53 000 ₽
Российский рынок энергооборудования - 2014
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
53 000 ₽
РБК Исследования рынков

Российский рынок энергооборудования - 2014

Дата выпуска: 2 декабря 2014
Количество страниц: 185
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48654
53 000 ₽
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание
Настоящий обзор «Российский рынок энергооборудования»  представляет собой исследование, состоящее из 3 основных разделов: мировой рынок, российский рынок и профили основных игроков. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку объема рынка за 2013г. с выделением основных сегментов, прогноз и драйверы его развития в период с 2015 до 2020.

В разделе «Мировой рынок энергооборудования» оценивается объем предложения и спроса на ключевые виды энергетического оборудования, анализируются передовые технологии, рассматриваются перспективы развития бизнеса в привлекательных для российских компаний регионах. Также в данном разделе приводится описание крупнейших иностранных производителей энергооборудования, включая их финансовые показатели и планы развития. Кроме того, представлен  анализ предложений российских поставщиков для мирового рынка.

В разделе «Российский рынок энергооборудования» исследуется текущая ситуация и тренды в российском энергомашиностроении, приводится анализ мировой практики государственной поддержки энергетического машиностроения, описывается ситуация с пошлинами на ввозимое энергооборудование. Раздел включает оценку объема и динамику (за 2011-2013г. и за первое полугодие 2014г.) производства энергооборудования в России, импорт/экспорт (за 2012-2013гг.) основного энергетического оборудования, анализ спроса. Особое внимание в отчете уделяется анализу следующих сегментов энергетического оборудования: турбины (газовые, паровые, гидравлические), котлы, насосы и компрессоры. Также приведено долевое распределение отечественных производителей энергетического оборудования на рынке по итогам 2013г., представлены производственные показатели, информация о совершенных проектах, планах развития бизнеса. Кроме того,  отчете представлена информация об основных потребителях энергетического оборудования, анализ их инвестиционных программах. Исследование дополнено сравнительным анализом цен на энергооборудование отечественных и зарубежных поставщиков. Также рассматриваются пилотные образцы, планируемые к внедрению в производство и основные направления инновационного развития энергетического оборудования.

Последний раздел «Профили участников рынка» содержит характеристику крупнейших компаний, занимающихся производством оборудования для электроэнергетики. Профили включают краткое описание компании, набор предлагаемых услуг, крупные проекты компании, финансовые показатели в динамике, информацию об учредителях и дочерних компаниях, имена руководителей и контактную информацию.

Исследование проведено в сентябре-ноябре 2014 года.

Отчет содержит 62 таблицы и 68 графиков и диаграмм.

Развернуть
Содержание

 

Список диаграмм

7

Список таблиц

9

Мировой рынок энергооборудования

11

 

Анализ состояния и перспектив развития мирового рынка электроэнергетики

11

  

Тенденции развития глобального рынка электроэнергетики

11

  

Перспективы развития электроэнергетической отрасли в регионах, привлекательных для российских производителей энергооборудования

22

   

Республика Беларусь

22

   

Украина

29

   

Казахстан

29

   

Китай

32

   

Индия

32

   

Африка

32

 

Анализ современного состояния и тенденций развития мирового рынка энергооборудования

37

  

Объем и динамика рынка

37

   

Паровые турбины

37

   

Газовые турбины

38

   

Гидравлические турбины

39

  

Передовые технологии на мировом рынке энергооборудования

39

 

Анализ спроса по основным сегментам рынка энергооборудования

43

  

Паровые турбины

43

  

Турбины для АЭС

48

 

Основные участники мирового рынка энергооборудования

49

  

Ключевые игроки на глобальном рынке энергетического оборудования

49

   

General Electric

50

   

Siemens

51

   

Alstom

52

   

MHI

53

  

Ключевые игроки на рынке энергооборудования для АЭС

53

  

Российские поставщики на мировом рынке энергооборудования

56

 

Прогноз развития мирового рынка энергооборудования

60

Российский рынок энергооборудования

62

 

Современное состояние и перспективы развития электроэнергетического сектора в России

62

  

Инвестиционная программа энергетики

72

   

Инвестиционная программа ОАО «Росатом»

73

   

Инвестиционная программа ОАО «РусГидро»

75

   

Инвестиционная программа ОГК-2

79

   

Инвестиционная программа Холдинга «КЭС»

80

   

Инвестиционная программа ОАО «Квадра»

80

  

Ситуация в атомном энергопромышленном комплексе России и прогнозы его развития

84

 

Текущая ситуация и тенденции в российском энергомашиностроении

87

  

Производственный потенциал российского энергетического машиностроения

87

  

Проблемы отрасли

92

 

Государственное регулирование отрасли

95

  

Анализ мировой практики государственной поддержки энергетического машиностроения

95

  

Изменение пошлин на ввозимое энергооборудование

96

 

Характеристика современного состояния российского рынка энергооборудования

97

  

Объем и динамика рынка по основным сегментам энергетического оборудования (котлы, турбины, насосы, компрессоры)

97

  

Импорт, экспорт

103

  

Анализ спроса на энергооборудование

104

 

Основные производители энергетического оборудования

108

  

Ключевые отечественные производители энергетического оборудования

108

   

ОАО «Силовые машины»

111

   

ОАО «Калужский турбинный завод» (входит в ОАО «Силовые машины»)

116

   

ОАО «ТКЗ «Красный котельщик» (входит в ОАО «Силовые машины»)

118

   

ГК ОАО «Атомэнергомаш»

119

   

ОАО «ОМЗ» (Группа Уралмаш-Ижора)

121

   

ОАО «НПО Сатурн»

122

   

ОАО «Тяжмаш»

122

   

ОАО «Элсиб»

124

  

Мировые поставщики оборудования на российском рынке

126

 

Сравнительный анализ цен на оборудование российских и зарубежных поставщиков

129

 

Перспективные технологии на российском рынке энергооборудования

130

 

Прогнозы развития рынка энергооборудования в России

132

Профили участников рынка энергетического машиностроения

135

Силовые машины

135

 

Краткое описание

135

 

Дочерние компании и совместные предприятия

136

 

Структурные производственные подразделения ОАО «Силовые машины»

136

 

Финансовые показатели

137

 

Направления деятельности, услуги и проекты

137

 

Крупнейшие проекты 2013 года

139

 

Руководители

140

 

Контактная информация

140

Атомэнергомаш

141

 

Совместные предприятия

142

 

Структурные производственные подразделения ОАО «Атомэнергомаш»

143

 

Финансовые показатели

143

 

Направления деятельности, услуги и проекты

144

 

Крупнейшие проекты 2013 года

147

 

Руководители

148

 

Контактная информация

148

ОМЗ

  

148

 

Краткое описание

149

 

Акционеры

151

 

Структурные производственные подразделения ОАО «ОМЗ»

151

 

Финансовые показатели

154

 

Направления деятельности, услуги и проекты

154

 

Крупнейшие проекты 2013 года

157

 

Руководители

157

 

Контактная информация

158

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

158

 

Краткое описание

158

 

Акционеры

159

 

Дочерние и зависимые компании

159

 

Структурные производственные подразделения

159

 

Финансовые показатели

161

 

Направления деятельности, услуги и проекты

161

 

Крупнейшие проекты 2013 года

163

 

Руководители

163

 

Контактная информация

164

НПО «Сатурн»

165

 

Краткое описание

165

 

Акционеры

168

 

Структурные производственные подразделения

168

 

Направления деятельности, услуги и проекты

170

 

Крупнейшие проекты 2013 года

171

 

Руководители

174

 

Контактная информация

174

ОАО «Тяжмаш»

175

 

Структурные производственные подразделения

175

 

Направления деятельности, услуги и проекты

176

 

Крупнейшие проекты 2013 года

178

 

Руководители

178

 

Контактная информация

178

ООО «Сименс»

179

 

Краткое описание

179

 

Структурные производственные подразделения

179

 

Направления деятельности, услуги и проекты

182

 

Крупнейшие проекты 2013 года

182

 

Руководители

183

 

Контактная информация

183

Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1. Изменение структуры потребления электроэнергии в 2012 году по сравнению с 1973 годом, %

11

Рис. 2. Страны-лидеры по объему внутреннего потребления электроэнергии по итогам 2013 г, млрд кВт-ч

12

Рис. 3. Динамика генерации электроэнергии в мире, 2013 г., ТВт*ч

13

Рис. 4. Структура генерирующих мощностей в мире, 2012 г., %

13

Рис. 5. 10 стран-лидеров по объему производимой электроэнергии, 2013 г., млрд Кв-ч

14

Рис. 6. Региональные сдвиги в производстве электроэнергии, произошедшие за период с 1973 года по 2011 год, 2013 г., %

15

Рис. 7.  Структура производства электроэнергии в мире, 2013 г., %

15

Рис. 8. Структура установленных мощностей в Европе, 2013 г., %

16

Рис. 9.  Ввод новых мощностей в Европе в период с 2000 по 2013 г., 2013 г., ГВт

16

Рис. 10.  Структура выработки электроэнергии в Европе, 2013 г., %

17

Рис. 11. Доля атомной энергии в общем производстве электроэнергии, 2013 г., %

18

Рис. 12. Структура генерирующих мощностей на возобновляемых источниках энергии, 2012 г., %

19

Рис. 13. Динамика производства и потребления электроэнергии в Республике Беларусь в период 2007-2012 года, млрд кВт*ч

23

Рис. 14. Динамика импорта энергетического оборудования в Республику Беларусь, 2009-2012 гг., млн долларов

24

Рис. 15. Географическая структура импорта энергетического оборудования в Беларусь, 2013 г., %

25

Рис. 16.  Структура производства паровых турбин в ЕС, 2013г., %

38

Рис. 17. Структура глобального спроса на газовые турбины, 2013г., %

38

Рис. 18.  Структура производства гидравлических турбин в ЕС (данные по 28 странам), 2013 г., %

39

Рис. 19. Мировая тенденция в энергетических газотурбинных технологиях

41

Рис. 20. Структура заказов паровых турбин по видам турбин в 2013 г., %

44

Рис. 21. Структура спроса на паровые турбины в разрезе регионов, 2013 г., %

44

Рис. 22. Динамика спроса на газовые турбины, 2013 г., шт

45

Рис. 23. Структура спроса на газовые турбины в зависимости от вида топлива, 2013 г., %

46

Рис. 24. Структура спроса на газовые турбины в разрезе регионов, 2013 г., %

47

Рис. 25. Структура мирового рынка энергетического машиностроения, 2013 г., %

49

Рис. 26. Структура установленных мощностей в мире, 2013 г., %

49

Рис. 27. Газовые турбины, производства MHI, установленные в разных странах мира по состоянию на 31.05.2013, %

53

Рис. 28. Структура инвестиций в мире на развитие генераций до 2030 г., %

60

Рис. 29. Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России, 2013 г., %

65

Рис. 30. Территориальная структура энергопотребления по ОЭС, 2013 год, %

66

Рис. 31. Прогноз спроса на электрическую энергию по ЕЭС Росси до 2020 года (по двум сценариям - базовому и умеренному), млрд кВт*ч

67

Рис. 32. Структура вывода мощностей из ЕЭС России до 2020 г.

70

Рис. 33. Структура ввода новых мощностей в ЕЭС до 2020 года в разрезе типа электростанций

70

Рис. 34. Структура ввода мощностей по ОЭС до 2020 г.

71

Рис. 35. Структура ввода мощностей в разрезе ОЭС и типа электростанций до 2020 г., МВт

72

Рис. 36. Структура финансирования инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в 1 полугодии 2014 г., млрд руб.

73

Рис. 37. Исполнение инвестиционных программ субъектами электроэнергетики за 1 полугодие 2014 г.

73

Рис. 38. Потребность в финансировании ПМК, 2013 г., %

75

Рис. 39. Объекты строительства по договору о предоставлении мощности (ДПМ) ОГК-2

79

Рис. 40. Структура реакторов АЭС России, 2014 г.

85

Рис. 41. Сравнение объемов производства основных видов энергетического оборудования в СССР и в современной России

87

Рис. 42. Доля импортного энергооборудования на рынке России, 2012 г., %

88

Рис. 43. Структура применяемых технологий, 2012 г., %

89

Рис. 44. Объем финансирования подпрограммы «Силовая электротехника и энергетическое машиностроение» блок «Энергетическое машиностроение», 2013 г., млн руб.

91

Рис. 45. Уровень использования среднегодовой мощности предприятий энергетического машиностроения по итогам 2012 г., %

91

Рис. 46. Структура рынка энергетического машиностроения, 2013 г., %

97

Рис. 47. Структура среднегодовой мощности производства турбин по состоянию на 2012 год

98

Рис. 48. Динамика объемов производства турбин газовых (кроме турбореактивных и двигателей турбовинтовых), 2011-2014 гг., МВт

99

Рис. 49. Динамика объемов производства турбин гидравлических и колес водяных, 2011-2014 гг., МВт

100

Рис. 50. Динамика производства турбин на водяном паре и турбин паровых прочих, 2011-2014 гг., МВт

100

Рис. 51. Динамика производства котлов паровых, пароводогрейных, котлов, работающих с высокотемпературными органическими теплоносителями, 2012-2014 гг., т пара в час

101

Рис. 52. Динамика производства котлов-парообразователей, 2012-2014 гг., шт.

101

Рис. 53. Динамика производства насосов воздушных или вакуумных; компрессоров воздушных или газовых прочих, 2012-2014 гг., шт.

102

Рис. 54.  Структура импорта основного энергетического оборудования, 2013 г., %

103

Рис. 55. Структура установленного турбинного оборудования в 2013 году в разрезе производителей, %

107

Рис. 56. Структура рынка отечественного машиностроения, 2013, %

109

Рис. 57.  Структура изготовленной продукции ОАО «Силовые машины» в 2013 году по стоимостному показателю, %

112

Рис. 58.  Паровые турбины, произведенные ОАО «Калужский турбинный завод», 2013 г., %

116

Рис. 59.  Структура заключенных в 2013 году договоров по рыночным сегментам, %

120

Рис. 60. Секторальная структура портфеля заказов ОАО «Атомэнергомаш» по итогам 2013 года, %

120

Рис. 61.  Портфель заказов в разрезе зарубежных стран, %

121

Рис. 62.  Структура выручки ОАО «Элсиб», 2013 г., %

126

Рис. 63. Структура ввода энергетического оборудования на российских электростанциях в разрезе производителей в 2008-2012 гг., %

127

Рис. 64.  Динамика спроса на энергооборудование в натуральном выражении на внутреннем рынке

133

Рис. 65.  Динамика ввода мощностей на АЭС в 2014-2020 гг., МВт.

134

Рис. 66.  Структурные подразделения ОАО «Атомэнергомаш»

143

Рис. 67.  Структура и география ОМЗ

150

Рис. 68.  Структура бизнеса ОАО «НПО «Сатурн», 2013, %

165

Развернуть
Таблицы
 

Табл. 1. Направления реформирования электроэнергетики в мире

20

Табл. 2. Прогнозные показатели по результатам выполнения Государственной программы Республики Беларусь

23

Табл. 3. Реализация крупнейших проектов по вводу новых генерирующих мощностей в Республике Беларусь в 2013 году

27

Табл. 4. Ожидаемые результаты реализации концепции развития ТЭК Республики Казахстан до 2030 г.

31

Табл. 5. Направления развития электроэнергетики в мире, 2013 г.

39

Табл. 6. Заказы паровых турбин для объектов генерации в январе-декабре 2013 года, МВт

43

Табл. 7. Заказы паровых турбин для объектов генерации в январе-декабре 2013 года, МВт

45

Табл. 8. Строящиеся АЭС в мире, 2014 г.

47

Табл. 9. Типы реакторов строящихся АЭС, 2014 г.

48

Табл. 10. Финансовые показатели деятельности компании General Electric, 2013 г., млн долл

50

Табл. 11. Турбины GE, установленные на генерирующих объектах в мире, 2013 г.

50

Табл. 12. Показатели деятельности Siemens, 2013 г., млрд евро

51

Табл. 13. Проекты Siemens в мире в период 2013-2014

52

Табл. 14.  Основные проекты ОАО «Атомэнергомаш» за рубежом, 2013 г.

56

Табл. 15. Структура выручки ОАО «Атомэнергомаш»

57

Табл. 16. Производство энергетического оборудования для зарубежных заказчиков в 2013 году

57

Табл. 17.  Объединенные энергетические системы России

62

Табл. 18. Установленная мощность, выработка и потребление электроэнергии в 2013 году

63

Табл. 19. Установленная мощность электростанций объединенных энергосистем и ЕЭС России в 2013 году

66

Табл. 20. Прогноз роста электропотребления в ОЭС России до 2020 года

68

Табл. 21.  Ввод новых мощностей на АЭС до 2020 г.

74

Табл. 22. Направление инвестиций ОАО «РусГидро» на период 2014-2018 гг.

75

Табл. 23. Финансирование приоритетных проектов на Дальнем Востоке

76

Табл. 24. Строящиеся электростанции ОАО «РусГидро»

76

Табл. 25. Проекты ВИЭ ОАО «РусГидро», 2014 г.

77

Табл. 26. -Реализация ПМК ОАО «РусГидро» в 2013 году

78

Табл. 27. Проекты Холдинга КЭС

80

Табл. 28.   План ввода новых генерирующих мощностей ОАО «Квадра»

82

Табл. 29. Действующие атомные электростанции в России, 2014 г.

84

Табл. 30. -Финансирование в рамках программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса до 2020 года»

86

Табл. 31.  Сравнение позиций отечественных и импортных производителей на рынке оборудования РФ, 2012 г.

89

Табл. 32. Сравнение показателей государственного софинансирования НИОКР в энергетическом машиностроении и силовой электротехнике, 2012 г.

89

Табл. 33. Доля иностранных компонент в производстве энергетического оборудования, 2014 г.

92

Табл. 34. Проблемы использования энергетического оборудования иностранного производства в российской энергетической системе

93

Табл. 35. Состояние производства энергетического оборудования в 2013 году

99

Табл. 36. Динамика объемов заказов на поставку продукции в последующие периоды, млрд руб.

102

Табл. 37. Импорт основного энергетического оборудования в натуральном и денежном выражении, 2012-2013 гг.

103

Табл. 38. Экспорт основного энергетического оборудования в натуральном выражении в 2012-2013 гг., т

104

Табл. 39. Вводы генерирующего оборудования на электростанциях ЕЭС России в 2013 году

104

Табл. 40. Структура ввода генерирующих мощностей в разрезе генерирующих компаний на период 2014-2020 года

107

Табл. 41. Основные участники рынка энергетического оборудования, 2013

109

Табл. 42. Ключевые показатели деятельности крупнейший игроков рынка энергетического оборудования

110

Табл. 43. Целевые ориентиры по объемам реализации продукции ОАО «Силовые машины» на среднесрочную перспективу

111

Табл. 44.  Производство основного энергомашиностроительного оборудования ОАО «Силовые машины» в 2012-2013 гг.

112

Табл. 45.  Приоритетные направления развития ОАО «Силовые машины»

113

Табл. 46.  Объем производства товарной продукции ОАО «КТЗ» за 2013 год по номенклатуре

118

Табл. 47. Динамика производства ОАО «Элсиб», 2012-2013 гг., шт.

124

Табл. 48. Структура выручки ОАО «Элсиб», 2012-2013 гг.

125

Табл. 49.  Совместные предприятия в сфере энергетического машиностроения и трансферт зарубежных технологий, 2013 г.

127

Табл. 50.  Средневзвешенные цены на энергетическое оборудование отечественных производителей, 2012-2014 гг., руб.

129

Табл. 51.  Стоимость энергетического оборудования, импортируемого в Россию в 2013 году, млн руб.

129

Табл. 52.  Пилотные образцы оборудования, планируемые к внедрению в производство

130

Табл. 53. Основные направления инновационного развития энергетического оборудования

131

Табл. 54. Потребность в ядерных реакторах и турбинах на период с 2014 по 2020 годы

134

Табл. 55. Дочерние компании и совместные предприятия ОАО «Силовые машины»

136

Табл. 56.  Структурные подразделения ОАО «Силовые машины»

136

Табл. 57.  Финансовые показатели ОАО «Силовые машины»

137

Табл. 58.  Крупнейшие проекты ОАО «Силовые машины» в 2013 г.

139

Табл. 59.  Ключевые факты об ОАО «Атомэнергомаш»

141

Табл. 60.  Финансовые показатели ОАО «Атомэнергомаш»

144

Табл. 61. Финансовые показатели ОАО «ОМЗ»

154

Табл. 62.  Финансовые показатели ОАО «НПО «Сатурн»

170

Развернуть
Выпуски