Рынок щебня в последние годы демонстрировал высокую динамику развития, связанную с реализацией крупных инфраструктурных проектов. В 2013 г. большинство таких проектов было завершено, в связи с чем развитие рынка замедлилось. Несмотря на то, что текущая макроэкономическая ситуация не слишком благоприятна, ожидается дальнейшее наращивание производства и потребления щебня, обусловленное запуском новых проектов, в т.ч. реализацией «мегапроектов», подготовкой к Чемпионату мира по футболу-2018 (игры которого пройдут в 11 городах России), запланированным строительством большого количества транспортных объектов.
В данном исследовании приводятся данные о ситуации на российском рынке щебня в 2013 г., а также в динамике за предыдущие года, представлены прогнозы развития рынка щебня в России на период до 2020 г. Прогнозирование основано на подробном анализе текущей ситуации: динамики производства и потребления щебня, оценке развития сегментов потребления (инфраструктурного и капительного строительства, стройиндустрии), ценовой динамики, конкурентной ситуации, динамики импортных поставок.
Представлены прогнозы при разных сценариях развития экономики, в т.ч. при разных сценариях развития экономико-политических отношений с Украиной, которая является крупных поставщиком щебня в Центральный федеральный округ.
Приведены прогнозы по России:
− потребления щебня;
− производства щебня;
− импорта щебня;
− ценовой динамики на рынке щебня;
− изменения конкурентной ситуации на рынке щебня;
− изменения ситуации в логистике поставок щебня;
− изменения ситуации в потребляющих отраслях – инфраструктурном строительстве (строительство автомобильных дорог, железных дорог, реализация крупных инфраструктурных проектов), в капитальном строительстве, стройиндустрии.
Приведена оценка рынка в стоимостном выражении. По крупнейшим российским игрокам дана информация об объемах производства и реализации продукции. Представлены данные о ценах более чем 40 производителей щебня. Приведена оценка объемов и доли импорта на российском рынке щебня. Представлена оценка структуры и объемов потребления щебня по сегментам.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента. Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Период исследования: в исследовании представлены данные в динамике, включая 2012 и 2013 гг., прогнозы до 2020 г.
Объектом исследования является российский рынок щебня.
Цель исследования: представить прогнозы развития рынка щебня в России.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 152 страницы; иллюстрирован 48 диаграммами и рисунками; 71 таблицей; 6 картами; 1 приложением.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 8
МЕТОДИКА 10
РЕЗЮМЕ 12
1. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ В РОССИИ 16
1.1. Потребление щебня в России в 2008-2013 гг. 16
1.2. Потребление щебня по федеральным округам 18
1.3. Прогнозы потребления щебня в регионах России до 2020 г. 22
2. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ 36
2.1. Структура потребления щебня по сегментам 36
2.2. Тенденции и прогнозы инфраструктурного строительства в России 38
2.3. Тенденции и прогнозы развития строительства и стройиндустрии 52
3. ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ В РОССИИ 62
3.1. Производство щебня в России в 2008-2013 гг. 62
3.2. Региональная структура производства щебня в России в 2012-2013 гг. 67
3.3. Прогнозы производства щебня в регионах России до 2020 г. 73
4. ПРОГНОЗЫ ИМПОРТА ЩЕБНЯ В РОССИЮ 79
4.1. Импорт щебня в Россию в 2007-2013 гг. 79
4.2. Импорт щебня по регионам России в 2007-2013 гг. 82
4.3. Прогнозы импортных поставок до 2020 г. 84
5. ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 87
5.1. Динамика цен на российском рынке щебня в 2012-2013 гг. 87
5.2. Региональные особенности ценообразования на рынке щебня и текущие цены производителей 90
5.3. Цены производителей щебня 98
5.4. Прогноз изменения цен на рынке щебня до 2020 г. 102
6. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ 105
6.1. Поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2010-2013 гг. 105
6.2. Региональные тенденции поставок щебня железнодорожным транспортом 108
6.3. Расходы на логистику на рынке щебня в 2012-2013 гг. 114
6.4. Прогнозы развития логистики рынка щебня до 2020 г. 117
7. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 118
7.1. Состояние конкуренции на рынке щебня в России в 2012-2013 гг. 118
7.2. Расширение производственных мощностей на рынке щебня 121
7.3. Прогнозы развития конкурентной среды на российском рынке щебня 134
Приложение 1. Характеристика крупнейших игроков рынка щебня 141
ОАО «Национальная нерудная компания» 141
ОАО «Первая нерудная компания» 143
Карелприродресурс 145
Группа ЛСР 146
ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК) 148
Группа «Лафарж» 149
Другие крупные игроки 151
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 152
Картографический материал
Карта 1. Потребление щебня по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 18
Карта 2. Потребление щебня по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012-2013 гг. 20
Карта 3. Планы организации высокоскоростного сообщения к Чемпионату мира по футболу в 2018 г. 40
Карта 4. Проект строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) вокруг Москвы 45
Карта 5. Проект реконструкции Транссиба и БАМа 46
Карта 6. Производство щебня по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 67
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 16
Рис. 2. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 17
Рис. 3. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 19
Рис. 4. Потребление щебня в расчете на 1 жителя по федеральным округам в 2012 2013 гг. 20
Рис. 5. Динамика потребления щебня по федеральным округам в 2013 г. 22
Рис. 6. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г. (умеренно-оптимистичный сценарий) 31
Рис. 7. Производство нерудных стройматериалов в России в 1980-2020 гг. 32
Рис. 8. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г. (консервативный сценарий) 34
Рис. 9. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления 36
Рис. 10. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг. 52
Рис. 11. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг. 53
Рис. 12. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 54
Рис. 13. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 54
Рис. 14. Объемы жилищного строительства в России в 1991-2013 гг. 55
Рис. 15. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг. 56
Рис. 16. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2013 г. 57
Рис. 17. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2013 г. 58
Рис. 18. Динамика производства базовых стройматериалов и развития стройиндустрии в РФ в 2013 г. 59
Рис. 19. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007 2013 гг. 59
Рис. 20. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 62
Рис. 21. Выпуск щебня в России по месяцам в 2010-2013 гг. 64
Рис. 22. Сезонная волна выпуска щебня в России 65
Рис. 23. Региональная структура производства щебня в России в 2010-2013 гг. 68
Рис. 24. Помесячная динамика производства щебня по федеральным округам в 2010 2013 гг. 69
Рис. 25. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012 2013 гг. 70
Рис. 26. Прогнозная структура производства щебня в до 2020 г. (умеренно-оптимистичный сценарий) 74
Рис. 27. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011 2020 гг. (умеренно-оптимистичный сценарий) 75
Рис. 28. Прогнозная структура производства щебня в до 2020 г. (консервативный сценарий) 77
Рис. 29. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011 2020 гг. (консервативный сценарий) 77
Рис. 30. Доля импорта на российском рынке щебня в 2003-2013 гг. 79
Рис. 31. Импорт щебня в Россию в помесячной динамике в 2012-2013 гг. 80
Рис. 32. Объемы поставок щебня по странам-импортерам в помесячной динамике в 2012 2013 гг. 81
Рис. 33. Доля федеральных округов в структуре импорта щебня в 2012-2013 гг. 82
Рис. 34. Фактические и прогнозные объемы импортных поставок щебня в Россию в 2011 2020 гг. (умеренно-оптимистичный сценарий) 84
Рис. 35. Фактические и прогнозные объемы импортных поставок щебня в Россию в 2011 2020 гг. (консервативный сценарий) 85
Рис. 36. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 87
Рис. 37. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007 2013 гг. 88
Рис. 38. Сравнение среднего уровня цен по федеральным округам на декабрь 2013 г. 96
Рис. 39. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России в 2010 2013 гг. 106
Рис. 40. Доля жд-поставок в формировании потребления щебня в России в 2010 2013 гг. 107
Рис. 41. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2012-2013 гг. 109
Рис. 42. Структура поставок щебня железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2010-2013 гг. 110
Рис. 43. Помесячная динамика ввоза щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 111
Рис. 44. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге по федеральным округам в 2012-2013 гг. 112
Рис. 45. Доля затрат на логистику в цене приобретения щебня в России в 2007 2013 гг. 114
Рис. 46. Логистические расходы на российском рынке щебня в 2010-2013 гг. 115
Рис. 47. Доля затрат на логистику в цене приобретения щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 116
Рис. 48. Структура производственных мощностей по выпуску щебня по федеральным округам России в 2012 г. 122
Перечень таблиц
Табл. 1. Потребление щебня в России в 2008-2013 гг. 16
Табл. 2. Объемы сбыта щебня российскими производителями в России в денежном выражении в 2007-2013 гг. 17
Табл. 3. Объемы потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 19
Табл. 4. Динамика потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 21
Табл. 5. Сравнение темпов роста ВВП с темпами роста потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 23
Табл. 6. Сравнение темпов роста ВРП с темпами роста потребления щебня по федеральным округам в 2011-2013 гг. 24
Табл. 7. Прогноз динамики потребления щебня в России на основе прогнозного ВВП на 2014-2020 гг. 24
Табл. 8. Прогноз динамики потребления щебня по федеральным округам на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг. 25
Табл. 9. Прогноз объемов потребления щебня по федеральным округам на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг. 25
Табл. 10. Прогнозы потребления НСМ в России согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. 26
Табл. 11. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года 27
Табл. 12. Прогноз объемов потребления щебня по федеральным округам на 2014 2016 гг. (умеренно-оптимистичный сценарий) 30
Табл. 13. Прогноз потребления щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг. (умеренно-оптимистичный сценарий) 31
Табл. 14. Прогноз объемов потребления щебня по федеральным округам на 2014 2016 гг. (консервативный сценарий) 33
Табл. 15. Прогноз потребления щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг. (консервативный сценарий) 33
Табл. 16. Прогнозы потребления щебня в России до 2020 г. при разных сценариях 35
Табл. 17. Нормы потребления щебня в разных сегментах 37
Табл. 18. Оценка потребления щебня в сегменте дорожного строительства в России в 2007-2012 гг. 37
Табл. 19. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в России в 2007-2012 гг. 38
Табл. 20. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг. 53
Табл. 21. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2013 гг. 56
Табл. 22. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 2013 г. 57
Табл. 23. Плановые показатели по вводу жилья по федеральным округам в 2013 2015 гг. 60
Табл. 24. Выпуск щебня в России в 2008-2013 гг. 62
Табл. 25. Помесячная динамика производства щебня в России в 2009-2013 гг. 64
Табл. 26. Сезонность производства щебня в России в 2007-2012 гг. 65
Табл. 27. Показатели равномерности производства щебня в России в 2007-2012 гг. 66
Табл. 28. Оценка реальных объемов производства щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 67
Табл. 29. Объемы выпуска щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 70
Табл. 30. Объемы выпуска щебня по регионам России в 2012-2013 гг. 71
Табл. 31. Прогноз производства щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг. (умеренно-оптимистичный сценарий) 74
Табл. 32. Прогноз производства щебня в России до 2020 г. (умеренно оптимистичный сценарий) 75
Табл. 33. Прогноз производства щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг. (консервативный сценарий) 76
Табл. 34. Прогноз производства щебня в России до 2020 г. (консервативный сценарий) 77
Табл. 35. Импорт щебня в Россию в 2007-2013 гг. 79
Табл. 36. Импорт щебня в Россию по месяцам 2012-2013 гг. 80
Табл. 37. Импорт щебня в Россию по странам-поставщикам в 2012-2013 гг. 81
Табл. 38. Импорт щебня по федеральным округам в 2012-2013 гг. 83
Табл. 39. Прогноз импорта щебня в Россию до 2020 г. (умеренно-оптимистичный сценарий) 84
Табл. 40. Прогноз импорта щебня в Россию до 2020 г. (консервативный сценарий) 85
Табл. 41. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008-2013 гг. 89
Табл. 42. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 89
Табл. 43. Уровень и динамика средних цен приобретения щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 92
Табл. 44. Средние цены приобретения щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 93
Табл. 45. Уровень и динамика средних цен производителей щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 94
Табл. 46. Средние цены производителей щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 95
Табл. 47. Среднегодовые цены производителей на щебень по федеральным округам в 2008-2013 гг. 97
Табл. 48. Цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам российских производителей 99
Табл. 49. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г. 102
Табл. 50. Прогнозы ценовой динамики на российском рынке щебня на 2014-2020 гг. 103
Табл. 51. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 105
Табл. 52. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 106
Табл. 53. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг. 107
Табл. 54. Баланс жд-поставок на рынке щебня по федеральным округам 2012 гг. 108
Табл. 55. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 109
Табл. 56. Грузооборот на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 110
Табл. 57. Величина логистических расходов в цене щебня в Росси в 2008-2013 гг. 114
Табл. 58. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг. 118
Табл. 59. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня в России в 2012-2013 гг. 120
Табл. 60. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в России и по федеральным округам 122
Табл. 61. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 124
Табл. 62. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня и песчано-гравийной смеси по регионам России в 2007-2012 гг. 125
Табл. 63. Новые объекты на рынке щебня и ПГС, введенные в эксплуатацию в 2012 2013 гг. 126
Табл. 64. Инвестиционные параметры разработки карьеров по добыче щебня 135
Табл. 65. Реализуемые проекты на российском рынке щебня 136
Табл. 66. Филиалы ОАО «Национальная нерудная компания» 142
Табл. 67. Филиалы ОАО «Первая нерудная компания» 143
Табл. 68. Производственные подразделения по выпуску щебня ООО «Карелприродресурс» 145
Табл. 69. Карьеры по производству щебня Группы ЛСР 146
Табл. 70. Производственные подразделения по выпуску щебня ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК) 148
Табл. 71. Производственные подразделения по выпуску щебня в России Группы «Лафарж» 150
Анализ рынка гальки, гравия и щебня в странах СНГ в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
100 000 ₽
Рынок песка и щебня в России в 2017-2021 гг. и прогноз на 2022-2026 гг.
АМИКО Консалтинг Групп
39 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка нерудных строительных материалов (песок, гравий, щебень) в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
85 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка щебня в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
85 900 ₽
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 23 декабря 2024
РБК Исследования рынков
Россияне стали активнее взаимодействовать с ресторанами через цифровые каналы коммуникации
Результаты опроса «РБК Исследований рынков» показали, что россияне все активнее вовлекаются в цифровой мир, используя различные каналы взаимодействия с ресторанами.
✔️В частности, почти 38% опрошенных 18–54 лет просматривают сайт ресторана перед посещением, что намного больше значения предыдущего года (34,7%). Гости хотят заранее иметь подробную информацию о меню, атмосфере заведения и специальных предложениях.
