Российский алкогольный рынок: итоги 2012 г., прогноз 2013-2014 гг.

Список таблиц       

7

Список диаграмм

8

Аннотация  

8

Макроэкономика России в 2012 г         

10

Конъюнктура рынка алкогольной продукции РФ   

15

Общие тенденции  

15

Характеристика отдельных сегментов отрасли 

18

Сегмент водки и ликероводочных изделий       

19

Сегмент пива           

20

Сегмент вина           

21

Сегмент слабоалкогольных коктейлей    

22

Сегмент коньяка     

23

Сегмент премиальных спиртовых напитков (виски, текила, джин, ликеры)           

25

Нормативно-правовая база

27

Классификация алкогольной продукции

32

Динамика основных показателей отрасли РФ   

34

Производственные показатели     

34

Объем реализации продукции      

38

Цены 

40

Импорт и экспорт   

43

Импорт         

43

Экспорт        

50

Емкость рынка        

57

Объем рынка

62

Потребление

64

Основные участники российского рынка алкогольной продукции         

66

Крупнейшие игроки на рынке крепких алкогольных напитков РФ       

66

ОАО «Синергия»   

66

Общая информация

66

Финансовые показатели    

66

История развития компании         

67

Стратегия компании          

68

Ключевые фигуры  

68

Контактная информация    

68

ГК «Русский алкоголь»/ CEDC 

69

Общая информация

69

Финансовые показатели    

70

История развития компании         

70

Стратегия компании          

71

Ключевые фигуры  

71

Контактная информация    

71

ООО «Алкогольная сибирская группа»          

72

Общая информация

72

ОАО «Московский завод «Кристалл»  

73

Общая информация

73

ОАО «Татспиртпром»      

74

Крупнейшие игроки на рынке пива в РФ          

75

Carlsberg      

75

Общая информация

75

ОАО «САН ИнБев»          

76

Общая информация

76

Heineken       

77

Общая информация

77

Efes   

79

Общая информация

79

SABMiller    

80

Общая информация

80

Тенденции и перспективы развития отрасли в РФ  

81

О компании NeoAnalytics 

83

Рис. 1. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., %  

11

Рис. 2. Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., %  

12

Рис. 3. Доля алкогольных напитков в товарной структуре оборота розничной торговли, 2000-2012гг., % 

14

Рис. 4. Сегменты рынка алкогольной продукции РФ (в натуральном выражении), 2012 г., %      

17

Рис. 5. Долевое участие основных игроков рынка крепкого алкоголя РФ, 2012 год, (в стоимостном выражении, %     

18

Рис. 6. Долевое участие основных игроков рынка пива РФ, 2012 год, (в стоимостном выражении, %)        

20

Рис. 7. Динамика производства слабоалкогольных коктейлей в РФ, 2009-2012гг., млн. дкл        

21

Рис. 8. Долевое участие основных игроков рынка коньяка РФ, 2012 год, (в натуральном выражении), %         

23

Рис. 9. Динамика производства водки и ликероводочных изделий за период 1990-2012гг., млн.дкл., %

33

Рис. 10. Динамика производства пива за период 1990-2012гг., млн.дкл       

34

Рис. 11. Динамика производства вин шампанских и игристых за период 1990-2012гг., млн.дкл      

34

Рис. 12. Динамика производства коньяка за период 1990-2012гг., млн.дкл., %       

35

Рис. 13. Структура продаж алкогольных напитков в натуральном выражении (без учета пива), 2012 г., %       

37

Рис. 14. Структура продаж алкогольных напитков в стоимостном выражении с учетом пива, 2012 г., %      

38

Рис. 15. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на водку, 2000-2012гг., руб./л 

39

Рис. 16. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на коньяк, 2000-2012гг., руб./л 

40

Рис. 17. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на пиво, 2000-2012гг., руб./л 

40

Рис. 18. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на вино игристое, 2000-2012гг., руб./л       

41

Рис. 19. Динамика импорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2005-2012гг., млн.дкл         

42

Рис. 20. Динамика импорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2005-2012гг., млн.долл.США.       

42

Рис. 21. Структура импорта алкогольных напитков в 2012г (в натуральном выражении),%         

43

Рис. 22. Структура импорта алкогольных напитков в 2012г. (в стоимостном выражении), %        

44

Рис. 23. Основные страны-импортеры в товарной категории 2203 «Пиво солодовое», 2012г., %         

46

Рис. 24. Основные страны-импортеры в товарной категории 2204 «Вина виноградные натуральные», 2012г., %    

47

Рис. 25. Основные страны-импортеры в товарной категории 2205 «Вермуты и виноградные натуральные вина с добавлением ароматических веществ», 2012г., %           

47

Рис. 26. Основные страны-импортеры в товарной категории 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% (спиртовые настойки, ликеры, виски, ром, джин, водка и прочие спиртные напитки)», 2012г., %        

48

Рис. 27. Динамика экспорта основной алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2005-2012гг., млн.дкл.         

49

Рис. 28. Динамика экспорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2005-2012гг., млн.долл.США.       

49

Рис. 29. Структура экспорта алкогольных напитков в 2012г. (в натуральном выражении),%         

50

Рис. 30. Структура экспорта алкогольных напитков в 2012 г (в стоимостном выражении),%         

51

Рис. 31. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2203 «Пиво солодовое», 2012г., %         

53

Рис. 32. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2204 «Вина виноградные натуральные», 2012г., %    

54

Рис. 33. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2207 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более», 2012г., %

54

Рис. 34. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% (спиртовые настойки, ликеры, виски, ром, джин, водка и прочие спиртные напитки)», 2012г., %        

55

Рис. 35. Динамика емкости рынка водки и ликероводочных изделий РФ, 2005-2015 гг., млн.дкл., %        

56

Рис. 36. Динамика емкости рынка пива РФ, 2005-2015 гг., млн.дкл  

57

Рис. 37. Динамика емкости рынка вина РФ, 2005-2015 гг., млн.дкл., %       

59

Рис. 38. Объем рынка алкогольной продукции и пива в натуральном выражении в абсолютном алкоголе, 2000-2015гг., млн.дкл., %          

61

Рис. 39. Объем рынка алкогольной продукции и пива в стоимостном выражении,  млрд. руб.,2000-2015гг., % 

62

Рис. 40. Динамика потребления алкогольной продукции в РФ, 2000-2012гг., литров в год на человека    

63

Рис. 41. Сравнение структуры потребления алкогольной продукции в РФ со странами Европы, %          

64

Рис. 42. Ставка акцизов на алкогольную продукцию, с содержание спирта  более 9% на период 2013-2015 гг., руб. за 1 литр чистого спирта в напитке           

80

Рис. 43. Ставка акцизов на вино и пиво на период 2013-2015 гг., руб. за 1 литр напитка         

80

Рис. 44. Минимальная стоимость 0,5 л бутылки водки, 2013-2015гг.

81

Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2011 - 2012 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

14

Табл. 2. Основные лидеры коньячного сегмента в 2012г., млн. дкл   

23

Табл. 3. Основные лидеры сегмента премиальных крепких напитков          

26

Табл. 4. Классификация алкогольной продукции         

32

Табл. 5. Динамика производства алкогольной продукции в РФ, 1990-2012 гг.       

37

Табл. 6. Реализация алкогольной продукции (в абсолютном алкоголе), млн.дкл, 2000-2012гг. 

39

Табл. 7. Динамика импорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2005-2012гг., млн.дкл         

45

Табл. 8. Динамика импорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2005-2012гг., млн.долл.США.       

46

Табл. 9. Динамика экспорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2005-2012гг., млн.дкл         

52

Табл. 10. Динамика экспорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2005-2012гг., млн.долларов           

53

Табл. 11. Емкость рынка водки и ликероводочных изделий РФ, 2005-2015 гг., млн.дкл         

57

Табл. 12. Емкость рынка пива РФ, 2005-2015 гг., млн.дкл       

59

Табл. 13. Емкость рынка вина РФ, 2005-2015 гг., млн.дкл       

61