Маркетинговое исследование «Рынок свежих салатов и зеленных культур в России» (октябрь 2012 г.)

Объем и формат исследования

Объем исследования – 59 страниц

Дата выхода – октябрь 2012

Язык русский - русский

Шрифт - Times

Размер шрифта - 12

Форма предоставления – в электронном виде

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость  25 000 рублей

Описание исследования

Данное исследование было выполнено ЗАО “Агриконсалт ” в сентябре-октябре 2012 года.

I часть работы посвящена общему описанию и классификации продукции (зеленных и свежих салатов).

Во II главе производится анализ рынка: определяется его текущий и потенциальный объемы,  особенности, структура (включая импорт) динамика и перспективы развития, характеризуется конкурентная среда.

В III главе – анализ аудита салатов в рознице (на примере 5 розничных сетей Санкт-Петербурга и выборочный анализ по 6 дополнительным торговым точкам), ценовой анализ.

В Приложение вынесены дополнительные готовые материалы.

Предмет исследования

Рынок свежих салатов и зеленных культур в России (производство, импорт, потребление).

География исследования

Фокус исследования – Россия в целом, Москва и Санкт-Петербург как крупнейшие потребители и транспортные центры по данной продукции.

Источники используемой информации

• §           Данные Федеральной таможенной службы (ФТС), Министерства сельского хозяйства (МСХ)
• §           Сбор данных общеделовых и специализированных СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, федеральные и региональные информационные агентства)
• §           Экспертные оценки
• §           Исследования специализированных компаний и данные компаний-производителей
• §           Аудит розничной торговли г. Санкт-Петербурга (11 сетей)

Выдержки из исследования

Тепличный бизнес в России в настоящее время переживает кризис -  в СССР площадь защищенного грунта под стеклом и пленкой была в 3 раза больше, чем сейчас.  Правда, следует отметить, что сейчас новые теплицы строятся достаточно высокие, ориентированные на интенсивные технологии с большей урожайностью.

Производство

Наибольшие площади под салатными комплексами в Центральном федеральном округе – почти 50% всех площадей в России, из них 75% приходится на Агрокомбинат «Московский», который лидирует по площадям, объёмам производства и технической оснащённости. Далее идут Приволжский и Северо-Западный округа. Совсем слабое распространение получила проточная технология в Уральском, Южном и Дальневосточном округах.

Валовой сбор тепличной продукции по итогам 2011 года составил  более 585 тысяч тонн, по сравнению с 2010 г. показатель увеличился всего на 3,5% (на 20 тыс. тонн), а от валового сбора овощей 2009 года он отставал на 3,9% (на 23 тыс. тонн).

Стоимость

По результатам краткого мониторинга,  цены на салат в горшочках колеблются в пределах от 130 руб./кг (19 руб./ед. от ООО «Премиум») до 680 руб./кг (102 руб./ ед. от ООО «Агроном»).

Импорт

Объем импорта (по данным ФТС за 2011 год) составляет ** тыс. тонн/год, таким образом, общий объем потребления свежих салатов в России - более ** тыс. тонн в год, который удовлетворяется за счет собственного производства на 36%.

В период за январь-июль 2012 года в Россию было завезено более 12 тыс. тонн свежих салатов, в основном – в зимние и весенние месяцы. Этот показатель выше аналогичного периода 2011 года на 4,5 % (0,66 тыс. тонн). Данные изменения незначительны, поэтому, по прогнозу на август-декабрь 2012 года прогнозируется объем роста в натуральном выражении на 4,5% (до 13 тыс. тонн).

Среди фирм-импортеров, в 2012 году самым крупным является ООО «Белая Дача Трейдинг» -  на ее долю приходится более 31% (8,5 тыс. тонн) ввозимой продукции, на втором месте ООО «Импорт-Экспресс», которая импортирует  8% .

Объем рынка

…можно принять текущую емкость российского рынка свежих салатов в 2012 году не менее **** тонн в натуральном выражении, или в оптовых ценах более * млрд. рублей (** млн.евро). Реально емкость рынка в денежном выражении еще выше, так как цены реализации выше таможенной стоимости, а местная продукция часто поставляется фасованная и брендированная, соответственно по более высоким ценам.

Перспективы

По оценке специалистов компании «Извол-Агро»,  рост потребления салатов в России составляет не менее 5-10% ежегодно. По оценке Игоря Лебедева,  пока рынок салатов и зелени еще далек от насыщения. (источник fruitinfo.ru/news/read?id=277376).

Для сравнения:

• ·        Среднедушевое потребление салатов в горшочке местного производства составляет в Финляндии 12 шт./чел/год, в Москве – 3,5 шт./чел./год, а в Санкт-Петербурге  только 0,75 шт./чел./год. => потенциал роста сегмента в процессе роста благосостояния населения и распространения культуры потребления как минимум 300%

Благодаря государственной поддержке отрасли и благоприятной конъюнктуре рынка в России уже начата реализация нескольких инвестиционных проектов по строительству новых тепличных комплексов, а именно:….