РБК Исследования рынков

Рынок инжиниринговых услуг РФ: строительство и проектирование электросетевых объектов - 2015

Дата выпуска: 6 августа 2015

Количество страниц: 203

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 49391

49 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка строительства и проектирования электросетевых объектов, а именно подстанций и воздушных линий электропередач. В обзоре приводятся ос-новные характеристики рынка, тенденции его развития и изменений в области законодательства и регулирования.
Обзор содержит подробную информация о состоянии Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), в том числе о существующих проблемах ее функционирования и развития. Приводятся данные об общей протяженности сетей и количестве трансформаторных подстанций, а также дана оценка их состоянию и сроку эксплуатации.
Отдельный раздел посвящен анализу инвестиционных программ и их исполнению филиалами ОАО «Россети», приводятся данные о планах ввода электросетевых объектов в период 2015-2020 г.
Особое внимание уделено текущей ситуации в сфере строительства электросетевых объектов. В данном разделе рассматривается информация о введенных в 2014 году мощностях в рамках исполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» и подрядчиках, выполнивших данные работы. Отдельно приводятся результаты крупнейших торгов 2013-2014 гг., в ходе которых выбирался подрядчик для выполнения работ.
Наряду с этим обзор содержит информацию о проектных институтах и СРО, осуществляющих свою деятельность в сфере строительства электросетевых объектов.
Отчет содержит профили ведущих компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере проектирования и строительства электросетевых объектов. Профили включают краткое описание компании, набор предлагаемых услуг, техническую базу, используемые новые технологии, финансовые показатели, текущие проекты, имена руководителей и контактную и

Исследование проведено в январе-июле 2015 года.
Объем обзора - 203 стр.
Обзор содержит 75 таблиц и 34 графика и диаграммы.
Язык обзора - русский.

Категории: Услуги для бизнеса/Инжиниринг
Россия

Развернуть

Содержание

Список диаграмм				7
Список таблиц				8
Резюме				11
	Анализ востребованности услуг инжиниринговых компаний в сфере электроэнергетики			12
	Итоги развития электроэнергетики в 2014 году			12
		Анализ текущего состояния электросетевого хозяйства		15
		Инвестиционные программы в электросетевом хозяйстве		26
			ОАО «Янтарьэнерго»	26
			Краткая характеристика эксплуатируемых сетей	26
		Основная характеристика инвестиционной программы		26
		Финансирование инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго»		29
Исполнение инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 году				30
		ОАО «МРСК Волги»		31
		Краткая характеристика эксплуатируемых сетей		31
			Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги» в 2014 г.	35
		ОАО «МРСК Юга»		37
		Краткая характеристика эксплуатируемых сетей		37
			Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» в 2014 г.	37
		Инновационное развитие		39
ОАО «ТюменьЭнерго»				45
	Краткая характеристика эксплуатируемых сетей			45
	Основная характеристика инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго»			45
			ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	47
			Краткая характеристика эксплуатируемых сетей	47
	Основные характеристики инвестиционной программы			47
Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра и Приволжья»				51
	ОАО «МРСК Урала»			51
		Краткая характеристика эксплуатируемых сетей		51
		Основная характеристика инвестиционной программы		52
		ОАО «МРСК Сибири»		57
		Краткая характеристика сетей		57
		Основная характеристика инвестиционной программы ОАО «МРСК Сибири»		57
	ОАО «МОЭСК»			58
		Краткая характеристика сетей		58
		ОАО «МРСК Северо-Запада»		58
		Краткая характеристика сетей		58
		Основные характеристики инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Запада»		58
		Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2014 году		62
	ОАО «МРСК Северо-Кавказа»			64
		Краткая характеристика сетей		64
		Основные характеристики инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Кавказа»		64
		Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Кавказа» в 2014 году		66
		ОАО «МРСК Центра»		66
		Краткая характеристика сетей		66
	Основные положения инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра»			66
		Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра»		67
		ОАО «Кубаньэнерго»		68
		Основная характеристика сетей		68
		ОАО «Томская распределительная компания»		68
	Общая характеристика сетей			68
		ОАО «Ленэнерго»		68
		Общая характеристика сетей		68
		Инвестиционная программа ОАО «Ленэнерго»		69
		Исполнение инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» на 2014 г.		69
		ГУП РК «Крымэнерго»		70
Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС»				70
			Инновационное развитие электросетевого хозяйства	75
			Инновационная программа развития ОАО «ФСК ЕЭС»	76
			Инновационная программа развития ОАО «МОЭСК»	78
			Инновационная политики ОАО «Россети»	80
			Анализ специфики деятельности саморегулируемых организаций в сфере энергетики, критериев выдачи ими допусков компания	81
			НП СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»	84
			СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»	87
		СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»		92
		Анализ перспектив развития электросетевого хозяйства и возможностей энергостроительных компаний на 2015-2016 гг.		94
			ООО «Велесстрой»	99
			ЗАО «ИСК «Союз-Сети»	104
			ОАО «ГлобалЭлектроСервис»	106
			Энергостройинвест	112
			Анализ специфики деятельности существующих проектных институтов и оценка их влияния на рынок	123
			Анализ современного состояния рынка проектных услуг	123
		Анализ производственных показателей проектных институтов за 2013-2014 годы		124
	ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»			151
		ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»		153
		ООО «ФНК Инжиниринг»		156
			ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»	156
		Профили инжиниринговых компаний		158
		ООО «Велесстрой»		158
			Краткая информация	158
		Финансовые показатели		159
	Руководители			159
		Контактная информация		159
		ЗАО «ИСК «Союз-Сети»		160
			Краткая информация	160
			Проекты	161
		Финансовые показатели		165
			Руководство	165
			Контакты	165
			ОАО «ГлобалЭлектроСервис»	167
			Краткая информация	167
			Направления деятельности, проекты, услуги	170
			Финансовые показатели	170
			Заказчики	170
			Руководители	170
			Контактная информация	170
			ОАО «СТГ»	171
		Краткое описание		171
			Направления деятельности, проекты, услуги	171
			Финансовые показатели	172
		Заказчики		172
		Руководители		172
			Контакты	172
	ОАО «Электроцентромонтаж»			173
		Краткая информация		173
		Структура компании		174
			Проекты	175
		Финансовые показатели		178
		Руководители		178
		Контакты		179
			Профили проектных институтов	180
			ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»	180
			Краткая информация	180
			ДЗО и филиалы	180
		Сфера деятельности		183
			Финансовые показатели	185
			Руководство	185
			Контакты	185
		ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»		186
		Краткая информация		186
			Структура компании	187
			Проекты	187
			Финансовые показатели	189
			Руководство	189
			Контакты	190
		ФНК Инжиниринг		191
	Краткое описание			191
		Финансовые показатели		191
		Руководство		192
		Контакты		192
		Cибирский ЭНТЦ		193
			Краткое описание	193
			Направления деятельности	194
			Финансовые показатели	195
			Руководители	195
		Контакты		195
		ОАО «СевЗапНТЦ»		196
		Краткая информация		196
		Производственные центры		197
		Финансовые показатели		202
	Руководство			202
		Контакты		202

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1.Протяженность линий электропередач, входящих в ЕНЭС, 2008-2014 гг., тыс. км	17
Рис. 2. Количество подстанций, входящих в ЕНЭС РФ, 2008-2014 гг., ед.	17
Рис. 3. Распределение воздушных и кабельных ЛЭП магистрального электросетевого комплекса по классу напряжения, 2013 г., %	18
Рис. 4. Распределение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов магистрального электросетевого комплекса по напряжению, 2013 г., %	18
Рис. 5. Оборудование ЛЭП ЕНЭС, 2013 г., % от общей протяженности	20
Рис. 6. Доля ЛЭП, находящихся в эксплуатации более 25 лет, 2013 г., %	20
Рис. 7. Срок службы оборудования ПС ЕНЭС, 2013 г., % от числа единиц оборудования	21
Рис. 8. Доля основного оборудования ПС, находящегося в эксплуатации более 25 лет, 2013 г., %	21
Рис. 9. Оборудование распределительного электросетевого комплекса, 2013 г., %	22
Рис. 10. Доля сетевого оборудования, выработавшего свой ресурс (25 лет для оборудования, 40 лет для ВЛ), 2013 г., %	22
Рис. 11. Распределение ЛЭП в распределительных электрических сетях по напряжению, 2013 г., %	23
Рис. 12 Распределение трансформаторных подстанций в распределительных электрических сетях по напряжению, 2013 г., %	23
Рис. 13. Структура финансирования в рамках инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго», 2015-2019 гг., %	30
Рис. 14. Структура финансирования в рамках инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» в 2015 году, %	30
Рис. 15 Протяженность ЛЭП ОАО «МРСК Волги» по цепям, по состоянию на 01.01.2015 г., км	33
Рис. 16 Протяженность ЛЭП ОАО «МРСК Волги» по трассе, по состоянию на 01.01.2015 г., км	33
Рис. 17 Количество и мощность понизительных подстанций ОАО «МРСК Волги» по состоянию на 01.01.2015 г.	34
Рис. 18 Активы ОАО «МРСК Юга»	37
Рис. 19. Структура финансирования инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» в 2014 году в разрезе филиалов	38
Рис. 20 Ключевые показатели ОАО «Тюменьэнерго», 2014 г.	45
Рис. 21 Техническая характеристика электрических сетей ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 01.01.2015	47
Рис. 22. Структура выявленных в ходе проверок нарушений организаций-членов СРО, 2014 г., %	91
Рис. 23. Динамика наполняемости Компенсационного фонда НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» в 2011-2014 гг., тыс. руб.	92
Рис. 24. Структура ввода в эксплуатацию сетей в рамках нового строительства ОАО «ФСК ЕЭС» в разрезе инжиниринговых компаний, 2014 г., %	98
Рис. 25. Структура ввода в эксплуатацию мощностей в рамках нового строительства ОАО «ФСК ЕЭС» в разрезе инжиниринговых компаний, %	98
Рис. 26. Структура портфеля заказов ЗАО «ИСК «Союз-сети», по состоянию на 2015 г., %	104
Рис. 27. Победители по результатам закупок ОАО «ФСК ЕЭС» в сфере строительства электросетевых объектов в 2013 году, млн руб.	121
Рис. 28. Победители по результатам закупок ОАО «ФСК ЕЭС» в сфере строительства электросетевых объектов в 2014 году, млн руб.	122
Рис. 29. Структура клиентского портфеля ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», по состоянию на 2015 г., %	153
Рис. 30. Основные проекты в сфере проектирования электросетевых объектов ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»	157
Рис. 31. Структура ОАО «ГлобалЭлектроСервис»	169
Рис. 32 Структура ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	187
Рис. 33. Структура ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»	193
Рис. 34 Структура ОАО «СевЗапНТЦ»	196

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Изменение установленной мощности электростанций ЕЭС России за 2014 г., МВт, %	13
Табл. 2 Динамика ввода в эксплуатацию нового оборудования в магистральном сетевом комплексе в 2014 году	19
Табл. 3. Основные характеристики инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на 2015-2019 гг.	26
Табл. 4. Планы по вводу мощностей в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» в 2015-2019 гг. в разрезе различных мероприятий, МВА	27
Табл. 5. Планы по вводу сетей в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» в 2015-2019 гг. в разрезе мероприятий, МВА	27
Табл. 6. Мероприятия по повышению надежности функционирования энергосистемы Калининградской области, 2015-2019 гг.	29
Табл. 7 Исполнение инвестиционной программы в 2014 году ОАО «Янтарьэнерго»	31
Табл. 8 Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги» в 2014 году	36
Табл. 9. Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» в 2014 году	38
Табл. 10 Наиболее значимые для ОАО «МРСК Юга» инвестиционные проекты	41
Табл. 11 Показатели инвестиционной программы ОАО «ТюменьЭнерго»	46
Табл. 12 Направления реализации инвестиционной программе ОАО «МРСК Центра и Приволжья», 2015 г.	48
Табл. 13 Структура инвестиционной программы филиала «Удмуртэнерго» на 2015 г.	48
Табл. 14. Сводная таблица объектов реконструкции, нового строительства и расширения, включенных в инвестиционную программу филиала «Тулэнерго	49
Табл. 15. Структура инвестиционной программы филиала «Тулэнерго» на 2015 г.	49
Табл. 16. Структура инвестиционной программы «Рязаньэнерго» на 2015 г.	49
Табл. 17. Структура инвестиционной программы филиала «Нижновэнерго» на 2015 г.	50
Табл. 18. Структура инвестиционной программы филиала «Калугаэнерго» на 2015 г.	50
Табл. 19. Структура инвестиционной программы филиала «Кировэнерго» на 2015 г.	51
Табл. 20. Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2014 году	51
Табл. 21 Общая протяженность воздушных и кабельных линий, 2015 г., км	52
Табл. 22 Количество и мощность подстанций, эксплуатируемых ОАО «МРСК Урала», 2015 г.	52
Табл. 23 Основные параметры инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала», 2015-2019 гг.	53
Табл. 24 Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» в 2014 г.	54
Табл. 25 Параметры инвестиционной программы ОАО «МРСК Сибири», 2015-2019 гг.	57
Табл. 26. Технические характеристики ОАО «МРСК Северо-Запада», 2014 г.	58
Табл. 27. Характеристики инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2015 г.	58
Табл. 28. Финансирование в рамках проекта инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 г., млн руб. без НДС	59
Табл. 29 Основные характеристики проекта инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 гг.	60
Табл. 30. Технические характеристики ОАО «МРСК Северо-Кавказа» в разрезе филиалов	64
Табл. 31. Основные характеристики проекта инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Кавказа» на 2016-2020 годы	65
Табл. 32. Финансирование инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Кавказа» на 2016-2020 г.	65
Табл. 33 Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Кавказа» в 2014 году	66
Табл. 34. Основные показатели инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015-2020 г.	67
Табл. 35 Основные характеристики инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» на 2015-2020 гг.	69
Табл. 36. Исполнение инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» на 2014 г.	69
Табл. 37. Основные характеристики инвестиционной программы ГУП РК «Крымэнерго»	70
Табл. 38. Показатели инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015-2019 годы	70
Табл. 39. Распределение финансирования по основным направлениям инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 г., млн. руб.	71
Табл. 40. Ввод новых мощностей в рамках нового строительства по инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС» в разрезе МЭС, 2015 г.	73
Табл. 41 Инновационные технологии в электроэнергетике	75
Табл. 42. СРО, в которых состоят инжиниринговые компании (о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), 2015 г.	83
Табл. 43. Диапазон взносов в компенсационный фонд НП СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой- Электросетьстрой»	85
Табл. 44. Минимальная страховая сумма без допуска работ по организации строительства (генеральный подряд)	85
Табл. 45 Минимальная страховая сумма с допуском к работам по организации строительства (генеральный подряд)	86
Табл. 46. Диапазон взносов в компенсационный фонд участниками СРО «Объединение энергостроителей»	87
Табл. 47. Диапазон ежемесячных членских взносов СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», 2015 г.	88
Табл. 48. Основные финансово-экономические показатели деятельности СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» за 2014 г. (по состоянию на 31.12.2014 г.)	89
Табл. 49. Соотношение свидетельств с разной стоимостью объекта по одному договору	90
Табл. 50. Размер взносов в компенсационный фонд при получении организацией – членом СРО видов работ из группы «Организация строительства»	93
Табл. 51. Ввод мощностей в рамках технического перевооружения и реконструкции ОАО «ФСК ЕЭС» в разрезе подрядчиков, 2014 г.	94
Табл. 52. Ввод мощностей в рамках нового строительства ОАО «ФСК ЕЭС» в разрезе подрядчиков, 2014 г.	95
Табл. 53 Показатели деятельности инжиниринговых компаний, осуществивших ввод новых мощностей и сетей в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», по итогам 2013 г.	100
Табл. 54. Текущие проекты ЗАО «ИСК СОЮЗ-Сети», 2015 г.	105
Табл. 55. Текущие и реализованные в 2013-2015 гг. проекты ОАО «ГлобалЭлектроСервис»	106
Табл. 56 Текущие проекты ОАО «Стройтрансгаз», 2015 г.	110
Табл. 57. Результаты торгов ОАО «ФСК ЕЭС», проведенных в 2013-2014 г. в рамках отбора подрядчика для строительства электросетевых объектов	114
Табл. 58 Закупки ОАО «ФСК ЕЭС» на разработку проектно-сметной документации, 2014 г.	125
Табл. 59. Структура торгов ОАО «ФСК ЕЭС» в разрезе победителей, 2014 г., %	150
Табл. 60. Финансовые показатели проектных институтов, 2013 г., млн руб.	151
Табл. 61. Ключевые проекты ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»	152
Табл. 62. Проекты ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в сфере проектирования объектов электросетевого хозяйства, 2015 г.	154
Табл. 63. Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», млн руб.	155
Табл. 64. Проекты, выполненные ООО «ФНК Инжиниринг» в сфере проектирования энергосетевых объектов, в 2013 году	156
Табл. 65. Финансовые показатели ООО «Велесстрой», 2011-2013 гг., млн руб.	159
Табл. 66. Финансовые показатели ЗАО «ИСК «СОЮЗ-Сети», 2011-2013 гг., млн руб.	165
Табл. 67 Динамика финансовых показателей ОАО «ГлобалЭлектроСервис» в 2011-2013 гг., млн руб.	170
Табл. 68. Динамика основных финансовых показателей ОАО «СТГ», 2011-2013 гг., млн руб.	172
Табл. 69. Обособленные подразделения и филиалы ОАО «Электроцентромонтаж»	174
Табл. 70. Финансовые показатели ОАО «Электроцентромонтаж», 2011-2013 гг., млн руб.	178
Табл. 71. Финансовые показатели ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2011-2013 гг., млн руб.	185
Табл. 72. Финансовые показатели ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 2011-2013 гг., млн руб.	189
Табл. 73. Финансовые показатели ООО «ФНК Инжиниринг», 2011-2013 гг., млн руб.	191
Табл. 74. Основные финансовые показатели ЗАО «Сибирский ЭНТЦ», тыс. руб.	195
Табл. 75. Финансовые показатели ОАО «СевЗап НТЦ», 2011-2013 гг., млн руб.	202

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название

дата выпуска

цена, ₽

Рынок инжиниринговых услуг РФ: строительство и проектирование электросетевых объектов - 2013 05 декабря 2013 05 декабря 2013 53 000

Рынок инжиниринговых услуг РФ: строительство и проектирование электросетевых объектов 27 сентября 2011 27 сентября 2011 49 000

Развернуть

Похожие исследования

Маркетинговое исследование рынка инжиниринговых услуг в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением) Компания Гидмаркет 60 000 ₽

Анализ рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России DISCOVERY Research Group 60 000 ₽

Бизнес-план открытия регионального центра инжиниринга VTSConsulting 32 000 ₽

Бизнес-план открытия регионального центра инжиниринга (с финансовой моделью и презентацией) VTSConsulting 37 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 22 марта 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка интернет-торговли 2023 E-commerce

Статья, 23 апреля 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Исследование: какая аудитория у российских интернет-магазинов товаров для спорта? Аналитики «ARG» узнали об особенностях, которые характерны для посетителей сайтов по продаже спорттоваров.

Вместе с общим ростом e-commerce в России продажи продолжают увеличиваться и в сегменте товаров для спорта. При этом несмотря на та, что в последние несколько лет на российском рынке растет роль маркетплейсов, отдельные интернет-магазины по-прежнему вносят значительный вклад в общий объем продаж.

Статья, 23 апреля 2024 BusinesStat В 2023 г объем рынка гостиничных услуг в России вырос на 3% до 202 млн ночевок. Стабильность рынка поддерживается спросом на внутренний туризм.

По данным «Анализа рынка гостиничных услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г объем этого рынка в стране вырос на 3% до 202 млн ночевок. Среди средств размещения гостиничного типа (гостиницы, мотели, хостелы) чаще всего для ночевки постояльцы выбирают гостиницы – 62% рынка.

Статья, 23 апреля 2024 BusinesStat В 2023 г услугами коммерческих медучреждений в Москве воспользовались 40% жителей города. Москвичи удовлетворены качеством услугам коммерческой медицины.

По данным «Рейтинга частных клиник Москвы по лояльности клиентов», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г услугами коммерческих медучреждений в Москве воспользовались 40% населения. Большинство респондентов оценили степень удовлетворенности услугами платной медицины как «хорошую». Высокая оценка услуг частных клиник связана с тем, что организация работы и уровень сервиса в коммерческой медицине выгодно отличается от госсектора.