53 000 ₽
Демоверсия
Нефтесервисный рынок США 2014
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
РБК Исследования рынков

Нефтесервисный рынок США 2014

Дата выпуска: 23 января 2014
Количество страниц: 190
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 45805
53 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Настоящее исследование посвящено описанию рынка нефтесервисных услуг и оборудования в США. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку объема рынка и прогноз его развития. Отчет включает краткое описание сферы нефтедобычи в США, включая ее развитие по штатам и на шельфе. Раздел содержит данные об объемах и динамике добычи нефти в период с 1900 по 2012 год. Приводится информация и за первое полугодие 2013 года. Отдельное внимание уделено разведке и добыче нефти из сланцевых источников. Также в разделе находится описание основных тенденций развития нефтяной отрасли США.

Отдельный раздел посвящен подробному описанию рынка нефтесервисных услуг США. Рассматривается современное состояние и тенденции развития данного рынка, оценивается его объем. Представлена динамика таких показателей, как количество скважин и буровых установок, распределение буровых установок по траектории бурения. Эти данные приводятся за период с 2008 по 2013 годы. Раздел содержит прогнозы количества буровых установок до 2020 года. В отчете содержится анализ деятельности основных игроков данного рыночного сегмента и их долевое распределение. Отдельно проводится анализ состояния и прогнозов развития рынков различного рода нефтесервисных услуг, в том числе геологоразведки, буровых и геофизических работ, технологических решений для интенсификации нефтедобычи. Представлена динамика количества доступных и активных буровых установок и процент их использования с конца 1980-х гг. до настоящего времени. Приводится анализ ценовой ситуации, динамика изменения цен с 1985 по 2013 годы, контрактная стоимость дня бурения.

Часть исследования посвящена обзору рынка нефтесервисного оборудования США. Данный раздел включает оценку современного состояния и прогнозов развития рынка, его объема, приводится перечень и основные характеристики основных производителей. Проводится анализ предлагаемых на рынке товаров, в частности сухопутных и морских буровых установок, показано распределение буровых установок по типам в Мексиканском заливе в марте 2013 года и прогноз данного показателя до 2017 года. Завершается глава описанием ценовой ситуации в отрасли с приведением динамики изменения цен с 1985 по 2013 годы и стоимости сооружения буровых установок в 2012 году.

В отчете приведены профили крупнейших нефтедобывающих компаний США в порядке убывания объемов нефтедобычи. Профили включают краткое описание компании, направлений и географии деятельности, производственные и финансовые показатели, имена руководителей, контактную информацию. Аналогичные профили приведены для основных нефтесервисных компаний и компаний-производителей нефтесервисного оборудования.

Отчет дополнен англо-русским словарем основных терминов и аббревиатур.

Исследование проведено в октябре-декабре 2013 года.
Объем обзора - 190 стр.
Обзор содержит 124 таблицы и 73 графика и диаграммы.
Язык обзора - русский.

Развернуть
Содержание
 

Список диаграмм    

12

Список таблиц    

15

Резюме    

18

Добыча нефти в США    

19

  Объем и динамика добычи нефти

19

  Добыча нефти по штатам США

20

    Техас

21

    Северная Дакота

22

    Калифорния

22

    Аляска

22

  Разработка и добыча нефти на шельфе

23

  Сланцевая добыча нефти

26

  Прогноз развития нефтяной промышленности США

28

Рынок нефтесервисных услуг США  

30

  Современное состояние и тенденции  развития рынка нефтесервисных услуг США

32

    Текущая ситуация в отрасли

32

    Динамика количества скважин и буровых установок

33

    Тенденции рынка

39

    Факторы влияния на деятельность нефтесервисных компаний

42

  Объем рынка нефтесервиса США

43

  Основные игроки, долевое распределение компаний

45

    Бурение для нефтедобычи и ее интенсификации

45

    Вспомогательные услуги (геофизические работы, ремонт)

47

    Schlumberger

48

    Halliburton

53

    Baker Hughes

55

    Transocean

59

  Геологоразведка 

 65

  Рынок буровых услуг

66

    Текущая ситуация, тенденции и прогнозы развития

66

    Показатели развития рынка

69

    Основные участники рынка

73

  Рынок геофизических услуг

79

  Технологические решения для интенсификации нефтедобычи

81

  Анализ ценовой ситуации на рынке нефтесервисных услуг

84

Рынок нефтесервисного оборудования США

90

  Современное состояние и тенденции на рынке нефтесервисного оборудования США

90

  Объем рынка  

92

  Основные производители

93

  Анализ предлагаемых на рынке товаров

 99

    Сухопутные буровые установки

99

    Морские буровые установки

102

  Анализ ценовой ситуации на рынке нефтесервисного оборудования

109

Профили нефтедобывающих компаний  

113

Профили нефтесервисных компаний 

 147

Профили производителей нефтесервисного оборудования

164

Дополнительные источники информации

187

Словарь терминов и аббревиатур  

188

Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1. Динамика добычи нефти в США, 1900-2012, тыс. баррелей

20

Рис. 2. Динамика добычи нефти в США по месяцам, 2011-2013, тыс. баррелей

20

Рис. 3. Шельфовые зоны США

24

Рис. 4. Динамика добычи нефти на Мексиканском заливе, 2011-2013 гг., тыс. баррелей в день

25

Рис. 5. Среднее количество буровых установок в Северной Америке, 2009-2020 гг.

34

Рис. 6. Количество скважин и буровых установок на основных месторождениях США, 3 квартал 2013 г.

39

Рис. 7. Буровые установки по траектории в США по состоянию на 25.10.2013

40

Рис. 8. Динамика количества буровых установок по траектории бурения в США, 2008-2013 гг.

40

Рис. 9. Скважины по глубине в США по состоянию на 25.10.2013

41

Рис. 10. Динамика количества скважин по глубине в США, 2011-2013 гг.

41

Рис. 11. Основные вызовы нефтесервисных компаний в ближайшие 2 года, опрос Ernst&Young, %

43

Рис. 12. Деятельность компаний, привлекательных для поглощения нефтесервисными компаниями, опрос Ernst&Young

43

Рис. 13. Доли основных американских компаний по направленному бурению в 2012 году

45

Рис. 14. Доли основных американских компаний по механизированному бурению в 2012 году

46

Рис. 15. Доли основных американских компаний по закачке жидкостей в скважину под давлением в 2012 году

46

Рис. 16. Доли основных американских компаний по геофизическим исследованиям скважин в 2012 году

47

Рис. 17. Доли основных американских компаний по контролю содержания твердой фазы в 2012 году

47

Рис. 18. Доли основных американских компаний по заканчиванию скважин в 2012 году

48

Рис. 19. Доли основных американских компаний по ремонту скважин в 2012 году

48

Рис. 20. Выручка Schlumberger на одну буровую установку в Северной Америке, 2009-2020 гг., тыс. долл.

49

Рис. 21. Маржа прибыли Schlumberger в Северной Америке до вычета процентов, налогов и амортизации, 2009-2020 гг., %

52

Рис. 22. Капитальные расходы Schlumberger в Северной Америке в % от EBITDA, 2009-2020 гг., %

52

Рис. 23. Выручка Halliburton на одну буровую установку в Северной Америке, 2009-2020 гг., тыс. долл.

53

Рис. 24. Маржа прибыли Halliburton в Северной Америке до вычета процентов, налогов и амортизации, 2009-2020 гг., %

54

Рис. 25. Выручка Baker Hughes на одну буровую установку в Северной Америке, 2009-2020 гг., тыс. долл.

56

Рис. 26. Маржа прибыли Baker Hughes в Северной Америке до вычета процентов, налогов и амортизации, 2009-2020 гг., %

57

Рис. 27. Капитальные расходы Baker Hughes в Северной Америке в % от EBITDA, 2009-2020 гг., %

58

Рис. 28. Средняя дневная выручка Transocean, 2009-2020 гг.,  тыс. долл.

59

Рис. 29. Среднегодовое количество буровых установок Transocean, 2009-2020 гг.,  шт.

61

Рис. 30. Показатель использования буровых установок Transocean, 2009-2020 гг.,  %

62

Рис. 31. Валовая прибыль контрактного бурения Transocean, 2009-2020 гг.,  %

63

Рис. 32. Капитальные затраты Transocean, 2009-2020 гг.,  % от валовой прибыли

64

Рис. 33. Горизонтальное, вертикальное и направленное бурение

67

Рис. 34. Схема направленного бурения

68

Рис. 35. Динамика количества доступных и активных буровых установок, 1988-2012 гг.

69

Рис. 36. Динамика процента использования доступных буровых установок, 1988-2012 гг.

70

Рис. 37. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг на месторождениях Техаса, Арканзаса, Луизианы и Миссисипи (ArkLaTex) (88 буровых установок)

74

Рис. 38. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг на месторождениях Аппалачей (150 буровых установок)

74

Рис. 39. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг на среднеконтинентальных месторождениях (317 буровых установок)

75

Рис. 40. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг на месторождениях Rocky Mountains (318 буровых установок)

75

Рис. 41. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг на месторождениях Южного Техаса (244 буровые установки)

76

Рис. 42. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг на месторождениях Permian (484 буровые установки)

76

Рис. 43. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг по добыче нефти из нетрадиционных источников на месторождениях Barnett, Fayetteville, Bakken, Haynesville, Woodford, Piceance, Marcellus, Greater Green River и Eagle Ford (506 буровых установок)

77

Рис. 44. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг горизонтального бурения на нетрадиционных месторождениях США (1 034 буровые установки)

78

Рис. 45. Рыночные доли компаний по оказанию буровых услуг направленного бурения на нетрадиционных месторождениях США (91 буровая установка)

78

Рис. 46. Доли основных компаний, оказывающих услуги по сейсморазведке, в 2011 году

80

Рис. 47. Доли основных компаний, оказывающих услуги по сейсморазведке, в 2012 году

80

Рис. 48. Индекс цен на бурение нефтяных и газовых скважин в 1985-2013 гг. в США

84

Рис. 49. Индекс цен на контроль направленного бурения нефтяных и газовых скважин в 2003-2013 гг. в США

85

Рис. 50. Индекс цен на вспомогательные виды деятельности для нефтедобычи (нефтесервисные услуги) в 1985-2013 гг. в США

85

Рис. 51. Индекс цен на аренду и лизинг нефтесервисного оборудования в 2003-2013 гг. в США

88

Рис. 52. Динамика числа единиц морской фонтанной арматуры в 2005-2016 гг.

91

Рис. 53. Сделки по слияниям и поглощениям в сфере услуг и оборудования для нефтедобычи, 2010-2012 гг.

92

Рис. 54. Доли основных американских компаний по мощностям по производству донной фонтанной арматуры в 2012 году

95

Рис. 55. Доли основных американских компаний по производству буровых долот в 2012 году

97

Рис. 56. Доли основных американских компаний по производству морской донной фонтанной арматуры в 2012 году

97

Рис. 57. Доли основных американских компаний по производству труб нефтегазового сортамента в 2012 году

98

Рис. 58. Доли основных американских компаний по производству дистанционно управляемых транспортных средств для нефтесервиса в 2012 году

98

Рис. 59. Доли основных американских компаний по производству песка для гидроразрыва пласта в 2012 году

99

Рис. 60. Доли основных американских компаний по производству жидкостей для бурения и завершения оборудования скважины в 2012 году

99

Рис. 61. Морские буровые установки по типам и глубине бурения

103

Рис. 62. Буровые установки, использующиеся на Мексиканском заливе, по типам по состоянию на март 2013 года

104

Рис. 63. Прогноз количества морских буровых установок в мире по типам на 2017 год

105

Рис. 64. Самоподъемные установки высшего класса (17), использующиеся на Мексиканском заливе, по владельцам

107

Рис. 65. Самоподъемные установки широкого применения (44), использующиеся на Мексиканском заливе, по владельцам

107

Рис. 66. Среднеглубинные полупогружные установки (7), использующиеся на Мексиканском заливе, по владельцам

108

Рис. 67. Глубоководные полупогружные установки (7), использующиеся на Мексиканском заливе, по владельцам

108

Рис. 68. Сверхглубоководные полупогружные установки (32), использующиеся на Мексиканском заливе, по владельцам

109

Рис. 69. Динамика индекса цен на нефтесервисное оборудование в США в 1985-2013 гг.

109

Рис. 70. Динамика индекса цен на роторное буровое оборудование в США в 1986-2013 гг.

110

Рис. 71. Динамика индекса цен на оборудование для нефтедобычи (кроме насосов) в США в 1985-2013 гг.

110

Рис. 72. Динамика индекса цен на переносные буровые установки  и их компоненты (на поверхности земли) в США в 1986-2010 гг.

111

Рис. 73. Динамика индекса цен на буровые вышки и оборудования для каротажа и исследования скважин в США в 1986-2013 гг.

111

Развернуть
Таблицы
 

Табл. 1. Динамика добычи нефти в США по штатам, 2007-2012, тыс. баррелей в день в среднем

21

Табл. 2. Динамика снижения добычи основных сланцевых формаций («Большой тройки») США

26

Табл. 3. Количество скважин в США по основным месторождениям

33

Табл. 4. Количество буровых установок в США на 06.12.2013

35

Табл. 5. Количество буровых установок по штатам США по годам

36

Табл. 6. Динамика соотношения количества скважин и буровых установок по месторождениям США, 2012-2013 гг.

38

Табл. 7. Динамика количества сухопутных буровых установок в США, 2005-2012 гг.

70

Табл. 8. Количество буровых установок по регионам США в 2011-2012 гг., шт.

72

Табл. 9. Компании, оказывающие услуги бурения на континенте, по количеству доступных буровых установок по состоянию на 28.02.2013

73

Табл. 10. Контрактная стоимость одного дня буровых работ морскими буровыми установками по состоянию на 09.12.2013

86

Табл. 11. Основные конкуренты National Oilwell Varco

93

Табл. 12. Буровые установки на Мексиканском заливе и в мире в целом по состоянию на март 2013 года

104

Табл. 13. Прогнозы Credit Suisse по количеству и поставщикам оборудования для добычи нефти в Мексиканском заливе по основным проектам до 2017 года

105

Табл. 14. Распределение оффшорных установок по типам и владельцам по состоянию на март 2013 года

105

Табл. 15. Специализация и стратегии бизнеса владельцев оффшорных буровых установок

106

Табл. 16. Стоимость сооружения морских буровых установок в 2012 году, млн. долл.

112

Табл. 17. Основные финансовые показатели нефтедобывающих компаний США

113

Табл. 18. Список дочерних компаний Royal Dutch Shell

115

Табл. 19. Производственные показатели Royal Dutch Shell, 2008-2012 гг.

116

Табл. 20. Финансовые показатели Royal Dutch Shell, 2008-2012 гг.

116

Табл. 21. Список дочерних компаний ExxonMobil

117

Табл. 22. Производственные показатели ExxonMobil, 2008-2012 гг.

118

Табл. 23. Финансовые показатели ExxonMobil, 2008-2012 гг.

118

Табл. 24. Список дочерних компаний BP

119

Табл. 25. Производственные показатели BP, 2008-2012 гг.

120

Табл. 26. Финансовые показатели BP, 2008-2012 гг.

120

Табл. 27. Список дочерних компаний Chevron

121

Табл. 28. Производственные показатели Chevron, 2008-2012 гг.

122

Табл. 29. Финансовые показатели Chevron, 2008-2012 гг.

122

Табл. 30. Список дочерних компаний ConocoPhillips

123

Табл. 31. Производственные показатели ConocoPhillips, 2008-2012 гг.

124

Табл. 32. Финансовые показатели ConocoPhillips, 2008-2012 гг.

124

Табл. 33. Список дочерних компаний Hess

125

Табл. 34. Производственные показатели Hess, 2008-2012 гг.

125

Табл. 35. Финансовые показатели Hess, 2008-2012 гг.

125

Табл. 36. Список дочерних компаний Murphy Oil

126

Табл. 37. Производственные показатели Murphy Oil, 2008-2012 гг.

127

Табл. 38. Финансовые показатели Murphy Oil, 2008-2012 гг.

127

Табл. 39. Список дочерних компаний Occidental Petroleum

128

Табл. 40. Производственные показатели Occidental Petroleum, 2008-2012 гг.

128

Табл. 41. Финансовые показатели Occidental Petroleum, 2008-2012 гг.

128

Табл. 42. Список дочерних компаний Apache

129

Табл. 43. Производственные показатели Apache, 2008-2012 гг.

130

Табл. 44. Финансовые показатели Apache, 2008-2012 гг.

130

Табл. 45. Список дочерних компаний Marathon Oil

131

Табл. 46. Производственные показатели Marathon Oil, 2008-2012 гг.

131

Табл. 47. Финансовые показатели Marathon Oil, 2008-2012 гг.

131

Табл. 48. Список дочерних компаний Anadarko Petroleum

132

Табл. 49. Производственные показатели Anadarko Petroleum, 2008-2012 гг.

133

Табл. 50. Финансовые показатели Anadarko Petroleum, 2008-2012 гг.

133

Табл. 51. Список дочерних компаний Chesapeake Energy

134

Табл. 52. Производственные показатели Chesapeake Energy, 2008-2012 гг.

134

Табл. 53. Финансовые показатели Chesapeake Energy, 2008-2012 гг.

134

Табл. 54. Список дочерних компаний EOG Resources

135

Табл. 55. Производственные показатели EOG Resources, 2008-2012 гг.

135

Табл. 56. Финансовые показатели EOG Resources, 2008-2012 гг.

135

Табл. 57. Список дочерних компаний Devon Energy

136

Табл. 58. Производственные показатели Devon Energy, 2008-2012 гг.

137

Табл. 59. Финансовые показатели Devon Energy, 2008-2012 гг.

137

Табл. 60. Список дочерних компаний Noble Energy

138

Табл. 61. Производственные показатели Noble Energy, 2008-2012 гг.

138

Табл. 62. Финансовые показатели Noble Energy, 2008-2012 гг.

138

Табл. 63. Список дочерних компаний Pioneer Natural Resources

139

Табл. 64. Производственные показатели Pioneer Natural Resources, 2008-2012 гг.

139

Табл. 65. Финансовые показатели Pioneer Natural Resources, 2008-2012 гг.

140

Табл. 66. Список дочерних компаний Newfield Exploration

140

Табл. 67. Производственные показатели Newfield Exploration, 2008-2012 гг.

141

Табл. 68. Финансовые показатели Newfield Exploration, 2008-2012 гг.

141

Табл. 69. Список дочерних компаний Denbury Resources

142

Табл. 70. Производственные показатели Denbury Resources, 2008-2012 гг.

142

Табл. 71. Финансовые показатели Denbury Resources, 2008-2012 гг.

143

Табл. 72. Список дочерних компаний Whiting Petroleum

143

Табл. 73. Производственные показатели Whiting Petroleum, 2008-2012 гг.

144

Табл. 74. Финансовые показатели Whiting Petroleum, 2008-2012 гг.

144

Табл. 75. Список акционеров EP Energy

145

Табл. 76. Список дочерних компаний EP Energy

145

Табл. 77. Производственные показатели EP Energy, 2010-2012 гг.

145

Табл. 78. Финансовые показатели EP Energy, 2008-2012 гг.

145

Табл. 79. Основные финансовые показатели нефтесервисных компаний США

147

Табл. 80. Список дочерних компаний Schlumberger

149

Табл. 81. Финансовые показатели Schlumberger, 2008-2012 гг.

150

Табл. 82. Список дочерних компаний Halliburton

151

Табл. 83. Финансовые показатели Halliburton, 2008-2012 гг.

152

Табл. 84. Список дочерних компаний Baker Hughes

153

Табл. 85. Финансовые показатели Baker Hughes, 2008-2012 гг.

153

Табл. 86. Список дочерних компаний Weatherford International

154

Табл. 87. Финансовые показатели Weatherford International, 2008-2012 гг.

155

Табл. 88. Список дочерних компаний Transocean

156

Табл. 89. Финансовые показатели Transocean, 2008-2012 гг.

156

Табл. 90. Список дочерних компаний Nabors Industries

157

Табл. 91. Финансовые показатели Nabors Industries, 2008-2012 гг.

158

Табл. 92. Список дочерних компаний Helmerich & Payne

159

Табл. 93. Финансовые показатели Helmerich & Payne, 2008-2012 гг.

159

Табл. 94. Список дочерних компаний Patterson-UTI Energy

160

Табл. 95. Финансовые показатели Patterson-UTI Energy, 2008-2012 гг.

160

Табл. 96. Список дочерних компаний Key Energy Services

161

Табл. 97. Финансовые показатели Key Energy Services, 2008-2012 гг.

162

Табл. 98. Список дочерних компаний Precision Drilling

163

Табл. 99. Финансовые показатели Precision Drilling, 2008-2012 гг.

163

Табл. 100. Основные финансовые показатели производителей нефтесервисного оборудования США

164

Табл. 101. Список дочерних компаний National Oilwell Varco

166

Табл. 102. Финансовые показатели National Oilwell Varco, 2008-2012 гг.

170

Табл. 103. Список акционеров (учредителей) GE Oil & Gas

171

Табл. 104. Список дочерних компаний GE Oil & Gas

171

Табл. 105. Финансовые показатели GE Oil & Gas, 2008-2012 гг.

172

Табл. 106. Список акционеров (учредителей) Tenaris

173

Табл. 107. Список дочерних компаний Tenaris

173

Табл. 108. Финансовые показатели Tenaris, 2008-2012 гг.

174

Табл. 109. Список дочерних компаний Cameron

175

Табл. 110. Финансовые показатели Cameron, 2008-2012 гг.

176

Табл. 111. Список акционеров (учредителей) Aker Solutions

177

Табл. 112. Список дочерних компаний Aker Solutions

177

Табл. 113. Финансовые показатели Aker Solutions, 2008-2012 гг.

178

Табл. 114. Список дочерних компаний FMC Technologies

179

Табл. 115. Финансовые показатели FMC Technologies, 2008-2012 гг.

179

Табл. 116. Список дочерних компаний Oil States International

180

Табл. 117. Финансовые показатели Oil States International, 2008-2012 гг.

181

Табл. 118. Список дочерних компаний Forum Energy Technologies

181

Табл. 119. Финансовые показатели Forum Energy Technologies, 2008-2012 гг.

182

Табл. 120. Список акционеров (учредителей) Weir Oil & Gas

183

Табл. 121. Список дочерних компаний Weir Oil & Gas

183

Табл. 122. Финансовые показатели Weir Oil & Gas, 2008-2012 гг.

184

Табл. 123. Список дочерних компаний Dril-Quip

185

Табл. 124. Финансовые показатели Dril-Quip, 2008-2012 гг.

185

Развернуть
Материалы по теме