Исследование РБК.research «Потребительское поведение на российском рынке сыров 2014» является первым изданием серии исследований и посвящено анализу потребления твердых, мягких, плавленых и других видов сыров в России.
В обзоре проанализирован социально-демографический портрет российского покупателя различных видов сыров, а также определено место сыров в потребительской корзине россиян и выделены наиболее важные критерии выбора сыров покупателями.
Отдельный раздел исследования с точки зрения потребителя анализирует последние тенденции на рынке упаковки сыров и предлагает возможности правильного применения новых способов упаковки и сервировки продукции для увеличения продаж компании.
Часть исследования посвящена анализу потребительского поведения при покупке отдельных видов сыров: твердых, мягких, копченых, плавленых, рассольных, а также сыров с плесенью и сыров из овечьего или козьего молока. Проанализированы доли покупателей каждого вида сыров, в зависимости от пола, возраста, места жительства и уровня доходов, а также частота покупок и средние затраты.
Отдельный раздел исследования посвящен анализу наиболее популярных мест покупки сыров. В данном разделе были исследованы главные каналы продаж сырной продукции в России (сетевые магазины, несетевые магазины, палатки, рынки, а также интернет-магазины) и получены рейтинги крупнейших торговых сетей, где россияне чаще всего покупают сыры.
Наконец, в отчете подробно проанализированы ведущие бренды сыров России. В соответствии с результатами анализа были построены рейтинги по знанию и фактическому потреблению продукции этих брендов. Для марок сыров - лидеров по потреблению был проведен дополнительный анализ, целью которого было выявление их основных конкурентов на российском рынке.
Исследование проведено в феврале-марте 2014 года.
Объем отчета - 165 стр.
Отчет содержит 16 таблицы и 179 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 14 |
Основные участники исследования | 15 |
Методология исследования | 16 |
Цель и задачи исследования | 16 |
Метод сбора информации | 16 |
Условия проведения опроса | 17 |
Характеристика выборки | 18 |
Социально-демографический портрет респондентов | 18 |
Потребление сыров в России | 22 |
Критерии выбора сыров | 29 |
Предпотчения покупателей сыров относительно упаковки продукции | 35 |
Потребление различных видов сыров | 40 |
Твердые сыры | 45 |
Количество потребителей на рынке | 45 |
Социально-демографический портрет покупателей | 45 |
Расходы на покупку | 47 |
Частота покупки | 49 |
Мягкие сыры | 52 |
Количество потребителей на рынке | 52 |
Социально-демографический портрет покупателей | 52 |
Расходы на покупку | 53 |
Частота покупки | 56 |
Копченые сыры | 59 |
Количество потребителей на рынке | 59 |
Социально-демографический портрет покупателей | 59 |
Расходы на покупку | 60 |
Частота покупки | 63 |
Сыры с плесенью | 66 |
Количество потребителей на рынке | 66 |
Социально-демографический портрет покупателей | 66 |
Расходы на покупку | 67 |
Частота покупки | 70 |
Рассольные сыры | 73 |
Количество потребителей на рынке | 73 |
Социально-демографический портрет покупателей | 73 |
Расходы на покупку | 74 |
Частота покупки | 77 |
Плавленые сыры | 80 |
Количество потребителей на рынке | 80 |
Социально-демографический портрет покупателей | 80 |
Расходы на покупку | 81 |
Частота покупки | 84 |
Сыры из козьего, овечьего молока | 87 |
Количество потребителей на рынке | 87 |
Социально-демографический портрет покупателей | 87 |
Расходы на покупку | 88 |
Частота покупки | 91 |
Анализ каналов продаж сыров | 94 |
Москва | 95 |
Московская область | 96 |
Санкт-Петербург | 97 |
Остальные города-миллионеры | 98 |
Города 500 тыс. - 1 млн. чел. | 99 |
Города 100 - 500 тыс. чел. | 100 |
Анализ ведущих «сырных» брендов на рынке | 102 |
Россия 100 тыс. + | 102 |
Москва | 105 |
Московская область | 108 |
Санкт-Петербург | 111 |
Остальные города-миллионеры | 114 |
Города 500 тыс. - 1 млн. чел. | 117 |
Города 100 - 500 тыс. чел. | 120 |
Профили основных участников рынка | 124 |
Almette | 124 |
Arla | 126 |
Castello | 128 |
Fitaki | 130 |
Frico | 132 |
Galbani | 134 |
Granfor | 136 |
Hochland | 138 |
Oltermanni | 140 |
President | 142 |
Viola | 144 |
Веселая Буренка | 146 |
Веселый Молочник (только СЫРЫ) | 148 |
Волна | 150 |
ДорБлю | 152 |
Дружба | 154 |
Карат | 156 |
Ламбер | 158 |
Сваля | 160 |
Янтарь | 162 |
Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 18 |
Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 19 |
Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на СЕМЬЮ, % от общего количества опрошенных | 19 |
Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных | 20 |
Рис. 5. Распределение респондентов по количеству детей в семье, % от общего количества опрошенных | 21 |
Рис. 6. Доли покупателей основных продуктов питания за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных | 22 |
Рис. 7. Динамика изменения доли покупателей основных продуктов питания в 2013-2014 гг., % от общего количества опрошенных | 23 |
Рис. 8. Доли покупателей основных продуктов питания за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от их ПОЛА | 24 |
Рис. 9. Доля покупателей сыров за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от их ПОЛА | 26 |
Рис. 10. Доля покупателей сыров за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 26 |
Рис. 11. Доля покупателей сыров за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 26 |
Рис. 12. Доля покупателей сыров за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них детей | 27 |
Рис. 13. Доля покупателей сыров за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от МЕСТА их ПРОЖИВАНИЯ | 27 |
Рис. 14. Доля покупателей сыров за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от их ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 28 |
Рис. 15. Основные критерии, ВАЖНЫЕ при выборе и покупке сыров, 2014 г., % от опрошенных, которые покупали сыры | 29 |
Рис. 16. Основные критерии, ВАЖНЫЕ при выборе и покупке сыров, 2014 г., % от опрошенных, которые покупали сыры, в зависимости от их ПОЛА | 30 |
Рис. 17. Основные критерии, ВАЖНЫЕ при выборе и покупке сыров, 2014 г., % от опрошенных, которые покупали сыры, в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 33 |
Рис. 18. Основные критерии, ВАЖНЫЕ при выборе и покупке сыров, 2014 г., % от опрошенных, которые покупали сыры, в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 34 |
Рис. 19. Предпочтения потребителей относительно видов упаковки покупаемых сыров, 2014 г., % от общего количества покупателей сыров | 35 |
Рис. 20. Предпочтения потребителей относительно видов упаковки покупаемых сыров, 2014 г., % от общего количества покупателей сыров, в зависимости от их ПОЛА | 36 |
Рис. 21. Предпочтения потребителей относительно видов упаковки покупаемых сыров, 2014 г., % от общего количества покупателей сыров, в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 39 |
Рис. 22. Предпочтения потребителей относительно видов упаковки покупаемых сыров, 2014 г., % от общего количества покупателей сыров, в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 39 |
Рис. 23. Популярность различных видов сыров среди россиян (покупки за последний месяц - январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных | 40 |
Рис. 24. Популярность различных видов сыров среди россиян (покупки за последний месяц - январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от их ПОЛА | 41 |
Рис. 25. Популярность различных видов сыров среди россиян (покупки за последний месяц - январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 43 |
Рис. 26. Популярность различных видов сыров среди россиян (покупки за последний месяц - январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 44 |
Рис. 27. Распределение респондентов по факту совершения покупки твердых сыров за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных | 45 |
Рис. 28. Социально-демографический портрет покупателей твердых сыров, 2014 г. | 46 |
Рис. 29. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ расходы на покупку твердых сыров в зависимости от ПОЛА покупателей, 2014 г., руб. | 47 |
Рис. 30. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ расходы на покупку твердых сыров в зависимости от ВОЗРАСТА покупателей, 2014 г., руб. | 47 |
Рис. 31. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ расходы на покупку твердых сыров в зависимости от МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ покупателей, 2014 г., руб. | 48 |
Рис. 32. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ расходы на покупку твердых сыров в зависимости от ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА покупателей, 2014 г., руб. | 48 |
Рис. 33. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ расходы на покупку твердых сыров в зависимости от СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ / СОСТАВА СЕМЬИ покупателей, 2014 г., руб. | 49 |
Рис. 34. Средние частота покупки твердых сыров в зависимости от ПОЛА покупателей, 2014 г., раз в неделю | 49 |
Рис. 35. Средние частота покупки твердых сыров в зависимости от ВОЗРАСТА покупателей, 2014 г., раз в неделю | 50 |
Рис. 36. Средние частота покупки твердых сыров в зависимости от МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ покупателей, 2014 г., раз в неделю | 50 |
Рис. 37. Средние частота покупки твердых сыров в зависимости от ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА покупателей, 2014 г., раз в неделю | 51 |
Рис. 38. Средние частота покупки твердых сыров в зависимости от ВОЗРАСТА покупателей, 2014 г., раз в неделю | 51 |
Рис. 39. Распределение респондентов по факту совершения покупки мягких сыров за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных | 52 |
Рис. 40. Социально-демографический портрет покупателей мягких сыров, 2014 г. | 53 |
Рис. 41. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ расходы на покупку мягких сыров в зависимости от ПОЛА покупателей, 2014 г., руб. | 54 |
Рис. 42. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ расходы на покупку мягких сыров в зависимости от ВОЗРАСТА покупателей, 2014 г., руб. | 54 |
Рис. 43. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ расходы на покупку мягких сыров в зависимости от МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ покупателей, 2014 г., руб. | 55 |
Рис. 44. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ расходы на покупку мягких сыров в зависимости от ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА покупателей, 2014 г., руб. | 55 |
Рис. 45. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ расходы на покупку мягких сыров в зависимости от СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ / СОСТАВА СЕМЬИ покупателей, 2014 г., руб. | 56 |
Рис. 46. Средние частота покупки мягких сыров в зависимости от ПОЛА покупателей, 2014 г., раз в неделю | 56 |
Рис. 47. Средние частота покупки мягких сыров в зависимости от ВОЗРАСТА покупателей, 2014 г., раз в неделю | 57 |
Рис. 48. Средние частота покупки мягких сыров в зависимости от МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ покупателей, 2014 г., раз в неделю | 57 |
Рис. 49. Средние частота покупки мягких сыров в зависимости от ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА покупателей, 2014 г., раз в неделю | 58 |
Рис. 50. Средние частота покупки мягких сыров в зависимости от ВОЗРАСТА покупателей, 2014 г., раз в неделю | 58 |
Табл. 1. Структура выборки по географии проживания, % от общего количества опрошенных | 17 |
Табл. 2. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных в географической зоне | 18 |
Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных в географической зоне | 19 |
Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на СЕМЬЮ, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 20 |
Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 20 |
Табл. 6. Распределение респондентов по количеству детей в семье, % от опрошенных в географической зоне | 21 |
Табл. 7. Доли покупателей основных продуктов питания за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 25 |
Табл. 8. Основные критерии, ВАЖНЫЕ при выборе и покупке сыров, 2014 г., % от опрошенных, которые покупали сыры, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 31 |
Табл. 9. Основные критерии, ВАЖНЫЕ при выборе и покупке сыров, 2014 г., % от опрошенных, которые покупали сыры, в зависимости от МЕСТА их ПРОЖИВАНИЯ | 32 |
Табл. 10. Основные критерии, ВАЖНЫЕ при выборе и покупке сыров, 2014 г., % от опрошенных, которые покупали сыры, в зависимости от их ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 32 |
Табл. 11. Предпочтения потребителей относительно видов упаковки покупаемых сыров, 2014 г., % от общего количества покупателей сыров, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 36 |
Табл. 12. Предпочтения потребителей, относительно видов упаковки покупаемых сыров, 2014 г., % от общего количества покупателей сыров, в зависимости от МЕСТА их ПРОЖИВАНИЯ | 37 |
Табл. 13. Предпочтения потребителей, относительно видов упаковки покупаемых сыров, 2014 г., % от общего количества покупателей сыров, в зависимости от их ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 38 |
Табл. 14. Популярность различных видов сыров среди россиян (покупки за последний месяц - январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 41 |
Табл. 15. Популярность различных видов сыров среди россиян (покупки за последний месяц - январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от МЕСТА их ПРОЖИВАНИЯ | 42 |
Табл. 16. Популярность различных видов сыров среди россиян (покупки за последний месяц - январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от их ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 42 |
