Исследование «Розничные сети по продаже ювелирных изделий 2018» посвящено подробному анализу текущего состояния и тенденций развития ювелирного ретейла в России. Информация была получена путем комплексного анализа данных, собранных при помощи опроса 300 крупнейших сетевых операторов, анализа мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей рассматриваемой продукции. Обзор входит в серию исследований российского рынка ювелирных изделий, выполненных командой аналитиков РБК Исследования рынков.
Всего в исследовании проанализированы более 5 900 сетевых ювелирных магазинов, включая как ретейлеров универсальной направленности, так и специализирующихся на определенном товарном ассортименте игроков рынка. В обзоре представлена динамика объема российского рынка ювелирных изделий в текущих и сопоставимых ценах, его структура по федеральным округам и видам продукции. Проанализированы показатели производства, импорта и экспорта ювелирных изделий.
Также рассмотрена структура рынка с точки зрения формата работы сетевых компаний, проанализирована представленность золотых и серебряных изделий в ассортименте сетей, изучен вопрос развития ретейлерами собственных программ лояльности. Более того, в рамках исследования был проведен анализ основных каналов продаж ювелирных изделий. Особое внимание уделено специфике интернет-торговли рассматриваемой продукцией.
В обзоре содержатся рейтинги компаний по количеству магазинов, обороту и географии охвата, что дает дополнительное представление о текущем состоянии и дальнейших перспективах рассматриваемой отрасли. Проведен анализ состояния и перспектив франчайзинга как стратегии развития для ювелирных ретейлеров.
Наконец, в аналитическом отчете приведены профили ювелирных сетей, работающих в разных сегментах рынка. Профили включают краткое описание компании, направление деятельности, географию представленности, финансовые показатели и контактную информацию. Помимо этого, в обзоре представлены профили российских регионов, включающие основные социально-демографические характеристики населения, а также подробное описание ситуации на региональных ювелирных рынках.
Исследование проведено в сентябре – ноябре 2018 года.
Отчет содержит 134 таблицы и 140 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 300 стр.
Язык отчета – русский.
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Тренды российского рынка ювелирных изделий | 9 |
Популярность программ лояльности на рынке ювелирных изделий: отличия от других видов ретейла | 9 |
Продолжение доминирования рационализаторской модели потребления | 12 |
Дополнительные услуги в магазинах ювелирных изделий | 21 |
Покупки в рассрочку | 24 |
Восприимчивость к рекламе | 26 |
Усиление роли интернета как канала продаж ювелирных изделий | 30 |
Общее состояние российского рынка ювелирных изделий | 33 |
Текущее состояние и перспективы развития рынка | 33 |
Структура рынка по розничным продажам | 37 |
Структура рынка по основным составляющим | 39 |
Производство | 39 |
Импорт | 53 |
Экспорт | 57 |
Общее состояние российского ювелирного ретейла | 62 |
География присутствия игроков на российском рынке | 62 |
Структура ювелирного рынка по типу игроков (локальные, региональные, федеральные, глобальные) | 81 |
Представленность золотых и серебряных украшений в российских сетевых ювелирных магазинах | 83 |
Наличие программ лояльности в российских сетевых ювелирных магазинах | 92 |
Ключевые игроки на российском рынке ювелирного ретейла | 99 |
Крупнейшие игроки в России и динамика их развития | 99 |
Крупнейшие ювелирные сети по географии охвата | 115 |
Ключевые события и планы по развитию сетей на россйиском ювелирном рынке | 125 |
Стратегии развития ювелирных сетей | 128 |
Франчайзинг как стратегия развития | 128 |
Профили российских регионов | 133 |
Центральный федеральный округ | 133 |
Численность населения | 133 |
Уровень доходов населения | 133 |
Общая характеристика рынка ювелирных изделий в ЦФО | 134 |
Общая ситуация на ювелирном рынке в ЦФО | 136 |
Северо-Западный федеральный округ | 147 |
Численность населения | 147 |
Уровень доходов населения | 147 |
Общая характеристика рынка ювелирных изделий в СЗФО | 148 |
Общая ситуация на ювелирном рынке в СЗФО | 150 |
Приволжский федеральный округ | 157 |
Численность населения | 157 |
Уровень доходов населения | 157 |
Общая характеристика рынка ювелирных изделий в ПФО | 158 |
Общая ситуация на ювелирном рынке в ПФО | 160 |
Уральский федеральный округ | 168 |
Численность населения | 168 |
Уровень доходов населения | 168 |
Общая характеристика рынка ювелирных изделий в УФО | 169 |
Общая ситуация на ювелирном рынке в УФО | 170 |
Сибирский федеральный округ | 177 |
Численность населения | 177 |
Уровень доходов населения | 177 |
Общая характеристика рынка ювелирных изделий в СФО | 178 |
Общая ситуация на ювелирном рынке в CФО | 180 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 187 |
Численность населения | 187 |
Уровень доходов населения | 187 |
Общая характеристика рынка ювелирных изделий в CКФО | 188 |
Общая ситуация на ювелирном рынке в CКФО | 189 |
Дальневосточный федеральный округ | 194 |
Численность населения | 194 |
Уровень доходов населения | 194 |
Общая характеристика рынка ювелирных изделий в ДФО | 195 |
Общая ситуация на ювелирном рынке в ДФО | 196 |
Южный федеральный округ | 201 |
Численность населения | 201 |
Уровень доходов населения | 201 |
Общая характеристика рынка ювелирных изделий в ЮФО | 202 |
Общая ситуация на ювелирном рынке в ЮФО | 203 |
Профили основных участников рынка | 210 |
Рис. 1. «Получили ли Вы скидку на последнюю совершенную покупку ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 9 |
Рис. 2. Получение скидки на последнюю совершенную покупку ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их пола | 10 |
Рис. 3. Предъявление карты лояльности во время совершения последней покупки ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 11 |
Рис. 4. Зависимость получения скидки на последнюю покупку ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ от факта предъявления карты лояльности, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 12 |
Рис. 5. «Укажите, пожалуйста, характеристики ювелирных украшений, на основе которых Вы принимаете решение об их покупке?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 13 |
Рис. 6. «Укажите, пожалуйста, характеристики ювелирных украшений, на основе которых Вы принимаете решение об их покупке?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий зависимости от их пола | 14 |
Рис. 7. Тип последней покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 17 |
Рис. 8. Тип последней покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их пола | 18 |
Рис. 9. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий, совершивших спонтанную покупку | 19 |
Рис. 10. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий, совершивших спонтанную покупку, в зависимости от их пола | 20 |
Рис. 11. «Какими дополнительными услугами в ювелирных магазинах Вы пользовались ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 22 |
Рис. 12. «Какими дополнительными услугами в ювелирных магазинах Вы пользовались ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их пола | 23 |
Рис. 13. «Покупали ли Вы ювелирные изделия в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение ПОСЛЕДНЕГО ГОДА?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 25 |
Рис. 14. «Покупали ли Вы ювелирные изделия в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение ПОСЛЕДНЕГО ГОДА?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их пола | 25 |
Рис. 15. Основные источники получения рекламных сообщений среди покупателей ювелирной продукции, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 27 |
Рис. 16. Основные источники получения рекламных сообщений среди покупателей ювелирной продукции, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий зависимости от их пола | 28 |
Рис. 17. «Где Вы покупали ювелирные изделия в течение ПОСЛЕДНЕГО ГОДА?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 31 |
Рис. 18. Объем продаж ювелирных изделий через интернет-магазины, 2017 г., млрд руб. | 32 |
Рис. 19. Динамика объема розничных продаж ювелирных изделий в 2009 г. – 3 кв. 2018 гг. (в текущих ценах), млрд руб., % | 34 |
Рис. 20. Ежегодный темп прироста розничных цен на ювелирные изделия, 2010-2017 гг., % | 34 |
Рис. 21. Динамика объема розничных продаж ювелирных изделий в 2009 г. – 3 кв. 2018 гг. (в сопоставимых ценах 2017 г.), млрд руб., % | 35 |
Рис. 22. Торговая наценка розничных магазинов на ювелирную продукцию по отношению к цене производителей и импортеров в 2017 г. – 3 кв. 2018 г., % | 35 |
Рис. 23. Доля импортной продукции в ювелирной рознице в 2011 г. – 3 кв. 2018 г., % | 36 |
Рис. 24. Доля продукции отечественного производства в ювелирной рознице в 2011 г. – 3 кв. 2018 г., % | 36 |
Рис. 25. Структура продаж ювелирных изделий в 2018 г. (9 мес.) по федеральным округам (в стоимостном выражении), млрд руб. | 37 |
Рис. 26. Структура продаж ювелирных изделий в 2018 г. (9 мес.) по федеральным округам (в стоимостном выражении), % | 38 |
Рис. 27. Структура продаж ювелирных изделий в 2018 г. (9 мес.) по основным продуктовым категориям (в стоимостном выражении), млрд руб. в ценах 2017 г. | 38 |
Рис. 28. Структура продаж ювелирных изделий в 2018 г. (9 мес.) по основным продуктовым категориям (в стоимостном выражении), % | 39 |
Рис. 29. Объем производства ювелирных изделий в России, 2010-2018 гг., ₽ млрд, % | 40 |
Рис. 30. Производство изделий из серебра в разрезе по федеральным округам России, 2018 г. (январь-сентябрь), тыс. шт, % | 43 |
Рис. 31. Производство изделий из драгоценных и полудрагоценных камней, жемчуга и янтаря в разрезе по федеральным округам России, 2018 г. (январь-сентябрь), тыс. шт, % | 44 |
Рис. 32. Производство изделий из прочих драгоценных металлов в разрезе по федеральным округам России, 2018 г. (январь-сентябрь), тыс. шт, % | 45 |
Рис. 33. Производство различных видов ювелирных изделий на территории Центрального федерального округа, 2018 г. (январь-сентябрь), тыс. шт, % | 46 |
Рис. 34. Производство различных видов ювелирных изделий на территории Южного федерального округа, 2018 г. (январь-сентябрь), тыс. шт, % | 47 |
Рис. 35. Производство различных видов ювелирных изделий на территории Приволжского федерального округа, 2018 г. (январь-сентябрь), тыс. шт, % | 48 |
Рис. 36. Производство различных видов ювелирных изделий на территории Северо-Западного федерального округа, 2018 г. (январь-сентябрь), тыс. шт, % | 49 |
Рис. 37. Производство различных видов ювелирных изделий на территории Сибирского федерального округа, 2018 г. (январь-сентябрь), тыс. шт, % | 50 |
Рис. 38. Производство различных видов ювелирных изделий на территории Северо-Кавказского федерального округа, 2018 г. (январь-сентябрь), тыс. шт, % | 51 |
Рис. 39. Производство различных видов ювелирных изделий на территории Уральского федерального округа, 2018 г. (январь-сентябрь), тыс. шт, % | 52 |
Рис. 40. Производство различных видов ювелирных изделий на территории Дальневосточного федерального округа, 2018 г. (январь-сентябрь), тыс. шт, % | 53 |
Рис. 41. Динамика объема импорта ювелирных изделий (коды ТН ВЭД – 7113, 7114, 7116), 2011 – август 2018 гг., тонн, % | 54 |
Рис. 42. Динамика объема импорта ювелирных изделий (коды ТН ВЭД – 7113, 7114, 7116), 2011 – август 2018 гг., млн долл., % | 54 |
Рис. 43. Структура импорта ювелирных изделий (коды ТН ВЭД – 7113, 7114, 7116) в 2018 г. (январь-август), млн долл., % | 55 |
Рис. 44. Структура импорта ювелирных изделий (коды ТН ВЭД – 7113, 7114, 7116) в 2018 г. (январь-август), тонн, % | 56 |
Рис. 45. Структура российского импорта ювелирных изделий в разрезе крупнейших стран-экспортеров ювелирных изделий, 2018 г. (январь-август), % от общего объема импорта в натуральном и стоимостном выражениях | 56 |
Рис. 46. Динамика объема импорта ювелирных изделий из крупнейших стран-экспортеров, 2011 – август 2018 гг., млн долл. | 57 |
Рис. 47. Динамика объема экспорта ювелирных изделий (коды ТН ВЭД – 7113, 7114, 7116), 2011 – август 2018 гг., тонн, % | 58 |
Рис. 48. Динамика объема экспорта ювелирных изделий (коды ТН ВЭД – 7113, 7114, 7116), 2011 – август 2018 гг., млн долл., % | 58 |
Рис. 49. Структура экспорта ювелирных изделий (коды ТН ВЭД – 7113, 7114, 7116) в 2018 г. (январь-август), млн долл., % | 59 |
Рис. 50. Структура экспорта ювелирных изделий (коды ТН ВЭД – 7113, 7114, 7116) в 2018 г. (январь-август), тонн, % | 60 |
Рис. 51. Структура российского экспорта ювелирных изделий в разрезе крупнейших стран-импортеров, 2018 г. (январь-август), % от общего объема экспорта в натуральном и стоимостном выражениях | 61 |
Рис. 52. Распределение количества сетевых ювелирных магазинов по федеральным округам, октябрь 2018 г., % | 62 |
Рис. 53. Количество сетевых ювелирных магазинов в России, октябрь 2018 г., шт. | 63 |
Рис. 54. Представленность сетевых ювелирных магазинов в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, октябрь 2018 г., количество магазинов на 100 тыс. жителей | 64 |
Рис. 55. Представленность сетевых ювелирных магазинов в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, октябрь 2018 г., % от общего количества сетевых ювелирных магазинов соответствующего федерального округа | 65 |
Рис. 56. География присутствия сетевых ювелирных магазинов, октябрь 2018 г., % от общего количества сетевых магазинов | 68 |
Рис. 57. Структура российского ювелирного рынка в зависимости от типа сети, октябрь 2018 г., % от общего количества сетей | 82 |
Рис. 58. Структура российского ювелирного рынка в зависимости от типа сети, октябрь 2018 г., % от общего количества сетевых магазинов | 82 |
Рис. 59. Среднее количество магазинов, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от типа сети, октябрь 2018 г., шт. | 83 |
Рис. 60. Представленность украшений из золота и серебра в сетевых ювелирных магазинах России, % от общего количества ювелирных сетей | 83 |
Рис. 61. Представленность украшений из золота и серебра в сетевых ювелирных магазинах России, % от общего количества ювелирных сетевых магазинов | 84 |
Рис. 62. Доля сетевых ювелирных магазинов, в ассортименте которых присутствуют золотые украшения, в разрезе по федеральным округам, октябрь 2018 г., % от общего количества сетевых ювелирных магазинов | 84 |
Рис. 63. Доля сетевых ювелирных магазинов, в ассортименте которых присутствуют серебряные украшения, в разрезе по федеральным округам, октябрь 2018 г., % от общего количества сетевых ювелирных магазинов | 85 |
Рис. 64. Доля ювелирных сетей, развивающих собственную программу лояльности, октябрь 2018 г., % от общего количества сетей | 93 |
Рис. 65. Доля ювелирных сетей, развивающих собственную программу лояльности, октябрь 2018 г., % от общего количества сетевых ювелирных магазинов | 93 |
Рис. 66. Доля ювелирных сетей, развивающих собственную программу лояльности, в разрезе по федеральным округам, октябрь 2018 г., % от общего количества сетей | 94 |
Рис. 67. Доля ювелирных сетевых магазинов, развивающих собственную программу лояльности, в разрезе по федеральным округам, октябрь 2018 г., % от общего количества сетевых ювелирных магазинов | 94 |
Рис. 68. Рейтинг некоторых ювелирных сетей по выручке за 2017 г., млн руб. | 103 |
Рис. 69. Крупнейшие ювелирные сети в России в 2017 г., % от оборота российского рынка ювелирного ретейла | 104 |
Рис. 70. Рейтинг крупнейших ювелирных сетей в России по количеству магазинов, октябрь 2018 г., шт. | 114 |
Рис. 71. Рейтинг ювелирных сетей по количеству городов присутствия по состоянию на октябрь 2018 г., шт. | 122 |
Рис. 72. Рейтинг ювелирных сетей по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на октябрь 2018 г., шт. | 123 |
Рис. 73. Представленность ювелирных сетей в федеральных округах России, октябрь 2018 г., % от общего количества рассмотренных сетей | 124 |
Рис. 74. Доля ювелирных сетей, использующих схему франчайзинга, октябрь 2018 г., % от общего количества сетей | 128 |
Рис. 75. Доля франчайзинговых ювелирных магазинов, октябрь 2018 г., % от общего количества сетевых магазинов | 129 |
Рис. 76. Динамика объема рынка ювелирных изделий в ЦФО за 2009-2018 гг., млрд руб., % | 134 |
Рис. 77. Количество сетевых ювелирных магазинов, расположенных в городах ЦФО, октябрь 2018 г., шт.* | 136 |
Рис. 78. Количество сетевых ювелирных магазинов в городах ЦФО на 100 тыс. жителей, октябрь 2018 г., шт.* | 137 |
Рис. 79. Представленность сетевых ювелирных магазинов в субъектах ЦФО, октябрь 2018 г., шт., %* | 142 |
Рис. 80. Динамика объема рынка ювелирных изделий в СЗФО за 2009-2018 гг., млрд руб., % | 148 |
Рис. 81. Количество сетевых ювелирных магазинов, расположенных в городах СЗФО, октябрь 2018 г., шт.* | 150 |
Рис. 82. Количество сетевых ювелирных магазинов в городах СЗФО на 100 тыс. жителей, октябрь 2018 г., шт. * | 151 |
Рис. 83. Представленность сетевых ювелирных магазинов в субъектах СЗФО, октябрь 2018 г., шт., %* | 154 |
Рис. 84. Динамика объема рынка ювелирных изделий в ПФО за 2009-2018 гг., млрд руб., % | 158 |
Рис. 85. Количество сетевых ювелирных магазинов, расположенных в городах ПФО, октябрь 2018 г., шт.* | 160 |
Рис. 86. Количество сетевых ювелирных магазинов в городах ПФО на 100 тыс. жителей, октябрь 2018 г., шт. * | 161 |
Рис. 87. Представленность сетевых ювелирных магазинов в субъектах ПФО, октябрь 2018 г., шт., % * | 165 |
Рис. 88. Динамика объема рынка ювелирных изделий в УФО за 2009-2018 гг., млрд руб., % | 169 |
Рис. 89. Количество сетевых ювелирных магазинов, расположенных в городах УФО, октябрь 2018 г., шт.* | 170 |
Рис. 90. Количество сетевых ювелирных магазинов в городах УФО на 100 тыс. жителей, октябрь 2018 г., шт.* | 171 |
Рис. 91. Представленность сетевых ювелирных магазинов в субъектах УФО, октябрь 2018 г., шт., %* | 174 |
Рис. 92. Динамика объема рынка ювелирных изделий в СФО за 2009-2018 гг., млрд руб., % | 178 |
Рис. 93. Количество сетевых ювелирных магазинов, расположенных в городах СФО, октябрь 2018 г., шт.* | 180 |
Рис. 94. Количество сетевых ювелирных магазинов в городах СФО на 100 тыс. жителей, октябрь 2018 г., шт.* | 181 |
Рис. 95. Представленность сетевых ювелирных магазинов в субъектах СФО, октябрь 2018 г., шт., %* | 184 |
Рис. 96. Динамика объема рынка ювелирных изделий в СКФО за 2009-2018 гг., млрд руб., % | 188 |
Рис. 97. Количество сетевых ювелирных магазинов, расположенных в городах СКФО, октябрь 2018 г., шт.* | 189 |
Рис. 98. Количество сетевых ювелирных магазинов в городах СКФО на 100 тыс. жителей, октябрь 2018 г., шт.* | 190 |
Рис. 99. Представленность сетевых ювелирных магазинов в субъектах СКФО, октябрь 2018 г., шт., %* | 192 |
Рис. 100. Динамика объема рынка ювелирных изделий в ДФО за 2009-2018 гг., млрд руб., % | 195 |
Рис. 101. Количество сетевых ювелирных магазинов, расположенных в городах ДФО, октябрь 2018 г., шт.* | 196 |
Рис. 102. Количество сетевых ювелирных магазинов в городах ДФО на 100 тыс. жителей, октябрь 2018 г., шт. | 197 |
Рис. 103. Представленность сетевых ювелирных магазинов в субъектах ДФО, октябрь 2018 г., шт., %* | 199 |
Рис. 104. Динамика объема рынка ювелирных изделий в ЮФО за 2009-2018 гг., млрд руб., % | 202 |
Рис. 105. Количество сетевых ювелирных магазинов, расположенных в городах ЮФО, октябрь 2018 г., шт.* | 203 |
Рис. 106. Количество сетевых ювелирных магазинов в городах ЮФО на 100 тыс. жителей, октябрь 2018 г., шт. * | 204 |
Рис. 107. Представленность сетевых ювелирных магазинов в субъектах ЮФО, октябрь 2018 г., шт., %* | 207 |
Рис. 108. Динамика количества магазинов «585, Золотой» в России, 2012 - март 2016 гг., октябрь 2018 г., шт. | 211 |
Рис. 109. География присутствия сети «585, Золотой» в России, март 2016 г., октябрь 2018 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 212 |
Рис. 110. Динамика выручки от продаж «585, Золотой» * в 2013 – 2017 гг., млн руб., % | 220 |
Рис. 111. Динамика количества магазинов SUNLIGHT в России, 2011 - март 2016 гг., октябрь 2018 г., шт. | 222 |
Рис. 112. География присутствия сети SUNLIGHT в России, март 2016 г., октябрь 2018 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 223 |
Рис. 113. Динамика выручки от продаж SUNLIGHT* в 2013 – 2017 гг., млн руб., % | 228 |
Рис. 114. Динамика количества магазинов Pandora в России, 2011 - март 2016 гг., октябрь 2018 г., шт. | 230 |
Рис. 115. География присутствия сети Pandora в России, март 2016 г., октябрь 2018 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 231 |
Рис. 116. Динамика выручки от продаж АО «ПАНКЛУБ» в 2013 – 2017 гг., млн руб., % | 234 |
Рис. 117. Динамика количества магазинов «Московский ювелирный завод» в России, 2011 - март 2016 гг., октябрь 2018 г., шт. | 237 |
Рис. 118. География присутствия сети «Московский ювелирный завод» в России, март 2016 г., октябрь 2018 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 237 |
Рис. 119. Динамика выручки от продаж ОАО «МЮЗ» в 2013 – 2017 гг., млн руб., % | 240 |
Рис. 120. Динамика количества магазинов «Адамас» в России, 2011 - март 2016 гг., октябрь 2018 г., шт. | 241 |
Рис. 121. География присутствия сети «Адамас» в России, март 2016 г., октябрь 2018 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 242 |
Рис. 122. Динамика выручки от продаж ОАО «АДАМАС-ЮВЕЛИРТОРГ» в 2015 – 2017 гг., млн руб., % | 244 |
Рис. 123. Динамика количества магазинов «Алмаз-Холдинг» в России, 2011 - март 2016 гг., октябрь 2018 г., шт. | 248 |
Рис. 124. География присутствия сети «Алмаз-Холдинг» в России, март 2016 г., октябрь 2018 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 248 |
Рис. 125. Динамика выручки от продаж «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ»* в 2013 – 2017 гг., млн руб., % | 252 |
Рис. 126. География присутствия сети «КРАСНО ЗОЛОТО» в России, октябрь 2018 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 253 |
Рис. 127. Динамика количества магазинов «Наше золото» в России, 2011 - март 2016 гг., октябрь 2018 г., шт. | 257 |
Рис. 128. География присутствия сети «Наше золото» в России, март 2016 г., октябрь 2018 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 258 |
Рис. 129. Динамика количества магазинов «Линии любви» в России, март 2016 г. – октябрь 2018 г., шт. | 262 |
Рис. 130. География присутствия сети «Линии любви» в России, март 2016 г. – октябрь 2018 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 263 |
Рис. 131. Динамика выручки от продаж «Линии любви»* в 2013 – 2017 гг., млн руб., % | 265 |
Рис. 132. География присутствия сети «Ювелирцентр» в России, октябрь 2018 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 267 |
Рис. 133. Динамика количества магазинов «Наше Серебро» в России, март 2016 г. – октябрь 2018 г., шт. | 270 |
Рис. 134. География присутствия сети «Наше Серебро» в России, март 2016 г. – октябрь 2018 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 271 |
Рис. 135. География присутствия сети "Золотая Русь" в России, октябрь 2018 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 273 |
Рис. 136. География присутствия сети «Бронницкий ювелир» в России, октябрь 2018 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 277 |
Рис. 137. Динамика выручки от продаж сети "БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИР" в 2013 – 2017 гг., млн руб., % | 278 |
Рис. 138. Динамика выручки от продаж ООО «АНТЕЙ» в 2013 – 2017 гг., млн руб., % | 281 |
Рис. 139. География присутствия сети 585Gold в России, октябрь 2018 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 283 |
Рис. 140. Динамика выручки от продаж ООО «Голд» в 2015 – 2017 гг., млн руб., % | 286 |
Табл. 1. Получение скидки на последнюю совершенную покупку ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их возраста, лет | 10 |
Табл. 2. Получение скидки на последнюю совершенную покупку ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 10 |
Табл. 3. «Укажите, пожалуйста, характеристики ювелирных украшений, на основе которых Вы принимаете решение об их покупке?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их возраста, лет | 15 |
Табл. 4. «Укажите, пожалуйста, характеристики ювелирных украшений, на основе которых Вы принимаете решение об их покупке?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от географии их проживания, ₽ тыс. | 16 |
Табл. 5. «Укажите, пожалуйста, характеристики ювелирных украшений, на основе которых Вы принимаете решение об их покупке?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 16 |
Табл. 6. Тип последней покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их ВОЗРАСТА, лет | 18 |
Табл. 7. Тип последней покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА, ₽ тыс. | 18 |
Табл. 8. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий, совершивших спонтанную покупку, в зависимости от их возраста, лет | 21 |
Табл. 9. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий, совершивших спонтанную покупку, в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 21 |
Табл. 10. «Какими дополнительными услугами в ювелирных магазинах Вы пользовались ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их возраста, лет | 24 |
Табл. 11. «Какими дополнительными услугами в ювелирных магазинах Вы пользовались ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 24 |
Табл. 12. «Покупали ли Вы ювелирные изделия в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение ПОСЛЕДНЕГО ГОДА?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их возраста, лет | 26 |
Табл. 13. «Покупали ли Вы ювелирные изделия в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение ПОСЛЕДНЕГО ГОДА?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их личного среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 26 |
Табл. 14. Основные источники получения рекламных сообщений среди покупателей ювелирной продукции, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их возраста, лет | 28 |
Табл. 15. Основные источники получения рекламных сообщений среди покупателей ювелирной продукции, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от географии их проживания, ₽ тыс. | 29 |
Табл. 16. Основные источники получения рекламных сообщений среди покупателей ювелирной продукции, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 30 |
Табл. 17. Динамика объема российского экспорта ювелирных изделий в крупнейшие страны-импортеры, 2011 – август 2018 гг., млн долл. | 61 |
Табл. 18. Представленность сетевых ювелирных магазинов в субъектах РФ, октябрь 2018 г. | 65 |
Табл. 19. География присутствия сетевых ювелирных магазинов в России, октябрь 2018 г. | 69 |
Табл. 20. Присутствие сетевых ювелирных магазинов в российских городах, октябрь 2018 г., количество магазинов на 100 тыс. жителей | 75 |
Табл. 21. Основные типы ювелирных сетей в России, 2018 г. | 81 |
Табл. 22. Количество сетей и сетевых ювелирных магазинов разных типов, работающих в России, октябрь 2018 г. | 81 |
Табл. 23. Представленность золотых и серебряных украшений в сетевых ювелирных магазинах РФ, октябрь 2018 г. | 85 |
Табл. 24. Ювелирные сети, в которых есть программа лояльности, октябрь 2018 г. | 95 |
Табл. 25. Динамика выручки за 2013-2017 гг. некоторых ювелирных ретейлеров России, млн руб., % | 99 |
Табл. 26. Крупнейшие ювелирные сети в России по количеству магазинов, октябрь 2018 г. | 105 |
Табл. 27. Международные сети по количеству магазинов в России, октябрь 2018 г., шт. | 107 |
Табл. 28. Сети, работающие в России и странах СНГ, по количеству магазинов в России, октябрь 2018 г., шт. | 108 |
Табл. 29. Федеральные сети по количеству магазинов в России, октябрь 2018 г., шт. | 108 |
Табл. 30. Региональные сети по количеству магазинов в России, октябрь 2018 г., шт. | 109 |
Табл. 31. Локальные сети по количеству магазинов в России, октябрь 2018 г., шт. | 111 |
Табл. 32. Рейтинг сетевых ювелирных магазинов по присутствию в ФО / субъектах / городах РФ, октябрь 2018 г. | 115 |
Табл. 33. Компании, которые пришли на российский рынок / ушли с рынка, 2017 – 2018 гг. | 125 |
Табл. 34. Ключевые события некоторых ювелирных ретейлеров, октябрь 2018 г. | 126 |
Табл. 35. Планы по развитию некоторых ювелирных сетей на 2018 – 2019 гг. | 126 |
Табл. 36. Доля франчайзинговых магазинов некоторых ювелирных сетей, октябрь 2018 г., % | 129 |
Табл. 37. Информация о франшизах некоторых ювелирных ретейлеров, работающих на территории России, 2018 г. | 129 |
Табл. 38. Общие данные по ЦФО в 2017 году | 133 |
Табл. 39. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ ЦФО в 2017 г., руб., % | 133 |
Табл. 40. Объем рынка ювелирных изделий в субъектах РФ в ЦФО в 2017 г., млрд руб., % | 134 |
Табл. 41. Объем рынка ювелирных изделий на душу населения в субъектах РФ в ЦФО в 2017 году, руб., % | 135 |
Табл. 42. Представленность сетевых ювелирных магазинов в городах ЦФО, октябрь 2018 г., шт.* | 138 |
Табл. 43. Представленность сетевых ювелирных магазинов, расположенных в субъектах ЦФО, октябрь 2018 г., шт., %* | 141 |
Табл. 44. Представленность сетевых ювелирных магазинов, в ЦФО в зависимости от численности населения городов, октябрь 2018 г., шт., %* | 142 |
Табл. 45. Крупнейшие компании по количеству магазинов, открытых в ЦФО, октябрь 2018 г., шт.* | 142 |
Табл. 46. Общие данные по СЗФО в 2017 году | 147 |
Табл. 47. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ СЗФО в 2017 г., руб., % | 147 |
Табл. 48. Объем рынка ювелирных изделий в субъектах РФ в СЗФО в 2017 г., млрд руб., % | 148 |
Табл. 49. Объем рынка ювелирных изделий на душу населения в субъектах СЗФО в 2017 г., руб., % | 148 |
Табл. 50. Представленность сетевых ювелирных магазинов в городах СЗФО, октябрь 2018 г., шт. | 152 |
Табл. 51. Представленность сетевых ювелирных магазинов, расположенных в субъектах СЗФО, октябрь 2018 г., шт., %* | 153 |
Табл. 52. Представленность сетевых ювелирных магазинов, в СЗФО в зависимости от численности населения городов, октябрь 2018 г., шт., %* | 154 |
Табл. 53. Крупнейшие компании по количеству магазинов, открытых в СЗФО, октябрь 2018 г., шт.* | 154 |
Табл. 54. Общие данные по ПФО в 2017 году | 157 |
Табл. 55. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ ПФО в 2017 г., руб., % | 157 |
Табл. 56. Объем рынка ювелирных изделий в субъектах РФ в ПФО в 2017 г., млрд руб., % | 158 |
Табл. 57. Объем рынка ювелирных изделий на душу населения в субъектах РФ ПФО в 2017 г., руб., % | 158 |
Табл. 58. Представленность сетевых ювелирных магазинов в городах ПФО, октябрь 2018 г., шт.* | 162 |
Табл. 59. Представленность сетевых ювелирных магазинов, расположенных в субъектах ПФО, октябрь 2018 г., шт., %* | 164 |
Табл. 60. Представленность сетевых ювелирных магазинов, в ПФО в зависимости от численности населения городов, шт., %* | 165 |
Табл. 61. Крупнейшие компании по количеству магазинов, открытых в ПФО, октябрь 2018 г., шт. * | 165 |
Табл. 62. Общие данные по УФО в 2017 году | 168 |
Табл. 63. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ УФО в 2017 г., руб., % | 168 |
Табл. 64. Объем рынка ювелирных изделий в субъектах РФ в УФО в 2017 г., млрд руб., % | 169 |
Табл. 65. Объем рынка ювелирных изделий на душу населения в субъектах РФ УФО в 2017 г., руб., % | 169 |
Табл. 66. Представленность сетевых ювелирных магазинов в городах УФО, октябрь 2018 г., шт. | 172 |
Табл. 67. Представленность сетевых ювелирных магазинов, расположенных в субъектах УФО, октябрь 2018 г., шт., %* | 173 |
Табл. 68. Представленность сетевых ювелирных магазинов, в УФО в зависимости от численности населения городов, октябрь 2018 г., шт., %* | 174 |
Табл. 69. Крупнейшие компании по количеству магазинов, открытых в УФО, октябрь 2018 г., шт.* | 174 |
Табл. 70. Общие данные по СФО в 2017 г. | 177 |
Табл. 71. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ СФО в 2017 г., руб., % | 177 |
Табл. 72. Объем рынка ювелирных изделий в субъектах РФ в СФО в 2017 г., млрд руб., % | 178 |
Табл. 73. Объем рынка ювелирных изделий на душу населения в субъектах РФ СФО в 2017 г., руб., % | 178 |
Табл. 74. Представленность сетевых ювелирных магазинов в городах СФО, октябрь 2018 г., шт.* | 182 |
Табл. 75. Представленность сетевых ювелирных магазинов, расположенных в субъектах СФО, октябрь 2018 г., шт., %* | 183 |
Табл. 76. Представленность сетевых ювелирных магазинов, в СФО в зависимости от численности населения городов, октябрь 2018 г., шт., %* | 184 |
Табл. 77. Крупнейшие компании по количеству магазинов, открытых в СФО, октябрь 2018 г., шт.* | 184 |
Табл. 78. Общие данные по СКФО в 2017 г. | 187 |
Табл. 79. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ СКФО в 2017 г., руб., % | 187 |
Табл. 80. Объем рынка ювелирных изделий в субъектах РФ в СКФО в 2017 г., млрд руб., % | 188 |
Табл. 81. Объем рынка ювелирных изделий на душу населения в субъектах РФ СКФО в 2017 г., руб., % | 188 |
Табл. 82. Представленность сетевых ювелирных магазинов в городах СКФО, октябрь 2018 г., шт. | 191 |
Табл. 83. Представленность сетевых ювелирных магазинов, расположенных в субъектах СКФО, октябрь 2018 г., шт., %* | 191 |
Табл. 84. Представленность сетевых ювелирных магазинов, в СКФО в зависимости от численности населения городов, октябрь 2018 г., шт., %* | 192 |
Табл. 85. Крупнейшие компании по количеству магазинов, открытых в СКФО, октябрь 2018 г., шт.* | 193 |
Табл. 86. Общие данные по ДФО в 2017 г. | 194 |
Табл. 87. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ ДФО в 2017 г., руб., % | 194 |
Табл. 88. Объем рынка ювелирных изделий в субъектах РФ в ДФО в 2017 г., млрд руб., % | 195 |
Табл. 89. Объем рынка ювелирных изделий на душу населения в субъектах РФ ДФО в 2017 г., руб., % | 195 |
Табл. 90. Представленность сетевых ювелирных магазинов в городах ДФО, октябрь 2018 г., шт.* | 198 |
Табл. 91. Представленность сетевых ювелирных магазинов, расположенных в субъектах ДФО, октябрь 2018 г., шт., %* | 199 |
Табл. 92. Представленность сетевых ювелирных магазинов, в ДФО в зависимости от численности населения городов, октябрь 2018 г., шт., %* | 200 |
Табл. 93. Крупнейшие компании по количеству магазинов, открытых в ДФО, октябрь 2018 г., шт. | 200 |
Табл. 94. Общие данные по ЮФО в 2017 г. | 201 |
Табл. 95. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ ЮФО в 2017 г., руб., % | 201 |
Табл. 96. Объем рынка ювелирных изделий в субъектах РФ в ЮФО в 2017 г., млрд руб., % | 202 |
Табл. 97. Объем рынка ювелирных изделий на душу населения в субъектах РФ ЮФО в 2017 г., руб., % | 202 |
Табл. 98. Представленность сетевых ювелирных магазинов в городах ЮФО, октябрь 2018 г., шт.* | 205 |
Табл. 99. Представленность сетевых ювелирных магазинов, расположенных в субъектах ЮФО, октябрь 2018 г., шт., % * | 206 |
Табл. 100. Представленность сетевых ювелирных магазинов, в ЮФО в зависимости от численности населения городов, октябрь 2018 г., шт., %* | 207 |
Табл. 101. Крупнейшие компании по количеству магазинов, открытых в ЮФО, октябрь 2018 г., шт.* | 207 |
Табл. 102. Количество магазинов «585, Золотой», работающих в субъектах РФ, октябрь 2018 г., число магазинов | 212 |
Табл. 103. Финансовые показатели деятельности компании ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 585» в 2013 – 2017 гг., тыс. руб. | 219 |
Табл. 104. Финансовые показатели деятельности компании ООО «БИЖУТЬЕ» в 2013 – 2017 гг., тыс. руб. | 220 |
Табл. 105. Финансовые показатели деятельности компании ООО «РЕГЕНТ ГОЛД» в 2013 – 2017 гг., тыс. руб. | 220 |
Табл. 106. Количество магазинов SUNLIGHT, работающих в субъектах РФ, октябрь 2018 г., число магазинов | 223 |
Табл. 107. Количество магазинов Pandora, работающих в субъектах РФ, октябрь 2018 г., число магазинов | 231 |
Табл. 108. Финансовые показатели деятельности компании АО «ПАНКЛУБ» в 2013 – 2017 гг., тыс. руб. | 234 |
Табл. 109. Количество магазинов «Московский ювелирный завод», работающих в субъектах РФ, октябрь 2018 г., число магазинов | 237 |
Табл. 110. Финансовые показатели деятельности компании ОАО «МЮЗ» в 2013 – 2017 гг., тыс. руб. | 240 |
Табл. 111. Количество магазинов «Адамас», работающих в субъектах РФ, октябрь 2018 г., число магазинов | 242 |
Табл. 112. Финансовые показатели деятельности компании ОАО «АДАМАС-ЮВЕЛИРТОРГ» в 2013 – 2017 гг., тыс. руб. | 244 |
Табл. 113. Количество магазинов «Алмаз-Холдинг», работающих в субъектах РФ, октябрь 2018 г., число магазинов | 248 |
Табл. 114. Количество магазинов «КРАСНО ЗОЛОТО», работающих в субъектах РФ, октябрь 2018 г., число магазинов | 254 |
Табл. 115. Финансовые показатели деятельности компании ООО «КРАСНО ЗОЛОТО» в 2015 – 2017 гг., тыс. руб. | 255 |
Табл. 116. Количество магазинов «Наше золото», работающих в субъектах РФ, октябрь 2018 г., число магазинов | 258 |
Табл. 117. Количество магазинов «Линии любви», работающих в субъектах РФ, октябрь 2018 г., число магазинов | 263 |
Табл. 118. Финансовые показатели деятельности компании ООО "КОЮЗ "ТОПАЗ" в 2013 – 2017 гг., тыс. руб. | 264 |
Табл. 119. Финансовые показатели деятельности компании ООО "ТК "ЛИНИИ ЛЮБВИ" в 2013 – 2017 гг., тыс. руб. | 264 |
Табл. 120. Финансовые показатели деятельности компании ООО "СИЛВЕРЛАЙТ" в 2014 – 2017 гг., тыс. руб. | 265 |
Табл. 121. Финансовые показатели деятельности компании ООО "ЮК АВРОРА ГОЛД" в 2015 – 2017 гг., тыс. руб. | 265 |
Табл. 122. Количество магазинов «Ювелирцентр», работающих в субъектах РФ, октябрь 2018 г., число магазинов | 267 |
Табл. 123. Финансовые показатели деятельности компании ООО "МАСТЕР-ЮВЕЛИР" в 2013 – 2017 гг., тыс. руб. | 268 |
Табл. 124. Финансовые показатели деятельности компании ООО "ИЗУМРУД" в 2015 – 2016 гг., тыс. руб. | 268 |
Табл. 125. Финансовые показатели деятельности компании ООО "БРИЛЛИАНТ" в 2013 – 2015 гг., тыс. руб. | 269 |
Табл. 126. Количество магазинов «Наше Серебро», работающих в субъектах РФ, октябрь 2018 г., число магазинов | 271 |
Табл. 127. Количество магазинов "Золотая Русь", работающих в субъектах РФ, октябрь 2018 г., число магазинов | 273 |
Табл. 128. Финансовые показатели деятельности компании ООО ЮП "Золотая Русь" в 2013 – 2017 гг., тыс. руб. | 274 |
Табл. 129. Количество магазинов «Бронницкий ювелир», работающих в субъектах РФ, октябрь 2018 г., число магазинов | 277 |
Табл. 130. Финансовые показатели деятельности компании ООО "БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД" в 2013 – 2017 гг., тыс. руб. | 278 |
Табл. 131. Количество магазинов «Ваше золото», работающих в субъектах РФ, октябрь 2018 г., число магазинов | 280 |
Табл. 132. Финансовые показатели деятельности компании ООО «АНТЕЙ» в 2013 – 2017 гг., тыс. руб. | 281 |
Табл. 133. Количество магазинов 585Gold, работающих в субъектах РФ, октябрь 2018 г., число магазинов | 284 |
Табл. 134. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Голд» в 2015 - 2017 гг., тыс. руб. | 286 |
Российский рынок спортивных товаров в текущей ситуации демонстрирует корректировку своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
Российский рынок тракторов в текущей ситуации демонстрирует положительную тенденцию роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей тракторов характеризуются относительной стабильностью.