В 2017 г общий объем продаж муки в России снизился на 4,5% относительно 2013 г и составил 9,36 млн т. Ежегодно показатель демонстрировал сокращение, исключением стал 2016 г, когда продажи выросли на 1,8% по сравнению с 2015 г. В 2015 г продажи снизились на 1,8% к уровню 2014 г. Основная причина – рост цен на продукцию. Так, за 2015 г средняя цена на муку выросла на 18,3% до 20,7 руб за кг (в 2014 г – 17,5 руб за кг). Удорожание было обусловлено чрезмерно активным экспортом дешевого российского зерна за рубеж, что привело к дефициту продукции на внутреннем рынке и, как следствие, росту цен на зерно и продукты его переработки. Заметное падение легальных продаж в 2017 г (на 4,1% к уровню 2016 г) отчасти произошло из-за увеличения объема теневого рынка. По мнению экспертов, рекордное производство зерна второй год подряд (2016-2017 гг) привело к активизации подпольных мукомольных предприятий, которые работают по «серым» схемам и низким ценам.
В 2013-2017 гг в среднем около 91,5% общих продаж муки приходилось на пшеничную и пшенично-ржаную муку. Доля ржаной муки составляла порядка 7,5% от совокупного показателя. Оставшийся 1,0% продаж приходился на прочие виды продукции.
По прогнозам BusinesStat, в 2018-2019 гг продажи муки в стране будут расти на 1,1 и 0,5% соответственно, что будет связано с низкой базой сравнения и прогнозируемым снижением цен на муку из-за высокого урожая зерновых в 2017 г. В 2020-2022 гг продажи муки в стране будут ежегодно сокращаться на 0,3-0,5% в год. Основной причиной ожидаемого снижения показателя будет постепенная адаптация населения к экономической ситуации на фоне замедления инфляции и темпов сокращения реальных доходов населения. Это приведет не только к снижению потребления хлебобулочных изделий, но и к падению закупок муки в рознице для изготовления домашней выпечки. В 2022 г продажи составят 9,40 млн т, что больше значения 2017 г всего на 0,4%.
«Анализ рынка муки в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам муки:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
Приведены данные по крупнейшим производителям муки: «Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева, Макфа, Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова, Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО, «Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова, Лимак, Истра-хлебопродукт, Рязаньзернопродукт, Белореченское, Агрофирма «Октябрьская», Комбинат хлебопродуктов Старооскольский, Новороссийский комбинат хлебопродуктов, Петербургский мельничный комбинат, Пензенский комбинат хлебопродуктов, Ресурс, Первый хлебокомбинат, Агропромышленный комплекс «Промагро», Мелькомбинат, Михайловхлебопродукты, Агропромышленное объединение «Аврора», Казаньзернопродукт, Московский мельничный комбинат №3, Курский комбинат хлебопродуктов, Назаровское, Макпром и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка муки, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны или федеральным округам.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров муки. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской муки и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков муки.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ МУКИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУКИ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ МУКИ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены
ПРОДАЖИ МУКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
ПРОДАЖИ МУКИ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МУКИ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Численность покупателей и объем покупок
ПРОИЗВОДСТВО МУКИ
Натуральный объем производства
Среднегодовая мощность предприятий
Использование среднегодовой мощности предприятий
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МУКИ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МУКИ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева
АО «Макфа»
ОАО «ЛКХП Кирова»
ЗАО «МКХП – СИТНО»
ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение муки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения муки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы муки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов муки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на муку, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на муку, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт муки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта муки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения муки с учетом складских запасов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения муки с учетом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи муки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж муки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи по видам муки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам муки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи муки по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 24. Прогноз продаж муки по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 25. Продажи муки, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж муки, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Продажи по видам муки, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз продаж по видам муки, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 29. Продажи муки по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж муки по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена муки, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг, %)
Таблица 32. Прогноз средней цены муки, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг, %)
Таблица 33. Продажи по видам муки, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
Таблица 34. Прогноз продаж по видам муки, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг)
Таблица 35. Средняя цена муки по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
Таблица 36. Прогноз средней цены муки по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг)
Таблица 37. Соотношение цены муки и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 38. Прогноз соотношения розничной цены муки и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены муки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; млрд руб; руб за кг;)
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены муки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; млрд руб; руб за кг;)
Таблица 41. Продажи муки для промышленной переработки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 42. Прогноз продаж муки для промышленной переработки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 43. Продажи муки для промышленной переработки, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 44. Прогноз продаж муки для промышленной переработки, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 45. Средняя цена муки для промышленной переработки, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 46. Прогноз средней цены муки для промышленной переработки, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 47. Продажи муки для сектора HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 48. Прогноз продаж муки для сектора HoReCa, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 49. Продажи муки для сектора HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 50. Прогноз продаж муки для сектора HoReCa, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 51. Средняя цена муки для сектора HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 52. Прогноз средней цены муки для сектора HoReCa, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 53. Розничные продажи муки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 54. Прогноз розничных продаж муки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 55. Продажи муки по регионам РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 56. Розничные продажи муки, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 57. Прогноз розничных продаж муки, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 58. Продажи муки по регионам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 59. Розничная цена муки, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 60. Прогноз розничной цены муки, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 61. Розничная цена муки по регионам РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
Таблица 62. Численность покупателей муки, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
Таблица 63. Прогноз численности покупателей муки, РФ, 2018-2022 гг (млн чел; %)
Таблица 64. Доля покупателей муки от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 65. Прогноз доли покупателей муки от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 66. Объем покупки и средние затраты на муку, РФ, 2013-2017 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 67. Прогноз объема покупки и средних затрат на муку, РФ, 2018-2022 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 68. Производство муки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 69. Прогноз производства муки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 70. Производство по видам муки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 71. Прогноз производства по видам муки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 72. Производство муки по федеральным округам РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 73. Среднегодовая мощность предприятий по производству муки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 74. Прогноз среднегодовой мощности предприятий по производству муки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 75. Использование среднегодовой мощности предприятий по производству муки, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 76. Прогноз использования среднегодовой мощности предприятий по производству муки, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 77. Цена производителей муки, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 78. Прогноз цены производителей муки, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 79. Цена производителей по видам муки, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
Таблица 80. Прогноз цены производителей по видам муки, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг)
Таблица 81. Рейтинг производителей муки по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 82. Рейтинг производителей муки по прибыли от продаж продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 83. Рейтинг производителей муки по рентабельности продаж продукции, РФ, 2016 г (%)
Таблица 84. Баланс экспорта и импорта муки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 85. Прогноз баланса экспорта и импорта муки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 86. Экспорт муки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 87. Прогноз экспорта муки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 88. Экспорт муки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 89. Экспорт по видам муки, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 90. Прогноз экспорта по видам муки, РФ, 2018-2022 гг (т)
Таблица 91. Экспорт муки, РФ, 2013-2017 гг (млн долл, %)
Таблица 92. Прогноз экспорта муки, РФ, 2018-2022 гг (млн долл, %)
Таблица 93. Экспорт муки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 94. Экспорт по видам муки, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 95. Прогноз экспорта по видам муки, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 96. Цена экспорта муки, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг, %)
Таблица 97. Прогноз цены экспорта муки, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг, %)
Таблица 98. Цена экспорта муки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 99. Цена экспорта по видам муки, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 100. Прогноз цены экспорта по видам муки, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг )
Таблица 101. Импорт муки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 102. Прогноз импорта муки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 103. Импорт муки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 104. Импорт по видам муки, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 105. Прогноз импорта по видам муки, РФ, 2018-2022 гг (т)
Таблица 106. Импорт муки, РФ, 2013-2017 гг (млн долл, %)
Таблица 107. Прогноз импорта муки, РФ, 2018-2022 гг (млн долл, %)
Таблица 108. Импорт муки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 109. Импорт по видам муки, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 110. Прогноз импорта по видам муки, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 111. Цена импорта муки, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг, %)
Таблица 112. Прогноз цены импорта муки, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг, %)
Таблица 113. Цена импорта муки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 114. Цена импорта по видам муки, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 115. Прогноз цены импорта по видам муки, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 116. Рейтинг экспортеров муки по объему экспорта, 2017 г (т)
Таблица 117. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2017 г (т)
Таблица 118. Рейтинг импортеров муки по объему импорта, РФ, 2017 г (т)
Таблица 119. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2017 г (т)
Таблица 120. Рейтинг экспортеров муки по объему экспорта, 2017 г (тыс долл)
Таблица 121. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 122. Рейтинг импортеров муки по объему импорта, 2017 г (тыс долл)
Таблица 123. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 124. Выручка от продаж продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 125. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 126. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 127. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 128. Экономическая эффективность, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 129. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 130. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)
