.
Исследование проведено в январе-апреле 2016 года.
Отчет содержит 38 таблиц и 146 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 203 стр.
Язык отчета – русский.
Аннотация | 2 | ||
Краткое оглавление | 3 | ||
Полное оглавление | 4 | ||
Методология исследования | 7 | ||
Цель и задачи исследования | 7 | ||
Метод сбора информации | 7 | ||
Условия проведения опроса | 8 | ||
Объем и структура выборки | 9 | ||
Социально-демографический портрет респондентов | 9 | ||
Мнение экспертов относительно состояния и перспектив развития российского обувного ритейла (эксклюзивные интервью для РБК.research) | 12 | ||
Тренды российского обувного ритейла | 21 | ||
Курс на импортозамещение? | 21 | ||
Ставка на оптимизацию бизнеса: стратегии и планы ведущих обувных ритейлеров на 2016 год | 23 | ||
Усиление роли интернета как канала продаж обуви | 34 | ||
Рационализация покупателей – снижение спроса на обувь | 45 | ||
Восприимчивость к акциям и гонка за распродажами | 48 | ||
Коллективный подход или индивидуальный шопинг? | 50 | ||
Готовы ли покупатели обуви отказаться от натуральной кожи? | 52 | ||
Усиление роли социальных медиа как канала продвижения | 55 | ||
Рейтинги ведущих обувных сетей по доле положительных и отрицательных отзывов | 58 | ||
Общее состояние российского рынка женской обуви | 68 | ||
Анализ поведения и предпочтений покупателей женской обуви | 76 | ||
Количество покупателей женской обуви | 76 | ||
Социально-демографический портрет покупателей женской обуви | 79 | ||
Расходы на покупку | 80 | ||
Общие тенденции | 80 | ||
Затраты на основные виды женской обуви | 83 | ||
Частота покупки | 86 | ||
Количество покупаемых вещей | 88 | ||
Каналы продаж женской обуви | 88 | ||
Рейтинги некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь | 103 | ||
Россия 100 тыс. + | 104 | ||
Москва | 107 | ||
Московская область | 110 | ||
Санкт-Петербург | 113 | ||
Города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 116 | ||
Города 500 тыс. – 1 млн. чел. | 119 | ||
Города 100 тыс. – 500 тыс. чел. | 122 | ||
Ассоциативное восприятие респондентами женской обуви из некоторых сетевых магазинов | 125 | ||
Ассоциация с понятием «Классическая обувь» | 127 | ||
Ассоциация с понятием «Стильная обувь» | 128 | ||
Ассоциация с понятием «Качественная обувь» | 129 | ||
Ассоциация с понятием «Недорогая обувь» | 130 | ||
Ассоциация с понятием «Удобная обувь» | 131 | ||
Ассоциация с понятием «Спортивная обувь» | 132 | ||
Профили некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь | 133 | ||
Centro | 133 | ||
Портрет покупателей сети | 133 | ||
Ассоциативное восприятие сети | 134 | ||
Ключевые конкуренты сети | 135 | ||
Kari | 136 | ||
Портрет покупателей сети | 136 | ||
Ассоциативное восприятие сети | 137 | ||
Ключевые конкуренты сети | 138 | ||
ЦентрОбувь | 139 | ||
Портрет покупателей сети | 139 | ||
Ассоциативное восприятие сети | 140 | ||
Ключевые конкуренты сети | 141 | ||
Спортмастер | 142 | ||
Портрет покупателей сети | 142 | ||
Ассоциативное восприятие сети | 143 | ||
Ключевые конкуренты сети | 144 | ||
Zenden | 145 | ||
Портрет покупателей сети | 145 | ||
Ассоциативное восприятие сети | 146 | ||
Ключевые конкуренты сети | 147 | ||
Adidas | 148 | ||
Портрет покупателей сети | 148 | ||
Ассоциативное восприятие сети | 149 | ||
Ключевые конкуренты сети | 150 | ||
Ecco | 151 | ||
Портрет покупателей сети | 151 | ||
Ассоциативное восприятие сети | 152 | ||
Ключевые конкуренты сети | 153 | ||
Respect | 154 | ||
Портрет покупателей сети | 154 | ||
Ассоциативное восприятие сети | 155 | ||
Ключевые конкуренты сети | 156 | ||
Belwest | 157 | ||
Портрет покупателей сети | 157 | ||
Ассоциативное восприятие сети | 158 | ||
Ключевые конкуренты сети | 159 | ||
Терволина | 160 | ||
Портрет покупателей сети | 160 | ||
Ассоциативное восприятие сети | 161 | ||
Ключевые конкуренты сети | 162 | ||
Ralf Ringer | 163 | ||
Портрет покупателей сети | 163 | ||
Ассоциативное восприятие сети | 164 | ||
Ключевые конкуренты сети | 165 | ||
Монро | 166 | ||
Портрет покупателей сети | 166 | ||
Ассоциативное восприятие сети | 167 | ||
Ключевые конкуренты сети | 168 | ||
Carlo Pazolini | 169 | ||
Портрет покупателей сети | 169 | ||
Ассоциативное восприятие сети | 170 | ||
Ключевые конкуренты сети | 171 | ||
Reebok | 172 | ||
Портрет покупателей сети | 172 | ||
Ассоциативное восприятие сети | 173 | ||
Ключевые конкуренты сети | 174 | ||
Mascotte | 175 | ||
Портрет покупателей сети | 175 | ||
Ассоциативное восприятие сети | 176 | ||
Ключевые конкуренты сети | 177 | ||
Юничел | 178 | ||
Портрет покупателей сети | 178 | ||
Ассоциативное восприятие сети | 179 | ||
Ключевые конкуренты сети | 180 | ||
Obuv.com | 181 | ||
Портрет покупателей сети | 181 | ||
Ассоциативное восприятие сети | 182 | ||
Ключевые конкуренты сети | 183 | ||
Легкий шаг | 184 | ||
Портрет покупателей сети | 184 | ||
Ассоциативное восприятие сети | 185 | ||
Ключевые конкуренты сети | 186 | ||
Вестфалика | 187 | ||
Портрет покупателей сети | 187 | ||
Ассоциативное восприятие сети | 188 | ||
Ключевые конкуренты сети | 189 | ||
Salamander | 190 | ||
Портрет покупателей сети | 190 | ||
Ассоциативное восприятие сети | 191 | ||
Ключевые конкуренты сети | 192 | ||
Список диаграмм | 193 | ||
Список таблиц | 201 |
Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 9 |
Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 9 |
Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 10 |
Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 10 |
Рис. 5. Распределение респондентов по составу семьи, 2016 г., % | 11 |
Рис. 6. Динамика курса доллара США и евро, январь 2014 г. – март 2016 г., руб. | 21 |
Рис. 7. Динамика объема продаж обуви в 2009-2016 гг. (в сопоставимых ценах 2015 г.), млрд. руб., % | 27 |
Рис. 8. Индекс потребительских цен, I квартал 2009 г. – IV квартал 2016 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 27 |
Рис. 9. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2017 гг., % | 28 |
Рис. 10. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009 – 2015 гг., млрд. руб., % | 28 |
Рис. 11. «Укажите те зарубежные интернет-магазины, где Вы обычно совершаете покупки?», 2015 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах | 37 |
Рис. 12. «Какие товары Вы покупали в зарубежных интернет-магазинах за последний ГОД?», 2015 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах | 38 |
Рис. 13. «Где Вы обычно покупаете обувь?», 2016 гг., % от опрошенных покупательниц обуви | 39 |
Рис. 14. «Где Вы обычно покупаете обувь?», 2014-2016 гг., % от опрошенных покупательниц обуви | 40 |
Рис. 15. «Где Вы чаще всего покупаете обувь?», 2016 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 40 |
Рис. 16. «Покупка обуви в интернете для Вас это:», 2016 г., % от опрошенных покупательниц обуви | 41 |
Рис. 17. Проникновение смартфонов и планшетов в России 100 тыс.+, I полугодие 2009 – I полугодие 2015 года, % от россиян в возрасте 18-54 лет, проживающих в крупных городах России | 42 |
Рис. 18. Динамика объема мобильной коммерции в Великобритании за 2012-2019 гг.*, млрд. фунтов стерлингов, % | 43 |
Рис. 19. Динамика объема рынка мобильной коммерции в США*, 2010-2019 гг., млрд. долл., % | 44 |
Рис. 20. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-и характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупательниц обуви | 46 |
Рис. 21. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-и характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2014-2016 гг., % от опрошенных покупательниц обуви | 47 |
Рис. 22. «Заметили ли Вы повышение цен на обувь в начале 2016 года?», % от опрошенных женщин | 49 |
Рис. 23. «Стали ли Вы обращать внимание на акции и спецпредложения магазинов обуви в последнее время?», 2016 г., % от опрошенных женщин | 49 |
Рис. 24. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2016 г., % от опрошенных покупательниц обуви | 51 |
Рис. 25. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2014-2016 гг., % от опрошенных покупательниц обуви | 52 |
Рис. 26. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2016 г., % от опрошенных покупательниц обуви | 53 |
Рис. 27. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2014-2016 гг., % от опрошенных покупательниц обуви | 53 |
Рис. 28. Динамика количества интернет пользователей по России в целом в 2003-2015 гг., млн. чел. | 55 |
Рис. 29. Количества подписчиков ведущих обувных и fashion-ритейлеров в сети «ВКонтакте», февраль 2016 г., тыс. человек | 57 |
Рис. 30. Рейтинг ведущих российских сетевых обувных ритейлеров с наибольшей долей отрицательных отзывов на ресурсе Flamp.ru, февраль 2016 г., % от общего количества отзывов соответствующей сети | 59 |
Рис. 31. Рейтинг ведущих российских сетевых обувных ритейлеров с наибольшей долей положительных отзывов на ресурсе Flamp.ru, февраль 2016 г., % от общего количества отзывов соответствующей сети | 60 |
Рис. 32. Средняя оценка ведущих обувных ритейлеров на ресурсе Flamp.ru, февраль 2016 г., балл (1 – наихудшая оценка, 5 – наилучшая оценка) | 61 |
Рис. 33. Объем продаж женской обуви в 2015-2016 гг., млрд. руб. | 68 |
Рис. 34. «Заметили ли Вы повышение цен на обувь в начале 2016 года?», % от опрошенных женщин | 68 |
Рис. 35. Динамика розничных цен на предметы женской обуви, декабрь 2007 г. – декабрь 2015 г., руб. | 69 |
Рис. 36. Специализация сетевых магазинов обуви, продающих женскую обувь, февраль 2016 г., количество магазинов | 71 |
Рис. 37. Крупнейшие сети, специализированные на продажах женской обуви, по количеству фирменных магазинов, работающих в России, февраль 2016 г., шт.* | 75 |
Рис. 38. Распределение респондентов по факту покупки женской обуви в августе 2014 г., феврале 2016 г. (совершение покупки обуви за последние полгода), % от опрошенных мужчин | 76 |
Рис. 39. «Укажите, пожалуйста, какую ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 77 |
Рис. 40. Динамика доли покупателей некоторых видов женской обуви, август 2014 г. – февраль 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 78 |
Рис. 41. Социально-демографический портрет покупательниц женской обуви, 2016 г., % от опрошенных женщин, совершавших покупки женской обуви | 79 |
Рис. 42. «Как изменились Ваши расходы на покупку женской обуви за последний год?», август 2014 – февраль 2016 гг., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 81 |
Рис. 43. Причины СОКРАЩЕНИЯ расходов на покупку женской обуви, август 2014 – февраль 2016 гг., % от респондентов, которые снизили свои расходы на покупку женской обуви | 82 |
Рис. 44. Причины РОСТА расходов на покупку женской обуви, август 2014 – февраль 2016 гг., % от респондентов, которые увеличили свои расходы на покупку женской обуви | 83 |
Рис. 45. Расходы на покупку основных видов женской обуви (за 1 пару), август 2014 г. – февраль 2016 г., руб. (среди опрошенных женщин, покупавших соответствующие виды женской обуви) | 84 |
Рис. 46. Частота покупки основных видов женской обуви, август 2014 г. – февраль 2016 г., раз в год (среди опрошенных женщин, покупавших соответствующие виды женской обуви) | 87 |
Рис. 47. Количество пар женской обуви, покупаемых за 1 раз, 2014 г., шт. среди опрошенных женщин, покупавших соответствующую женскую обувь в течение января – июля 2014 г. | 88 |
Рис. 48. «Где Вы обычно покупаете женскую обувь?», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 89 |
Рис. 49. «Где Вы обычно покупаете женскую обувь?», август 2014 – февраль 2016 гг., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 90 |
Рис. 50. «Где Вы ЧАЩЕ ВСЕГО покупаете женскую обувь?», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 91 |
Рис. 51. «Покупка женской обуви в интернете для Вас – это:», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 93 |
Рис. 52. Динамика общего предложения арендопригодных торговых площадей в России, Москве и Санкт-Петербурге, 2007 – 2016 гг., млн. кв. м. | 96 |
Рис. 53. Динамика количества торговых центров, открытых в Москве и Санкт-Петербурге, 2007 – 2016 гг., шт. | 96 |
Рис. 54. Структура общего предложения торговых площадей в 2016 г., % | 97 |
Рис. 55. Динамика показателя вакантности в торговых центрах Москвы, 2009 – 2016 гг., % | 98 |
Рис. 56. Динамика показателя вакантности в торговых центрах Санкт-Петербурга, 2009 – 2016 гг., % | 99 |
Рис. 57. Динамика количества рынков (универсальных, специализированных вещевых) в России, январь 2010 – январь 2016 гг., шт. | 100 |
Рис. 58. Динамика доли рынков в обороте российской розницы, 2000 – 2015 гг., % от оборота розничной торговли в России | 101 |
Рис. 59. Рейтинги интернет-магазинов, продающих обувь, обувь и аксессуары, по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2016 г., % от опрошенных интернет-пользователей, покупавших обувь, обувь и аксессуары через интернет | 102 |
Рис. 60. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 104 |
Рис. 61. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 105 |
Рис. 62. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в России (100 тыс.+), 2016 г. | 106 |
Рис. 63. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2016 г., % от опрошенных женщин, проживающих в Москве, покупавших женскую обувь | 107 |
Рис. 64. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА, 2016 г., % от опрошенных женщин, проживающих в Москве, покупавших женскую обувь | 108 |
Рис. 65. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в Москве, 2016 г. | 109 |
Рис. 66. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2016 г., % от опрошенных женщин, проживающих в Московской области, покупавших женскую обувь | 110 |
Рис. 67. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА, 2016 г., % от опрошенных женщин, проживающих в Московской области, покупавших женскую обувь | 111 |
Рис. 68. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в Московской области, 2016 г. | 112 |
Рис. 69. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2016 г., % от опрошенных женщин, проживающих в Санкт-Петербурге, покупавших женскую обувь | 113 |
Рис. 70. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА, 2016 г., % от опрошенных женщин, проживающих в Санкт-Петербурге, покупавших женскую обувь | 114 |
Рис. 71. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в Санкт-Петербурге, 2016 г. | 115 |
Рис. 72. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2016 г., % от опрошенных женщин, проживающих в российских городах-миллионерах, покупавших женскую обувь | 116 |
Рис. 73. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА, 2016 г., % от опрошенных женщин, проживающих в российских городах-миллионерах, покупавших женскую обувь | 117 |
Рис. 74. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 2016 г. | 118 |
Рис. 75. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2016 г., % от опрошенных женщин, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн. чел., покупавших женскую обувь | 119 |
Рис. 76. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА, 2016 г., % от опрошенных женщин, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн. чел., покупавших женскую обувь | 120 |
Рис. 77. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн. чел., 2016 г. | 121 |
Рис. 78. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2016 г., % от опрошенных женщин, проживающих в городах с численностью населения 100 – 500 тыс. чел., покупавших женскую обувь | 122 |
Рис. 79. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА, 2016 г., % от опрошенных женщин, проживающих в городах с численностью населения 100 – 500 тыс. чел., покупавших женскую обувь | 123 |
Рис. 80. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в городах с численностью населения 100 – 500 тыс. чел., 2016 г. | 124 |
Рис. 81. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «КЛАССИЧЕСКАЯ ОБУВЬ», 2016 г., % от опрошенных женщин, совершавших покупки женской обуви в магазинах соответствующей сети | 127 |
Рис. 82. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «СТИЛЬНАЯ ОБУВЬ», 2016 г., % от опрошенных женщин, совершавших покупки женской обуви в магазинах соответствующей сети | 128 |
Рис. 83. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «КАЧЕСТВЕННАЯ ОБУВЬ», 2016 г., % от опрошенных женщин, совершавших покупки женской обуви в магазинах соответствующей сети | 129 |
Рис. 84. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «НЕДОРОГАЯ ОБУВЬ», 2016 г., % от опрошенных женщин, совершавших покупки женской обуви в магазинах соответствующей сети | 130 |
Рис. 85. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «УДОБНАЯ ОБУВЬ», 2016 г., % от опрошенных женщин, совершавших покупки женской обуви в магазинах соответствующей сети | 131 |
Рис. 86. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ», 2016 г., % от опрошенных женщин, совершавших покупки женской обуви в магазинах соответствующей сети | 132 |
Рис. 87. Портрет покупателей сети магазинов Centro, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 133 |
Рис. 88. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Centro, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 134 |
Рис. 89. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Centro, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 135 |
Рис. 90. Портрет покупателей сети магазинов Kari, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 136 |
Рис. 91. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Kari, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 137 |
Рис. 92. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Kari, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 138 |
Рис. 93. Портрет покупателей сети магазинов «ЦентрОбувь», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 139 |
Рис. 94. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов «ЦентрОбувь», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 140 |
Рис. 95. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети «ЦентрОбувь», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 141 |
Рис. 96. Портрет покупателей сети магазинов «Спортмастер», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 142 |
Рис. 97. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов «Спортмастер», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 143 |
Рис. 98. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети «Спортмастер», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 144 |
Рис. 99. Портрет покупателей сети магазинов Zenden, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 145 |
Рис. 100. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Zenden, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 146 |
Рис. 101. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Zenden, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 147 |
Рис. 102. Портрет покупателей сети магазинов Adidas, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 148 |
Рис. 103. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Adidas, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 149 |
Рис. 104. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Adidas, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 150 |
Рис. 105. Портрет покупателей сети магазинов Ecco, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 151 |
Рис. 106. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Ecco, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 152 |
Рис. 107. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Ecco, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 153 |
Рис. 108. Портрет покупателей сети магазинов Respect, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 154 |
Рис. 109. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Respect, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 155 |
Рис. 110. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Respect, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 156 |
Рис. 111. Портрет покупателей сети магазинов Belwest, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 157 |
Рис. 112. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Belwest, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 158 |
Рис. 113. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Belwest, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 159 |
Рис. 114. Портрет покупателей сети магазинов «Терволина», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 160 |
Рис. 115. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов «Терволина», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 161 |
Рис. 116. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети «Терволина», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 162 |
Рис. 117. Портрет покупателей сети магазинов Ralf Ringer, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 163 |
Рис. 118. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Ralf Ringer, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 164 |
Рис. 119. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Ralf Ringer, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 165 |
Рис. 120. Портрет покупателей сети магазинов «Монро», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 166 |
Рис. 121. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов «Монро», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 167 |
Рис. 122. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети «Монро», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 168 |
Рис. 123. Портрет покупателей сети магазинов Carlo Pazolini, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 169 |
Рис. 124. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Carlo Pazolini, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 170 |
Рис. 125. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Carlo Pazolini, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 171 |
Рис. 126. Портрет покупателей сети магазинов Reebok, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 172 |
Рис. 127. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Reebok, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 173 |
Рис. 128. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Reebok, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 174 |
Рис. 129. Портрет покупателей сети магазинов Mascotte, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 175 |
Рис. 130. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Mascotte, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 176 |
Рис. 131. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Mascotte, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 177 |
Рис. 132. Портрет покупателей сети магазинов «Юничел», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 178 |
Рис. 133. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов «Юничел», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 179 |
Рис. 134. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети «Юничел», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 180 |
Рис. 135. Портрет покупателей сети магазинов Obuv.com, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 181 |
Рис. 136. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Obuv.com, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 182 |
Рис. 137. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Obuv.com, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 183 |
Рис. 138. Портрет покупателей сети магазинов «Легкий шаг», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 184 |
Рис. 139. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов «Легкий шаг», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 185 |
Рис. 140. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети «Легкий шаг», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 186 |
Рис. 141. Портрет покупателей сети магазинов «Вестфалика», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 187 |
Рис. 142. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов «Вестфалика», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 188 |
Рис. 143. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети «Вестфалика», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 189 |
Рис. 144. Портрет покупателей сети магазинов Salamander, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 190 |
Рис. 145. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Salamander, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 191 |
Рис. 146. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Salamander, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 192 |
Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, 2016 г., % от опрошенных | 9 |
Табл. 2. Рост потребительских цен на основные товары и услуги, 2013 – 2015 гг., % (к декабрю предыдущего года) | 24 |
Табл. 3. Ключевые события и планы по развитию на территории России некоторых розничных обувных ритейлеров, февраль 2016 г. | 29 |
Табл. 4. Число россиян, совершавших покупки при помощи смартфонов, 2014-2015 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 42 |
Табл. 5. Число россиян, совершавших покупки при помощи планшетов, 2014-2015 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 43 |
Табл. 6. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли Великобритании, 2012 – 2019 гг., % | 44 |
Табл. 7. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли США, 2012 – 2019 гг., % | 44 |
Табл. 8. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-и характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупательниц обуви в зависимости от их ВОЗРАСТА | 47 |
Табл. 9. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-и характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупательниц обуви в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 48 |
Табл. 10. «Стали ли Вы обращать внимание на акции и спецпредложения магазинов обуви в последнее время?», 2016 г., % от опрошенных женщин соответствующего возраста | 49 |
Табл. 11. «Стали ли Вы обращать внимание на акции и спецпредложения магазинов обуви в последнее время?», 2016 г., % от опрошенных женщин, проживающих в соответствующих географических зонах | 50 |
Табл. 12. «Стали ли Вы обращать внимание на акции и спецпредложения магазинов обуви в последнее время?», 2016 г., % от опрошенных женщин с соответствующим личным среднемесячным доходом | 50 |
Табл. 13. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2016 г., % от опрошенных покупательниц обуви | 52 |
Табл. 14. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2016 г., % от опрошенных покупательниц обуви соответствующего ВОЗРАСТА | 54 |
Табл. 15. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2016 г., % от опрошенных покупательниц, проживающих в соответствующих географических зонах | 54 |
Табл. 16. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2016 г., % от опрошенных покупательниц с соответствующим личным среднемесячным доходом | 54 |
Табл. 17. Примеры позитивных и негативных отзывов ведущих обувных ритейлеров России, февраль 2016 г. | 62 |
Табл. 18. Динамика розничных цены на некоторые предметы женской обуви, 2009-2015 гг., руб., % | 69 |
Табл. 19. Fashion-ритейлеры, продающие женскую обувь, наиболее сильно сократившие за февраль 2016 г. – февраль 2015 г. свою розницу * | 70 |
Табл. 20. Наиболее динамично развивающиеся fashion-ритейлеры, в ассортименте которых представлена женская обувь, февраль 2016 г. – февраль 2015 г.* | 71 |
Табл. 21. Структура российского рынка сетевого fashion-ритейла по специализации сетей, февраль 2016 г.* | 71 |
Табл. 22. Крупнейшие обувные ритейлеры (по количеству магазинов в России), продающие женскую обувь, февраль 2016 г., шт.* | 72 |
Табл. 23. Количество локальных, региональных, федеральных и глобальных сетей и сетевых магазинов, продающих женскую обувь, февраль 2016 г.* | 74 |
Табл. 24. Расходы на покупку основных видов женской обуви (за 1 пару), март 2016 г., руб. (среди женщин соответствующего возраста, совершавших покупки женской обуви) | 85 |
Табл. 25. Расходы на покупку основных видов женской обуви (за 1 пару), март 2016 г., руб. (среди женщин, проживающих в соответствующей географической зоне, совершавших покупки женской обуви) | 85 |
Табл. 26. Расходы на покупку основных видов женской обуви (за 1 пару), март 2016 г., руб. (среди женщин с соответствующим личным среднемесячным доходом, совершавших покупки женской обуви) | 86 |
Табл. 27. «Где Вы обычно покупаете женскую обувь?», 2016 г., % от опрошенных женщин соответствующего возраста, покупавших женскую обувь | 91 |
Табл. 28. «Где Вы обычно покупаете женскую обувь?», 2016 г., % от опрошенных женщин, проживающих в соответствующей географической зоне, покупавших женскую обувь | 92 |
Табл. 29. «Где Вы обычно покупаете женскую обувь?», 2016 г., % от опрошенных женщин с соответствующим уровнем среднемесячного дохода, покупавших женскую обувь | 92 |
Табл. 30. «Покупка обуви в интернете для вас – это:», 2016 г., % от опрошенных женщин соответствующего возраста, покупавших женскую обувь | 94 |
Табл. 31. «Покупка обуви в интернете для вас – это:», 2016 г., % от опрошенных женщин, проживающих в соответствующих географических зонах, покупавших женскую обувь | 94 |
Табл. 32. «Покупка обуви в интернете для вас – это:», 2016 г., % от опрошенных женщин с соответствующим личным среднемесячным доходом, покупавших женскую обувь | 95 |
Табл. 33. TOP-10 крупнейших проектов, открытых в России в 2016 г. | 97 |
Табл. 34. ТОП-10 крупнейших проекты, заявленные к открытию в России в 2016 г. | 97 |
Табл. 35. Торговые центры, открытые в Москве в 2016 г. | 98 |
Табл. 36. Торговые центры, планируемые к открытию в Москве в 2016 г. | 98 |
Табл. 37. Торговые объекты, открытые в Санкт-Петербурге в 2016 г. | 99 |
Табл. 38. Торговые центры, планируемые к открытию в Санкт-Петербурге в 2016 г. | 99 |