РБК Исследования рынков

Рынок инжиниринговых услуг РФ: строительство и проектирование электросетевых объектов

Дата выпуска: 27 сентября 2011

Количество страниц: 207

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 49389

49 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Настоящий обзор посвящен анализу российского рынка строительства и проектирования электрических сетей. Отдельный раздел исследования посвящен описанию единой национальной электрической сети (ЕНЭС), анализу исходных условий, существующих проблем ее функционирования и развития. В этом разделе приводятся данные об общей протяженности сетей России, количестве подстанций, общей численности эксплуатационного персонала, сведения о масштабах износа сетей и другие данные общего характера и проблемы российской электрической сети. Также проводится анализ исполнения инвестиционной программы в период 2008-2010гг.

В обзоре приводятся планы развития ЕНЭС России на период до 2016 года, планы по сооружению новых электросетевых объектов до 2016г., прогнозы строительства сетей ЕЭС в региональном разрезе до 2030г. В исследовании проводится анализ перспективных технологий и новой техники в области строительства электрических сетей, анализ возможностей совершенствования электросетевого строительства и путей повышения эффективности электросетевого строительства.

Исследование содержит данные о планируемых вводах мощностей и воздушных линий в 2010-2014гг. по магистральным сетям, данные об объемах инвестиций. Приводятся основные показатели инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2014гг., дается оценка потребности в работах, материалах и оборудовании ФСК ЕЭС по видам работ, оборудования в 2010-2012гг.

Отдельная глава обзора посвящена описанию планов развития распределительных сетей. В этой главе приводятся сведения о реформировании распределительного сетевого комплекса, целевой конфигурации МРСК-РСК, основных результатах деятельности распределительного сетевого комплекса. Исследование содержит данные об инвестиционной деятельности МРСК в 2006-2010гг. по каждой МРСК, стратегические цели в области развития МРСК-РСК на 2008-2015гг.

В исследовании дается обзор событий, текущей ситуации и планов в области строительства электрических сетей. По каждому региону приводятся новые данные о наиболее перспективных объектах строительства распрелительных и магистральных сетей, о перспективах строительства электрических сетей в каждом регионе.

На основе приведенных данных в обзоре проводится анализ степени возрастания восстребованности в услугах предприятий, занимающихся строительством и проектированием электрических сетей и подстанций, перспектив их деятельности.

В исследовании проводится сравнение энергостроительных компаний, а также проектных институтов на основе анализа их производственных показателей за 2010 год и прогнозируемых на 2011-2012 годы. В обзоре дается анализ объемов работ энергостроительных компаний в области строительства воздушных линий, подстанций и кабельных линий, приводятся сведения о численности персонала, выполнении запланированных сроков ввода объектов.

В профилях участников рынка дается общая характеристика основных энергостроительных компаний и проектных институтов, спектр предоставляемых ими услуг, география присутствия. В этом разделе указываются производственные показатели компаний (протяженность воздушных и кабельных линий, мощность подстанций, построенных/спроектированных в 2010г., и прогнозы на 2011-2012гг., объемы работ для каждой МЭС, МРСК и для других заказчиков, численность персонала, количество единиц спецтехники и др.), новые технологии применяемые компанией, реализованные и текущие проекты, контактная информация.
Исследование проведено в июле-сентябре 2011 года.

Объем обзора - 207 стр.
Обзор содержит 61 таблиц и 64 графиков и диаграмм.
Язык обзора - русский.

Категории: Услуги для бизнеса/Инжиниринг
Россия

Развернуть

Содержание

Аннотация			2
Полное оглавление			3
Список диаграмм			8
Список таблиц			11
Анализ степени возрастания востребованности услуг предприятий, занимающихся строительством и проектированием электрических сетей и подстанций			13
Анализ текущего состояния Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) и возможностей совершенствования электросетевого строительства			13
	Стратегические цели и задачи развития ЕНЭС до 2016 года		18
	Тенденции развития ЕНЭС на период 2010-2016гг.		19
	Исполнение инвестиционной программы в период 2008-2010гг.		20
	Наиболее важные объекты, поставленные под напряжение в 2010 году		21
		В регионе «Восток»	21
		В регионе «Сибирь»	21
		В регионе «Урал»	22
		В регионе «Волга»	22
		В регионе «Юг»	22
		В регионе «Северо-Запад»	22
		В регионе «Центр»	22
		В регионе «Западная Сибирь»	22
Прогнозы в области электросетевого строительства (ФСК, МРСК)			23
	Прогнозы развития ЕНЭС России в соответствии со «Стратегией развития Единой национальной электрической сети» ОАО «ФСК ЕЭС» и Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики		23
	Прогнозы в области строительства магистральных электрических сетей и инвестиционная программа ФСК на 2010-2014гг.		26
	Программа реновации основных фондов «ФСК ЕЭС» на 2011-2016 гг.		33
	Программа повышения надежности		34
	Ресурсные ограничения в области электросетевого строительства		36
	Пути решения проблемы ресурсных ограничений		37
	Прогнозы в области строительства распределительных сетей и инвестиционная деятельность МРСК до 2015года.		38
		Реформирование распределительного сетевого комплекса, целевая конфигурация МРСК-РСК	38
		Основные проблемы в области управления МРСК-РСК в предыдущей конфигурации	39
		Логика формирования МРСК в новой конфигурации	40
		Формирование ОАО «Холдинг МРСК»	41
		Инвестиционная политика МРСК-РСК до 2015г.	43
	Система и параметры RAB-регулирования на период с 2011 по 2014 гг.		43
Определение приоритетов энергетической политики государства			45
Выводы			49
Обзор событий и планов в области строительства электрических сетей по регионам России, новости МРСК и МЭС			50
Москва и Московская область			50
	Текущая ситуация в области сетевого хозяйства		50
	Внедрение новых технологий в московских электросетях		50
	Инвестиционные программы развития сетевого хозяйства Москвы и Московской области. ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ее инвестиционная деятельность.		51
	Программа развития электросетевого комплекса московского энергоузла под руководством ОAО «ФСК ЕЭС».		54
Санкт-Петербург			55
	Структура и состояние существующих электрических сетей Санкт-Петербурга		55
		Проблемы системы электроснабжения Санкт-Петербурга	57
	Планы в области решения проблем электросетевого хозяйства Санкт-Петербурга		57
		Планы ОАО «Ленэнерго» на 2011-2015 годы	59
	Структура электропотребления и электрических нагрузок города до 2025 года		59
		Основные положения Генеральной схемы электроснабжения Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года (с изменениями на 20 апреля 2011 года)	60
	Выводы		63
МРСК Центра и МЭС Центра			64
	Производственная деятельность МРСК Центра в 2010-2011 гг.		64
	Реализация программ МЭС Центра		65
		Ввод производственных мощностей в 2008 году	66
		Ввод производственных мощностей в 2009 году	66
		Ввод производственных мощностей в 2010 году	67
Северо-Запад			67
	Характеристики объединенной МРСК Северо-Запада		67
	Создание единой сети Северо-Запада		67
	Развитие электросетевого хозяйства ОАО «Новгородэнерго»		68
	Повышение надежности подстанций «Карелэнерго»		69
	Развитие сетевого хозяйства ОАО «Вологдаэнерго»		70
	Развитие сетевого хозяйства ОАО «Комиэнерго»		72
	Развитие сетевого хозяйства ОАО «Колэнерго»		73
	Развитие сетевого хозяйства ОАО «Архэнерго»		74
	Развитие Магистральных сетей Северо-Запада		75
		Ввод производственных мощностей в 2008 году	76
		Ввод производственных мощностей в 2009 году	76
		Ввод производственных мощностей в 2010 году	77
Юг			77
	Обновление, повышение надежности и строительство электрических сетей МЭС Юга		77
		Расширение сочинского электросетевого хозяйства	79
		Ввод производственных мощностей в 2008 году	80
		Ввод производственных мощностей в 2009 году	81
		Ввод производственных мощностей в 2010 году	81
Сибирь			82
	Характеристика сетевого хозяйства в зоне ответственности МРСК Сибири		82
	Основные планы развития МРСК Сибири, увеличение объема инвестиций в сетевое хозяйство		82
	Модернизация подстанций и «Умные сети» МРСК Сибири		83
	Характеристика сетевого хозяйства в зоне ответственности МЭС Сибири		84
		Ввод производственных мощностей в 2008 году	85
		Ввод производственных мощностей в 2009 году	85
		Ввод производственных мощностей в 2010 году	85
	Развитие сетевого хозяйства в зоне ответственности МЭС Западной Сибири		86
		Ввод производственных мощностей в 2008 году	88
		Ввод производственных мощностей в 2009 году	88
		Ввод производственных мощностей в 2010 году	89
Урал			89
	Характеристика сетевого хозяйства в зоне ответственности МРСК Урала		89
		Повышение эффективности и надежности работы электрических сетей МРСК Урала	89
		Капитальный ремонт подстанции «Большая Соснова»	91
	Характеристика сетевого хозяйства в зоне ответственности МЭС Урала		91
		Ввод производственных мощностей в 2008 году	91
		Ввод производственных мощностей в 2009 году	91
		Ввод производственных мощностей в 2010 году	92
Восток			92
	Строительство и реконструкция сетей в зоне ответственности МЭС Востока		92
		Ввод производственных мощностей в 2008 году	94
		Ввод производственных мощностей в 2009 году	94
		Ввод производственных мощностей в 2010 году	94
Волга			95
	Характеристика сетевого хозяйства в зоне ответственности МРСК Волги		95
		Выполнение инвестиционной программы МРСК «Волги» в 2010 году	95
	Характеристика сетевого хозяйства в зоне ответственности МЭС Волги		96
		Ввод производственных мощностей в 2010 году	96
Северный Кавказ			97
Анализ перспектив развития электросетевого хозяйства и возможностей энергостроительных компаний на 2011-2015 гг. Основные события, которые могут повлиять на развитие рынка			98
	Политика модернизации и инновационного развития Единой национальной электрической сети (ЕНЭС)		98
		Интеллектуальная сеть	101
		Новое оборудование	102
		Перевод воздушных линий электропередачи в кабельное исполнение на территории мегаполисов	103
		Высокотемпературная сверхпроводящая кабельная линия	104
		КРУЭ	104
		Другие электроиновации	104
	Результаты инновационной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»		104
	Мировой опыт инноваций в электроэнергетике		105
		Финансовые вложения в развитие интеллектуальных сетей	106
Выводы, перспективы деятельности российских энергостроительных компаний			106
Анализ производственных показателей энергостроительных компаний за 2010 год и прогнозируемых на 2011-2012 гг.			109
	Объемы строительства		109
		Строительство ВЛ для ФСК ЕЭС	112
		Строительство ВЛ для МРСК	113
		Строительство ВЛ и ПС для «других» заказчиков	113
	Численность персонала		115
Анализ специфики деятельности существующих проектных институтов и оценка их влияния на рынок			118
	Анализ современного состояния рынка проектных услуг		118
	Анализ производственных показателей проектных институтов за 2010 год (анализ объемов работ, численность персонала)		119
		Анализ объемов работ	119
		Численность персонала	123
Профили инжиниринговых компаний			125
	ОАО "Энергостойинвест-Холдинг"		125
	ООО «Эссет Менеджмент Компани» (ООО «ЭМК»)		136
	ЗАО «ЭФЭСк»		140
	Холдинг "Русинжиниринг" (ООО «Русинжиниринг»)		146
	ООО "Уралэлектрострой"		153
	ОАО "ЭСК "СОЮЗ"		158
	ЗАО «Инженерно-Строительная Компания «СОЮЗ-Сети»		161
	ОАО "Cтройтрансгаз"		163
	ООО "Велесстрой"		171
	ОАО" ГлобалЭлектросервис"		174
Профили проектных институтов			178
	ОАО "Южный инженерный центр энергетики"		178
	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»		188
	ППО ОАО "Институт Севзапэнергосетьпроект"		195
	ОАО «Сибирский ЭНТЦ»		197
	ЗАО «Энергопроект»		202

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Протяженность линий электропередачи, находящихся в ведении ОАО «ФСК ЕЭС»,
2004-2010гг., км 13
Рис. 2. Количество подстанций, находящихся в ведении ОАО «ФСК ЕЭС», 2004-2010гг., шт 14
Рис. 3. Протяженность ЛЭП по Магистральным энергетическим сетям, 2010,% 14
Рис. 4. Объем установленной трансформаторной мощности по Магистральным энергетическим сетям,
2010, % 15
Рис. 5. Протяженность линий электропередачи, находящихся в ведении ОАО «ФСК ЕЭС» по классам
напряжения на 31.12.2010, км 15
Рис. 6. Количество подстанций, находящихся в ведении ОАО «ФСК ЕЭС» по классам напряжения
на 31.12.2010, шт. 16
Рис. 7. Возрастная структура линий электропередачи 16
Рис. 8. Возрастная структура оборудования подстанций 17
Рис. 9. Объем запланированного и фактического финансирования инвестиций, 2008-2010 гг. 21
Рис. 10. Долгосрочные прогнозы электропотребления в России, 2015-2030гг., млрд. кВт.ч. 23
Рис. 11. Развитие сетей ЕНЭС 220 кВ и выше в региональном разрезе (протяженность в тыс. км)* 25
Рис. 12. Протяженность и трансформаторная мощность для сетей ЕНЭС 220 кВ и выше, Тыс. км,
МВА 25
Рис. 13. Общие сведения по инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС» 26
Рис. 14. Структура распределения объема планируемых инвестиций на 2010-2014 гг. 27
Рис. 15. Основные инвестиционные проекты 28
Рис. 16. Объемы финансирования Программы повышения надежности, млрд. руб., % 36
Рис. 17. Целевая конфигурация МРСК-РСК 40
Рис. 18. Формирование ОАО «Холдинг МРСК» 41
Рис. 19. Стратегические цели МРСК-РСК 41
Рис. 20. Стратегический план по МРСК-РСК на 2007-2015 42
Рис. 21. Прогноз объема капитала, задействованного в секторе, млрд. долл. 43
Рис. 22. Создание объединенной компании ОАО «МРСК Северо-Запада» 68
Рис. 23. Общая структура энергосистемы с интеллектуальной сетью 102
Рис. 24. Доли работ основных энергостроительных организаций в общем объеме строительства
воздушных линий в России, 2010г., % 109
Рис. 25. Планируемые объемы строительства воздушных линий основными энергостроительными
организациями в 2011-2012гг., км 110
Рис. 26. Объемы строительства электрических подстанций основными энергостроительными
организациями в 2010г., МВА 110
Рис. 27. Планируемые объемы строительства электрических подстанций основными
энергостроительными организациями в 2011-2012гг., МВА 111
Рис. 28. Протяженность кабельных линий, проложенных основными энергостроительными
организациями в 2010г., км 111
Рис. 29. Прогнозируемая протяженность кабельных линий, которая будет проложена основными
энергостроительными организациями в 2011-2012гг., км 112
Рис. 30. Планируемые объемы строительства воздушных линий для филиалов ОАО «ФСК ЕЭС»
основными энергостроительными предприятиями в 2011-2012гг., км 112
Рис. 31. Планируемые объемы строительства воздушных линий для межрегиональных
распределительных сетевых компаний основными энергостроительными предприятиями
в 2011-2012гг., км 113
Рис. 32. Объемы строительства воздушных линий для «других» заказчиков основными
энергостроительными компаниями в 2010г., км 113
Рис. 33. Объемы строительства воздушных линий для «других» заказчиков основными
энергостроительными компаниями в 2011-2012гг., км 114
Рис. 34. Объемы строительства подстанций для «других» заказчиков основными энергостроительными
компаниями в 2010г., МВА 114
Рис. 35. Среднесписочная численность персонала основных энергостроительных организаций
в 2010г., чел. 115
Рис. 36. Среднесписочная численность основного производственного персонала, задействованного
в строительстве объектов энергетики, в 2010г., чел. 115
Рис. 37. Доля основного производственного персонала, задействованного в строительстве
объектов энергетики, в общем объеме сотрудников энергостроительных организаций в 2010г., % 116
Рис. 38. Среднесписочная численность персонала основных энергостроительных организаций
(прогноз на 2012гг.), чел. 116
Рис. 39. Среднесписочная численность основного производственного персонала, задействованного
в строительстве объектов энергетики (прогноз на 2012гг.), чел. 117
Рис. 40. Долевое распределение проектных институтов по объему выручки, 2009г., % 120
Рис. 41. Рейтинг проектных институтов по численности производственного персонала в 2009г., чел. 124
Рис. 42. Рейтинг проектных институтов по численности производственного персонала в 2010г., чел. 124
Рис. 43. География деятельности 126
Рис. 44. Клиентский портфель заказчиков «Эссет Менеджмент Компани», % 136
Рис. 45. Планируемые доли строительства воздушных линий компанией ООО «ЭМК» в период
2011-2012 гг. для различных заказчиков, % 138
Рис. 46. Планируемые доли строительства воздушных линий компанией ЗАО «ЭФЭСк» в период
2011-2012 гг. для различных заказчиков, % 142
Рис. 47. Клиентский портфель заказчиков ООО «Русинжиниринг», 2011г., % 148
Рис. 48. Планируемые доли строительства воздушных линий компанией ООО «Русинжиниринг»
в период 2011-2012 гг. для различных заказчиков, % 150
Рис. 49. Планируемые доли строительства воздушных линий компанией ООО «Уралэлектрострой»
в период 2011-2012 гг. для различных заказчиков, % 157
Рис. 50. Оснащенность производственными фондами ЗАО "ИСК "Союз - Сети" 161
Рис. 51. Планируемые доли строительства воздушных линий компанией ЗАО "ИСК "Союз - Сети"
в период 2011-2012 гг. для различных заказчиков, % 162
Рис. 52. Регионы деятельности ОАО «Стройтрансгаз» 165
Рис. 53. Динамика объема выполненных работ ОАО «Южный инженерный центр энергетики»,
2010г., млн. руб. 182
Рис. 54. Объемы выполненных работ ОАО «Южный инженерный центр энергетики» по объектам,
2010г., млн. руб. 183
Рис. 55. Клиентский портфель заказчиков ОАО «Южный инженерный центр энергетики», 2010 г.,
млн. руб.,% 186
Рис. 56. Структура персонала в ОАО «Южный инженерный центр энергетики» по категориям, 2010г.,
чел.,% 187
Рис. 57. Качественный состав работников ОАО «Южный инженерный центр энергетики», 2010г.,
чел.,% 187
Рис. 58. Портфель заказов ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» с дифференциацией по месту
нахождения объектов, млн. руб.,% 189
Рис. 59. Клиентский портфель ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» с дифференциацией по
типам объектов, 2010г., млн. руб.,% 193
Рис. 60. Клиентский портфель ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» с дифференциацией по
типам заказчиков, 2010г., млн. руб. % 194
Рис. 61. Структура персонала в ОАО «Сибирский ЭНТЦ» по категориям, чел.,% 200
Рис. 62. Качественный состав работников ОАО «Сибирский ЭНТЦ», чел.,% 200
Рис. 63. Клиентский портфель заказчиков ЗАО «ЭнергоПроект», % 204
Рис. 64. Планируемые доли проектирования воздушных линий компанией ЗАО «ЭнергоПроект»
в период 2011-2012 гг. для различных заказчиков, % 205

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Основные показатели Программы развития ЕЭС России на период 2010-2016гг.
в контексте Объединенных энергетических систем (ОЭС) и ЕЭС России 20
Табл. 2. Строительство сетей ЕЭС 220 кВ и выше в региональном разрезе (прогноз протяженности
до 2030г.), тыс. км 24
Табл. 3. Планируемые вводы мощностей по объектам капитального строительства в 2010-2014 годах
(с учетом МСК) 28
Табл. 4. Источники финансирования инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2011 годы
в соответствии с финансовым планом ОАО «ФСК ЕЭС» (с НДС), тыс. руб. 28
Табл. 5. Основные показатели инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2014 гг.,
млн. руб 29
Табл. 6. Потребность ОАО «ФСК ЕЭС» в оборудовании в 2010-2012 годах. 32
Табл. 7. Объем финансирования Программы реновации на 2011-2016 гг., млн. руб. 34
Табл. 8. Подстанции 220 кВ в г. Санкт-Петербург 56
Табл. 9. Перспективные электрические нагрузки Санкт-Петербурга до 2025г., МВт 61
Табл. 10. Вводы производственных мощностей в 2008 году. МЭС Центра 66
Табл. 11. Вводы производственных мощностей в 2009 году. МЭС Центра 66
Табл. 12. Вводы производственных мощностей в 2010 году. МЭС Центра 67
Табл. 13. Вводы производственных мощностей в 2008 году. МЭС Северо-Запада 76
Табл. 14. Вводы производственных мощностей в 2009 году. МЭС Северо-Запада 76
Табл. 15. Вводы производственных мощностей в 2010 году. МЭС Северо-Запада 77
Табл. 16. Вводы производственных мощностей в 2008 году. МЭС Юга 80
Табл. 17. Вводы производственных мощностей в 2009 году. МЭС Юга 81
Табл. 18. Вводы производственных мощностей в 2010 году. МЭС Юга 81
Табл. 19. Вводы производственных мощностей в 2008 году. МЭС Сибири 85
Табл. 20. Вводы производственных мощностей в 2009 году. МЭС Сибири 85
Табл. 21. Вводы производственных мощностей в 2010 году. МЭС Сибири 85
Табл. 22. Вводы производственных мощностей в 2008 году. МЭС Западной Сибири 88
Табл. 23. Вводы производственных мощностей в 2009 году. МЭС Западной Сибири 88
Табл. 24. Вводы производственных мощностей в 2010 году. МЭС Западной Сибири 89
Табл. 25. Вводы производственных мощностей в 2008 году. МЭС Урала 91
Табл. 26. Вводы производственных мощностей в 2009 году. МЭС Урала 91
Табл. 27. Вводы производственных мощностей в 2010 году. МЭС Урала 92
Табл. 28. Вводы производственных мощностей в 2008 году. МЭС Востока 94
Табл. 29. Вводы производственных мощностей в 2009 году. МЭС Востока 94
Табл. 30. Вводы производственных мощностей в 2010 году. МЭС Востока 94
Табл. 31. Характеристика электрических сетей МРСК Волги по состоянию на 01.01.2011г. 95
Табл. 32. Вводы производственных мощностей в 2010 году 96
Табл. 33. Рейтинг проектных институтов по объему выручки, 2009г., 2010г. 120
Табл. 34. Рейтинг проектных институтов по численности персонала, 2009г., 2010г. 123
Табл. 35. Рейтинг проектных институтов по численности производственного персонала, 2009г.,
2010г. 123
Табл. 36. Финансовые показатели ОАО «Энергостройинвест-Холдинг», 2008-2010гг. 127
Табл. 37. Производственные показатели ООО «ЭМК», 2010г., прогноз 2011-2012гг. 137
Табл. 38. Финансовые показатели ООО «ЭМК», 2008-2010гг. 138
Табл. 39. Среднесписочная численность персонала ООО «ЭМК», 2010г., прогноз 2012г. 139
Табл. 40. Производственные показатели ЗАО «ЭФЭСк», 2010г., прогноз 2011-2012гг. 141
Табл. 41. Финансовые показатели ЗАО «ЭФЭСк», 2008-2010гг. 142
Табл. 42. Среднесписочная численность персонала ЗАО «ЭФЭСк», 2010г., прогноз 2012г. 146
Табл. 43. Производственные показатели ООО «Русинжиниринг», 2010г., прогноз 2011-2012гг. 149
Табл. 44. Финансовые показатели ООО «Русинжиниринг», 2008-2010гг. 150
Табл. 45. Среднесписочная численность персонала ООО «Русинжиниринг», 2010г., прогноз 2012г. 153
Табл. 46. Производственные показатели ООО «Уралэлектрострой», 2010г., прогноз 2011-2012гг. 155
Табл. 47. Финансовые показатели ООО «Уралэлектрострой», 2008-2009гг. 157
Табл. 48. Среднесписочная численность персонала ООО «Уралэлектрострой», 2010г., прогноз
2012г. 157
Табл. 49. Производственные показатели ЗАО «Инженерно-Строительная Компания «СОЮЗ-Сети»,
2010г. 161
Табл. 50. Среднесписочная численность персонала ЗАО «Инженерно-Строительная Компания
«СОЮЗ-Сети», 2010г., прогноз 2012г. 163
Табл. 51. Финансовые показатели ОАО "ЭСК "СОЮЗ", 2008-2010гг. 163
Табл. 52. Производственные показатели ОАО «Стройтрансгаз», 2008-2010гг. 166
Табл. 53. Финансовыее показатели ОАО «Стройтрансгаз», 2009-2010гг. 166
Табл. 54. Финансовыее показатели ОАО «ГлобалЭлектроСервис», 2008-2010гг. 176
Табл. 55. Финансовые показатели ОАО «Южный инженерный центр энергетики», 2008-2010гг. 183
Табл. 56. Текущие проекты ОАО «Южный инженерный центр энергетики» и сроки выполнения работ 184
Табл. 57. Финансовые показатели ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 2008-2010гг. 194
Табл. 58. Финансовые показатели ОАО «Сибирский ЭНТЦ», 2008-2010гг. 199
Табл. 59. Производственные показатели ЗАО «Энергопроект», 2010г., прогноз 2011-2012гг. 204
Табл. 60. Финансовые показатели ЗАО «Энергопроект», 2008-2010гг. 206
Табл. 61. Среднесписочная численность персонала ЗАО «Энергопроект», 2010г., прогноз 2012г. 206

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название

дата выпуска

цена, ₽

Рынок инжиниринговых услуг РФ: строительство и проектирование электросетевых объектов - 2015 06 августа 2015 06 августа 2015 49 000

Рынок инжиниринговых услуг РФ: строительство и проектирование электросетевых объектов - 2013 05 декабря 2013 05 декабря 2013 53 000

Развернуть