Настоящее исследование посвящено описанию рынка безалкогольных напитков, минеральной и питьевой воды, а также соков и нектаров России. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая объем рынка, динамику и прогноз его развития. Отчет включает описание структуры рынка по продуктовым сегментам и анализ отдельных его категорий, ключевые тенденции и факторы, влияющие на динамику рынка.
Отдельные разделы исследования посвящены описанию отечественного производства, импорта и экспорта безалкогольных напитков, минеральной и питьевой воды, соков. В данных разделах представлена информация об объемах производства/импорта/экспорта, динамике за последние 5 лет, темпах роста, структуре по продуктовым категориям и федеральным округам.
В отчете приведена информация о крупнейших производителях безалкогольных напитков, минеральной и питьевой воды соков в России, их доли и объемы производства/производственные мощности и планы по развитию. Также представлен рейтинг производителей по выручке по категориям напитков и профили крупнейших игроков. Профили включают краткое описание компании, виды продукции, бренды, финансовые показатели, географию производства, имена руководителей, контактную информацию.
Исследование проведено в январе-феврале 2015 года.
Обзор содержит 41 таблицу и 53 графиков и диаграмм.
| Список диаграмм | 6 | ||
| Список таблиц | 8 | ||
| Факторы, влияющие на развитие рынка безалкогольных напитков | 10 | ||
| Общая экономическая ситуация в России в 2014 г. | 10 | ||
| Численность населения | 12 | ||
| Состояние рынка безалкогольных напитков | 14 | ||
| Определение предмета исследования | 14 | ||
| Безалкогольные напитки, кроме соков и минеральной воды | 14 | ||
| Минеральная и питьевая вода | 14 | ||
| Соки фруктовые и овощные | 15 | ||
| Объем и динамика рынка | 15 | ||
| Розничные цены | 22 | ||
| Основные тенденции рынка безалкогольных напитков | 22 | ||
| Развитие рынка безалкогольных напитков, минеральной и питьевой воды в 2015 г. | 25 | ||
| Производство безалкогольных напитков | 27 | ||
| Производство безалкогольных напитков, соков, минеральной и питьевой воды | 27 | ||
| Производство безалкогольных напитков (кроме соков, минеральной и питьевой воды) | 28 | ||
| Производство минеральных вод | 35 | ||
| Производство фруктовых и овощных соков | 43 | ||
| Импорт и экспорт безалкогольных напитков | 46 | ||
| Импорт безалкогольных напитков | 46 | ||
| Импорт минеральных и питьевых вод | 49 | ||
| Импорт соков фруктовых и овощных | 53 | ||
| Экспорт безалкогольных напитков | 56 | ||
| Экспорт минеральных и питьевых вод | 60 | ||
| Экспорт фруктовых и овощных соков | 64 | ||
| Потребительские предпочтения на рынке безалкогольных напитков | 66 | ||
| Основные тенденции потребления | 66 | ||
| Предпочтения потребителей по видам напитков и брендам | 68 | ||
| Крупнейшие игроки рынка | 72 | ||
| Производители безалкогольных напитков, кроме соков и минеральной воды | 72 | ||
| Производители минеральной и питьевой воды | 74 | ||
| Производители фруктовых и овощных соков | 77 | ||
| Планы по введению новых мощностей | 83 | ||
| Ценовая сегментация торговых марок основных игроков рынка | 84 | ||
| Профили участников рынка | 87 | ||
| Coca-cola | 87 | ||
| Пепси | 88 | ||
| Дека | 89 | ||
| Нестле (Nestle) | 90 | ||
| Денеб | 91 | ||
| Норинга | 92 | ||
| Ипатово | 93 | ||
| Аквалайф | 94 | ||
| Нарзан | 95 | ||
| Карачинский Источник | 96 | ||
| Кавминводы | 97 | ||
| Фонте аква (FonteAqua) | 98 | ||
| Лидер | 99 | ||
| Архыз | 100 | ||
| Волжанка | 101 | ||
| Эдельвейс | 102 | ||
| Аква стар | 103 | ||
| Ессентуки | 103 | ||
| Малкинское | 104 | ||
| Меркурий | 105 | ||
| Кристальная | 106 | ||
| Шишкин лес | 107 | ||
| Рис. 1. Индекс потребительской уверенности в 2008-2014 гг., % | 11 |
| Рис. 2. Численность населения России без Крымского Федерального округа, млн чел., на 01.01. | 13 |
| Рис. 3. Объем рынка безалкогольных напитков в натуральном выражении, включая минеральные и питьевые воды, соки, млн л | 16 |
| Рис. 4. Объем рынка безалкогольных напитков в стоимостном выражении, включая минеральные и питьевые воды, соки, млрд руб. | 17 |
| Рис. 5. Розничные продажи безалкогольных напитков в России, млрд руб. с НДС | 17 |
| Рис. 6. Среднедушевое потребление безалкогольных напитков в России в натуральном выражении, включая минеральные и питьевые воды, соки, л/чел. | 18 |
| Рис. 7. Среднедушевое потребление безалкогольных напитков в России по сравнению с другими странами в натуральном выражении | 18 |
| Рис. 8. Структура рынка безалкогольных напитков, минеральной и питьевой воды в стоимостном выражении, 2013 г., % | 19 |
| Рис. 9. Структура рынка безалкогольных напитков в России в 2011-2013 гг., % | 19 |
| Рис. 10. Объем рынка соков России в натуральном выражении, млн л | 21 |
| Рис. 11. Изменение розничных цен на безалкогольные напитки и ИПЦ, % | 22 |
| Рис. 12. Динамика объемов отгруженных напитков, включая соки, безалкогольные напитки и минеральную воду отечественного производства в стоимостном выражении, млрд руб. | 27 |
| Рис. 13. Структура производства безалкогольных напитков в стоимостном выражении, % | 28 |
| Рис. 14. Темпы прироста объемов производства безалкогольных напитков, соков и минеральных и питьевых вод в натуральном выражении, % | 28 |
| Рис. 15. Динамика объемов отгруженных безалкогольных напитков отечественного производства в стоимостном выражении, млрд руб. (без ндс и акцизов) | 29 |
| Рис. 16. Динамика объемов отечественного производства безалкогольных напитков в натуральном выражении, тыс. дкл | 29 |
| Рис. 17. Структура производства безалкогольных напитков в России в натуральном выражении по продуктам в 2014 г., % | 31 |
| Рис. 18. Темпы прироста объемов производства безалкогольных напитков в натуральном выражении по продуктам, % | 32 |
| Рис. 19.Объем производства безалкогольных напитков в натуральном выражении по федеральным округам, % | 33 |
| Рис. 20. Соотношение структур производства безалкогольных напитков по федеральным округам в стоимостном и натуральном выражении, 2013 г., % | 34 |
| Рис. 21. Структура производства различных видов безалкогольных напитков по федеральным округам в натуральном выражении, 2013 г., % | 35 |
| Рис. 22. Динамика объемов отгруженных минеральных вод отечественного производства в стоимостном выражении, млн руб. (без ндс и акцизов) | 36 |
| Рис. 23. Динамика объемов отечественного производства минеральных вод в натуральном выражении, тыс. пол. л | 36 |
| Рис. 24.Структура производства минеральных и питьевых вод в натуральном выражении по продуктам, % | 37 |
| Рис. 25. Темпы прироста объемов производства минеральных вод в натуральном выражении по продуктам, % | 38 |
| Рис. 26.Объем производства минеральных и питьевых вод в натуральном выражении по федеральным округам | 39 |
| Рис. 27. Соотношение структуры производства минеральных и питьевых вод по федеральным округам в стоимостном и натуральном выражении, 2013 г., % | 41 |
| Рис. 28.Объем производства питьевой природной воды (кроме минеральных вод) в натуральном выражении по федеральным округам | 41 |
| Рис. 29. Динамика объемов отгруженных фруктовых и овощных соков отечественного производства в стоимостном выражении, млрд руб. | 43 |
| Рис. 30. Динамика объемов отечественного производства фруктовых и овощных соков в натуральном выражении, млн усл. банок | 43 |
| Рис. 31.Объем производства фруктовых и овощных соков в натуральном выражении по федеральным округам, % | 44 |
| Рис. 32. Динамика импорта безалкогольных напитков, кроме соков и минеральной воды, в натуральном выражении, тонн | 46 |
| Рис. 33. Динамика импорта безалкогольных напитков, кроме соков и минеральной воды, в стоимостном выражении | 47 |
| Рис. 34. Динамика импорта минеральных и питьевых вод в натуральном выражении | 49 |
| Рис. 35. Динамика импорта минеральных и питьевых вод в стоимостном выражении, тыс. $ | 51 |
| Рис. 36. Динамика импорта фруктовых и овощных соков в натуральном выражении, т. | 53 |
| Рис. 37. Динамика импорта фруктовых и овощных соков в стоимостном выражении, тыс. $ | 54 |
| Рис. 38. Темпы прироста объемов импорта безалкогольных напитков, соков и минеральных и питьевых вод в натуральном выражении, % | 56 |
| Рис. 39. Динамика экспорта безалкогольных напитков, кроме соков и минеральной воды, в натуральном выражении, т. | 56 |
| Рис. 40. Динамика экспорта безалкогольных напитков, кроме соков и минеральной воды, в стоимостном выражении, тыс. $ | 58 |
| Рис. 41. Динамика экспорта минеральных и питьевых вод в натуральном выражении | 61 |
| Рис. 42. Динамика экспорта минеральных и питьевых вод в стоимостном выражении | 62 |
| Рис. 43. Динамика экспорта фруктовых и овощных соков в натуральном выражении, тонн | 64 |
| Рис. 44. Динамика экспорта фруктовых и овощных соков в стоимостном выражении, тыс. $ | 65 |
| Рис. 45. Стратегии поведения потребителей продуктов питания/напитков в условиях кризиса 2014 г., % | 67 |
| Рис. 46. Динамика индекса покупательской активности в 2008-2014 гг. (средние затраты домохозяйств на товары повседневного спроса по отношению к январю 2008 г.), % | 68 |
| Рис. 47. Предпочтения москвичей по видам безалкогольных напитков, % от количества опрошенных | 69 |
| Рис. 48. Структура отечественного производства безалкогольных напитков, кроме минеральных вод в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2013 г., % | 74 |
| Рис. 49. Структура отечественного производства минеральных вод в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2013 г., % | 76 |
| Рис. 50 Доля пяти крупнейших производителей соков в России, % | 77 |
| Рис. 51. Динамика продаж соков крупнейших игроков в натуральном выражении, млн л. | 78 |
| Рис. 52 Доли рынка крупнейших производителей соков в России, % | 78 |
| Рис. 53 Темпы прироста продаж крупнейших производителей соков в России, % | 79 |
| Табл. 1. Макроэкономические показатели развития российской экономики, % к аналогичному периоду прошлого года | 11 |
| Табл. 2. Прогноз показателей социально-экономического развития российской экономики в 2015 г., % к аналогичному периоду прошлого года | 12 |
| Табл. 3. Темпы роста цен относительно предыдущего месяца, 2013-2014 | 22 |
| Табл. 4. Объем производства безалкогольных напитков в натуральном выражении по продуктам | 30 |
| Табл. 5. Темпы прироста объемов производства безалкогольных напитков в натуральном выражении по продуктам, % | 32 |
| Табл. 6. Объем производства безалкогольных напитков в натуральном выражении по федеральным округам, тыс. дкл | 33 |
| Табл. 7. Темпы роста объемов производства безалкогольных напитков в натуральном выражении по федеральным округам, % | 34 |
| Табл. 8. Объем производства минеральных и питьевых вод в натуральном выражении по продуктам, тыс. пол. л | 37 |
| Табл. 9. Темп роста объемов производства минеральных и питьевых вод в натуральном выражении по продуктам, % | 38 |
| Табл. 10. Объем производства минеральных и питьевых вод в натуральном выражении по федеральным округам, тыс. пол. л | 39 |
| Табл. 11. Темп прироста объемов производства минеральных и питьевых вод в натуральном выражении по федеральным округам, % | 40 |
| Табл. 12. Объем производства питьевой природной воды (кроме минеральных вод) в натуральном выражении по федеральным округам, тыс. пол. л | 42 |
| Табл. 13. Темпы роста объемов производства питьевой природной воды (кроме минеральных вод) в натуральном выражении по федеральным округам, % | 42 |
| Табл. 14. Объем производства фруктовых и овощных соков в натуральном выражении по федеральным округам, млн усл. банок | 44 |
| Табл. 15. Темпы прироста объемов производства фруктовых и овощных соков в натуральном выражении по федеральным округам, % | 45 |
| Табл. 16. Структура импорта безалкогольных напитков, кроме соков и минеральной воды, в натуральном выражении по странам, 2013, т и % | 46 |
| Табл. 17. Структура импорта безалкогольных напитков, кроме соков и минеральной воды, в стоимостном выражении по странам, 2013, тыс. долл. и % | 47 |
| Табл. 18. Рейтинг стран-экспортеров безалкогольных напитков, кроме соков и минеральной воды, в Российскую Федерацию по цене тонны продукции, 2013, долл./т | 48 |
| Табл. 19. Структура импорта минеральных и питьевых вод в натуральном выражении по странам, 2013, т и % | 50 |
| Табл. 20. Структура импорта минеральных и питьевых вод в стоимостном выражении по странам, 2013, тыс. долл. и % | 51 |
| Табл. 21. Рейтинг стран-экспортеров минеральных и питьевых вод в Российскую Федерацию по цене тонны продукции, 2013, долл./т | 52 |
| Табл. 22. Рейтинг стран-экспортеров фруктовых и овощных соков в Россию по цене тонны продукции, 2013, долл./т | 54 |
| Табл. 23. Структура экспорта безалкогольных напитков, кроме соков и минеральной воды, в натуральном выражении по странам, 2013, т и % | 57 |
| Табл. 24. Структура экспорта безалкогольных напитков, кроме соков и минеральной воды, в стоимостном выражении по странам, 2013, тыс. долл. и % | 58 |
| Табл. 25. Рейтинг стран-импортеров безалкогольных напитков из Российской Федерации по цене тонны продукции, 2013, долл./т | 59 |
| Табл. 26. Структура экспорта минеральных и питьевых вод в натуральном выражении по странам, 2013, т и % | 61 |
| Табл. 27. Структура экспорта минеральных и питьевых вод в стоимостном выражении по странам, 2013, тыс. долл. и % | 62 |
| Табл. 28. Рейтинг стран-импортеров минеральных и питьевых вод из Российской Федерации по цене тонны продукции, 2013, долл./т | 63 |
| Табл. 29. Рейтинг любимых брендов сладких газированных напитков среди покупателей категории, 2014 | 69 |
| Табл. 30. Рейтинг любимых брендов минеральной и питьевой воды среди покупателей категории, 2014 | 70 |
| Табл. 31. Рейтинг любимых брендов соков покупателей категории, 2014 | 70 |
| Табл. 32. Рейтинг брендов кваса среди москвичей, %, 2013 | 70 |
| Табл. 33. Рейтинг брендов холодного чая среди москвичей, %, 2013 | 71 |
| Табл. 34. Рейтинг брендов энергетических напитков среди москвичей, %, 2013 | 71 |
| Табл. 35. Выручка топ 40 компаний-производителей безалкогольных напитков, кроме минеральных вод, 2013, тыс. руб. | 72 |
| Табл. 36. Выручка Топ 40 компаний-производителей минеральных и питьевых вод, 2013, тыс. руб. | 74 |
| Табл. 37. Рейтинг производителей соков по выручке от продаж в 2013, тыс. руб. без НДС | 79 |
| Табл. 38. Объемы производства/мощности производителей минеральных и питьевых вод | 80 |
| Табл. 39. Объемы производства/мощности производителей безалкогольных напитков | 82 |
| Табл. 40. Ценовая сегментация торговых марок безалкогольных напитков | 85 |
| Табл. 41. Ценовая сегментация торговых марок минеральной и питьевой воды | 86 |
Аналитика по рынку безалкогольных напитков - структура ритейла, производства с прогнозом по 2030 г.
ROIF EXPERT
71 900 ₽
Бизнес-план организации производства пивной продукции, безалкогольных и функциональных напитков
VTSConsulting
32 000 ₽
Бизнес-план организации производства пивной продукции, безалкогольных и функциональных напитков (с финансовой моделью)
VTSConsulting
37 000 ₽
Рынок соковыжималок, электрочайников и другой техники для приготовления напитков 2022: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
Статья, 19 мая 2025
BusinesStat
В 2024 г в России продажи подгузников для взрослых выросли на 1% и составили 746 млн шт.
Потребители привыкли использовать подгузники для ухода за пожилыми, инвалидами, лежачими пациентами.
По данным "Анализа рынка подгузников для взрослых в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г в их продажи в стране выросли на 1% и составили 746 млн шт. Потребители привыкли использовать подгузники для ухода за пожилыми, инвалидами, лежачими пациентами. При этом произошла частичная стабилизация логистических цепочек при поставках сырья, что благоприятно отразилось на производстве санитарно-гигиенических изделий и расширило возможности продаж.
Статья, 19 мая 2025
BusinesStat
В 2020-2024 гг оборот рынка ЦОД в России увеличился более чем в 2,5 раза: с 42,9 до 113,1 млрд рублей.
Рынок ускоряется благодаря развитию цифровой экономики, а также в результате роста объемов данных, генерируемых бизнесом и государством.
По данным "Анализа рынка коммерческих дата-центров в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг оборот рынка ЦОД в стране увеличился более чем в 2,5 раза: с 42,9 до 113,1 млрд рублей. Одной из главных причин развития рынка выступает стремительный рост объемов данных, не только на фоне увеличения количества пользователей интернета в стране, но и вследствие развития цифровой экономики, а также роста объемов данных, генерируемых бизнесом и государством.
Статья, 19 мая 2025
BusinesStat
За 2020-2024 гг численность обязательных медицинских осмотров, законодательно предусмотренных для отдельных видов профессиональной деятельности в России, снизилась на 8%: с 24,2 до 22,3 млн.
Сокращению способствует уменьшение числа работников, подлежащих обязательным медицинским осмотрам.
По данным «Анализа рынка профосмотров в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2020-2024 гг численность обязательных медицинских осмотров, законодательно предусмотренных для отдельных видов профессиональной деятельности в России, снизилась на 8%: с 24,2 до 22,3 млн.