Настоящий обзор посвящен анализу российского рынка строительства и проектирования электрических сетей. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, тенденции его развития и изменений в области законодательства и регулирования.
Отдельный раздел исследования посвящен описанию единой национальной электрической сети (ЕНЭС), анализу исходных условий, существующих проблем ее функционирования и развития. В этом разделе приводятся данные об общей протяженности сетей России, количестве подстанций, сведения о масштабах износа сетей и другие данные общего характера и проблемы российской электрической сети. Также проводится анализ исполнения инвестиционной программы в период 2010-2012гг.
В обзоре рассматриваются прогнозы в области строительства электрических сетей и подстанций на период 2013-2019гг. Приводятся планы по основным вводам объектов электросетевого хозяйства в 2013-2019гг., в том числе в разрезе регионов и классам напряжения. Также отдельно рассматриваются программы вводов ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» в 2013-2017гг. и объемы их финансирования.
Отдельное внимание уделено текущей ситуации и планам в области строительства объектов электросетевого хозяйства в федеральных округах РФ. Приводятся новые данные о наиболее перспективных объектах строительства распрелительных и магистральных сетей, анализируются инвестиционные программы, рассматриваются используемые новые технологии сетей в каждом регионе.
В исследовании проводится сравнение энергостроительных компаний, а также проектных институтов на основе анализа их производственных показателей за 2012г. и прогнозируемых на 2013-2015гг.. В обзоре дается анализ объемов работ энергостроительных компаний в области строительства воздушных линий, подстанций и кабельных линий, приводятся сведения о численности персонала, выполнении запланированных сроков ввода объектов.
В отчете приведены профили основных инжиниринговых компаний, проектных институтов и саморегулируемых организаций. Профили включают краткое описание компании, набор предлагаемых услуг, техническую базу, используемые новые технологии, финансовые показатели, текущие проекты, имена руководителей и контактную информацию.
Отчет дополнен англо-русским словарем основных терминов и аббревиатур.
Исследование проведено в августе-декабре 2013 года.
Объем обзора - 264 стр.
Обзор содержит 89 таблиц и 52 графика и диаграммы.
Язык обзора - русский.
Список диаграмм | 11 | ||||
Список таблиц | 13 | ||||
Резюме | 16 | ||||
Анализ степени возрастания востребованности в услугах предприятий, занимающихся строительством электрических сетей и подстанций | 17 | ||||
Анализ текущего состояния Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) | 17 | ||||
Исполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010-2012гг. | 23 | ||||
Прогнозы в области электросетевого строительства на 2013-2019гг. | 25 | ||||
Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» | 36 | ||||
Программа реновации основных фондов | 39 | ||||
Инвестиционная программа ОАО «Россети» | 39 | ||||
Оценка успешности и планов развития электрических сетей по регионам России | 45 | ||||
Москва и Московская область | 45 | ||||
Текущее состояние сетей | 45 | ||||
Планы развития высоковольтных сетей | 47 | ||||
Инвестиционная программа ОАО «МОЭСК» | 49 | ||||
Новые технологии | 50 | ||||
Центр | 53 | ||||
Текущее состояние сетей | 53 | ||||
Планы развития магистральных сетей | 58 | ||||
Планы развития распределительных сетей | 59 | ||||
Новые технологии | 62 | ||||
Санкт-Петербург | 66 | ||||
Текущее состояние сетей | 66 | ||||
Планы развития сетей | 70 | ||||
Новые технологии | 72 | ||||
Северо-Запад | 73 | ||||
Текущее состояние сетей | 73 | ||||
Планы развития сетей | 77 | ||||
Новые технологии | 79 | ||||
Приволжье | 80 | ||||
Текущее состояние сетей | 80 | ||||
Планы развития сетей | 84 | ||||
Новые технологии | 88 | ||||
Урал | 88 | ||||
Текущее состояние сетей | 88 | ||||
Планы развития сетей | 91 | ||||
Новые технологии | 94 | ||||
Сибирь | 95 | ||||
Текущее состояние сетей | 95 | ||||
Планы развития сетей | 97 | ||||
Новые технологии | 99 | ||||
Восток | 100 | ||||
Текущее состояние сетей | 100 | ||||
Планы развития сетей | 103 | ||||
Новые технологии | 106 | ||||
Юг | 107 | ||||
Текущее состояние сетей | 107 | ||||
Планы развития сетей | 110 | ||||
Новые технологии | 113 | ||||
Анализ тендений рынка и изменений в области законодательства, регулирования и системы контрактов | 116 | ||||
Анализ перспектив развития электросетевого хозяйства и возможностей энергостроительных компаний на 2013-2015 гг. | 120 | ||||
Основные тенденции и перспективы развития электросетевого комплекса | 120 | ||||
Стратегия развития электросетевого комплекса | 120 | ||||
Техническая политика ОАО «ФСК ЕЭС» | 128 | ||||
Требования к подрядчикам электросетевых компаний | 135 | ||||
Анализ деятельности энергостроительных компаний за 2012г. Прогноз 2013-2015гг. | 135 | ||||
Строительство ВЛ и ПС для ОАО «ФСК ЕЭС» | 140 | ||||
Анализ специфики деятельности существующих проектных институтов и оценка их влияния на рынок | 143 | ||||
Специфика и тенденции рынка проектных услуг в энергетике | 143 | ||||
Анализ деятельности проектных институтов за 2012 год | 145 | ||||
Анализ объемов работ | 145 | ||||
Анализ численности персонала | 148 | ||||
Анализ специфики деятельности саморегулируемых организаций в сфере энергетики, критериев выдачи допусков компаниям | 151 | ||||
Профили инжиниринговых компаний | 159 | ||||
Энергостройинвест - Холдинг | 159 | ||||
Стройтрансгаз | 166 | ||||
ЗАО «ИСК «СОЮЗ-Сети» | 173 | ||||
Велесстрой | 176 | ||||
Русинжиниринг | 178 | ||||
ЭФЭСк | 182 | ||||
Индастек | 188 | ||||
ТОК-Строй | 191 | ||||
ГлобалЭлектроСервис | 194 | ||||
Инженерный центр ЕЭС | 196 | ||||
Уралэлектрострой | 203 | ||||
Термосервис | 206 | ||||
Москабельсетьмонтаж | 209 | ||||
Энергострой-М.Н. | 213 | ||||
ЭлектроСетьСервис ЕНЭС | 217 | ||||
Профили проектных институтов | 220 | ||||
Институт Энергосетьпроект | 220 | ||||
Энергопроект | 223 | ||||
ЭНЕКС (Южный ИЦЭ) | 225 | ||||
Дальэнергосетьпроект | 228 | ||||
Сибирский ЭНТЦ | 232 | ||||
ЮгЭнергоПроект | 236 | ||||
Инженерный центр энергетики Урала | 238 | ||||
Мосэнергопроект | 241 | ||||
СевЗапНТЦ | 243 | ||||
Роспроект | 246 | ||||
Инженерный центр энергетики Поволжья | 250 | ||||
НТЦ ФСК ЕЭС | 253 | ||||
Профили саморегулируемых организаций | 257 | ||||
СРО НП «ОЭС» | 257 | ||||
СРО НП «Энергопроект» | 258 | ||||
СРО НП «Энергострой» | 259 | ||||
СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» | 260 | ||||
Дополнительные источники информации | 262 | ||||
Словарь терминов и аббревиатур | 263 | ||||
Рис. 1. Протяженность линий электропередачи, входящих в ЕНЭС, 2008-2012 гг., тыс. км...................................... 18
Рис. 2. Количество подстанций, входящих в ЕНЭС, 2008-2012 гг., шт.............................................................................. 18
Рис. 3. Количество ЛЭП, входящих в ЕНЭС, по классу напряжения на 31.12.2012, шт..................................... 19
Рис. 4. Протяженность ЛЭП, входящих в ЕНЭС, по классу напряжения по трассе на 31.12.2012, км..................... 19
Рис. 5. Количество подстанций, входящих в ЕНЭС, на 31.12.2012, шт................................................................ 20
Рис. 6. Мощность подстанций, входящих в ЕНЭС, на 31.12.2012, тыс. МВА................................................... 20
Рис. 7. Протяженность по трассе ВЛ ЕНЭС по срокам эксплуатации на 31.12.2012, %................................... 22
Рис. 8. Сроки эксплуатации основного оборудования подстанций ЕНЭС на 31.12.2012, %.......................... 22
Рис. 9. Ввод воздушных ЛЭП ОАО «ФСК ЕЭС» в 2003-2012 гг., км.............................................................................. 23
Рис. 10. Ввод трансформаторной мощности подстанций ОАО «ФСК ЕЭС» в 2003-2012 гг., МВА............................. 23
Рис. 11. Сравнение плановых и фактических показателей по вводу ЛЭП ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010-2012 гг........... 24
Рис. 12. Сравнение плановых и фактических показателей по вводу трансформаторной мощности ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010-2012 гг..................................................... 24
Рис. 13. Прогноз спроса на электроэнергию по ЕЭС России на 2013-2019 гг................................................................... 26
Рис. 14. Развитие сетей ЕНЭС в региональном разрезе до 2018 года, тыс. км................................................................... 33
Рис. 15. Основные направления инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2017 гг............................. 37
Рис. 16. Объемы и направления инвестиций ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2017 гг., млрд. руб................................ 38
Рис. 17. План ввода электросетевых мощностей ОАО «ФСК ЕЭС» в 2013-2017 гг..................................................... 38
Рис. 18. План ввода электросетевых мощностей ОАО «Россети» в 2012-2017 гг.............................................. 40
Рис. 19. Динамика объемов капитальных вложений сводной инвестиционной программы ДЗО ОАО «Россети» в 2010-2012 гг., млн. руб................................................. 42
Рис. 20. Динамика вводимой мощности сводной инвестиционной программы ДЗО ОАО «Россети» в 2010-2012 гг., МВА и км.............................................. 43
Рис. 21. Структура источников сводной инвестиционной программы ДЗО ОАО «Россети» в 2010-2012 гг., млн. руб................................................................................... 43
Рис. 22. Структура капитальных затрат сводной инвестиционной программы ДЗО ОАО «Россети» в 2012 году........................................................................ 44
Рис. 23. Зона обслуживания ОАО «МОЭСК»......................... 46
Рис. 24. Производственные мощности ОАО «МРСК Центра» в 2009-2012 гг., км и МВА........................................... 56
Рис. 25. Капиталовложения в инвестиционную программу ОАО «МРСК Центра» по направлениям деятельности в 2009-2012 гг., млрд. руб............................................. 56
Рис. 26. Производственные мощности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2008-2012 гг., км и МВА..................... 57
Рис. 27. Динамика капитальных вложений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по филиалам в 2010-2012 гг., млн. руб.......................................................................... 58
Рис. 28. Ввод производственных мощностей ОАО «Ленэнерго» в 2008-2012 гг., км и МВА.................... 68
Рис. 29. Динамика объемов капитальных вложений ОАО «Ленэнерго» в 2010-2012 гг., млн. руб....................... 69
Рис. 30. Ввод производственных мощностей ОАО «Ленэнерго» в 2013-2018 гг., км и МВА.................... 72
Рис. 31. Динамика капитальных вложений ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2010-2012 гг., млн. руб.................. 75
Рис. 32. Динамика капитальных вложений ОАО «МРСК Волги» в 2010-2012 гг., млн. руб................................. 82
Рис. 33. Динамика капитальных вложений филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2010-2012 гг., млн. руб................................................................................... 83
Рис. 34. Объем капитальных вложений ОАО «МРСК Волги» в 2013-2017 гг., млн. руб................................................. 86
Рис. 35. Объемы строительства воздушных линий электропередач основными энергостроительными организациями в 2012 году, км................................. 137
Рис. 36. Доли работ основных энергостроительных компаний в общем объеме строительства подстанций в 2012 году, %.......................................................................... 138
Рис. 37. Объемы строительства кабельных линий основными энергостроительными организациями в 2012 году, км....................................................................................... 138
Рис. 38. Планируемые объемы строительства воздушных линий электропередач основными энергостроительными организациями в 2013-2015 гг., км.................................................................................. 139
Рис. 39. Планируемые объемы строительства подстанций основными энергостроительными организациями в 2013-2015 гг., МВА..................................................... 139
Рис. 40. Планируемые объемы строительства кабельных линий основными энергостроительными организациями в 2013-2015 гг., км........................... 140
Рис. 41. Планируемые объемы строительства воздушных линий электропередач для ОАО «ФСК ЕЭС» в 2013-2015 гг., км................................................................... 140
Рис. 42. Планируемые объемы строительства подстанций основными энергостроительными организациями для ОАО «ФСК ЕЭС» в 2013-2015 гг., МВА................. 141
Рис. 43. Структура выручки ОАО «Южный ИЦЭ» по видам работ в 2012 г., %........................................................ 147
Рис. 44. Доля производственного персонала в проектных институтах в 2011-2012 гг., %................................... 150
Рис. 45. Структура ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»... 161
Рис. 46. Структура выручки ОАО «Стройтрансгаз» в 2012 году............................................................................... 172
Рис. 47. Выполненные проекты ЗАО «ИСК «СОЮЗ-Сети» 175
Рис. 48. Строительство ВЛ для различных заказчиков ГК «ЭФЭСк»..................................................................... 184
Рис. 49. Клиентский портфель ГК «ЭФЭСк» по типу заказчиков.................................................................... 188
Рис. 50. Организационная структура ЗАО «Сибирский ЭНТЦ».......................................................................... 232
Рис. 51. География электросетевых объектов, запроектированных ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»....... 233
Рис. 52. Направления деятельности ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»....................................................................................... 254
Табл. 1. Основные вводы объектов электросетевого хозяйства до 2019 года................................................................... 27
Табл. 2. Прогноз вводов ЛЭП и трансформаторного оборудования по классам напряжения 220 кВ и выше по ОЭС и ЕЭС России в 2013-2019 гг........................ 32
Табл. 3. Целевые показатели Программы модернизации электроэнергетики до 2020 года.................................. 33
Табл. 4. Финансовые параметры сводной инвестиционной программы ОАО «Россети» на 2012-2017 гг............. 40
Табл. 5. Основные параметры сводной инвестиционной программы ДЗО ОАО «Россети» в 2012 году........... 41
Табл. 6. Доля оборудования ОАО «МОЭСК», выработавшего нормативный срок службы, %..................................... 45
Табл. 7. Основные параметры инвестиционной программы ОАО «МОЭСК» в 2010-2012 гг.................................. 49
Табл. 8. Основные параметры инвестиционной программы ОАО «МОЭСК» на 2013-2017 гг................................ 49
Табл. 9. Развитие инновационных технологий в ОАО «МОЭСК» в 2012 году................................................. 52
Табл. 10. Основные НИОКР, проводимые ОАО «МОЭСК» в 2013 году........................................................................ 52
Табл. 11. Производственные мощности филиалов МЭС Центра............................................................................ 53
Табл. 12. Производственные мощности ОАО «МРСК Центра» в 2009-2013 гг................................................................ 54
Табл. 13. Производственные мощности ОАО «МРСК Центра» в разрезе филиалов по состоянию на 31.03.2013....... 55
Табл. 14. Производственные мощности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в разрезе филиалов по состоянию на 31.03.2013....................................................................... 57
Табл. 15. Крупные проекты инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра»............................................................ 60
Табл. 16. Финансирование инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по филиалам в 2013-2017 гг............................................................................ 60
Табл. 17. Динамика изменения активов ОАО «Ленэнерго» в 2010-2012 гг................................................................... 67
Табл. 18. Финансирование инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» в 2013-2018 гг., млн. руб....................... 71
Табл. 19. Производственные мощности МЭС Северо-Запада 73
Табл. 20. Распределение инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2013-2017 гг., млн. руб.... 77
Табл. 21. Распределение инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» в 2013-2017 гг., млн. руб.................. 79
Табл. 22. Производственные мощности МЭС Волги и МЭС Урала в Приволжском федеральном округе............... 80
Табл. 23. Финансирование инвестиционной программы филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2013-2017 гг., млн. руб........................................................... 86
Табл. 24. Финансирование инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго» в 2013-2017 гг., млн. руб........................................................... 87
Табл. 25. Производственные мощности МЭС Урала и МЭС Западной Сибири в Уральском федеральном округе 89
Табл. 26. Финансирование инвестиционной программы филиалов ОАО «МРСК Урала» в 2013-2017 гг., млн. руб................................................................................... 93
Табл. 27. Динамика объемов инвестиций ОАО «Тюменьэнерго» в 2013-2017 гг., млн. руб................ 94
Табл. 28. Производственные мощности МЭС Сибири........... 95
Табл. 29. Производственные мощности МЭС Востока......... 101
Табл. 30. Производственные мощности ОАО «ДРСК»........ 102
Табл. 31. Производственные мощности МЭС Юга и МЭС Центра в энергозоне Юге и Северного Кавказа...... 107
Табл. 32. Ввод мощностей электросетевого хозяйства в 2012-2017 гг. в ОАО «МРСК Юга».................................... 112
Табл. 33. Рейтинг проектных институтов по объему выручки, 2011-2012 гг................................................................. 145
Табл. 34. Рейтинг проектных институтов по численности персонала, 2011-2012 гг.............................................. 148
Табл. 35. Рейтинг проектных институтов по численности производственного персонала, 2011-2012 гг........... 149
Табл. 36. Список акционеров (учредителей) ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»................................ 162
Табл. 37. Список дочерних компаний ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»................................ 162
Табл. 38. Финансовые показатели ОАО «Энергостройинвест-Холдинг», 2008-2012гг............................................... 165
Табл. 39. Список акционеров (учредителей) ОАО «Стройтрансгаз».......................................................... 167
Табл. 40. Список дочерних компаний ОАО «Стройтрансгаз»....................................................................................... 167
Табл. 41. Финансовые показатели ОАО «Стройтрансгаз», 2010-2012гг.................................................................. 172
Табл. 42. Список акционеров (учредителей) ЗАО «ИСК «СОЮЗ-Сети»............................................................. 174
Табл. 43. Финансовые показатели ЗАО «ИСК «СОЮЗ-Сети», 2011-2012гг.................................................................. 176
Табл. 44. Финансовые показатели ООО «Велесстрой», 2011-2012гг........................................................................... 177
Табл. 45. Список дочерних компаний Холдинг «Русинжиниринг»....................................................... 178
Табл. 46. Финансовые показатели ООО «Русинжиниринг», 2011-2012гг.................................................................. 181
Табл. 47. Список акционеров (учредителей) ООО «ГК Экономико-финансовая Энергетическо-Строительная корпорация»................................................................. 183
Табл. 48. Список дочерних компаний ООО «ГК Экономико-финансовая Энергетическо-Строительная корпорация»................................................................. 183
Табл. 49. Финансовые показатели ГК «ЭФЭСк»................... 184
Табл. 50. Финансовые показатели ООО «ТОК-Строй», 2011-2012гг........................................................................... 193
Табл. 51. Список акционеров (учредителей) ОАО «ГлобалЭлектроСервис»............................................ 194
Табл. 52. Список дочерних компаний ОАО «ГлобалЭлектроСервис»............................................ 194
Табл. 53. Финансовые показатели ОАО «ГлобалЭлектроСервис»............................................ 195
Табл. 54. Список акционеров (учредителей) ОАО «Инженерный центр ЕЭС»........................................ 197
Табл. 55. Список дочерних компаний ОАО «Инженерный центр ЕЭС».................................................................. 197
Табл. 56. Финансовые показатели ОАО «Инженерный центр ЕЭС»............................................................................. 203
Табл. 57. Техническая база ООО «Уралэлектрострой»........ 205
Табл. 58. Список акционеров (учредителей) ОАО «Москабельсетьмонтаж»............................................ 209
Табл. 59. Производственные показатели ОАО «Москабельсетьмонтаж», 2009-2012гг...................... 211
Табл. 60. Финрансовые показатели ОАО «Москабельсетьмонтаж», 2008-2012гг...................... 211
Табл. 61. Список дочерних компаний ОАО «Энергострой-М.Н.»............................................................................ 213
Табл. 62. Финансовые показатели ОАО «Энергострой-М.Н.», 2008-2012гг.................................................................. 215
Табл. 63. Список акционеров (учредителей) ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»...................................... 217
Табл. 64. Производственные показатели ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»...................................... 218
Табл. 65. Финансовые показатели ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».......................................................................... 219
Табл. 66. Список акционеров (учредителей) ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».......................................... 220
Табл. 67. Список дочерних компаний ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».......................................... 221
Табл. 68. Финансовые показатели ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».......................................... 223
Табл. 69. Список акционеров (учредителей) ОАО ЭНЕКС. 226
Табл. 70. Финансовые показатели ОАО ЭНЕКС................. 227
Табл. 71. Список акционеров (учредителей) ОАО «Дальэнергосетьпроект»............................................ 228
Табл. 72. Финансовые показатели ОАО «Дальэнергосетьпроект»............................................ 231
Табл. 73. Список акционеров (учредителей) ЗАО «Сибирский ЭНТЦ».......................................................................... 233
Табл. 74. Список акционеров (учредителей) ЗАО «Сибирский ЭНТЦ».......................................................................... 235
Табл. 75. Список акционеров (учредителей) ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»................. 238
Табл. 76. Финансовые показатели ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»...................................................... 240
Табл. 77. Список акционеров (учредителей) МПИ ПЭО «Мосэнергопроект».................................................... 242
Табл. 78. Финансовые показатели ОАО "ТЭК Мосэнерго".. 242
Табл. 79. Список акционеров (учредителей) ОАО «СевЗап НТЦ»............................................................................. 243
Табл. 80. Список дочерних компаний ОАО «СевЗап НТЦ» 244
Табл. 81. Финансовые показатели ОАО «СевЗап НТЦ»...... 245
Табл. 82. Клиентский портфель ОАО «СевЗап НТЦ».......... 246
Табл. 83. Список акционеров (учредителей) ОАО «ИЦЭ Поволжья».................................................................... 251
Табл. 84. Финансовые показатели ОАО «ИЦЭ Поволжья». 252
Табл. 85. Список акционеров (учредителей) ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»............................................................................. 253
Табл. 86. Список дочерних компаний ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»....................................................................................... 253
Табл. 87. Финансовые показатели ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 255
Табл. 88. Финансовые показатели СРО НП «Объединение энергостроителей»...................................................... 257
Табл. 89. Финансовые показатели НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»....................................................................................... 259
