Исследование «Российский рынок детских игрушек 2016» посвящено описанию состояния и основных тенденций розничного сегмента игрушек для детей в России в 2016 г. Информация была получена путем комплексного анализа данных 320 сетевых ритейлеров, работающих в отрасли детских товаров на территории России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей рассматриваемых товаров.
В исследовании изучается влияние сложной экономической ситуации на рынок детских игрушек в России, представлена динамика его развития до 2016 года, проанализированы текущее состояние и перспективы. Подробно рассматриваются импорт и экспорт данной продукции, приводятся динамика объема поставок и прироста средних цен, структура по категориям продуктов, странам отправления. Отдельное внимание уделено российскому производству детских игрушек, приведена его динамика, выручка некоторых промышленных предприятий отрасли. Наряду с этим в исследовании рассмотрены изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие экономического кризиса, падения доходов населения и роста цен на детские игрушки на фоне ослабления курса рубля.
В отчете приводятся мнения ведущих российских экспертов отрасли детских товаров, в роли которых в исследовании 2016 года выступили: Александр Мочалов, коммерческий директор сети магазинов «Любимые дети»; Александр Роганов, генеральный директор сети ELC; Алексей Маниченко, CEO компании «Skylark-Умница»; Алексей Молвинский, генеральный директор ООО «Торговая сеть «Гипермаркет Бегемот»; Анастасия Василькова, директор по развитию ТМ Choupette; Игорь Харченко, руководитель отдела развития ТМ «Шалуны»; Ирина Какорина, руководитель отдела франчайзинга PlayToday; Карина Кулешова, бренд-директор Gulliver и Button Blue; Сергей Сорокин, генеральный директор ОАО «Егорьевск-обувь»; Стива Аралов, руководитель направления франчайзинга «Мосигра»; Юлия Канарева, генеральный директор АО «ТД «Гулливер и Ко».
В исследовании представлен рейтинг наиболее покупаемых категорий детских игрушек, выявлены средняя частота покупки и затраты. Также в отчете рассмотрена востребованность потребителями различных каналов продаж для покупки подобных товаров, описана социально-демографическая структура аудитории рынка.
Этот отчет был подготовлен компанией «РосБизнесКонсалтинг» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению «РосБизнесКонсалтинг», являются надежными, однако «РосБизнесКонсалтинг» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. «РосБизнесКонсалтинг» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «РосБизнесКонсалтинга» либо тиражироваться любыми способами.
В отчете рассмотрены более 50 популярных брендов детских игрушек, составлены рейтинги их узнаваемости и покупаемости по регионам проживания потребителей. Также представлены профили покупателей наиболее востребованных марок игрушек и выделено их конкурентное окружение.
Исследование проведено в июле – октябре 2016 года.
Отчет содержит 42 таблицы и 158 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 216 стр.
Язык отчета – русский.
| Рис. 1. Динамика численности детей и подростков (0-14 лет) в России, 2003 2015 гг., млн чел. | 28 |
| Рис. 2. Динамика рождаемости и общей численности родившихся детей в России, 2005 – 2015 гг., тыс. чел., %* | 29 |
| Рис. 3. Динамика количества абортов в России, 2000-2014 гг., тыс., % | 29 |
| Рис. 4. Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2015 года, тыс. чел. | 31 |
| Рис. 5. Динамика численности женского населения (15-84 лет) в России, 2003-2015 гг., млн чел. | 32 |
| Рис. 6. Прогноз рождаемости в России, 2017 2030 гг., тыс. чел. | 32 |
| Рис. 7. Динамика количества браков в России, 2000-2015 гг., тыс., %* | 33 |
| Рис. 8. Динамика структуры браков по возрастам жениха и невесты в России, 2000 2015 гг., % | 34 |
| Рис. 9. Динамика структуры рожденных детей по возрасту матери в России, 2000 2014 гг., % | 35 |
| Рис. 10. Динамика структуры рожденных детей по брачному состоянию матери в России, 2000 2014 гг., % | 36 |
| Рис. 11. Динамика количества разводов в России, 2000-2015 гг., тыс., %* | 37 |
| Рис. 12. Доля детей в возрасте до 16 (18) лет, в отношении которых допущено опоздание (имеется задолженность) с выплатой алиментов, назначенных по решению суда, 2015 г.,* % от общей численности детей, которым назначены алименты, в соответствующей группе | 37 |
| Рис. 13. Динамика величины прожиточного минимума на ребенка в возрасте до 15 лет по Российской Федерации и г. Москве, I кв. 2011 – I кв. 2016 гг., руб. | 39 |
| Рис. 14. Динамика темпов роста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2016 гг., % | 39 |
| Рис. 15. Доля детей в возрасте до 16 лет, проживающих в домашних хозяйствах со среднедушевыми денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, и доля семей с детьми до 16 лет в общей численности малоимущих домашних хозяйств в России, 2011 2014 гг., % | 40 |
| Рис. 16. Доля отечественной продукции на рынке детских товаров, 2015 г., 2020 г., % | 41 |
| Рис. 17. Объемы финансирования индустрии детских товаров в России в соответствии со «Стратегией развития индустрии детских товаров до 2020 года», 2014-2020 гг., млн руб. | 44 |
| Рис. 18. Доля сетевых детских ритейлеров, имеющих собственные магазины, август 2016 г., % от общего количества сетевых детских ритейлеров | 56 |
| Рис. 19. «Покупка детских товаров в ИНТЕРНЕТЕ для Вас это», 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 58 |
| Рис. 20. Рейтинг интернет-магазинов по продаже детских товаров по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2015 г., % от опрошенных интернет-пользователей, покупавших детские товары через интернет | 59 |
| Рис. 21. Динамика объема российского рынка интернет - торговли детскими товарами в 2012-2015 гг., млрд руб., % | 60 |
| Рис. 22. Проникновение смартфонов и планшетов в России 100 тыс.+, I полугодие 2009 – I полугодие 2015 года, % от россиян в возрасте 18-54 лет, проживающих в крупных городах России | 61 |
| Рис. 23. Динамика объема мобильной коммерции в Великобритании за 2012-2019 гг.*, млрд фунтов стерлингов, % | 62 |
| Рис. 24. Динамика объема рынка мобильной коммерции в США*, 2010-2019 гг., млрд долл., % | 63 |
| Рис. 25. Динамика количества интернет пользователей по России в целом в 2003-2015 гг., млн чел. | 64 |
| Рис. 26. Количества подписчиков сообществ и групп некоторых ритейлеров в сети «ВКонтакте», август 2016 г., тыс. человек | 65 |
| Рис. 27. «Заметили ли Вы рост цен на детские товары в последнее время?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 67 |
| Рис. 28. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения при покупке детских товаров?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 68 |
| Рис. 29. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения при покупке детских товаров?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующего ПОЛА | 69 |
| Рис. 30. «Отметьте, пожалуйста, категории детских товаров, по которым Ваши расходы СНИЗИЛИСЬ за последний год (август 2015 – август 2016 года)?», % от опрошенных покупателей детских товаров, чьи расходы снизились | 71 |
| Рис. 31. «Как изменились Ваши расходы на детские товары за прошедший ГОД (июль 2015 – июль 2016)?», % от опрошенных покупателей детских товаров | 72 |
| Рис. 32. Причины снижения расходов на детские товары за последний год (август 2015 – август 2016 года), % от опрошенных покупателей детских товаров, чьи расходы снизились | 72 |
| Рис. 33. «Отметьте, пожалуйста, категории детских товаров, по которым Ваши расходы ВОЗРОСЛИ за последний год (август 2015 – август 2016 года)?», % от опрошенных покупателей детских товаров, чьи расходы выросли | 73 |
| Рис. 34. Причины увеличения расходов на детские товары за последний год (август 2015 – август 2016 года), % от опрошенных покупателей детских товаров, чьи расходы выросли | 73 |
| Рис. 35. «Какое влияние оказывает на Вас ребенок при покупке ДЕТСКИХ товаров?», август 2016 г., % от респондентов с детьми | 74 |
| Рис. 36. «Отметьте, пожалуйста, как часто Вы ходите за покупками ДЕТСКИХ товаров вместе с ребенком?», 2016 г., % от респондентов с детьми | 75 |
| Рис. 37. «Укажите, причины, по которым Вы совершаете покупки ДЕТСКИХ товаров без ребенка?», 2016 г., % от респондентов с детьми, кто крайне редко совершает покупки детских товаров вместе с детьми | 75 |
| Рис. 38. Объем продаж детских товаров через супермаркеты и гипермаркеты, 2016 г., млрд руб. | 76 |
| Рис. 39. Структура российского рынка детских товаров по каналам продаж, 2016 г., % от объема рынка детских товаров, млрд руб. | 78 |
| Рис. 40. Динамика объема продаж детских товаров в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % | 79 |
| Рис. 41. Средние темпы прироста объема продаж сетевых детских ритейлеров, 2012 – 2015 гг., % (в реальном выражении) | 81 |
| Рис. 42. Средние темпы прироста розничных цен на детские товары, июль 2012 г. – июль 2015 г., % | 81 |
| Рис. 43. Структура розничных продаж детских товаров в 2016 г., % | 82 |
| Рис. 44. Объем продаж некоторых детских товаров в России, 2016 г., млрд руб. | 82 |
| Рис. 45. Структура розничных продаж детских товаров, 2016 г., % | 83 |
| Рис. 46. Динамика объема розничных продаж игр и игрушек, 2009 – 2015 гг., млрд руб. (в ценах 2015 года) | 85 |
| Рис. 47. Темп прироста розничных цен на детские игрушки, 2011 г. – I кв. 2016 г., % | 85 |
| Рис. 48. Динамика прироста потребительских цен на некоторые категории детских игрушек, июль 2010 г. – июль 2016 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 86 |
| Рис. 49. Динамика розничных цен на некоторые категории детских игрушек (за шт.), июль 2009 г. – июль 2016 г., руб. | 86 |
| Рис. 50. Розничные продажи детских игрушек в разрезе по федеральным округам, 2015 г., млн руб., (% - доля от продаж в России) | 89 |
| Рис. 51. Динамика объема импорта детских игрушек в натуральном выражении (9503, 95045 и 9504901000 таможенные коды), 2012-2015 гг., тыс. тонн, % | 90 |
| Рис. 52. Ежеквартальная динамика объема импорта детских игрушек в натуральном выражении (9503, 95045 и 9504901000 таможенные коды), I кв. 2012 г. – II кв. 2016 года, тыс. тонн, % | 91 |
| Рис. 53. Динамика объема импорта детских игрушек в стоимостном выражении (9503, 95045 и 9504901000 таможенные коды), 2012-2015 гг., млн руб., % | 91 |
| Рис. 54. Ежеквартальная динамика объема импорта детских игрушек в стоимостном выражении (9503, 95045 и 9504901000 таможенные коды), I кв. 2012 г. – II кв. 2016 года, млрд руб., % | 92 |
| Рис. 55. Структура импорта детских игрушек в стоимостном выражении, 2015 г., % | 93 |
| Рис. 56. Динамика структуры импорта детских игрушек в стоимостном выражении, 2014 – 2015 гг., % | 94 |
| Рис. 57. Доля импорта в объеме рынка детских игрушек*, 2012 – 2015 гг., % (от объема рынка в стоимостном выражении) | 96 |
| Рис. 58. Динамика темпа прироста средних цен на импортные детские игрушки в рублях и в долл. США, I кв. 2013 г. – июль 2016 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 97 |
| Рис. 59. Страны-поставщики детских игрушек, 2015 г., % (от объема импорта в стоимостном выражении) | 98 |
| Рис. 60. Страны-поставщики детских игрушек, 2015 г., % (от объема импорта в натуральном выражении) | 99 |
| Рис. 61. Динамика объема экспорта детских игрушек в натуральном выражении (9503, 95045 и 9504901000 таможенные коды), 2012 – 2015 гг., тонн, % | 100 |
| Рис. 62. Ежеквартальная динамика объема экспорта детских игрушек в натуральном выражении (9503, 95045 и 9504901000 таможенные коды), I кв. 2012 г. – II кв. 2016 года, тонн, % | 101 |
| Рис. 63. Динамика объема экспорта детских игрушек в стоимостном выражении (9503, 95045 и 9504901000 таможенные коды), 2012-2015 гг., млн руб., % | 101 |
| Рис. 64. Ежеквартальная динамика объема экспорта детских игрушек в стоимостном выражении (9503, 95045 и 9504901000 таможенные коды), I кв. 2012 г. – II кв. 2016 года, млн руб., % | 102 |
| Рис. 65. Динамика темпа прироста средних цен на экспорт детских игрушек в рублях и в долл. США, I кв. 2013 г. – июль 2016 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 102 |
| Рис. 66. Структура экспорта детских игрушек в стоимостном выражении, 2016 г., % | 103 |
| Рис. 67. Динамика доли экспорта в производстве игр и игрушек, I кв. 2014 – II кв. 2016 гг., % (от объемов в стоимостном выражении) | 103 |
| Рис. 68. Динамика объема производства игр и игрушек в России, 2009 – 2015 гг., млн руб., % | 104 |
| Рис. 69. Ежеквартальная динамика объема производства игр и игрушек в стоимостном выражении, I кв. 2012 г. – II кв. 2016 года, млн руб., % | 105 |
| Рис. 70. Выручка некоторых производителей игр и игрушек в 2014 г., млн. руб.* | 105 |
| Рис. 71. Выручка некоторых производителей игр и игрушек в 2015 г., млн. руб.* | 106 |
| Рис. 72. Доля россиян, покупавших детские игрушки за последние полгода (февраль – июль 2016 г.), % от общего количества респондентов | 109 |
| Рис. 73. Доля россиян, покупавших детские игрушки за последние полгода (февраль – июль 2016 г.) в разных городах России, % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 110 |
| Рис. 74. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек, август 2016 г. | 111 |
| Рис. 75. «Укажите, пожалуйста, какие игрушки Вы покупали при ПРОШЛОМ посещении детского магазина?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек | 113 |
| Рис. 76. «Укажите, пожалуйста, какие игрушки Вы покупали при ПРОШЛОМ посещении детского магазина?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек соответствующего ПОЛА | 114 |
| Рис. 77. «Укажите, пожалуйста, как часто Вы покупаете детские игрушки?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек | 118 |
| Рис. 78. Средние расходы при покупке одной детской игрушки, август 2016 г., руб. (среди покупателей детских игрушек) | 121 |
| Рис. 79. Средние расходы при покупке одной детской игрушки среди покупателей соответствующего ПОЛА, август 2016 г., руб. | 121 |
| Рис. 80. Средние расходы при покупке одной детской игрушки среди покупателей соответствующего ВОЗРАСТА, август 2016 г., руб. | 122 |
| Рис. 81. Средние расходы при покупке одной детской игрушки среди покупателей с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, август 2016 г., руб. | 122 |
| Рис. 82. Средние расходы при покупке одной детской игрушки среди покупателей в зависимости от наличия и отсутствия детей, август 2016 г., руб. | 122 |
| Рис. 83. Средние расходы при покупке одной детской игрушки среди покупателей, имеющих детей соответствующего ВОЗРАСТА, август 2016 г., руб. | 123 |
| Рис. 84. Средние затраты при покупке наиболее популярных детских игрушек, август 2016 г., руб. (среди покупателей детских игрушек) | 123 |
| Рис. 85. «Где Вы покупали детские игрушки?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек | 125 |
| Рис. 86. «Где Вы покупали детские игрушки?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек соответствующего ПОЛА | 126 |
| Рис. 87. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ брендов детских игрушек, август 2016 год, % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в городах России 100 тыс. + | 131 |
| Рис. 88. Рейтинг НАИБОЛЕЕ ПОКУПАЕМЫХ брендов детских игрушек, 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в городах России 100 тыс. + | 132 |
| Рис. 89. Карта знания и покупок брендов детских игрушек, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в городах России 100 тыс. + | 133 |
| Рис. 90. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ брендов детских игрушек, август 2016 год, % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в Москве | 135 |
| Рис. 91. Рейтинг НАИБОЛЕЕ ПОКУПАЕМЫХ брендов детских игрушек, 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в Москве | 136 |
| Рис. 92. Карта знания и покупок брендов детских игрушек, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в Москве | 137 |
| Рис. 93. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ брендов детских игрушек, август 2016 год, % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в Московской области | 138 |
| Рис. 94. Рейтинг НАИБОЛЕЕ ПОКУПАЕМЫХ брендов детских игрушек, 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в Московской области | 139 |
| Рис. 95. Карта знания и покупок брендов детских игрушек, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в Московской области | 140 |
| Рис. 96. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ брендов детских игрушек, август 2016 год, % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в Санкт-Петербурге | 141 |
| Рис. 97. Рейтинг НАИБОЛЕЕ ПОКУПАЕМЫХ брендов детских игрушек, 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в Санкт-Петербурге | 142 |
| Рис. 98. Карта знания и покупок брендов детских игрушек, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в Санкт-Петербурге | 143 |
| Рис. 99. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ брендов детских игрушек, август 2016 год, % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 144 |
| Рис. 100. Рейтинг НАИБОЛЕЕ ПОКУПАЕМЫХ брендов детских игрушек, 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 145 |
| Рис. 101. Карта знания и покупок брендов детских игрушек, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 146 |
| Рис. 102. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ брендов детских игрушек, август 2016 год, % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек | 147 |
| Рис. 103. Рейтинг НАИБОЛЕЕ ПОКУПАЕМЫХ брендов детских игрушек, 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек | 148 |
| Рис. 104. Карта знания и покупок брендов детских игрушек, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек | 149 |
| Рис. 105. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ брендов детских игрушек, август 2016 год, % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в городах с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек | 150 |
| Рис. 106. Рейтинг НАИБОЛЕЕ ПОКУПАЕМЫХ брендов детских игрушек, 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в городах России 100 тыс. + | 151 |
| Рис. 107. Карта знания и покупок брендов детских игрушек, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в городах России 100 тыс. + | 152 |
| Рис. 108. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек 1Toy, август 2016 г. | 153 |
| Рис. 109. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек 1Toy, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда 1Toy | 154 |
| Рис. 110. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек Baby Born, август 2016 г. | 155 |
| Рис. 111. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек Baby Born, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда Baby Born | 156 |
| Рис. 112. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек Barbie, август 2016 г. | 157 |
| Рис. 113. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек Barbie, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда Barbie | 158 |
| Рис. 114. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек Bauer, август 2016 г. | 159 |
| Рис. 115. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек Bauer, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда Bauer | 160 |
| Рис. 116. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек Chicco, август 2016 г. | 161 |
| Рис. 117. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек Chicco, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда Chicco | 162 |
| Рис. 118. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек Chuggington, август 2016 г. | 163 |
| Рис. 119. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек Chuggington, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда Chuggington | 164 |
| Рис. 120. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек Disney, август 2016 г. | 165 |
| Рис. 121. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек Disney, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда Disney | 166 |
| Рис. 122. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек Fisher-Price, август 2016 г. | 167 |
| Рис. 123. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек Fisher-Price, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда Fisher-Price | 168 |
| Рис. 124. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек Furby, август 2016 г. | 169 |
| Рис. 125. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек Furby, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда Furby | 170 |
| Рис. 126. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек Happy Baby, август 2016 г. | 171 |
| Рис. 127. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек Happy Baby, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда Happy Baby | 172 |
| Рис. 128. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек Hasbro Games, август 2016 г. | 173 |
| Рис. 129. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек Hasbro Games, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда Hasbro Games | 174 |
| Рис. 130. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек Hot Wheels, август 2016 г. | 175 |
| Рис. 131. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек Hot Wheels, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда Hot Wheels | 176 |
| Рис. 132. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек Lego, август 2016 г. | 177 |
| Рис. 133. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек Lego, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда Lego | 178 |
| Рис. 134. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек Mega Bloks, август 2016 г. | 179 |
| Рис. 135. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек Mega Bloks, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда Mega Bloks | 180 |
| Рис. 136. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек Peppa Pig, август 2016 г. | 181 |
| Рис. 137. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек Peppa Pig, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда Peppa Pig | 182 |
| Рис. 138. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек Tiny Love, август 2016 г. | 183 |
| Рис. 139. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек Tiny Love, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда Tiny Love | 184 |
| Рис. 140. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек Winx Club, август 2016 г. | 185 |
| Рис. 141. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек Winx Club, август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда Winx Club | 186 |
| Рис. 142. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек «Звезда», август 2016 г. | 187 |
| Рис. 143. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек «Звезда», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда «Звезда» | 188 |
| Рис. 144. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек «Играем вместе», август 2016 г. | 189 |
| Рис. 145. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек «Играем вместе», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда «Играем вместе» | 190 |
| Рис. 146. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек «Маша и Медведь», август 2016 г. | 191 |
| Рис. 147. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек «Маша и Медведь», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда «Маша и Медведь» | 192 |
| Рис. 148. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек «Мир Детства», август 2016 г. | 193 |
| Рис. 149. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек «Мир Детства», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда «Мир Детства» | 194 |
| Рис. 150. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек «Мульти-Пульти», август 2016 г. | 195 |
| Рис. 151. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек «Мульти-Пульти», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда «Мульти-Пульти» | 196 |
| Рис. 152. Социально-демографический портрет покупателей детских игрушек «ТехноПарк», август 2016 г. | 197 |
| Рис. 153. Бренды детских игрушек, приобретаемые покупателями детских игрушек «ТехноПарк», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек бренда «ТехноПарк» | 198 |
| Рис. 154. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 201 |
| Рис. 155. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 202 |
| Рис. 156. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2016 г., % от опрошенных | 202 |
| Рис. 157. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 203 |
| Рис. 158. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от опрошенных | 204 |
| Табл. 1. Распределение домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 (18) лет, по степени удовлетворенности своим финансовым положением, 2014 г., % | 38 |
| Табл. 2 Целевые индикаторы и показатели «Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года» | 42 |
| Табл. 3 Прогноз российского производства и импорта по товарным группам индустрии детских товаров в 2012-2020 гг. в общем объеме рынка детских товаров в Российской Федерации, % | 43 |
| Табл. 4 План мероприятий на 2016-2020 года по реализации Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года. | 46 |
| Табл. 5. Число россиян, совершавших покупки при помощи смартфонов, 2014-2015 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 61 |
| Табл. 6. Число россиян, совершавших покупки при помощи планшетов, 2014-2015 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 62 |
| Табл. 7. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли Великобритании, 2012 – 2019 гг., % | 62 |
| Табл. 8. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли США, 2012 – 2019 гг., % | 63 |
| Табл. 9. Динамика количества подписчиков сообществ и групп некоторых детских ритейлеров в сети «ВКонтакте» (17 февраля 2016 г. – 17 сентября 2016 г.) | 65 |
| Табл. 10. ««Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения при покупке детских товаров?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующего ВОЗРАСТА | 69 |
| Табл. 11. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения при покупке детских товаров?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в соответствующих географических зонах | 69 |
| Табл. 12. ««Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения при покупке детских товаров?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров с соответствующим личным среднемесячным доходом | 70 |
| Табл. 13. «Какое влияние оказывает на Вас ребенок при покупке ДЕТСКИХ товаров?», август 2016 г., % от респондентов в зависимости от возраста ребенка | 74 |
| Табл. 14. Динамика розничных цены на некоторые детские товары, июль 2013 г. – июль 2016 г., руб. | 79 |
| Табл. 15. Розничные продажи детских игрушек в разрезе по субъектам РФ, 2014 – 2015 гг., млн руб., % | 86 |
| Табл. 16. Динамика импорта ряда категорий детских игрушек в стоимостном выражении, 2014 – 2015 гг., млн руб., % | 95 |
| Табл. 17. Динамика импорта ряда категорий детских игрушек в натуральном выражении, 2014 – 2015 гг., тонн, % | 95 |
| Табл. 18. Ассортимент игр и игрушек компаний-производителей | 107 |
| Табл. 19. Доли покупателей детских игрушек, август 2016 года, % от опрошенных | 111 |
| Табл. 20. «Укажите, пожалуйста, какие игрушки Вы покупали при ПРОШЛОМ посещении детского магазина?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек соответствующего ВОЗРАСТА | 114 |
| Табл. 21. «Укажите, пожалуйста, какие игрушки Вы покупали при ПРОШЛОМ посещении детского магазина?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 115 |
| Табл. 22. «Укажите, пожалуйста, какие игрушки Вы покупали при ПРОШЛОМ посещении детского магазина?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в соответствующих географических зонах | 116 |
| Табл. 23. «Укажите, пожалуйста, какие игрушки Вы покупали при ПРОШЛОМ посещении детского магазина?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек в зависимости от наличия и отсутствия детей | 116 |
| Табл. 24. «Укажите, пожалуйста, какие игрушки Вы покупали при ПРОШЛОМ посещении детского магазина?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, имеющих детей соответствующего ВОЗРАСТА | 117 |
| Табл. 25. «Укажите, пожалуйста, как часто Вы покупаете детские игрушки?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек соответствующего ПОЛА | 118 |
| Табл. 26. «Укажите, пожалуйста, как часто Вы покупаете детские игрушки?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек соответствующего ВОЗРАСТА | 119 |
| Табл. 27. «Укажите, пожалуйста, как часто Вы покупаете детские игрушки?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 119 |
| Табл. 28. «Укажите, пожалуйста, как часто Вы покупаете детские игрушки?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в соответствующих географических зонах | 119 |
| Табл. 29. «Укажите, пожалуйста, как часто Вы покупаете детские игрушки?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек в зависимости от наличия и отсутствия детей | 120 |
| Табл. 30. «Укажите, пожалуйста, как часто Вы покупаете детские игрушки?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, имеющих детей соответствующего ВОЗРАСТА | 120 |
| Табл. 31. «Где Вы покупали детские игрушки?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек соответствующего ВОЗРАСТА | 126 |
| Табл. 32. «Где Вы покупали детские игрушки?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 127 |
| Табл. 33. «Где Вы покупали детские игрушки?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в соответствующих географических зонах | 127 |
| Табл. 34. «Где Вы покупали детские игрушки?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек в зависимости от наличия и отсутствия детей | 127 |
| Табл. 35. «Где Вы покупали детские игрушки?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, имеющих детей соответствующего ВОЗРАСТА | 128 |
| Табл. 36. Рейтинг НАИБОЛЕЕ ПОКУПАЕМЫХ брендов детских игрушек, 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в городах России 100 тыс. +, имеющих детей соответствующего возраста | 133 |
| Табл. 37. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных | 201 |
| Табл. 38. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 201 |
| Табл. 39. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 202 |
| Табл. 40. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, 2016 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 203 |
| Табл. 41. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 203 |
| Табл. 42. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 204 |
