37 000 ₽
Демоверсия
Бизнес-план организации производства пивной продукции, безалкогольных и функциональных напитков (с финансовой моделью)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
VTSConsulting

Бизнес-план организации производства пивной продукции, безалкогольных и функциональных напитков (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 13 июня 2024
Количество страниц: 103
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 78915
37 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: создание высокотехнологичного предприятия по производству пивной продукции, безалкогольных и функциональных напитков.

Продукция проекта:

•         пиво;

•         безалкогольные напитки;

•         квас;

•         энергетические напитки 230 000 л.

Особенности производства: 50% производственных мощностей будут задействованы для контрактного производства.

Рыночная ситуация:

1. Показатель производства пива в России показывает устойчивый рост, увеличившись с *** млн декалитров в 2019 году до *** млн декалитров в 2023 году, что составляет прирост на уровне ***% за пять лет. Этот рост свидетельствует о стабильном спросе на пиво в стране и показателях устойчивости пивоваренной отрасли в России.

2. Несмотря на увеличение импорта пива в 2023 году, доля импортного пива в общих продажах остается невысокой (***%). Это свидетельствует о предпочтении потребителя к местным брендам и продукции.

3. Высокий уровень продаж через ритейл и алкомаркеты (***% от всех продаж) свидетельствует о значительном влиянии розничных каналов на рынок пива в России. В то же время, магазины разливного пива и общепит, хотя и занимают меньшую долю, играют важную роль в предоставлении потребителям разнообразных выборов и уникальных сортов пива.

4. Прохладительные напитки занимают третье место по значимости в структуре продовольственного рынка FMCG в России, составляя ***%. Они являются одним из наиболее быстрорастущих сегментов с темпами роста, которые значительно превышают средний показатель рынка. Уход Coca-Cola и PepsiCo с российского рынка был скомпенсирован переводом производства под местные бренды, такие как «Добрый», «Rich», «Русский Дар» и «Evervess». Этот шаг позволил сохранить рыночные позиции и продолжить конкурировать за доли рынка.

5. В 2023 году наблюдается значительное изменение в структуре продаж газированных напитков в России. Российские бренды усилили свои позиции за счёт новых запусков, в то время как зарубежные игроки столкнулись с сокращением продаж. Это связано с изменением в потребительских предпочтениях в пользу отечественных вкусов и брендов.

6. Существенное внимание уделяется изменению форматов упаковок прохладительных напитков. Растёт популярность банок маленького формата (0,5 л и менее), в то время как доля пластиковых бутылок снижается. Этот тренд требует от производителей адаптации упаковок к изменяющимся предпочтениям потребителей.

7. Стратегия импортозамещения в индустрии напитков является ключевым фактором роста, особенно в контексте ухода международных брендов с российского рынка. Вакуум, оставленный крупными международными компаниями, быстро заполняется местными производителями и созданием новых торговых марок. Это позволяет поддерживать стабильный спрос и предложение, обеспечивая национальную безопасность и экономическую устойчивость отрасли. Продолжительный рост производства и потребления напитков под местными марками демонстрирует, что российские потребители готовы принимать альтернативные местные продукты, что способствует развитию отечественных производителей и укреплению их позиций на рынке.

8. Потребители все больше ориентируются на новинки и инновации в сегменте напитков. Это связано с увеличением спроса на новые торговые марки, предлагающие функциональные добавки, низкокалорийные и ЗОЖ-направленные продукты. Введение новых брендов и уникальных вкусовых решений становится ключевым фактором, способствующим привлечению внимания потребителей.

Конкурентное окружение: ОАО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД, ООО ИПАТОВСКИЙ ПИВЗАВОД, ООО ПЯТИГОРСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД, ООО ЕССЕНТУКСКИЙ ПИВЗАВОД.

Маркетинговые инструменты: вrandbook, сайт, SEO-продвижение, контекстная реклама, SMM-продвижение, инфлюенс-маркетинг, имиджевая презентация, организация собственной сбытовой сети, WOW-маркетинг.

Финансовые показатели:

Показатели для компании (без учета привлечения кредитных средств)

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

375 722

NPV

тыс. руб.

***

Индекс прибыльности

раз

3,28

IRR

%

***

Срок окупаемости

мес.

21

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

 

Выдержки из исследования

Российская пивоваренная отрасль

Производство пива в России увеличилось с *** млн декалитров в 2019 году до *** млн декалитров в 2023 году. Общий прирост производства за 5 лет составил ***%.

Объем производства пивных напитков колебался в период с 2019 по 2023 годы, начав с *** млн декалитров в 2019 году, достигнув пика в 2022 году (*** млн декалитров), и снизившись до *** млн декалитров в 2023 году. Общий прирост производства за 5 лет составил ***%.

Производство сидра, пуаре и медовухи значительно увеличилось за этот период, с *** млн декалитров в 2019 году до *** млн декалитров в 2023 году, что указывает на рост популярности этих напитков среди потребителей.

Диаграмма 1. Объемы производства пивоваренной отрасли, Россия, 2019-2023 гг., млн декалитров

***

В 2023 году объем продаж пива и пивных напитков в России составил *** млн декалитров при средней цене *** руб./л, что привело к общему объему продаж в *** млрд руб. Эти показатели свидетельствуют о значительном рыночном спросе и устойчивом положении пивоваренной индустрии в стране.

Производство и продажа сидра, пуаре и медовухи также показали заметные результаты: объем продаж составил *** млн декалитров, а средняя цена – *** руб./л, что обеспечило общие продажи в размере *** млрд руб. Несмотря на меньший объем по сравнению с пивом, этот сегмент демонстрирует значительный рост и популярность среди потребителей, указывая на расширение ассортимента и привлечение новых клиентов в пивоваренную отрасль.

Таблица 1. Основные показатели пивоваренной отрасли, Россия, 2023 г.

***

Объём импорта пива в Россию по итогам 2023 года вырос в сравнении с 2022 годом на ***%, до *** млн л, но остался ниже уровней 2020-2021 годов. В 2020 году в Россию *** млн л пива, в 2021 году – *** млн л.

Диаграмма 2. Объем импорта пива, Россия, 2020-2023 гг., млн л

***

Более половины – ***% – объёма импорта в 2023 году ввезли из Германии (бренды Feldschlosschen, Furstkeg (марка X5) и Eurotour). В 2023 году в сравнении с 2022 годом импорт из Германии вырос на ***%, до *** млн л. Импорт из Чехии (бренды Prazacka, Cernovar и др.) за 2023 год вырос на ***%, до *** млн л, из Бельгии (бренды Belgian Krone, Willianbrau) – на ***%, до *** млн л. Поставки пива из Мексики (бренд Corona) и Китая (бренды Harbin, Tsingtao) увеличились на ***% и на ***%, до *** млн л и *** млн л соответственно.

Диаграмма 3. Структура импорта пива по странам, Россия, 2023 г., млн л

***

Около ***% импорта пива в 2023 году обеспечили «Красное & Белое», «Бристоль» и X5 Group. В 2023 году среднее число SKU импортного пива на полках магазинов сократилось с *** до ***, локального – выросло с *** до *** SKU. Доля импортного пива в продажах в объеме в 2023 году в сравнении с 2022 годом год к году выросла с ***% до ***%.

Потребление пива на душу населения в России демонстрировало колебания в период с 2020 по 2023 годы. В 2020 году этот показатель составлял *** литра на человека, увеличившись до *** литра в 2021 году. Однако в последующие годы наблюдалось снижение потребления: до *** литра в 2022 году и до *** литра в 2023 году.

Снижение потребления пива было непосредственно связано с влиянием экономических факторов, таких как доходы населения и инфляция. Снижение потребления пива также связано с изменениями в предпочтениях потребителей, такими как рост популярности безалкогольных и функциональных напитков. Рост рынка безалкогольного пива (доля в 2018 году – ***%; в 2022 году – ***%).

 

Диаграмма 4. Потребление пива, Россия, л/чел.

***

В 2023 году основной объем продаж пивоваренной продукции в России пришелся на ритейл и алкомаркеты, которые составили ***% от всех продаж. Этот значительный процент указывает на предпочтение потребителей приобретать пиво в специализированных магазинах и крупных розничных сетях, что свидетельствует о высокой доступности и удобстве таких каналов.

Магазины разливного пива обеспечили ***% продаж, что отражает интерес части потребителей к свежему, разливному пиву, часто предлагающему уникальные сорта и более крафтовый подход. Общепит, включающий бары, рестораны и кафе, составил ***% продаж.

Диаграмма 5. Каналы продаж пивоваренной продукции, Россия, 2023 г., %

***

ПЭТ-бутылка занимает крупнейшую долю рынка, составляя ***%, что связано с удобством и экономичностью этой упаковки. ПЭТ-бутылки легче и дешевле в производстве и транспортировке, что делает их привлекательными для массового рынка и экономных потребителей.

Алюминиевая банка занимает второе место с долей ***%. Этот вид тары популярен благодаря своей легкости, долговечности и хорошей сохранности вкусовых качеств пива. Алюминиевые банки также удобны для транспортировки и потребления на ходу, что делает их предпочтительным выбором для молодежи и активных потребителей.

Стеклянная бутылка составляет ***% рынка. Стекло считается классическим и экологически безопасным видом упаковки, которое сохраняет вкус и аромат пива лучше других видов тары. Несмотря на свою тяжесть и хрупкость, стеклянные бутылки продолжают пользоваться популярностью среди потребителей, ценящих традиции и качество.

Кеги занимают ***% рынка, что свидетельствует о значительном объеме продаж пива через каналы общественного питания и магазины разливного пива. Кеги используются преимущественно для разлива пива в барах, ресторанах и пабах, а также в специализированных магазинах разливного пива, обеспечивая свежесть и высокое качество напитка.

Диаграмма 6. Структура рынка пива по видам тары, Россия, 2023 г., %

***

Средний сегмент является основным драйвером продаж на рынке пива в России, охватывая ***% всех продаж, что указывает на предпочтение большинства потребителей к продуктам с хорошим балансом цены и качества. Существенная доля низкого сегмента (***%) говорит о важности доступных цен для значительной части населения. Данный сегмент обслуживает потребителей, которые ищут более бюджетные варианты. Премиальный сегмент, хотя и занимает меньшую часть рынка (***%), остается важным для производителей, стремящихся предложить уникальные и высококачественные продукты. Премиальный сегмент имеет потенциал для роста, особенно среди более состоятельных и требовательных потребителей.

Диаграмма 7. Продажи пива по сегментам, Россия, 2023 г., %

***

В пивоваренной отрасли России наблюдается несколько ключевых тенденций. Растет рынок безалкогольного пива, увеличивший свою долю с ***% в 2018 году до ***% в 2022 году. Это отражает общую тенденцию к увеличению доли безалкогольных напитков, энергетиков и альтернативных слабоалкогольных напитков в портфелях производителей пива. В то же время, крафтовый рынок замедляет свой рост.

В 2023 году пивоваренная категория вывела наибольшее количество новинок на рынке алкогольных напитков, что свидетельствует о высоком уровне инноваций и конкуренции в этом сегменте.

Сегмент магазинов разливного пива испытывает остановку роста, что связано с государственными мерами против «псевдообщепита» и перенасыщением рынка. Сети «алкогольных дискаунтеров» также замедлили свое развитие. Магазины разливного пива, связанные с производствами, демонстрируют убыточность и вынуждают производства быть их донорами, поскольку материнские предприятия не справляются с увеличением бэк-офиса и эффективной организацией розничных продаж. В то же время, сети магазинов разливного пива, не аффилированные с производителями, показывают медленный рост в локальных регионах благодаря развитию франшиз. Франчайзинг привлекает индивидуальных предпринимателей, которые могут брать на себя часть работ и экономить на фонде оплаты труда.

Эти тенденции показывают, что рынок пива в России находится в состоянии трансформации, с повышенным вниманием к безалкогольным и слабоалкогольным напиткам, инновациями и консолидацией через сделки, а также с изменениями в розничной структуре и вызовами для специализированных магазинов разливного пива.

 

Рынок прохладительных напитков в России

Прохладительные напитки – безалкогольные напитки, изготавливаемые из фруктово-ягодных соков, сахарного сиропа и воды, ароматизированные фруктами, ягодами и экстрактами ароматических растений, зачастую насыщенные углекислым газом. Для приготовления этих напитков используют очищенную и обработанную специальным образом питьевую воду, но может быть использована и натуральная минеральная вода. Сахар, входящий в состав напитков, обязательно должен быть рафинированным до высокого уровня чистоты. В прохладительные напитки добавляют безвредные консерванты, стабилизаторы и органические кислоты.

Виды прохладительных напитков: квас и квасные напитки, сладкие безалкогольные, чайные, энергетические.

Если рассматривать продовольственный рынок FMCG, то в его структуре прохладительные напитки (вода, газировки, соки, энергетики и т.д.) являются третьей по значимости индустрией: их доля составляет ***%, уступая только молочной и кондитерской группам. Одновременно напитки остаются одними из самых быстрорастущих с точки зрения темпов продаж. Благодаря этим факторам индустрия обеспечивает почти половину развития всего продуктового рынка: из ***% его роста в натуральном выражении (январь-сентябрь 2023) сразу 1,5 п.п. обусловлено именно этой группой товаров .

За 2019-2023 годы продажи прохладительных напитков в России увеличились на ***%: с *** до *** млрд л. В 2023 г главными драйверами роста объемов реализации стали оживление потребительского спроса на фоне восстановления реальных доходов россиян и расширение ассортимента напитков. После ухода с рынка Coca-Cola и PepsiCo их конкуренты воспользовались ситуацией и активно осваивали освободившиеся ниши. Как иностранные, так и отечественные производители запускали новые торговые марки и дополняли ассортиментные линейки новыми вкусами и форматами упаковки в разных ценовых категориях, что дополнительно стимулировало спрос.

В 2022 году многие международные компании объявили об уходе из России. В их числе была CocaCola, которая выпускала в стране продукцию под брендами «Coca-Cola», «Fanta», «Schweppes» и «Sprite», а также PepsiCo, в портфеле которой «Pepsi», «Mirinda», «7Up», «Mountain Dew», «Adrenaline Rush», «Lipton». Однако довольно быстро стало понятно, что официальный уход с рынка на деле означал перевод продукции компании под местные бренды. Напитки от Coca-Cola стали выпускаться под брендами «Добрый» и «Rich» – под этой маркой стали выпускать бывшие тоники «Schweppes», а также чайные напитки. PepsiCo, в свою очередь, также стала активнее использовать уже имеющиеся бренды «Русский Дар» и «Evervess», переведя под эти названия свои газированные напитки. До этого под брендом «Русский Дар» выпускался только квас, а под брендом «Evervess» в основном тоники.

Диаграмма 8. Продажи прохладительных напитков, Россия, 2019-2023 гг., млрд л

***

За 2019-2023 годы импорт прохладительных напитков в Россию вырос в *** раза: с *** до *** млн л. Основной причиной увеличения импорта стал общий рост спроса на прохладительные напитки в стране. В страновом аспекте рост обеспечивался увеличением поставок из Грузии (на *** млн л за пятилетие), Китая (на *** млн л), Азербайджана (на *** млн л), Узбекистана (на *** млн л) и Польши (на *** млн л).

Диаграмма 9. Объем импорта прохладительных напитков, Россия, 2019-2023 гг., млн л

***

При этом развитие прохладительных напитков происходит на фоне нескольких ключевых трендов. Среди них – расширение ассортимента, обусловленное активным ростом количества новых запусков, укрепление локальных игроков и замедление продаж напитков под СТМ.

В структуре продаж прохладительных напитков в 2023 году 229,8 приходится на газированные напитки, ***% – на энергетические и спортивные напитки и      ***% – на фруктовые соки. Доли всех остальные групп не превышают ***%.

Диаграмма 10. Структура продаж прохладительных напитков по виду в денежном выражении, Россия, 2023 г., %

***

Главный тренд в категории газированных напитков в 2023 году – усиление российских игроков, которое стало результатом инвестиций в новые запуски годом ранее. Если изучить структуру 25 крупнейших брендов, формирующих ***% товарооборота категории, то становится заметно, что в 2023 году уже две трети таких брендов заняли российские марки. Именно они стали главным драйвером роста категории: в то время как темпы продаж ключевых брендов российских газировок составили ***% в натуральном выражении, динамика зарубежных игроков упала до ***% год к году.

Еще одним важным изменением стало значительное перераспределение продаж с точки зрения вкусов. Если в 2022 году наблюдался всплеск спроса на «отечественные» газировки (в январе-сентябре 2022 динамика газированных напитков со вкусов «байкал» составляла ***%, «тархун» – ***%, «дюшес» – ***%), то в 2023 году спрос на эти сегменты резко замедлился, а их значимость в структуре категории сократилась. Одновременно напитки «кола» и «апельсин», которые ранее снижались на ***% и ***% соответственно, в аналогичный период 2023 года вернусь к росту и нарастили долю продаж. Такое восстановление во многом произошло за счет локальных запусков с аналогичными вкусами, в которые инвестировали сразу несколько крупных российских производителей.

Диаграмма 11. Динамика продаж прохладительных напитков по вкусам, Россия, 2023 г. к 2022 г., %

***

Банки – наиболее растущий сегмент за счет маленького формата (0,5 л и менее). Доля пластика сокращается, но при этом наблюдается рост упаковки объемом 1,5-2 л, 0,5 л и менее. Продаж в стекле падают.

Диаграмма 12. Структура продаж прохладительных напитков по виду тары, Россия, 2023 г., %

***

Несмотря на то, что индустрия прохладительных напитков уверенно растет, ассортимент активно расширяется, а инвестиции приносят заметные результаты, и ритейлерам, и производителям важно не забывать и о потенциальных рисках, которые могут осложнить развитие в этой группе товаров. Яркий пример – снижение эффективности отдельных SKU, которое может происходить на фоне разнообразия ассортимента. Иными словами, средние продажи на магазин снижаются при расширении полки, что говорит о необходимости пересмотра продуктового портфеля и вывода наименее инкрементальных SKU, не приносящих ожидаемых результатов.

Помимо этого, в группе безалкогольных напитков важно учитывать и другие тренды – например, переключение на определенный вес упаковок или перераспределение спроса в зависимости от ценовых сегментов и каналов продаж. Особенно важно, что эти изменения происходят на фоне реструктуризации индустрии и могут стать дополнительным источником роста для небольших игроков.

 

 

 

Тенденции и перспективы развития российского рынка напитков до 2026 года

1. Брендозамещение и импортозамещение: создание новых торговых марок и позиционирование их как лучшая альтернатива и замена ушедшим брендам.

Согласно исследованию, NIELSEN IQ «Портрет поколения Z» (сентябрь 2023 года) ***% опрошенных зумеров вовлечены в покупку перечисленных категорий из-за желания попробовать в них новинки: холодный кофе с функциональными добавками, ароматизированный чай, изотоники и спортивные напитки, функциональная вода.

В опросе респонденты также рассказали, что может их привлечь попробовать новый бренд: цена и качество оказались в конце списка факторов.

***% ответили, что веской причиной может быть новинка, а брендом с инновационными продуктами скорее всего заинтересуются ***% опрошенных.

2. ЗОЖ и экологичность.

Обогащённое безалкогольное и низкокалорийное пиво, безалкогольное игристое вино, текила, джин и другие напитки приобретают заметную популярность, особенно среди поколения Z.

***% респондентов исследования NIELSEN IQ готовы переплатить за товар, если бренд заботится об экологии и поддерживает концепцию, а окружающую среду.

***% считают, что одним из важных критериев при выборе товара является экологичность упаковки.

В связи с введением акциза на сахаросодержащие напитки производители активно заменяют сахар на подсластители.

Всё более актуальны напитки с содержанием натуральных подсластителей (сетвия, фруктоза, мёд) и, соответственно, увеличение ассортимента ЗОЖ-направленных продуктов.

3. Порционность.

Появление напитков в тарах меньших объёмов (0.5, 0.33) даёт потребителю возможность попробовать больше вкусов единовременно, а также не ограничиваться только одним вариантом из-за большого объёма, а приобрести сразу несколько.

4. Расширение категории готовых к употреблению напитков (RTD – READY-TO-DRINK).

По данным IWSR , глобальный рост RTD в период 2022-2027 годов составит 12% в натуральном выражении, а стоимость к 2027 году достигнет *** млрд долл.

Драйверами роста станут категория коктейль и лонгдринк, а также премиум и суперпремиум сегменты.

С 2021 года доля потребителей, употребляющих RTD более раза в неделю возросла с *** до ***%.

***% потребителей сообщили, что за раз выпивают две-три порции напитка, а ***% пьют напитки из трёх и более разных подкатегорий.

5. Развитие собственных торговых марок (СТМ).

Рост совокупных продаж СТМ в 2022 году составил ***%.

По оценке INFOLINE, в 2023 году итоговый рост составит от 33 до ***%.

Согласно опросу топ-менеджмента NIELSEN IQ ключевыми направлениями для развития бизнеса ритейлов являются развитие СТМ (***%) и выход в новые сегменты или категории товаров (***%).

6. Функциональная вода или SMARTWATER.

Ароматизированная вода с добавлением минералов и витаминов, детокс-вода, вода со спирулиной и другими многофункциональными добавками.

Одна из основных тенденций в сегменте безалкогольных напитков, в частности спортивного питания – ионизированная щелочная вода с электролитами (антиоксидантами). Такая вода улучшает гидратацию организма, увеличивает уровень глюкозы в крови, ускоряет синтез гликогена и снижает мышечный стресс после силовых нагрузок.

Одними из самых трендовых ингредиентов для напитков являются антоцианы. Антоцианы придают продуктам различные оттенки в зависимости от уровня рН, но сохраняется правило: в кислой среде (рН от 2,5 до 3,5) получается оттенок от розово-красного до красного/красно-фиолетового, при рН около 7 – сиреневый/сине-сиреневый цвет. Антоцианы обладают антиоксидантными, противовоспалительными, гипогликемическими, антимутагенными, антидиабетическими, противораковыми, нейропротекторными свойствами, а также полезны для здоровья глаз.

Развернуть
Содержание

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

7

Раздел 1. Описание проекта

11

1.1. Суть и идея проекта

11

1.2. Контрактное производство

12

1.3. Сырье

14

Раздел 2. Анализ рынка

16

2.1. Российская пивоваренная отрасль

16

2.2. Рынок прохладительных напитков в России

23

2.3. Тенденции и перспективы развития российского рынка напитков до 2026 года

29

Выводы

31

Раздел 3. Конкурентное окружение

34

3.1. Сегментация рынка

34

3.2. Профили конкурентных проектов

40

3.3. Конкурентные преимущества проекта

43

3.4. SWOT-анализ проекта

45

Раздел 4. Маркетинговый план

46

4.1. Brandbook

46

4.2. Сайт

47

4.3. SEO-продвижение и контекстная реклама

48

4.4. SMM-продвижение

49

4.5. Инфлюенс-маркетинг

50

4.6. Имиджевая презентация

52

4.7. Организация собственной сбытовой сети

52

4.8. WOW-маркетинг

53

Раздел 5. Организационно-производственный план

54

5.1. Здания и сооружения

54

5.2. Оборудование

54

5.3. Коммуникации

57

5.4. Персонал

57

Раздел 6. Финансовый план

58

6.1. Допущения, принятые для расчетов

58

6.2. Сезонность

60

6.3. Цены

61

6.4. Объемы реализации

63

6.5. Выручка

63

6.6. Персонал

66

6.7. Затраты

66

6.8. Налоговые отчисления

69

6.9. Расчет собственного оборотного капитала (СОК)

69

6.10. Первоначальные инвестиции

71

6.11. Капитальные вложения

72

6.12. Амортизация

73

6.13. Кредитный калькулятор

73

6.14. Отчет о прибыли и убытках

74

6.15. Отчет о движении денежных средств

77

6.16. Баланс

80

6.17. Расчет ставки дисконтирования методом WACC

81

6.18. Показатели экономической эффективности

83

Раздел 7. Анализ рисков проекта

88

7.1. Анализ чувствительности

88

7.2. Анализ безубыточности

97

Выводы

100

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

103

Развернуть
Иллюстрации

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Объемы производства пивоваренной отрасли, Россия, 2019-2023 гг., млн декалитров

16

Диаграмма 2. Объем импорта пива, Россия, 2020-2023 гг., млн л

17

Диаграмма 3. Структура импорта пива по странам, Россия, 2023 г., млн л

18

Диаграмма 4. Потребление пива, Россия, л/чел.

19

Диаграмма 5. Каналы продаж пивоваренной продукции, Россия, 2023 г., %

20

Диаграмма 6. Структура рынка пива по видам тары, Россия, 2023 г., %

21

Диаграмма 7. Продажи пива по сегментам, Россия, 2023 г., %

22

Диаграмма 8. Продажи прохладительных напитков, Россия, 2019-2023 гг., млрд л

25

Диаграмма 9. Объем импорта прохладительных напитков, Россия, 2019-2023 гг., млн л

25

Диаграмма 10. Структура продаж прохладительных напитков по виду в денежном выражении, Россия, 2023 г., %

26

Диаграмма 11. Динамика продаж прохладительных напитков по вкусам, Россия, 2023 г. к 2022 г., %

27

Диаграмма 12. Структура продаж прохладительных напитков по виду тары, Россия, 2023 г., %

28

Диаграмма 13. Сегментация пивоваренных предприятий, Россия, доля рынка %

36

Диаграмма 14. Сезонность продаж, % от максимальной за год

60

Диаграмма 15. Сезонность цен, % от максимальной за год

60

Диаграмма 16. Динамика выручки проекта, тыс. руб. без НДС

64

Диаграмма 17. Центры прибыли, %

65

Диаграмма 18. Распределение затрат по группам (усредненно), %

68

Диаграмма 19. График капитальных вложений, тыс. руб. без НДС

72

Диаграмма 20. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.

76

Диаграмма 21. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, тыс. руб.

77

Диаграмма 22. Распределение привлеченных средств, %

87

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Денежные средства на конец периода, тыс. руб.

79

Рисунок 2. Денежные потоки по проекту накопленным итогом, тыс. руб.

86

Рисунок 3. Расчет точки безубыточности графическим методом, тыс. руб.

99

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Основные показатели пивоваренной отрасли, Россия, 2023 г.

17

Таблица 2. Выданные действующие разрешения на производство, 2024 г.

34

Таблица 3. Регионы-лидеры по количеству действующих разрешений на производство пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи

35

Таблица 4. Характеристика сегментов пивоваренных предприятий, Россия

37

Таблица 5. Профиль конкурентного проекта ОАО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД

40

Таблица 6. Профиль конкурентного проекта ООО ИПАТОВСКИЙ ПИВЗАВОД

40

Таблица 7. Профиль конкурентного проекта ООО ПЯТИГОРСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД

41

Таблица 8. Профиль конкурентного проекта ООО ЕССЕНТУКСКИЙ ПИВЗАВОД

41

Таблица 9. SWOT-анализ проекта

45

Таблица 10. Здания и сооружения

54

Таблица 11. Перечень основного оборудования

54

Таблица 12. Штат персонала

57

Таблица 13. Базовые допущения, принятые для расчетов

58

Таблица 14. Числовые значения базовых допущений

59

Таблица 15. Рост цен с учетом инфляции

61

Таблица 16. Объемы реализации продукции

63

Таблица 17. Выручка от реализации продукции, тыс. руб.

63

Таблица 18. Фонд оплаты труда и налоги на фонд оплаты труда, тыс. руб.

66

Таблица 19. Затраты по проекту, тыс. руб. без НДС

66

Таблица 20. Распределение налоговых отчислений, тыс. руб.

69

Таблица 21. Норматив собственного оборотного капитала (СОК), дней

70

Таблица 22. Собственный оборотный капитал, тыс. руб.

70

Таблица 23. Первоначальные вложения в развитие бизнеса, руб. с НДС

71

Таблица 24. График капитальных вложений, тыс. руб. без НДС

72

Таблица 25. Амортизационные отчисления, тыс. руб. без НДС

73

Таблица 26. Условия привлечения кредита от банка

73

Таблица 27. Кредитный калькулятор, тыс. руб.

74

Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. без НДС

75

Таблица 29. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

78

Таблица 30. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.

80

Таблица 31. Расчет ставки дисконтирования методом WACC

82

Таблица 32. Показатели экономической эффективности по проекту (без учета привлечения кредитных средств)

85

Таблица 33. Распределение привлеченных средств

86

Таблица 34. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

98

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 11 июля 2024 SmartConsult Рынок карьерных самосвалов: китайская экспансия и рост спроса Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, 2023 год продемонстрировал позитивные приросты спроса на карьерные самосвалы. Основу предложения составили китайские бренды. Сохранится ли тенденция?

По итогам 2023 г. рынок карьерных самосвалов в РФ увеличился в натуральном эквиваленте (шт.) почти на 7%. При этом новая геополитическая реальность с 2022 года в значительной степени способствовала изменению структуры спроса на карьерные самосвалы. Позиции ведущих зарубежных брендов, таких как Hitachi, Komatsu, John Deere, Caterpillar и пр., существенно ослабли с марта 2022 года после того, как данные компании приостановили продажи и поставку техники на российском рынке. По оценкам «Смарт Консалт» в таможенных декларациях 2022-2023 гг., по-прежнему, фиксируются поставки таких импортных брендов как CATERPILLAR, KOMATSU и VOLVO, но моделей бывших в употреблении.

Показать еще