По оценкам BusinesStat, динамика продаж бытовых нагревателей в России была обусловлена прежде всего внешними факторами. Так, в 2018 г их продажи выросли на 7,8%, что стало следствием низкой базы рынка в 2016-2017 гг. В 2019 г рост продаж практически остановился, темпы составили всего 0,9% из-за отсутствия на рынке катализатора роста в этот год. Основным фактором, поддерживавшим спрос в этот год, была плановая замена устаревших водонагревателей и экстренная замена вышедшего из строя оборудования.
Последствиями пандемии в 2020 г стали сокращение заработков россиян и рост безработицы, ситуацию усугубила девальвация рубля и ускоряющаяся инфляция. В условиях падения доходов, потребители отложили плановую замену устаревшего водонагревательного оборудования на неопределенный период. В итоге продажи водонагревателей в 2020 г упали на 7,2%. От еще большего падения рынок удержал рост интереса россиян к загородному строительству в период самоизоляции, который обусловил активизацию строительства и подогрел спрос на смежных рынках. Этот же фактор стал основной причиной существенного роста продаж бытовых водонагревателей в 2021 г – сразу на 77,5%.
Санкции, введенные против России, окажут существенное влияние на рынок бытовых водонагревателей. Если в 2022 г продажи продолжат умеренно расти, то в дальнейшем ожидается их сокращение. У производителей и дистрибьюторов существуют складские остатки, которые позволят поддержать уровень продаж в первые месяцы действия санкций. В дальнейшем сокращению продаж будут способствовать уход с российского рынка многих европейских брендов, которые ранее как импортировались из-за рубежа, так и производились на территории страны. К примеру, о закрытии своих заводов в России в 2022 г объявила компания Bosch.
«Анализ рынка бытовых водонагревателей в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам бытовых водонагревателей:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей бытовых водонагревателей: Аристон Термо Русь, Зенча-Псков, Лемакс, Ростовгазоаппарат, Роял Термо Рус, Саблайн Сервис, Свар, Тепловое Оборудование, Хайер Индастри Рус, Эван и др.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров бытовых водонагревателей. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских бытовых водонагревателей и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков бытовых водонагревателей.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ БЫТОВЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЫТОВЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЫТОВЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
Численность в эксплуатации
Срок эксплуатации
Численность пользователей
Доля домохозяйств-пользователей от всех домохозяйств
Объем покупок и средние затраты на покупку
ПРОДАЖИ БЫТОВЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Розничная цена
Соотношение розничной цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены
ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЫТОВЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БЫТОВЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Производство бытовых электрических приборов
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
Производство бытовых неэлектрических приборов
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Аристон Термо Русь»
ООО «Лемакс»
ООО «Роял Термо Рус»
ООО «Тепловое оборудование»
ООО «Хайер Индастри Рус»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 9. Предложение бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
Таблица 13. Спрос на бытовые водонагреватели, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на бытовые водонагреватели, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения бытовых водонагревателей с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения бытовых водонагревателей с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 19. Численность бытовых водонагревателей в эксплуатации, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 20. Прогноз численности бытовых водонагревателей в эксплуатации, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 21. Численность бытовых водонагревателей в эксплуатации на домохозяйство-пользователя, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)
Таблица 22. Прогноз численности бытовых водонагревателей в эксплуатации на домохозяйство-пользователя, РФ, 2022-2026 гг (шт; %)
Таблица 23. Средний срок эксплуатации бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (лет; %)
Таблица 24. Прогноз среднего срока эксплуатации бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (лет; %)
Таблица 25. Численность домохозяйств-пользователей бытовыми водонагревателями, РФ, 2017-2021 гг (млн д/х; %)
Таблица 26. Прогноз численности домохозяйств-пользователей бытовыми водонагревателями, РФ, 2022-2026 гг (млн д/х; %)
Таблица 27. Доля домохозяйств-пользователей бытовыми водонагревателями от всех домохозяйств, 2017-2021 гг (млн д/х; %)
Таблица 28. Прогноз доли домохозяйств-пользователей бытовыми водонагревателями от всех домохозяйств, 2022-2026 гг (млн д/х; %)
Таблица 29. Объем покупок и средние затраты на покупку бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 30. Прогноз объема покупок и средних затрат на покупку бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 31. Продажи бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 32. Прогноз продаж бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 33. Продажи по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 34. Прогноз продаж по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 35. Продажи бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 36. Прогноз продаж бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 37. Продажи по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 38. Прогноз продаж по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (млн руб)
Таблица 39. Розничная цена бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 40. Прогноз розничной цены бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 41. Розничная цена по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за шт)
Таблица 42. Прогноз розничной цены по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за шт)
Таблица 43. Соотношение розничной цены бытовых водонагревателей и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 44. Прогноз соотношения розничной цены бытовых водонагревателей и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 45. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; тыс руб за шт; млрд руб)
Таблица 46. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; тыс руб за шт; млрд руб)
Таблица 47. Производство бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 48. Прогноз производства бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 49. Производство по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 50. Прогноз производства по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 51. Производство бытовых водонагревателей по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 51-1. Производство электрических бытовых водонагревателей по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 51-2. Производство неэлектрических бытовых водонагревателей по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 52. Цена производителей бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 53. Прогноз цены производителей бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 54. Цена производителей по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за шт)
Таблица 55. Прогноз цены производителей по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за шт)
Таблица 56. Рейтинг производителей бытовых водонагревателей по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 57. Рейтинг производителей бытовых водонагревателей по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 58. Рейтинг производителей бытовых водонагревателей по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 59. Баланс экспорта и импорта бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
Таблица 60. Прогноз баланса экспорта и импорта бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
Таблица 61. Экспорт бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 62. Прогноз экспорта бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 63. Экспорт по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 64. Прогноз экспорта по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 65. Экспорт бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 65-1. Экспорт электрических бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 65-2. Экспорт газовых бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 65-3. Экспорт прочих бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 66. Экспорт бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 67 Прогноз экспорта бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 68. Экспорт по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 69. Прогноз экспорта по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 70. Экспорт бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 70-1. Экспорт электрических бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 70-2. Экспорт газовых бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 70-3. Экспорт прочих бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 71. Цена экспорта бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт; %)
Таблица 72. Прогноз цены экспорта бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт; %)
Таблица 73. Цена экспорта по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 74. Прогноз цены экспорта по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт)
Таблица 75. Цена экспорта бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 75-1. Цена экспорта электрических бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 75-2. Цена экспорта газовых бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 75-3. Цена экспорта прочих бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 76. Импорт бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 77. Прогноз импорта бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 78. Импорт по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 79. Прогноз импорта по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 80. Импорт бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 80-1. Импорт электрических бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 80-2. Импорт газовых бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 80-3. Импорт прочих бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 81. Импорт бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 82. Прогноз импорта бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 83. Импорт по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 84. Прогноз импорта по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 85. Импорт бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 85-1. Импорт электрических бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 85-2. Импорт газовых бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 85-3. Импорт прочих бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 86. Цена импорта бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт; %)
Таблица 87. Прогноз цены импорта бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт; %)
Таблица 88. Цена импорта по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 89. Прогноз цены импорта по видам бытовых водонагревателей, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт)
Таблица 90. Цена импорта бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 90-1. Цена импорта электрических бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 90-2. Цена импорта газовых бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 90-3. Цена импорта прочих бытовых водонагревателей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 91. Рейтинг экспортеров бытовых водонагревателей по объему поставок из России, 2021 г (шт)
Таблица 92. Рейтинг зарубежных получателей бытовых водонагревателей из России по объему поставок, 2021 г (шт)
Таблица 93. Рейтинг импортеров бытовых водонагревателей по объему поставок в Россию, 2021 г (шт)
Таблица 94. Рейтинг зарубежных поставщиков бытовых водонагревателей в Россию по объему поставок, 2021 г (шт)
Таблица 95. Рейтинг экспортеров бытовых водонагревателей по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
Таблица 96. Рейтинг зарубежных получателей бытовых водонагревателей из Росии по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 97. Рейтинг импортеров бытовых водонагревателей по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
Таблица 98. Рейтинг зарубежных поставщиков бытовых водонагревателей в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 99. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 100. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 101. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 102. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 103. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 104. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб)
Таблица 105. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел)
Таблица 106. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год)
Таблица 107. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 108. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 109. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 110. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 111. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 112. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб)
Таблица 113. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел)
Таблица 114. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год)
Рынок увлажнителей воздуха и водонагревателей 2022: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
Импортозамещение бытовых водонагревателей в России, 2014-2021 гг., прогноз до 2026 г.
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка водонагревателей (электроводонагревателей) в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
85 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка газовых водонагревателей в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
85 900 ₽
― Как в течение 2023 года себя показал сегмент кулинарии в рамках вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию данного сегмента?
― Какие изменения в потребительском поведении наблюдаются в сегменте кулинарии? Замечаете ли трансформации в портрете покупателей готовой еды? Как менялись частота покупок кулинарии, средний чек, наполняемость чека, проникновение готовой еды в чеки по сравнению с 2023 годом? Каких трансформаций в поведении и портрете потребителей ниши ожидаете в будущем?
― Какие изменения в потребительском поведении наблюдаются в сегменте кулинарии? Замечаете ли трансформации в портрете покупателей готовой еды? Как менялись частота покупок кулинарии, средний чек, наполняемость чека, проникновение готовой еды в чеки по сравнению с 2023 годом? Каких трансформаций в поведении и портрете потребителей ниши ожидаете в будущем?
