Настоящее исследование посвящено описанию рынка нефтесервисных услуг и оборудования в США. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку объема рынка и прогноз его развития. Отчет включает краткое описание сферы нефтедобычи в США, включая ее развитие по штатам и на шельфе. Раздел содержит данные об объемах и динамике добычи нефти в период с 1900 по 2012 год. Приводится информация и за первое полугодие 2013 года. Отдельное внимание уделено разведке и добыче нефти из сланцевых источников. Также в разделе находится описание основных тенденций развития нефтяной отрасли США.
Отдельный раздел посвящен подробному описанию рынка нефтесервисных услуг США. Рассматривается современное состояние и тенденции развития данного рынка, оценивается его объем. Представлена динамика таких показателей, как количество скважин и буровых установок, распределение буровых установок по траектории бурения. Эти данные приводятся за период с 2008 по 2013 годы. Раздел содержит прогнозы количества буровых установок до 2020 года. В отчете содержится анализ деятельности основных игроков данного рыночного сегмента и их долевое распределение. Отдельно проводится анализ состояния и прогнозов развития рынков различного рода нефтесервисных услуг, в том числе геологоразведки, буровых и геофизических работ, технологических решений для интенсификации нефтедобычи. Представлена динамика количества доступных и активных буровых установок и процент их использования с конца 1980-х гг. до настоящего времени. Приводится анализ ценовой ситуации, динамика изменения цен с 1985 по 2013 годы, контрактная стоимость дня бурения.
Часть исследования посвящена обзору рынка нефтесервисного оборудования США. Данный раздел включает оценку современного состояния и прогнозов развития рынка, его объема, приводится перечень и основные характеристики основных производителей. Проводится анализ предлагаемых на рынке товаров, в частности сухопутных и морских буровых установок, показано распределение буровых установок по типам в Мексиканском заливе в марте 2013 года и прогноз данного показателя до 2017 года. Завершается глава описанием ценовой ситуации в отрасли с приведением динамики изменения цен с 1985 по 2013 годы и стоимости сооружения буровых установок в 2012 году.
В отчете приведены профили крупнейших нефтедобывающих компаний США в порядке убывания объемов нефтедобычи. Профили включают краткое описание компании, направлений и географии деятельности, производственные и финансовые показатели, имена руководителей, контактную информацию. Аналогичные профили приведены для основных нефтесервисных компаний и компаний-производителей нефтесервисного оборудования.
Отчет дополнен англо-русским словарем основных терминов и аббревиатур.
Исследование проведено в октябре-декабре 2013 года.
Объем обзора - 190 стр.
Обзор содержит 124 таблицы и 73 графика и диаграммы.
Язык обзора - русский.
Список диаграмм | 12 |
Список таблиц | 15 |
Резюме | 18 |
Добыча нефти в США | 19 |
Объем и динамика добычи нефти | 19 |
Добыча нефти по штатам США | 20 |
Техас | 21 |
Северная Дакота | 22 |
Калифорния | 22 |
Аляска | 22 |
Разработка и добыча нефти на шельфе | 23 |
Сланцевая добыча нефти | 26 |
Прогноз развития нефтяной промышленности США | 28 |
Рынок нефтесервисных услуг США | 30 |
Современное состояние и тенденции развития рынка нефтесервисных услуг США | 32 |
Текущая ситуация в отрасли | 32 |
Динамика количества скважин и буровых установок | 33 |
Тенденции рынка | 39 |
Факторы влияния на деятельность нефтесервисных компаний | 42 |
Объем рынка нефтесервиса США | 43 |
Основные игроки, долевое распределение компаний | 45 |
Бурение для нефтедобычи и ее интенсификации | 45 |
Вспомогательные услуги (геофизические работы, ремонт) | 47 |
Schlumberger | 48 |
Halliburton | 53 |
Baker Hughes | 55 |
Transocean | 59 |
Геологоразведка | 65 |
Рынок буровых услуг | 66 |
Текущая ситуация, тенденции и прогнозы развития | 66 |
Показатели развития рынка | 69 |
Основные участники рынка | 73 |
Рынок геофизических услуг | 79 |
Технологические решения для интенсификации нефтедобычи | 81 |
Анализ ценовой ситуации на рынке нефтесервисных услуг | 84 |
Рынок нефтесервисного оборудования США | 90 |
Современное состояние и тенденции на рынке нефтесервисного оборудования США | 90 |
Объем рынка | 92 |
Основные производители | 93 |
Анализ предлагаемых на рынке товаров | 99 |
Сухопутные буровые установки | 99 |
Морские буровые установки | 102 |
Анализ ценовой ситуации на рынке нефтесервисного оборудования | 109 |
Профили нефтедобывающих компаний | 113 |
Профили нефтесервисных компаний | 147 |
Профили производителей нефтесервисного оборудования | 164 |
Дополнительные источники информации | 187 |
Словарь терминов и аббревиатур | 188 |
Рис. 1. Динамика добычи нефти в США, 1900-2012, тыс. баррелей | 20 |
Рис. 2. Динамика добычи нефти в США по месяцам, 2011-2013, тыс. баррелей | 20 |
Рис. 3. Шельфовые зоны США | 24 |
Рис. 4. Динамика добычи нефти на Мексиканском заливе, 2011-2013 гг., тыс. баррелей в день | 25 |
Рис. 5. Среднее количество буровых установок в Северной Америке, 2009-2020 гг. | 34 |
Рис. 6. Количество скважин и буровых установок на основных месторождениях США, 3 квартал 2013 г. | 39 |
Рис. 7. Буровые установки по траектории в США по состоянию на 25.10.2013 | 40 |
Рис. 8. Динамика количества буровых установок по траектории бурения в США, 2008-2013 гг. | 40 |
Рис. 9. Скважины по глубине в США по состоянию на 25.10.2013 | 41 |
Рис. 10. Динамика количества скважин по глубине в США, 2011-2013 гг. | 41 |
Рис. 11. Основные вызовы нефтесервисных компаний в ближайшие 2 года, опрос Ernst&Young, % | 43 |
Рис. 12. Деятельность компаний, привлекательных для поглощения нефтесервисными компаниями, опрос Ernst&Young | 43 |
Рис. 13. Доли основных американских компаний по направленному бурению в 2012 году | 45 |
Рис. 14. Доли основных американских компаний по механизированному бурению в 2012 году | 46 |
Рис. 15. Доли основных американских компаний по закачке жидкостей в скважину под давлением в 2012 году | 46 |
Рис. 16. Доли основных американских компаний по геофизическим исследованиям скважин в 2012 году | 47 |
Рис. 17. Доли основных американских компаний по контролю содержания твердой фазы в 2012 году | 47 |
Рис. 18. Доли основных американских компаний по заканчиванию скважин в 2012 году | 48 |
Рис. 19. Доли основных американских компаний по ремонту скважин в 2012 году | 48 |
Рис. 20. Выручка Schlumberger на одну буровую установку в Северной Америке, 2009-2020 гг., тыс. долл. | 49 |
Рис. 21. Маржа прибыли Schlumberger в Северной Америке до вычета процентов, налогов и амортизации, 2009-2020 гг., % | 52 |
Рис. 22. Капитальные расходы Schlumberger в Северной Америке в % от EBITDA, 2009-2020 гг., % | 52 |
Рис. 23. Выручка Halliburton на одну буровую установку в Северной Америке, 2009-2020 гг., тыс. долл. | 53 |
Рис. 24. Маржа прибыли Halliburton в Северной Америке до вычета процентов, налогов и амортизации, 2009-2020 гг., % | 54 |
Рис. 25. Выручка Baker Hughes на одну буровую установку в Северной Америке, 2009-2020 гг., тыс. долл. | 56 |
Рис. 26. Маржа прибыли Baker Hughes в Северной Америке до вычета процентов, налогов и амортизации, 2009-2020 гг., % | 57 |
Рис. 27. Капитальные расходы Baker Hughes в Северной Америке в % от EBITDA, 2009-2020 гг., % | 58 |
Рис. 28. Средняя дневная выручка Transocean, 2009-2020 гг., тыс. долл. | 59 |
Рис. 29. Среднегодовое количество буровых установок Transocean, 2009-2020 гг., шт. | 61 |
Рис. 30. Показатель использования буровых установок Transocean, 2009-2020 гг., % | 62 |
Рис. 31. Валовая прибыль контрактного бурения Transocean, 2009-2020 гг., % | 63 |
Рис. 32. Капитальные затраты Transocean, 2009-2020 гг., % от валовой прибыли | 64 |
Рис. 33. Горизонтальное, вертикальное и направленное бурение | 67 |
Рис. 34. Схема направленного бурения | 68 |
Рис. 35. Динамика количества доступных и активных буровых установок, 1988-2012 гг. | 69 |
Рис. 36. Динамика процента использования доступных буровых установок, 1988-2012 гг. | 70 |
Рис. 37. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг на месторождениях Техаса, Арканзаса, Луизианы и Миссисипи (ArkLaTex) (88 буровых установок) | 74 |
Рис. 38. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг на месторождениях Аппалачей (150 буровых установок) | 74 |
Рис. 39. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг на среднеконтинентальных месторождениях (317 буровых установок) | 75 |
Рис. 40. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг на месторождениях Rocky Mountains (318 буровых установок) | 75 |
Рис. 41. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг на месторождениях Южного Техаса (244 буровые установки) | 76 |
Рис. 42. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг на месторождениях Permian (484 буровые установки) | 76 |
Рис. 43. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг по добыче нефти из нетрадиционных источников на месторождениях Barnett, Fayetteville, Bakken, Haynesville, Woodford, Piceance, Marcellus, Greater Green River и Eagle Ford (506 буровых установок) | 77 |
Рис. 44. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг горизонтального бурения на нетрадиционных месторождениях США (1 034 буровые установки) | 78 |
Рис. 45. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг направленного бурения на нетрадиционных месторождениях США (91 буровая установка) | 78 |
Рис. 46. Доли основных компаний, оказывающих услуги по сейсморазведке, в 2011 году | 80 |
Рис. 47. Доли основных компаний, оказывающих услуги по сейсморазведке, в 2012 году | 80 |
Рис. 48. Индекс цен на бурение нефтяных и газовых скважин в 1985-2013 гг. в США | 84 |
Рис. 49. Индекс цен на контроль направленного бурения нефтяных и газовых скважин в 2003-2013 гг. в США | 85 |
Рис. 50. Индекс цен на вспомогательные виды деятельности для нефтедобычи (нефтесервисные услуги) в 1985-2013 гг. в США | 85 |
Рис. 51. Индекс цен на аренду и лизинг нефтесервисного оборудования в 2003-2013 гг. в США | 88 |
Рис. 52. Динамика числа единиц морской фонтанной арматуры в 2005-2016 гг. | 91 |
Рис. 53. Сделки по слияниям и поглощениям в сфере услуг и оборудования для нефтедобычи, 2010-2012 гг. | 92 |
Рис. 54. Доли основных американских компаний по мощностям по производству донной фонтанной арматуры в 2012 году | 95 |
Рис. 55. Доли основных американских компаний по производству буровых долот в 2012 году | 97 |
Рис. 56. Доли основных американских компаний по производству морской донной фонтанной арматуры в 2012 году | 97 |
Рис. 57. Доли основных американских компаний по производству труб нефтегазового сортамента в 2012 году | 98 |
Рис. 58. Доли основных американских компаний по производству дистанционно управляемых транспортных средств для нефтесервиса в 2012 году | 98 |
Рис. 59. Доли основных американских компаний по производству песка для гидроразрыва пласта в 2012 году | 99 |
Рис. 60. Доли основных американских компаний по производству жидкостей для бурения и завершения оборудования скважины в 2012 году | 99 |
Рис. 61. Морские буровые установки по типам и глубине бурения | 103 |
Рис. 62. Буровые установки, использующиеся на Мексиканском заливе, по типам по состоянию на март 2013 года | 104 |
Рис. 63. Прогноз количества морских буровых установок в мире по типам на 2017 год | 105 |
Рис. 64. Самоподъемные установки высшего класса (17), использующиеся на Мексиканском заливе, по владельцам | 107 |
Рис. 65. Самоподъемные установки широкого применения (44), использующиеся на Мексиканском заливе, по владельцам | 107 |
Рис. 66. Среднеглубинные полупогружные установки (7), использующиеся на Мексиканском заливе, по владельцам | 108 |
Рис. 67. Глубоководные полупогружные установки (7), использующиеся на Мексиканском заливе, по владельцам | 108 |
Рис. 68. Сверхглубоководные полупогружные установки (32), использующиеся на Мексиканском заливе, по владельцам | 109 |
Рис. 69. Динамика индекса цен на нефтесервисное оборудование в США в 1985-2013 гг. | 109 |
Рис. 70. Динамика индекса цен на роторное буровое оборудование в США в 1986-2013 гг. | 110 |
Рис. 71. Динамика индекса цен на оборудование для нефтедобычи (кроме насосов) в США в 1985-2013 гг. | 110 |
Рис. 72. Динамика индекса цен на переносные буровые установки и их компоненты (на поверхности земли) в США в 1986-2010 гг. | 111 |
Рис. 73. Динамика индекса цен на буровые вышки и оборудования для каротажа и исследования скважин в США в 1986-2013 гг. | 111 |
Табл. 1. Динамика добычи нефти в США по штатам, 2007-2012, тыс. баррелей в день в среднем | 21 |
Табл. 2. Динамика снижения добычи основных сланцевых формаций («Большой тройки») США | 26 |
Табл. 3. Количество скважин в США по основным месторождениям | 33 |
Табл. 4. Количество буровых установок в США на 06.12.2013 | 35 |
Табл. 5. Количество буровых установок по штатам США по годам | 36 |
Табл. 6. Динамика соотношения количества скважин и буровых установок по месторождениям США, 2012-2013 гг. | 38 |
Табл. 7. Динамика количества сухопутных буровых установок в США, 2005-2012 гг. | 70 |
Табл. 8. Количество буровых установок по регионам США в 2011-2012 гг., шт. | 72 |
Табл. 9. Компании, оказывающие услуги бурения на континенте, по количеству доступных буровых установок по состоянию на 28.02.2013 | 73 |
Табл. 10. Контрактная стоимость одного дня буровых работ морскими буровыми установками по состоянию на 09.12.2013 | 86 |
Табл. 11. Основные конкуренты National Oilwell Varco | 93 |
Табл. 12. Буровые установки на Мексиканском заливе и в мире в целом по состоянию на март 2013 года | 104 |
Табл. 13. Прогнозы Credit Suisse по количеству и поставщикам оборудования для добычи нефти в Мексиканском заливе по основным проектам до 2017 года | 105 |
Табл. 14. Распределение оффшорных установок по типам и владельцам по состоянию на март 2013 года | 105 |
Табл. 15. Специализация и стратегии бизнеса владельцев оффшорных буровых установок | 106 |
Табл. 16. Стоимость сооружения морских буровых установок в 2012 году, млн. долл. | 112 |
Табл. 17. Основные финансовые показатели нефтедобывающих компаний США | 113 |
Табл. 18. Список дочерних компаний Royal Dutch Shell | 115 |
Табл. 19. Производственные показатели Royal Dutch Shell, 2008-2012 гг. | 116 |
Табл. 20. Финансовые показатели Royal Dutch Shell, 2008-2012 гг. | 116 |
Табл. 21. Список дочерних компаний ExxonMobil | 117 |
Табл. 22. Производственные показатели ExxonMobil, 2008-2012 гг. | 118 |
Табл. 23. Финансовые показатели ExxonMobil, 2008-2012 гг. | 118 |
Табл. 24. Список дочерних компаний BP | 119 |
Табл. 25. Производственные показатели BP, 2008-2012 гг. | 120 |
Табл. 26. Финансовые показатели BP, 2008-2012 гг. | 120 |
Табл. 27. Список дочерних компаний Chevron | 121 |
Табл. 28. Производственные показатели Chevron, 2008-2012 гг. | 122 |
Табл. 29. Финансовые показатели Chevron, 2008-2012 гг. | 122 |
Табл. 30. Список дочерних компаний ConocoPhillips | 123 |
Табл. 31. Производственные показатели ConocoPhillips, 2008-2012 гг. | 124 |
Табл. 32. Финансовые показатели ConocoPhillips, 2008-2012 гг. | 124 |
Табл. 33. Список дочерних компаний Hess | 125 |
Табл. 34. Производственные показатели Hess, 2008-2012 гг. | 125 |
Табл. 35. Финансовые показатели Hess, 2008-2012 гг. | 125 |
Табл. 36. Список дочерних компаний Murphy Oil | 126 |
Табл. 37. Производственные показатели Murphy Oil, 2008-2012 гг. | 127 |
Табл. 38. Финансовые показатели Murphy Oil, 2008-2012 гг. | 127 |
Табл. 39. Список дочерних компаний Occidental Petroleum | 128 |
Табл. 40. Производственные показатели Occidental Petroleum, 2008-2012 гг. | 128 |
Табл. 41. Финансовые показатели Occidental Petroleum, 2008-2012 гг. | 128 |
Табл. 42. Список дочерних компаний Apache | 129 |
Табл. 43. Производственные показатели Apache, 2008-2012 гг. | 130 |
Табл. 44. Финансовые показатели Apache, 2008-2012 гг. | 130 |
Табл. 45. Список дочерних компаний Marathon Oil | 131 |
Табл. 46. Производственные показатели Marathon Oil, 2008-2012 гг. | 131 |
Табл. 47. Финансовые показатели Marathon Oil, 2008-2012 гг. | 131 |
Табл. 48. Список дочерних компаний Anadarko Petroleum | 132 |
Табл. 49. Производственные показатели Anadarko Petroleum, 2008-2012 гг. | 133 |
Табл. 50. Финансовые показатели Anadarko Petroleum, 2008-2012 гг. | 133 |
Табл. 51. Список дочерних компаний Chesapeake Energy | 134 |
Табл. 52. Производственные показатели Chesapeake Energy, 2008-2012 гг. | 134 |
Табл. 53. Финансовые показатели Chesapeake Energy, 2008-2012 гг. | 134 |
Табл. 54. Список дочерних компаний EOG Resources | 135 |
Табл. 55. Производственные показатели EOG Resources, 2008-2012 гг. | 135 |
Табл. 56. Финансовые показатели EOG Resources, 2008-2012 гг. | 135 |
Табл. 57. Список дочерних компаний Devon Energy | 136 |
Табл. 58. Производственные показатели Devon Energy, 2008-2012 гг. | 137 |
Табл. 59. Финансовые показатели Devon Energy, 2008-2012 гг. | 137 |
Табл. 60. Список дочерних компаний Noble Energy | 138 |
Табл. 61. Производственные показатели Noble Energy, 2008-2012 гг. | 138 |
Табл. 62. Финансовые показатели Noble Energy, 2008-2012 гг. | 138 |
Табл. 63. Список дочерних компаний Pioneer Natural Resources | 139 |
Табл. 64. Производственные показатели Pioneer Natural Resources, 2008-2012 гг. | 139 |
Табл. 65. Финансовые показатели Pioneer Natural Resources, 2008-2012 гг. | 140 |
Табл. 66. Список дочерних компаний Newfield Exploration | 140 |
Табл. 67. Производственные показатели Newfield Exploration, 2008-2012 гг. | 141 |
Табл. 68. Финансовые показатели Newfield Exploration, 2008-2012 гг. | 141 |
Табл. 69. Список дочерних компаний Denbury Resources | 142 |
Табл. 70. Производственные показатели Denbury Resources, 2008-2012 гг. | 142 |
Табл. 71. Финансовые показатели Denbury Resources, 2008-2012 гг. | 143 |
Табл. 72. Список дочерних компаний Whiting Petroleum | 143 |
Табл. 73. Производственные показатели Whiting Petroleum, 2008-2012 гг. | 144 |
Табл. 74. Финансовые показатели Whiting Petroleum, 2008-2012 гг. | 144 |
Табл. 75. Список акционеров EP Energy | 145 |
Табл. 76. Список дочерних компаний EP Energy | 145 |
Табл. 77. Производственные показатели EP Energy, 2010-2012 гг. | 145 |
Табл. 78. Финансовые показатели EP Energy, 2008-2012 гг. | 145 |
Табл. 79. Основные финансовые показатели нефтесервисных компаний США | 147 |
Табл. 80. Список дочерних компаний Schlumberger | 149 |
Табл. 81. Финансовые показатели Schlumberger, 2008-2012 гг. | 150 |
Табл. 82. Список дочерних компаний Halliburton | 151 |
Табл. 83. Финансовые показатели Halliburton, 2008-2012 гг. | 152 |
Табл. 84. Список дочерних компаний Baker Hughes | 153 |
Табл. 85. Финансовые показатели Baker Hughes, 2008-2012 гг. | 153 |
Табл. 86. Список дочерних компаний Weatherford International | 154 |
Табл. 87. Финансовые показатели Weatherford International, 2008-2012 гг. | 155 |
Табл. 88. Список дочерних компаний Transocean | 156 |
Табл. 89. Финансовые показатели Transocean, 2008-2012 гг. | 156 |
Табл. 90. Список дочерних компаний Nabors Industries | 157 |
Табл. 91. Финансовые показатели Nabors Industries, 2008-2012 гг. | 158 |
Табл. 92. Список дочерних компаний Helmerich & Payne | 159 |
Табл. 93. Финансовые показатели Helmerich & Payne, 2008-2012 гг. | 159 |
Табл. 94. Список дочерних компаний Patterson-UTI Energy | 160 |
Табл. 95. Финансовые показатели Patterson-UTI Energy, 2008-2012 гг. | 160 |
Табл. 96. Список дочерних компаний Key Energy Services | 161 |
Табл. 97. Финансовые показатели Key Energy Services, 2008-2012 гг. | 162 |
Табл. 98. Список дочерних компаний Precision Drilling | 163 |
Табл. 99. Финансовые показатели Precision Drilling, 2008-2012 гг. | 163 |
Табл. 100. Основные финансовые показатели производителей нефтесервисного оборудования США | 164 |
Табл. 101. Список дочерних компаний National Oilwell Varco | 166 |
Табл. 102. Финансовые показатели National Oilwell Varco, 2008-2012 гг. | 170 |
Табл. 103. Список акционеров (учредителей) GE Oil & Gas | 171 |
Табл. 104. Список дочерних компаний GE Oil & Gas | 171 |
Табл. 105. Финансовые показатели GE Oil & Gas, 2008-2012 гг. | 172 |
Табл. 106. Список акционеров (учредителей) Tenaris | 173 |
Табл. 107. Список дочерних компаний Tenaris | 173 |
Табл. 108. Финансовые показатели Tenaris, 2008-2012 гг. | 174 |
Табл. 109. Список дочерних компаний Cameron | 175 |
Табл. 110. Финансовые показатели Cameron, 2008-2012 гг. | 176 |
Табл. 111. Список акционеров (учредителей) Aker Solutions | 177 |
Табл. 112. Список дочерних компаний Aker Solutions | 177 |
Табл. 113. Финансовые показатели Aker Solutions, 2008-2012 гг. | 178 |
Табл. 114. Список дочерних компаний FMC Technologies | 179 |
Табл. 115. Финансовые показатели FMC Technologies, 2008-2012 гг. | 179 |
Табл. 116. Список дочерних компаний Oil States International | 180 |
Табл. 117. Финансовые показатели Oil States International, 2008-2012 гг. | 181 |
Табл. 118. Список дочерних компаний Forum Energy Technologies | 181 |
Табл. 119. Финансовые показатели Forum Energy Technologies, 2008-2012 гг. | 182 |
Табл. 120. Список акционеров (учредителей) Weir Oil & Gas | 183 |
Табл. 121. Список дочерних компаний Weir Oil & Gas | 183 |
Табл. 122. Финансовые показатели Weir Oil & Gas, 2008-2012 гг. | 184 |
Табл. 123. Список дочерних компаний Dril-Quip | 185 |
Табл. 124. Финансовые показатели Dril-Quip, 2008-2012 гг. | 185 |
Согласно последним данным аналитической компании ГидМаркет, на рынке поставок товаров из США и Европы в России происходит беспрецедентный рост. В 2023 году объем рынка достиг отметки в 9,8 млрд рублей, что в 3,2 раза увеличивает показатели изменения года. Эксперты объясняют такой скачок появления крупных международных поставщиков услуг и возросший спрос на их услуги после введения международных санкций и вывода иностранных брендов на российский рынок.