РБК Исследования рынков

Мировой рынок черных металлов

Дата выпуска: 6 августа 2009

Количество страниц: 124

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 45565

49 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Исследование посвящено описанию международного и российского рынка черных металлов и железорудного сырья. Рассматриваются основные характеристики рынков: железорудного сырья, стали, чугуна и железа прямого восстановления, включая оценку объема производства, потребления и прогноз развития. Отчет включает описание прогнозной модели и этапов развития рынка черных металлов, приводится структура рынка каждого продукта черной металлургии. Приводятся характеристики рынка черных металлов в условиях мирового финансового кризиса, а также мировой опыт компаний по преодолению его последствий.

Отчет состоит из 4 разделов в соответствии с видами продукции. В структуре описания каждого металла приведены данные по международному и российскому рынкам, а также рынкам стран СНГ, что включает в себя производство и потребление по континентам и странам, расчетный рыночный баланс, приводятся данные по основным игрокам, с описанием и основными характеристиками указанных компаний. В каждом разделе особое внимание уделяется российскому импорту и экспорту исследуемых металлов.

Ключевыми показателями, характеризующими положение отраслей, являются данные о финансово-хозяйственной деятельности крупнейших игроков рынков. Анализ проведен по важнейшим показателям имущественного положения, таким как стоимость активов в динамике и показателям операционной и внереализационной деятельности: выручка от продаж, себестоимость производства и чистая прибыль.

Отчет включает сравнительный анализ цен анализируемых металлов в динамике за несколько лет, рассмотрены также экспертные прогнозы ведущих аналитических агентств.

Обзор будет полезен в первую очередь производителям черных металлов, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, связанным с рынком черных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах.

Исследование проведено в июне-июле 2009 года.

Объем отчета - 124 стр.

Отчет содержит 73 таблицы и 68 графиков и диаграмм.

Язык отчета - русский.

Категории: Промышленность/Металлургия/Черная металлургия
Весь мир
Россия

Развернуть

Содержание

Аннотация	3
Полное оглавление	4
Список диаграмм	6
Список таблиц	9
Резюме	12
КОНЬЮНКТУРА РЫНКОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ	14
Железорудное сырье (ЖРС)	14
Сталь	15
Полуфабрикаты	17
Конструкционная сталь	17
Листовая сталь	19
Сортовая сталь	19
Металлолом	20
Чугун	20
Железо прямого восстановления	21
РЫНОК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ (ЖРС)	23
Мировой рынок ЖРС	23
Запасы	23
Добыча	24
Влияние кризиса на отрасль	26
Прогноз развития мирового рынка	27
Китайский рынок ЖРС	28
Добыча и спрос	28
Ситуация с ценами и долгосрочный прогноз	30
Рынок ЖРС Украины	33
Добыча	33
Анализ финансово-хозяйственной деятельности добывающих предприятий	36
Российский рынок ЖРС	40
Запасы	40
Добыча	41
Анализ финансово-хозяйственной деятельности крупнейших предприятий отрасли	43
Ценовая ситуация	45
Прогноз российского рынка	46
РЫНОК СТАЛИ	48
Мировой рынок стали	48
Производство	48
Ценовая ситуация и прогноз	56
Рынок стали стран СНГ	59
Украина	59
Торговля трубами между Украиной и Россией	59
Анализ финансово-хозяйственной деятельности крупнейших украинских предприятий	61
Узбекистан	65
Белоруссия	65
Российский рынок стали	65
Общая ситуация в металлургической отрасли	65
Производство	66
Анализ финанство-хозяйственной деятельности крупнейших российских компаний	70
Металлоторговля	75
Потребление	81
Импорт-экспорт стали	82
Импорт-экспорт проката	85
Импорт-экспорт труб	89
Импорт-экспорт лома и отходов черных металлов	92
РЫНОК ЧУГУНА	95
Мировой рынок чугуна	95
Производство	95
Проекты и прогнозы	99
Российский рынок чугуна	99
Производство	99
Импорт-экспорт	103
РЫНОК ЖЕЛЕЗА ПРЯМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ (DRI)	107
Мировой рынок DRI	107
Производство	107
Потребление	115
Прогнозы и проекты	115
Российский рынок DRI	117
Мощности и производство	117
Перспективы и проекты	117
ВЫВОДЫ, КОММЕНТАРИИ И ПРОГНОЗЫ	119
Выводы по состоянию на июль 2009 г.	119
Прогнозы по состоянию на июль 2009 г.	122

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Динамика среднемесячных цен на железную руду в 2008 - 2009 гг., $/тонну	14
Рис. 2. Динамика цен на железную руду Китай, CFR Китайский порт в 2005 - 2009 гг.	15
Рис. 3. Динамика цен на сталь на LME в 2008 - 2009 гг., $/тонна	16
Рис. 4. Динамика среднемесячных цен на стальную продукцию на мировом рынке в 2006 - 2009 гг., $/тонна	18
Рис. 5. Динамика среднемесячных цен на чугун экспорт из СНГ 2006 - 2009 гг., $/тонна	20
Рис. 6. Динамика цен DRI на Multi Commodity Exchange (MCX), Бомбей, Индия 2008 - 2009 гг., $/тонна	22
Рис. 7. Доли стран в мировых балансовых запасах ЖРС в 2008 году, %	23
Рис. 8. Доли стран в добыче ЖРС в 2008 году, %	24
Рис. 9. Динамика долей стран в добыче ЖРС в 2006 - 2008 гг., %	25
Рис. 10. Рейтинг крупнейших провинций Китая по добыче ЖРС в 1 квартале 2009 г., тыс. тонн	29
Рис. 11. Динамика азиатских цен на ЖРС в 2008 - 2009 гг., $/тонна	31
Рис. 12. Экспертный прогноз цен на ЖРС на период с 2009 - 2020 гг.	32
Рис. 13. Рейтинг крупнейших компаний Украины и Казахстана по производству ЖРС в 1 квартале 2009 г., тыс. тонн	34
Рис. 14. Рейтинг крупнейших добывающих компаний Украины по выручке и чистой прибыли / убытку в 2008 году, млн. рублей	39
Рис. 15. Доли российских компаний по добыче ЖРС в 2008 году	42
Рис. 16. Динамика производства железной руды и окатышей в России помесячно в 2005 - 2009 гг., млн. тонн	42
Рис. 17. Активы некоторых добывающих ЖРС российских компаний в 2007 - 2008 гг., млн. рублей	44
Рис. 18. Выручка, себестоимость и чистая прибыль некоторых добывающих ЖРС российских компаний в 2008 г., тыс. рублей	45
Рис. 19. Динамика среднемесячных цен на ЖРС в России 2006 - 2009 гг., тыс. рублей/тонна	46
Рис. 20. Динамика долей регионов мира в производстве стали в 2006 - 2008 гг.	48
Рис. 21. Рейтинг динамики производства стали по крупнейшим странам - продуцентам в 2008 году, %	49
Рис. 22. Доли крупнейших стран по производству стали в 2008 г.	50
Рис. 23. Динамика производства стали в странах-продуцентах в апреле 2009 года, а также изменение производства в % к аналогичному периоду прошлого года, %	52
Рис. 24. Рейтинг крупнейших мировых компаний по производству стали в 2008 году, а также изменение производства в % к 2007 году	55
Рис. 25. Динамика импорта - экспорта труб между Украиной и Россией в 2007 - 2009 гг., тыс. тонн	60
Рис. 26. Динамика импорта - экспорта труб, а также средних цен в 2008 - 2009 гг. между Украиной и Россией	60
Рис. 27. Динамика импортно - экспортных цен на прокат толстолистовой (4 мм) в 2007 - 2009 гг. между Украиной и Россией	61
Рис. 28. Рейтинг украинских лидеров по снижению выручки в черной металлургии по итогам 2008 года, %	64
Рис. 29. Рейтинг российских компаний по производству стали в 2008 году, а также изменение производства в % к 2007 году	68
Рис. 30. Сравнение изменения выручки и себестоимости по российским компаниям в 2008 году, %	72
Рис. 31. Оценка динамичности развития крупнейших российских компаний черной металлургии в 2008 году, %	73
Рис. 32. Рейтинг крупнейших российских металлотрейдеров 2009 г, а также изменение рейтинга к 2008 г.	79
Рис. 28. Динамика импорта - экспорта стали, а также производства в 2007 - 2009 гг., тыс. тонн	82
Рис. 34. Динамика импорта - экспорта чугуна и доменных ферросплавов , а также средних цен в 2008 - 2009 гг.	83
Рис. 35. Доли стран в Российском экспорте стали в 1 квартале 2009 года, %	84
Рис. 36. Доли стран в импорте стали в Россию в 1 квартале 2009 года, %	84
Рис. 37. Динамика импортно - экспортных цен на прокат толстолистовой (4 мм) в 2007 - 2009 гг.	85
Рис. 38. Динамика импорта - экспорта проката, а также производства в 2007 - 2009 гг.	86
Рис. 39. Динамика импорта - экспорта проката, а также средних цен в 2008 - 2009 гг.	86
Рис. 40. Доли стран в Российском экспорте стали в 1 квартале 2009 года, %	87
Рис. 41. Доли стран в импорте проката в Россию в 1 квартале 2009 года, %	88
Рис. 42. Динамика импортно - экспортных цен на прокат сортовой в 2007 - 2009 гг.	88
Рис. 43. Динамика импорта - экспорта труб, а также производства в 2007 - 2009 гг.	89
Рис. 44. Динамика импорта - экспорта труб, а также средних цен в 2008 - 2009 гг.	89
Рис. 45. Доли стран в российском экспорте труб в 1 квартале 2009 года, %	90
Рис. 46. Доли стран в импорте труб в Россию в 1 квартале 2009 года, %	91
Рис. 47. Динамика импортно - экспортных цен на трубы стальные в 2007 - 2009 гг.	91
Рис. 48. Динамика импорта - экспорта лома и отходов черных металлов в 2007 - 2009 гг.	92
Рис. 49. Динамика импорта - экспорта лома и отходов черных металлов, а также средних цен в 2008 - 2009 гг.	92
Рис. 50. Доли стран в российском экспорте лома и отходов черных металлов в 1 квартале 2009 года	93
Рис. 51. Доли стран в импорте лома и отходов черных металлов в Россию в 1 квартале 2009 года, %	94
Рис. 52. Динамика импортно - экспортных цен на лом и отходы черных металлов в 2007 - 2009 гг.	94
Рис. 53. Динамика долей регионов мира в производстве чугуна в 2006 - 2008 гг.	95
Рис. 54. Доли стран в мировом производстве чугуна в 2008 году	96
Рис. 55. Рейтинг крупнейших стран по производству чугуна в апреле 2009 г, а также изменение производства в % к апрелю 2008 г.	98
Рис. 56. Среднемесячные цены и долгосрочный прогноз среднегодовых цен на китайский чугун 2009 - 2020 гг.	99
Рис. 57. Доли предприятий в Российском производстве чугуна в 2008 году, %	100
Рис. 58. Динамика долей компаний в производстве чугуна в России в 2006 - 2008 гг., %	101
Рис. 59. Доли предприятий в Российском производстве чугуна по итогам апреля 2009 г., %	102
Рис. 61. Динамика импорта - экспорта чугуна и доменных ферросплавов, а также средних цен в 2008 - 2009 гг.	103
Рис. 60. Динамика импорта - экспорта чугуна и доменных ферросплавов, а также производства в 2007 - 2009 гг., тыс. тонн	104
Рис. 62. Доли стран - покупателей в Российском экспорте чугуна в 1 квартале 2009 года	105
Рис. 63. Доли стран в импорте чугуна в Россию в 1 квартале 2009 года, %	105
Рис. 64. Динамика импортно - экспортных на чугун и доменные ферросплавы, в 2007 - 2009 гг.	106
Рис. 65. Структура продукции в производстве DRI в 2008 г., %	107
Рис. 66. Динамика долей стран мира в производстве DRI в 2006 - 2008 гг.	108
Рис. 67. Динамика долей стран - производителей DRI помесячно в 2009 г., %	111
Рис. 68.Структура производства по видам DRI в 2008 г., %	112

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Мировые запасы и сырьевая база ЖРС в 2008 г., млн. тонн	23
Табл. 2. Добыча ЖРС в 2006 - 2008 гг., тыс. тонн	25
Табл. 3. Действия крупнейших железорудных предприятий в 2008 году	26
Табл. 4. Добыча ЖРС по китайским провинциям в 2009 году, тыс. тонн	29
Табл. 5. Ситуация на рынке ЖРС по китайским провинциям в 2009 году	30
Табл. 6. Производство ЖРС на Украине в 2006 - 2009 гг.	35
Табл. 7. Динамика активов добывающих предприятий Украины за 2007 - 2008 гг., тыс. рублей	36
Табл. 8. Динамика выручки добывающих предприятий Украины за 2007 - 2008 гг., тыс. рублей	37
Табл. 9. Динамика себестоимости добывающих предприятий Украины за 2007 - 2008 гг., тыс. рублей	37
Табл. 10. Динамика себестоимости добывающих предприятий Украины за 2007 - 2008 гг., тыс. рублей	38
Табл. 11. Крупнейшие железорудные месторождения России	40
Табл. 12. Производство железорудного концентрата Российскими компаниями в 2005 - 2008 гг.	41
Табл. 13. Производство железорудного концентрата и окатышей в 2009 году помесячно	43
Табл. 14. Стоимость активов российских предприятий ЖРС в 2007 - 2008 гг.	43
Табл. 15. Выучка крупнейших российских предприятий ЖРС в 2007 - 2008 гг.	44
Табл. 16. Себестоимость крупнейших российских предприятий ЖРС в 2007 - 2008 гг.	44
Табл. 17. Чистая прибыль крупнейших российских предприятий ЖРС в 2007 - 2008 гг.	45
Табл. 18. Мировое производство стали по регионам мира в 2006 - 2008 гг., тыс. тонн	49
Табл. 19. Производство стали по ведущим странам мира в 2006 - 2008 гг., тыс. тонн	50
Табл. 20. Производство стали по странам в январе - апреле 2009 г.	51
Табл. 21. Мировое производство стали по ведущим компаниям в 2006 - 2008 гг.	53
Табл. 22. Расчет емкости внутреннего рынка труб России - Украины в 1 квартале 2008 - 2009 гг., тыс. тонн	59
Табл. 23. Экспортно - импортные цены на трубы в 1 квартале 2008 - 2009 гг. между Украиной и Россией	60
Табл. 24. Динамика активов крупнейших украинских предприятий черной металлургии на 01.01.2008 и 01.01.2009, тыс. рублей	61
Табл. 25. Динамика выручки крупнейших украинских предприятий черной металлургии 2008 - 2009 гг., тыс.рублей	62
Табл. 26. Динамика себестоимости крупнейших украинских предприятий черной металлургии 2008 - 2009 гг., тыс. рублей	62
Табл. 27. Динамика чистых прибылей крупнейших украинских предприятий черной металлургии 2008 - 2009 гг., тыс. рублей	63
Табл. 28. Производство стали по ведущим российским компаниям в 2006 - 2008 гг., тонн	66
Табл. 29. Производство стали по ведущим российским компаниям в 2009 г., тонн	68
Табл. 30. Динамика активов российских компаний черной металлургии в 2007 - 2008 гг., тыс. рублей	70
Табл. 31. Динамика выручки российских компаний черной металлургии в 2007 - 2008 гг., тыс. рублей	71
Табл. 32. Динамика себестоимости российских компаний черной металлургии в 2007 - 2008 гг., тыс. рублей	74
Табл. 33. Динамика чистой прибыли российских компаний черной металлургии в 2007 - 2008 гг., тыс. рублей	74
Табл. 34. Динамика активов российских компаний ведущих торговлю металлами и рудами в 2007 - 2008 гг., тыс. рублей	75
Табл. 35. Динамика выручки российских компаний ведущих торговлю металлами и рудами в 2007 - 2008 гг., тыс. рублей	76
Табл. 36. Динамика чистой прибыли российских компаний ведущих торговлю металлами и рудами в 2007 - 2008 гг., тыс. рублей	77
Табл. 37. Динамика потребления продукции черной металлургии в России в 2006 - 2008 гг., тыс. тонн	81
Табл. 38. Динамика потребления продукции черной металлургии в России в 1 квартале 2008 - 2009 гг., тыс. тонн	81
Табл. 39. Расчет емкости внутреннего рынка стали России в 1 квартале 2008 - 2009 гг., тыс. тонн	82
Табл. 40. География экспорта стали в 1 квартале 2008 - 2009 гг., тыс. тонн	83
Табл. 41. География импорта стали в 1 квартале 2008 - 2009 гг.	84
Табл. 42. Экспортно - импортные цены на сталь в 1 квартале 2008 - 2009 гг.	85
Табл. 43. Расчет емкости внутреннего рынка проката в России в 1 квартале 2008 - 2009 гг.	85
Табл. 44. География экспорта проката в 1 квартале 2008 - 2009 гг.	86
Табл. 45. География импорта проката в 1 квартале 2008 - 2009 гг.	87
Табл. 46. Экспортно - импортные цены на прокат в 1 квартале 2008 - 2009 гг.	88
Табл. 47. Расчет емкости внутреннего рынка труб России в 1 квартале 2008 - 2009 гг.	89
Табл. 48. География экспорта труб в 1 квартале 2008 - 2009 гг.	90
Табл. 49. География импорта труб в 1 квартале 2008 - 2009 гг., тыс. тонн	90
Табл. 50. Экспортно - импортные цены на трубы в 1 квартале 2008 - 2009 гг.	91
Табл. 51. Импорт - экспорт лома и отходов черных металлов России в 1 квартале 2008 - 2009 гг., тыс. тонн	92
Табл. 52. География экспорта лома и отходов черных металлов в 1 квартале 2008 - 2009 гг.	93
Табл. 53. География импорта лома и отходов черных металлов в 1 квартале 2008 - 2009 гг., тыс. тонн	93
Табл. 54. Экспортно - импортные цены на лом и отходы черных металлов в 1 квартале 2008 - 2009 гг.	94
Табл. 55. Производство чугуна по регионам мира в 2006 - 2008 гг.	95
Табл. 56. Производство чугуна по крупнейшим странам мира в 2006 - 2008 гг.	96
Табл. 57. Производство чугуна по странам мира в 2006 - 2008 гг., тыс. тонн	97
Табл. 58. Производство чугуна по компаниям в России в 2006 - 2008 гг., тыс. тонн	100
Табл. 59. Производство чугуна по компаниям в России в 2009 г., тыс. тонн	102
Табл. 60. Расчет емкости внутреннего рынка чугуна в России в 1 квартале 2008 - 2009 гг., тыс. тонн	103
Табл. 61. География экспорта чугуна в 1 квартале 2008 - 2009 гг.	104
Табл. 62. География импорта чугуна в 1 квартале 2008 - 2009 гг., тыс. тонн	105
Табл. 63. Экспортно - импортные цены в 1 квартале 2008 - 2009 гг.	106
Табл. 64. Производство DRI по видам продукции в 2006 - 2008 гг., тыс. тонн	107
Табл. 65. Страны-крупнейшие производители DRI в мире 2006 - 2008 гг., тыс. тонн	109
Табл. 66. Производство DRI в отдельных странах в 2009 г., тыс. тонн в месяц	109
Табл. 67. Производство DRI по технологическим особенностям в 2006-2008 гг., тыс. тонн	111
Табл. 68. Производители DRI по технологическим особенностям и странам на 01.01.2009 г.	112
Табл. 69. Планы по созданию новых мощностей DRI	116
Табл. 70. Мощности по производству DRI в России на 01.01.2009	117
Табл. 71. Планы по производству DRI в России на 01.01.2009	118
Табл. 72. Мировое производство стали в 1 полугодии 2009 года	120
Табл. 73. Производство черных металлов в России в 1 полугодии 2009 года	120

Развернуть

Похожие исследования

Маркетинговое исследование рынка стали нелегированной в слитках или в прочих первичных формах в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022. ТК Солюшнс 72 900 ₽

Анализ рынка лома черных металлов в России DISCOVERY Research Group 70 000 ₽

Рынок черных металлов в России - 2019. Показатели и прогнозы TEBIZ GROUP 97 900 ₽

Черная металлургия Казахстана: ЖРС, лом, чугун, сталь 2012 РБК Исследования рынков 49 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 22 марта 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка интернет-торговли 2023 E-commerce

Статья, 18 апреля 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд. Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.

В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.

Статья, 17 апреля 2024 BusinesStat За 2022-2023 гг в России продажи портативных компьютеров снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств. Уход западных компаний привел к снижению объема корпоративных закупок.

По данным «Анализа рынка портативных компьютеров (ноутбуков и планшетов) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2022-2023 гг их продажи в стране снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств.

Статья, 17 апреля 2024 BusinesStat За 2022-2023 гг выпуск процессоров и контроллеров в России снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт. Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров.

По данным «Анализа рынка процессоров и контроллеров в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2022-2023 гг их выпуск в стране снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт. Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров и контроллеров, а также с ужесточением государством требований по локализации, к которым оказались не готовы многие игроки рынка электроники и вычислительной техники.