Аналитический обзор РБК.research «Рынок медицинских услуг Москвы. Частные клиники 2014» является третьим изданием одноименной серии исследований и посвящен анализу потребления платных медицинских услуг на московском рынке.
В исследовании подробно проанализирована структура рынка медицинского обслуживания в Москве в динамике с 2010 по 2014 гг. В отчете определено соотношение основных «провайдеров» медицинских услуг (государственных, ведомственных и частных клиник). Произведена оценка средних годовых расходов на медицинские услуги. Отдельные главы посвящены рассмотрению программ прикрепления к клиникам и программ ДМС. Проанализированы популярность программ ДМС, затраты на покупку полисов и их наполнение.
Аналитический обзор содержит подробный анализ частного сектора медицинского обслуживания в Москве в динамике с 2010 года. Получен социально-демографический портрет пользователей услуг частных клиник, проанализированы наиболее популярные виды обслуживания в частных клиниках, а также выделены средние годовые затраты москвичей на пользование услугами частных клиник. Кроме того, в процессе исследования был выявлен алгоритм выбора частной клиники потребителями, а также определены те факторы, на которые москвичи при выборе частной клиники обращают меньше всего внимания.
Отдельный раздел настоящего исследования посвящен анализу ведущих частных клиник Москвы. Приводятся рейтинги ведущих частных медицинских учреждений по уровню их популярности среди московских потребителей. Кроме того, были определены лидеры по количеству лояльных клиентов и лидеры по количеству медицинских учреждений.
Наконец, в аналитическом отчете были определены самые популярные медицинские услуги, составлен социально-демографический портрет их потребителей и выделены наиболее востребованные специальности рынка медицинских услуг в Москве.
Исследование проведено в апреле - августе 2014 года.
Отчет содержит 32 таблицы и 165 графиков и диаграмм.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Список диаграмм | 6 |
| Список таблиц | 16 |
| Методология исследования | 19 |
| Цель и задачи исследования | 19 |
| Метод сбора информации | 19 |
| Условия проведения опроса | 20 |
| Характеристика выборки | 21 |
| Предпочтения в проведении досуга | 24 |
| Обязательное медицинское страхование - отношение московских потребителей | 29 |
| Потребление медицинских услуг в Москве | 34 |
| Формы медицинского обслуживания, используемые респондентами | 35 |
| Провайдеры медицинских услуг | 41 |
| Использование провайдеров медицинских услуг семьями респондентов | 41 |
| Использование провайдеров медицинских услуг детьми респондентов | 47 |
| Государственный сектор медицинского обслуживания | 54 |
| Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг государственного сектора в Москве | 54 |
| Виды обслуживания, использовавшиеся потребителями медицинских услуг государственного сектора в Москве | 56 |
| Затраты на медицинское обслуживание пользователей государственных медучреждений | 60 |
| Затраты на платные медицинские услуги | 60 |
| Затраты на программы ДМС | 62 |
| Затраты на платные программы / курсы специализированного лечения | 62 |
| Затраты на программы прикрепления к клинике (покупаемые непосредственно в клинике) | 63 |
| Ведомственный сектор медицинского обслуживания | 64 |
| Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг ведомственного сектора в Москве | 64 |
| Виды обслуживания, использовавшиеся потребителями медицинских услуг ведомственного сектора в Москве | 65 |
| Затраты на медицинское обслуживание пользователей ведомственных медучреждений | 68 |
| Затраты на платные медицинские услуги | 68 |
| Затраты на программы ДМС | 69 |
| Затраты на платные программы / курсы специализированного лечения | 70 |
| Затраты на программы прикрепления к клинике (покупаемые непосредственно в клинике) | 70 |
| Частный сектор медицинского обслуживания | 71 |
| Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг частного сектора в Москве | 71 |
| Виды обслуживания, использовавшиеся потребителями медицинских услуг частного сектора | 72 |
| Затраты на медицинское обслуживание пользователей частных медучреждений | 75 |
| Затраты на платные разовые медицинские услуги | 75 |
| Затраты на программы ДМС | 76 |
| Затраты на платные программы / курсы специализированного лечения | 77 |
| Затраты на программы прикрепления к клинике (покупаемые непосредственно в клинике) | 77 |
| Прочие виды медицинского обслуживания | 78 |
| Лечение /консультации у знакомых врачей / другого медперсонала | 78 |
| Платное лечение за рубежом | 78 |
| Полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) | 79 |
| Социально-демографический портрет пользователей ДМС в Москве | 79 |
| Наличие и наполнение полисов ДМС в семье | 80 |
| Дополнительные услуги в рамках страховой программы «Амбулаторно-поликлиническое наблюдение взрослых» | 83 |
| Программы прикрепления к клинике | 84 |
| Социально-демографический портрет пользователей программ прикрепления к клинике в Москве | 84 |
| Используемые виды годичных программ прикрепления к клинике | 85 |
| Востребованность медицинских услуг потребителями в Москве | 88 |
| Рейтинг наиболее популярных медицинских услуг | 88 |
| Диагностика (УЗИ-, рентгенография, ЭКГ и др.) | 98 |
| Лабораторные исследования | 102 |
| Консультации и осмотры врача | 106 |
| Лечение кариеса | 110 |
| Вызов врача / другого медперсонала на дом | 114 |
| Экстренная медицинская помощь | 117 |
| Массаж | 120 |
| Зубопротезирование | 124 |
| Диспансеризация | 127 |
| Курс лечения из комплекса консультаций / обследований / процедур | 130 |
| Частные клиники Москвы | 134 |
| Предпочтения потребителей при выборе частной клиники | 135 |
| Предпочитаемые типы частных клиник | 135 |
| Факторы выбора частных клиник | 138 |
| Медицинские специальности и их востребованность потребителями | 149 |
| Анализ ведущих частных клиник Москвы | 153 |
| ИНВИТРО | 160 |
| Семейный доктор | 162 |
| МЕДСИ | 164 |
| Добромед | 166 |
| «СМ-Клиника» | 168 |
| Он Клиник | 170 |
| Семейная клиника | 172 |
| Будь Здоров | 174 |
| МедЦентрСервис | 176 |
| Диамед | 178 |
| Здоровье | 180 |
| Группа компаний «Мать и дитя» | 182 |
| ОАО «Медицина» | 184 |
| Евро-Мед | 186 |
| Скандинавский Центр Здоровья | 188 |
| СПИСОК ДИАГРАММ | |
| Рис. 1. Состав респондентов по полу, 2014 г., % от опрошенных москвичей | 21 |
| Рис. 2. Состав респондентов по возрастным группам, 2014 г., % от опрошенных москвичей | 21 |
| Рис. 3. Состав респондентов по семейному положению, 2014 г., % от опрошенных москвичей | 22 |
| Рис. 4. Состав респондентов по наличию детей, 2014 г., % от опрошенных москвичей | 22 |
| Рис. 5. Состав респондентов по уровню личного среднемесячного дохода, 2014 г., % от опрошенных москвичей | 22 |
| Рис. 6. Состав респондентов по социально-профессиональному статусу, 2014 г., % от опрошенных москвичей | 23 |
| Рис. 7. Предпочтения респондентов в проведении досуга с семьей и друзьями, 2014 г., % от опрошенных москвичей | 24 |
| Рис. 8. Предпочтения респондентов в проведении досуга с семьей и друзьями в зависимости от пола опрошенных, 2014 г., % от опрошенных москвичей в зависимости от их пола | 25 |
| Рис. 9. Предпочтения респондентов в проведении досуга с семьей и друзьями в зависимости от возраста опрошенных, 2014 г., % от опрошенных москвичей в зависимости от их возраста | 26 |
| Рис. 10. Предпочтения респондентов в проведении досуга с семьей и друзьями в зависимости наличия / отсутствия детей, 2014 г., % от опрошенных москвичей в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 27 |
| Рис. 11. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от опрошенных москвичей | 29 |
| Рис. 12. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2010-2014 гг., % от опрошенных москвичей | 30 |
| Рис. 13. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от опрошенных в Москве и в России | 30 |
| Рис. 14. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от опрошенных москвичей в зависимости от их пола | 31 |
| Рис. 15. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от опрошенных москвичей в зависимости от их возраста | 31 |
| Рис. 16. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от опрошенных москвичей в зависимости от их семейного положения | 32 |
| Рис. 17. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», % от опрошенных москвичей в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 33 |
| Рис. 18. Формы медицинского обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей, 2010 - 2014 гг., % от опрошенных москвичей | 36 |
| Рис. 19. Формы медицинского обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России | 37 |
| Рис. 20. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости от возраста опрошенных, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных москвичей в зависимости от их возраста | 38 |
| Рис. 21. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости от семейного положения опрошенных, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных москвичей в зависимости от их семейного положения | 39 |
| Рис. 22. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости от наличия / отсутствия детей, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных москвичей в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 40 |
| Рис. 23. Число провайдеров медицинских услуг, которыми пользовались респонденты и члены их семей, 2010 - 2014 гг., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся медицинскими услугами | 41 |
| Рис. 24. Число провайдеров медицинских услуг, которыми пользовались респонденты и члены их семей, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, пользовавшихся медицинскими услугами | 41 |
| Рис. 25. Структура потребления медицинских услуг респондентами, использовавшими единственного провайдера для себя и членов своих семей, 2010 - 2014 гг., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся медицинскими услугами единственного провайдера | 42 |
| Рис. 26. Структура потребления медицинских услуг респондентами, использовавшими единственного провайдера для себя и членов своих семей, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, пользовавшихся медицинскими услугами единственного провайдера | 43 |
| Рис. 27. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие государственные медучреждения, у других провайдеров, 2010 - 2014 гг., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами государственных медучреждений | 43 |
| Рис. 28. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие государственные медучреждения, у других провайдеров, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, пользовавшихся услугами государственных медучреждений | 44 |
| Рис. 29. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие ведомственные медучреждения, у других провайдеров, 2010 - 2014 гг., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами ведомственных медучреждений | 45 |
| Рис. 30. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие ведомственные медучреждения, у других провайдеров, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, пользовавшихся услугами ведомственных медучреждений | 45 |
| Рис. 31. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие частные медучреждения, у других провайдеров, 2010 - 2014 гг., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами частных медучреждений | 46 |
| Рис. 32. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие частные медучреждения, у других провайдеров, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, пользовавшихся услугами частных медучреждений | 46 |
| Рис. 33. Число провайдеров медицинских услуг, которыми пользовались дети респондентов, 2010 - 2014 гг., % от опрошенных москвичей, дети которых пользовались медицинскими услугами | 47 |
| Рис. 34. Число провайдеров медицинских услуг, которыми пользовались дети респондентов, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, дети которых пользовались медицинскими услугами | 48 |
| Рис. 35. Структура потребления медицинских услуг детьми респондентов, использовавшими единственного провайдера, 2010 - 2014 гг., % от опрошенных москвичей, дети которых пользовались услугами единственного провайдера | 48 |
| Рис. 36. Структура потребления медицинских услуг детьми респондентов, использовавшими единственного провайдера, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, дети которых пользовались услугами единственного провайдера | 49 |
| Рис. 37. Медицинские услуги, которыми пользовались дети респондентов, посещавшие государственные медучреждения, у других провайдеров, 2010 - 2014 гг., % от опрошенных москвичей, дети которых пользовались услугами государственных медучреждений | 50 |
| Рис. 38. Медицинские услуги, которыми пользовались дети респондентов, посещавшие государственные медучреждения, у других провайдеров, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, дети которых пользовались услугами государственных медучреждений | 50 |
| Рис. 39. Медицинские услуги, которыми пользовались дети респондентов, посещавшие ведомственные медучреждения, у других провайдеров, 2010 - 2014 гг., % от опрошенных москвичей, дети которых пользовались услугами ведомственных медучреждений | 51 |
| Рис. 40. Медицинские услуги, которыми пользовались дети респондентов, посещавшие ведомственные медучреждения, у других провайдеров, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, дети которых пользовались услугами ведомственных медучреждений | 51 |
| Рис. 41. Медицинские услуги, которыми пользовались дети респондентов, посещавшие частные медучреждения, у других провайдеров, 2010 - 2014 гг., % от опрошенных москвичей, дети которых пользовались услугами частных медучреждений | 52 |
| Рис. 42. Медицинские услуги, которыми пользовались дети респондентов, посещавшие частные медучреждения, у других провайдеров, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, дети которых пользовались услугами частных медучреждений | 53 |
| Рис. 43. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в Москве в государственном секторе, 2014 г. | 54 |
| Рис. 44. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в Москве, использующих государственные медучреждения в качестве единственного провайдера, 2014 г. | 55 |
| Рис. 45. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в государственных медучреждениях, 2010 - 2014 гг., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами государственных медучреждений | 56 |
| Рис. 46. Виды обслуживания, которыми пользовались дети респондентов в государственных медучреждениях, 2010 - 2014 гг., % от опрошенных москвичей, дети которых пользовались услугами государственных медучреждений | 57 |
| Рис. 47. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в государственных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, пользовавшихся услугами государственных медучреждений | 58 |
| Рис. 48. Виды обслуживания, которыми пользовались дети респондентов в государственных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, дети которых пользовались услугами государственных медучреждений | 59 |
| Рис. 49. Средние расходы семей респондентов на платные услуги (оплата через кассу) в государственных медучреждениях в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, март 2013 г. - март 2014 г., руб. | 61 |
| Рис. 50. Средние расходы семей респондентов на платные услуги (вознаграждение персоналу) в государственных медучреждениях в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, март 2013 г. - март 2014 г., руб. | 62 |
| Рис. 51. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в Москве в ведомственном секторе, 2014 г. | 64 |
| Рис. 52. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в ведомственных медучреждениях, 2010 - 2014 гг., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами ведомственных медучреждений | 65 |
| Рис. 53. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в ведомственных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, пользовавшихся услугами ведомственных медучреждений | 66 |
| Рис. 54. Виды обслуживания, которыми пользовались дети респондентов в ведомственных медучреждениях, 2010 - 2014 гг., % от опрошенных москвичей, дети которых пользовались услугами ведомственных медучреждений | 67 |
| Рис. 55. Виды обслуживания, которыми пользовались дети респондентов в ведомственных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, дети которых пользовались услугами ведомственных медучреждений | 68 |
| Рис. 56. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в Москве в частном секторе, 2014 г. | 71 |
| Рис. 57. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в частных медучреждениях, 2010 - 2014 гг., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами частных медучреждений | 72 |
| Рис. 58. Виды обслуживания, которыми пользовались дети респондентов в частных медучреждениях, 2010 - 2014 гг., % от опрошенных москвичей, дети которых пользовались услугами частных медучреждений | 73 |
| Рис. 59. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты в частных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, пользовавшихся услугами частных медучреждений | 73 |
| Рис. 60. Виды обслуживания, которыми пользовались дети респондентов в частных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, дети которых пользовались услугами частных медучреждений | 74 |
| Рис. 61. Средние расходы семей респондентов на платные разовые услуги в частных медучреждениях в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, март 2013 г. - март 2014 г., руб. | 76 |
| Рис. 62. Социально-демографический портрет пользователей ДМС в Москве, 2014 г. | 79 |
| Рис. 63. Наличие и наполнение полисов ДМС в семье, 2014 г., % от опрошенных в Москве и России | 80 |
| Рис. 64. Дополнительные услуги в рамках программы ДМС «Амбулаторно-поликлиническое наблюдение взрослых», 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, использовавших указанную страховую программу | 83 |
| Рис. 65. Социально-демографический портрет пользователей программ прикрепления к клинике в Москве, 2014 г. | 84 |
| Рис. 66. Виды годичных программ прикрепления к клинике, используемые респондентами или членами их семей, 2014 г., % от опрошенных в Москве и России | 85 |
| Рис. 67. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2010-2014 гг., % от опрошенных москвичей | 89 |
| Рис. 68. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России | 90 |
| Рис. 69. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от пола, март 2013 г. - март 2014 г. , % от опрошенных москвичей в зависимости от их пола | 91 |
| Рис. 70. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от семейного положения опрошенных, март 2013 г. - март 2014 г. , % от опрошенных москвичей в зависимости от их семейного положения | 94 |
| Рис. 71. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских государственных и ведомственных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных москвичей | 95 |
| Рис. 72. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских частных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных москвичей | 96 |
| Рис. 73. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских государственных и ведомственных медучреждениях и в частных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных москвичей | 97 |
| Рис. 74. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Диагностика», 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой | 98 |
| Рис. 75. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Диагностика» в государственных и ведомственных медучреждениях, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях | 99 |
| Рис. 76. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Диагностика» в частных медучреждениях, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в частных медучреждениях | 100 |
| Рис. 77. Структура потребления услуги «Диагностика» по используемому виду медучреждений, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в государственных / ведомственных или частных клиниках | 101 |
| Рис. 78. Структура потребления услуги «Диагностика» по способу оплаты, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги | 101 |
| Рис. 79. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лабораторные исследования», 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой | 102 |
| Рис. 80. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лабораторные исследования» в государственных и ведомственных медучреждениях, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях | 103 |
| Рис. 81. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лабораторные исследования» в частных медучреждениях, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в частных медучреждениях | 104 |
| Рис. 82. Структура потребления услуги «Лабораторные исследования» по используемому виду медучреждений, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в государственных / ведомственных или частных клиниках | 105 |
| Рис. 83. Структура потребления услуги «Лабораторные исследования» по способу оплаты, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги | 105 |
| Рис. 84. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Консультации и осмотры врача», 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой | 106 |
| Рис. 85. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Консультации и осмотры врача» в государственных и ведомственных медучреждениях, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях | 107 |
| Рис. 86. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Консультации и осмотры врача» в частных медучреждениях, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в частных медучреждениях | 108 |
| Рис. 87. Структура потребления услуги «Консультации и осмотры врача» по используемому виду медучреждений, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в государственных / ведомственных или частных клиниках | 109 |
| Рис. 88. Структура потребления услуги «Консультации и осмотры врача» по способу оплаты, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги | 109 |
| Рис. 89. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лечение кариеса», 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой | 110 |
| Рис. 90. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лечение кариеса» в государственных и ведомственных медучреждениях, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях | 111 |
| Рис. 91. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лечение кариеса» в частных медучреждениях, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в частных медучреждениях | 112 |
| Рис. 92. Структура потребления услуги «Лечение кариеса» по используемому виду медучреждений, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в государственных / ведомственных или частных клиниках | 113 |
| Рис. 93. Структура потребления услуги «Лечение кариеса» по способу оплаты, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги | 113 |
| Рис. 94. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Вызов врача на дом», 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой | 114 |
| Рис. 95. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Вызов врача на дом» в государственных и ведомственных медучреждениях, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях | 115 |
| Рис. 96. Структура потребления услуги «Вызов врача на дом» по используемому виду медучреждений, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в государственных / ведомственных или частных клиниках | 116 |
| Рис. 97. Структура потребления услуги «Вызов врача на дом» по способу оплаты, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги | 116 |
| Рис. 98. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Экстренная медицинская помощь», 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой | 117 |
| Рис. 99. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Экстренная медицинская помощь» в государственных и ведомственных медучреждениях, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях | 118 |
| Рис. 100. Структура потребления услуги «Экстренная медицинская помощь» по используемому виду медучреждений, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в государственных / ведомственных или частных клиниках | 119 |
| Рис. 101. Структура потребления услуги «Экстренная медицинская помощь» по способу оплаты, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги | 119 |
| Рис. 102. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Массаж», 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой | 120 |
| Рис. 103. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Массаж» в государственных и ведомственных медучреждениях, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях | 121 |
| Рис. 104. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Массаж» в частных медучреждениях, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в частных медучреждениях | 122 |
| Рис. 105. Структура потребления услуги «Массаж» по используемому виду медучреждений, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в государственных / ведомственных или частных клиниках | 123 |
| Рис. 106. Структура потребления услуги «Массаж» по способу оплаты, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги | 123 |
| Рис. 107. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Зубопротезирование», 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой | 124 |
| Рис. 108. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Зубопротезирование» в частных медучреждениях, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в частных медучреждениях | 125 |
| Рис. 109. Структура потребления услуги «Зубопротезирование» по используемому виду медучреждений, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в государственных / ведомственных или частных клиниках | 126 |
| Рис. 110. Структура потребления услуги «Зубопротезирование» по способу оплаты, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги | 126 |
| Рис. 111. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Диспансеризация», 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой | 127 |
| Рис. 112. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Диспансеризация» в государственных и ведомственных медучреждениях, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях | 128 |
| Рис. 113. Структура потребления услуги «Диспансеризация» по используемому виду медучреждений, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в государственных / ведомственных или частных клиниках | 129 |
| Рис. 114. Структура потребления услуги «Диспансеризация» по способу оплаты, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги | 129 |
| Рис. 115. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Курс лечения из комплекса консультаций / обследований / процедур», 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой | 130 |
| Рис. 116. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Курс лечения из комплекса консультаций / обследований / процедур» в государственных и ведомственных медучреждениях, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях | 131 |
| Рис. 117. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Курс лечения из комплекса консультаций / обследований / процедур» в частных медучреждениях, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в частных медучреждениях | 132 |
| Рис. 118. Структура потребления услуги «Курс лечения из комплекса консультаций/ обследований/ процедур» по используемому виду медучреждений, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся данной услугой в государственных / ведомственных или частных клиниках | 133 |
| Рис. 119. Структура потребления услуги «Курс лечения из комплекса консультаций/ обследований/ процедур» по способу оплаты, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги | 133 |
| Рис. 120. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, пользовавшихся услугами частных клиник | 135 |
| Рис. 121. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами частных клиник, в зависимости от их семейного положения | 138 |
| Рис. 122. Факторы, значимые для респондентов при выборе частной клиники, 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, пользовавшихся услугами частных клиник | 139 |
| Рис. 123. Факторы, значимые для респондентов при выборе частной клиники, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами частных клиник, в зависимости от их пола | 140 |
| Рис. 124. Факторы, значимые для респондентов при выборе частной клиники, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами частных клиник, в зависимости от их семейного положения | 142 |
| Рис. 125. Факторы, которые не важны для респондентов при выборе частной клиники, 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, пользовавшихся услугами частных клиник | 143 |
| Рис. 126. Факторы, которые не важны для респондентов при выборе частной клиники, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами частных клиник, в зависимости от их пола | 145 |
| Рис. 127. Факторы, которые не важны для респондентов при выборе частной клиники, в зависимости от семейного положения, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами частных клиник, в зависимости от их семейного положения | 148 |
| Рис. 128. Наиболее востребованные медицинские специалисты, 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, пользовавшихся услугами частных клиник | 149 |
| Рис. 129. Наиболее востребованные медицинские специалисты в зависимости от пола респондентов, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами частных клиник, в зависимости от их пола | 150 |
| Рис. 130. Рейтинг частных клиник Москвы по уровню популярности, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами частных клиник | 153 |
| Рис. 131. Рейтинг частных клиник Москвы по уровню популярности в зависимости от пола респондентов, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами частных клиник, по полу | 154 |
| Рис. 132. Рейтинг частных клиник Москвы по уровню лояльности среди клиентов, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами соответствующих клиник | 156 |
| Рис. 133. Рейтинг частных клиник Москвы по уровню популярности и уровню лояльности среди клиентов, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами частных клиник | 157 |
| Рис. 134. Рейтинг частных клиник Москвы по уровню популярности и уровню лояльности среди клиентов, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами частных клиник | 158 |
| Рис. 135. Рейтинг частных клиник Москвы по количеству медицинских учреждений на территории России, Московской области и Москвы, 2014 г., шт. | 159 |
| Рис. 136. Социально-демографический портрет потребителей, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами «ИНВИТРО» | 160 |
| Рис. 137. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами «ИНВИТРО» | 161 |
| Рис. 138. Социально-демографический портрет потребителей, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами сети поликлиник «Семейный доктор» | 162 |
| Рис. 139. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами сети поликлиник «Семейный доктор» | 163 |
| Рис. 140. Социально-демографический портрет потребителей, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами «МЕДСИ» | 164 |
| Рис. 141. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами «МЕДСИ» | 165 |
| Рис. 142. Социально-демографический портрет потребителей, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами «Добромед» | 166 |
| Рис. 143. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами «Добромед» | 167 |
| Рис. 144. Социально-демографический портрет потребителей, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами «СМ-Клиника» | 168 |
| Рис. 145. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами «СМ-Клиника» | 169 |
| Рис. 146. Социально-демографический портрет потребителей, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами «Он Клиник» | 170 |
| Рис. 147. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами «Он Клиник» | 171 |
| Рис. 148. Социально-демографический портрет потребителей, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами сети «Семейная клиника» | 172 |
| Рис. 149. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами сети «Семейная клиника» | 173 |
| Рис. 150. Социально-демографический портрет потребителей, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами сети «Будь Здоров» | 174 |
| Рис. 151. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами сети «Будь Здоров» | 175 |
| Рис. 152. Социально-демографический портрет потребителей, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами «МедЦентрСервис» | 176 |
| Рис. 153. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами «МедЦентрСервис» | 177 |
| Рис. 154. Социально-демографический портрет потребителей, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами «Диамед» | 178 |
| Рис. 155. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами «Диамед» | 179 |
| Рис. 156. Социально-демографический портрет потребителей, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами клиники «Здоровье» | 180 |
| Рис. 157. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами клиники «Здоровье» | 181 |
| Рис. 158. Социально-демографический портрет потребителей, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами клиник «Мать и дитя» | 182 |
| Рис. 159. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами клиник «Мать и дитя» | 183 |
| Рис. 160. Социально-демографический портрет потребителей, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами ОАО «Медицина» | 184 |
| Рис. 161. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами ОАО «Медицина» | 185 |
| Рис. 162. Социально-демографический портрет потребителей, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами «Евро-Мед» | 186 |
| Рис. 163. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами «Евро-Мед» | 187 |
| Рис. 164. Социально-демографический портрет потребителей, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами клиники «Скандинавский Центр Здоровья» | 188 |
| Рис. 165. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами клиники «Скандинавский Центр Здоровья» | 189 |
| СПИСОК ТАБЛИЦ | |
| Табл. 1. Предпочтения респондентов в проведении досуга с семьей и друзьями в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, 2014 г., % от опрошенных москвичей в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 26 |
| Табл. 2. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от опрошенных москвичей в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 32 |
| Табл. 3. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных москвичей в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 38 |
| Табл. 4. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в государственных медучреждениях в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами государственных медучреждений и имеющих соответствующий уровень дохода | 59 |
| Табл. 5. Расходы семей респондентов на платные услуги (оплата через кассу) в государственных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 60 |
| Табл. 6. Расходы семей респондентов на платные услуги (вознаграждение персоналу) в государственных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 60 |
| Табл. 7. Расходы семей респондентов на покупку полисов ДМС в государственных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 62 |
| Табл. 8. Расходы семей респондентов на платные программы / курсы специализированного лечения в государственных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 62 |
| Табл. 9. Расходы семей респондентов на программы прикрепления к клинике в государственных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 63 |
| Табл. 10. Расходы семей респондентов на платные услуги (оплата через кассу) в ведомственных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 68 |
| Табл. 11. Расходы семей респондентов на платные услуги (вознаграждение персоналу) в ведомственных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 69 |
| Табл. 12. Расходы семей респондентов на покупку полисов ДМС в ведомственных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 69 |
| Табл. 13. Расходы семей респондентов на платные программы / курсы специализированного лечения в ведомственных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 70 |
| Табл. 14. Расходы семей респондентов на программы прикрепления к клинике в ведомственных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 70 |
| Табл. 15. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты в частных медучреждениях в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве, пользовавшихся услугами частных медучреждений и имеющих соответствующий уровень дохода | 74 |
| Табл. 16. Расходы семей респондентов на платные разовые услуги в частных медучреждениях, 2010-1014 гг., % от опрошенных москвичей, осуществлявших расходы на указанные услуги | 75 |
| Табл. 17. Расходы семей респондентов на платные разовые услуги в частных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 75 |
| Табл. 18. Расходы семей респондентов на покупку полисов ДМС в частных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 76 |
| Табл. 19. Расходы семей респондентов на платные программы / курсы специализированного лечения в частных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 77 |
| Табл. 20. Расходы семей респондентов на программы прикрепления к клинике в частных медучреждениях, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 77 |
| Табл. 21. Расходы семей респондентов на лечение / консультации у знакомых врачей / другого медперсонала, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 78 |
| Табл. 22. Наличие и наполнение полисов ДМС в семье в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, 2014 г., % от опрошенных москвичей в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 81 |
| Табл. 23. Наличие и наполнение полисов ДМС в семье в зависимости от возраста респондентов, 2014 г., % от опрошенных москвичей в зависимости от их возраста | 82 |
| Табл. 24. Виды годичных программ прикрепления к клинике, используемые респондентами или членами их семей, в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, 2014 г., % от опрошенных москвичей в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 86 |
| Табл. 25. Виды годичных программ прикрепления к клинике, используемые респондентами или членами их семей, в зависимости от возраста респондентов, 2014 г., % от опрошенных москвичей в зависимости от их возраста | 87 |
| Табл. 26. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от возраста, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных москвичей в зависимости от их возраста | 92 |
| Табл. 27. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, март 2013 г. - март 2014 г., % от опрошенных москвичей в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода | 93 |
| Табл. 28. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами частных клиник, в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода | 136 |
| Табл. 29. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами частных клиник, в зависимости от их возраста | 137 |
| Табл. 30. Факторы, значимые для респондентов при выборе частной клиники, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами частных клиник, в зависимости от их возраста | 141 |
| Табл. 31. Факторы, которые не важны для респондентов при выборе частной клиники, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами частных клиник, в зависимости от их возраста | 146 |
| Табл. 32. Наиболее востребованные медицинские специалисты в зависимости от возраста респондентов, 2014 г., % от опрошенных москвичей, пользовавшихся услугами частных клиник, по возрастным группам | 151 |
