Исследование РБК.research «Потребительское поведение на российском рынке колбасных изделий 2014» является третьим изданием одноименной серии исследований и посвящено анализу потребления колбас, ветчин, сосисок и сарделек в России.
Основная часть настоящего обзора посвящена анализу потребительского поведения при покупке отдельных видов колбасных изделий: вареных, варено-копченых, полукопченых, сырокопченых, ливерных колбас и ветчин, а также сосисок и сарделек. Проанализированы доли покупателей каждого вида колбасных изделий, выявлена частота осуществления покупок и определены средние затраты покупателей.
В обзоре представлен социально-демографический портрет российского покупателя различных видов колбасных изделий, а также определено место колбасных изделий в потребительской корзине россиян.
Отдельный раздел исследования посвящен анализу критериев выбора колбасных изделий российскими покупателями. Представлена динамика изменения важности основных критериев выбора колбасной продукции за последние 3 года - с 2011 по 2014 гг. Проанализированы основные причины сдвига в потребительском поведении.
В обзоре также подробным образом анализируются последние тенденции на рынке упаковки колбасных изделий и предлагаются возможности правильного применения новых способов упаковки и сервировки продукции для увеличения продаж мясоперерабатывающих компаний.
Наконец, в отчете подробно проанализированы ведущие бренды колбасных изделий России. В соответствии с результатами анализа были построены рейтинги по знанию и фактическому потреблению продукции этих брендов. Для марок колбасных изделий - лидеров по потреблению был проведен дополнительный анализ, целью которого было выявление их основных конкурентов на российском рынке.
Исследование проведено в феврале-марте 2014 года.
Объем отчета - 187 стр.
Отчет содержит 16 таблицы и 218 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 16 |
Основные участники исследования | 17 |
Методология исследования | 18 |
Цель и задачи исследования | 18 |
Метод сбора информации | 18 |
Условия проведения опроса | 19 |
Характеристика выборки | 20 |
Социально-демографический портрет респондентов | 20 |
Потребление колбасных изделий в России | 24 |
Критерии выбора колбасных изделий | 31 |
Предпотчения покупателей колбасных изделий относительно упаковки продукции | 38 |
Потребление различных видов колбасных изделий | 43 |
Вареные колбасы | 48 |
Количество потребителей на рынке | 48 |
Социально-демографический портрет покупателей | 48 |
Расходы на покупку | 50 |
Частота покупки | 52 |
Варено-копченые колбасы | 56 |
Количество потребителей на рынке | 56 |
Социально-демографический портрет покупателей | 56 |
Расходы на покупку | 57 |
Частота покупки | 60 |
Полукопченые колбасы | 64 |
Количество потребителей на рынке | 64 |
Социально-демографический портрет покупателей | 64 |
Расходы на покупку | 65 |
Частота покупки | 68 |
Сырокопченые колбасы | 72 |
Количество потребителей на рынке | 72 |
Социально-демографический портрет покупателей | 72 |
Расходы на покупку | 73 |
Частота покупки | 76 |
Ливерные колбасы | 80 |
Количество потребителей на рынке | 80 |
Социально-демографический портрет покупателей | 80 |
Расходы на покупку | 81 |
Частота покупки | 84 |
Сосиски | 88 |
Количество потребителей на рынке | 88 |
Социально-демографический портрет покупателей | 88 |
Расходы на покупку | 89 |
Частота покупки | 92 |
Сардельки | 96 |
Количество потребителей на рынке | 96 |
Социально-демографический портрет покупателей | 96 |
Расходы на покупку | 97 |
Частота покупки | 100 |
Ветчины | 104 |
Количество потребителей на рынке | 104 |
Социально-демографический портрет покупателей | 104 |
Расходы на покупку | 105 |
Частота покупки | 108 |
Мясные снеки | 112 |
Количество потребителей на рынке | 112 |
Социально-демографический портрет покупателей | 112 |
Расходы на покупку | 113 |
Частота покупки | 116 |
Анализ каналов продаж колбасных изделий | 119 |
Москва | 120 |
Московская область | 121 |
Санкт-Петербург | 122 |
Остальные города-миллионеры | 123 |
Города 500 тыс. - 1 млн. чел. | 124 |
Города 100 - 500 тыс. чел. | 125 |
Анализ ведущих «колбасных» брендов на рынке | 127 |
Россия 100 тыс. + | 128 |
Москва | 131 |
Московская область | 134 |
Санкт-Петербург | 137 |
Остальные города-миллионеры | 140 |
Города 500 тыс. - 1 млн. чел. | 143 |
Города 100 - 500 тыс. чел. | 146 |
Профили основных участников рынка | 150 |
Атяшевский мясокомбинат | 150 |
Великолукский мясокомбинат | 152 |
Велком | 154 |
Дымов | 156 |
Егорьевский мясокомбинат | 158 |
КампоМос | 160 |
Клинский мясокомбинат | 162 |
Микояновский мясокомбинат | 164 |
Мясокомбинат «Дубки» | 166 |
Останкинский мясокомбинат | 168 |
Пит-продукт | 170 |
Ростовский колбасный завод «Тавр» | 172 |
Рублевский мясокомбинат | 174 |
Сочинский мясокомбинат | 176 |
Стародворские колбасы | 178 |
Фабрика качества | 180 |
Царицыно | 182 |
Черкизовский мясокомбинат | 184 |
Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 20 |
Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 21 |
Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на СЕМЬЮ, % от общего количества опрошенных | 21 |
Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных | 22 |
Рис. 5. Распределение респондентов по количеству детей в семье, % от общего количества опрошенных | 23 |
Рис. 6. Доли покупателей основных продуктов питания за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных | 24 |
Рис. 7. Динамика изменения доли покупателей основных продуктов питания в 2013-2014 гг., % от общего количества опрошенных | 25 |
Рис. 8. Доли покупателей основных продуктов питания за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от их ПОЛА | 26 |
Рис. 9. Доля покупателей колбасных изделий за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от их ПОЛА | 28 |
Рис. 10. Доля покупателей колбасных изделий за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 28 |
Рис. 11. Доля покупателей колбасных изделий за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 28 |
Рис. 12. Доля покупателей колбасных изделий за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них детей | 29 |
Рис. 13. Доля покупателей колбасных изделий за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от МЕСТА их ПРОЖИВАНИЯ | 29 |
Рис. 14. Доля покупателей колбасных изделий за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от их ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 30 |
Рис. 15. Основные критерии, ВАЖНЫЕ при выборе и покупке колбасных изделий, 2014 г., % от опрошенных, которые покупали колбасные изделия | 31 |
Рис. 16. Изменения в критериях, ВАЖНЫХ при выборе и покупке колбасных изделий, в 2013-2014 гг., % от опрошенных, которые покупали колбасные изделия | 32 |
Рис. 17. Основные критерии, ВАЖНЫЕ при выборе и покупке колбасных изделий, 2014 г., % от опрошенных, которые покупали колбасные изделия, в зависимости от их ПОЛА | 33 |
Рис. 18. Основные критерии, ВАЖНЫЕ при выборе и покупке колбасных изделий, 2014 г., % от опрошенных, которые покупали колбасные изделия, в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 36 |
Рис. 19. Основные критерии, ВАЖНЫЕ при выборе и покупке колбасных изделий, 2014 г., % от опрошенных, которые покупали колбасные изделия, в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 37 |
Рис. 20. Предпочтения потребителей относительно видов упаковки покупаемых колбас, 2014 г., % от общего количества покупателей колбасных изделий | 38 |
Рис. 21. Предпочтения потребителей относительно видов упаковки покупаемых колбас, 2014 г., % от общего количества покупателей колбасных изделий, в зависимости от их ПОЛА | 39 |
Рис. 22. Предпочтения потребителей относительно видов упаковки покупаемых колбас, 2014 г., % от общего количества покупателей колбасных изделий, в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 42 |
Рис. 23. Предпочтения потребителей относительно видов упаковки покупаемых колбас, 2014 г., % от общего количества покупателей колбасных изделий, в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 42 |
Рис. 24. Популярность различных видов колбасных изделий среди россиян (покупки за последний месяц - январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных | 43 |
Рис. 25. Популярность различных видов колбасных изделий среди россиян (покупки за последний месяц - январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от их ПОЛА | 44 |
Рис. 26. Популярность различных видов колбасных изделий среди россиян (покупки за последний месяц - январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 46 |
Рис. 27. Популярность различных видов колбасных изделий среди россиян (покупки за последний месяц - январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 47 |
Рис. 28. Распределение респондентов по факту совершения покупки вареных колбас за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных | 48 |
Рис. 29. Социально-демографический портрет покупателей вареных колбас, 2014 г. | 49 |
Рис. 30. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ расходы на покупку вареных колбас в зависимости от ПОЛА покупателей, 2014 г., руб. | 50 |
Рис. 31. Динамика средних ЕДИНОВРЕМЕННЫХ расходов на покупку вареных колбас в 2013-2014 гг., руб., % | 50 |
Рис. 32. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ расходы на покупку вареных колбас в зависимости от ВОЗРАСТА покупателей, 2014 г., руб. | 51 |
Рис. 33. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ расходы на покупку вареных колбас в зависимости от МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ покупателей, 2014 г., руб. | 51 |
Рис. 34. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ расходы на покупку вареных колбас в зависимости от ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА покупателей, 2014 г., руб. | 52 |
Рис. 35. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ расходы на покупку вареных колбас в зависимости от СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ / СОСТАВА СЕМЬИ покупателей, 2014 г., руб. | 52 |
Рис. 36. Средние частота покупки вареных колбас в зависимости от ПОЛА покупателей, 2014 г., раз в неделю | 53 |
Рис. 37. Динамика средний частоты покупки вареных колбас в 2013-2014 гг., раз в неделю, % | 53 |
Рис. 38. Средние частота покупки вареных колбас в зависимости от ВОЗРАСТА покупателей, 2014 г., раз в неделю | 54 |
Рис. 39. Средние частота покупки вареных колбас в зависимости от МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ покупателей, 2014 г., раз в неделю | 54 |
Рис. 40. Средние частота покупки вареных колбас в зависимости от ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА покупателей, 2014 г., раз в неделю | 55 |
Рис. 41. Средние частота покупки вареных колбас в зависимости от ВОЗРАСТА покупателей, 2014 г., раз в неделю | 55 |
Рис. 42. Распределение респондентов по факту совершения покупки варено-копченых колбас за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных | 56 |
Рис. 43. Социально-демографический портрет покупателей варено-копченых колбас, 2014 г. | 57 |
Рис. 44. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ расходы на покупку варено-копченых колбас в зависимости от ПОЛА покупателей, 2014 г., руб. | 58 |
Рис. 45. Динамика средних ЕДИНОВРЕМЕННЫХ расходов на покупку варено-копченых колбас в 2013-2014 гг., руб., % | 58 |
Рис. 46. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ расходы на покупку варено-копченых колбас в зависимости от ВОЗРАСТА покупателей, 2014 г., руб. | 59 |
Рис. 47. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ расходы на покупку варено-копченых колбас в зависимости от МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ покупателей, 2014 г., руб. | 59 |
Рис. 48. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ расходы на покупку варено-копченых колбас в зависимости от ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА покупателей, 2014 г., руб. | 60 |
Рис. 49. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ расходы на покупку варено-копченых колбас в зависимости от ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА покупателей, 2014 г., руб. | 60 |
Рис. 50. Средние частота покупки варено-копченых колбас в зависимости от ПОЛА покупателей, 2014 г., раз в неделю | 61 |
Табл. 1. Структура выборки по географии проживания, % от общего количества опрошенных | 20 |
Табл. 2. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных в географической зоне | 20 |
Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных в географической зоне | 21 |
Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на СЕМЬЮ, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 22 |
Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 22 |
Табл. 6. Распределение респондентов по количеству детей в семье, % от опрошенных в географической зоне | 23 |
Табл. 7. Доли покупателей основных продуктов питания за последний месяц (январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 27 |
Табл. 8. Основные критерии, ВАЖНЫЕ при выборе и покупке колбасных изделий, 2014 г., % от опрошенных, которые покупали колбасные изделия, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 34 |
Табл. 9. Основные критерии, ВАЖНЫЕ при выборе и покупке колбасных изделий, 2014 г., % от опрошенных, которые покупали колбасные изделия, в зависимости от МЕСТА их ПРОЖИВАНИЯ | 35 |
Табл. 10. Основные критерии, ВАЖНЫЕ при выборе и покупке колбасных изделий, 2014 г., % от опрошенных, которые покупали колбасные изделия, в зависимости от их ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 35 |
Табл. 11. Предпочтения потребителей относительно видов упаковки покупаемых колбас, 2014 г., % от общего количества покупателей колбасных изделий, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 39 |
Табл. 12. Предпочтения потребителей, относительно видов упаковки покупаемых колбас, 2014 г., % от общего количества покупателей колбасных изделий, в зависимости от МЕСТА их ПРОЖИВАНИЯ | 40 |
Табл. 13. Предпочтения потребителей, относительно видов упаковки покупаемых колбас, 2014 г., % от общего количества покупателей колбасных изделий, в зависимости от их ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 41 |
Табл. 14. Популярность различных видов колбасных изделий среди россиян (покупки за последний месяц - январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 45 |
Табл. 15. Популярность различных видов колбасных изделий среди россиян (покупки за последний месяц - январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от МЕСТА их ПРОЖИВАНИЯ | 45 |
Табл. 16. Популярность различных видов колбасных изделий среди россиян (покупки за последний месяц - январь-февраль 2014 г.), % от общего количества опрошенных, в зависимости от их ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 46 |