49 000 ₽
Рынок инжиниринговых услуг РФ: строительство и проектирование электросетевых объектов - 2015
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
49 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Рынок инжиниринговых услуг РФ: строительство и проектирование электросетевых объектов - 2015

Дата выпуска: 6 августа 2015
Количество страниц: 203
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 49391
49 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка строительства и проектирования электросетевых объектов, а именно подстанций и воздушных линий электропередач. В обзоре приводятся ос-новные характеристики рынка, тенденции его развития и изменений в области законодательства и регулирования.
Обзор содержит подробную информация о состоянии Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), в том числе о существующих проблемах ее функционирования и развития. Приводятся данные об общей протяженности сетей и количестве трансформаторных подстанций, а также дана оценка их состоянию и сроку эксплуатации.
Отдельный раздел посвящен анализу инвестиционных программ и их исполнению филиалами ОАО «Россети», приводятся данные о планах ввода электросетевых объектов в период 2015-2020 г.
Особое внимание уделено текущей ситуации в сфере строительства электросетевых объектов. В данном разделе рассматривается информация о введенных в 2014 году мощностях в рамках исполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» и подрядчиках, выполнивших данные работы. Отдельно приводятся результаты крупнейших торгов 2013-2014 гг., в ходе которых выбирался подрядчик для выполнения работ.
Наряду с этим обзор содержит информацию о проектных институтах и СРО, осуществляющих свою деятельность в сфере строительства электросетевых объектов.
Отчет содержит профили ведущих компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере проектирования и строительства электросетевых объектов. Профили включают краткое описание компании, набор предлагаемых услуг, техническую базу, используемые новые технологии, финансовые показатели, текущие проекты, имена руководителей и контактную и

 

Исследование проведено в январе-июле 2015 года.
Объем обзора - 203 стр.
Обзор содержит 75 таблиц и 34 графика и диаграммы.
Язык обзора - русский.

Развернуть
Содержание

Список диаграмм7
Список таблиц8
Резюме11
Анализ востребованности услуг инжиниринговых компаний в сфере электроэнергетики12
Итоги развития электроэнергетики в 2014 году12
Анализ текущего состояния электросетевого хозяйства15
Инвестиционные программы в электросетевом хозяйстве26
ОАО «Янтарьэнерго»26
Краткая характеристика эксплуатируемых сетей26
Основная характеристика инвестиционной программы26
Финансирование инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго»29
Исполнение инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 году30
ОАО «МРСК Волги»31
Краткая характеристика эксплуатируемых сетей31
Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги» в 2014 г.35
ОАО «МРСК Юга»37
Краткая характеристика эксплуатируемых сетей37
Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» в 2014 г.37
Инновационное развитие39
ОАО «ТюменьЭнерго»45
Краткая характеристика эксплуатируемых сетей45
Основная характеристика инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго»45
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»47
Краткая характеристика эксплуатируемых сетей47
Основные характеристики инвестиционной программы47
Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра и Приволжья»51
ОАО «МРСК Урала»51
Краткая характеристика эксплуатируемых сетей51
Основная характеристика инвестиционной программы52
ОАО «МРСК Сибири»57
Краткая характеристика сетей57
Основная характеристика инвестиционной программы ОАО «МРСК Сибири»57
ОАО «МОЭСК»58
Краткая характеристика сетей58
ОАО «МРСК Северо-Запада»58
Краткая характеристика сетей58
Основные характеристики инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Запада»58
Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2014 году62
ОАО «МРСК Северо-Кавказа»64
Краткая характеристика сетей64
Основные характеристики инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Кавказа»64
Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Кавказа» в 2014 году66
ОАО «МРСК Центра»66
Краткая характеристика сетей66
Основные положения инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра»66
Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра»67
ОАО «Кубаньэнерго»68
Основная характеристика сетей68
ОАО «Томская распределительная компания»68
Общая характеристика сетей68
ОАО «Ленэнерго»68
Общая характеристика сетей68
Инвестиционная программа ОАО «Ленэнерго»69
Исполнение инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» на 2014 г.69
ГУП РК «Крымэнерго»70
Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС»70
Инновационное развитие электросетевого хозяйства75
Инновационная программа развития ОАО «ФСК ЕЭС»76
Инновационная программа развития ОАО «МОЭСК»78
Инновационная политики ОАО «Россети»80
Анализ специфики деятельности саморегулируемых организаций в сфере энергетики, критериев выдачи ими допусков компания81
НП СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»84
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»87
СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»92
Анализ перспектив развития электросетевого хозяйства и возможностей энергостроительных компаний на 2015-2016 гг.94
ООО «Велесстрой»99
ЗАО «ИСК «Союз-Сети»104
ОАО «ГлобалЭлектроСервис»106
Энергостройинвест112
Анализ специфики деятельности существующих проектных институтов и оценка их влияния на рынок123
Анализ современного состояния рынка проектных услуг123
Анализ производственных показателей проектных институтов за 2013-2014 годы124
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»151
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»153
ООО «ФНК Инжиниринг»156
ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»156
Профили инжиниринговых компаний158
ООО «Велесстрой»158
Краткая информация158
Финансовые показатели159
Руководители159
Контактная информация159
ЗАО «ИСК «Союз-Сети»160
Краткая информация160
Проекты161
Финансовые показатели165
Руководство165
Контакты165
ОАО «ГлобалЭлектроСервис»167
Краткая информация167
Направления деятельности, проекты, услуги170
Финансовые показатели170
Заказчики170
Руководители170
Контактная информация170
ОАО «СТГ»171
Краткое описание171
Направления деятельности, проекты, услуги171
Финансовые показатели172
Заказчики172
Руководители172
Контакты172
ОАО «Электроцентромонтаж»173
Краткая информация173
Структура компании174
Проекты175
Финансовые показатели178
Руководители178
Контакты179
Профили проектных институтов180
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»180
Краткая информация180
ДЗО и филиалы180
Сфера деятельности183
Финансовые показатели185
Руководство185
Контакты185
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»186
Краткая информация186
Структура компании187
Проекты187
Финансовые показатели189
Руководство189
Контакты190
ФНК Инжиниринг191
Краткое описание191
Финансовые показатели191
Руководство192
Контакты192
Cибирский ЭНТЦ193
Краткое описание193
Направления деятельности194
Финансовые показатели195
Руководители195
Контакты195
ОАО «СевЗапНТЦ»196
Краткая информация196
Производственные центры197
Финансовые показатели202
Руководство202
Контакты202

Развернуть
Иллюстрации
Рис. 1.Протяженность линий электропередач, входящих в ЕНЭС, 2008-2014 гг., тыс. км17
Рис. 2. Количество подстанций, входящих в ЕНЭС РФ, 2008-2014 гг., ед.17
Рис. 3. Распределение воздушных и кабельных ЛЭП магистрального электросетевого комплекса по классу напряжения, 2013 г., %18
Рис. 4. Распределение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов магистрального электросетевого комплекса по напряжению, 2013 г., %18
Рис. 5. Оборудование ЛЭП ЕНЭС, 2013 г., % от общей протяженности20
Рис. 6. Доля ЛЭП, находящихся в эксплуатации более 25 лет, 2013 г., %20
Рис. 7. Срок службы оборудования ПС ЕНЭС, 2013 г., % от числа единиц оборудования21
Рис. 8. Доля основного оборудования ПС, находящегося в эксплуатации более 25 лет, 2013 г., %21
Рис. 9. Оборудование распределительного электросетевого комплекса, 2013 г., %22
Рис. 10. Доля сетевого оборудования, выработавшего свой ресурс (25 лет для оборудования, 40 лет для ВЛ), 2013 г., %22
Рис. 11. Распределение ЛЭП в распределительных электрических сетях по напряжению, 2013 г., %23
Рис. 12 Распределение трансформаторных подстанций в распределительных электрических сетях по напряжению, 2013 г., %23
Рис. 13. Структура финансирования в рамках инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго», 2015-2019 гг., %30
Рис. 14. Структура финансирования в рамках инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» в 2015 году, %30
Рис. 15 Протяженность ЛЭП ОАО «МРСК Волги» по цепям, по состоянию на 01.01.2015 г., км33
Рис. 16 Протяженность ЛЭП ОАО «МРСК Волги» по  трассе, по состоянию на 01.01.2015 г., км33
Рис. 17 Количество и мощность понизительных подстанций ОАО «МРСК Волги» по состоянию на 01.01.2015 г.34
Рис. 18 Активы ОАО «МРСК Юга»37
Рис. 19. Структура финансирования инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» в 2014 году в разрезе филиалов38
Рис. 20 Ключевые показатели ОАО «Тюменьэнерго», 2014 г.45
Рис. 21 Техническая характеристика электрических сетей ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 01.01.201547
Рис. 22. Структура выявленных в ходе проверок нарушений организаций-членов СРО, 2014 г., %91
Рис. 23. Динамика наполняемости Компенсационного фонда НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» в 2011-2014 гг., тыс. руб.92
Рис. 24. Структура ввода в эксплуатацию сетей в рамках нового строительства ОАО «ФСК ЕЭС» в разрезе инжиниринговых компаний, 2014 г., %98
Рис. 25. Структура ввода в эксплуатацию мощностей в рамках нового строительства ОАО «ФСК ЕЭС» в разрезе инжиниринговых компаний, %98
Рис. 26. Структура портфеля заказов ЗАО «ИСК «Союз-сети», по состоянию на 2015 г., %104
Рис. 27. Победители по результатам закупок ОАО «ФСК ЕЭС» в сфере строительства электросетевых объектов в 2013 году, млн руб.121
Рис. 28. Победители по результатам закупок ОАО «ФСК ЕЭС» в сфере строительства электросетевых объектов в 2014 году, млн руб.122
Рис. 29. Структура клиентского портфеля ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», по состоянию на 2015 г., %153
Рис. 30. Основные проекты в сфере проектирования электросетевых объектов ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»157
Рис. 31. Структура ОАО «ГлобалЭлектроСервис»169
Рис. 32 Структура  ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»187
Рис. 33. Структура ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»193
Рис. 34 Структура ОАО «СевЗапНТЦ»196
Развернуть
Таблицы
Табл. 1.  Изменение установленной мощности электростанций ЕЭС России за 2014 г., МВт, %13
Табл. 2 Динамика ввода в эксплуатацию нового оборудования в магистральном сетевом комплексе в 2014 году19
Табл. 3. Основные характеристики инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на 2015-2019 гг.26
Табл. 4. Планы по вводу мощностей в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» в 2015-2019 гг. в разрезе различных мероприятий, МВА27
Табл. 5. Планы по вводу сетей в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» в 2015-2019 гг. в разрезе мероприятий, МВА27
Табл. 6. Мероприятия по повышению надежности функционирования энергосистемы Калининградской области, 2015-2019 гг.29
Табл. 7 Исполнение инвестиционной программы в 2014 году ОАО «Янтарьэнерго»31
Табл. 8 Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги» в 2014 году36
Табл. 9. Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» в 2014 году38
Табл. 10 Наиболее значимые для ОАО «МРСК Юга» инвестиционные проекты41
Табл. 11 Показатели инвестиционной программы ОАО «ТюменьЭнерго»46
Табл. 12 Направления реализации инвестиционной программе ОАО «МРСК Центра и Приволжья», 2015 г.48
Табл. 13 Структура инвестиционной программы филиала «Удмуртэнерго» на 2015 г.48
Табл. 14. Сводная таблица объектов реконструкции, нового строительства и расширения, включенных в инвестиционную программу филиала «Тулэнерго49
Табл. 15. Структура инвестиционной программы филиала «Тулэнерго» на 2015 г.49
Табл. 16. Структура инвестиционной программы «Рязаньэнерго» на 2015 г.49
Табл. 17. Структура инвестиционной программы филиала «Нижновэнерго» на 2015 г.50
Табл. 18. Структура инвестиционной программы филиала «Калугаэнерго» на 2015 г.50
Табл. 19. Структура инвестиционной программы филиала «Кировэнерго» на 2015 г.51
Табл. 20. Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2014 году51
Табл. 21 Общая протяженность воздушных и кабельных линий, 2015 г., км52
Табл. 22 Количество и мощность подстанций, эксплуатируемых ОАО «МРСК Урала», 2015 г.52
Табл. 23 Основные параметры инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала», 2015-2019 гг.53
Табл. 24 Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» в 2014 г.54
Табл. 25 Параметры инвестиционной программы ОАО «МРСК Сибири», 2015-2019 гг.57
Табл. 26. Технические характеристики ОАО «МРСК Северо-Запада», 2014 г.58
Табл. 27. Характеристики инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2015 г.58
Табл. 28. Финансирование в рамках проекта инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 г., млн руб. без НДС59
Табл. 29 Основные характеристики проекта инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 гг.60
Табл. 30. Технические характеристики ОАО «МРСК Северо-Кавказа» в разрезе филиалов64
Табл. 31. Основные характеристики проекта инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Кавказа» на 2016-2020 годы65
Табл. 32. Финансирование инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Кавказа» на 2016-2020 г.65
Табл. 33 Исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Кавказа» в 2014 году66
Табл. 34. Основные показатели инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015-2020 г.67
Табл. 35 Основные характеристики инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» на 2015-2020 гг.69
Табл. 36. Исполнение инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» на 2014 г.69
Табл. 37. Основные характеристики инвестиционной программы ГУП РК «Крымэнерго»70
Табл. 38. Показатели инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015-2019 годы70
Табл. 39. Распределение финансирования по основным направлениям инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 г., млн. руб.71
Табл. 40. Ввод новых мощностей в рамках нового строительства по инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС» в разрезе МЭС, 2015 г.73
Табл. 41 Инновационные технологии в электроэнергетике75
Табл. 42. СРО, в которых состоят инжиниринговые компании (о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), 2015 г.83
Табл. 43. Диапазон взносов в компенсационный фонд НП СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой- Электросетьстрой»85
Табл. 44. Минимальная страховая сумма без допуска работ по организации строительства (генеральный подряд)85
Табл. 45 Минимальная страховая сумма с допуском к работам по организации строительства (генеральный подряд)86
Табл. 46. Диапазон взносов в компенсационный фонд участниками СРО «Объединение энергостроителей»87
Табл. 47. Диапазон ежемесячных членских взносов СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», 2015 г.88
Табл. 48. Основные финансово-экономические показатели деятельности СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» за 2014 г. (по состоянию на 31.12.2014 г.)89
Табл. 49. Соотношение свидетельств с разной стоимостью объекта по одному договору90
Табл. 50. Размер взносов в компенсационный фонд при получении организацией – членом СРО видов работ из группы «Организация строительства»93
Табл. 51. Ввод мощностей в рамках технического перевооружения и реконструкции ОАО «ФСК ЕЭС» в разрезе подрядчиков, 2014 г.94
Табл. 52. Ввод мощностей в рамках нового строительства ОАО «ФСК ЕЭС» в разрезе подрядчиков, 2014 г.95
Табл. 53 Показатели деятельности инжиниринговых компаний, осуществивших ввод новых мощностей и сетей в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», по итогам 2013 г.100
Табл. 54. Текущие проекты ЗАО «ИСК СОЮЗ-Сети», 2015 г.105
Табл. 55. Текущие и реализованные в 2013-2015 гг. проекты ОАО «ГлобалЭлектроСервис»106
Табл. 56 Текущие проекты ОАО «Стройтрансгаз», 2015 г.110
Табл. 57. Результаты торгов ОАО «ФСК ЕЭС», проведенных в 2013-2014 г. в рамках отбора подрядчика для строительства электросетевых объектов114
Табл. 58 Закупки ОАО «ФСК ЕЭС» на разработку проектно-сметной документации, 2014 г.125
Табл. 59. Структура торгов ОАО «ФСК ЕЭС» в разрезе победителей, 2014 г., %150
Табл. 60. Финансовые показатели проектных институтов, 2013 г., млн руб.151
Табл. 61. Ключевые проекты ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»152
Табл. 62. Проекты ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в сфере проектирования объектов электросетевого хозяйства, 2015 г.154
Табл. 63. Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», млн руб.155
Табл. 64. Проекты, выполненные ООО «ФНК Инжиниринг» в сфере проектирования энергосетевых объектов, в 2013 году156
Табл. 65. Финансовые показатели ООО «Велесстрой», 2011-2013 гг., млн руб.159
Табл. 66. Финансовые показатели ЗАО «ИСК «СОЮЗ-Сети», 2011-2013 гг., млн руб.165
Табл. 67 Динамика финансовых показателей ОАО «ГлобалЭлектроСервис» в 2011-2013 гг., млн руб.170
Табл. 68. Динамика основных финансовых показателей ОАО «СТГ», 2011-2013 гг., млн руб.172
Табл. 69. Обособленные подразделения и филиалы ОАО «Электроцентромонтаж»174
Табл. 70. Финансовые показатели ОАО «Электроцентромонтаж», 2011-2013 гг., млн руб.178
Табл. 71. Финансовые показатели ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2011-2013 гг., млн руб.185
Табл. 72. Финансовые показатели ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 2011-2013 гг., млн руб.189
Табл. 73. Финансовые показатели  ООО «ФНК Инжиниринг», 2011-2013 гг., млн руб.191
Табл. 74. Основные финансовые показатели ЗАО «Сибирский ЭНТЦ», тыс. руб.195
Табл. 75. Финансовые показатели ОАО «СевЗап НТЦ», 2011-2013 гг., млн руб.202
Развернуть
Выпуски
Материалы по теме
Статья, 13 сентября 2018 INFOLine 26 крупнейших проектов в сфере инновационно-инфраструктурного строительства на территории России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении Было выявлено 26 реализуемых проектов в сфере инновационно-инфраструктурного строительства на территории России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении с общим объемом инвестиций более 6,3 млрд долл

По данным исследования «600 крупнейших инвестиционных проектов России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении (ЕАЭС) 2018-2020 годов"», подготовленного специалистами INFOLine,  исследовали инвестиционные проекты строительства и реконструкции, которые ведутся по состоянию на 2018 год и планируются к завершению не ранее I квартала 2019 года, в таких  отраслях, как инновационно-индустриальное, промышленное, гражданское, транспортное и энергетическое строительство.

Показать еще