Бизнес-план парикмахерской в Москве (с финансовой моделью)

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1.            Объем рынка салонов красоты и парикмахерских в г. Москва (млрд. RUR), 2000-2011 гг.   34

График 2.            Физический объем рынка салонов красоты и парикмахерских в г. Москва (в % к предыдущему году), 2001-2011 гг.     35

График 3.            Индекс потребительских цен на парикмахерские услуги в г. Москва, 2001-2011 гг.               35

График 4.            Расходы населения Москвы на парикмахерские услуги (RUR на душу населения), 2002-2011 гг.    36

График 5.            Количество парикмахерских в г. Москва (ед.), на нач. 2004-2011 гг. 37

График 6.            Прирост числа салонов красоты и парикмахерских по административным округам Москвы, нач. 2011/2010 гг.     38

График 7.            Уровень обеспеченности парикмахерскими услугами по административным округам Москвы, нач. 2011 г.  51

График 8.            Среднее количество парикмахерских кресел на один салон красоты и/или парикмахерскую по административным округам Москвы, нач. 2010 г.      52

График 9.            Среднее количество парикмахерских кресел на один салон красоты и/или парикмахерскую по административным округам Москвы, нач. 2011 г.      52

График 10.         Изменение средней площади салонов красоты / парикмахерских в зависимости от года открытия заведения         53

График 11.         Средняя площадь салонов красоты и парикмахерских по административным округам Москвы, март 2012 г.  53

График 12.         Минимальная и максимальная площадь салона красоты и/или парикмахерской по административным округам Москвы, март 2012 г.     54

График 13.         Изменение количества мастеров и сотрудников в салонах красоты / парикмахерских в зависимости от года открытия заведения         55

График 14.         Среднее количество работников в салонах красоты / парикмахерских по административным округам, март 2012 г.       55

График 15.         Загрузка салонов красоты в зависимости от класса салона и сезонности      59

График 16.         Диапазон вариации стоимости стрижки с укладкой в административных округах Москвы, (07) 2011 г.                62

График 17.         Диапазон вариации стоимости классического маникюра с покрытием в административных округах Москвы, (07) 2011 г.     62

График 18.         Коэффициент-соотношение стоимости стрижки и маникюра по административным округам Москвы, (07) 2011 г.         62

График 19.         Динамика средней стоимости (MAX и MIN) услуги «стрижка + укладка» в сетевых салонах красоты Москвы, (10) 2009 – (07) 2011 гг.            63

График 20.         Динамика средней стоимости услуги «маникюр с покрытием» в сетевых салонах красоты Москвы, (10) 2009 – (07) 2011 гг.                64

График 21.         Средняя стоимость женской стрижки с укладкой (средние волосы) в салонах различной ценовой категории, (07) 2011 г. 64

График 22.         Средняя стоимость детской стрижки в салонах различной ценовой категории, (07) 2011г.                65

График 23.         Средняя стоимость окрашивания волос (средние волосы) в салонах различной ценовой категории, (07) 2011 г.         65

График 24.         Средняя стоимость ламинирования волос (средние волосы) в салонах различной ценовой категории, (07) 2011 г.         66

График 25.         Средняя стоимость БИО-завивки волос (средней длины) в салонах различной ценовой категории, (07) 2011 г.  66

График 26.         Средняя стоимость маникюра с покрытием в салонах различной ценовой категории, (07) 2011 г.                66

График 27.         Коэффициент-соотношение стоимости стрижки и маникюра по ценовым сегментам салонов красоты, (07) 2011 г.         67

График 28.         Средняя стоимость педикюра в салонах различной ценовой категории, (07) 2011 г.             67

График 29.         Возрастная структура посетителей московских салонов красоты средней категории          71

График 30.         Средняя частота посещения салонов красоты Москвы, 2006 г., 2009 г.           72

График 31.         Факторы, влияющие на выбор салона красоты постоянными клиентами заведения в Москве       80

График 32.         Факторы, влияющие на выбор салона красоты постоянными клиентами заведения в регионах    80

График 33.         Лояльность клиентов в зависимости от типа салона красоты (сетевой/несетевой; ценовой уровень)                81

График 34.         Финансирование проекта по типам источников финансирования    165

График 35.         Сравнение доходности кабинетов парикмахерской                167

График 36.         Сравнение срока окупаемости кабинетов парикмахерской                168

График 37.         Сравнение доходности кабинетов парикмахерской на 1 кв. м. занимаемой площади         168

График 38.         Сезонность продаж beauty-услуг         169

График 39.         Выход на проектную мощность парикмахерской      169

График 40.         Доходы, расходы и чистая прибыль по проекту         186

График 41.         Чистая прибыль по проекту нарастающим итогом    187

График 42.         Денежный поток и NPV нарастающим итогом             189

График 43.         Чувствительность NPV к изменению объема продаж              191

График 44.         Чувствительность чистой прибыли к изменению объема продаж    191

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1.   Распределение салонов красоты и парикмахерских Москвы по году открытия заведения, нач. 2012 г.                49

Диаграмма 2.   Сегментация салонов красоты Москвы по классу в количественном выражении   57

Диаграмма 3.   Структура сетевых проектов салонов красоты по ценовым сегментам (07) 2011 г. 60

Диаграмма 4.   Структура сетевых салонов красоты по ценовым сегментам (07) 2011 г.      60

Диаграмма 5.   Гендерное распределение клиентов салонов красоты          70

Диаграмма 6.   Занятость посетителей элитных московских салонов красоты           71

Диаграмма 7.   Частота посещения элитных салонов красоты             74

Диаграмма 8.   Спрос на услуги салонов красоты в Москве   75

Диаграмма 9.   Спрос на услуги салонов красоты в регионах (на примере г. Челябинск)     76

Диаграмма 10.                Факторы, влияющие на выбор клиентов московских салонов красоты         78

Диаграмма 11.                Факторы, влияющие на выбор клиентов салона красоты в регионах             78

Диаграмма 12.                Факторы, влияющие на восприятие клиентом салона красоты при первом посещении     79

Диаграмма 13.                Наиболее привлекательные для клиентов методы рекламы салона красоты          82

Диаграмма 14.                Структура расходов инвестиционного этапа (без учета оборотных средств)             164

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.         Количество салонов красоты и парикмахерских по административным округам Москвы, на нач. 2011 г.                38

Рисунок 2.         Количество парикмахерских кресел в салонах красоты и парикмахерских по административным округам Москвы, нач. 2011 г.  50

Рисунок 3.         Режим работы салонов красоты и парикмахерских в Москве, март 2012 г. 56

Рисунок 4.         Средняя стоимость парикмахерских и маникюрных услуг по административным округам Москвы, (07) 2011 г.  61

Рисунок 5.         Карта экономии россиян по видам услуг и способу экономии            73

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.         График финансирования проекта (в тыс. RUR)              13

Таблица 2.         График возврата кредита (в тыс. RUR)               14

Таблица 3.         Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта              15

Таблица 4.         Перечень основных отраслевых нормативных документов                16

Таблица 5.         Инвестиционный бюджет на оформление разрешительных документов и лицензий по проекту, тыс. RUR       33

Таблица 6.         Перечень требований к исполнителям услуг парикмахерских в соответствии с их категорией      39

Таблица 7.         Сравнительная характеристика салонов красоты различных ценовых сегментов  48

Таблица 8.         Распределение салонов красоты и парикмахерских Москвы по режиму работы, март 2012 г.       56

Таблица 9.         Ценовой критерий отнесения салона красоты к определенному ценовому сегменту        59

Таблица 10.       Ассортиментный перечень салонов красоты: распространенность услуг, (III) 2012 г.           68

Таблица 11.       Предложение франшиз на открытие салона красоты на рынке, 2011 г.         104

Таблица 12.       Перечень услуг парикмахерского зала, длительность и стоимость их оказания      111

Таблица 13.       Перечень услуг маникюрного зала, длительность и стоимость их оказания              113

Таблица 14.       Перечень услуг педикюрного зала, длительность и стоимость их оказания               114

Таблица 15.       Перечень услуг визажиста, длительность и стоимость их оказания 114

Таблица 16.       Перечень специальных услуг, длительность и стоимость их оказания          115

Таблица 17.       Минимальные нормативы площадей салона красоты            116

Таблица 18.       Параметры микроклимата для парикмахерских        120

Таблица 19.       Принципы осуществления и кратность воздухообмена в парикмахерских 121

Таблица 20.       Уровни искусственной освещенности в основных и вспомогательных помещениях парикмахерских                122

Таблица 21.       Комплексная сравнительная характеристика параметров салонов красоты в зависимости от их расположения и целевой аудитории                130

Таблица 22.       Бюджет на рекламные мероприятия инвестиционного этапа            134

Таблица 23.       Бюджет на рекламные мероприятия операционного этапа                135

Таблица 24.       График реализации инвестиционного этапа проекта               143

Таблица 25.       Штатное расписание парикмахерской             144

Таблица 26.       Площадь помещений парикмахерской           145

Таблица 27.       Стоимость разработки проектной документации      147

Таблица 28.       Стоимость декоративно-отделочных работ  148

Таблица 29.       Оборудование для парикмахерского зала     149

Таблица 30.       Оборудование для маникюрного кабинета   152

Таблица 31.       Оборудование для педикюрного кабинета   153

Таблица 32.       Оборудование для рабочего места визажиста             155

Таблица 33.       Оборудование для зала ожидания     156

Таблица 34.       Оборудование комнаты отдыха для персонала и гардероба              156

Таблица 35.       Оборудование кабинета администрации       157

Таблица 36.       Оборудование прачечной       157

Таблица 37.       Оборудование для подсобных помещений  158

Таблица 38.       Оборудование уборных для клиентов             158

Таблица 39.       Оборудование уборных для персонала          159

Таблица 40.       Затраты на монтаж сантехнического оборудования 160

Таблица 41.       Затраты на автоматизацию парикмахерской                160

Таблица 42.       Затраты на установку ОПС парикмахерской  161

Таблица 43.       Первоначальная закупка расходных материалов для парикмахерской        162

Таблица 44.       Закупка спецодежды персонала          163

Таблица 45.       Бюджет расходов инвестиционного этапа     163

Таблица 46.       Финансирование инвестиционного этапа проекта (в тыс. RUR)         164

Таблица 47.       Показатели проходимости и доходности кабинетов парикмахерской          167

Таблица 48.       Показатели рентабельности кабинетов парикмахерской     168

Таблица 49.       Параметры для определения доходов от продажи профессиональной косметики               169

Таблица 50.       Расчет объема потребления воды      170

Таблица 51.       Стоимость потребленных коммунальных услуг (тыс. RUR без НДС)               171

Таблица 52.       Расчет затрат на гигиеническое облуживание клиентов        172

Таблица 53.       Параметры для расчета затрат на стирку        173

Таблица 54.       Параметры для расчета затрат на ремонт техники    173

Таблица 55.       Параметры для расчета затрат на обслуживание систем телекоммуникации           173

Таблица 56.       Текущие расходы на телекоммуникацию (тыс. RUR  без НДС)           174

Таблица 57.       Базовый фонд оплаты труда парикмахерской             174

Таблица 58.       Расходы на закупку материалов (тыс. RUR без НДС) 175

Таблица 59.       Параметры для определения количества держателей дисконтных карт     176

Таблица 60.       Расходы на стимулирование продаж (тыс. RUR без НДС)      176

Таблица 61.       Платежи по возврату кредита               177

Таблица 62.       Темпы инфляции          180

Таблица 63.       Ставки основных налогов         181

Таблица 64.       Ставки взносов в государственные внебюджетные фонды   181

Таблица 65.       Отчет о прибылях и убытках (в тыс. RUR)        182

Таблица 66.       Отчет о движении денежных средств (в тыс. RUR)    183

Таблица 67.       Балансовый отчет, тыс. RUR (на конец года) 185

Таблица 68.       Показатели рентабельности  186

Таблица 69.       Исходные данные для расчета стоимости собственного капитала   187

Таблица 70.       Расчет WACC    188

Таблица 71.       Расчет NPV       189

Таблица 72.       Расчет NPV+TV               189

Таблица 73.       Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта              190

Таблица 74.       Изменение ключевых показателей  при увеличении сроков инвестиционного этапа на 1 месяц  192

Таблица 75.       Изменение ключевых показателей  при несоблюдении санитарно-эпидемиологических и пожарных условий работы парикмахерской        193

Таблица 76.       Изменение ключевых показателей  при снижении стоимости услуг на 1% 198

Таблица 77.       Изменение ключевых показателей  при превышении инвестиционного бюджета на 1%  201

Таблица 78.       Изменение ключевых показателей  при повышении стоимости расходных средств на 1%               202

Таблица 79.       Изменение ключевых показателей  при уменьшении планового объема продаж                204