РБК Исследования рынков

Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2011

Дата выпуска: 25 июля 2011

Количество страниц: 251

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 51823

42 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Настоящее исследование посвящено описанию состояния, тенденций и перспектив развития программ лояльности, применяемых компаниями, работающими на потребительских рынках России и за рубежом. Данное исследование проводится в третий раз.

В обзоре рассматриваются основные типы программ лояльности - индивидуальные, ко-брендинговые и коалиционные - с описанием их преимуществ для компаний-участников и потребителей, а также ограничений, накладываемых той или иной схемой реализации программы.

Отдельные разделы посвящены описанию программ лояльности, применяемых на разных потребительских рынках: в сфере авиационных перевозок, розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, в сфере общественного питания, банковских услуг. В обзоре приведены профили крупнейших зарубежных и российских программ лояльности в различных отраслях бизнеса с описанием принципов их построения и основных показателей эффективности.

В отчете представлены результаты Интернет-опроса, проведенного среди 4374 посетителей сайта РБК, отражающие основные показатели распространенности и отношения потребителей к российским программам лояльности. Результаты опроса показывают степень распространенности различных видов программ лояльности в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах России, основные мотивы участия потребителей в программах лояльности, отношение отдельных групп потребителей к различным схемам поощрения и степень их влияния на потребительское поведение. По результатам опроса составлены рейтинги российских программ лояльности по охвату населения, в т.ч. рейтинг программ авиаперевозчиков, ритейлеров, многоотраслевых коалиционных и ко-брендинговых. Также были выделены группы участников программ лояльности среди пользователей платежных карт различных банков.

Аналитический обзор предназначен для специалистов по маркетингу, руководителей отделов маркетинга, директоров компаний, планирующих внедрять специальные программы повышения лояльности клиентов или рассматривающих такую возможность.

Настоящее исследование поможет выбрать оптимальный тип, схему реализации программы лояльности для компании, а также выявить факторы, способствующие повышению результативности.

Исследование проведено в мае-июле 2011 года.
Объем отчета - 251 стр.
Отчет содержит 75 таблиц и 77 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.

Категории: СМИ и реклама/Маркетинг/Программы лояльности
Россия

Развернуть

Содержание

Аннотация	3
Полное оглавление	4
Список диаграмм	10
Список таблиц	14
Резюме	17
Теоретические аспекты функционирования программ лояльности	19
Основные виды программ лояльности	20
Виды программ лояльности по системе поощрения клиентов	20
Дисконтные программы лояльности	20
Бонусные программы лояльности	20
Виды программ лояльности по профилю деятельности компаний-участников	21
Факторы, влияющие на выбор программ лояльности	23
Особенность товара или услуги	23
Особенность целевой аудитории	24
Величина компании	25
Специфика работы программ лояльности в сфере авиаперевозок	26
Программы лояльности зарубежных авиакомпаний	26
Программы лояльности крупнейших авиационных альянсов	28
Star Alliance	29
SkyTeam	32
Oneworld	34
Специфика работы программ лояльности российских авиаперевозчиков	35
Специальные программы для отдельных групп пассажиров	45
Эффективность программ лояльности в сфере авиаперевозок	45
Специфика функционирования программ лояльности в розничной торговле	49
Дисконтные и дисконтно-накопительные программы розничных магазинов	50
Бонусные программы розничных магазинов	61
Особенности программ поощрения в продовольственном ритейле	64
Специфика функционирования программ лояльности в сфере общественного питания	68
Дисконтные программы лояльности ресторанов	68
Бонусные программы лояльности ресторанов	71
Коалиционные программы лояльности ресторанов	72
Коалиционные программы лояльности	74
Концепция	74
Преимущества участия в коалиционной программе для клиентов	74
Схема взаимодействия партнеров	75
Факторы успешности коалиционных проектов	76
Особенности развития коалиционных программ в России	77
Дисконтная коалиционная модель	77
Бонусная коалиционная модель	81
Ко-брендинговые программы лояльности (банковский сектор)	86
Концепция	86
Суть программы	86
Схема взаимодействия партнеров ко-брендинговых проектов	87
Основные преимущества и недостатки ко-брендинговых программ лояльности	87
Факторы успешности ко-брендинговых проектов	88
Критерии оценки эффективности ко-брендинговых проектов	89
Особенности развития ко-брендинговых программ лояльности в России	90
Факторы развития ко-брендинговых проектов в России	90
Факторы, сдерживающие развитие ко-брендинговых проектов	91
Количество ко-брендинговых проектов в России	91
Основные модели реализации ко-брендинговых проектов в России	91
Банковские карты с дисконтной системой поощрения	93
Ко-брендинговые проекты с бонусно-накопительной системой поощрения в России	102
Ко-брендинговые проекты в сфере гражданских авиаперевозок	104
Ко-брендинговые проекты в сфере розничной торговли	113
Ко-брендинговые проекты в сфере телекоммуникаций	115
Многоотраслевые программы лояльности с участием банков	118
Собственные программы лояльности банков для держателей пластиковых карт	120
Эффективность ко-брендинговых программ лояльности в России	121
Участие российского потребителя в программах лояльности. Результаты Интернет-опроса	125
Описание исследования	125
Задачи исследования	125
Сроки проведения опроса	125
Объем выборочной совокупности	125
Характеристика выборки	126
Объем и структура выборки	126
Социально-демографический портрет респондентов	126
Уровень проникновения программ лояльности	131
Потребительское поведение участников программ лояльности	136
Причины отказа от пользования программами лояльности	143
Участие в бонусных программах лояльности	143
Москва и Московская область	147
Разнопрофильные программы	147
Программы авиакомпаний	151
Санкт-Петербург	154
Разнопрофильные программы	154
Программы авиакомпаний	156
Города-миллионеры	159
Разнопрофильные программы	159
Программы авиакомпаний	159
Другие города	161
Разнопрофильные программы	161
Программы авиакомпаний	161
Наличие платежных карт банков и участие в ко-брендинговых проектах банков	163
Москвы и Московской области	168
Ведущие банки	168
Ко-брендинговые проекты	172
Санкт-Петербург	174
Ведущие банки	174
Ко-брендинговые проекты	178
Города-миллионеры	179
Ведущие банки	179
Ко-брендинговые проекты	179
Другие города	181
Ведущие банки	181
Ко-брендинговые проекты	181
Резюме	182
Участие в дисконтных программах лояльности	182
Наиболее предпочтительный тип вознаграждения	182
Участие в бонусных программах лояльности	183
Бонусные программы лояльности розничных магазинов	183
Программы поощрения часто летающих пассажиров	183
Наличие банковских карт	183
Наличие ко-брендинговых карт	183
Профили ведущих программ лояльности	184
Перекресток, клубная программа сети магазинов	184
Спортмастер, клубная программа сети магазинов	187
Красный Куб, клуб постоянных покупателей сети магазинов	190
«Клуб любителей здравого смысла» сети магазинов «Техносила»	192
«Эльдорадо», клубная программа сети магазинов	195
Детский мир	198
«М.Видео - Бонус», программа сети магазинов «М.Видео»	202
«МегаФон - Бонус», программа оператора сотовой связи МегаФон	204
«МТС - Бонус», программа оператора сотовой связи МТС	206
Аэрофлот-Бонус	208
Nectar	213
Payback	216
Клуб Mnogo.ru	218
Малина	224
Связной Клуб	229
«Купи и накопи», программа сети магазинов «Лента»	233
Зенит (Санкт-Петербург)	235
Сбербанк - Visa - Аэрофлот	237
Альфа-Банк - MasterCard - Аэрофлот	241
Ситибанк - MasterCard - Miles&More	245
Райффайзенбанк - Visa - Малина	248

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Классификация программ лояльности	23
Рис. 2. Доля альянсов в мировом объеме пассажиров, перевозимых авиакомпаниями в 2010 г., %	28
Рис. 3. Доля альянсов в мировом обороте в 2010 г., %	29
Рис. 4. Участие россиян в программах лояльности авиакомпаний, %	37
Рис. 5. Динамика запуска программ лояльности в сфере гражданских авиаперевозок в России в 1995 - 2011 гг.	38
Рис. 6. Типы начисления бонусов, применяемые в программах лояльности российских авиакомпаний, количество авиакомпаний	39
Рис. 7. Сроки накопления бонусов/ полетов, установленные правилами программ лояльности российских авиакомпаний, % авиакомпаний	40
Рис. 8. Условия предоставления дисконтной карты в зависимости от суммы покупки в торговых сетях Москвы, %	50
Рис. 9. Схема взаимодействия партнеров, входящих в коалицию	75
Рис. 10. Схема взаимодействия партнеров коалиционных проектов с независимым оператором	76
Рис. 11. Схема взаимодействия партнеров ко-брендинговых проектов	87
Рис. 12. Цели реализации ко-брендинговых проектов банками России	88
Рис. 13. Количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями, млн. шт.	90
Рис. 14. Тип карты, предлагаемой в рамках российских ко-брендинговых проектах по состоянию на июль 2011 г., %	92
Рис. 15. Способ использования бонусов, применяемый в российских ко-брендинговых проектах по состоянию на июль 2011 г., %	93
Рис. 16. Динамика реализации бонусно-накопительных ко-брендинговых проектов в России за 2002 г. - 1 пол. 2011 г.	103
Рис. 17. Распределение ко-брендинговых проектов с бонусной системой поощрения по отраслям бизнеса по состоянию на июль 2011 г., %	104
Рис. 18. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных	126
Рис. 19. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных	127
Рис. 20. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на ОДНОГО члена семьи, % от общего количества опрошенных	128
Рис. 21. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных	129
Рис. 22. Распределение респондентов по составу семьи, % от общего количества опрошенных	130
Рис. 23. Наличие и использование дисконтных / бонусных карт, % от опрошенных	131
Рис. 24. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, % от опрошенных пользователей дисконтных карт	132
Рис. 25. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, % от опрошенных пользователей дисконтных карт в зависимости от их ПОЛА	133
Рис. 26. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная / бонусная карта забыта дома, % от опрошенных пользователей дисконтных карт	137
Рис. 27. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная / бонусная карта забыта дома, % от опрошенных пользователей дисконтных карт в зависимости от их ПОЛА	137
Рис. 28. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная / бонусная карта забыта дома, % от опрошенных пользователей дисконтных карт в зависимости от их ВОЗРАСТА	138
Рис. 29. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная / бонусная карта забыта дома, % от опрошенных пользователей дисконтных карт в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО ДОХОДА на одного члена семьи	139
Рис. 30. Наиболее предпочтительный тип вознаграждения при осуществлении покупок, % от опрошенных пользователей дисконтных карт	139
Рис. 31. Наиболее предпочтительный тип вознаграждения при осуществлении покупок, % от опрошенных пользователей дисконтных карт в зависимости от их ВОЗРАСТА	140
Рис. 32. Получение вознаграждения, % от опрошенных участников бонусных программ лояльности	140
Рис. 33. Получение вознаграждения, % от опрошенных участников бонусных программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО ДОХОДА на одного члена семьи	141
Рис. 34. Получение вознаграждения, % от опрошенных участников бонусных программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО ДОХОДА на одного члена семьи	141
Рис. 35. Недостатки бонусных программ лояльности, % от опрошенных участников бонусных программ лояльности	142
Рис. 36. Причины, по которым респонденты не пользуются дисконтными / бонусными картами, % от опрошенных, у которых нет дисконтных / бонусных карт	143
Рис. 37. Участие в бонусных программах лояльности, % от опрошенных	144
Рис. 38. Участие в бонусных программах лояльности, % от опрошенных	145
Рис. 39. Рейтинг ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, % от опрошенных участников бонусных программ лояльности	147
Рис. 40. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, % от опрошенных участников бонусных программ лояльности в зависимости от их ПОЛА	148
Рис. 41. Рейтинг бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Москвы и Московской области, % от опрошенных участников бонусных программ лояльности авиакомпаний	151
Рис. 42. Анализ бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Москвы и Московской области, % от опрошенных участников бонусных программ лояльности авиакомпаний в зависимости от их ПОЛА	152
Рис. 43. Рейтинг ведущих бонусных программ лояльности Санкт-Петербурга, % от опрошенных участников бонусных программ лояльности	154
Рис. 44. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Санкт-Петербурга, % от опрошенных участников бонусных программ лояльности в зависимости от их ПОЛА	155
Рис. 45. Рейтинг бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Санкт-Петербурга, % от опрошенных участников бонусных программ лояльности авиакомпаний	157
Рис. 46. Анализ бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Санкт-Петербурга, % от опрошенных участников бонусных программ лояльности авиакомпаний в зависимости от их ПОЛА	158
Рис. 47. Рейтинг ведущих бонусных программ лояльности городов - миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), % от опрошенных участников бонусных программ лояльности	159
Рис. 48. Рейтинг бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей городов - миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), % от опрошенных участников бонусных программ лояльности авиакомпаний	160
Рис. 49. Рейтинг ведущих бонусных программ лояльности других городов, % от опрошенных участников бонусных программ лояльности	161
Рис. 50. Рейтинг бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей других городов, % от опрошенных участников бонусных программ лояльности авиакомпаний	162

С полным списком иллюстраций можно ознакомиться демо-весрий

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Виды программ лояльности по профилю деятельности и по составу компаний-участников	21
Табл. 2. Классификация потребителей по типу лояльности	24
Табл. 3. Крупнейшие мировые программы лояльности в сфере авиаперевозок	26
Табл. 4. Компании-члены альянса Star Alliance	29
Табл. 5. Программы лояльности авиакомпаний, входящих в Star Alliance	30
Табл. 6. Привилегии программы Star Alliance в зависимости от статуса участника	32
Табл. 7. Компании-члены альянса SkyTeam	32
Табл. 8. Программы лояльности компаний-членов альянса SkyTeam	33
Табл. 9. Привилегии программы для часто летающих пассажиров SkyTeam	33
Табл. 10. Компании-члены альянса OneWorld	34
Табл. 11. Программы лояльности авиакомпаний, входящих в OneWorld	34
Табл. 12. Привилегии программы Oneworld в зависимости от статуса участника	35
Табл. 13. Программы лояльности российских авиаперевозчиков	42
Табл. 14. Эффективность программ лояльности в сфере гражданских авиаперевозок	45
Табл. 15. Условия программ лояльности в сфере гражданских авиаперевозок	46
Табл. 16. Рейтинг дисконтных и дисконтно-накопительных программ торговых сетей Москвы с фиксированной системой скидок	52
Табл. 17. Рейтинг дисконтно-накопительных программ торговых сетей с нефиксированной системой скидок	61
Табл. 18. Примеры бонусных программ российских розничных сетей	62
Табл. 19. Условия участия в программах поощрения розничных магазинов	65
Табл. 20. Дисконтные программы лояльности ресторанов и других предприятий общественного питания России	68
Табл. 21. Бонусные программы лояльности ресторанов и других предприятий общественного питания России	71
Табл. 22. Коалиционные дисконтные программы лояльности ресторанов	73
Табл. 23. Примеры коалиционных дисконтных систем, действующих в России	79
Табл. 24. Примеры коалиционных бонусных систем, действующих в России	84
Табл. 25. Ко-брендинговые проекты с дисконтной системой поощрения в России	94
Табл. 26. Ко-брендинговые социальные проекты в России	96
Табл. 27. Ко-брендинговые проекты в России с дисконтной системой поощрения для студентов и молодежи	98
Табл. 28. Ко-брендинговые проекты в России с дисконтной системой поощрения для спортивных болельщиков	99
Табл. 29. Ко-брендинговые проекты в России с дисконтной системой поощрения для элитного сегмента	101
Табл. 30. Распределение ко-брендинговых проектов с бонусной системой поощрения по отраслям бизнеса по состоянию на июль 2011 г.	103
Табл. 31. Выгодность ко-брендинговых программ лояльности в сфере авиаперевозок в России	105
Табл. 32. Условия российских ко-брендинговых программ лояльности в сфере гражданских авиаперевозок	108
Табл. 33. Условия ко-брендинговых программ лояльности в сфере ритейла	114
Табл. 34. Условия ко-брендинговых программ лояльности в сфере телекоммуникаций	116
Табл. 35. Условия многоотраслевых программ лояльности с участием банка	119
Табл. 36. Примеры бонусных программ лояльности банков в России по состоянию на 1 пол. 2011 г.	120
Табл. 37. Ко-брендинговые карты в портфеле российских банков по отраслям (партнеры по программам)	123
Табл. 38. Структура выборки по географии проживания, % от общего количества опрошенных	126
Табл. 39. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных в географической зоне	126
Табл. 40. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных в географической зоне	127
Табл. 41. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на ОДНОГО члена семьи, % от общего количества опрошенных в географической зоне	128
Табл. 42. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, % от общего количества опрошенных в географической зоне	128
Табл. 43. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных в географической зоне	130
Табл. 44. Распределение респондентов по составу семьи, % от опрошенных в географической зоне	130
Табл. 45. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, % от опрошенных пользователей дисконтных карт в зависимости от их ВОЗРАСТА	134
Табл. 46. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, % от опрошенных пользователей дисконтных карт в зависимости от их ГЕОГРАФИИ ПРОЖИВАНИЯ	135
Табл. 47. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, % от опрошенных пользователей дисконтных карт в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО ДОХОДА на одного члена семьи	136
Табл. 48. Участие в бонусных программах лояльности, % от опрошенных	145
Табл. 49. Участие в бонусных программах лояльности, % от опрошенных	146
Табл. 50. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, % от опрошенных участников бонусных программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА	149

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название

дата выпуска

цена, ₽

Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2016 12 сентября 2016 12 сентября 2016 59 000

Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2015 01 октября 2015 01 октября 2015 59 000

Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2014 22 сентября 2014 22 сентября 2014 59 000

Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2012 23 июля 2012 23 июля 2012 53 000

Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 13 октября 2008 13 октября 2008 29 000

Развернуть