РБК Исследования рынков

Нефтесервисный рынок США 2014

Дата выпуска: 23 января 2014

Количество страниц: 190

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 45805

53 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Настоящее исследование посвящено описанию рынка нефтесервисных услуг и оборудования в США. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку объема рынка и прогноз его развития. Отчет включает краткое описание сферы нефтедобычи в США, включая ее развитие по штатам и на шельфе. Раздел содержит данные об объемах и динамике добычи нефти в период с 1900 по 2012 год. Приводится информация и за первое полугодие 2013 года. Отдельное внимание уделено разведке и добыче нефти из сланцевых источников. Также в разделе находится описание основных тенденций развития нефтяной отрасли США.

Отдельный раздел посвящен подробному описанию рынка нефтесервисных услуг США. Рассматривается современное состояние и тенденции развития данного рынка, оценивается его объем. Представлена динамика таких показателей, как количество скважин и буровых установок, распределение буровых установок по траектории бурения. Эти данные приводятся за период с 2008 по 2013 годы. Раздел содержит прогнозы количества буровых установок до 2020 года. В отчете содержится анализ деятельности основных игроков данного рыночного сегмента и их долевое распределение. Отдельно проводится анализ состояния и прогнозов развития рынков различного рода нефтесервисных услуг, в том числе геологоразведки, буровых и геофизических работ, технологических решений для интенсификации нефтедобычи. Представлена динамика количества доступных и активных буровых установок и процент их использования с конца 1980-х гг. до настоящего времени. Приводится анализ ценовой ситуации, динамика изменения цен с 1985 по 2013 годы, контрактная стоимость дня бурения.

Часть исследования посвящена обзору рынка нефтесервисного оборудования США. Данный раздел включает оценку современного состояния и прогнозов развития рынка, его объема, приводится перечень и основные характеристики основных производителей. Проводится анализ предлагаемых на рынке товаров, в частности сухопутных и морских буровых установок, показано распределение буровых установок по типам в Мексиканском заливе в марте 2013 года и прогноз данного показателя до 2017 года. Завершается глава описанием ценовой ситуации в отрасли с приведением динамики изменения цен с 1985 по 2013 годы и стоимости сооружения буровых установок в 2012 году.

В отчете приведены профили крупнейших нефтедобывающих компаний США в порядке убывания объемов нефтедобычи. Профили включают краткое описание компании, направлений и географии деятельности, производственные и финансовые показатели, имена руководителей, контактную информацию. Аналогичные профили приведены для основных нефтесервисных компаний и компаний-производителей нефтесервисного оборудования.

Отчет дополнен англо-русским словарем основных терминов и аббревиатур.

Исследование проведено в октябре-декабре 2013 года.
Объем обзора - 190 стр.
Обзор содержит 124 таблицы и 73 графика и диаграммы.
Язык обзора - русский.

Категории: Промышленность/.../Добыча нефти и газа/Нефтесервисные услуги
Америка/Северная Америка/США

Развернуть

Содержание

Список диаграмм	12
Список таблиц	15
Резюме	18
Добыча нефти в США	19
Объем и динамика добычи нефти	19
Добыча нефти по штатам США	20
Техас	21
Северная Дакота	22
Калифорния	22
Аляска	22
Разработка и добыча нефти на шельфе	23
Сланцевая добыча нефти	26
Прогноз развития нефтяной промышленности США	28
Рынок нефтесервисных услуг США	30
Современное состояние и тенденции развития рынка нефтесервисных услуг США	32
Текущая ситуация в отрасли	32
Динамика количества скважин и буровых установок	33
Тенденции рынка	39
Факторы влияния на деятельность нефтесервисных компаний	42
Объем рынка нефтесервиса США	43
Основные игроки, долевое распределение компаний	45
Бурение для нефтедобычи и ее интенсификации	45
Вспомогательные услуги (геофизические работы, ремонт)	47
Schlumberger	48
Halliburton	53
Baker Hughes	55
Transocean	59
Геологоразведка	65
Рынок буровых услуг	66
Текущая ситуация, тенденции и прогнозы развития	66
Показатели развития рынка	69
Основные участники рынка	73
Рынок геофизических услуг	79
Технологические решения для интенсификации нефтедобычи	81
Анализ ценовой ситуации на рынке нефтесервисных услуг	84
Рынок нефтесервисного оборудования США	90
Современное состояние и тенденции на рынке нефтесервисного оборудования США	90
Объем рынка	92
Основные производители	93
Анализ предлагаемых на рынке товаров	99
Сухопутные буровые установки	99
Морские буровые установки	102
Анализ ценовой ситуации на рынке нефтесервисного оборудования	109
Профили нефтедобывающих компаний	113
Профили нефтесервисных компаний	147
Профили производителей нефтесервисного оборудования	164
Дополнительные источники информации	187
Словарь терминов и аббревиатур	188

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Динамика добычи нефти в США, 1900-2012, тыс. баррелей	20
Рис. 2. Динамика добычи нефти в США по месяцам, 2011-2013, тыс. баррелей	20
Рис. 3. Шельфовые зоны США	24
Рис. 4. Динамика добычи нефти на Мексиканском заливе, 2011-2013 гг., тыс. баррелей в день	25
Рис. 5. Среднее количество буровых установок в Северной Америке, 2009-2020 гг.	34
Рис. 6. Количество скважин и буровых установок на основных месторождениях США, 3 квартал 2013 г.	39
Рис. 7. Буровые установки по траектории в США по состоянию на 25.10.2013	40
Рис. 8. Динамика количества буровых установок по траектории бурения в США, 2008-2013 гг.	40
Рис. 9. Скважины по глубине в США по состоянию на 25.10.2013	41
Рис. 10. Динамика количества скважин по глубине в США, 2011-2013 гг.	41
Рис. 11. Основные вызовы нефтесервисных компаний в ближайшие 2 года, опрос Ernst&Young, %	43
Рис. 12. Деятельность компаний, привлекательных для поглощения нефтесервисными компаниями, опрос Ernst&Young	43
Рис. 13. Доли основных американских компаний по направленному бурению в 2012 году	45
Рис. 14. Доли основных американских компаний по механизированному бурению в 2012 году	46
Рис. 15. Доли основных американских компаний по закачке жидкостей в скважину под давлением в 2012 году	46
Рис. 16. Доли основных американских компаний по геофизическим исследованиям скважин в 2012 году	47
Рис. 17. Доли основных американских компаний по контролю содержания твердой фазы в 2012 году	47
Рис. 18. Доли основных американских компаний по заканчиванию скважин в 2012 году	48
Рис. 19. Доли основных американских компаний по ремонту скважин в 2012 году	48
Рис. 20. Выручка Schlumberger на одну буровую установку в Северной Америке, 2009-2020 гг., тыс. долл.	49
Рис. 21. Маржа прибыли Schlumberger в Северной Америке до вычета процентов, налогов и амортизации, 2009-2020 гг., %	52
Рис. 22. Капитальные расходы Schlumberger в Северной Америке в % от EBITDA, 2009-2020 гг., %	52
Рис. 23. Выручка Halliburton на одну буровую установку в Северной Америке, 2009-2020 гг., тыс. долл.	53
Рис. 24. Маржа прибыли Halliburton в Северной Америке до вычета процентов, налогов и амортизации, 2009-2020 гг., %	54
Рис. 25. Выручка Baker Hughes на одну буровую установку в Северной Америке, 2009-2020 гг., тыс. долл.	56
Рис. 26. Маржа прибыли Baker Hughes в Северной Америке до вычета процентов, налогов и амортизации, 2009-2020 гг., %	57
Рис. 27. Капитальные расходы Baker Hughes в Северной Америке в % от EBITDA, 2009-2020 гг., %	58
Рис. 28. Средняя дневная выручка Transocean, 2009-2020 гг., тыс. долл.	59
Рис. 29. Среднегодовое количество буровых установок Transocean, 2009-2020 гг., шт.	61
Рис. 30. Показатель использования буровых установок Transocean, 2009-2020 гг., %	62
Рис. 31. Валовая прибыль контрактного бурения Transocean, 2009-2020 гг., %	63
Рис. 32. Капитальные затраты Transocean, 2009-2020 гг., % от валовой прибыли	64
Рис. 33. Горизонтальное, вертикальное и направленное бурение	67
Рис. 34. Схема направленного бурения	68
Рис. 35. Динамика количества доступных и активных буровых установок, 1988-2012 гг.	69
Рис. 36. Динамика процента использования доступных буровых установок, 1988-2012 гг.	70
Рис. 37. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг на месторождениях Техаса, Арканзаса, Луизианы и Миссисипи (ArkLaTex) (88 буровых установок)	74
Рис. 38. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг на месторождениях Аппалачей (150 буровых установок)	74
Рис. 39. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг на среднеконтинентальных месторождениях (317 буровых установок)	75
Рис. 40. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг на месторождениях Rocky Mountains (318 буровых установок)	75
Рис. 41. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг на месторождениях Южного Техаса (244 буровые установки)	76
Рис. 42. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг на месторождениях Permian (484 буровые установки)	76
Рис. 43. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг по добыче нефти из нетрадиционных источников на месторождениях Barnett, Fayetteville, Bakken, Haynesville, Woodford, Piceance, Marcellus, Greater Green River и Eagle Ford (506 буровых установок)	77
Рис. 44. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг горизонтального бурения на нетрадиционных месторождениях США (1 034 буровые установки)	78
Рис. 45. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг направленного бурения на нетрадиционных месторождениях США (91 буровая установка)	78
Рис. 46. Доли основных компаний, оказывающих услуги по сейсморазведке, в 2011 году	80
Рис. 47. Доли основных компаний, оказывающих услуги по сейсморазведке, в 2012 году	80
Рис. 48. Индекс цен на бурение нефтяных и газовых скважин в 1985-2013 гг. в США	84
Рис. 49. Индекс цен на контроль направленного бурения нефтяных и газовых скважин в 2003-2013 гг. в США	85
Рис. 50. Индекс цен на вспомогательные виды деятельности для нефтедобычи (нефтесервисные услуги) в 1985-2013 гг. в США	85
Рис. 51. Индекс цен на аренду и лизинг нефтесервисного оборудования в 2003-2013 гг. в США	88
Рис. 52. Динамика числа единиц морской фонтанной арматуры в 2005-2016 гг.	91
Рис. 53. Сделки по слияниям и поглощениям в сфере услуг и оборудования для нефтедобычи, 2010-2012 гг.	92
Рис. 54. Доли основных американских компаний по мощностям по производству донной фонтанной арматуры в 2012 году	95
Рис. 55. Доли основных американских компаний по производству буровых долот в 2012 году	97
Рис. 56. Доли основных американских компаний по производству морской донной фонтанной арматуры в 2012 году	97
Рис. 57. Доли основных американских компаний по производству труб нефтегазового сортамента в 2012 году	98
Рис. 58. Доли основных американских компаний по производству дистанционно управляемых транспортных средств для нефтесервиса в 2012 году	98
Рис. 59. Доли основных американских компаний по производству песка для гидроразрыва пласта в 2012 году	99
Рис. 60. Доли основных американских компаний по производству жидкостей для бурения и завершения оборудования скважины в 2012 году	99
Рис. 61. Морские буровые установки по типам и глубине бурения	103
Рис. 62. Буровые установки, использующиеся на Мексиканском заливе, по типам по состоянию на март 2013 года	104
Рис. 63. Прогноз количества морских буровых установок в мире по типам на 2017 год	105
Рис. 64. Самоподъемные установки высшего класса (17), использующиеся на Мексиканском заливе, по владельцам	107
Рис. 65. Самоподъемные установки широкого применения (44), использующиеся на Мексиканском заливе, по владельцам	107
Рис. 66. Среднеглубинные полупогружные установки (7), использующиеся на Мексиканском заливе, по владельцам	108
Рис. 67. Глубоководные полупогружные установки (7), использующиеся на Мексиканском заливе, по владельцам	108
Рис. 68. Сверхглубоководные полупогружные установки (32), использующиеся на Мексиканском заливе, по владельцам	109
Рис. 69. Динамика индекса цен на нефтесервисное оборудование в США в 1985-2013 гг.	109
Рис. 70. Динамика индекса цен на роторное буровое оборудование в США в 1986-2013 гг.	110
Рис. 71. Динамика индекса цен на оборудование для нефтедобычи (кроме насосов) в США в 1985-2013 гг.	110
Рис. 72. Динамика индекса цен на переносные буровые установки и их компоненты (на поверхности земли) в США в 1986-2010 гг.	111
Рис. 73. Динамика индекса цен на буровые вышки и оборудования для каротажа и исследования скважин в США в 1986-2013 гг.	111

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Динамика добычи нефти в США по штатам, 2007-2012, тыс. баррелей в день в среднем	21
Табл. 2. Динамика снижения добычи основных сланцевых формаций («Большой тройки») США	26
Табл. 3. Количество скважин в США по основным месторождениям	33
Табл. 4. Количество буровых установок в США на 06.12.2013	35
Табл. 5. Количество буровых установок по штатам США по годам	36
Табл. 6. Динамика соотношения количества скважин и буровых установок по месторождениям США, 2012-2013 гг.	38
Табл. 7. Динамика количества сухопутных буровых установок в США, 2005-2012 гг.	70
Табл. 8. Количество буровых установок по регионам США в 2011-2012 гг., шт.	72
Табл. 9. Компании, оказывающие услуги бурения на континенте, по количеству доступных буровых установок по состоянию на 28.02.2013	73
Табл. 10. Контрактная стоимость одного дня буровых работ морскими буровыми установками по состоянию на 09.12.2013	86
Табл. 11. Основные конкуренты National Oilwell Varco	93
Табл. 12. Буровые установки на Мексиканском заливе и в мире в целом по состоянию на март 2013 года	104
Табл. 13. Прогнозы Credit Suisse по количеству и поставщикам оборудования для добычи нефти в Мексиканском заливе по основным проектам до 2017 года	105
Табл. 14. Распределение оффшорных установок по типам и владельцам по состоянию на март 2013 года	105
Табл. 15. Специализация и стратегии бизнеса владельцев оффшорных буровых установок	106
Табл. 16. Стоимость сооружения морских буровых установок в 2012 году, млн. долл.	112
Табл. 17. Основные финансовые показатели нефтедобывающих компаний США	113
Табл. 18. Список дочерних компаний Royal Dutch Shell	115
Табл. 19. Производственные показатели Royal Dutch Shell, 2008-2012 гг.	116
Табл. 20. Финансовые показатели Royal Dutch Shell, 2008-2012 гг.	116
Табл. 21. Список дочерних компаний ExxonMobil	117
Табл. 22. Производственные показатели ExxonMobil, 2008-2012 гг.	118
Табл. 23. Финансовые показатели ExxonMobil, 2008-2012 гг.	118
Табл. 24. Список дочерних компаний BP	119
Табл. 25. Производственные показатели BP, 2008-2012 гг.	120
Табл. 26. Финансовые показатели BP, 2008-2012 гг.	120
Табл. 27. Список дочерних компаний Chevron	121
Табл. 28. Производственные показатели Chevron, 2008-2012 гг.	122
Табл. 29. Финансовые показатели Chevron, 2008-2012 гг.	122
Табл. 30. Список дочерних компаний ConocoPhillips	123
Табл. 31. Производственные показатели ConocoPhillips, 2008-2012 гг.	124
Табл. 32. Финансовые показатели ConocoPhillips, 2008-2012 гг.	124
Табл. 33. Список дочерних компаний Hess	125
Табл. 34. Производственные показатели Hess, 2008-2012 гг.	125
Табл. 35. Финансовые показатели Hess, 2008-2012 гг.	125
Табл. 36. Список дочерних компаний Murphy Oil	126
Табл. 37. Производственные показатели Murphy Oil, 2008-2012 гг.	127
Табл. 38. Финансовые показатели Murphy Oil, 2008-2012 гг.	127
Табл. 39. Список дочерних компаний Occidental Petroleum	128
Табл. 40. Производственные показатели Occidental Petroleum, 2008-2012 гг.	128
Табл. 41. Финансовые показатели Occidental Petroleum, 2008-2012 гг.	128
Табл. 42. Список дочерних компаний Apache	129
Табл. 43. Производственные показатели Apache, 2008-2012 гг.	130
Табл. 44. Финансовые показатели Apache, 2008-2012 гг.	130
Табл. 45. Список дочерних компаний Marathon Oil	131
Табл. 46. Производственные показатели Marathon Oil, 2008-2012 гг.	131
Табл. 47. Финансовые показатели Marathon Oil, 2008-2012 гг.	131
Табл. 48. Список дочерних компаний Anadarko Petroleum	132
Табл. 49. Производственные показатели Anadarko Petroleum, 2008-2012 гг.	133
Табл. 50. Финансовые показатели Anadarko Petroleum, 2008-2012 гг.	133
Табл. 51. Список дочерних компаний Chesapeake Energy	134
Табл. 52. Производственные показатели Chesapeake Energy, 2008-2012 гг.	134
Табл. 53. Финансовые показатели Chesapeake Energy, 2008-2012 гг.	134
Табл. 54. Список дочерних компаний EOG Resources	135
Табл. 55. Производственные показатели EOG Resources, 2008-2012 гг.	135
Табл. 56. Финансовые показатели EOG Resources, 2008-2012 гг.	135
Табл. 57. Список дочерних компаний Devon Energy	136
Табл. 58. Производственные показатели Devon Energy, 2008-2012 гг.	137
Табл. 59. Финансовые показатели Devon Energy, 2008-2012 гг.	137
Табл. 60. Список дочерних компаний Noble Energy	138
Табл. 61. Производственные показатели Noble Energy, 2008-2012 гг.	138
Табл. 62. Финансовые показатели Noble Energy, 2008-2012 гг.	138
Табл. 63. Список дочерних компаний Pioneer Natural Resources	139
Табл. 64. Производственные показатели Pioneer Natural Resources, 2008-2012 гг.	139
Табл. 65. Финансовые показатели Pioneer Natural Resources, 2008-2012 гг.	140
Табл. 66. Список дочерних компаний Newfield Exploration	140
Табл. 67. Производственные показатели Newfield Exploration, 2008-2012 гг.	141
Табл. 68. Финансовые показатели Newfield Exploration, 2008-2012 гг.	141
Табл. 69. Список дочерних компаний Denbury Resources	142
Табл. 70. Производственные показатели Denbury Resources, 2008-2012 гг.	142
Табл. 71. Финансовые показатели Denbury Resources, 2008-2012 гг.	143
Табл. 72. Список дочерних компаний Whiting Petroleum	143
Табл. 73. Производственные показатели Whiting Petroleum, 2008-2012 гг.	144
Табл. 74. Финансовые показатели Whiting Petroleum, 2008-2012 гг.	144
Табл. 75. Список акционеров EP Energy	145
Табл. 76. Список дочерних компаний EP Energy	145
Табл. 77. Производственные показатели EP Energy, 2010-2012 гг.	145
Табл. 78. Финансовые показатели EP Energy, 2008-2012 гг.	145
Табл. 79. Основные финансовые показатели нефтесервисных компаний США	147
Табл. 80. Список дочерних компаний Schlumberger	149
Табл. 81. Финансовые показатели Schlumberger, 2008-2012 гг.	150
Табл. 82. Список дочерних компаний Halliburton	151
Табл. 83. Финансовые показатели Halliburton, 2008-2012 гг.	152
Табл. 84. Список дочерних компаний Baker Hughes	153
Табл. 85. Финансовые показатели Baker Hughes, 2008-2012 гг.	153
Табл. 86. Список дочерних компаний Weatherford International	154
Табл. 87. Финансовые показатели Weatherford International, 2008-2012 гг.	155
Табл. 88. Список дочерних компаний Transocean	156
Табл. 89. Финансовые показатели Transocean, 2008-2012 гг.	156
Табл. 90. Список дочерних компаний Nabors Industries	157
Табл. 91. Финансовые показатели Nabors Industries, 2008-2012 гг.	158
Табл. 92. Список дочерних компаний Helmerich & Payne	159
Табл. 93. Финансовые показатели Helmerich & Payne, 2008-2012 гг.	159
Табл. 94. Список дочерних компаний Patterson-UTI Energy	160
Табл. 95. Финансовые показатели Patterson-UTI Energy, 2008-2012 гг.	160
Табл. 96. Список дочерних компаний Key Energy Services	161
Табл. 97. Финансовые показатели Key Energy Services, 2008-2012 гг.	162
Табл. 98. Список дочерних компаний Precision Drilling	163
Табл. 99. Финансовые показатели Precision Drilling, 2008-2012 гг.	163
Табл. 100. Основные финансовые показатели производителей нефтесервисного оборудования США	164
Табл. 101. Список дочерних компаний National Oilwell Varco	166
Табл. 102. Финансовые показатели National Oilwell Varco, 2008-2012 гг.	170
Табл. 103. Список акционеров (учредителей) GE Oil & Gas	171
Табл. 104. Список дочерних компаний GE Oil & Gas	171
Табл. 105. Финансовые показатели GE Oil & Gas, 2008-2012 гг.	172
Табл. 106. Список акционеров (учредителей) Tenaris	173
Табл. 107. Список дочерних компаний Tenaris	173
Табл. 108. Финансовые показатели Tenaris, 2008-2012 гг.	174
Табл. 109. Список дочерних компаний Cameron	175
Табл. 110. Финансовые показатели Cameron, 2008-2012 гг.	176
Табл. 111. Список акционеров (учредителей) Aker Solutions	177
Табл. 112. Список дочерних компаний Aker Solutions	177
Табл. 113. Финансовые показатели Aker Solutions, 2008-2012 гг.	178
Табл. 114. Список дочерних компаний FMC Technologies	179
Табл. 115. Финансовые показатели FMC Technologies, 2008-2012 гг.	179
Табл. 116. Список дочерних компаний Oil States International	180
Табл. 117. Финансовые показатели Oil States International, 2008-2012 гг.	181
Табл. 118. Список дочерних компаний Forum Energy Technologies	181
Табл. 119. Финансовые показатели Forum Energy Technologies, 2008-2012 гг.	182
Табл. 120. Список акционеров (учредителей) Weir Oil & Gas	183
Табл. 121. Список дочерних компаний Weir Oil & Gas	183
Табл. 122. Финансовые показатели Weir Oil & Gas, 2008-2012 гг.	184
Табл. 123. Список дочерних компаний Dril-Quip	185
Табл. 124. Финансовые показатели Dril-Quip, 2008-2012 гг.	185

Развернуть

Похожие исследования

Анализ рынка буровых долот и коронок в России - 2021. Показатели и прогнозы TEBIZ GROUP 93 900 ₽

Анализ рынка силового нефтепогружного кабеля (кабеля для нефтепогружных насосов) в России DISCOVERY Research Group 60 000 ₽

Анализ рынка методов для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в России DISCOVERY Research Group 60 000 ₽

Анализ рынка микротурбинных установок мощностью 30-1000 кВт в России DISCOVERY Research Group 80 000 ₽

Материалы по теме

Статья, 19 апреля 2021 SmartConsult Нефтесервис: курс на Север? Динамично меняющийся российский нефтесервис подвержен новому вызову со стороны ВИНК — расширению присутствия в проектах Крайнего Севера.

На фото — морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» (источник - «Газпром нефть»).