Настоящее исследование посвящено описанию рынка стоматологических услуг в Москве и регионах России. В нем рассматриваются основные характеристики рынка: объем рынка, динамика рынка в стоимостном и натуральном выражении, уровень проникновения платных стоматологических услуг, особенности развития стоматологического бизнеса, основные сегменты рынка. Исследование включает актуальные данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка стоматологических услуг и для оценки перспектив его развития.
В первом разделе проводится сегментация рынка стоматологических услуг по основным видам услуг.
Во втором разделе рассматривается состояние российской системы здравоохранения, макроэкономическая конъюнктура рынка частной медицины. Приведена статистика медучреждений и персонала, медицинских услуг, в т.ч. статистика по рынку стоматологических услуг.
В третьем разделе анализируются основные показатели рынка платных медицинских услуг - стоимостной объем рынка, темпы и факторы роста, структура рынка, сегментация рынка по специализации. Приведена детализация по секторам рынка платных медицинских услуг: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, добровольное медицинское страхование.
Характеристика и основные показатели рынка стоматологических услуг приведены в четвертом разделе. А именно, приведены показатели объема стоматологической помощи населению в России, объем рынка стоматологических услуг, статистика количество стоматологических клиник и стоматологических установок на териитории России, сегментация рынка стоматологических услуг по форме собственности, по специализации стоматологических услуг, по регионам, по форматам клиник. В данном разделе дается детальный анализ сетевым проектам на рынке стоматологических услуг, приведены данные по количеству сетевых клиник в различных регионах России.
Пятый раздел полностью посвящен потребителям стоматологических услуг. Приводятся данные о численность потребителей стоматологичексих услуг в России, в частности платных стоматологических услуг. В разделе также представлены данные различных исследовательских компаний по сегментации потребителей стоматологичексих услуг, сделан анализ потребительского поведения.
В шестом разделе проведен сравнительный анализ средних цен на стоматологические услуги в Москве, Санкт-Петербурге, городах-миллиониках и крпуных городах России с численностью 500-1000 тыс. человек.
Тенденции стоматологического российского рынка рассмотрены в седьмом разделе.
В отчете приведены примеры профилей 12 стоматологических клиник, работающих в разных сегментах рынка: Эконом, Бизнес, VIP. Нами рассмотрены стоматологические сети, работающие как на столичном рынке, на рынке Санкт-Петербурга, а также в дргуих регионах РФ. Профили включают краткое описание компании, контактную информацию, направления деятельности клиники и услуги, формы обслуживания, показатели деятельности клиники, основных конкурентов в сегменте, стоимость отдельнх стомотологических услуг.
Исследование проведено в феврале-июне 2012 года.
Объем отчета - 132 стр.
Отчет содержит 39 таблиц и 49 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
|
Аннотация |
3 |
|
Полное оглавление |
4 |
|
Список диаграмм |
7 |
|
Список таблиц |
9 |
|
Сегментация и структура рынка по основным видам продукции |
11 |
|
Сегментация стоматологических услуг по основным группам |
11 |
|
Российская система здравоохранения |
14 |
|
Основные показатели системы здравоохранения |
15 |
|
Государственное регулирование в области частной медицины |
20 |
|
Лицензирование стоматологических клиник |
22 |
|
Отраслевые ассоциации |
25 |
|
Международные ассоциации |
25 |
|
Национальные ассоциации |
26 |
|
Российские ассоциации |
27 |
|
Основные показатели российского рынка платных медицинских услуг |
31 |
|
Структура рынка медицинских услуг в России |
31 |
|
Стоимостной объем российского рынка медицинских услуг и его динамика |
32 |
|
«Легальный» сектор платных медицинских услуг |
34 |
|
Добровольное медицинское страхование |
35 |
|
«Теневой» сектор рынка платных медицинских услуг |
38 |
|
Сегментация рынка платных медицинских услуг |
39 |
|
Сегментация по специализации |
39 |
|
Основные показатели российского рынка стоматологических услуг |
42 |
|
Объем стоматологической помощи |
42 |
|
Объем рынка платных стоматологических услуг |
42 |
|
ДМС в стоматологии |
44 |
|
Количество стоматологических клиник |
48 |
|
Количество стоматологических установок |
53 |
|
Сегментация рынка стоматологических услуг |
57 |
|
Сегментация по форме собственности |
57 |
|
Сегментация по специализации |
59 |
|
Сегментация по регионам |
59 |
|
Сегментация по формату клиник |
60 |
|
Сетевые проекты на рынке коммерческой стоматологии |
63 |
|
Характеристика потребителей стоматологических услуг |
73 |
|
Численность потребителей стоматологических услуг |
73 |
|
Численность потребителей платных медицинских услуг |
74 |
|
Основные показатели стоматологической заболеваемости населения России |
76 |
|
Сегментация потребителей платных стоматологических услуг |
85 |
|
Структура пациентов по полу |
87 |
|
Структура пациентов платных стоматологических услуг по возрасту |
87 |
|
Структура пациентов платных стоматологических услуг по социальному статусу |
88 |
|
Потребительское поведение пациентов |
88 |
|
Характеристика цен на рынке стоматологических услуг |
96 |
|
Терапевтическая стоматология |
96 |
|
Хирургическая стоматология |
97 |
|
Ортодонтическая стоматология |
97 |
|
Ортопедическая стоматология |
98 |
|
Детская стоматология |
99 |
|
Импланталогия |
99 |
|
Новые стоматологические услуги |
99 |
|
Тенденции развития рынка стоматологических услуг |
101 |
|
Профили стоматологических клиник |
103 |
|
«Мастердент» (региональная сеть) |
103 |
|
Краткое описание |
104 |
|
Направления деятельности, услуги |
105 |
|
Формы обслуживания |
105 |
|
Основные конкуренты в сегменте |
105 |
|
Показатели деятельности клиники |
106 |
|
Финансовые показатели |
106 |
|
Стоимость отдельных стоматологических услуг |
106 |
|
«Все свои», Группа компаний (региональная сеть) |
107 |
|
Краткое описание |
107 |
|
Направления деятельности, услуги |
108 |
|
Формы обслуживания |
108 |
|
Основные конкуренты в сегменте |
108 |
|
Финансовые показатели |
108 |
|
Стоимость отдельных стоматологических услуг |
108 |
|
«ЮниДент», Группа компаний (региональная сеть) |
109 |
|
Краткое описание |
109 |
|
Направления деятельности, услуги |
110 |
|
Формы обслуживания |
111 |
|
Основные конкуренты в сегменте |
111 |
|
Финансовые показатели |
111 |
|
Стоимость отдельных стоматологических услуг |
111 |
|
«МЕДИ», Группа компаний (региональная сеть) |
112 |
|
Краткое описание |
112 |
|
Направления деятельности, услуги |
113 |
|
Формы обслуживания |
114 |
|
Основные конкуренты в сегменте |
114 |
|
Финансовые показатели |
114 |
|
Стоимость отдельных медицинских услуг |
114 |
|
«ВитаДент» (региональная сеть) |
114 |
|
Краткое описание |
115 |
|
Направления деятельности, услуги |
116 |
|
Формы обслуживания |
116 |
|
Основные конкуренты в сегменте |
116 |
|
Финансовые показатели |
117 |
|
Стоимость отдельных стоматологичексих услуг |
117 |
|
«Юни-Дент» (региональная сеть) |
117 |
|
Краткое описание |
117 |
|
Направления деятельности, услуги |
118 |
|
Формы обслуживания |
118 |
|
Основные конкуренты в сегменте |
118 |
|
Финансовые показатели |
118 |
|
Стоимость отдельных стоматологических услуг |
118 |
|
«Денто-Эль», сеть стоматологических клиник (Москва) |
119 |
|
Краткое описание |
119 |
|
Направления деятельности, услуги |
120 |
|
Формы обслуживания |
120 |
|
Основные конкуренты в сегменте |
120 |
|
Стоимость отдельных стоматологических услуг |
120 |
|
«Стелла», стоматологическая ассоциация (Москва) |
121 |
|
Краткое описание |
121 |
|
Направления деятельности, услуги |
122 |
|
Формы обслуживания |
122 |
|
Основные конкуренты в сегменте |
122 |
|
Финансовые показатели |
122 |
|
Стоимость отдельных стоматологических услуг |
122 |
|
«Стома», сеть стоматологических клиник (Санкт-Петербург) |
123 |
|
Краткое описание |
123 |
|
Направления деятельности, услуги |
124 |
|
Формы обслуживания |
124 |
|
Основные конкуренты в сегменте |
124 |
|
Финансовые показатели |
124 |
|
Стоимость отдельных стоматологических услуг |
124 |
|
«Урсула», сеть стоматологических клиник (Екатеринбург) |
125 |
|
Краткое описание |
125 |
|
Направления деятельности, услуги |
126 |
|
Формы обслуживания |
126 |
|
Основные конкуренты в сегменте |
126 |
|
Финансовые показатели |
127 |
|
Стоимость отдельных стоматологических услуг |
127 |
|
«Идеал-Дент», сеть стоматологических клиник (Нижний Новгород) |
127 |
|
Краткое описание |
128 |
|
Направления деятельности, услуги |
128 |
|
Формы обслуживания |
128 |
|
Основные конкуренты в сегменте |
128 |
|
Финансовые показатели |
128 |
|
Стоимость отдельных стоматологических услуг |
129 |
|
«Садко», сеть стоматологических клиник (Нижний Новгород) |
129 |
|
Краткое описание |
130 |
|
Направления деятельности, услуги |
130 |
|
Формы обслуживания |
131 |
|
Основные конкуренты в сегменте |
131 |
|
Показатели деятельности |
131 |
|
Финансовые показатели |
131 |
|
Стоимость отдельных стоматологических услуг |
131 |
|
Рис. 1. Факторы, сдерживающие развитие частной медицины в России (опрос 1250 руководителей частных медицинских центров) |
14 |
|
Рис. 2. Структура врачей-стоматологов по специальностям |
17 |
|
Рис. 3. Региональная структура врачей-стоматологов |
18 |
|
Рис. 4. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2012 г.г., в % |
31 |
|
Рис. 5. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2012 гг., млрд. руб. |
33 |
|
Рис. 6. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2011 гг., млрд. долл. США |
33 |
|
Рис. 7. Динамика объема легального рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2012 гг., млрд. руб. |
35 |
|
Рис. 8. Динамика объема рынка ДМС в России, 2005-2012 гг., млрд. руб. |
37 |
|
Рис. 9. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2012 гг., млрд. руб. |
39 |
|
Рис. 10. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации (в стоимостном выражении) |
40 |
|
Рис. 11. Медицинские специалисты, за платной консультацией или лечением которых обращались респонденты |
40 |
|
Рис. 12. Медицинские платные услуги, к которым обращались респонденты |
41 |
|
Рис. 13. Динамика объема стоматологического рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2012 гг., млрд. руб. |
43 |
|
Рис. 14. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2011 гг., млрд. долл. США |
43 |
|
Рис. 15. Структура рынка стоматологических услуг (по количеству клиник, центров, частных кабинетов), 2011 год |
51 |
|
Рис. 16. Структура рынка по размеру частных стоматологических клиник,% |
54 |
|
Рис. 17. Количество стоматологических установок на 100 тыс. жителей по федеральным округам России |
55 |
|
Рис. 18. Структура рынка платных стоматологических услуг по типу собственности (по обороту в млрд. руб.) |
57 |
|
Рис. 19. Структура российского рынка стоматологических услуг по типу собственности (по количеству медицинских учреждений),% |
58 |
|
Рис. 20. Структура рынка стоматологических услуг г. Москвы по типу собственности (по количеству медицинских учреждений), % |
58 |
|
Рис. 21. Структура рынка платных стоматологических услуг по виду стоматологии |
59 |
|
Рис. 22. Структура рынка платных стоматологических услуг по федеральным округам России (по объему рынка в стоимостном выражении),% |
60 |
|
Рис. 23. Структура рынка платных стоматологических услуг по крупным городам (по объему рынка в стоимостном выражении),% |
60 |
|
Рис. 24. Структура российского рынка платных стоматологических услуг по типу стоматологических клиник (по количеству клиник),% |
61 |
|
Рис. 25. Структура рынка платных стоматологических услуг г.Москвы по типу стоматологических клиник (по количеству клиник),% |
62 |
|
Рис. 26. Структура рынка платных стоматологических услуг крупнейших городов России по типу стоматологических клиник (по количеству клиник),% |
62 |
|
Рис. 27. Сегментация стоматологических клиник по сетевому принципу (по количеству клиник), % |
63 |
|
Рис. 28. Структура сетевых стоматологических клиники России по количеству филиалов, % |
64 |
|
Рис. 29. Структура сетевых стоматологических клиник г. Москвы по количеству филиалов, % |
64 |
|
Рис. 30. Структура сетевых стоматологических клиник по типу сетей в целом по России (по количеству клиник/филиалов), 2011 |
67 |
|
Рис. 31. Региональная структура сетевых стоматологических клиник (по количеству клиник/филиалов), 2011 |
67 |
|
Рис. 32. Динамика структуры городского населения России по возрастным группам |
75 |
|
Рис. 33. Распространенность кариеса постоянных зубов у населения |
80 |
|
Рис. 34. Интенсивность кариеса временных зубов у детей 6 лет |
81 |
|
Рис. 35. Интенсивность кариеса постоянных зубов у детей |
81 |
|
Рис. 36. Распространенность признаков поражения тканей пародонта у детей в 1998 г. и 2008 г. |
82 |
|
Рис. 37. Интенсивность кариеса зубов у взрослого населения |
82 |
|
Рис. 38. Распространенность признаков поражения тканей пародонта у взрослого населения в 1998 г. и 2008 г. |
83 |
|
Рис. 39. Факторы, влияющие на выбор платных медицинских услуг (в % к числу опрошенных) |
86 |
|
Рис. 40. Структура пациентов платных стоматологических услуг по полу |
87 |
|
Рис. 41. Структура пациентов платных стоматологических услуг по возрасту |
88 |
|
Рис. 42. Структура пациентов платных стоматологических услуг по социальному статусу |
88 |
|
Рис. 43. Расходы на платные медицинские услуги за последний год, % от пользователей услуг |
90 |
|
Рис. 44. Возможные расходы населения на платные стоматологические услуги, % опрошенных |
91 |
|
Рис. 45. Сегментация потребителей по способу оплаты стоматологических услуг |
91 |
|
Рис. 46. Сегментация потребителей по регулярности посещения стоматолога |
92 |
|
Рис. 47. Отношение потребителей к стоматологической службе |
93 |
|
Рис. 48. Факторы, влияющие на выбор клиники (% от опрошенных) |
94 |
|
Рис. 49. Требования, предъявляемые пациентами к комфорту стоматологической клиники (% от опрошенных) |
94 |
|
Табл. 1. Количество государственных и муниципальных медицинских учреждений в России (на конец года) |
15 |
|
Табл. 2. Количество медицинских учреждений различных форм собственности в России на конец 2011 года, тыс. |
15 |
|
Табл. 3. Численность медицинских кадров (на конец года) |
16 |
|
Табл. 4. Динамика численности стоматологов в России, 2000-2010 г. |
17 |
|
Табл. 5. Обеспеченность врачами, сестринско-акушерским персоналом, стоматологическим персоналом развитых стран мира (на 10 тыс. населения) |
18 |
|
Табл. 6. Объем платных медицинских услуг населению в 2004-2010 гг. |
32 |
|
Табл. 7. Доля домохозяйств, плативших за различные виды медицинской помощи, среди обратившихся за ними, % |
38 |
|
Табл. 8. Показатели оказания стоматологической помощи населению России (государственный сектор) |
42 |
|
Табл. 9. Стоимость стоматологических программ по страхованию в Москве, 2011 |
46 |
|
Табл. 10. Стоимость стоматологических программ по страхованию в Санкт-Петербурге, 2011 |
47 |
|
Табл. 11. Количество стоматологических клиники кабинетов в крупных городах России |
49 |
|
Табл. 12. Регионы РФ с наибольшим количеством стоматологических клиник и кабинетов |
52 |
|
Табл. 13. Регионы РФ с наименьшим количеством стоматологических клиник и кабинетов |
52 |
|
Табл. 14. Динамика количества стоматологических установок в России, 2000-2010 г. |
54 |
|
Табл. 15. Регионы РФ с низким уровнем обеспеченности стоматологическими услугами |
55 |
|
Табл. 16. Регионы РФ с высоким уровнем обеспеченности стоматологическими услугами |
56 |
|
Табл. 17. Самые распространенные платные стоматологические услуги |
59 |
|
Табл. 18. Крупные сети стоматологических клиник (3 филиала и более), работающие в городах-миллиониках |
69 |
|
Табл. 19. Численность населения по субъектам РФ (на 1 января, тыс. чел.) |
73 |
|
Табл. 20. Численность населения Российской Федерации по полу и по возрастным группам на 1 января 2011 г., тыс. чел. |
74 |
|
Табл. 21. Структура населения России по величине среднедушевых денежных доходов, % |
75 |
|
Табл. 22. Средний КПУ зубов в разных странах мира |
78 |
|
Табл. 23. Количество обследованного городского и сельского населения ключевых возрастных групп |
79 |
|
Табл. 24. Распространенность и интенсивность кариеса зубов в ключевых возрастных группах |
79 |
|
Табл. 25. Распространенность признаков поражения тканей пародонта, % |
79 |
|
Табл. 26. Интенсивность кариеса зубов у детей 12 лет и взрослых 35-44 лет в крупнейших городах России |
83 |
|
Табл. 27. Распространенность признаков поражения тканей пародонта (%) у детей 12 лет и взрослых 35-44 лет в крупнейших городах России |
84 |
|
Табл. 28. Средние показатели распространенности и интенсивности кариеса зубов в крупных городах, других городских и сельских населенных пунктах |
85 |
|
Табл. 29. Средние показатели распространенности признаков поражения тканей пародонта в крупных городах, других городских и сельских населенных пунктах,% |
85 |
|
Табл. 30. Мнение населения о целях формирования сбережений на 2011 г. |
89 |
|
Табл. 31. Динамика доли количества людей, указавших создание сбережений на лечение в качестве одной из целей их формирования |
89 |
|
Табл. 32. Структура потребительских расходов домашних хозяйств |
89 |
|
Табл. 33. Уровень цен на терапевтическую стоматологию (отдельные виды услуг), 2012 г. |
97 |
|
Табл. 34. Уровень цен на хирургическую стоматологию (отдельные виды услуг), 2012 г. |
97 |
|
Табл. 35. Уровень цен на ортодонтическую стоматологию (отдельные виды услуг), 2012 г. |
98 |
|
Табл. 36. Уровень цен на ортопедическую стоматологию (отдельные виды услуг), 2012 г. |
98 |
|
Табл. 37. Уровень цен на детскую стоматологию (отдельные виды услуг), 2012 г. |
99 |
|
Табл. 38. Уровень цен на импланталогию (отдельные виды услуг), 2012 г. |
99 |
|
Табл. 39. Уровень цен на эстетическую стоматологию (отдельные виды услуг), 2012 г. |
100 |
