Российский рынок интернет-торговли: сегмент Travel-услуг 2013

Список диаграмм    

6

Список таблиц        

14

Компании, рассмотренные в серии исследований рынка интернет-торговли и мобильной коммерции       

16

Методология исследования           

19

Цель и задачи исследования         

19

Метод сбора информации  

19

Условия проведения опроса          

20

Характеристика выборки  

21

Объем и структура выборки         

21

Социально-демографический портрет респондентов   

22

E-commerce в США и странах Западной Европы          

27

США 

27

Западная Европа     

33

Рынок электронной коммерции в России          

38

Факторы, определяющие развитие рынка интернет-торговли в России       

39

Проникновение интернета в России       

42

Места использования интернета  

48

Тип подключения к интернету     

50

Портрет российского интернет-пользователя    

51

Общее состояние российского рынка электронной коммерции         

53

Объем и структура рынка интернет-торговли   

56

Обзор товарного сегмента 

59

Обзор сегмента платных услуг     

63

Отношение респондентов к покупкам товаров через интернет          

65

Способы оплаты приобретенных в интернете товаров

71

Степень важности основных характеристик интернет-магазинов     

76

Способы совершения покупок в интернет-магазинах  

79

Российский рынок интернет-торговли в сегменте Travel-услуг         

82

Продажи авиабилетов        

82

Общее состояние рынка интернет-торговли авиабилетами     

82

Количество интернет-покупателей авиабилетов           

83

Социально-экономические характеристики покупателей       

84

Средние затраты при покупке      

85

Частота покупки     

87

Способы оплаты     

89

Продажи ЖД-билетов        

89

Общее состояние рынка интернет-торговли ЖД-билетами     

90

Количество интернет-покупателей ЖД-билетов           

90

Социально-экономические характеристики       

91

Средние затраты при покупке      

93

Частота покупки     

95

Способы оплаты     

97

On-line бронирование отелей и гостиниц           

97

Общее состояние рынка интернет-услуг онлайн-бронирования отелей и гостиниц           

98

Количество интернет-покупателей услуг онлайн-бронирования отелей и гостиниц           

99

Социально-экономические характеристики       

99

Средние затраты при покупке      

101

Частота покупки     

103

Способы оплаты     

104

On-line покупка готовых туров     

104

Общее состояние рынка интернет-услуг онлайн-покупки готовых туров    

105

Количество интернет-покупателей услуг онлайн-покупки готовых туров  

105

Социально-экономические характеристики       

106

Средние затраты при покупке      

108

Частота покупки     

109

Способы оплаты     

110

Потребительское поведение на рынке интернет-торговли в сегменте Travel-услуг

112

Рейтинги ведущих интернет-ресурсов авиа- и ЖД-билетов, бронирования отелей

118

Россия           

119

Москва          

120

Московская область

121

Москва и Московская область      

122

Санкт-Петербург     

123

Другие города-миллионеры          

124

Города 500-1000 тыс. чел.  

125

Города 100-500 тыс. чел.    

126

Оценка имиджа и уровня лояльности некоторых интернет-ресурсов авиа- и ЖД-билетов, бронирования отелей     

127

Лояльность покупателей    

129

Удобство сайта        

130

Дизайн сайта

131

Ценовые восприятия          

132

Широта ассортимента        

133

Социально-экономические характеристики посетителей ведущих интернет-проектов сегмента Travel   

134

Aeroflot         

134

AnyWayAnyDay      

136

Aviacassa.ru  

138

Aviasales.ru   

140

Biletix

142

Booking.сom 

144

Hotels.ru        

146

OneTwoTrip  

148

Ozon Travel   

150

Poezd.ru        

152

S7       

154

SkyScanner    

156

trip.ru 

158

tutu.ru

160           

РЖД  

162

Трансаэро     

164

Яндекс Авиабилеты           

166

Рис. 1. Доли респондентов, покупавших различные товары и услуги через интернет (через компьютер и ноутбук), % от общего количества опрошенных

22

Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных

22

Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных

23

Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейному положению, % от общего количества опрошенных

23

Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью, % от общего количества опрошенных

24

Рис. 6. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, % от общего количества опрошенных

25

Рис. 7. Распределение респондентов по составу семьи, %

26

Рис. 8. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в США за 2011-2017 гг.*, млрд. долл., %

27

Рис. 9. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в США за 2011-2017 гг.*, млрд. долл., %

28

Рис. 10. Динамика объема мобильной коммерции в США за 2010-2017 гг.*, млрд. долл., %

29

Рис. 11. Доля американцев, использующих ПК, планшеты и мобильные телефоны для доступа в интернет, июль 2011 года - январь 2013 года, % от опрошенных интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 лет

29

Рис. 12. Динамика количества жителей США (14 лет +), посещающих интернет-магазины, а также совершающих в них покупки, 2011-2017 гг., млн. чел.

30

Рис. 13. Структура рынка интернет-торговли в США, 2012 г., % от онлайн-продаж

31

Рис. 14. Темпы роста некоторых сегментов рынка интернет-торговли в США

32

Рис. 15. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в странах Западной Европы за 2011-2016 гг.*, млрд. долл., %

34

Рис. 16. Темпы роста  В2С сегмента рынка интернет-торговли в странах Западной Европы, 2011-2013 гг., %

35

Рис. 17. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в Великобритании за 2010-2016 гг.*, млрд. долл., %

36

Рис. 18. Средний затраты интернет-покупателей в интернет-магазинах, Великобритания, 2007-2015 гг., долл. США (без учета инфляции, и волатильности курсов валют)

37

Рис. 19. Средние затраты интернет-покупателей в интернет-магазинах, Великобритания, 2007-2015 гг., долл. США (без учета инфляции, и волатильности курсов валют)

37

Рис. 20. Проникновение интернета в некоторых странах мира, июнь 2012г., % от населения

43

Рис. 21. Проникновение интернета в населенных пунктах России, % от численности населения старше 18 лет

43

Рис. 22. Проникновение интернета в федеральных округах России, весна 2011 - весна 2013 гг., % от численности населения старше 18 лет

44

Рис. 23. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России в 2007-2020 гг., млн. чел. старше 18 лет

45

Рис. 24. Динамика количества интернет пользователей по России в целом, млн. чел.

45

Рис. 25. Динамика проникновения интернета в России, % от численности населения старше 18 лет

46

Рис. 26. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, весна 2011 г. - весна 2012 г., 2025г., %

47

Рис. 27. Динамика месячной аудитории интернет-пользователей в Москве, декабрь 2007 года - май 2013 года, млн. чел. старше 12 лет

47

Рис. 28. Динамика месячной аудитории интернет-пользователей в Санкт-Петербурге, декабрь 2009 года - май 2013 года, млн. чел. старше 12 лет

48

Рис. 29. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных россиян старше 12 лет, проживающих в городах с численностью населения более 100 тыс. чел.

48

Рис. 30. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных жителей столицы старше 12 лет

49

Рис. 31. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга

49

Рис. 32. Основные типы соединения, используемые ДОМА, % от опрошенных респондентов старше 12 лет, проживающих в соответствующих населенных пунктах

50

Рис. 33. Основные типы соединения, используемые на работе, % от опрошенных респондентов старше 12 лет, проживающих в соответствующих населенных пунктах

50

Рис. 34. Возрастной состав месячной аудитории интернета, % от опрошенных мужчин, проживающих в соответствующих географических зонах

51

Рис. 35. Возрастной состав месячной аудитории интернета, % от опрошенных женщин, проживающих в соответствующих географических зонах

51

Рис. 36. Социально-профессиональный статус месячной аудитории интернета, % от респондентов старше 12 лет, проживающих в следующих географических зонах и имеющих соответствующий социально-профессиональный статус

52

Рис. 37. Доходы месячной аудитории интернета, % от респондентов старше 12 лет, проживающих в соответствующих географических зонах

53

Рис. 38. Стаж пользования интернетом, % от опрошенных интернет-пользователей старше 12 лет, проживающих в соответствующих географических зонах

53

Рис. 39. Количество интернет-магазинов, работающих в B2C сегменте e-commerce в России, тыс. шт.

54

Рис. 40. География охвата, рассмотренных интернет-магазинов, работающих в России, % от общего количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны

55

Рис. 41. Количество интернет-магазинов, продающих соответствующие товары и услуги, % от общего количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны

56

Рис. 42. Доля товарного сегмента интернет-торговли в обороте розницы, 2011-2014 гг., %

57

Рис. 43. Доля товарного сегмента интернет-торговли (не включая продажу продуктов питания) в обороте непродовольственной розницы, 2011-2014 гг., %

57

Рис. 44. Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2014 гг., млрд. руб., %

58

Рис. 45. Количество интернет-покупателей, млн. человек (18-54 лет, проживающих в России 100 тыс.+)

58

Рис. 46. Структура российского рынка интернет-торговли в 2012, 2013 годах, %

59

Рис. 47. Динамика объема товарного сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2014 гг., млрд. руб., %

60

Рис. 48. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2013 г., % от объема рынка в стоимостном выражении

61

Рис. 49. Географическая структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2013 году, %  от объема рынка интернет-торговли товарами

61

Рис. 50. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2013 г., млрд. руб.

62

Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных

20

Табл. 2. Структура выборки по городам проживания, % от общего количества опрошенных

21

Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

22

Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

23

Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

24

Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью и региона проживания, % от общего количества опрошенных в географической зоне

24

Табл. 7. Распределение респондентов по составу семьи, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

26

Табл. 8. Динамика количества интернет-покупателей и посетителей интернет-магазинов в США, 2011-2017 гг., млн. чел. (14 лет+), % от интернет-пользователей

30

Табл. 9. Структура рынка интернет-торговли в США, 2011-2017 гг., млрд. чел.

31

Табл. 10 . Динамика количества интернет-покупателей в странах Западной Европы в 2011-2016 гг.*, млн. человек (14 лет+)

34

Табл. 11. Динамика количества интернет-покупателей и посетителей интернет-магазинов в Великобритании, 2011-2016 гг., млн. чел. (14 лет+), % от интернет-пользователей

36

Табл. 12. Способы совершения покупок товаров в интернет-магазинах, % от общего числа опрошенных жителей соответствующих населенных пунктов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах

79

Табл. 13. «Для кого Вы обычно покупаете товары через интернет?», % от опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах

81

Табл. 14. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку авиабилетов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

87

Табл. 15. Частота покупки респондентами авиабилетов в интернет-магазинах в зависимости от места их проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

88

Табл. 16. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку ЖД-билетов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

94

Табл. 17. Частота покупки респондентами ЖД-билетов в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

96

Табл. 18. «Чем Вы руководствуетесь при выборе авиабилетов?», % от опрошенных, покупавших авиабилеты через интернет в зависимости от их ВОЗРАСТА

114

Табл. 19. «Чем Вы руководствуетесь при выборе авиабилетов?», % от опрошенных, покупавших авиабилеты через интернет в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА в расчете на семью

115

Табл. 20. «Чем Вы руководствуетесь при выборе авиабилетов?», % от опрошенных, покупавших авиабилеты через интернет в зависимости от МЕСТА их ПРОЖИВАНИЯ

115

Табл. 21. «Чем Вы руководствуетесь при выборе отеля?», % от опрошенных, покупавших авиабилеты через интернет в зависимости от их ВОЗРАСТА

117

Табл. 22. «Чем Вы руководствуетесь при выборе отеля?», % от опрошенных, покупавших авиабилеты через интернет в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА в расчете на семью

117