53 000 ₽
Рынок инжиниринговых услуг РФ: строительство и проектирование электросетевых объектов - 2013
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
53 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Рынок инжиниринговых услуг РФ: строительство и проектирование электросетевых объектов - 2013

Дата выпуска: 5 декабря 2013
Количество страниц: 264
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 49390
53 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Настоящий обзор посвящен анализу российского рынка строительства и проектирования электрических сетей. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, тенденции его развития и изменений в области законодательства и регулирования.

Отдельный раздел исследования посвящен описанию единой национальной электрической сети (ЕНЭС), анализу исходных условий, существующих проблем ее функционирования и развития. В этом разделе приводятся данные об общей протяженности сетей России, количестве подстанций, сведения о масштабах износа сетей и другие данные общего характера и проблемы российской электрической сети. Также проводится анализ исполнения инвестиционной программы в период 2010-2012гг.
В обзоре рассматриваются прогнозы в области строительства электрических сетей и подстанций на период 2013-2019гг. Приводятся планы по основным вводам объектов электросетевого хозяйства в 2013-2019гг., в том числе в разрезе регионов и классам напряжения. Также отдельно рассматриваются программы вводов ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» в 2013-2017гг. и объемы их финансирования.

Отдельное внимание уделено текущей ситуации и планам в области строительства объектов электросетевого хозяйства в федеральных округах РФ. Приводятся новые данные о наиболее перспективных объектах строительства распрелительных и магистральных сетей, анализируются инвестиционные программы, рассматриваются используемые новые технологии сетей в каждом регионе.

В исследовании проводится сравнение энергостроительных компаний, а также проектных институтов на основе анализа их производственных показателей за 2012г. и прогнозируемых на 2013-2015гг.. В обзоре дается анализ объемов работ энергостроительных компаний в области строительства воздушных линий, подстанций и кабельных линий, приводятся сведения о численности персонала, выполнении запланированных сроков ввода объектов.

В отчете приведены профили основных инжиниринговых компаний, проектных институтов и саморегулируемых организаций. Профили включают краткое описание компании, набор предлагаемых услуг, техническую базу, используемые новые технологии, финансовые показатели, текущие проекты, имена руководителей и контактную информацию.

Отчет дополнен англо-русским словарем основных терминов и аббревиатур.

Исследование проведено в августе-декабре 2013 года.

Объем обзора - 264 стр.
Обзор содержит 89 таблиц и 52 графика и диаграммы.
Язык обзора - русский.

Развернуть
Содержание
 

Список диаграмм

11

 

Список таблиц

13

 

Резюме

 

16

 

Анализ степени возрастания востребованности в услугах предприятий, занимающихся строительством электрических сетей и подстанций

17

 
 

Анализ текущего состояния Единой национальной электрической сети (ЕНЭС)

17

 
  

Исполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010-2012гг.

23

 
 

Прогнозы в области электросетевого строительства на 2013-2019гг.

25

 
  

Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС»

36

 
  

Программа реновации основных фондов

39

 
  

Инвестиционная программа ОАО «Россети»

39

 

Оценка успешности и планов развития электрических сетей по регионам России

45

 
 

Москва и Московская область

45

 
  

Текущее состояние сетей

45

 
  

Планы развития высоковольтных сетей

47

 
  

Инвестиционная программа ОАО «МОЭСК»

49

 
  

Новые технологии

50

 
 

Центр

53

 
  

Текущее состояние сетей

53

 
  

Планы развития магистральных сетей

58

 
  

Планы развития распределительных сетей

59

 
  

Новые технологии

62

 
 

Санкт-Петербург

66

 
  

Текущее состояние сетей

66

 
  

Планы развития сетей

70

 
  

Новые технологии

72

 
 

Северо-Запад

73

 
  

Текущее состояние сетей

73

 
  

Планы развития сетей

77

 
  

Новые технологии

79

 
 

Приволжье

80

 
  

Текущее состояние сетей

80

 
  

Планы развития сетей

84

 
  

Новые технологии

88

 
 

Урал

 

88

 
  

Текущее состояние сетей

88

 
  

Планы развития сетей

91

 
  

Новые технологии

94

 
 

Сибирь

95

 
  

Текущее состояние сетей

95

 
  

Планы развития сетей

97

 
  

Новые технологии

99

 
 

Восток

100

 
  

Текущее состояние сетей

100

 
  

Планы развития сетей

103

 
  

Новые технологии

106

 
 

Юг

 

107

 
  

Текущее состояние сетей

107

 
  

Планы развития сетей

110

 
  

Новые технологии

113

 

Анализ тендений рынка и изменений в области законодательства, регулирования и системы контрактов

116

 

Анализ перспектив развития электросетевого хозяйства и возможностей энергостроительных компаний на 2013-2015 гг.

120

 
 

Основные тенденции и перспективы развития электросетевого комплекса

120

 
  

Стратегия развития электросетевого комплекса

120

 
  

Техническая политика ОАО «ФСК ЕЭС»

128

 
 

Требования к подрядчикам электросетевых компаний

135

 
 

Анализ деятельности энергостроительных компаний за 2012г. Прогноз 2013-2015гг.

135

 
  

Строительство ВЛ и ПС для ОАО «ФСК ЕЭС»

140

 
 

Анализ специфики деятельности существующих проектных институтов и оценка их влияния на рынок

143

 
 

Специфика и тенденции рынка проектных услуг в энергетике

143

 
 

Анализ деятельности проектных институтов за 2012 год

145

 
  

Анализ объемов работ

145

 
  

Анализ численности персонала

148

 

Анализ специфики деятельности саморегулируемых организаций в сфере энергетики, критериев выдачи допусков компаниям

151

 

Профили инжиниринговых компаний

159

 

Энергостройинвест - Холдинг

159

 

Стройтрансгаз

166

 

ЗАО «ИСК «СОЮЗ-Сети»

173

 

Велесстрой

176

 

Русинжиниринг

178

 

ЭФЭСк

 

182

 

Индастек

188

 

ТОК-Строй

191

 

ГлобалЭлектроСервис

194

 

Инженерный центр ЕЭС

196

 

Уралэлектрострой

203

 

Термосервис

206

 

Москабельсетьмонтаж

209

 

Энергострой-М.Н.

213

 

ЭлектроСетьСервис ЕНЭС

217

 

Профили проектных институтов

220

 

Институт Энергосетьпроект

220

 

Энергопроект

223

 

ЭНЕКС (Южный ИЦЭ)

225

 

Дальэнергосетьпроект

228

 

Сибирский ЭНТЦ

232

 

ЮгЭнергоПроект

236

 

Инженерный центр энергетики Урала

238

 

Мосэнергопроект

241

 

СевЗапНТЦ

243

 

Роспроект

246

 

Инженерный центр энергетики Поволжья

250

 

НТЦ ФСК ЕЭС

253

 

Профили саморегулируемых организаций

257

 

СРО НП «ОЭС»

257

 

СРО НП «Энергопроект»

258

 

СРО НП «Энергострой»

259

 

СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»

260

 

Дополнительные источники информации

262

 

Словарь терминов и аббревиатур

263

 
Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1. Протяженность линий электропередачи, входящих в ЕНЭС, 2008-2012 гг., тыс. км...................................... 18

Рис. 2. Количество подстанций, входящих в ЕНЭС, 2008-2012 гг., шт.............................................................................. 18

Рис. 3. Количество ЛЭП, входящих в ЕНЭС, по классу напряжения на 31.12.2012, шт..................................... 19

Рис. 4. Протяженность ЛЭП, входящих в ЕНЭС, по классу напряжения по трассе на 31.12.2012, км..................... 19

Рис. 5. Количество подстанций, входящих в ЕНЭС, на 31.12.2012, шт................................................................ 20

Рис. 6. Мощность подстанций, входящих в ЕНЭС, на 31.12.2012, тыс. МВА................................................... 20

Рис. 7. Протяженность по трассе ВЛ ЕНЭС по срокам эксплуатации на 31.12.2012,  %................................... 22

Рис. 8. Сроки эксплуатации основного оборудования подстанций ЕНЭС на 31.12.2012,  %.......................... 22

Рис. 9. Ввод воздушных ЛЭП ОАО «ФСК ЕЭС» в 2003-2012 гг., км.............................................................................. 23

Рис. 10. Ввод трансформаторной мощности подстанций ОАО «ФСК ЕЭС» в 2003-2012 гг., МВА............................. 23

Рис. 11. Сравнение плановых и фактических показателей по вводу ЛЭП ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010-2012 гг........... 24

Рис. 12. Сравнение плановых и фактических показателей по вводу трансформаторной мощности ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010-2012 гг..................................................... 24

Рис. 13. Прогноз спроса на электроэнергию по ЕЭС России на 2013-2019 гг................................................................... 26

Рис. 14. Развитие сетей ЕНЭС в региональном разрезе до 2018 года, тыс. км................................................................... 33

Рис. 15. Основные направления инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2017 гг............................. 37

Рис. 16. Объемы и направления инвестиций ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2017 гг., млрд. руб................................ 38

Рис. 17. План ввода электросетевых мощностей ОАО «ФСК ЕЭС» в 2013-2017 гг..................................................... 38

Рис. 18. План ввода электросетевых мощностей ОАО «Россети» в 2012-2017 гг.............................................. 40

Рис. 19. Динамика объемов капитальных вложений сводной инвестиционной программы ДЗО ОАО «Россети» в 2010-2012 гг., млн. руб................................................. 42

Рис. 20. Динамика вводимой мощности сводной инвестиционной программы ДЗО ОАО «Россети» в 2010-2012 гг., МВА и км.............................................. 43

Рис. 21. Структура источников сводной инвестиционной программы ДЗО ОАО «Россети» в 2010-2012 гг., млн. руб................................................................................... 43

Рис. 22. Структура капитальных затрат сводной инвестиционной программы ДЗО ОАО «Россети» в 2012 году........................................................................ 44

Рис. 23. Зона обслуживания ОАО «МОЭСК»......................... 46

Рис. 24. Производственные мощности ОАО «МРСК Центра» в 2009-2012 гг., км и МВА........................................... 56

Рис. 25. Капиталовложения в инвестиционную программу ОАО «МРСК Центра» по направлениям деятельности в 2009-2012 гг., млрд. руб............................................. 56

Рис. 26. Производственные мощности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2008-2012 гг., км и МВА..................... 57

Рис. 27. Динамика капитальных вложений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по филиалам в 2010-2012 гг., млн. руб.......................................................................... 58

Рис. 28. Ввод производственных мощностей ОАО «Ленэнерго» в 2008-2012 гг., км и МВА.................... 68

Рис. 29. Динамика объемов капитальных вложений ОАО «Ленэнерго» в 2010-2012 гг., млн. руб....................... 69

Рис. 30. Ввод производственных мощностей ОАО «Ленэнерго» в 2013-2018 гг., км и МВА.................... 72

Рис. 31. Динамика капитальных вложений ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2010-2012 гг., млн. руб.................. 75

Рис. 32. Динамика капитальных вложений ОАО «МРСК Волги» в 2010-2012 гг., млн. руб................................. 82

Рис. 33. Динамика капитальных вложений филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2010-2012 гг., млн. руб................................................................................... 83

Рис. 34. Объем капитальных вложений ОАО «МРСК Волги» в 2013-2017 гг., млн. руб................................................. 86

Рис. 35. Объемы строительства воздушных линий электропередач основными энергостроительными организациями в 2012 году, км................................. 137

Рис. 36. Доли работ основных энергостроительных компаний в общем объеме строительства подстанций в 2012 году, %.......................................................................... 138

Рис. 37. Объемы строительства кабельных линий основными энергостроительными организациями в 2012 году, км....................................................................................... 138

Рис. 38. Планируемые объемы строительства воздушных линий электропередач основными энергостроительными организациями в 2013-2015 гг., км.................................................................................. 139

Рис. 39. Планируемые объемы строительства подстанций основными энергостроительными организациями в 2013-2015 гг., МВА..................................................... 139

Рис. 40. Планируемые объемы строительства кабельных линий основными энергостроительными организациями в 2013-2015 гг., км........................... 140

Рис. 41. Планируемые объемы строительства воздушных линий электропередач для ОАО «ФСК ЕЭС» в 2013-2015 гг., км................................................................... 140

Рис. 42. Планируемые объемы строительства подстанций основными энергостроительными организациями для ОАО «ФСК ЕЭС» в 2013-2015 гг., МВА................. 141

Рис. 43. Структура выручки ОАО «Южный ИЦЭ» по видам работ в 2012 г., %........................................................ 147

Рис. 44. Доля производственного персонала в проектных институтах в 2011-2012 гг., %................................... 150

Рис. 45. Структура ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»... 161

Рис. 46. Структура выручки ОАО «Стройтрансгаз» в 2012 году............................................................................... 172

Рис. 47. Выполненные проекты ЗАО «ИСК «СОЮЗ-Сети» 175

Рис. 48. Строительство ВЛ для различных заказчиков ГК «ЭФЭСк»..................................................................... 184

Рис. 49. Клиентский портфель ГК «ЭФЭСк» по типу заказчиков.................................................................... 188

Рис. 50. Организационная структура ЗАО «Сибирский ЭНТЦ».......................................................................... 232

Рис. 51. География электросетевых объектов, запроектированных ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»....... 233

Рис. 52. Направления деятельности ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»....................................................................................... 254

 

Развернуть
Таблицы
 

Табл. 1. Основные вводы объектов электросетевого хозяйства до 2019 года................................................................... 27

Табл. 2. Прогноз вводов ЛЭП и трансформаторного оборудования по классам напряжения 220 кВ и выше по ОЭС и ЕЭС России в 2013-2019 гг........................ 32

Табл. 3. Целевые показатели Программы модернизации электроэнергетики до 2020 года.................................. 33

Табл. 4. Финансовые параметры сводной инвестиционной программы ОАО «Россети» на 2012-2017 гг............. 40

Табл. 5. Основные параметры сводной инвестиционной программы ДЗО ОАО «Россети» в 2012 году........... 41

Табл. 6. Доля оборудования ОАО «МОЭСК», выработавшего нормативный срок службы, %..................................... 45

Табл. 7. Основные параметры инвестиционной программы ОАО «МОЭСК» в 2010-2012 гг.................................. 49

Табл. 8. Основные параметры инвестиционной программы ОАО «МОЭСК» на 2013-2017 гг................................ 49

Табл. 9. Развитие инновационных технологий в ОАО «МОЭСК» в 2012 году................................................. 52

Табл. 10. Основные НИОКР, проводимые ОАО «МОЭСК» в 2013 году........................................................................ 52

Табл. 11. Производственные мощности филиалов МЭС Центра............................................................................ 53

Табл. 12. Производственные мощности ОАО «МРСК Центра» в 2009-2013 гг................................................................ 54

Табл. 13. Производственные мощности ОАО «МРСК Центра» в разрезе филиалов по состоянию на 31.03.2013....... 55

Табл. 14. Производственные мощности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в разрезе филиалов по состоянию на 31.03.2013....................................................................... 57

Табл. 15. Крупные проекты инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра»............................................................ 60

Табл. 16. Финансирование инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по филиалам в 2013-2017 гг............................................................................ 60

Табл. 17. Динамика изменения активов ОАО «Ленэнерго» в 2010-2012 гг................................................................... 67

Табл. 18. Финансирование инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» в 2013-2018 гг., млн. руб....................... 71

Табл. 19. Производственные мощности МЭС Северо-Запада 73

Табл. 20. Распределение инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2013-2017 гг., млн. руб.... 77

Табл. 21. Распределение инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» в 2013-2017 гг., млн. руб.................. 79

Табл. 22. Производственные мощности МЭС Волги и МЭС Урала в Приволжском федеральном округе............... 80

Табл. 23. Финансирование инвестиционной программы филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2013-2017 гг., млн. руб........................................................... 86

Табл. 24. Финансирование инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго» в 2013-2017 гг., млн. руб........................................................... 87

Табл. 25. Производственные мощности МЭС Урала и МЭС Западной Сибири в Уральском федеральном округе 89

Табл. 26. Финансирование инвестиционной программы филиалов ОАО «МРСК Урала» в 2013-2017 гг., млн. руб................................................................................... 93

Табл. 27. Динамика объемов инвестиций ОАО «Тюменьэнерго» в 2013-2017 гг., млн. руб................ 94

Табл. 28. Производственные мощности МЭС Сибири........... 95

Табл. 29. Производственные мощности МЭС Востока......... 101

Табл. 30. Производственные мощности ОАО «ДРСК»........ 102

Табл. 31. Производственные мощности МЭС Юга и МЭС Центра в энергозоне Юге и Северного Кавказа...... 107

Табл. 32. Ввод мощностей электросетевого хозяйства в 2012-2017 гг. в ОАО «МРСК Юга».................................... 112

Табл. 33. Рейтинг проектных институтов по объему выручки, 2011-2012 гг................................................................. 145

Табл. 34. Рейтинг проектных институтов по численности персонала, 2011-2012 гг.............................................. 148

Табл. 35. Рейтинг проектных институтов по численности производственного персонала, 2011-2012 гг........... 149

Табл. 36. Список акционеров (учредителей) ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»................................ 162

Табл. 37. Список дочерних компаний ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»................................ 162

Табл. 38. Финансовые показатели  ОАО «Энергостройинвест-Холдинг», 2008-2012гг............................................... 165

Табл. 39. Список акционеров (учредителей) ОАО «Стройтрансгаз».......................................................... 167

Табл. 40. Список дочерних компаний ОАО «Стройтрансгаз»....................................................................................... 167

Табл. 41. Финансовые показатели  ОАО «Стройтрансгаз»,  2010-2012гг.................................................................. 172

Табл. 42. Список акционеров (учредителей) ЗАО «ИСК «СОЮЗ-Сети»............................................................. 174

Табл. 43. Финансовые показатели ЗАО «ИСК «СОЮЗ-Сети», 2011-2012гг.................................................................. 176

Табл. 44. Финансовые показатели ООО «Велесстрой»,  2011-2012гг........................................................................... 177

Табл. 45. Список дочерних компаний Холдинг «Русинжиниринг»....................................................... 178

Табл. 46. Финансовые показатели ООО «Русинжиниринг»,  2011-2012гг.................................................................. 181

Табл. 47. Список акционеров (учредителей) ООО «ГК Экономико-финансовая Энергетическо-Строительная корпорация»................................................................. 183

Табл. 48. Список дочерних компаний ООО «ГК Экономико-финансовая Энергетическо-Строительная корпорация»................................................................. 183

Табл. 49. Финансовые показатели ГК «ЭФЭСк»................... 184

Табл. 50. Финансовые показатели ООО «ТОК-Строй», 2011-2012гг........................................................................... 193

Табл. 51. Список акционеров (учредителей) ОАО «ГлобалЭлектроСервис»............................................ 194

Табл. 52. Список дочерних компаний ОАО «ГлобалЭлектроСервис»............................................ 194

Табл. 53. Финансовые показатели ОАО «ГлобалЭлектроСервис»............................................ 195

Табл. 54. Список акционеров (учредителей) ОАО «Инженерный центр ЕЭС»........................................ 197

Табл. 55.  Список дочерних компаний ОАО «Инженерный центр ЕЭС».................................................................. 197

Табл. 56. Финансовые показатели  ОАО «Инженерный центр ЕЭС»............................................................................. 203

Табл. 57. Техническая база  ООО «Уралэлектрострой»........ 205

Табл. 58. Список акционеров (учредителей) ОАО «Москабельсетьмонтаж»............................................ 209

Табл. 59. Производственные показатели ОАО «Москабельсетьмонтаж», 2009-2012гг...................... 211

Табл. 60. Финрансовые показатели ОАО «Москабельсетьмонтаж», 2008-2012гг...................... 211

Табл. 61. Список дочерних компаний ОАО «Энергострой-М.Н.»............................................................................ 213

Табл. 62. Финансовые показатели  ОАО «Энергострой-М.Н.», 2008-2012гг.................................................................. 215

Табл. 63. Список акционеров (учредителей) ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»...................................... 217

Табл. 64. Производственные показатели ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»...................................... 218

Табл. 65. Финансовые показатели ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».......................................................................... 219

Табл. 66. Список акционеров (учредителей) ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».......................................... 220

Табл. 67. Список дочерних компаний ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».......................................... 221

Табл. 68. Финансовые показатели  ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».......................................... 223

Табл. 69. Список акционеров (учредителей) ОАО ЭНЕКС. 226

Табл. 70. Финансовые показатели  ОАО ЭНЕКС................. 227

Табл. 71. Список акционеров (учредителей) ОАО «Дальэнергосетьпроект»............................................ 228

Табл. 72. Финансовые показатели  ОАО «Дальэнергосетьпроект»............................................ 231

Табл. 73. Список акционеров (учредителей) ЗАО «Сибирский ЭНТЦ».......................................................................... 233

Табл. 74. Список акционеров (учредителей) ЗАО «Сибирский ЭНТЦ».......................................................................... 235

Табл. 75. Список акционеров (учредителей) ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»................. 238

Табл. 76. Финансовые показатели ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»...................................................... 240

Табл. 77. Список акционеров (учредителей) МПИ ПЭО «Мосэнергопроект».................................................... 242

Табл. 78. Финансовые показатели ОАО "ТЭК Мосэнерго".. 242

Табл. 79. Список акционеров (учредителей) ОАО «СевЗап НТЦ»............................................................................. 243

Табл. 80. Список дочерних компаний ОАО «СевЗап НТЦ» 244

Табл. 81. Финансовые показатели ОАО «СевЗап НТЦ»...... 245

Табл. 82. Клиентский портфель ОАО «СевЗап НТЦ».......... 246

Табл. 83. Список акционеров (учредителей) ОАО «ИЦЭ Поволжья».................................................................... 251

Табл. 84. Финансовые показатели ОАО «ИЦЭ Поволжья». 252

Табл. 85. Список акционеров (учредителей) ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»............................................................................. 253

Табл. 86. Список дочерних компаний ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»....................................................................................... 253

Табл. 87. Финансовые показатели  ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 255

Табл. 88. Финансовые показатели  СРО НП «Объединение энергостроителей»...................................................... 257

Табл. 89. Финансовые показатели  НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»....................................................................................... 259

 

Развернуть
Выпуски