Российский рынок энергооборудования 2010

Аннотация

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

7

Список таблиц

9

Мировой рынок энергооборудования

11

Анализ состояния и перспектив развития мирового рынка электроэнергетики

11

Потребление электроэнергии

12

Применение нанотехнологий в энергетике

13

Основные участники мирового рынка энергооборудования

15

Alstom

15

Краткое описание компании

15

Финансовые показатели компании

18

Перспективы развития и текущая деятельность компании

20

Siemens

23

Краткое описание компании

23

Финансовые показатели компании

25

Перспективы развития и текущая деятельность компании

27

General Electric

30

Краткое описание компании

30

Финансовые показатели компании

32

Перспективы развития и текущая деятельность компании

33

Schneider Electric

35

Краткое описание компании

35

Финансовые показатели компании

36

Перспективы развития и текущая деятельность компании

38

Китайские производители оборудования

41

Харбинская корпорация оборудования для электростанций

41

Харбинская корпорация оборудования для электростанций (Харбинский генераторный завод)

43

Харбинская корпорация оборудования для электростанций (Харбинский котельный завод)

43

Харбинская корпорация оборудования для электростанций (Харбинский турбинный завод)

44

Сотрудничество с российскими компаниями

46

Mitsubishi Heavy Industries

46

Краткое описание компании

46

Финансовые показатели компании

50

Перспективы развития и текущая деятельность компании

51

Ansaldo Energia

52

Краткое описание компании

52

Финансовые показатели компании

55

Перспективы развития и текущая деятельность компании

57

ABB

58

Краткое описание компании

58

Финансовые показатели компании

59

Перспективы развития и текущая деятельность компании

60

Основные тенденции развития мирового рынка энергооборудования

61

Прогноз развития мирового рынка энергооборудования

61

Мировой рынок оборудования для малой энергетики

63

Российские поставщики на мировом рынке энергооборудования

64

Российский рынок энергооборудования

67

Характеристика современного состояния российского рынка энергооборудования

67

Основные производители энергетического оборудования

67

Состояние российского рынка энергооборудования

67

Характеристика основных сегментов рынка энергооборудования

70

Оборудование для гидро- и тепловых станций

70

Оборудование для АЭС

72

Малая энергетика

74

Нетрадиционная энергетика (солнечная, ветровая)

76

Мировые поставщики оборудования, представленные на российском рынке

79

Сравнение цен на оборудование российских и зарубежных поставщиков.

80

Принципы ввода мощностей согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики

82

Анализ состояния и перспектив развития российского рынка электроэнергетики

87

Инвестиционная программа электроэнергетики на 2010г

90

Анализ состояния и перспектив развития российского энергетического машиностроения

91

Структура отрасли энергетического машиностроения

93

Производственный потенциал российского энергетического машиностроения

93

Место отрасли в мировом энергетическом машиностроении

94

Определение целевого сценария развития энергетического машиностроения России

95

Анализ социально-экономического значения энергетического машиностроения в сравнении с аналогичными показателями электроэнергетики

95

Определение эффектов для государства от того или иного сценария развития отрасли энергетического машиностроения в сравнении с соответствующими эффектами в секторе электроэнергетики

96

Инерционный сценарий развития энергетического машиностроения

96

Умеренно-оптимистичный сценарий развития энергетического машиностроения

98

Государственное регулирование отрасли

99

Анализ мировой практики государственной поддержки энергетического машиностроения

99

Предложения Института проблем естественных монополий по мерам государственного регулирования и поддержки, направленным на стимулирование развития энергетического машиностроения

99

Государственная поддержка на приобретение российского энергетического оборудования

100

Государственная поддержка компаниям энергетического машиностроения под проекты технического перевооружения

101

Государственная поддержка научно-технического задела отрасли, обеспечивающая проведение ОКР и пилотных проектов

102

Повышение степени унификации энергоблоков, разработка унифицированного ряда оборудования и конструкционных решений при создании новых энергоблоков.

103

Использование таможенно-тарифных мер регулирования

103

Обеспечение российским производителям энергетического оборудования налоговых послаблений в части пополнения перечня товаров, длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев

104

Определение инвестиционных проектов, которые отвечают интересам национальной экономики и для реализации которых целесообразно выделять государственные средства

104

Изменение пошлин на ввозимое энергооборудование

105

Влияние кризиса на российский электроэнергетический сектор

105

Влияние кризиса на российское энергетическое машиностроение

108

Данные инвестиционных программ генерирующих компаний на 2009-2012 гг.

109

Необходимость обновления оборудования в энергетической сфере, применения новых прогрессивных технологий

111

Выступления и мнения экспертов

113

Мнения участников восьмой ежегодной выставки-конференции «Russia Power» («Электроэнергетика России-2010») о ходе экономического кризиса и перспективах государственной поддержки российской энергетики.

113

Мнения экспертов Епишова А.П. и Безруких П.П. выступивших на Международной конференции «Концепция устойчивого развития и возобновляемые источники энергии: горизонты взаимодействия Евросоюза и России» на ММЭФ «ТЭК России в XXI веке»

116

Мнение эксперта Шишкина А.Н. выступившего на Международной конференции «Стратегические инвестиции в энергетику россии» на ММЭФ «ТЭК России в XXI веке»

119

Перспективы производства малых энергомощностей

124

Перспективные газотурбинные технологии

126

Мобильные газотурбинные электрические станции (МГТЭС)

126

Возможности малой газопаротурбинной ТЭС на горючих газах низкого давления

130

Установка паровой турбины с противодавлением на действующей котельной

132

Газовые электростанции

134

Парогазовые установки в теплоэнергетике

141

Рынок энергетических ГТД

147

Перспективные технологии преобразования солнечного излучения в электроэнергию

150

Кремниевое сырье

155

Перспективы развития ГАЭС

157

Технологии генерации энергии из морских источников

159

Ситуация в атомном энергопромышленном комплексе России и прогнозы его развития

164

ЭС-2030: Ядерно-топливный цикл

164

Основные показатели работы АЭС России

166

Строительство АЭС зарубежом российскими предприятиями

170

Показатели безопасности при эксплуатации АЭС

175

Прогнозы развития рынка энергооборудования в России

176

Перспективные разработки

177

Иностранные компании

178

Профили участников рынка

182

Силовые машины

182

Акционеры

182

Направления деятельности, услуги и проекты

182

Финансовые показатели

186

Дочерние компании

186

Руководители

187

Контактная информация

188

Красный котельщик

188

Акционеры

188

Направления деятельности, услуги и проекты

188

Финансовые показатели

189

Специфика профиля (перечень выпускаемого оборудования)

189

Руководители

190

Контактная информация

190

ЗИО-Подольск

190

Направления деятельности, услуги и проекты

191

Финансовые показатели

192

Специфика профиля (перечень выпускаемого оборудования)

192

Руководители

193

Контактная информация

193

Объединенные машиностроительные заводы

193

Акционеры

194

Направления деятельности, услуги и проекты

194

Финансовые показатели

196

Дочерние и зависимые компании

197

Руководители

198

Контактная информация

198

НПО Сатурн

198

Акционеры

199

Направления деятельности, услуги и проекты

199

Финансовые показатели

200

Дочерние и зависимые компании

201

Руководители

202

Контактная информация

202

НПО Элсиб

202

Акционеры

203

Направления деятельности, услуги и проекты

203

Финансовые показатели

203

Дочерние и зависимые компании

204

Руководители

204

Контактная информация

205

Энергомашкорпорация

205

Акционеры

205

Направления деятельности, услуги и проекты

205

Специфика профиля (перечень выпускаемого оборудования)

207

Финансовые показатели

209

Дочерние и зависимые компании

210

Руководители

211

Контактная информация

211

ОАО «Тяжмаш»

211

Направления деятельности, услуги и проекты

212

Финансовые показатели

215

Руководители

215

Контактная информация

215

Рис. 1. Структура спроса на энергоблоки по видам в мире в 2010-2020гг., %

12

Рис. 2. Прогнозируемая структура мирового рынка нанотехнологий

14

Рис. 3. Состав акционеров компании «Alstom» по географическому признаку, %

17

Рис. 4. Котировки акций компании «Alstom» в 2009-2010гг.

17

Рис. 5. Структура выручки от продаж компании «Alstom» по отраслям (2009/2010гг), %

18

Рис. 6. Структура выручки от продаж компании «Alstom» по географическим секторам, %

19

Рис. 7. Котировки акций компании «Siemens» за 2007-2009гг., евро

24

Рис. 8. Структура выручки компании «Siemens» по регионам, %

26

Рис. 9. Структура выручки компании «Siemens» по секторам производства, %

27

Рис. 10. Структура активов компании GE по регионам в 2008-2009гг, $ млрд.

33

Рис. 11. Структура выручки компании GE по регионам в 2007-2009гг, $ млрд.

33

Рис. 12. Структура продаж компании «Schneider Electric» по регионам, %

37

Рис. 13. Структура продаж компании «Schneider Electric» по направлениям бизнеса, %

37

Рис. 14. Экспортная программа Харбинской энергетической корпорации

42

Рис. 15. Структура выручки от продаж «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd» по отраслям (2008-2009гг), %

51

Рис. 16. Структура выручки от продаж «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd» по географическому признаку (2009/2010г), % (кроме Японии)

51

Рис. 17. Выручка компании «Ansaldo Energia», 2006-2009гг., $ млн.

55

Рис. 18. Прибыль компании «Ansaldo Energia» до уплаты процентов и налогов, 2006-2009гг., $ млн.

55

Рис. 19. Новые заказы у компании «Ansaldo Energia», 2006-2009гг., $ млн.

56

Рис. 20. Количество персонала компании «Ansaldo Energia», 2006-2008гг., чел.

56

Рис. 21. Структура выручки от продаж компании «AnsaldoEnergia» по географическому признаку в 2009г., %

57

Рис. 22. Структура выручки компании «ABB» по географическому признаку в 2009г, %

59

Рис. 23. Структура выручки компании «ABB» по подразделениям в 2009г., %

60

Рис. 24. Мировой рынок энергооборудования (по видам оборудования), $ млрд.

62

Рис. 25. Мировой рынок энергооборудования (по компаниям), %

62

Рис. 26. Структура мирового рынка газотурбинных установок малой мощности в разрезе регионов в 2007-2009гг

63

Рис. 27. Структура мирового рынка поршневых электрогенераторных установок в разрезе основных регионов мира в 2007-2009гг.

64

Рис. 28. Программа новых вводов, ГВт

86

Рис. 29. Основные российские производители энергетического оборудования

93

Рис. 30. Рост доли электростанций российской энергосистемы, основанных на зарубежном оборудовании, ГВт

98

Рис. 31. Государственная поддержка на приобретение российского энергетического оборудования

101

Рис. 32. Льготные долгосрочные кредиты компаниям энергетического машиностроения

102

Рис. 33. Пилотные проекты

103

Рис. 34. Таможенно-тарифные меры регулирования

104

Рис. 35. Проблема уплаты НДС с авансов

104

Рис. 36. Вводы на объектах теплогенерации по видам инвестиционных проектов в 2008-2012гг., МВт

110

Рис. 37. Количество инвестиционных проектов теплогенерации по видам инвестиционных проектов в 2008-2012гг., шт.

111

Рис. 38. Динамика вводов генерирующих мощностей 2007-2010гг, МВт

120

Рис. 39. Блок-схема газопаротурбинной установки на горячих газах низкого давления

131

Рис. 40. Сегментация заказов на ГТД в мире в период 1996-2008гг в денежном выражении

148

Рис. 41. Сегментация заказов на ГТД в мире в период 1996-2008гг по количеству

148

Рис. 42. Сегментация мирового рынка энергетических ГТД до 2018г в денежном выражении

149

Рис. 43. Сегментация мирового рынка энергетических ГТД до 2018г по количеству

149

Рис. 44. Схема получения электроэнергии от солнечной батареи

152

Рис. 45. Распределение температуры поверхностных вод океана

162

Рис. 46. Позиции генерирующих компаний в отрасли по установленной мощности, ГВт

167

Рис. 47. Позиции основных генерирующих компаний в отрасли атомной энергетики в мире по установленной мощности, ГВт

167

Рис. 48. Суммарная выработка электроэнергии в России и доля атомной энергии в 2005-2009гг

169

Рис. 49. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС России в 1992-2009гг, %

169

Рис. 50. Выработка АЭС России в 1992-2009гг., млрд. кВт.ч

170

Рис. 51. Динамика нарушений в работе АЭС России в 1992-2007гг.

175

Рис. 52. Прогноз роста российского рынка энергетического машиностроения, $ млрд

176

Рис. 53. Принцип реализации микротурбинных технологий

178

Рис. 54. Установленная база генерирующих мощностей в мире, %

183

Рис. 55. Структура товарного выпуска ОАО «Силовые машины», %

184

Рис. 56. Перспективная структура мощностей ОАО «Силовые машины» на 2015г, ГВт

185

Рис. 57. Структура акционеров ОАО Объединенные машиностроительные заводы, %

194

Рис. 58. Структура бизнеса ОАО «НПО «Сатурн», %

199

Рис. 59. Структура выручки ОАО «Энергомашкорпорация» по видам продукции, %

208

Рис. 60. Структура выручки ОАО «Энергомашкорпорация» по отраслям, %

208

Рис. 61. Портфель заказов ОАО «Тяжмаш», 2004-2009гг., млн. руб.

215

Табл. 1. Данные о компании «Alstom»

16

Табл. 2. Состав акционеров компании «Alstom»

16

Табл. 3. Финансовые результаты деятельности компании «Alstom» за 2005-2010гг (в млн. евро.)

18

Табл. 4. Распределение заказов компании «Alstom» по странам (2007-2009г)

19

Табл. 5. Данные о компании «Siemens»

24

Табл. 6. Финансовые результаты деятельности компании «Siemens» за 2005-2009гг (в млн. долл.)

25

Табл. 7. Российские компании, доли которых принадлежат «Siemens»

27

Табл. 8. Данные о компании «General Electric»

30

Табл. 9. Финансовые результаты деятельности компании GE за 2005-2009гг (в млн. долл., кроме показателей на акцию)

32

Табл. 10. Данные о компании «Schneider Electric»

36

Табл. 11. Финансовые результаты деятельности компании «Schneider Electric» за 2007-2009гг (в млн. евро)

36

Табл. 12. Данные о компании «Mitsubishi Heavy Industries»

48

Табл. 13. Состав акционеров компании «Mitsubishi Heavy Industries»

49

Табл. 14. Финансовые результаты деятельности компании «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd» за 2005-2009гг (в млн. долл.)

50

Табл. 15. Выпускаемое компанией «AnsaldoEnergia» оборудование

53

Табл. 16. Характеристика паровых турбин компании «AnsaldoEnergia»

53

Табл. 17. Паровые турбины компании «AnsaldoEnergia» для комбинированных циклов

54

Табл. 18. Данные о компании «Ansaldo Energia»

55

Табл. 19. Данные о компании «ABB»

58

Табл. 20. Финансовые результаты деятельности компании «АББ» за 2007-2009гг (в $ млн.)

59

Табл. 21. Технологическое состояние российских энергомашиностроителей

68

Табл. 22. Производство основных видов продукции энергетического машиностроения.

70

Табл. 23. Сравнение уровня отечественных и зарубежных технологий в энергомашиностроении

70

Табл. 24. Сравнение технических и ценовых характеристик зарубежных фирм-производителей энергетического оборудования

80

Табл. 25. Прогноз поэтапного изменения установленной мощности электростанций России по видам генерации на период до 2030 года, млн. кВт

87

Табл. 26. Вводы генерирующих мощностей (базовый вариант)

87

Табл. 27. Производство электроэнергии в 2009г

88

Табл. 28. Основные показатели инвестиционной программы электроэнергетики  на 2010г

90

Табл. 29. Сравнительные показатели социально-экономического значения энергетического машиностроения в сравнении с аналогичными показателями электроэнергетики

95

Табл. 30. Итоговые эффекты для экономики страны при инерционном и умеренно-оптимистическом сценариях развития энергомашиностроения в России к 2020 году

96

Табл. 31. Структура инвестиционных проектов в 2009-2012гг.

109

Табл. 32. Объекты ДПМ, введенные в 2008- 2009 гг

120

Табл. 33. Износ генерирующего оборудования

122

Табл. 34. Показатели работы газотурбинных электростанций в 2007 г. и 1-3 кв. 2008 г.

127

Табл. 35. Технико-экономические расчеты для установки паровой турбины в ОАО «Северский маслозавод»

132

Табл. 36. Характеристика основных газовых электростанций

140

Табл. 37. Рынок поставок промышленных ГТД мощностью 60-180 Мвт для энергетических установок

150

Табл. 38. Текущая информация по действующим энергоблокам, 2010г

166

Табл. 39. Производство основного энергомашиностроительного оборудования ОАО «Силовые машины» в 2007-2008гг

183

Табл. 40. Новые проекты ОАО «Силовые машины»

185

Табл. 41. Финансовые показатели  деятельности ОАО «Силовые машины», 2007-2009гг.,$  тыс.

186

Табл. 42. Список дочерних компаний ОАО «Силовые машины»

186

Табл. 43. Список акционеров (учредителей) ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

188

Табл. 44. Финансовые показатели  деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик», 2004-2009гг.

189

Табл. 45. Финансовые показатели  деятельности ОАО «ЗИО-Подольск», 2008-2009гг.

192

Табл. 46. Список акционеров (учредителей) ОАО Объединенные машиностроительные заводы

194

Табл. 47. Финансовые показатели  деятельности ОАО Объединенные машиностроительные заводы, 2007-2009гг., тыс. долл.

196

Табл. 48. Список дочерних компаний ОАО Объединенные машиностроительные заводы

197

Табл. 49. Список акционеров (учредителей) ОАО «НПО «Сатурн»

199

Табл. 50. Финансовые показатели деятельности ОАО «НПО «Сатурн», 2004-2009гг., тыс. руб.

200

Табл. 51. Список дочерних компаний ОАО «НПО «Сатурн»

201

Табл. 52. Список акционеров (учредителей) ОАО «НПО Элсиб»

203

Табл. 53. Финансовые показатели деятельности ОАО «НПО Элсиб», 2005-2009гг., тыс. руб.

203

Табл. 54. Список дочерних компаний ОАО «НПО Элсиб»

204

Табл. 55. Финансовые показатели ОАО «УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-УРАЛГИДРОМАШ», 2004-2009гг., тыс. руб.

209

Табл. 56. Финансовые показатели ОАО «Чеховский завод энергетического машиностроения», 2004-2009гг., тыс. руб.

209

Табл. 57. Финансовые показатели ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго», 2004-2009гг., тыс. руб.

210

Табл. 58. Список дочерних компаний ОАО «Энергомашкорпорация»

210

Табл. 59. Финансовые показатели ОАО «Тяжмаш», 2005-2009гг., тыс. руб.

215