Полномасштабный кризис в российской экономике, ослабление рубля, снижение доходов населения, а также повышение цен на продовольственные и непродовольственные товары создали в 2015 году новые реалии для рынка интернет-торговли и мобильной коммерции в России.
В исследовании «Российский рынок мобильной коммерции 2015» проанализированы основные тренды и тенденции развития российского рынка m commerce в 2015-2016 гг. Исследование является эксклюзивным, так как в нем профессионально анализирует рынок мобильной коммерции. Особое внимание уделяется оценке уровня проникновения мобильных устройств, в частности смартфонов и планшетов. Анализируется пользование мобильным интернетом в России.
В исследовании проведен анализ предпочтений, особенностей поведения и социально-демографических характеристик россиян, совершавших покупки через мобильные устройства, в разрезе по географии их проживания. В том числе приведена оценка количества россиян, совершавших покупки через смартфоны и планшеты. Приведен их социально-демографический портрет. Представлен рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, приобретаемых через мобильные устройства.
В обзоре представлены данные относительно частоты и максимальной суммы «мобильных» покупок, совершаемых через смартфоны и планшеты. Проанализированы основные причины совершения «мобильных» покупок.
Выявлены ведущие игроки рынка мобильной коммерции в России: представлен рейтинг наиболее популярных мобильных сайтов и мобильных приложений интернет-проектов на основе доли их покупателей.
Наконец, особое внимание при анализе российского рынка мобильной коммерции было уделено сравнение с рынками США и Великобритании.
Исследование ппроведено в августе-декабре 2015 года.
Объем отчета – 95 стр.
Отчет содержит
71 таблицу и 30 графиков и диаграмм.
Объем выборки – 3 634 респондента.
Язык отчета – русский.
| Аннотация | 2 | |||
| Краткое оглавление | 3 | |||
| Полное оглавление | 4 | |||
| Исследования РБК, посвященные анализу рынка интернет-торговли | 6 | |||
| Компании, рассмотренные в серии исследований рынка интернет-торговли и мобильной коммерции | 8 | |||
| Методология исследования | 10 | |||
| Цель и задачи исследования | 10 | |||
| Метод сбора информации | 10 | |||
| Условия проведения опроса | 11 | |||
| Характеристика выборки | 11 | |||
| Объем и структура выборки | 11 | |||
| Социально-демографический портрет респондентов | 13 | |||
| E-commerce в США и странах Западной Европы | 17 | |||
| США | 17 | |||
| Западная Европа | 20 | |||
| Великобритания | 21 | |||
| Предпосылки развития рынка мобильной коммерции в России | 26 | |||
| Пользование мобильными устройствами в России | 26 | |||
| Пользование мобильным интернетом в России | 31 | |||
| Проникновение мобильного интернета в России | 31 | |||
| Аудитория мобильного интернета в России | 32 | |||
| Частота пользования мобильным интернетом | 33 | |||
| Смартфоны | 35 | |||
| Планшеты | 37 | |||
| Состояние российского рынка мобильной коммерции | 40 | |||
| Наиболее востребованные функции мобильных устройств | 40 | |||
| Количество россиян, совершавших покупки через мобильные устройства | 45 | |||
| Социально-демографический портрет россиян, совершавших покупки через мобильные устройства | 49 | |||
| Смартфоны | 51 | |||
| Планшеты | 53 | |||
| Рейтинг товаров и услуг, приобретенных при помощи мобильных устройств | 55 | |||
| Россия 100 тыс. + | 56 | |||
| Москва | 58 | |||
| Московская область | 60 | |||
| Санкт-Петербург | 62 | |||
| Города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 64 | |||
| Города с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел. | 66 | |||
| Города с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. чел. | 68 | |||
| Максимальные суммы покупок, совершенных через мобильные устройства | 70 | |||
| Смартфоны | 70 | |||
| Планшеты | 71 | |||
| Частота совершения покупок товаров и услуг через мобильные устройства | 73 | |||
| Смартфоны | 74 | |||
| Планшеты | 76 | |||
| Рейтинг наиболее популярных мобильных сайтов и мобильных приложений интернет-магазинов | 77 | |||
| Россия 100 тыс. + | 78 | |||
| Москва | 79 | |||
| Московская область | 80 | |||
| Санкт-Петербург | 81 | |||
| Города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 82 | |||
| Города с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел. | 83 | |||
| Города с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. чел. | 84 | |||
| Способы оплаты покупок, совершенных через мобильные устройства | 85 | |||
| Причины покупок, совершенных через мобильные устройства | 86 | |||
| Список диаграмм | 89 | |||
| Список таблиц | 93 | |||
| Рис. 1. Доли респондентов, покупавших различные товары и услуги через интернет, 2015 г., % от общего количества опрошенных | 12 |
| Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2015 г., % от общего количества опрошенных | 13 |
| Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2015 г., % от общего количества опрошенных | 13 |
| Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2015 г., % от общего количества опрошенных | 14 |
| Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2015 г., % от общего количества опрошенных | 15 |
| Рис. 6. Распределение респондентов по составу семьи, 2015 г., % | 15 |
| Рис. 7. Доля США на мировом рынке онлайн-торговли в 2015 г., 2018 г., % | 17 |
| Рис. 8. Динамика оборота онлайн-торговли в США за 2011-2019 гг.*, млрд. долл., % | 17 |
| Рис. 9. Динамика доли онлайн-торговли в обороте розницы в США, 2012-2019 гг., % | 18 |
| Рис. 10. Доли онлайн-покупателей товаров и услуг в США 2015 г., % от онлайн-покупателей, проживающих в США | 19 |
| Рис. 11. Динамика объема рынка мобильной коммерции в США*, 2010-2019 гг., млрд. долл., % | 20 |
| Рис. 12. Доля Западной Европы на мировом рынке онлайн-торговли в 2014 г., 2019 г., % | 21 |
| Рис. 13. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в странах Западной Европы за 2014-2019 гг.*, млрд. долл., % | 21 |
| Рис. 14. Динамика оборота интернет-торговли в Великобритании за 2012-2019 гг.*, млрд. фунтов стерлингов, % | 22 |
| Рис. 15. Динамика доли онлайн-торговли в обороте розницы в Великобритании, 2012-2019 гг., % | 22 |
| Рис. 16. Доли онлайн-покупателей товаров и услуг в Великобритании 2015 г., % от онлайн-покупателей, проживающих в Великобритании | 23 |
| Рис. 17. Динамика объема мобильной коммерции в Великобритании за 2012-2019 гг.*, млрд. фунтов стерлингов, % | 24 |
| Рис. 18. Число активных SIM-карт в России в 2006-2015 гг., млн. шт. | 26 |
| Рис. 19. Цифровые устройства, которыми пользуются россияне, 2015 г., % от опрошенных | 27 |
| Рис. 20. Динамика проникновения смартфонов в некоторых странах мира, 2013-2015 год, % от населения | 28 |
| Рис. 21. Устройства для выхода в интернет, октябрь 2015 г., % от россиян старше 12 лет* | 28 |
| Рис. 22. Динамика объема продаж смартфонов, простых сотовых телефонов и планшетов в розничных сетях «Евросеть» за 2009 – 2013 года, % от общих продаж в штуках | 29 |
| Рис. 23. Продажи смартфонов через собственные салоны розничной сети МТС, 2010 г. – II квартал 2014 г., % от общих продаж в штуках | 29 |
| Рис. 24. Проникновение смартфонов, I полугодие 2010 г. – III квартал 2015 г., % от зарегистрированных в сети «МТС» мобильных телефонов | 30 |
| Рис. 25. Проникновение смартфонов и планшетов в России 100 тыс.+, I полугодие 2009 – I полугодие 2015 года, % от россиян в возрасте 18-54 лет, проживающих в крупных городах России | 31 |
| Рис. 26. Динамика аудитории мобильного интернета в России 100 тыс.+, 2008 2015 гг., млн. чел. старше 12 лет (%) | 32 |
| Рис. 27. Мобильные устройства, с которых был осуществлен выход в интернет, октябрь 2015 г., % от пользователей мобильным интернетом старше 12 лет | 33 |
| Рис. 28. Портрет пользователей мобильного интернета, октябрь 2015 г., % от россиян соответствующего возраста и пола, проживающих в городах 100 тыс. + | 33 |
| Рис. 29. «Заходите ли Вы в интернет через свой смартфон?», 2013-2015 гг., % от опрошенных в возрасте 18-54 лет, имеющих смартфоны | 35 |
| Рис. 30. «Заходите ли Вы в интернет через свой планшет?», 2013-2015 гг., % от опрошенных в возрасте 18-54 лет, имеющих планшеты | 37 |
| Рис. 31. «Какие возможности своего смартфона Вы используете?», 2013-2015 гг., % от опрошенных россиян, имеющих смартфоны | 41 |
| Рис. 32. «Какие возможности своего планшета Вы используете?», 2013-2015 гг.,% от опрошенных россиян, имеющих планшеты | 42 |
| Рис. 33. Различия в пользование смартфонами и планшетами среди россиян, 2015 г., % от опрошенных россиян | 43 |
| Рис. 34. Среднемесячные затраты на услуги мобильной связи и мобильного интернета среди пользователей смартфонов и планшетных компьютеров, 2015 г., % от опрошенных россиян, имеющих соответствующие мобильные устройства | 44 |
| Рис. 35. Среднемесячные затраты на услуги мобильной связи и мобильного интернета среди пользователей смартфонов и планшетных компьютеров в зависимости от географии их проживания, 2013-2015 гг., руб. | 45 |
| Рис. 36. Доли россиян, совершавших покупки через мобильные устройства, 2013-2015 гг., % от опрошенных в возрасте 18-54 лет, имеющих смартфоны или планшеты | 48 |
| Рис. 37. «Как давно Вы начали покупать товары и услуги с помощью планшета и смартфона?», 2015 г., % от опрошенных россиян, совершавших мобильные покупки | 49 |
| Рис. 38. «Сколько времени прошло с момента последней покупки товаров/услуг с помощью смартфона или планшета?», 2015 г., % от опрошенных россиян, совершавших мобильные покупки | 49 |
| Рис. 39. Портрет россиян, совершавших покупки через смартфоны, 2015 г., % от россиян, проживающих в крупных городах (100 тыс.+) | 51 |
| Рис. 40. Наиболее популярные марки смартфонов, 2015 г., % от опрошенных россиян, совершавших покупки через смартфоны | 52 |
| Рис. 41. «Услугами каких операторов связи Вы пользуетесь?», 2015 г., % от опрошенных россиян, совершавших покупки через смартфоны | 52 |
| Рис. 42. Портрет россиян, совершавших покупки через планшеты, 2015 г., % от россиян, проживающих в крупных городах (100 тыс.+) | 53 |
| Рис. 43. «Услугами каких операторов связи Вы пользуетесь?», 2015 г., % от опрошенных россиян, совершавших покупки через планшеты | 54 |
| Рис. 44. Наиболее популярные марки планшетов, 2015 г., % от опрошенных россиян, совершавших покупки через планшеты | 54 |
| Рис. 45. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 г., % от опрошенных россиян, совершавших покупки через смартфоны | 56 |
| Рис. 46. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 г., % от опрошенных россиян, совершавших покупки через планшеты | 57 |
| Рис. 47. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 г., % от опрошенных жителей Москвы, совершавших покупки через смартфоны | 58 |
| Рис. 48. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 г., % от опрошенных жителей Москвы, совершавших покупки через планшеты | 59 |
| Рис. 49. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 г., % от опрошенных жителей Московской области, совершавших покупки через смартфоны | 60 |
| Рис. 50. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 г., % от опрошенных жителей Московской области, совершавших покупки через планшеты | 61 |
| Рис. 51. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки через смартфоны | 62 |
| Рис. 52. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки через планшеты | 63 |
| Рис. 53. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 г., % от опрошенных жителей городов-миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), совершавших покупки через смартфоны | 64 |
| Рис. 54. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 г., % от опрошенных жителей городов-миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), совершавших покупки через планшеты | 65 |
| Рис. 55. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 г., % от опрошенных жителей городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек, совершавших покупки через смартфоны | 66 |
| Рис. 56. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 г., % от опрошенных жителей городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек, совершавших покупки через планшеты | 67 |
| Рис. 57. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 г., % от опрошенных жителей с населением от 100 до 500 тыс. человек, совершавших покупки через смартфоны | 68 |
| Рис. 58. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 г., % от опрошенных жителей с населением от 100 до 500 тыс. человек, совершавших покупки через планшеты | 69 |
| Рис. 59. Максимальная сумма покупки, совершенной через СМАРТФОН, 2015 г., руб. (% от опрошенных владельцев смартфонов, совершавших подобные покупки) | 71 |
| Рис. 60. Максимальная сумма покупки, совершенной через ПЛАНШЕТ, 2015 г., руб. (% от опрошенных владельцев планшетов, совершавших подобные покупки) | 73 |
| Рис. 61. Частота покупки респондентами товаров и услуг через СМАРТФОНЫ, 2015 г., раз в год (% от опрошенных владельцев смартфонов, совершавших подобные покупки) | 74 |
| Рис. 62. Частота покупки респондентами товаров и услуг через ПЛАНШЕТЫ, 2015 г., раз в год (% от опрошенных владельцев планшетов, совершавших подобные покупки) | 76 |
| Рис. 63. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 г., % от опрошенных россиян, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 78 |
| Рис. 64. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 г., % от опрошенных жителей Москвы, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 79 |
| Рис. 65. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 г., % от опрошенных жителей Московской области, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 80 |
| Рис. 66. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 81 |
| Рис. 67. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 г., % от опрошенных жителей городов-миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 82 |
| Рис. 68. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 г., % от опрошенных жителей городов с численностью от 500 тыс. до 1 млн. чел., совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 83 |
| Рис. 69. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 г., % от опрошенных жителей городов с численностью от 100 тыс. до 500 тыс. чел., совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 84 |
| Рис. 70. «Каким образом Вы оплачиваете покупки, совершенные через смартфон / планшет?», 2015 год, % от опрошенных россиян, совершавших покупки товаров и услуг через смартфон / планшет | 86 |
| Рис. 71. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым ВЫ совершали покупки через СМАРТФОН или ПЛАНШЕТ?», 2013-2015 гг., % от опрошенных россиян, совершавших покупки товаров и услуг через смартфон и планшет | 87 |
| Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, 2015 г., % от общего количества опрошенных | 12 |
| Табл. 2. Структура выборки по городам проживания, 2015 г., % от общего количества опрошенных | 12 |
| Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2015 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 13 |
| Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2015 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 14 |
| Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2015 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 14 |
| Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2015 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 15 |
| Табл. 7. Распределение респондентов по составу семьи, 2015 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 16 |
| Табл. 8. Структура рынка интернет-торговли в США, 2012-2018 гг., млрд. долл. США | 18 |
| Табл. 9. Динамика темпов прироста некоторых сегментов рынка интернет-торговли в США, 2012-2018 гг., % | 18 |
| Табл. 10. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли США, 2012 – 2019 гг., % | 20 |
| Табл. 11. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли Великобритании, 2012 – 2019 гг., % | 24 |
| Табл. 12. Структура рынка мобильной коммерции в Великобритании в 2014-2019 гг. , в зависимости от канала продаж (устройства), млрд. фунтов стерлингов | 24 |
| Табл. 13. Пользование мобильными телефонами в России, Москве, Санкт-Петербурге и регионах страны, I квартал 2014 года – IV квартал 2015 года, данные на конец соответствующего периода | 26 |
| Табл. 14. Пользование мобильного интернета в России (100 тыс. +), Москве, Санкт-Петербурге, июнь 2008 г. – июнь 2015 г., тыс. чел. старше 12 лет (%) | 31 |
| Табл. 15. «Заходите ли Вы в интернет через свой смартфон?», 2015 г., % от опрошенных владельцев смартфонов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 36 |
| Табл. 16. «Заходите ли Вы в интернет через свой смартфон?», 2015 г., % от опрошенных владельцев смартфонов соответствующего ПОЛА | 36 |
| Табл. 17. «Заходите ли Вы в интернет через свой смартфон?», 2015 г., % от опрошенных владельцев смартфонов соответствующего ВОЗРАСТА | 36 |
| Табл. 18. «Заходите ли Вы в интернет через свой смартфон?», 2015 г., % от опрошенных владельцев смартфонов, имеющих соответствующий уровень среднемесячного ДОХОДА | 36 |
| Табл. 19. «Заходите ли Вы в интернет через свой планшет?», 2015 г., % от опрошенных владельцев планшетов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 38 |
| Табл. 20. ««Заходите ли Вы в интернет через свой планшет?», 2015 г., % от опрошенных владельцев планшетов соответствующего ПОЛА | 38 |
| Табл. 21. «Заходите ли Вы в интернет через свой планшет?», 2015 г., % от опрошенных владельцев планшетов соответствующего ВОЗРАСТА | 38 |
| Табл. 22. «Заходите ли Вы в интернет через свой планшет?», 2015 г., % от опрошенных владельцев планшетов, имеющих соответствующий уровень среднемесячного ДОХОДА на семью | 38 |
| Табл. 23. Число россиян, совершавших покупки при помощи смартфонов, 2014-2015 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 46 |
| Табл. 24. Число россиян, совершавших покупки при помощи планшетов, 2014-2015 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 46 |
| Табл. 25. Максимальная сумма покупки, совершенной через СМАРТФОН, 2015 г., руб. (% от опрошенных владельцев смартфонов, совершавших подобные покупки) | 70 |
| Табл. 26. Максимальная сумма покупки, совершенной через ПЛАНШЕТ, 2015 г., руб. (% от опрошенных владельцев планшетов, совершавших подобные покупки) | 71 |
| Табл. 27. Частота покупки респондентами товаров и услуг через смартфоны, 2015 г., раз в год (% от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки) | 74 |
| Табл. 28. Частота покупки респондентами товаров и услуг через ПЛАНШЕТЫ, 2015 г., раз в год (% от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки) | 76 |
| Табл. 29. Причины покупок товаров и услуг через СМАРТФОНЫ в зависимости от места проживания россиян, 2015 г., % от опрошенных россиян, проживающих в соответствующих географических зонах и совершавших покупки товаров и услуг через смартфон | 88 |
| Табл. 30. Причины покупок товаров и услуг через ПЛАНШЕТЫ в зависимости от места проживания россиян, 2015 г., % от опрошенных россиян, проживающих в соответствующих географических зонах и совершавших покупки товаров и услуг через планшеты | 88 |
