Российский рынок транспортной перевозки грузов: итоги 2014 г, прогноз до 2017 гг.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

5

Список таблиц       

7

Аннотация  

8

Макроэкономические показатели России в 2014 г    

10

Конъюнктура транспортно-логистического рынка РФ      

17

Общие тенденции   

17

Объем рынка транспортно-логистических услуг          

21

Структура рынка по видам услуг 

22

Рынок складских услуг      

23

Рынок экспресс-доставки  

27

Уровни логистического сервиса  

31

Характеристика уровня российского рынка логистических услуг     

33

Перевозки грузов и грузооборот транспорта РФ           

39

Структура и динамика перевозки грузов

39

Структура и динамика грузооборота       

43

Автомобильные транспортировки грузов          

47

Железнодорожные транспортировки грузов      

50

Водные транспортировки грузов 

53

Воздушные транспортировки грузов      

56

Характеристика участников рынка         

58

Профили основных участников рынка           

63

DHL  

63

Основные показатели деятельности компании  

63

TNT Express

66

Основные показатели деятельности компании  

66

UPS   

69

Основные показатели деятельности компании  

69

ОАО «Армадилло Бизнес Посылка» и ЗАО «Армадилло» (DPD) 

71

Основные показатели деятельности компании  

71

FedEx

74

Основные показатели деятельности компании  

74

GEFCO        

76

Основные показатели деятельности компании  

76

GEODIS       

78

Основные показатели деятельности компании  

78

Kuehne+Nagel         

80

Основные показатели деятельности компании  

80

Maersk (A.P. Moller-Maersk Group)       

82

Основные показатели деятельности компании  

82

Panalpina     

84

Основные показатели деятельности компании  

84

Rhenus          

85

Основные показатели деятельности компании  

85

Schenker       

87

Основные показатели деятельности компании  

87

AsstrA Associated Traffic AG      

88

Основные показатели деятельности компании  

88

Itella Logistics (ООО «Ителла»)   

91

Основные показатели деятельности компании  

91

FM LOGISTIC       

94

Основные показатели деятельности компании  

94

FESCO         

95

Основные показатели деятельности компании  

95

Major Cargo Service          

97

Основные показатели деятельности компании  

97

Tablogix        

98

Основные показатели деятельности компании  

98

Деловые линии

99

Основные показатели деятельности компании

99

Холдинговая компания ЗАО «Совтрансавто»          

101

Основные показатели деятельности компании  

101

СПСР-Экспресс     

103

Основные показатели деятельности компании

103

Pony Express           

106

Основные показатели деятельности компании  

106

Группа компаний «Совфрахт-Совмортранс»

108

Основные показатели деятельности компании  

108

Группа компаний АЛИДИ          

111

Основные показатели деятельности компании  

111

ООО «С-Лоджистик»       

113

Основные показатели деятельности компании  

113

STS Logistic 

115

Основные показатели деятельности компании  

115

ООО «ТИС-Лоджистик»  

117

Основные показатели деятельности компании  

117

МАКСИЛОГ – Система комплексной логистики     

119

Основные показатели деятельности компании  

119

Логистическая Компания МОЛКОМ  

121

Основные показатели деятельности компании  

121

ГК Дело

122

Основные показатели деятельности компании

122

Евросиб

124

Основные показатели деятельности компании

124

Тенденции и перспективы развития транспортно-логистического рынка РФ 

126

О компании NeoAnalytics 

130

Список диаграмм

Рис. 1.Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2013-2014гг., %  

14

Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2013-2014гг., %  

15

Рис. 3. Структура логистики российских предприятий, 2014г., %     

19

Рис. 4. Динамика объема рынка транспортно-логистического аутсорсинга РФ, 2007-2014 (2015-2017 – прогноз), млрд.руб.       

21

Рис. 5. Структура транспортно-логистического рынка РФ по видам услуг, 2014г., %

22

Рис. 6. Структура предложения на рынке складской недвижимости РФ, 2014г., %

24

Рис. 7. Структура спроса на складские помещения, 2014г., %

25

Рис. 8. Арендные ставки на складские помещения в некоторых регионах России 2014г., руб.за кв.метр в год           

26

Рис. 9. Объем рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2007-2017гг., млрд.руб.      

27

Рис. 10. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок, 2014г., %           

28

Рис. 11. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 2014г., %       

29

Рис. 12. Региональная структура рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2014г., %

29

Рис. 13. Доля бюджетов компаний, потраченных на 3PL 4PL услуги, 2012г.          

34

Рис. 14. Структура клиентов 3PL компаний, %, 2014 г.           

36

Рис. 15. Структура 3 PL операторов в России, %          

37

Рис. 16. Динамика перевозки грузов в РФ, 2007-2014г., млн.тонн     

39

Рис. 17. Структура перевозки грузов в РФ по видам транспорта, 2014г., % 

40

Рис. 18 Динамика коммерческой перевозки грузов в РФ, 2007-2014г., млн.тонн    

41

Рис. 19. Структура коммерческой перевозки грузов РФ, 2014г.,%     

42

Рис. 20. Динамика грузооборота в РФ, 2006-2014гг., млрд. тонно-километров       

43

Рис. 21. Динамика грузооборота по видам транспорта в РФ, 2014г., %        

44

Рис. 22. Динамика коммерческого грузооборота в РФ, 2006-2014гг., млрд. тонно-километров  

45

Рис. 23. Структура коммерческого грузооборота транспорта РФ, 2014г., % 

46

Рис. 24. Динамика коммерческой перевозки грузов автомобильным транспортом, 2010-2014гг., млн.тонн      

47

Рис. 25. Динамика коммерческого грузооборота автомобильного транспорта, 2010-2014гг., млрд. тонно-километров 

48

Рис. 26. Динамика коммерческие перевозки грузов железнодорожным транспортом, 2010-2014гг., млн.тонн      

50

Рис. 27. Динамика грузооборота железнодорожного транспорта, 2010-2014гг., млрд. тонно-километров   

51

Рис. 28. Динамика коммерческой перевозки грузов водным транспортом, 2010-2014гг., млн.тонн    

53

Рис. 29. Динамика коммерческого грузооборота водного транспорта, 2010-2014гг., млрд. тонно-километров    

54

Рис. 30. Динамика коммерческой перевозки грузов воздушным транспортом, 2010-2014гг., млн.тонн    

56

Рис. 31. Динамика коммерческого грузооборота воздушного транспорта, 2010-2014гг., млрд. тонно-километров 

57

Рис. 32. Структура транспортно-логистического рынка по типу участников, 2014г., %        

59

Рис. 33. Региональная структура участников рынка по месту нахождения головного офиса, 2014г., %      

60

Рис. 34. Структура участников ТЛ рынка по годовому обороту, 2014г., %  

62

Рис. 35. Прогноз объема коммерческой перевозки грузов, 2015-2017гг., млн.тонн

126

Рис. 36. Прогноз коммерческого грузооборота РФ, 2015-2017гг., млрд. тонно-километров  

127

Рис. 37. Динамика объема рынка транспортно-логистических услуг РФ, 2007-2014 (2015-2017 – прогноз), млрд.руб.  

128

Список таблиц

Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2013 – 2014гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

16

Табл. 2. Положение России в рейтинге LPI, 2013-2014гг.       

17

Табл. 3.Уровни логистического сервиса 

31

Табл. 4. Динамика перевозки грузов по видам транспорта в РФ, 2006-2014гг., млн.тонн       

40

Табл. 5.Динамика коммерческой перевозки грузов по видам транспорта в РФ, 2010-2014гг., млн.тонн    

42

Табл. 6. Динамика грузооборота по видам транспорта в РФ, 2006-2014гг., млрд. тонно-километров   

44

Табл. 7.Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта в РФ, 2010-2014гг., млрд. тонно-километров 

46

Табл. 8. Лидеры рынка логистических услуг РФ по годовому обороту, 2014г.       

61