Рынок лома 2010

Аннотация

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

6

Список таблиц

8

Резюме

11

МИРОВОЙ РЫНОК

13

Мировые поставки лома

13

Мировые поставки лома по сегментам

13

Россия в мировых поставках ломов по сегментам

14

География мировых поставок ломов в натуральном выражении

15

География мировых поставок ломов в денежном выражении

18

Выводы

21

Драйверы мирового потребления ломов

21

Турция

22

Драйверы мировых поставок ломов

23

США

24

Япония

25

Перспективы рынка лома СНГ

27

Перспективы России на мировом рынке

28

Анализ и прогноз мировых цен

29

Анализ мировых цен на лом черных металлов

29

Среднемесячный прогноз мировых цен на лом черных металлов до 2011

33

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

37

Экспертный анализ

37

Ломозаготовление

38

Отгрузка ломов по регионам, анализ их перспективности

38

Рейтинг Российских ломозаготовителей

40

Импорт-экспорт ломов

49

Внешнеторговая классификация ломов

49

Импорт ломов в натуральном и денежном выражении

50

Экспорт ломов в натуральном и денежном выражении

53

Расчет и прогноз объема и емкости рынка на 2010 год

57

Объемы потребления лома металлургическими предприятиями

57

Потребление ломов по компаниям РФ

57

Анализ российских цен на лом по маркам

59

Импортные цены на лом HMS1

59

Экспортные цены на лом 3А

60

Региональные цены на лом 3А

60

Потребительские цены на лом 3А

61

Потребительские цены на лом 5А

61

Перспективы создания бизнеса

62

Анализ программы утилизации автомобилей

63

ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ ЛОМОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ

64

ОАО "Башвтормет"

64

ОАО "УНП "Вторчермет"

65

ОАО "АРХВТОРМЕТ"

66

ОАО "МОРДОВВТОРМЕТ"

67

ОАО "ТЧЛЗ"

68

ОАО "ПОДЪЕМ"

69

ОАО "КМК"

70

ЗАО "Профит"

71

ООО "СГМК-Вторресурс"

73

ЗАО "ВТОРЧЕРМЕТ"

74

ОАО "ПСКОВВТОРМЕТ"

75

ОАО "Челябвтормет"

76

ЗАО "Свердлвтормет"

77

ЗАО "ВТОРЧЕРМЕТ"

78

ООО "Южно-Уральская Горно-перерабатывающая Компания"

79

ООО "Иркутский Вторчермет"

80

ЗАО "Авантек"

81

ОАО "САМАРАВТОРМЕТ"

82

ЗАО "Пермвтормет"

83

ООО "КОТЕЛЬНИЧЕСКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ"

84

ЗАО "ВТОРМЕТРЕСУРСЫ"

84

ООО "ТД "АЗОЦМ"

85

ООО "Метресурс-С"

86

ООО "РосМет"

87

ООО "УралКонтракт"

88

ООО "Завод СЕВЗАПСТАЛЬ" производственный уч-ток 15

89

ООО "ВТОРЧЕРМЕТ"

90

ООО "ВторРесурс"

91

ОАО "Втормет"

92

ОАО "ВТОРЦВЕТМЕТ"

93

Рис. 1. Динамика поставок лома на мировой рынок по сегментам в 2007 - 2009 гг., тонн

13

Рис. 2. Доли основных сегментов в поставках лома на мировой рынок, %

14

Рис. 3. Доли поставок ломов из РФ по сегментам в 2009 гг., тонн

15

Рис. 4. Доли стран получателей ломов в натуральном выражении в 2009 г, %

16

Рис. 5. Доли стран-поставщиков лома на мировой рынок в натуральном выражении 2009 г, %

18

Рис. 6. Доли стран в мировом импорте ломов в денежном выражении в 2009 г, %

19

Рис. 7. Крупнейшие страны-поставщики лома в денежном выражении в 2009 г, %

20

Рис. 8. Доли основных потребителей ломов в 2009 г, %

22

Рис. 9. Крупнейшие страны-поставщики лома в Турцию в 2009 г, %

23

Рис. 10. Основные страны-поставщики ломов на мировой рынок, %

24

Рис. 11. Крупнейшие страны-поставщики лома в Турцию в 2010 г, %

25

Рис. 12. Крупнейшие страны-потребители лома из Японии в 2009 г, %

26

Рис. 13. Мировые цены на лом Дальний Восток, импорт из США, C&F в 2009-2010 гг.

29

Рис. 14. Мировые цены на лом США, экспорт, FOB Западное побережье в 2009-2010 гг.

30

Рис. 15. Мировые цены на лом США, экспорт, FOB Восточное побережье в 2009-2010 гг.

30

Рис. 16. Мировые цены на лом Турция, импорт из США, C&F в 2009-2010 гг.

30

Рис. 17. Мировые цены на лом Дальний Восток, импорт из Японии, C&F в 2009-2010 гг.

31

Рис. 18. Мировые цены на лом Япония, экспорт, FOB в 2009-2010 гг.

31

Рис. 19. Мировые цены на лом, импорт из Германии, CPT завод-потребитель в 2009-2010 гг.

32

Рис. 20. Мировые цены на лом Китай, внутренний рынок, с доставкой в 2009-2010 гг.

32

Рис. 21. Мировые цены на лом Турция, импорт из ЕС, CFG в 2009-2010 гг.

32

Рис. 22. Мировые цены на лом Турция, импорт из СНГ, C&F в 2009-2010 гг.

33

Рис. 23. Мировые цены на лом Италия, внутренний рынок, CPT завод-потребитель в 2009-2010 гг.

33

Рис. 24. Прогноз мировых цен на лом Дальний Восток, импорт из США, C&F до июня 2011 г.

33

Рис. 25. Прогноз мировых цен на лом США, экспорт, FOB Восточное побережье до июня 2011 г.

34

Рис. 26. Прогноз мировых цен на лом США, экспорт, FOB Западное побережье до июня 2011 г.

34

Рис. 27. Прогноз мировых цен на лом Дальний Восток, импорт из Японии, C&F до июня 2011 г.

34

Рис. 28. Прогноз мировых цен на лом Италия, внутренний рынок, CPT завод-потребитель до июня 2011 г.

35

Рис. 29. Прогноз мировых цен на лом, импорт из Германии, CPT завод-потребитель до июня 2011 г.

35

Рис. 30. Прогноз мировых цен на лом Китай, внутренний рынок, с доставкой до июня 2011 г.

35

Рис. 31. Прогноз мировых цен на лом Турция, импорт из ЕС, CFG до июня 2011 г.

36

Рис. 32. Прогноз мировых цен на лом Турция, импорт из СНГ, C&F до июня 2011 г.

36

Рис. 33. Прогноз мировых цен на лом Турция, импорт из США, C&F до июня 2011 г.

36

Рис. 34. Структура поставок ломов по крупнейшим округам в 2009 г., %

40

Рис. 35. Внешнеторговая классификация ломов

49

Рис. 36. Динамика основных показателей импорта ломов помесячно в  2008 - 2010 гг, тонн

50

Рис. 37. Доли стран - основных импортеров в импорте в РФ в 1 кв. 2010 г., %

51

Рис. 38. Доли компаний - получателей в импорте ломов в РФ в 2009 г., %

53

Рис. 39. Динамика основных показателей экспорта ломов помесячно в  2008 - 2010 гг, тонн

54

Рис. 40. Доли компаний - отправителей в экспорте ломов из РФ в 2010 г., %

55

Рис. 41. Доли стран получателей в экспорте ломов из РФ в 2009 г., %

56

Рис. 42. Динамика поставок ломов на предприятия РФ в 2009-2010 гг., тыс.т

58

Рис. 43. Структура поставок ломов по потребителям в 2010 г., %

59

Рис. 44. Импортные цены на лом HMS1, $/т в 2009-2010 гг.

59

Рис. 45. Экспортные цены на лом 3А, $/т в 2009-2010 гг.

60

Рис. 46. Внутренние цены на лом 3А, руб/т в 2009-2010 гг.

60

Табл. 1. Поставки лома на мировой рынок по сегментам, тонн

13

Табл. 2. Поставки лома на мировой рынок по сегментам в денежном выражении, тыс.долл

14

Табл. 3. Россия в мировых поставках ломов по сегментам в 2009 году.

14

Табл. 4. Поставки ломов черных металлов в страны мира в натуральном выражении 2007-2009 гг, т

15

Табл. 5. Страны-поставщики ломов на мировой рынок в натуральном выражении 2007-2009, т

17

Табл. 6. Поставки ломов черных металлов в страны мира в денежном выражении 2007-2009 гг, тыс.долл

18

Табл. 7. Поставщики лома на мировой рынок в денежном выражении в 2007-2009 гг, тыс.долл

20

Табл. 8. География Турецкого импорта стального лома в 2008-2009 гг., тыс.т

22

Табл. 9. География Турецкого импорта стального лома в 2010 г, тыс. тонн

23

Табл. 10. География экспорта стального лома США в натуральном выражении в 2008-2009 гг., тыс.т

25

Табл. 11. География экспорта стального лома Японии в натуральном выражении в 2008-2009 гг., тыс.т

26

Табл. 12. География экспорта стального лома Японии в натуральном выражении в 2010 г., тыс.т

26

Табл. 13. Отгрузка ломов в РФ по областям в  2006 - 2009 гг., тонн

38

Табл. 14. Рейтинг ломозаготовителей по активам на 01.01.2009, тыс.руб.

40

Табл. 15. Импорт ломов в Россию по сегментам в 2008 - 2010 гг.

50

Табл. 16. Импорт ломов в Россию по странам в 2008 - 2010 гг., тонн

51

Табл. 17. Импорт ломов по компаниям - получателям в 2008 - 2010 гг., тонн

52

Табл. 18. Экспорт ломов из России по сегментам в 2008 - 2010 гг.

53

Табл. 19. Экспорт ломов по компаниям - отправителям в 2008 - 2010 гг, тонн

54

Табл. 20. Экспорт ломов из РФ по странам - получателям в 2008 - 2010 гг, тонн

56

Табл. 21. Расчет объема и емкости российского рынка ломов в 2008-2009 гг, тонн

57

Табл. 22. Прогноз объема и емкости российского рынка ломов на 2010 г, тонн

57

Табл. 23. Потребление ломов по компаниям, тыс.т

57

Табл. 24. Динамика цен черных ломов марки 3А по компаниям-потребителям в 2009-2010 гг., руб/тонн

61

Табл. 25. Динамика цен черных ломов марки 5А1 по компаниям-потребителям в 2009-2010 гг., руб/тонн

61

Табл. 26. Список акционеров (учредителей) ОАО «Башвтормет»

64

Табл. 27. Список дочерних компаний ОАО «Башвтормет»

64

Табл. 28. Финансовые показатели ОАО «Башвтормет» 2007 г.-9 мес. 2009 г., тыс.руб.

64

Табл. 29. Список акционеров (учредителей) ОАО «УНП «Вторчермет»

65

Табл. 30. Список дочерних компаний ОАО «УНП «Вторчермет»

65

Табл. 31. Финансовые показатели ОАО «УНП «Вторчермет» 2007 г.-9 мес. 2009 г., тыс.руб.

66

Табл. 32.Список акционеров (учредителей) ОАО «АРХВТОРМЕТ»

66

Табл. 33.Список дочерних компаний ОАО «АРХВТОРМЕТ»

67

Табл. 34.Финансовые показатели ОАО«АРХВТОРМЕТ» 2008 г.-3 мес. 2010 г.

67

Табл. 35. Список акционеров (учредителей) ОАО «МОРДОВВТОРМЕТ»

67

Табл. 36. Список дочерних компаний ОАО «МОРДОВВТОРМЕТ»

68

Табл. 37. Финансовые показатели ОАО«МОРДОВВТОРМЕТ» 2007 г.-9 мес. 2009 г., тыс.руб.

68

Табл. 38. Список акционеров (учредителей) ОАО «ТЧЛЗ»

68

Табл. 39. Финансовые показатели ОАО«ТЧЛЗ»  2007 г.-9 мес. 2009 г., тыс.руб.

69

Табл. 40. Список акционеров (учредителей) ОАО «ПОДЪЕМ»

69

Табл. 41. Список дочерних компаний ОАО «ПОДЪЕМ»

69

Табл. 42. Финансовые показатели ОАО«ПОДЪЕМ»  2007 г.-9 мес. 2009 г., тыс.руб.

69

Табл. 43. Список акционеров (учредителей) ОАО «КМК»

70

Табл. 44. Список дочерних компаний ОАО «КМК»

70

Табл. 45. Финансовые показатели ОАО«КМК»  2007 г.-9 мес. 2009 г., тыс.руб.

70

Табл. 46. Список акционеров (учредителей) ЗАО «Профит»

71

Табл. 47. Список дочерних компаний ЗАО «Профит»

71

Табл. 48. Финансовые показатели ЗАО «Профит» 2006 г.- 2008 г., тыс.руб.

72

Табл. 49. Список акционеров (учредителей) ООО "СГМК-Вторресурс"

73

Табл. 50. Финансовые показатели ООО "СГМК-Вторресурс" 2006г.-2008г., тыс.руб.

73

Табл. 51. Список акционеров (учредителей) ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ»

74

Табл. 52. Список дочерних компаний ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ»

74

Табл. 53. Финансовые показатели ЗАО «Профит» 2006 г.- 2008 г., тыс.руб.

74

Табл. 54. Список акционеров (учредителей) ОАО "ПСКОВВТОРМЕТ"

75

Табл. 55. Список дочерних компаний ОАО "ПСКОВВТОРМЕТ"

75

Табл. 56. Финансовые показатели ОАО "ПСКОВВТОРМЕТ"  2006 г.- 2008 г.

75

Табл. 57. Список акционеров (учредителей) ОАО "Челябвтормет"

76

Табл. 58. Список дочерних компаний ОАО "Челябвтормет"

76

Табл. 59. Финансовые показатели ОАО "Челябвтормет" 2006 г.- 2008 г., тыс.руб.

76

Табл. 60. Список акционеров (учредителей) ЗАО "СВЕРДЛВТОРМЕТ"

77

Табл. 61. Список дочерних компаний ЗАО "СВЕРДЛВТОРМЕТ"

77

Табл. 62. Финансовые показатели ЗАО "СВЕРДЛВТОРМЕТ" 2006 г.- 2008 г., тыс.руб.

77

Табл. 63. Список акционеров (учредителей) ЗАО "ВТОРЧЕРМЕТ"

78

Табл. 64. Финансовые показатели ЗАО "ВТОРЧЕРМЕТ" 2007 г.- 2008 г., тыс.руб.

78

Табл. 65. Список акционеров (учредителей) ООО  "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания"

79

Табл. 66. Список дочерних компаний ООО  "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания"

79

Табл. 67. Финансовые показатели ООО  "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания" 2006 г.- 2008 г., тыс.руб.

79

Табл. 68. Список акционеров (учредителей) ООО "Иркутский Вторчермет"

80

Табл. 69. Финансовые показатели ООО "Иркутский Вторчермет"  2006 г.- 2008 г., тыс.руб.

80

Табл. 70. Список акционеров (учредителей) ЗАО "Авантек"

81

Табл. 71. Финансовые показатели ЗАО "Авантек" 2006 г.- 2008 г., тыс.руб.

81

Табл. 72. Список акционеров (учредителей) ОАО "САМАРАВТОРМЕТ"

82

Табл. 73. Список дочерних компаний ОАО "САМАРАВТОРМЕТ"

82

Табл. 74. Финансовые показатели ОАО "САМАРАВТОРМЕТ" 2008 г.-  3 мес.2010г., тыс.руб.

82

Табл. 75. Список акционеров (учредителей) ЗАО "Пермвтормет"

83

Табл. 76. Список дочерних компаний ЗАО "Пермвтормет"

83

Табл. 77. Финансовые показатели ЗАО "Пермвтормет" 2006 г.-  2008 г., тыс.руб.

83

Табл. 78. Список акционеров (учредителей) ООО "КОТЕЛЬНИЧЕСКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ"

84

Табл. 79. Финансовые показатели ООО "КОТЕЛЬНИЧЕСКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ"

84

Табл. 80. Список акционеров (учредителей) ЗАО "ВТОРМЕТРЕСУРСЫ"

85

Табл. 81.  Список дочерних компаний ЗАО "ВТОРМЕТРЕСУРСЫ"

85

Табл. 82. Финансовые показатели ЗАО "ВТОРМЕТРЕСУРСЫ"  2006 г.-  2008 г., тыс.руб.

85

Табл. 83. Список акционеров (учредителей) ООО "ТД "АЗОЦМ "

86

Табл. 84. Финансовые показатели ООО "ТД "АЗОЦМ " 2006 г.-  2008 г., тыс.руб.

86

Табл. 85. Список акционеров (учредителей) ООО "Метресурс-С"

86

Табл. 86.  Финансовые показатели ЗАО "ВТОРМЕТРЕСУРСЫ"  2006 г.-  2008 г., тыс.руб.

87

Табл. 87. Список акционеров (учредителей) ООО "РосМет"

87

Табл. 88. Финансовые показатели ООО "РосМет"  2006 г.-  2008 г., тыс.руб.

87

Табл. 89. Список акционеров (учредителей) ООО "УралКонтракт"

88

Табл. 90. Финансовые показатели ООО "УралКонтракт"   2006 г.-  2008 г., тыс.руб.

88

Табл. 91. Список акционеров (учредителей) ООО "Завод СЕВЗАПСТАЛЬ" производственный участок №15

89

Табл. 92.  Список дочерних компаний ООО "Завод СЕВЗАПСТАЛЬ" производственный участок №15

89

Табл. 93. Финансовые показатели ООО "Завод СЕВЗАПСТАЛЬ" производственный участок №15 2006 г.-  2008 г., тыс.руб.

89

Табл. 94. Список акционеров (учредителей) ООО "ВТОРЧЕРМЕТ"

90

Табл. 95.  Список дочерних компаний ООО "ВТОРЧЕРМЕТ"

90

Табл. 96. Финансовые показатели ООО "ВТОРЧЕРМЕТ" 2006 г.-  2008 г., тыс.руб.

90

Табл. 97. Список акционеров (учредителей) ООО "ВторРесурс"

91

Табл. 98.  Список дочерних компаний ООО "ВторРесурс"

91

Табл. 99. Финансовые показатели ООО "ВторРесурс" 2006 г.-  2008 г., тыс.руб.

91

Табл. 100. Список акционеров (учредителей) ОАО "Втормет"

92

Табл. 101.  Список дочерних компаний ОАО "Втормет"

92

Табл. 102. Финансовые показатели ОАО "Втормет"  2007 г.- 9 мес. 2009 г., тыс.руб.

92

Табл. 103. Список акционеров (учредителей) ОАО "ВТОРЦВЕТМЕТ"

93

Табл. 104. Финансовые показатели ОАО "ВТОРЦВЕТМЕТ" 2007 г.- 9 мес. 2009 г., тыс.руб.

93