл. 11. Программы лояльности авиакомпаний, входящих в OneWorld, 2014 г. | 50 |
| Табл. 12. Привилегии программы OneWorld в зависимости от статуса участника, 2014 г. | 50 |
| Табл. 13. Программы лояльности российских авиаперевозчиков, 2014 г. | 60 |
| Табл. 14. Начисление баллов за расстояние программы лояльности Трансаэро «Привилегия» , 2014 г. | 63 |
| Табл. 15. Начисление баллов за тариф программы лояльности Трансаэро «Привилегия», 2014 г. | 63 |
| Табл. 16. Начисление баллов за тариф программы лояльности Трансаэро «Привилегия» за класс Империал, 2014 г. | 64 |
| Табл. 17. Начисление баллов за тариф программы лояльности Трансаэро «Привилегия» за Дисконт, 2014 г. | 64 |
| Табл. 18. Расчет количества миль в зависимости от оплаченного тарифа при полетах на рейсах Аэрофлота, 2014 г. | 64 |
| Табл. 19. Таблица начисления миль программы лояльности «Статус», «Статус-Семья», 2014 г. | 65 |
| Табл. 20. Таблица начисления миль программы лояльности «Статус-Бизнес», 2014 г. | 65 |
| Табл. 21. Эффективность некоторых программ лояльности в сфере гражданских авиаперевозок, 2014 г. | 66 |
| Табл. 22. Условия программ лояльности в сфере гражданских авиаперевозок | 68 |
| Табл. 23. Рейтинг дисконтных и дисконтно-накопительных программ торговых сетей Москвы с фиксированной системой скидок, 2014 г. | 83 |
| Табл. 24. Рейтинг дисконтно-накопительных программ торговых сетей с нефиксированной системой скидок, 2014 г. | 97 |
| Табл. 25. Дисконтно-бонусные программы торговых сетей, 2014 г. | 97 |
| Табл. 26. Примеры бонусных программ российских розничных сетей, 2014 г. | 101 |
| Табл. 27. Условия участия в программах поощрения розничных магазинов, 2014 г. | 109 |
| Табл. 28. Условия участия в программах поощрения интернет-магазинов бытовой техники и электроники, 2014 г. | 121 |
| Табл. 29. Условия участия в программах поощрения интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров, 2014 г. | 126 |
| Табл. 30. Условия участия в программах поощрения интернет-магазинов продуктов питания и прочих товаров для дома, 2014 г. | 127 |
| Табл. 31. Условия участия в программах поощрения интернет-магазинов автозапчастей , 2014 г. | 127 |
| Табл. 32. Условия участия в программах поощрения интернет-магазинов, предлагающих широкий ассортимент товаров, 2014 г. | 128 |
| Табл. 33. Условия участия в программах поощрения интернет-агентств travel -сегмента, 2014 г. | 129 |
| Табл. 34. Дисконтные программы лояльности ресторанов и других предприятий общественного питания России, 2014 г. | 134 |
| Табл. 35. Дисконтные программы лояльности предприятий по доставке готовой продукции в России, 2014 г | 135 |
| Табл. 36. Бонусные программы лояльности ресторанов и других предприятий общественного питания России, 2014 г. | 138 |
| Табл. 37. Коалиционные дисконтные программы лояльности ресторанов, 2014 г. | 141 |
| Табл. 38. Примеры коалиционных дисконтных систем, действующих в России, 2014 г. | 153 |
| Табл. 39. Примеры коалиционных бонусных систем, действующих в России, 2014 г. | 159 |
| Табл. 40. Примеры коалиционных дисконтно-бонусных систем, действующих в России | 164 |
| Табл. 41. Кобрендинговые карты в портфеле ведущих российских банков по отраслям (партнеры по программам), 2014 г. | 173 |
| Табл. 42. Примеры кобрендинговых проектов с дисконтной системой поощрения в России, 2014 г. | 177 |
| Табл. 43. Кобрендинговые социальные проекты в России, 2014 г. | 180 |
| Табл. 44. Кобрендинговые проекты в России с дисконтной системой поощрения для студентов и молодежи, 2014 г. | 183 |
| Табл. 45. Кобрендинговые проекты в России с дисконтной системой поощрения для спортивных болельщиков, 2014 г. | 186 |
| Табл. 46. Кобрендинговые проекты в России с дисконтной системой поощрения для элитного сегмента, 2014 г. | 188 |
| Табл. 47. Распределение кобрендинговых проектов с бонусной системой поощрения по отраслям бизнеса, сентябрь 2014 г. | 191 |
| Табл. 48. Выгодность кобрендинговых программ лояльности в сфере авиаперевозок в России, 2014 г. | 194 |
| Табл. 49. Условия российских кобрендинговых программ лояльности в сфере гражданских авиаперевозок, 2014 г. | 196 |
| Табл. 50. Условия кобрендинговых программ лояльности в сфере ритейла, 2014 г. | 205 |
| Табл. 51. Условия кобрендинговых программ лояльности в сфере туристического бизнеса, 2014 г. | 209 |
| Табл. 52. Условия многоотраслевых программ лояльности с участием банка | 219 |
| Табл. 53. Примеры бонусных программ лояльности банков в России, 2014 г. | 223 |
| Табл. 54. Примеры кобрендинговых проектов с дисконтной системой поощрения в России, 2014 г. | 225 |
| Табл. 55. Структура выборки по географии проживания, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 230 |
| Табл. 56. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2014 г., % от опрошенных в географической зоне | 230 |
| Табл. 57. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2014 г., % от опрошенных в географической зоне | 231 |
| Табл. 58. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода в расчете на СЕМЬЮ, 2014 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 232 |
| Табл. 59. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, 2014 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 233 |
| Табл. 60. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА | 245 |
| Табл. 61. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО дохода в расчете на СЕМЬЮ | 246 |
| Табл. 62. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА | 256 |
| Табл. 63. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО ДОХОДА в расчете на СЕМЬЮ | 256 |
| Табл. 64. Анализ бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Москвы и Московской области, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА | 259 |
| Табл. 65. Анализ бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Москвы и Московской области, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО ДОХОДА в расчете на СЕМЬЮ | 259 |
| Табл. 66. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Санкт-Петербурга, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА | 263 |
| Табл. 67. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Санкт-Петербурга, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО ДОХОДА в расчете на СЕМЬЮ | 263 |
| Табл. 68. Анализ бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Санкт-Петербурга, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА | 265 |
| Табл. 69. Анализ бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Санкт-Петербурга, 2014 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО ДОХОДА в расчете на СЕМЬЮ | 265 |
Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2016
12 сентября 2016
12 сентября 2016
59 000
Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2015
01 октября 2015
01 октября 2015
59 000
Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2012
23 июля 2012
23 июля 2012
53 000
Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2011
25 июля 2011
25 июля 2011
42 000
Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России
13 октября 2008
13 октября 2008
29 000