Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка энергетического оборудования. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку объема рынка и прогноз его развития. Отчет включает краткое описание прогнозной модели и этапов развития рынка энергооборудования, приводится структура рынка, анализируется спрос и предложение на рынке на сегодняшний день и на перспективу. Отдельное внимание уделено анализу перспективы развития электроэнергетики России, анализу ее инвестиционного потенциала, и, на основе данного анализа, прогнозу развития рынка электроэнергетического оборудования.
Отдельный раздел посвящен описанию мировых инвестиций в электроэнергетике и мировому рынку энергооборудования, включая прогнозы развития от различных исследователей.
В отчете содержится описание основных сегментов рынка энергооборудования, а также прогноз развития каждого из них, приводится перечень основных игроков в каждом сегменте рынка. В обзоре приведено описание ситуации на рынке оборудования для тепловых станций, атомных станций, нетрадиционной энергетики и других перспективных технологий.
В обзоре приводится анализ влияния мирового финансового кризиса на рынок энергооборудования.
Отчет включает описание ввода мощностей и корректировки согласно Энергетической стратегии России на период до 2030 года.
В исследовании рассматриваются перспективные научные разработки российских и зарубежных компаний, а также анализируется спрос на новые перспективные технологии.
В исследовании дается краткое описание российских и иностранных производителей и поставщиков оборудования для электроэнергетики.
В отчете приведены профили компаний, занимающихся производством оборудования для электроэнергетики. Профили включают краткое описание компании, набор предлагаемых услуг, крупные проекты компании, объем продаж по видам оборудования и по географическим секторам, финансовые показатели в динамике, имена руководителей и контактную информацию.
Исследование проведено в мае-июне 2010 года.
Объем отчета - 215 стр.
Отчет содержит 59 таблиц и 61 диаграмму.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 7 |
Список таблиц | 9 |
Мировой рынок энергооборудования | 11 |
Анализ состояния и перспектив развития мирового рынка электроэнергетики | 11 |
Потребление электроэнергии | 12 |
Применение нанотехнологий в энергетике | 13 |
Основные участники мирового рынка энергооборудования | 15 |
Alstom | 15 |
Краткое описание компании | 15 |
Финансовые показатели компании | 18 |
Перспективы развития и текущая деятельность компании | 20 |
Siemens | 23 |
Краткое описание компании | 23 |
Финансовые показатели компании | 25 |
Перспективы развития и текущая деятельность компании | 27 |
General Electric | 30 |
Краткое описание компании | 30 |
Финансовые показатели компании | 32 |
Перспективы развития и текущая деятельность компании | 33 |
Schneider Electric | 35 |
Краткое описание компании | 35 |
Финансовые показатели компании | 36 |
Перспективы развития и текущая деятельность компании | 38 |
Китайские производители оборудования | 41 |
Харбинская корпорация оборудования для электростанций | 41 |
Харбинская корпорация оборудования для электростанций (Харбинский генераторный завод) | 43 |
Харбинская корпорация оборудования для электростанций (Харбинский котельный завод) | 43 |
Харбинская корпорация оборудования для электростанций (Харбинский турбинный завод) | 44 |
Сотрудничество с российскими компаниями | 46 |
Mitsubishi Heavy Industries | 46 |
Краткое описание компании | 46 |
Финансовые показатели компании | 50 |
Перспективы развития и текущая деятельность компании | 51 |
Ansaldo Energia | 52 |
Краткое описание компании | 52 |
Финансовые показатели компании | 55 |
Перспективы развития и текущая деятельность компании | 57 |
ABB | 58 |
Краткое описание компании | 58 |
Финансовые показатели компании | 59 |
Перспективы развития и текущая деятельность компании | 60 |
Основные тенденции развития мирового рынка энергооборудования | 61 |
Прогноз развития мирового рынка энергооборудования | 61 |
Мировой рынок оборудования для малой энергетики | 63 |
Российские поставщики на мировом рынке энергооборудования | 64 |
Российский рынок энергооборудования | 67 |
Характеристика современного состояния российского рынка энергооборудования | 67 |
Основные производители энергетического оборудования | 67 |
Состояние российского рынка энергооборудования | 67 |
Характеристика основных сегментов рынка энергооборудования | 70 |
Оборудование для гидро- и тепловых станций | 70 |
Оборудование для АЭС | 72 |
Малая энергетика | 74 |
Нетрадиционная энергетика (солнечная, ветровая) | 76 |
Мировые поставщики оборудования, представленные на российском рынке | 79 |
Сравнение цен на оборудование российских и зарубежных поставщиков. | 80 |
Принципы ввода мощностей согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики | 82 |
Анализ состояния и перспектив развития российского рынка электроэнергетики | 87 |
Инвестиционная программа электроэнергетики на 2010г | 90 |
Анализ состояния и перспектив развития российского энергетического машиностроения | 91 |
Структура отрасли энергетического машиностроения | 93 |
Производственный потенциал российского энергетического машиностроения | 93 |
Место отрасли в мировом энергетическом машиностроении | 94 |
Определение целевого сценария развития энергетического машиностроения России | 95 |
Анализ социально-экономического значения энергетического машиностроения в сравнении с аналогичными показателями электроэнергетики | 95 |
Определение эффектов для государства от того или иного сценария развития отрасли энергетического машиностроения в сравнении с соответствующими эффектами в секторе электроэнергетики | 96 |
Инерционный сценарий развития энергетического машиностроения | 96 |
Умеренно-оптимистичный сценарий развития энергетического машиностроения | 98 |
Государственное регулирование отрасли | 99 |
Анализ мировой практики государственной поддержки энергетического машиностроения | 99 |
Предложения Института проблем естественных монополий по мерам государственного регулирования и поддержки, направленным на стимулирование развития энергетического машиностроения | 99 |
Государственная поддержка на приобретение российского энергетического оборудования | 100 |
Государственная поддержка компаниям энергетического машиностроения под проекты технического перевооружения | 101 |
Государственная поддержка научно-технического задела отрасли, обеспечивающая проведение ОКР и пилотных проектов | 102 |
Повышение степени унификации энергоблоков, разработка унифицированного ряда оборудования и конструкционных решений при создании новых энергоблоков. | 103 |
Использование таможенно-тарифных мер регулирования | 103 |
Обеспечение российским производителям энергетического оборудования налоговых послаблений в части пополнения перечня товаров, длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев | 104 |
Определение инвестиционных проектов, которые отвечают интересам национальной экономики и для реализации которых целесообразно выделять государственные средства | 104 |
Изменение пошлин на ввозимое энергооборудование | 105 |
Влияние кризиса на российский электроэнергетический сектор | 105 |
Влияние кризиса на российское энергетическое машиностроение | 108 |
Данные инвестиционных программ генерирующих компаний на 2009-2012 гг. | 109 |
Необходимость обновления оборудования в энергетической сфере, применения новых прогрессивных технологий | 111 |
Выступления и мнения экспертов | 113 |
Мнения участников восьмой ежегодной выставки-конференции «Russia Power» («Электроэнергетика России-2010») о ходе экономического кризиса и перспективах государственной поддержки российской энергетики. | 113 |
Мнения экспертов Епишова А.П. и Безруких П.П. выступивших на Международной конференции «Концепция устойчивого развития и возобновляемые источники энергии: горизонты взаимодействия Евросоюза и России» на ММЭФ «ТЭК России в XXI веке» | 116 |
Мнение эксперта Шишкина А.Н. выступившего на Международной конференции «Стратегические инвестиции в энергетику россии» на ММЭФ «ТЭК России в XXI веке» | 119 |
Перспективы производства малых энергомощностей | 124 |
Перспективные газотурбинные технологии | 126 |
Мобильные газотурбинные электрические станции (МГТЭС) | 126 |
Возможности малой газопаротурбинной ТЭС на горючих газах низкого давления | 130 |
Установка паровой турбины с противодавлением на действующей котельной | 132 |
Газовые электростанции | 134 |
Парогазовые установки в теплоэнергетике | 141 |
Рынок энергетических ГТД | 147 |
Перспективные технологии преобразования солнечного излучения в электроэнергию | 150 |
Кремниевое сырье | 155 |
Перспективы развития ГАЭС | 157 |
Технологии генерации энергии из морских источников | 159 |
Ситуация в атомном энергопромышленном комплексе России и прогнозы его развития | 164 |
ЭС-2030: Ядерно-топливный цикл | 164 |
Основные показатели работы АЭС России | 166 |
Строительство АЭС зарубежом российскими предприятиями | 170 |
Показатели безопасности при эксплуатации АЭС | 175 |
Прогнозы развития рынка энергооборудования в России | 176 |
Перспективные разработки | 177 |
Иностранные компании | 178 |
Профили участников рынка | 182 |
Силовые машины | 182 |
Акционеры | 182 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 182 |
Финансовые показатели | 186 |
Дочерние компании | 186 |
Руководители | 187 |
Контактная информация | 188 |
Красный котельщик | 188 |
Акционеры | 188 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 188 |
Финансовые показатели | 189 |
Специфика профиля (перечень выпускаемого оборудования) | 189 |
Руководители | 190 |
Контактная информация | 190 |
ЗИО-Подольск | 190 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 191 |
Финансовые показатели | 192 |
Специфика профиля (перечень выпускаемого оборудования) | 192 |
Руководители | 193 |
Контактная информация | 193 |
Объединенные машиностроительные заводы | 193 |
Акционеры | 194 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 194 |
Финансовые показатели | 196 |
Дочерние и зависимые компании | 197 |
Руководители | 198 |
Контактная информация | 198 |
НПО Сатурн | 198 |
Акционеры | 199 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 199 |
Финансовые показатели | 200 |
Дочерние и зависимые компании | 201 |
Руководители | 202 |
Контактная информация | 202 |
НПО Элсиб | 202 |
Акционеры | 203 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 203 |
Финансовые показатели | 203 |
Дочерние и зависимые компании | 204 |
Руководители | 204 |
Контактная информация | 205 |
Энергомашкорпорация | 205 |
Акционеры | 205 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 205 |
Специфика профиля (перечень выпускаемого оборудования) | 207 |
Финансовые показатели | 209 |
Дочерние и зависимые компании | 210 |
Руководители | 211 |
Контактная информация | 211 |
ОАО «Тяжмаш» | 211 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 212 |
Финансовые показатели | 215 |
Руководители | 215 |
Контактная информация | 215 |
Рис. 1. Структура спроса на энергоблоки по видам в мире в 2010-2020гг., % | 12 |
Рис. 2. Прогнозируемая структура мирового рынка нанотехнологий | 14 |
Рис. 3. Состав акционеров компании «Alstom» по географическому признаку, % | 17 |
Рис. 4. Котировки акций компании «Alstom» в 2009-2010гг. | 17 |
Рис. 5. Структура выручки от продаж компании «Alstom» по отраслям (2009/2010гг), % | 18 |
Рис. 6. Структура выручки от продаж компании «Alstom» по географическим секторам, % | 19 |
Рис. 7. Котировки акций компании «Siemens» за 2007-2009гг., евро | 24 |
Рис. 8. Структура выручки компании «Siemens» по регионам, % | 26 |
Рис. 9. Структура выручки компании «Siemens» по секторам производства, % | 27 |
Рис. 10. Структура активов компании GE по регионам в 2008-2009гг, $ млрд. | 33 |
Рис. 11. Структура выручки компании GE по регионам в 2007-2009гг, $ млрд. | 33 |
Рис. 12. Структура продаж компании «Schneider Electric» по регионам, % | 37 |
Рис. 13. Структура продаж компании «Schneider Electric» по направлениям бизнеса, % | 37 |
Рис. 14. Экспортная программа Харбинской энергетической корпорации | 42 |
Рис. 15. Структура выручки от продаж «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd» по отраслям (2008-2009гг), % | 51 |
Рис. 16. Структура выручки от продаж «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd» по географическому признаку (2009/2010г), % (кроме Японии) | 51 |
Рис. 17. Выручка компании «Ansaldo Energia», 2006-2009гг., $ млн. | 55 |
Рис. 18. Прибыль компании «Ansaldo Energia» до уплаты процентов и налогов, 2006-2009гг., $ млн. | 55 |
Рис. 19. Новые заказы у компании «Ansaldo Energia», 2006-2009гг., $ млн. | 56 |
Рис. 20. Количество персонала компании «Ansaldo Energia», 2006-2008гг., чел. | 56 |
Рис. 21. Структура выручки от продаж компании «AnsaldoEnergia» по географическому признаку в 2009г., % | 57 |
Рис. 22. Структура выручки компании «ABB» по географическому признаку в 2009г, % | 59 |
Рис. 23. Структура выручки компании «ABB» по подразделениям в 2009г., % | 60 |
Рис. 24. Мировой рынок энергооборудования (по видам оборудования), $ млрд. | 62 |
Рис. 25. Мировой рынок энергооборудования (по компаниям), % | 62 |
Рис. 26. Структура мирового рынка газотурбинных установок малой мощности в разрезе регионов в 2007-2009гг | 63 |
Рис. 27. Структура мирового рынка поршневых электрогенераторных установок в разрезе основных регионов мира в 2007-2009гг. | 64 |
Рис. 28. Программа новых вводов, ГВт | 86 |
Рис. 29. Основные российские производители энергетического оборудования | 93 |
Рис. 30. Рост доли электростанций российской энергосистемы, основанных на зарубежном оборудовании, ГВт | 98 |
Рис. 31. Государственная поддержка на приобретение российского энергетического оборудования | 101 |
Рис. 32. Льготные долгосрочные кредиты компаниям энергетического машиностроения | 102 |
Рис. 33. Пилотные проекты | 103 |
Рис. 34. Таможенно-тарифные меры регулирования | 104 |
Рис. 35. Проблема уплаты НДС с авансов | 104 |
Рис. 36. Вводы на объектах теплогенерации по видам инвестиционных проектов в 2008-2012гг., МВт | 110 |
Рис. 37. Количество инвестиционных проектов теплогенерации по видам инвестиционных проектов в 2008-2012гг., шт. | 111 |
Рис. 38. Динамика вводов генерирующих мощностей 2007-2010гг, МВт | 120 |
Рис. 39. Блок-схема газопаротурбинной установки на горячих газах низкого давления | 131 |
Рис. 40. Сегментация заказов на ГТД в мире в период 1996-2008гг в денежном выражении | 148 |
Рис. 41. Сегментация заказов на ГТД в мире в период 1996-2008гг по количеству | 148 |
Рис. 42. Сегментация мирового рынка энергетических ГТД до 2018г в денежном выражении | 149 |
Рис. 43. Сегментация мирового рынка энергетических ГТД до 2018г по количеству | 149 |
Рис. 44. Схема получения электроэнергии от солнечной батареи | 152 |
Рис. 45. Распределение температуры поверхностных вод океана | 162 |
Рис. 46. Позиции генерирующих компаний в отрасли по установленной мощности, ГВт | 167 |
Рис. 47. Позиции основных генерирующих компаний в отрасли атомной энергетики в мире по установленной мощности, ГВт | 167 |
Рис. 48. Суммарная выработка электроэнергии в России и доля атомной энергии в 2005-2009гг | 169 |
Рис. 49. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС России в 1992-2009гг, % | 169 |
Рис. 50. Выработка АЭС России в 1992-2009гг., млрд. кВт.ч | 170 |
Рис. 51. Динамика нарушений в работе АЭС России в 1992-2007гг. | 175 |
Рис. 52. Прогноз роста российского рынка энергетического машиностроения, $ млрд | 176 |
Рис. 53. Принцип реализации микротурбинных технологий | 178 |
Рис. 54. Установленная база генерирующих мощностей в мире, % | 183 |
Рис. 55. Структура товарного выпуска ОАО «Силовые машины», % | 184 |
Рис. 56. Перспективная структура мощностей ОАО «Силовые машины» на 2015г, ГВт | 185 |
Рис. 57. Структура акционеров ОАО Объединенные машиностроительные заводы, % | 194 |
Рис. 58. Структура бизнеса ОАО «НПО «Сатурн», % | 199 |
Рис. 59. Структура выручки ОАО «Энергомашкорпорация» по видам продукции, % | 208 |
Рис. 60. Структура выручки ОАО «Энергомашкорпорация» по отраслям, % | 208 |
Рис. 61. Портфель заказов ОАО «Тяжмаш», 2004-2009гг., млн. руб. | 215 |
Табл. 1. Данные о компании «Alstom» | 16 |
Табл. 2. Состав акционеров компании «Alstom» | 16 |
Табл. 3. Финансовые результаты деятельности компании «Alstom» за 2005-2010гг (в млн. евро.) | 18 |
Табл. 4. Распределение заказов компании «Alstom» по странам (2007-2009г) | 19 |
Табл. 5. Данные о компании «Siemens» | 24 |
Табл. 6. Финансовые результаты деятельности компании «Siemens» за 2005-2009гг (в млн. долл.) | 25 |
Табл. 7. Российские компании, доли которых принадлежат «Siemens» | 27 |
Табл. 8. Данные о компании «General Electric» | 30 |
Табл. 9. Финансовые результаты деятельности компании GE за 2005-2009гг (в млн. долл., кроме показателей на акцию) | 32 |
Табл. 10. Данные о компании «Schneider Electric» | 36 |
Табл. 11. Финансовые результаты деятельности компании «Schneider Electric» за 2007-2009гг (в млн. евро) | 36 |
Табл. 12. Данные о компании «Mitsubishi Heavy Industries» | 48 |
Табл. 13. Состав акционеров компании «Mitsubishi Heavy Industries» | 49 |
Табл. 14. Финансовые результаты деятельности компании «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd» за 2005-2009гг (в млн. долл.) | 50 |
Табл. 15. Выпускаемое компанией «AnsaldoEnergia» оборудование | 53 |
Табл. 16. Характеристика паровых турбин компании «AnsaldoEnergia» | 53 |
Табл. 17. Паровые турбины компании «AnsaldoEnergia» для комбинированных циклов | 54 |
Табл. 18. Данные о компании «Ansaldo Energia» | 55 |
Табл. 19. Данные о компании «ABB» | 58 |
Табл. 20. Финансовые результаты деятельности компании «АББ» за 2007-2009гг (в $ млн.) | 59 |
Табл. 21. Технологическое состояние российских энергомашиностроителей | 68 |
Табл. 22. Производство основных видов продукции энергетического машиностроения. | 70 |
Табл. 23. Сравнение уровня отечественных и зарубежных технологий в энергомашиностроении | 70 |
Табл. 24. Сравнение технических и ценовых характеристик зарубежных фирм-производителей энергетического оборудования | 80 |
Табл. 25. Прогноз поэтапного изменения установленной мощности электростанций России по видам генерации на период до 2030 года, млн. кВт | 87 |
Табл. 26. Вводы генерирующих мощностей (базовый вариант) | 87 |
Табл. 27. Производство электроэнергии в 2009г | 88 |
Табл. 28. Основные показатели инвестиционной программы электроэнергетики на 2010г | 90 |
Табл. 29. Сравнительные показатели социально-экономического значения энергетического машиностроения в сравнении с аналогичными показателями электроэнергетики | 95 |
Табл. 30. Итоговые эффекты для экономики страны при инерционном и умеренно-оптимистическом сценариях развития энергомашиностроения в России к 2020 году | 96 |
Табл. 31. Структура инвестиционных проектов в 2009-2012гг. | 109 |
Табл. 32. Объекты ДПМ, введенные в 2008- 2009 гг | 120 |
Табл. 33. Износ генерирующего оборудования | 122 |
Табл. 34. Показатели работы газотурбинных электростанций в 2007 г. и 1-3 кв. 2008 г. | 127 |
Табл. 35. Технико-экономические расчеты для установки паровой турбины в ОАО «Северский маслозавод» | 132 |
Табл. 36. Характеристика основных газовых электростанций | 140 |
Табл. 37. Рынок поставок промышленных ГТД мощностью 60-180 Мвт для энергетических установок | 150 |
Табл. 38. Текущая информация по действующим энергоблокам, 2010г | 166 |
Табл. 39. Производство основного энергомашиностроительного оборудования ОАО «Силовые машины» в 2007-2008гг | 183 |
Табл. 40. Новые проекты ОАО «Силовые машины» | 185 |
Табл. 41. Финансовые показатели деятельности ОАО «Силовые машины», 2007-2009гг.,$ тыс. | 186 |
Табл. 42. Список дочерних компаний ОАО «Силовые машины» | 186 |
Табл. 43. Список акционеров (учредителей) ОАО ТКЗ «Красный котельщик» | 188 |
Табл. 44. Финансовые показатели деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик», 2004-2009гг. | 189 |
Табл. 45. Финансовые показатели деятельности ОАО «ЗИО-Подольск», 2008-2009гг. | 192 |
Табл. 46. Список акционеров (учредителей) ОАО Объединенные машиностроительные заводы | 194 |
Табл. 47. Финансовые показатели деятельности ОАО Объединенные машиностроительные заводы, 2007-2009гг., тыс. долл. | 196 |
Табл. 48. Список дочерних компаний ОАО Объединенные машиностроительные заводы | 197 |
Табл. 49. Список акционеров (учредителей) ОАО «НПО «Сатурн» | 199 |
Табл. 50. Финансовые показатели деятельности ОАО «НПО «Сатурн», 2004-2009гг., тыс. руб. | 200 |
Табл. 51. Список дочерних компаний ОАО «НПО «Сатурн» | 201 |
Табл. 52. Список акционеров (учредителей) ОАО «НПО Элсиб» | 203 |
Табл. 53. Финансовые показатели деятельности ОАО «НПО Элсиб», 2005-2009гг., тыс. руб. | 203 |
Табл. 54. Список дочерних компаний ОАО «НПО Элсиб» | 204 |
Табл. 55. Финансовые показатели ОАО «УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-УРАЛГИДРОМАШ», 2004-2009гг., тыс. руб. | 209 |
Табл. 56. Финансовые показатели ОАО «Чеховский завод энергетического машиностроения», 2004-2009гг., тыс. руб. | 209 |
Табл. 57. Финансовые показатели ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго», 2004-2009гг., тыс. руб. | 210 |
Табл. 58. Список дочерних компаний ОАО «Энергомашкорпорация» | 210 |
Табл. 59. Финансовые показатели ОАО «Тяжмаш», 2005-2009гг., тыс. руб. | 215 |
Российский рынок энергооборудования 2017
30 января 2017
30 января 2017
69 000
Российский рынок энергооборудования - 2016
09 июня 2016
09 июня 2016
39 000
Российский рынок энергооборудования - 2014
02 декабря 2014
02 декабря 2014
53 000
Российский рынок энергооборудования
24 июня 2009
24 июня 2009
30 000
Российский рынок энергооборудования
15 февраля 2008
15 февраля 2008
25 500