Настоящее маркетинговое исследование посвящено анализу развития розничного рынка парфюмерно-косметических товаров в 2010-2011 гг. В маркетинговом исследовании рассматриваются основные характеристики и тенденции развития парфюмерно-косметического ритейла: специализированных сетей, дрогери, компаний прямых продаж и др. В обзоре приведена классификация каналов и форматов торговли парфюмерно-косметическими товарами; проанализированы факторы, определяющие развитие рынка в 2012-2014 гг.
Обзор включает описание международных тенденций развития торговли парфюмерно-косметической продукцией, что позволяет сравнить развитие российского рынка с рынками других стран, выявить аналогии и построить прогноз развития.
В маркетинговом исследовании отражено региональное развитие основных парфюмерно-косметических сетей, в том числе, местных игроков. Представлено покрытие основными парфюмерно-косметическими сетями каждого региона, особенности развития парфюмерно-косметического ритейла в регионах РФ.
Отчет содержит профили крупнейших операторов розничного сетевого парфюмерно-косметического рынка. Профили включают краткое описание компании, ассортиментную политику, географию присутствия сети, годовой оборот сети, его динамику и другие экономические показатели, основные направления развития и планы компании, имена руководителей и контактную информацию.
Методология исследования
При проведении исследования применялись следующие методы:
В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:
Исследование проведено в августе-октябре 2011 года. Отчет содержит 109 таблиц и 51 график и диаграмму.
Аннотация | 3 | ||
Полное оглавление | 4 | ||
Список диаграмм | 7 | ||
Список таблиц | 9 | ||
Резюме исследования | 13 | ||
Зарубежные рынки парфюмерно-косметических товаров - итоги и тенденции развития | 14 | ||
| Прогноз развития мировой экономики в 2011-2014 гг. | 14 | |
| Тенденции мирового и европейского розничного рынка парфюмерии и косметики | 15 | |
| Участники европейского розничного рынка парфюмерно-косметических товаров | 18 | |
Тенденции экономического развития РФ в 2010 г. и первом квартале 2011 г. Прогноз на 2011-2014 гг. | 24 | ||
| Экономика РФ в 2010 и в январе-июне 2011 г.: выход из кризиса и замедление роста | 24 | |
| Прогноз развития российской экономики в 2011-2014 гг. | 26 | |
| Развитие розничной торговли в 2010 г. и прогноз развития в 2011-2014 гг. | 28 | |
|
| Прогноз развития розничной торговли в 2011-2014 гг. | 30 |
|
| Потребительская инфляция | 31 |
Парфюмерно-косметический рынок РФ в 2010-2011 гг. | 33 | ||
| Актуальная ситуация на рынке | 33 | |
|
| Сегментация парфюмерно-косметического рынка | 36 |
|
| Тенденции производства парфюмерно-косметического рынка в России | 39 |
|
| Импорт парфюмерно-косметических товаров в Россию | 42 |
|
| Прогноз развития парфюмерно-косметического рынка | 53 |
| Крупнейшие компании парфюмерно-косметического ритейла РФ: тенденции и перспективы развития | 55 | |
|
| Сети по продаже натуральной и органической косметики | 60 |
|
| Консолидация парфюмерно-косметической розницы, сделки M&A | 61 |
Каналы продаж парфюмерно-косметической продукции | 67 | ||
| Специализированные магазины / розничные парфюмерно-косметические сети | 69 | |
| Универмаги / продуктовые супермаркеты, гипермаркеты | 72 | |
| Прямые продажи / продажи по каталогам | 73 | |
| Аптеки | 75 | |
| Дрогери | 79 | |
Развитие парфюмерно-косметических сетей в регионах России | 82 | ||
| Тенденции развития парфюмерно-косметического ритейла в регионах РФ | 82 | |
| Центральный Федеральный округ | 87 | |
|
| Развитие парфюмерно-косметического ритейла в ЦФО | 89 |
|
| Москва | 104 |
| Северо-Западный Федеральный округ | 107 | |
|
| Развитие парфюмерно-косметического ритейла в СЗФО | 108 |
|
| Санкт-Петербург | 118 |
| Приволжский Федеральный округ | 121 | |
|
| Развитие парфюмерно-косметического ритейла в ПФО | 123 |
|
| Самара и Самарская область | 134 |
|
| Республика Татарстан | 136 |
| Южный Федеральный округ | 139 | |
|
| Макроэкономические показатели ЮФО | 139 |
|
| Развитие парфюмерно-косметического ритейла в ЮФО | 141 |
|
| Волгоградская область | 149 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Волгоградской области | 150 |
| Северо-Кавказский Федеральный округ | 152 | |
|
| Макроэкономические показатели СКФО | 152 |
|
| Развитие парфюмерно-косметического ритейла в СКФО | 153 |
| Уральский Федеральный округ | 157 | |
|
| Макроэкономические показатели УрФО | 157 |
|
| Уровень доходов населения | 158 |
|
| Розничная торговля | 159 |
|
| Развитие парфюмерно-косметического ритейла в УрФО | 160 |
|
| Екатеринбург и Свердловская область | 166 |
|
| Ситуация на рынке Свердловской области | 166 |
| Сибирский Федеральный округ | 169 | |
|
| Макроэкономические показатели СФО | 169 |
|
| Уровень доходов населения | 170 |
|
| Розничная торговля | 171 |
|
| Развитие парфюмерно-косметического ритейла в СФО | 172 |
|
| Кемеровская область | 182 |
|
| Ситуация на рынке Кемеровской области | 182 |
| Дальневосточный Федеральный округ | 185 | |
|
| Макроэкономические показатели ДВФО | 185 |
|
| Уровень доходов населения | 185 |
|
| Розничная торговля | 186 |
|
| Развитие парфюмерно-косметического ритейла в ДВФО | 187 |
|
| Хабаровский край | 192 |
|
| Ситуация на рынке Хабаровского края | 193 |
Профили участников рынка | 195 | ||
| Douglas | 195 | |
| L'Occitane | 199 | |
| Lush | 203 | |
| Stenders | 206 | |
| Yves Rocher | 210 | |
| Иль де Ботэ | 212 | |
| Л'Этуаль, Bon Joli | 220 | |
| Новэкс | 232 | |
| Ол!Гуд | 235 | |
| Подружка | 239 | |
| РИВ ГОШ | 243 | |
| Улыбка радуги | 248 | |
Рис. 1. Динамика мировой экономики в 2007-2010 гг., прогноз на 2011-2014 гг., % | 12 |
Рис. 2. Мировой рынок парфюмерно-косметических товаров - распределение по странам, 2010 г. | 14 |
Рис. 3. Объем экспортных продаж парфюмерно-косметических товаров стран Европы в 2008 и 2010 гг., млн евро | 15 |
Рис. 4. Мировые продажи парфюмерно-косметических товаров - распределение по каналам дистрибуции, %, 2005-2010 гг. | 16 |
Рис. 5. Рост выручки компании LVMH от продажи парфюмерно-косметической продукции, 2005-2010 гг., € млрд | 18 |
Рис. 6. Динамика оборота Parfumerie Douglas, € млрд, 2003/04-2010/11 гг. | 19 |
Рис. 7. Номинальный объем ВВП РФ, млрд руб., 2004-2010 гг., прогноз на 2011-2014 гг. | 24 |
Рис. 8. Сравнение реальных темпов роста основных индикаторов, %, 2000-2010 гг., прогноз на 2011-2014 гг. | 25 |
Рис. 9. Номинальный объем розничной торговли РФ, млрд руб., 2004-2010 гг. | 27 |
Рис. 10. Номинальный объем розничной торговли РФ, млрд руб., прогноз на 2011-2014 гг. | 28 |
Рис. 11. Динамика объема российского парфюмерно-косметического рынка (без учета нелегального импорта) 2001-2010 гг. | 31 |
Рис. 12. Степень консолидации парфюмерно-косметического ритейла РФ - доля топ-4 компаний в совокупном обороте рынка, 2006-2010 гг. | 33 |
Рис. 13. Структура сегментов парфюмерно-косметического рынка РФ в совокупном объеме продаж, %, 2010 г. | 37 |
Рис. 14. Товарная структура импорта крупнейших стран - импортеров парфюмерно-косметических товаров (в стоимостном выражении), %, 2010 г. | 43 |
Рис. 15. Распределение импорта духов в РФ по странам-производителям (в стоимостном выражении), 2008-2010 гг., % | 44 |
Рис. 16. Распределение импорта туалетной воды в РФ по странам-производителям (в стоимостном выражении), 2008-2010 гг., % | 45 |
Рис. 17. Распределение импорта средств для макияжа губ в РФ по странам-производителям (в стоимостном выражении), 2008-2010 гг., % | 46 |
Рис. 18. Распределение импорта средств для макияжа глаз в РФ по странам-производителям (в стоимостном выражении), 2008-2010 гг., % | 47 |
Рис. 19. Распределение импорта шампуней в РФ по странам-производителям (в стоимостном выражении), 2008-2010 гг., % | 48 |
Рис. 20. Распределение импорта прочих средств для волос в РФ по странам-производителям (в стоимостном выражении), 2008-2010 гг., % | 49 |
Рис. 21. Распределение импорта средств для бритья в РФ по странам-производителям (в стоимостном выражении), 2008-2010 гг., % | 50 |
Рис. 22. Распределение импорта дезодорантов и антиперспирантов в РФ по странам-производителям (в стоимостном выражении), 2008-2010 гг., % | 51 |
Рис. 23. Динамика основных макроэкономических показателей, определяющих развитие сектора розничной торговли, %, 2005-2010 гг., прогноз на 2011-2014 гг. | 52 |
Рис. 24. Прогноз развития российского парфюмерно-косметического рынка (без учета нелегального импорта) 2011-2014 гг., $ млрд | 53 |
Рис. 25. Темпы прироста количества магазинов крупнейших парфюмерно-косметических сетей, %, 2005-первое полугодие 2011 гг. | 55 |
Рис. 26. Крупнейшие компании сегмента специализированной парфюмерно-косметической розницы, 2010 г. | 57 |
Рис. 27. Динамика структуры каналов продаж парфюмерно-косметической продукции (доля в совокупном объеме рынка в стоимостном выражении), 2007-2010 гг., % | 67 |
Рис. 28. Крупнейшие компании сектора прямых продаж парфюмерно-косметических товаров в России, %, 2010 г. | 71 |
Рис. 29. Динамика объема продаж косметической продукции через аптеки в РФ в розничных ценах, 2005-2010 гг., $ млн | 74 |
Рис. 30. Структура продаж косметики через аптеки - распределение по типам, 2010 г. | 74 |
Рис. 31. Магазины "дрогери" - распределение по типу сетей, %, сентябрь 2011 г. | 79 |
Рис. 32. Структура оборота розничной торговли парфюмерно-косметическими изделиями в РФ по федеральным округам, 2010 г. | 81 |
Рис. 33. Распределение сетевых парфюмерно-косметических магазинов (включая дрогери) по федеральным округам РФ, 2008- 2011⃰ гг. | 82 |
Рис. 34. Количество сетевых парфюмерно-косметических магазинов (включая дрогери) в крупных городах РФ, 2009 - 2011 г. | 83 |
Рис. 35. Насыщенность рынков крупных городов РФ сетевыми парфюмерно-косметическими магазинами (количество магазинов, принадлежащих сетям, на 100 тыс. человек населения), 2008-2011⃰ гг. | 83 |
Рис. 36. Динамика объема розничных продаж косметических и парфюмерных товаров в Центральном федеральном округе в 2005 - 2010 гг., млн руб. | 87 |
Рис. 37. Динамика объема розничных продаж косметических и парфюмерных товаров в Москве в 2005 - 2010 гг., млн руб. | 104 |
Рис. 38. Динамика объема розничных продаж косметических и парфюмерных товаров в Северо-Западном федеральном округе в 2005 - 2010 гг., млн руб. | 107 |
Рис. 39. Динамика объема розничных продаж косметических и парфюмерных товаров в Санкт-Петербурге в 2005 - 2010 гг., млн руб. | 118 |
Рис. 40. Динамика объема розничных продаж косметических и парфюмерных товаров в Приволжском федеральном округе в 2005 - 2010 гг., млн руб. | 122 |
Рис. 41. Динамика объема розничных продаж косметических и парфюмерных товаров в Самарской области в 2005 - 2010 гг., млн руб. | 134 |
Рис. 42. Динамика объема розничных продаж косметических и парфюмерных товаров в Республике Татарстан в 2009 - 2010 гг., млн руб. | 136 |
Рис. 43. Динамика объема розничных продаж косметических и парфюмерных товаров в Южном федеральном округе в 2009⃰ - 2010 гг., млн руб. | 139 |
Рис. 44. Динамика объема розничных продаж косметических и парфюмерных товаров в Волгоградской области в 2009 - 2010 гг., млн руб. | 149 |
Рис. 45. Динамика объема розничных продаж косметических и парфюмерных товаров в Северо-Кавказском федеральном округе в 2009⃰ - 2010 гг., млн руб. | 152 |
Рис. 46. Динамика объема розничных продаж косметических и парфюмерных товаров в Уральском федеральном округе в 2005 - 2010 гг., млн руб. | 158 |
Рис. 47. Динамика объема розничных продаж косметических и парфюмерных товаров в Свердловской области в 2005 -2010 гг., млн руб. | 166 |
Рис. 48. Динамика объема розничных продаж косметических и парфюмерных товаров в Сибирском федеральном округе в 2005 - 2010 гг., млн руб. | 170 |
Рис. 49. Динамика объема розничных продаж косметических и парфюмерных товаров в Кемеровской области в 2009 - 2010 гг., млн руб. | 182 |
Рис. 50. Динамика объема розничных продаж косметических и парфюмерных товаров в Дальневосточном федеральном округе в 2005 - 2010 гг., млн руб. | 185 |
Рис. 51. Динамика объема розничных продаж косметических и парфюмерных товаров в Хабаровском крае в 2009 - 2010 гг., млн руб. | 192 |
Табл. 1. Международные операторы и их основные сети парфюмерно-косметической продукции, 2010 г. | 20 |
Табл. 2. Динамика основных макроэкономических показателей (вариант 2b) (2008 г. - 100%) | 25 |
Табл. 3. Структура роста потребительских цен в 2009-2010 гг., прогноз на 2011-2014 гг. | 29 |
Табл. 4. Розничные продажи парфюмерно-косметических товаров, тыс. руб., 2007-2010 гг. | 31 |
Табл. 5. Классификация сегментов парфюмерно-косметического рынка | 34 |
Табл. 6. Производство парфюмерно-косметических товаров на территории РФ - распределение по субъектам, тыс. руб., 2007-2011 гг. | 37 |
Табл. 7. Выручка крупнейших российских производителей парфюмерно-косметических товаров, тыс. руб., 2007-2010 гг. | 38 |
Табл. 8. Крупнейшие парфюмерно-косметические сети РФ по объему выручки в 2010 г. | 55 |
Табл. 9. Рейтинг региональных сетей по количеству магазинов, август-сентябрь 2011 г., шт. | 57 |
Табл. 10. Сделки M&A на парфюмерно-косметическом розничном рынке России, 2005-2011 гг. | 61 |
Табл. 11. Основные каналы розничной продажи парфюмерно-косметической продукции, представленные на российском рынке | 65 |
Табл. 12. Форматы розничной торговли парфюмерно-косметическими продуктами | 69 |
Табл. 13. Топ-10 брендов в общем объеме продаж селективной косметики в аптеках, 2010 г., % | 75 |
Табл. 14. Топ-10 брендов в общем объеме продаж лечебной косметики в аптеках, 2010 г., % | 75 |
Табл. 15. Топ-10 брендов в общем объеме продаж косметики mass-market в аптеках, 2010 г., % | 76 |
Табл. 16. Товары Private Label в аптечных сетях, 2010 год | 76 |
Табл. 17. Ведущие сети формата "дрогери", 2010 г. | 78 |
Табл. 18. Розничная торговля парфюмерно-косметическими изделиями в РФ по федеральным округам, 2009, 2010, I полугодие 2011 гг. | 80 |
Табл. 19. Общие данные по ЦФО, 2010 г. | 85 |
Табл. 20. Наиболее крупные города ЦФО на 1 января 2010 г., человек | 85 |
Табл. 21. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО в 2010 г. , руб. | 86 |
Табл. 22. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 2010 г. | 86 |
Табл. 23. Динамика розничной торговли парфюмерно-косметическими изделиями в ЦФО, 2009-2010 гг. | 88 |
Табл. 24. Парфюмерно-косметические сети, работающие на территории Центрального Федерального округа | 89 |
Табл. 25. Рейтинг регионов ЦФО по количеству сетевых парфюмерно-косметических магазинов, 2010 г. | 91 |
Табл. 26. Сетевые парфюмерно-косметические магазины в регионах ЦФО, 2010 г. | 91 |
Табл. 27. Численность населения Москвы | 103 |
Табл. 28. Численность населения Московской области | 103 |
Табл. 29. Розничная торговля в Москве и Московской области, 2005-2010 гг. | 103 |
Табл. 30. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Москвы, 2004-2010 гг., % | 104 |
Табл. 31. Общие данные по СЗФО, 2010 г. | 105 |
Табл. 32. Наиболее крупные города СЗФО на 1 января 2010 г., человек | 105 |
Табл. 33. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СЗФО в 2010 г. , руб. | 106 |
Табл. 34. Оборот розничной торговли в регионах СЗФО, 2010 г. | 106 |
Табл. 35. Динамика розничной торговли парфюмерно-косметическими изделиями в СЗФО, 2009-2010 гг. | 107 |
Табл. 36. Парфюмерно-косметические сети, работающие на территории Северо-Западного Федерального округа | 108 |
Табл. 37. Рейтинг регионов СЗФО по количеству сетевых парфюмерно-косметических магазинов, 2011 г. | 110 |
Табл. 38. Сетевые парфюмерно-косметические магазины в регионах СЗФО, 2010 г. | 110 |
Табл. 39. Численность населения Санкт-Петербурга, 1 января 2010 г. | 116 |
Табл. 40 Численность населения Ленинградской области | 116 |
Табл. 41. Розничная торговля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2005-2010 гг. | 117 |
Табл. 42. Общие данные по ПФО, 2010 г. | 119 |
Табл. 43. Наиболее крупные города ПФО на 1 января 2010 г., человек | 119 |
Табл. 44. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ПФО в 2010 г. , руб. | 120 |
Табл. 45. Оборот розничной торговли в регионах ПФО, 2010 г. | 121 |
Табл. 46. Динамика розничной торговли парфюмерно-косметическими изделиями в ПФО, 2009-2010 гг. | 122 |
Табл. 47. Парфюмерно-косметические сети, работающие на территории Приволжского Федерального округа | 123 |
Табл. 48. Рейтинг регионов ПФО по количеству сетевых парфюмерно-косметических магазинов, 2011 г. | 125 |
Табл. 49. Сетевые парфюмерно-косметические магазины в регионах ПФО | 125 |
Табл. 50. Численность населения Самарской области | 132 |
С полным перечнем таблиц можно ознакомиться в демо-версии исследования
Рынок парфюмерно-косметического ритейла России 2018
11 октября 2018
11 октября 2018
69 000
Розничные сети по продаже косметики и парфюмерии 2016
27 сентября 2016
27 сентября 2016
69 000
Российский парфюмерно-косметический ритейл в 2014-2015 гг. и прогноз на 2016-2017 гг.
16 декабря 2015
16 декабря 2015
66 000
Российский парфюмерно-косметический ритейл в 2013-2014 гг. и прогноз на 2015-2016 гг.
13 марта 2015
13 марта 2015
66 000
Российский парфюмерно-косметический ритейл в 2012-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг.
31 января 2014
31 января 2014
52 000
Российский парфюмерно-косметический ритейл в 2011-2012 гг. и прогноз на 2013 год
15 марта 2013
15 марта 2013
49 000
Российский парфюмерно-косметический ритейл (розничные сети по продаже парфюмерно-косметических товаров)
16 апреля 2008
16 апреля 2008
35 000