Российский рынок энергооборудования - 2014

Список диаграмм

7

Список таблиц

9

Мировой рынок энергооборудования

11

Анализ состояния и перспектив развития мирового рынка электроэнергетики

11

Тенденции развития глобального рынка электроэнергетики

11

Перспективы развития электроэнергетической отрасли в регионах, привлекательных для российских производителей энергооборудования

22

Республика Беларусь

22

Украина

29

Казахстан

29

Китай

32

Индия

32

Африка

32

Анализ современного состояния и тенденций развития мирового рынка энергооборудования

37

Объем и динамика рынка

37

Паровые турбины

37

Газовые турбины

38

Гидравлические турбины

39

Передовые технологии на мировом рынке энергооборудования

39

Анализ спроса по основным сегментам рынка энергооборудования

43

Паровые турбины

43

Турбины для АЭС

48

Основные участники мирового рынка энергооборудования

49

Ключевые игроки на глобальном рынке энергетического оборудования

49

General Electric

50

Siemens

51

Alstom

52

MHI

53

Ключевые игроки на рынке энергооборудования для АЭС

53

Российские поставщики на мировом рынке энергооборудования

56

Прогноз развития мирового рынка энергооборудования

60

Российский рынок энергооборудования

62

Современное состояние и перспективы развития электроэнергетического сектора в России

62

Инвестиционная программа энергетики

72

Инвестиционная программа ОАО «Росатом»

73

Инвестиционная программа ОАО «РусГидро»

75

Инвестиционная программа ОГК-2

79

Инвестиционная программа Холдинга «КЭС»

80

Инвестиционная программа ОАО «Квадра»

80

Ситуация в атомном энергопромышленном комплексе России и прогнозы его развития

84

Текущая ситуация и тенденции в российском энергомашиностроении

87

Производственный потенциал российского энергетического машиностроения

87

Проблемы отрасли

92

Государственное регулирование отрасли

95

Анализ мировой практики государственной поддержки энергетического машиностроения

95

Изменение пошлин на ввозимое энергооборудование

96

Характеристика современного состояния российского рынка энергооборудования

97

Объем и динамика рынка по основным сегментам энергетического оборудования (котлы, турбины, насосы, компрессоры)

97

Импорт, экспорт

103

Анализ спроса на энергооборудование

104

Основные производители энергетического оборудования

108

Ключевые отечественные производители энергетического оборудования

108

ОАО «Силовые машины»

111

ОАО «Калужский турбинный завод» (входит в ОАО «Силовые машины»)

116

ОАО «ТКЗ «Красный котельщик» (входит в ОАО «Силовые машины»)

118

ГК ОАО «Атомэнергомаш»

119

ОАО «ОМЗ» (Группа Уралмаш-Ижора)

121

ОАО «НПО Сатурн»

122

ОАО «Тяжмаш»

122

ОАО «Элсиб»

124

Мировые поставщики оборудования на российском рынке

126

Сравнительный анализ цен на оборудование российских и зарубежных поставщиков

129

Перспективные технологии на российском рынке энергооборудования

130

Прогнозы развития рынка энергооборудования в России

132

Профили участников рынка энергетического машиностроения

135

Силовые машины

135

Краткое описание

135

Дочерние компании и совместные предприятия

136

Структурные производственные подразделения ОАО «Силовые машины»

136

Финансовые показатели

137

Направления деятельности, услуги и проекты

137

Крупнейшие проекты 2013 года

139

Руководители

140

Контактная информация

140

Атомэнергомаш

141

Совместные предприятия

142

Структурные производственные подразделения ОАО «Атомэнергомаш»

143

Финансовые показатели

143

Направления деятельности, услуги и проекты

144

Крупнейшие проекты 2013 года

147

Руководители

148

Контактная информация

148

ОМЗ

148

Краткое описание

149

Акционеры

151

Структурные производственные подразделения ОАО «ОМЗ»

151

Финансовые показатели

154

Направления деятельности, услуги и проекты

154

Крупнейшие проекты 2013 года

157

Руководители

157

Контактная информация

158

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

158

Краткое описание

158

Акционеры

159

Дочерние и зависимые компании

159

Структурные производственные подразделения

159

Финансовые показатели

161

Направления деятельности, услуги и проекты

161

Крупнейшие проекты 2013 года

163

Руководители

163

Контактная информация

164

НПО «Сатурн»

165

Краткое описание

165

Акционеры

168

Структурные производственные подразделения

168

Направления деятельности, услуги и проекты

170

Крупнейшие проекты 2013 года

171

Руководители

174

Контактная информация

174

ОАО «Тяжмаш»

175

Структурные производственные подразделения

175

Направления деятельности, услуги и проекты

176

Крупнейшие проекты 2013 года

178

Руководители

178

Контактная информация

178

ООО «Сименс»

179

Краткое описание

179

Структурные производственные подразделения

179

Направления деятельности, услуги и проекты

182

Крупнейшие проекты 2013 года

182

Руководители

183

Контактная информация

183

Рис. 1. Изменение структуры потребления электроэнергии в 2012 году по сравнению с 1973 годом, %

11

Рис. 2. Страны-лидеры по объему внутреннего потребления электроэнергии по итогам 2013 г, млрд кВт-ч

12

Рис. 3. Динамика генерации электроэнергии в мире, 2013 г., ТВт*ч

13

Рис. 4. Структура генерирующих мощностей в мире, 2012 г., %

13

Рис. 5. 10 стран-лидеров по объему производимой электроэнергии, 2013 г., млрд Кв-ч

14

Рис. 6. Региональные сдвиги в производстве электроэнергии, произошедшие за период с 1973 года по 2011 год, 2013 г., %

15

Рис. 7.  Структура производства электроэнергии в мире, 2013 г., %

15

Рис. 8. Структура установленных мощностей в Европе, 2013 г., %

16

Рис. 9.  Ввод новых мощностей в Европе в период с 2000 по 2013 г., 2013 г., ГВт

16

Рис. 10.  Структура выработки электроэнергии в Европе, 2013 г., %

17

Рис. 11. Доля атомной энергии в общем производстве электроэнергии, 2013 г., %

18

Рис. 12. Структура генерирующих мощностей на возобновляемых источниках энергии, 2012 г., %

19

Рис. 13. Динамика производства и потребления электроэнергии в Республике Беларусь в период 2007-2012 года, млрд кВт*ч

23

Рис. 14. Динамика импорта энергетического оборудования в Республику Беларусь, 2009-2012 гг., млн долларов

24

Рис. 15. Географическая структура импорта энергетического оборудования в Беларусь, 2013 г., %

25

Рис. 16.  Структура производства паровых турбин в ЕС, 2013г., %

38

Рис. 17. Структура глобального спроса на газовые турбины, 2013г., %

38

Рис. 18.  Структура производства гидравлических турбин в ЕС (данные по 28 странам), 2013 г., %

39

Рис. 19. Мировая тенденция в энергетических газотурбинных технологиях

41

Рис. 20. Структура заказов паровых турбин по видам турбин в 2013 г., %

44

Рис. 21. Структура спроса на паровые турбины в разрезе регионов, 2013 г., %

44

Рис. 22. Динамика спроса на газовые турбины, 2013 г., шт

45

Рис. 23. Структура спроса на газовые турбины в зависимости от вида топлива, 2013 г., %

46

Рис. 24. Структура спроса на газовые турбины в разрезе регионов, 2013 г., %

47

Рис. 25. Структура мирового рынка энергетического машиностроения, 2013 г., %

49

Рис. 26. Структура установленных мощностей в мире, 2013 г., %

49

Рис. 27. Газовые турбины, производства MHI, установленные в разных странах мира по состоянию на 31.05.2013, %

53

Рис. 28. Структура инвестиций в мире на развитие генераций до 2030 г., %

60

Рис. 29. Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России, 2013 г., %

65

Рис. 30. Территориальная структура энергопотребления по ОЭС, 2013 год, %

66

Рис. 31. Прогноз спроса на электрическую энергию по ЕЭС Росси до 2020 года (по двум сценариям - базовому и умеренному), млрд кВт*ч

67

Рис. 32. Структура вывода мощностей из ЕЭС России до 2020 г.

70

Рис. 33. Структура ввода новых мощностей в ЕЭС до 2020 года в разрезе типа электростанций

70

Рис. 34. Структура ввода мощностей по ОЭС до 2020 г.

71

Рис. 35. Структура ввода мощностей в разрезе ОЭС и типа электростанций до 2020 г., МВт

72

Рис. 36. Структура финансирования инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в 1 полугодии 2014 г., млрд руб.

73

Рис. 37. Исполнение инвестиционных программ субъектами электроэнергетики за 1 полугодие 2014 г.

73

Рис. 38. Потребность в финансировании ПМК, 2013 г., %

75

Рис. 39. Объекты строительства по договору о предоставлении мощности (ДПМ) ОГК-2

79

Рис. 40. Структура реакторов АЭС России, 2014 г.

85

Рис. 41. Сравнение объемов производства основных видов энергетического оборудования в СССР и в современной России

87

Рис. 42. Доля импортного энергооборудования на рынке России, 2012 г., %

88

Рис. 43. Структура применяемых технологий, 2012 г., %

89

Рис. 44. Объем финансирования подпрограммы «Силовая электротехника и энергетическое машиностроение» блок «Энергетическое машиностроение», 2013 г., млн руб.

91

Рис. 45. Уровень использования среднегодовой мощности предприятий энергетического машиностроения по итогам 2012 г., %

91

Рис. 46. Структура рынка энергетического машиностроения, 2013 г., %

97

Рис. 47. Структура среднегодовой мощности производства турбин по состоянию на 2012 год

98

Рис. 48. Динамика объемов производства турбин газовых (кроме турбореактивных и двигателей турбовинтовых), 2011-2014 гг., МВт

99

Рис. 49. Динамика объемов производства турбин гидравлических и колес водяных, 2011-2014 гг., МВт

100

Рис. 50. Динамика производства турбин на водяном паре и турбин паровых прочих, 2011-2014 гг., МВт

100

Рис. 51. Динамика производства котлов паровых, пароводогрейных, котлов, работающих с высокотемпературными органическими теплоносителями, 2012-2014 гг., т пара в час

101

Рис. 52. Динамика производства котлов-парообразователей, 2012-2014 гг., шт.

101

Рис. 53. Динамика производства насосов воздушных или вакуумных; компрессоров воздушных или газовых прочих, 2012-2014 гг., шт.

102

Рис. 54.  Структура импорта основного энергетического оборудования, 2013 г., %

103

Рис. 55. Структура установленного турбинного оборудования в 2013 году в разрезе производителей, %

107

Рис. 56. Структура рынка отечественного машиностроения, 2013, %

109

Рис. 57.  Структура изготовленной продукции ОАО «Силовые машины» в 2013 году по стоимостному показателю, %

112

Рис. 58.  Паровые турбины, произведенные ОАО «Калужский турбинный завод», 2013 г., %

116

Рис. 59.  Структура заключенных в 2013 году договоров по рыночным сегментам, %

120

Рис. 60. Секторальная структура портфеля заказов ОАО «Атомэнергомаш» по итогам 2013 года, %

120

Рис. 61.  Портфель заказов в разрезе зарубежных стран, %

121

Рис. 62.  Структура выручки ОАО «Элсиб», 2013 г., %

126

Рис. 63. Структура ввода энергетического оборудования на российских электростанциях в разрезе производителей в 2008-2012 гг., %

127

Рис. 64.  Динамика спроса на энергооборудование в натуральном выражении на внутреннем рынке

133

Рис. 65.  Динамика ввода мощностей на АЭС в 2014-2020 гг., МВт.

134

Рис. 66.  Структурные подразделения ОАО «Атомэнергомаш»

143

Рис. 67.  Структура и география ОМЗ

150

Рис. 68.  Структура бизнеса ОАО «НПО «Сатурн», 2013, %

165

Табл. 1. Направления реформирования электроэнергетики в мире

20

Табл. 2. Прогнозные показатели по результатам выполнения Государственной программы Республики Беларусь

23

Табл. 3. Реализация крупнейших проектов по вводу новых генерирующих мощностей в Республике Беларусь в 2013 году

27

Табл. 4. Ожидаемые результаты реализации концепции развития ТЭК Республики Казахстан до 2030 г.

31

Табл. 5. Направления развития электроэнергетики в мире, 2013 г.

39

Табл. 6. Заказы паровых турбин для объектов генерации в январе-декабре 2013 года, МВт

43

Табл. 7. Заказы паровых турбин для объектов генерации в январе-декабре 2013 года, МВт

45

Табл. 8. Строящиеся АЭС в мире, 2014 г.

47

Табл. 9. Типы реакторов строящихся АЭС, 2014 г.

48

Табл. 10. Финансовые показатели деятельности компании General Electric, 2013 г., млн долл

50

Табл. 11. Турбины GE, установленные на генерирующих объектах в мире, 2013 г.

50

Табл. 12. Показатели деятельности Siemens, 2013 г., млрд евро

51

Табл. 13. Проекты Siemens в мире в период 2013-2014

52

Табл. 14.  Основные проекты ОАО «Атомэнергомаш» за рубежом, 2013 г.

56

Табл. 15. Структура выручки ОАО «Атомэнергомаш»

57

Табл. 16. Производство энергетического оборудования для зарубежных заказчиков в 2013 году

57

Табл. 17.  Объединенные энергетические системы России

62

Табл. 18. Установленная мощность, выработка и потребление электроэнергии в 2013 году

63

Табл. 19. Установленная мощность электростанций объединенных энергосистем и ЕЭС России в 2013 году

66

Табл. 20. Прогноз роста электропотребления в ОЭС России до 2020 года

68

Табл. 21.  Ввод новых мощностей на АЭС до 2020 г.

74

Табл. 22. Направление инвестиций ОАО «РусГидро» на период 2014-2018 гг.

75

Табл. 23. Финансирование приоритетных проектов на Дальнем Востоке

76

Табл. 24. Строящиеся электростанции ОАО «РусГидро»

76

Табл. 25. Проекты ВИЭ ОАО «РусГидро», 2014 г.

77

Табл. 26. -Реализация ПМК ОАО «РусГидро» в 2013 году

78

Табл. 27. Проекты Холдинга КЭС

80

Табл. 28.   План ввода новых генерирующих мощностей ОАО «Квадра»

82

Табл. 29. Действующие атомные электростанции в России, 2014 г.

84

Табл. 30. -Финансирование в рамках программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса до 2020 года»

86

Табл. 31.  Сравнение позиций отечественных и импортных производителей на рынке оборудования РФ, 2012 г.

89

Табл. 32. Сравнение показателей государственного софинансирования НИОКР в энергетическом машиностроении и силовой электротехнике, 2012 г.

89

Табл. 33. Доля иностранных компонент в производстве энергетического оборудования, 2014 г.

92

Табл. 34. Проблемы использования энергетического оборудования иностранного производства в российской энергетической системе

93

Табл. 35. Состояние производства энергетического оборудования в 2013 году

99

Табл. 36. Динамика объемов заказов на поставку продукции в последующие периоды, млрд руб.

102

Табл. 37. Импорт основного энергетического оборудования в натуральном и денежном выражении, 2012-2013 гг.

103

Табл. 38. Экспорт основного энергетического оборудования в натуральном выражении в 2012-2013 гг., т

104

Табл. 39. Вводы генерирующего оборудования на электростанциях ЕЭС России в 2013 году

104

Табл. 40. Структура ввода генерирующих мощностей в разрезе генерирующих компаний на период 2014-2020 года

107

Табл. 41. Основные участники рынка энергетического оборудования, 2013

109

Табл. 42. Ключевые показатели деятельности крупнейший игроков рынка энергетического оборудования

110

Табл. 43. Целевые ориентиры по объемам реализации продукции ОАО «Силовые машины» на среднесрочную перспективу

111

Табл. 44.  Производство основного энергомашиностроительного оборудования ОАО «Силовые машины» в 2012-2013 гг.

112

Табл. 45.  Приоритетные направления развития ОАО «Силовые машины»

113

Табл. 46.  Объем производства товарной продукции ОАО «КТЗ» за 2013 год по номенклатуре

118

Табл. 47. Динамика производства ОАО «Элсиб», 2012-2013 гг., шт.

124

Табл. 48. Структура выручки ОАО «Элсиб», 2012-2013 гг.

125

Табл. 49.  Совместные предприятия в сфере энергетического машиностроения и трансферт зарубежных технологий, 2013 г.

127

Табл. 50.  Средневзвешенные цены на энергетическое оборудование отечественных производителей, 2012-2014 гг., руб.

129

Табл. 51.  Стоимость энергетического оборудования, импортируемого в Россию в 2013 году, млн руб.

129

Табл. 52.  Пилотные образцы оборудования, планируемые к внедрению в производство

130

Табл. 53. Основные направления инновационного развития энергетического оборудования

131

Табл. 54. Потребность в ядерных реакторах и турбинах на период с 2014 по 2020 годы

134

Табл. 55. Дочерние компании и совместные предприятия ОАО «Силовые машины»

136

Табл. 56.  Структурные подразделения ОАО «Силовые машины»

136

Табл. 57.  Финансовые показатели ОАО «Силовые машины»

137

Табл. 58.  Крупнейшие проекты ОАО «Силовые машины» в 2013 г.

139

Табл. 59.  Ключевые факты об ОАО «Атомэнергомаш»

141

Табл. 60.  Финансовые показатели ОАО «Атомэнергомаш»

144

Табл. 61. Финансовые показатели ОАО «ОМЗ»

154

Табл. 62.  Финансовые показатели ОАО «НПО «Сатурн»

170