Исследование «Ключевые потребительские тренды на рынке строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2016» посвящено описанию наиболее актуальных тенденций розничного сегмента рынка DIY в России. Информация была получена путем комплексного анализа данных 675 сетевых ритейлеров, работающих в рассматриваемой отрасли на территории России, мнений ведущих экспертов рынка, данных официальной статистики, а также изучения потребительского поведения российских покупателей товаров для строительства и ремонта.
Основная часть исследования посвящена изучению влияния сложной экономической ситуации на рынок DIY в России. В обзоре представлена динамика развития рынка строительных, отделочных материалов и товаров для дома до конца 2016 года, рассмотрены изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие экономического кризиса, падения доходов населения и последующего роста цен на товары для строительства и ремонта на фоне ослабления курса рубля.
Наряду с этим в исследовании анализируются государственные меры поддержки и стимулирования отрасли, в том числе в рамках мероприятий по развитию рынков ипотечного кредитования и строительства. В обзоре приведены планы по оптимизации и развитию ведущих DIY-ритейлеров в условиях сложившейся экономической ситуации. Отдельное внимание в исследовании уделено роли интернета и социальных медиа как каналов продаж и продвижения продукции на современном рынке. Кроме того, в качестве важных факторов развития отрасли подробно прогнозированы изменения в потребительском поведении покупателей, включая так называемую «рационализаторскую» стратегию поведения.
В отчете приводятся мнения ведущих российских экспертов отрасли строительных, отделочных материалов и товаров для дома, в роли которых в исследовании 2016 года выступили: Алексей Федоров, управляющий партнер «220 Вольт»; Андрей Шульман, генеральный директор компании «Саморезик.ру»; Венсан Жанти, генеральный директор «Леруа Мерлен»; Марина Фытова, директор по закупкам «Леруа Мерлен»; Владимир Марков, генеральный директор корпорации «ТехноНИКОЛЬ»; Дмитрий Киселёв, директор по продажам ООО «ТМК ОптТорг»; Игорь Колынин, директор по маркетингу СТД «Петрович»; Ирина Назарова, исполнительный директор РПЭ (MachineStore); Ольга Михалева, директор по маркетингу и продукт-менеджменту ООО «Тиккурила»; Раффаэле Масколо, директор по управлению недвижимостью KERAMA MARAZZI; Регина Файзуллова, коммерческий директор сети «Двери Белоруссии»; Светлана Васильева, менеджер компании «Краски Flugger».
Настоящее исследование базируется на анализе мнений более 3 700 россиян, которые приобретали товары для ремонта и строительства.
Исследование ппроведено в сентябре-декабре 2016 года.
Объем отчета – 75 стр.
Отчет содержит 23 таблицы и 42 графика и диаграммы.
Язык отчета – русский.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Мнения экспертов относительно состояния российского рынка строительных материалов и товаров для дома (DIY) (эксклюзивные интервью для РБК Исследования рынков) | 5 |
| Общее состояние российского рынка строительных, отделочных материалов и товаров для дома | 20 |
| Тренды российского рынка DIY-товаров | 27 |
| Государственное стимулирование строительной отрасли | 27 |
| Ситуация на рынке жилищного строительства и ипотечного кредитования | 36 |
| Оптимизация бизнес-процессов, развитие за счет франчайзинга и иные стратегии DIY-ритейлеров на 2016 – 2017 года | 44 |
| Отношение к акциям и специальным предложениям | 49 |
| Усиление роли интернета как канала продаж DIY-товаров | 52 |
| Усиление роли социальных медиа как канала продвижения DIY-товаров | 58 |
| Экономия на доставке товаров для ремонта | 59 |
| Косметический VS капитальный: цели приобретения товаров для ремонта | 61 |
| Методология исследования | 65 |
| Цель и задачи исследования | 65 |
| Методы сбора информации | 65 |
| Условия проведения социологического опроса | 66 |
| Характеристика выборки респондентов | 66 |
| Список диаграмм | 71 |
| Список таблиц | 73 |
| Рис. 1. Динамика объема продаж строительных, отделочных материалов и товаров для дома в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % | 20 |
| Рис. 2. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 2007 – 2016 гг., млн кв. м. общей площади, % | 21 |
| Рис. 3. Динамика количества построенных квартир в России, 2007 – 2015 гг., тыс. шт., % | 21 |
| Рис. 4. Динамика доли ввода жилья по стандартам эконом-класса, 2012 – 2015 гг., % от общей площади введенного жилья, построенного застройщиками-юридическими лицами | 21 |
| Рис. 5. Средние темпы прироста объема продаж сетевых DIY-ритейлеров, 2012 – 2015 гг., % (в номинальном выражении) | 22 |
| Рис. 6. Средние темпы прироста розничных цен на строительные материалы, 2011 – 2016 гг., % | 23 |
| Рис. 7. Динамика количества жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2009 г. – октябрь 2016 г., тыс. шт., % | 24 |
| Рис. 8. Динамика доли 30-ведущих DIY-ритейлеров в объеме рынка строительных, отделочных материалов и товаров для дома, 2012 – 2016 гг., % | 25 |
| Рис. 9. Динамика количества субсидированных ипотечных кредитов, январь – июль 2016 г., млрд руб. | 28 |
| Рис. 10. Позиция России в рейтинге Всемирного Банка «Ведение бизнеса» по показателю «Получение разрешения на строительство», 2010 – 2016 гг. | 35 |
| Рис. 11. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 2007 г. – октябрь 2016 г., млн кв. м. общей площади, % | 37 |
| Рис. 12. Обеспеченность строительной организации заказами, IV квартал 2016 г., % от опрошенных строительных организаций | 37 |
| Рис. 13. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, I квартал 2010 г. – IV квартал 2016 г., %* | 38 |
| Рис. 14. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций, IV квартал 2016 г., % от опрошенных строительных организаций | 38 |
| Рис. 15. Динамика объема жилых домов, построенных населением, 2010 г.– октябрь 2016 г., млн кв. м. общей площади, % | 39 |
| Рис. 16. Динамика доли ввода в действие жилых домов, построенных населением за счет собственных и кредитных средств, 2007 г. – октябрь 2016 г., % (от общей площади) | 39 |
| Рис. 17. Оценка благоприятности условий для крупных покупок, III кв. 2009 г. – III кв. 2016 г., % от опрошенных россиян | 41 |
| Рис. 18. Динамика доли ввода жилья по стандартам эконом-класса, 2012 – 2015 гг., % от общей площади введенного жилья, построенного застройщиками-юридическими лицами | 41 |
| Рис. 19. Динамика средней фактической стоимости строительства 1 кв. м. общей площади отдельно стоящих жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных помещений в России, 2007 г. – сентябрь 2016 г., тыс. руб., % | 42 |
| Рис. 20. Динамика количества построенных квартир в России, 2007 – 2015 гг., тыс. шт., % | 42 |
| Рис. 21. Динамика средней общей площади построенных квартир в России, 2007 – 2015 гг., кв. м., % | 43 |
| Рис. 22. Средняя стоимость 1 кв. м. общей площади квартир на первичном и вторичном рынке жилья, III квартал 2007 г. – III квартал 2016 г., тыс. руб. | 43 |
| Рис. 23. Структура рынка жилищного кредитования в зависимости количества кредитов, выданных в рублях и в иностранной валюте, 2015 г., шт. | 43 |
| Рис. 24. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на товары для ремонта в последнее время?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 50 |
| Рис. 25. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 51 |
| Рис. 26. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта соответствующего ПОЛА | 51 |
| Рис. 27. Динамика объема интернет-торговли строительными, отделочными материалами, товарами для дома и сада, 2014 – 2016 гг., млрд руб., % | 54 |
| Рис. 28. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 55 |
| Рис. 29. «Покупка товаров для ремонта в ИНТЕРНЕТЕ для Вас это», 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 55 |
| Рис. 30. Объем продаж DIY-товаров через интернет-магазины, 2016 г., млрд руб. | 56 |
| Рис. 31. Устройства для выхода в интернет, ноябрь 2016 г., % от россиян старше 12 лет* | 56 |
| Рис. 32. Динамика количества интернет пользователей по России в целом в 2003-2016 гг., млн чел. | 58 |
| Рис. 33. Количества подписчиков сообществ и групп некоторых DIY-ритейлеров в сети «ВКонтакте», ноябрь 2016 г., тыс. человек | 59 |
| Рис. 34. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 60 |
| Рис. 35. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта соответствующего ПОЛА | 60 |
| Рис. 36. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 62 |
| Рис. 37. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта соответствующего ПОЛА | 63 |
| Рис. 38. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 67 |
| Рис. 39. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 68 |
| Рис. 40. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2016 г., % от опрошенных | 68 |
| Рис. 41. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 69 |
| Рис. 42. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от опрошенных | 70 |
| Табл. 1. Динамика розничных цены на некоторые строительные материалы и товары для дома, III кв. 2014 г. – III кв. 2016 г., руб. | 22 |
| Табл. 2. Целевые показатели развития ипотечного жилищного кредитования на 2017 и 2020 года | 28 |
| Табл. 3. Некоторые целевые показатели госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 29 |
| Табл. 4. Перечень основных мероприятий госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 30 |
| Табл. 5. Позиция России в рейтинге Всемирного Банка «Ведение бизнеса» по показателю «Получение разрешения на строительство», 2010 – 2017 гг. | 35 |
| Табл. 6. Некоторые показатели рынков жилищного и ипотечного кредитования, 2010 г. – октябрь 2016 г. | 40 |
| Табл. 7. Некоторые целевые показатели приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» * | 44 |
| Табл. 8. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта соответствующего ВОЗРАСТА | 51 |
| Табл. 9. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в соответствующих географических зонах | 52 |
| Табл. 10. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта с соответствующим личным среднемесячным доходом | 52 |
| Табл. 11. Описание мобильных приложений некоторых DIY-ритейлеров | 56 |
| Табл. 12. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта соответствующего ВОЗРАСТА | 60 |
| Табл. 13. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в соответствующих географических зонах | 61 |
| Табл. 14. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта с соответствующим личным среднемесячным доходом | 61 |
| Табл. 15. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта соответствующего ВОЗРАСТА | 63 |
| Табл. 16. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в соответствующих географических зонах | 63 |
| Табл. 17. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта с соответствующим личным среднемесячным доходом | 64 |
| Табл. 18. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных | 67 |
| Табл. 19. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 67 |
| Табл. 20. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 68 |
| Табл. 21. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, 2016 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 69 |
| Табл. 22. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 69 |
| Табл. 23. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 70 |
Ключевые тренды на рынке строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2021
31 января 2022
31 января 2022
70 000
Ключевые тренды на рынке строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2020
28 января 2021
28 января 2021
50 000
Ключевые потребительские тренды на рынке строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2018
30 августа 2018
30 августа 2018
35 000