Потоки контейнерных грузов в 1 полугодии 2009 и прогноз до 2010 года

Аннотация

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

5

Список таблиц

7

Резюме

9

Российский рынок международных перевозок контейнерных и контейнеропригодных грузов в 2008 г.

14

Динамика и структура внешнеторговых потоков контейнеропригодных грузов

14

Международные контейнерные перевозки

18

Объем и товарная структура контейнерного потока

18

География перевозок

26

Перевалка контейнеров в портах

29

Перевозки контейнеров железнодорожным и автомобильным транспортом

31

Железнодорожные перевозки контейнерных грузов в международном сообщении

34

Экспортный грузопоток

34

Импортный грузопоток

36

Региональные грузопотоки и основные предприятия-отправители контейнерных грузов

39

Влияние кризиса на перевозки контейнерных и контейнеропригодных грузов в экспортно-импортном сообщении в 1 полугодии 2009 г.

52

Динамика и структура внешнеторговых потоков контейнерных и контейнеропригодных грузов в 1 полугодии 2009 г.

52

Экспортный грузопоток

53

Импортный грузопоток

58

Динамика и структура железнодорожных контейнерных перевозок

62

Экспортный грузопоток

63

Импортный грузопоток

65

Потенциал роста контейнерного грузопотока в 2009-2010 гг.

68

Прогноз развития российской экономики и внешней торговли в 2009-2010 гг.

68

Мировая экономика

68

Итоги экономического развития РФ в 1 полугодии 2009 г. и оценки на 2009 г.

70

Прогноз развития основных грузообразующих отраслей

72

Целлюлозно-бумажная промышленность

74

Металлургия

77

Химическая промышленность

82

Машиностроение

86

Промышленная сборка зарубежных легковых автомобилей в России

88

Прогноз контейнерных грузопотоков на 2009-2010 гг.

91

Методика прогноза

91

Прогноз динамики и структуры международных контейнерных грузопотоков

92

Прогноз динамики и структуры железнодорожных контейнерных перевозок

95

Рис. 1. Экспортный и импортный грузопоток РФ, 2004-2008 гг., млн. т.

15

Рис. 2. Экспортный и импортный грузопоток РФ, 1 квартал 2008 г. - 1 квартал 2009 г., млн. т.

15

Рис. 3. Помесячная динамика совокупного экспортного потока РФ и экспорта контейнеропригодных грузов, январь 2007-март 2009 гг., млн. т.

16

Рис. 4. Помесячная динамика совокупного импортного потока РФ и импорта контейнеропригодных грузов, январь 2007-март 2009 г., млн. т.

17

Рис. 5. Международные контейнерные перевозки РФ, 2004-2008 гг., тыс. т.

19

Рис. 6. Помесячная динамика экспортного и импортного контейнерного потока РФ, январь 2007-март 2009 г., тыс. т.

19

Рис. 7. Импортный контейнерный грузопоток РФ в физическом и стоимостном выражении, 2004-2008 гг., тыс. т и $млн.

23

Рис. 8. Распределение импортного контейнерного потока в РФ по странам-производителям товаров, 2007-2008 гг., %

26

Рис. 9. Распределение импортного контейнерного потока в РФ по странам-отправителям товаров, 2007-2008 гг., %

27

Рис. 10. Соотношение грузов, произведенных в странах ЕС, и  грузов, отправленных в РФ из стран ЕС, 2008 г., тыс. т.

27

Рис. 11. Распределение экспортного контейнерного потока РФ по странам-получателям товаров в 2008 г., %

28

Рис. 12. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов через порты, 2005-2009 гг., тыс. TEU

29

Рис. 13. Структура российского контейнерного рынка, 2007-2008 гг.  (по объему переработанных внешнеторговых грузов в портах), %

30

Рис. 14. Прогноз динамики российского контейнерного рынка по объему переработанных внешнеторговых грузов в портах, 2007-2009 гг., тыс. TEU

31

Рис. 15. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 1 пол. 2008 - 1 пол. 2009 г., тыс. TEU

33

Рис. 16. Структура контейнерных ж/д перевозок по основным видам экспортных грузов, 2008 г., %

35

Рис. 17. Структура контейнерных ж/д перевозок по основным видам импортных грузов, 2008 г., %

37

Рис. 18. Распределение экспортного контейнерного грузопотока по федеральным округам РФ, 2008 г., %

40

Рис. 19. Динамика потоков контейнеропригодных грузов во внешнеторговом сообщении РФ, 1 пол. 2008-1 пол. 2009 г., млн. тонн и %

52

Рис. 20. Динамика потоков контейнерных грузов во внешнеторговом сообщении РФ, 1 пол. 2008-1 пол. 2009 г., млн. тонн и %

53

Рис. 21. Помесячная динамика экспорта некоторых контейнеропригодных грузов, январь 2007-июнь 2009 гг., тыс. тонн

55

Рис. 22. Помесячная динамика импорта некоторых контейнеропригодных грузов, январь 2007-июнь 2009 гг., тыс. тонн

59

Рис. 23. Динамика контейнерных ж/д перевозок в сравнении с динамикой совокупного экспортного контейнерного потока РФ по основным видам экспортных грузов, 1 пол. 2008 - 1 пол. 2009 г., %

64

Рис. 24. Экспортный контейнерный поток, обслуживаемый железнодорожным и автомобильным транспортом, в распределении по основным видам грузов, 1 пол. 2009 г., тыс. нетто-тонн

65

Рис. 25. Импортный контейнерный поток, обслуживаемый железнодорожным и автомобильным транспортом, в распределении по основным видам грузов, 1 пол. 2009 г., тыс. нетто-тонн

67

Рис. 26. Динамика мировой экономики в 2007-2010 гг., %

68

Рис. 27.  Динамика мирового экспорта, 2006-2009 гг., %

69

Рис. 28. Прогноз динамики ВВП, промышленного производства и оборота розничной торговли  РФ,  2008-2011 гг., %

71

Рис. 29. Структура контейнерного экспорта России, 2008 г., %

72

Рис. 30. Структура контейнерного импорта России, 2008 г., %

73

Рис. 31. Динамика целлюлозно-бумажного и полиграфического производства, январь 2008 - июнь 2009 г., в % к соотв. периоду предыдущего года

74

Рис. 32. Динамика металлургического производства и производства готовых металлических изделий, январь 2008 - июнь 2009 г., в % к соотв. периоду предыдущего года

78

Рис. 33. Динамика химического производства, январь 2008 - июнь 2009 г., в % к соотв. периоду предыдущего года

82

Рис. 34. Динамика производства машин и оборудования, январь 2008 - июнь 2009 г.,  в % к соотв. периоду предыдущего года

87

Рис. 35. Российский экспорт и импорт контейнерных грузов, 2008-2010 гг., тыс. тонн

93

Рис. 36. Прогноз динамики экспортных контейнерных перевозок, 2007-2010 гг., тыс. тонн и %

93

Рис. 37. Прогноз динамики импортных контейнерных перевозок, 2007-2010 гг., тыс. тонн и %

94

Рис. 38. Прогноз изменения структуры контейнерных перевозок по ж/д по видам сообщения, 2008-2010 гг., %

96

Таб. 1. Структура российского экспорта контейнеропригодных грузов, 2007-2008 гг., млн. тонн и %     

17

Таб. 2. Основные статьи российского импорта контейнеропригодных грузов, 2007-2008 гг., млн. тонн

19

Таб. 3. Объем и уровень контейнеризации внешнеторгового потока РФ, 2007-2008 гг., млн. т и %         

21

Таб. 4. Уровень контейнеризации экспорта РФ по основным  товарным группам, 2008 г., тонны и %

21

Таб. 5. Объем и структура контейнерного экспорта РФ по группам товаров, 2007-2008 г., тонны и %    

23

Таб. 6. Уровень контейнеризации импорта РФ по основным товарным группам, 2008 г., тонны и %       

24

Таб. 7. Объем и структура контейнерного импорта РФ по группам товаров, 2007-2008 г., тонны и %     

26

Таб. 8. Структура российского контейнерного рынка по объему переработанных внешнеторговых и транзитных грузов в портах, 2007-2008 гг., тыс. TEU, %

31

Таб. 9. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2007-2008 гг., тыс. TEU

32

Таб. 10. Динамика перевозок крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в/из портов и через сухопутные границы РФ, 2007-2008 гг., тыс. TEU  и %

33

Таб. 11. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 1 пол. 2008- 1 пол 2009 г., тыс. TEU

33

Таб. 12. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 1 пол. 2008-1 пол 2009 г., тыс. тонн

34

Таб. 13. Динамика объема рынка контейнерных перевозок в распределении по основным сегментам, 2007-2009 гг., тыс.  TEU и %

34

Таб. 14. Доля ж/д транспорта  в экспортных контейнерных перевозках  по основным товарным группам, 2008 г., нетто-тонны и %

36

Таб. 15. Структура экспортных контейнерных перевозок  по ж/д в распределении по основным видам грузов и дорогам отправления, 2008 г., %

37

Таб. 16. Доля ж/д транспорта  в импортных контейнерных перевозках  по основным товарным группам, 2008 г., нетто-тонны и %

38

Таб. 17. Перевозки импортных контейнерных грузов в распределении по видам транспорта, 2008 г., нетто-тонны и %

39

Таб. 18. Структура импортных контейнерных перевозок  по ж/д в распределении по основным видам грузов и дорогам назначения, 2008 г., %

39

Таб. 19. Распределение экспортного контейнерного грузопотока по федеральным округам и видам транспорта, 2008 г., тыс. тонн и %

41

Таб. 20. ТОП-40 предприятий-отправителей контейнерных грузов в экспортном сообщении в Северо-Западном ФО, тонны и %

42

Таб. 21. ТОП-40 предприятий-отправителей контейнерных грузов в экспортном сообщении в Центральном ФО, тонны и %

43

Таб. 22. ТОП-35 предприятий-отправителей контейнерных грузов в экспортном сообщении в Южном ФО, тонны и %

45

Таб. 23. ТОП-40 предприятий-отправителей контейнерных грузов в экспортном сообщении в Приволжском ФО, тонны и %

46

Таб. 24. ТОП-30 предприятий-отправителей контейнерных грузов в экспортном сообщении в Уральском ФО, тонны и %

48

Таб. 25. ТОП-40 предприятий-отправителей контейнерных грузов в экспортном сообщении в Сибирском ФО, тонны и %

50

Таб. 26. ТОП-20 предприятий-отправителей контейнерных грузов в экспортном сообщении в Дальневосточном ФО, тонны и %

51

Таб. 27. Поквартальная динамика экспорта и импорта контейнерных и контейнеропригодных грузов РФ, 1 пол. 2008-1 пол. 2009 г., млн. тонн и %

54

Таб. 28. Динамика потоков контейнеропригодных и контейнерных грузов в экспортном сообщении РФ по укрупненным товарным группам, 1 пол. 2008 г.-1 пол. 2009 г., тыс. тонн и %

55

Таб. 29. Объем и структура контейнерного экспорта РФ по основным группам товаров, 1 пол. 2008 - 1 пол. 2009 г., тонны и %

57

Таб. 30. Уровень контейнеризации экспорта контейнеропригодных грузов, 1 пол. 2008 г. и 1 пол. 2009 г., %

58

Таб. 31. Динамика потоков контейнеропригодных и контейнерных грузов в импортном сообщении РФ по укрупненным товарным группам, 1 пол. 2008 г.-1 пол. 2009 г., тыс. тонн и %

59

Таб. 32. Уровень контейнеризации импорта контейнеропригодных грузов, 1 пол. 2008 г. и 1 пол. 2009 г., %

61

Таб. 33. Объем и структура контейнерного импорта РФ по основным группам товаров, 1 пол. 2008 - 1 пол. 2009 г., тонны и %

61

Таб. 34. Динамика перевозок крупнотоннажных контейнеров по ж/д в экспортном и импортном сообщении, 1 пол. 2008 - 1 пол. 2009 г., тыс. TEU, тыс. тонн, тыс. нетто-тонн и %

63

Таб. 35. Динамика контейнерных перевозок основных видов экспортных грузов по ж/д, 1 пол. 2008 - 1 пол. 2009 г., TEU, нетто-тонны и %

64

Таб. 36. Доля ж/д транспорта  в экспортных контейнерных перевозках  по основным товарным группам, 1 пол. 2008 - 1 пол. 2009 г., тыс. нетто-тонн и %

65

Таб. 37. Динамика контейнерных перевозок основных импортных грузов по ж/д, 1 пол. 2008 - 1 пол. 2009 г., TEU, нетто-тонны и %

66

Таб. 38. Доля ж/д транспорта  в импортных контейнерных перевозках  по основным товарным группам, 1 пол. 2008 - 1 пол. 2009 г., тыс. нетто-тонн и %

67

Таб. 39. Внешние и внутренние условия  прогноза социально-экономического развития на 2009 г.

71

Таб. 40. Динамика основных видов обрабатывающих производств в июне и январе-июне 2009 г.         

74

Таб. 41. Производство отдельных видов продукции целлюлозно-бумажного производства, январь 2008 - июнь 2009 г., тонны и %

76

Таб. 42. Производство отдельных видов продукции черной металлургии, январь 2008 - июнь 2009 г., тонны и %

79

Таб. 43. Производство отдельных видов продукции цветной металлургии, январь 2008 - июнь 2009 г., %

81

Таб. 44. Производство отдельных видов продукции химической промышленности, январь 2008 - июнь 2009 г., тыс. тонн и %

84

Таб. 45. Химические производства, показавшие наибольший индекс роста месячных объемов продукции в июне 2009 г. по отношению к уровню предыдущего месяца, %

85

Таб. 46. Предприятия по сборке легковых автомобилей иностранных моделей в России (действующие, строящиеся и планируемые объекты), апрель 2009 г.

89

Таб. 47. Прогноз динамики экспортных контейнерных перевозок в распределении по основным видам грузов, 2007-2010 гг., тыс. т. и %

95

Таб. 48. Прогноз динамики импортных контейнерных перевозок в распределении по основным видам грузов, 2007-2010 гг., тыс. т. и %

96

Таб. 49. Прогноз динамики контейнерных перевозок по ж/д по видам сообщения, 2008-2010 гг., тыс. нетто-тонн и %

96

Таб. 50. Прогноз динамики контейнерных перевозок по ж/д по видам сообщения, 2008-2010 гг., тыс. TEU

97

Таб. 51. Прогноз динамики экспортных контейнерных перевозок по ж/д в распределении по основным видам грузов, 2007-2010 гг., тыс. нетто-тонн и %

97

Таб. 52. Прогноз динамики импортных контейнерных перевозок по ж/д в распределении по основным видам грузов, 2007-2010 гг., тыс. нетто-тонн и %

98