Настоящий обзор посвящен описанию основных тенденций рынка индустрии инвестиционного банкинга в 2010-2011 гг.
В исследовании определяются основные игроки и события, проблемы развития мирового и российского рынков инвестиционно-банковских услуг, в том числе по основным направлениям деятельности. Это, в частности, деятельность инвестиционно-банковских структур на рынках долгового капитала и собственного капитала, включая деятельность по организации привлечения капитала, а также инвестиционный консалтинг.
При создании отчета осуществлялся мониторинг существующих статистических, экономических и иных данных. Проведен анализ российских и зарубежных публикаций по данной теме в СМИ, Интернет сайтов, платных баз, а также закрытых источников данных РБК.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 5 |
Список таблиц | 6 |
МИРОВОЙ РЫНОК УСЛУГ ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКИНГА | 8 |
Активность инвестиционных банков на рынке слияний и поглощений | 8 |
Андеррайтинг инвестиционных банков на рынке акционерного капитала (ECM) | 8 |
Андеррайтинг на рынке заемного капитала (DCM) | 8 |
Крупнейшие мировые игроки индустрии инвестиционного банкинга | 9 |
Ключевые события | 13 |
Формирование современного состояния отрасли | 16 |
Государственные программы поддержки банков | 20 |
Повышение прозрачности | 20 |
Усиление регулирования | 20 |
Консолидация отрасли | 21 |
Укрупнение инвестиционно-банковских структур | 22 |
РОССИЙСКИЙ РЫНОК УСЛУГ ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКИНГА | 23 |
Обзор индустрии инвестиционного банкинга в секторе долговых обязательств на внутреннем рынке России | 23 |
Основные организаторы | 23 |
Обзор индустрии инвестиционного банкинга в секторе еврооблигаций российских эмитентов | 28 |
Основные организаторы | 28 |
Обзор рынка инвестиционного консалтинга слияний и поглощений в России | 30 |
Обзор российского рынка инвестиционного консалтинга первичных размещений акционерного капитала | 36 |
Рынок услуг организаторов первичных и вторичных размещений | 37 |
Рынок услуг андеррайтеров первичных и вторичных размещений | 40 |
Наиболее значимые события индустрии инвестиционного банкинга в России в 2010-2011 гг. | 44 |
Планы крупнейших игроков | 45 |
Обзор российских игроков индустрии инвестиционного банкинга | 46 |
ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ | 65 |
Рис. 1. Динамика показателей концентрации игроков в секторе организации эмиссий облигаций на российском рынке долгового капитала, 2002-2010 гг. | 25 |
Рис. 2. Доли основных инвестиционных консультантов в сфере слияний и поглощений, по объему сделок, 2007-2010 гг., % | 33 |
Рис. 3. Динамика доли российских игроков на рынке услуг организаторов первичных и вторичных размещений акционерного капитала, 2007-2010 гг. | 40 |
Табл. 1. Мировые лидеры инвестиционного банкинга, по направлениям деятельности................. 9
Табл. 2. Рейтинг top-20 крупнейших транснациональных инвестиционных банков в 2010г.............. 9
Табл. 3. Лучшие инвестиционные банки в 2010г........................................................................... 11
Табл. 4. Лучшие инвестиционные банки в 2010г., по географическим направлениям деятельности. 11
Табл. 5. Лучшие инвестиционные банки в 2010г., по отраслям экономики................................... 13
Табл. 7. Самые «успешные» сделки 2010 года............................................................................. 13
Табл. 8. Лидеры среди инвестиционных банков по сделкам M&A в странах Восточной Европы
(с 1.01 по 31.12. 2010 г.)................................................................................................................ 14
Табл. 8. Крупнейшие IPO в 2010г................................................................................................. 15
Табл. 9. Направления деятельности крупнейших мировых инвестиционных банков..................... 18
Табл. 10. Организаторы эмиссий корпоративных облигаций на российском внутреннем рынке
долгового капитала, 2010 г.......................................................................................................... 23
Табл. 11. Показатели концентрации игроков в секторе организации эмиссий облигаций на
российском рынке долгового капитала, 2004-2010 гг................................................................... 24
Табл. 12. Организаторы эмиссий корпоративных облигаций на российском внутреннем рынке
долгового капитала, без учета собственных эмиссий и эмиссий финансовых институтов, 2010 г. 26
Табл. 13. Показатели концентрации игроков в секторе организации эмиссий корпоративных
облигаций на российском рынке долгового капитала, без учета собственных эмиссий и эмиссий
финансовых институтов, 2007-2010 гг........................................................................................... 26
Табл. 14. Доли крупнейших игроков в секторе организации эмиссий облигаций финансовых
институтов на российском рынке долгового капитала, включая собственные эмиссии банков,
2008-2010 гг.................................................................................................................................. 27
Табл. 15. Организаторы эмиссий корпоративных облигаций на российском рынке долгового
капитала, без учета собственных эмиссий и эмиссий финансовых институтов, по доле эмиссий
биржевых облигаций, 2010 гг........................................................................................................ 28
Табл. 16. Организаторы эмиссий еврооблигаций российских эмитентов, 2007-2010 гг., млрд. долл. 29
Табл. 17. Показатели концентрации игроков в секторе организации эмиссий корпоративных
облигаций на российском рынке долгового капитала, без учета собственных эмиссий и эмиссий
финансовых институтов, 2007-2010 гг........................................................................................... 30
Табл. 18. Игроки рынка инвестиционного консалтинга сектора слияний и поглощений, 2007-2010 гг. 30
Табл. 19. Игроки и основные сделки рынка инвестиционного консалтинга слияний и поглощений,
по уровню деловой активности, 2010 гг....................................................................................... 34
Табл. 20. Показатели концентрации игроков в секторе инвестиционного консалтинга слияний и
поглощений, 2007-2010 гг............................................................................................................. 36
Табл. 21. Динамика объемов и количества первичных размещений акционерного капитала, 2005-2010 гг. 37
Табл. 22. Объем и количество размещений, в разрезе по организаторам первичных и вторичных
размещений акционерного капитала, 2010г., по объему размещений........................................... 37
Табл. 23. Организаторы первичных и вторичных размещений акционерного капитала, по объему
размещений, 2007-2010 гг............................................................................................................. 38
Табл. 24. Показатели концентрации рынка услуг организаторов первичных и вторичных размещений
акционерного капитала, 2007-2010 гг............................................................................................ 40
Табл. 25. Объем и количество размещений, в разрезе по андеррайтерам первичных и вторичных
размещений акционерного капитала в 2010г................................................................................. 40
Табл. 26. Андеррайтеры первичных и вторичных размещений акционерного капитала, по объему
размещений, 2007-2010 гг............................................................................................................. 42
Табл. 27. Показатели концентрации рынка услуг андеррайтеров первичных и вторичных размещений
акционерного капитала, 2007-2010 гг............................................................................................ 43
Табл. 28. Направления деятельности основных игроков на российском рынке услуг инвестиционного
банкинга....................................................................................................................................... 49
Табл. 29. Стратегические приоритеты и основные направления деятельности ряда игроков на
российском рынке услуг инвестиционного банкинга..................................................................... 61
Бизнес-план создания электронной краудинвестинговой платформы (с финансовой моделью)
VTSConsulting
35 000 ₽
Бизнес-план создания электронной краудинвестинговой платформы
VTSConsulting
30 000 ₽
Бизнес-план децентрализованного онлайн-акселератора и краудфандинговой платформы
VTSConsulting
30 000 ₽
Бизнес-план децентрализованного онлайн-акселератора и краудфандинговой платформы (с финансовой моделью)
VTSConsulting
35 000 ₽
Статья, 26 декабря 2024
Компания Гидмаркет
«Сарафанное радио» остается популярным источником информации о логопедах
Наиболее распространенным источником информации на рынке услуг логопедов выступают рекомендации друзей, коллег или семьи
Согласно результатам онлайн-опроса потребителей услуг логопедов, проведенного ГидМаркет, наиболее распространенным источником получения информации на исследуемом рынке выступают рекомендации друзей, коллег или семьи. Так ответили 37,6% респондентов. Таким образом, наиболее эффективным способом продвижения услуг логопеда остается так называемое «сарафанное радио», когда уже прошедшие курс обучения потребители делятся своими положительными отзывами и впечатлениями о конкретном специалисте со своими знакомыми или родственниками.
Статья, 26 декабря 2024
РБК Исследования рынков
В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились
По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
