Розничные ювелирные сети 2013

Список диаграмм

9

Список таблиц

11

Резюме

13

Оценка объема ювелирного рынка РФ

14

Тенденции на мировом рынке сырья для ювелирной промышленности

14

Рынок золота

14

Рынок серебра

19

Рынок платины

20

Рынок палладия

22

Рынок алмазного сырья

24

Потребление ювелирных изделий в России

26

Импорт ювелирной продукции

26

Производство и потребление ювелирной продукции в России в контексте мировых тенденций

27

Текущая ситуация и ключевые тенденции развития российского ювелирного рынка в 2012 г. и прогноз на 2013 год

36

Актуальное состояние российского ювелирного рынка

36

Особенности государственного регулирования

38

Конкурентная среда, уровень консолидации и концентрации ювелирного рынка

43

Российские операторы ювелирной сетевой розницы

45

Ювелирная торговля изделиями премиум-класса

50

Иностранные игроки на российском ювелирном рынке

52

Интернет-торговля ювелирными изделиями

55

Крупнейшие ювелирные интернет-магазины

58

Региональные ювелирные рынки

61

Центральный федеральный округ

66

Москва и Московская область

97

Северо-Западный федеральный округ

99

Санкт-Петербург

109

Республика Коми

111

Калининградская область

111

Сибирский федеральный округ

112

Новосибирская область

124

Омская область

124

Иркутская область

125

Красноярский край

125

Приволжский федеральный округ

126

Нижегородская область

146

Пермский край

147

Самарская область

147

Саратовская область

148

Южный федеральный округ

148

Ростовская область

158

Волгоградская область

159

Краснодарский край

160

Северо-Кавказский федеральный округ

160

Ставропольский край

164

Уральский федеральный округ

164

Свердловская область

173

Челябинская область

174

Дальневосточный федеральный округ

174

Владивосток

180

Якутск

180

Профили участников рынка

181

Frey Wille

181

Nomination

183

Pandora

186

VALTERA

190

Vangold

194

SUNLIGHT

196

Ювелирная сеть "585"

201

Адамас

205

Алмаз-Холдинг

210

Бронницкий ювелир

217

Золотой Прииск

221

Линии любви

225

Магия золота

228

Наше Золото

232

Наше серебро

237

Розничная сеть "МЮЗ"

239

Фианит, Золотая рыбка, DeValeur

244

Центр Ювелир

247

Ювелирторг

250

Яшма Золото

254

ЭСТЕТ

261

Рис. 1. Динамика мирового потребительского спроса в ювелирном секторе, тонн 

14

Рис. 2. Потребительский спрос на золото в ювелирном секторе отдельных стран в натуральном выражении, IV кв. 2012 г. vs IV кв. 2011 г., тонн                                 

16

Рис. 3. Потребительский спрос на золото в ювелирном секторе отдельных стран в стоимостном выражении, IV кв. 2012 vs IV кв. 2011 гг., млрд. долл. США 

18

Рис. 4. Динамика импорта золотых и серебряных украшений по количеству, 2001-2012 гг., млн шт.                 

25

Рис. 5. Динамика импорта золотых и серебряных украшений по массе, 2001-2012 гг., тонн                          

25

Рис. 6. Рост объема заклейменных ювелирных изделий в РФ, млн шт.                    

28

Рис. 7. Структура заклейменных ювелирных изделий - распределение по материалу, %, 2001-2012 гг.      

28

Рис. 8. Динамика объема заклейменных золотых изделий по количеству и массе в 2001-2012 гг., млн шт. и тонн                                                                                         

29

Рис. 9. Динамика объема заклейменных серебряных изделий по количеству и массе в 2001-2012 гг., млн шт. и тонн                                                                                       

30

Рис. 10. Производство ювелирных изделий из драгоценных металлов - распределение по федеральным округам, тыс. руб., 2012 г.                                        

31

Рис. 11.  Динамика объема рынка ювелирных изделий в РФ, 2005-2012 гг., прогноз на 2013 г.                  

35

Рис. 12. TOP- 7 розничных ювелирных сетей по количеству действующих магазинов*, 2009-2012 гг.             

47

Рис. 13. Топ-20 стран по количеству пользователей сети Интернет, на 30 июня 2012 г.                                

54

Рис. 14. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов - распределение по регионам, 2012 г.                                                                               

62

Рис. 15. Рейтинг регионов РФ по количеству магазинов ювелирных сетей, январь 2013 г.                                  

64

Рис. 16. Распределение типов ювелирных сетей по федеральным округам РФ, январь 2013 г.                      

65

Рис. 17. Крупнейшие города по количеству сетевых ювелирных магазинов, на январь 2013 г.                                  

66

Рис. 18. Структура ювелирного рынка Центрального ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2013 г.                                            

69

Рис. 19. Структура ювелирного рынка Северо-Западного ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2013 г.                                            

102

Рис. 20. Структура ювелирного рынка Сибирского ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2013 г.                                

114

Рис. 21. Структура ювелирного рынка Приволжского ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2013 г.                                 

128

Рис. 22. Структура ювелирного рынка Южного ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2013 г.                                                       

151

Рис. 23. Структура ювелирного рынка Северо-Кавказского ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2013 г.         

162

Рис. 24. Структура ювелирного рынка Уральского ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2013 г.                                         

166

Рис. 25. Структура ювелирного рынка Дальневосточного ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2013 г.                                             

177

Табл. 1. Динамика мирового спроса на золото в натуральном выражении, тонн    

14

Табл. 2. Динамика мирового спроса на золото в стоимостном выражении, млн долл. США                         

15

Табл. 3. Предложение и спрос на мировом рынке платины, 2011-2012 гг.               

20

Табл. 4. Спрос на платину для ювелирной промышленности, тонны                        

21

Табл. 5. Предложение и спрос на мировом рынке палладия, 2011-2012 гг.              

22

Табл. 6. Спрос на палладий для ювелирной промышленности, тонны                     

23

Табл. 7. Добыча и экспорт алмазов Российской Федерации в 2003-2012 гг.            

24

Табл. 8. Потребительский спрос на ювелирные изделия, IV квартал 2012 г., тонн 

26

Табл. 9. Потребительский спрос на ювелирные изделия, IV квартал 2012 г., $ млн

27

Табл. 10. Производство ювелирных изделий - распределение по видам вставок, тыс. штук, 2011-2012 гг. 

30

Табл. 11. Основные сегменты продукции                                                                     

32

Табл. 12. Разделение ювелирной продукции по категориям                                       

32

Табл. 13. Организационные формы (форматы) ювелирных торговых сетей            

42

Табл. 14. Ведущие розничные ювелирные сети по количеству действующих магазинов в РФ, включая франчайзинговые, на начало марта 2013 г.                       

45

Табл. 15. Предложения франшиз в ювелирной рознице от российских компаний  

47

Табл. 16. Розничные операторы по продаже украшений класса "люкс"                    

50

Табл. 17. Иностранные бренды и операторы на российском ювелирном рынке      

52

Табл. 18. Оборот электронной торговли в РФ, млрд руб., 2007-2012* гг.                 

55

Табл. 19. Российские ювелирные интернет-магазины              

57

Табл. 20. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, тыс. руб., 2009-2012 гг.               

63

Табл. 21. Основные характеристики доминирующих ювелирных сетей по регионам, январь 2013 г.                      

65

Табл. 22. Крупнейшие ювелирные предприятия Центрального ФО по объему выручки в 2011 году                      

67

Табл. 23. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ЦФО, 2009-2012 гг., тыс. руб.  

68

Табл. 24. Число сетевых магазинов в регионах ЦФО, по состоянию на январь 2013 г.

69

Табл. 25. Торговые сети ЦФО, 2012-2013 гг.                 

70

Табл. 26. Крупнейшие ювелирные предприятия Северо-Западного ФО по объему выручки в 2011 году          

100

Табл. 27. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СЗФО, 2009-2012 гг., тыс. руб.                                   

101

Табл. 28. Число сетевых магазинов в регионах СЗФО, по состоянию на январь 2013 г.

102

Табл. 29. Торговые сети СЗФО, 2012-2013 гг.

103

Табл. 30. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СФО, 2009-2012 гг., тыс. руб.                          

113

Табл. 31. Крупнейшие ювелирные предприятия Сибирского ФО по объему выручки в 2011 году

113

Табл. 32. Число сетевых магазинов в регионах СФО, по состоянию на январь 2013 г.                       

115

Табл. 33. Торговые сети Сибирского ФО, 2012-2013 гг.

115

Табл. 34. Крупнейшие ювелирные предприятия Приволжского ФО по объему выручки в 2011 году                      

127

Табл. 35. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ПФО, 2009-2012 гг., тыс. руб.              

127

Табл. 36. Число сетевых магазинов в регионах ПФО, по состоянию на январь 2013 г.

128

Табл. 37. Торговые сети Приволжского ФО, 2012-2013 гг.

129

Табл. 38. Крупнейшие производители ювелирной продукции в Южном ФО по объему выручки в 2011 году         

150

Табл. 39. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ЮФО, 2009-2012 гг., тыс. руб. 

150

Табл. 40. Число сетевых магазинов в регионах ЮФО, по состоянию на январь 2013 г.        

151

Табл. 41. Торговые сети ЮФО, 2012-2013 гг.

152

Табл. 42. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СКФО, 2009-2012 гг., тыс. руб.           

161

Табл. 43. Число сетевых магазинов в регионах СКФО, по состоянию на январь 2013 г.

162

Табл. 44. Торговые сети Северо-Кавказского ФО, 2012-2013 гг.

163

Табл. 45. Крупнейшие ювелирные предприятия Уральского ФО по объему выручки в 2011 году

165

Табл. 46. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в УрФО, 2009-2012 гг., тыс. руб.                        

165

Табл. 47. Число сетевых магазинов в регионах УрФО, по состоянию на январь 2013 г.

166

Табл. 48. Торговые сети Уральского ФО, 2012-2013 гг.

167

Табл. 49. Крупнейшие ювелирные предприятия Дальневосточного ФО по объему выручки в 2011 год

175

Табл. 50. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ДВФО, 2009-2012 гг.     

176

Табл. 51. Число сетевых магазинов в регионах ДФО, по состоянию на январь 2013 г.

177

Табл. 52. Торговые сети Дальневосточного ФО, 2012-2013 гг.           

178