Маркетинговое исследование российского рынка электроэнергии (с финансовой моделью)

1. Введение 5

2. Методологическая часть 6

 2.1 Описание типа исследования 6

 2.2 Объект исследования 6

 2.3 Цели и задачи исследования 6

 2.4 География исследования 6

 2.5 Время проведения исследования 6

 2.6 Методы сбора данных 6

   2.6.1 Глоссарий 8

3. Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 15

 3.1 Динамика валового внутреннего продукта 15

   3.1.1 Промышленное производство 18

   3.1.2 Уровень инфляции 18

   3.1.3 Уровень  доходов населения 20

   3.1.4 Инвестиции 22

   3.1.5 Розничная торговля 23

   3.1.6 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 25

 3.2 Описание отрасли 27

   3.2.1 Топливно-энергетический комплекс России 27

   3.2.2 Российский рынок нефти 27

   3.2.3 Российский рынок нефтепродуктов 39

   3.2.4 Российский рынок газа 54

   3.2.5 Российский рынок угля 61

 3.3 Описание влияющих Рынков 68

   3.3.1 Рынок энергетического машиностроения 68

4. Сегментация рынка 79

 4.1 Сегментирование продукции на рынке 79

   4.1.1 Сегментирование по месту выработки (виду электростанции) 79

   4.1.2 Сегментирование по назначению 79

   4.1.3 Сегментирование по месту приобретения 79

 4.2 Основные принципы ценообразования 79

   4.2.1 Динамика цен 80

5. Основные характеристики рынка 87

 5.1 Основные показатели генерации электроэнергии 87

   5.1.1 Установленная мощность электростанций в России 88

   5.1.2 Производство электроэнергии в России 89

 5.2 Характеристика оптового рынка электрической энергии и мощности 92

 5.3 Характеристика розничного рынка электроэнергии 96

 5.4 Основные показатели потребления электроэнергии 99

 5.5 Государственное регулирование рынка электроэнергии 101

 5.6 Прогноз развития рынка электроэнергии до 2020 года 105

 5.7 Влияние сезонности на рынок 107

 5.8 Анализ внешней торговли 108

  5.8.1 Оборот внешней торговли 109

  5.8.2 Импорт 110

  5.8.3 Экспорт 110

6. Сбытовая структура Рынка 112

 6.1 Цепочка движения товара 112

7. Сравнительный анализ 113

 7.1 Оптовые генерирующие компании 113

   7.1.1 Сравнительная характеристика оптовых генерирующих компаний 114

 7.2 ОАО «Русгидро» 118

 7.3 ОАО «Концерн Росэнергоатом» 121

 7.4 Территориальные генерирующие компании 123

   7.4.1 Сравнительная характеристика территориальных генерирующих компаний 124

   7.4.2 Резюме 126

   7.4.3 Тенденции в генерации 126

8. Сравнительный анализ сетевых компаний 128

 8.1 Межрегиональные распределительные электросетевые компании 128

  8.1.1 Сравнительная характеристика МРСК 130

  8.1.2 Резюме 133

  8.1.3 Тенденции в сетях 133

9. Сравнительный анализ сбытовых компаний 135

 9.1 Гарантирующие поставщики 135

   9.1.1 Сравнительная характеристика гарантирующих поставщиков 136

   9.1.2 Резюме 139

   9.1.3 Тенденции в направлении конкуренции между гарантирующими поставщиками 139

10. Анализ потребителей 140

 10.1 Сегментация потребителей 140

   10.1.1 Потребители в сегменте B2C 140

  10.1.2 Потребители в сегменте B2B 140

  10.1.3 Структура потребления электрической энергии по Мощности 141

11. Обобщающие выводы по отчету 142

 11.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 142

   11.1.1 Step-анализ Рынка 142

   11.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 142

 11.2 Анализ рисков 143

   11.2.1 Сдерживающие факторы Рынка 143

 11.3 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 145

12.Приложение 1. Выдержка из Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период  2014-2015 годов 149

13.Приложение 2. Отдельные характеристики энергетического сырья 153

Таблица 1. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок энергетики

Таблица 2. Топ-10 стран мира по запасам нефти, млрд. т.

Таблица 3. Динамика объема добычи нефти, включая газовый конденсат, в Российской Федерации по месяцам в 2006 г. - октябре 2012 г., тыс. т.

Таблица 4. Динамика добычи нефти и газового конденсата в 2010-2011 гг. по компаниям, млн. т.

Таблица 4.  Динамика объема добычи нефти в Российской Федерации по месяцам в 2006 г. - октябре 2012 г., тыс. т.

Таблица 6. Динамика добычи нефти в субъектах Российской Федерации в 2007-2011 гг.

Таблица 7. Динамика добычи нефти крупнейшими российскими компаниями в 2006-2011 гг.

Таблица 8. Основные показатели деятельности ОАО «АК «Транснефть» в 2008-2011 гг.

Таблица 9. Динамика добычи нефти и газового конденсата в 2006-2011 гг. и прогноз на 2012-2015 гг., млн. т.

Таблица 10. Динамика экспорта нефти из РФ в 2006-2011 г.г. и прогноз на 2012-2015 гг., млн. т.

Таблица 11. Прогноз добычи нефти в 2012-2015 гг., млн. т.

Таблица 12. Коды ОКПД, соответствующие производству нефтепродуктов

Таблица 13. Динамика производства основных нефтепродуктов в России в 2006-2011 гг.,  млн. т.

Таблица 13. Цепные темпы роста производства основных нефтепродуктов в России в 2006-2011 гг., %

Таблица 15. Первичная переработка нефтяного сырья основными нефтяными компаниями и НПЗ в 2010-2011 гг., тыс. т.

Таблица 15. Динамика объема производства мазута в Российской федерации по месяцам в 2006 г. - октябре 2012 г., тыс. т.

Таблица 17. Производство и отгрузка товарного мазута, тыс. т.

Таблица 18. Динамика объема производства топочного мазута в Российский федерации по месяцам в 2006 г. - октябре 2012 г., тыс. т.

Таблица 19. Динамика объема производства флотского мазута в Российской федерации по месяцам в 2006 г. - октябре 2012 г., тыс. т.

Таблица 20. Доля группы компаний «Транснефтепродукт» (прямые и смешанные схемы, по объему первичного транспорта) на рынке транспорта нефтепродуктов в 2006-2011 гг., %

Таблица 21. Основные показатели деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» в 2008-2011 гг.

Таблица 22. Динамика экспорта нефтепродуктов из РФ в 2006-2011 г.г. и прогноз на 2012-2015 гг., млн. т.

Таблица 23. Динамика объема поставок мазута на электростанции по месяцам в 2010-2011 гг., тыс. т.

Таблица 24. Десять крупнейших стран мира по запасам газа в 2010-2011 гг., млрд. куб. м.

Таблица 25. Десять крупнейших стран мира по добыче газа в 2010-2011 гг., млрд. куб.м.

Таблица 26. Динамика объема добычи газа природного и попутного в Российский федерации по месяцам в 2006 г. - октябре 2012 г., млн. куб. м.

Таблица 27. Динамика объема добычи газа природного в Российской федерации по месяцам в 2006 г. - октябре 2012 г., млн. куб. м.

Таблица 28. Динамика объема добычи газа попутного в Российский федерации по месяцам в 2006 г. - октябре 2012 г., млн. куб. м.

Таблица 28. Динамика экспорта природного газа из РФ в 2006-2011 г.г. и прогноз на 2012-2015 гг., млрд. куб.м.

Таблица 30. Прогноз добычи газа в 2012-2015 гг., млрд. куб. м.

Таблица 31. Динамика экспорта сжиженного природного газа из РФ в 2009-2011 г.г. и прогноз на 2012-2015 гг., млрд. куб.м.

Таблица 32. Динамика объема поставок газа на электростанции по месяцам в 2010-2011 гг., млн. куб. м.

Таблица 33. Запасы угля в России на 01.01.2010, млн. т.

Таблица 34. Динамика объема добычи угля в Российский Федерации по месяцам в 2006 г. - октябре 2012 г., тыс. т.

Таблица 35. Динамика объема поставок угля на электростанции по месяцам в 2010-2011 гг., тыс. т.

Таблица 36. Динамика производства в России основных видов продукции энергетического машиностроения в 2006-2011 гг.  в натуральном выражении

Таблица 37.  Динамика  производства в России основных видов продукции энергетического машиностроения в 2006-2012 гг. в  мощностном выражении

Таблица 37. Цепные темпы прироста (% к соответствующему периоду предшествующего периода) производства в России основных видов продукции энергетического машиностроения в 2007-2012 гг. в  мощностном выражении, %

Таблица 39. Структура российского рынка энергетического машиностроения по компаниям-производителям в 2011 г., %

Таблица 40. Основные производители энергетического оборудования

Таблица 41. Произведенная в 2011 г. продукция крупного энергетического машиностроения

Таблица 42. Объемы финансирования программных мероприятий подпрограммы «Развитие силовой электротехники и энергетического машиностроения на 2012-2016 годы», млн. руб.

Таблица 42. Потребность электроэнергетики в основных группах оборудования и объемах строительных работ при реализации Программы модернизации России в период до 2020 года, млрд. руб.

Таблица 44. Доля импорта на российском внутреннем рынке энергетического оборудования по разным видам в 2008 г., %

Таблица 44. Доля экспорта в объеме российского производства энергетического оборудования по разным видам в 2008 г., %

Таблица 45. Прогноз динамики объема производства основных видов продукции энергетического машиностроения в 2012-2015 гг., %

Таблица 47. Динамика средней цены на электроэнергию, приобретаемую организациями, в 2009-2012 гг., руб/МВт*ч

Таблица 48. Динамика средней цены на электроэнергию, приобретаемую организациями на оптовом рынке, в 2009-2012 гг., руб./МВт*ч

Таблица 49. Динамика средней цены на электроэнергию, приобретаемую организациями у прочих поставщиков, в 2009-2012 гг., руб/МВт*ч

Таблица 50. Динамика стоимости услуги по передаче электроэнергии в России по федеральным округам в 2008 г. – 1 полугодии 2012 г., тыс. руб.

Таблица 51. Динамика тарифов на электроэнергию в 2007 - 2011 гг.

Таблица 52. Прогноз роста тарифов на электроэнергию в 2012 - 2015 гг.

Таблица 53. Коды ОКПД, соответствующие производству электроэнергии

Таблица 54. Структура установленной мощности электростанций в России на 1 января 2012 г., %

Таблица 55. Ввод генерирующего оборудования в России в 2011 г.

Таблица 56. Динамика генерации электроэнергии в России в 2006-2012 гг. по месяцам, млн. кВт*ч

Таблица 57. Производство электроэнергии ТЭС, ГЭС, АЭС в России по ОЭС и энергозонам в 2010-2011 гг., млрд. кВт*ч

Таблица 58. Динамика производства электроэнергии в России по федеральным округам в 2006-2011 гг., млн. кВт*ч

Таблица 59. Основные параметры оптового рынка электроэнергии и мощности в 2007-2011 гг.

Таблица 60. Средние отпускные цены на электроэнергию на розничном рынке в 2010-2011 гг., коп./кВт·ч

Таблица 61. Потребление электроэнергии в России по федеральным округам в 2006-2011 гг., млн. кВт*ч

Таблица 62. Динамика прироста фактического потребления электроэнергии в России по субъектам в 2011 г. к 2010 г., %

Таблица 63. Десять наиболее энергодостаточных регионов России в 2011 г.

Таблица 64. Десять наиболее энергодефицитных регионов России в 2011г.

Таблица 65. Прогноз объема производства электроэнергии по источнику выработки в 2013-2020 г., млрд. кВт*ч

Таблица 66. Индекс предпринимательской уверенности организаций по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (крупные и средние предприятия (включая базовые), без малых предприятий), раздел Е (производство и распределение электроэнергии, газа и воды) в 2008-2012 гг.

Таблица 67. Динамика отклонений потребления электроэнергии и отклонений средней температуры наружного воздуха в России в 2011 г.

Таблица 68. Таможенные коды продукции

Таблица 69. Оборот внешней торговли электроэнергией в 2012 г.

Таблица 70. Основные страны-импортеры электрической энергии в 2012г.

Таблица 71. Основные страны-экспортеры электроэнергии в натуральном и денежном выражении, 2012г.

Таблица 72. Оптовые генерирующие компании России по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Таблица 73. Сравнительная характеристика ОГК

Таблица 74. Характеристика ОАО «Русгидро»

Таблица 71. Характеристика ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Таблица 76.  Территориальные генерирующие компании по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Таблица 77. Сравнительная характеристика ТГК

Таблица 78.  МРСК России по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Таблица 79. Сравнительная характеристика МРСК

Таблица 80.  Гарантирующие поставщики электрической энергии

Таблица 81. Параметры деятельности отдельных гарантирующих поставщиков в 2011 году

Таблица 82. STEP-анализ рынка

Таблица 83. Основные показатели прогноза  социально-экономического развития Российской Федерации на 2011-2015 годы

Таблица 84. Российская и международная классификация основных марок углей