80 000 ₽
Демоверсия
Анализ рынка автомобильных грузовых перевозок в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
BusinesStat

Анализ рынка автомобильных грузовых перевозок в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций

Дата выпуска: 27 июля 2022
Количество страниц: 96
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 36201
80 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

По оценкам BusinesStat, в 2017-2021 гг в России оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок вырос на 29%: с 762 млрд руб до 983 млрд руб. Рост обеспечивался увеличением грузооборота транспортных компаний и средней доходной ставки на перевозку грузов автомобильным транспортом. Грузооборот рос параллельно с импортозамещением товаров. Произошло увеличение интенсивности грузооборота по городам, в которых находятся крупные предприятия. В торговом грузообороте также были заметны улучшения. Автотранспорт стал более востребованным способом доставки грузов для ритейлеров. Увеличению объема грузовых автоперевозок в стране способствовало также развитие сети дорог федерального значения в рамках федеральных программ развития транспортной системы.

Исключение составил 2020 г, когда выручка операторов рынка снизилась на 1,1% (до 897 млрд руб) на фоне карантинных ограничений из-за пандемии и в связи с нарастанием кризисных явлений в экономике.

В 2017-2021 гг в России основные доходы операторов рынка автомобильных грузовых перевозок формировались FTL-перевозками. Их доля в общем обороте рынка в 2021 г составила 81%.
На долю сборных грузов (LTL-сегмент) приходилось в 2021 г 19% выручки операторов рынка. При этом LTL-перевозки быстро растут на фоне бурного развития интернет-торговли, которое усилилось в период карантинных ограничений, и территориальной экспансии крупных ритейлеров.

Санкции и экономический кризис приведут к снижению оборота рынка грузовых автоперевозок. Основным негативным фактором рынка является высокий возраст автотранспортных средств. В условиях санкций проблемой становится не только обновление автопарка, но и текущий ремонт техники. Другим, не менее важным фактором негативного влияния, является снижение натуральных объемов продаж розничной торговли. Все больше будет наблюдаться локализация бизнеса.

Совокупность негативных факторов приведет к увеличению себестоимости грузоперевозок. На фоне падения спроса выручка операторов рынка автомобильных грузоперевозок сократится.

«Анализ рынка автомобильных грузовых перевозок в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

  • Экономическая ситуация в России
  • Статистика предприятий и персонала отрасли
  • Масса перевозимых грузов
  • Грузооборот
  • Средняя дальность перевозок
  • Оборот рынка автомобильных грузовых перевозок
  • Доходная ставка автомобильных грузовых перевозок

В обзоре учтены только коммерческие автомобильные грузовые перевозки.

В обзоре детализирована информация по видам грузовых автоперевозок:

  • Перевозки, осуществляемые организациями автомобильного транспорта
  • Перевозки, осуществляемые прочими организациями

Оборот рынка детализирован по типам перевозок: FTL, LTL.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Сельта, Деловые линии, Агро-авто, Газпромнефть-снабжение, Первая экспедиционная компания, Итеко Россия, ДПД Рус, ДЛ-Транс, СДЭК-Глобал, ДХЛ Интернешнл, Монополия, Шенкер, Норильский промышленный транспорт, Траско, Бриджтаун фудс, УТТИСТ - Бурсервис, Транспортная компания Веста, ФРИО Логистик, КИТ. Транспортная компания, Вестерн Петролеум транспортэйшн и другие.

Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики РФ.

При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные данные компании.

Информация профильных ведомств:

  • Федеральная служба государственной статистики РФ
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • Министерство внутренних дел РФ
  • Министерство транспорта РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Министерство финансов РФ
  • Федеральное дорожное агентство РФ

Информация BusinesStat:

  • Аудит цен на услуги грузоперевозок
  • Опрос экспертов отрасли грузоперевозок
Развернуть
Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

  • Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
  • Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
  • Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
  • Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
  • Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
  • Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
  • Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
  • Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)

Место России в региональной и мировой экономике

Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику

Инвестиционные перспективы российской экономики

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Предприятия

  • Таблица 9. Численность предприятий отрасли, РФ, 2021 г
  • Таблица 10. Численность предприятий отрасли по формам собственности, РФ, 2021 г
  • Таблица 11. Численность предприятий отрасли, по регионам РФ, 2021 г

Транспортные средства

  • Таблица 12. Количество грузового автотранспорта по типам собственников, РФ,  2017-2021 гг (тыс)
  • Таблица 13. Количество грузового автотранспорта в организациях по типам топлива, РФ, 2017-2021 гг (тыс)
  • Таблица 14. Структура грузового автотранспорта в организациях по возрасту, РФ,  2017-2021 гг (%)
  • Таблица 15. Количество грузового автотранспорта в организациях, по регионам РФ,  2017-2021 гг (тыс)

Дороги

  • Таблица 16. Протяженность автомобильных дорог, РФ, 2017-2021 гг (тыс км)
  • Таблица 17. Протяженность автомобильных дорог по видам, РФ, 2017-2021 гг (тыс км)
  • Таблица 18. Протяженность автомобильных дорог по назначению, РФ, 2017-2021 гг  (тыс км)
  • Таблица 19. Протяженность автомобильных дорог, по регионам РФ, 2017-2021 гг (тыс км)

Персонал

  • Таблица 20. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел)
  • Таблица 21. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, по регионам РФ, 2017-2021 гг (чел)
  • Таблица 22. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; тыс руб в год)
  • Таблица 23. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли, по регионам РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

  • Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
  • Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
  • Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по управленческим расходам, РФ, 2020 г  (млн руб)
  • Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам, РФ, 2020 г  (млн руб)
  • Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам, РФ, 2020 г (млн руб)
  • Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)

ГРУЗЫ

  • Таблица 30. Масса грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
  • Таблица 31. Прогноз массы грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
  • Таблица 32. Масса грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, по видам организаций, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
  • Таблица 33. Прогноз массы грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, по видам организаций, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
  • Таблица 34. Масса грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, по регионам РФ, 2021 г (млн т)

ГРУЗООБОРОТ

  • Таблица 35. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта, РФ, 2017-2021 гг (млрд тонно-км)
  • Таблица 36. Прогноз коммерческого грузооборота автомобильного транспорта, РФ,  2022-2026 гг (млрд тонно-км)
  • Таблица 37. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта по видам организаций, РФ, 2017-2021 гг (млрд тонно-км)
  • Таблица 38. Прогноз коммерческого грузооборота автомобильного транспорта по видам организаций, РФ, 2022-2026 гг (млрд тонно-км)
  • Таблица 39. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта, по регионам РФ, 2021 г (млн тонно-км)

СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ

  • Таблица 40. Средняя дальность перевозки 1 т груза на коммерческой основе, РФ,  2017-2021 гг (км)
  • Таблица 41. Прогноз средней дальности перевозки 1 т груза на коммерческой основе, РФ, 2022-2026 гг (км)

ОБОРОТ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

  • Таблица 42. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, РФ,  2017-2021 гг (млрд руб)
  • Таблица 43. Прогноз оборота рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
  • Таблица 44. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по видам организаций, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
  • Таблица 45. Прогноз оборота рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по видам организаций, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
  • Таблица 46. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по типам перевозок, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
  • Таблица 47. Прогноз оборота рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по типам перевозок, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
  • Таблица 48. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, по регионам РФ, 2021 г (млрд руб)

ДОХОДНАЯ СТАВКА

  • Таблица 49. Средняя доходная ставка коммерческих грузовых автоперевозок, РФ,  2017-2021 гг (руб за тонно-км)
  • Таблица 50. Прогноз средней доходной ставки коммерческих грузовых автоперевозок, РФ, 2022-2026 гг (руб за тонно-км)
  • Таблица 51. Средняя доходная ставка коммерческих грузовых автоперевозок по видам организаций, РФ, 2017-2021 гг (руб за тонно-км)
  • Таблица 52. Прогноз средней доходной ставки коммерческих грузовых автоперевозок по видам организаций, РФ, 2022-2026 гг (руб за тонно-км)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА»

Финансовые результаты отрасли

  • Таблица 53. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
  • Таблица 54. Выручка от продаж, по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
  • Таблица 55. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
  • Таблица 56. Коммерческие и управленческие расходы, по регионам РФ, 2017-2021 гг  (млн руб)
  • Таблица 57. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
  • Таблица 58. Себестоимость продукции, по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
  • Таблица 59. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
  • Таблица 60. Прибыль от продаж, по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)

Экономическая эффективность отрасли

  • Таблица 61. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг, (сут дн; раз; %)

Инвестиции

  • Таблица 62. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Сельта»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО «Деловые линии»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО «Агро-авто»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО «Газпромнефть - снабжение»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО «ПЭК»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели
Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)

Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)

Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)

Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)

Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)

Таблица 9. Численность предприятий отрасли, РФ, 2021 г

Таблица 10. Численность предприятий отрасли по формам собственности, РФ, 2021 г

Таблица 11. Численность предприятий отрасли, по регионам РФ, 2021 г

Таблица 12. Количество грузового автотранспорта по типам собственников, РФ,  2017-2021 гг (тыс)

Таблица 13. Количество грузового автотранспорта в организациях по типам топлива, РФ, 2017-2021 гг (тыс)

Таблица 14. Структура грузового автотранспорта в организациях по возрасту, РФ,  2017-2021 гг (%)

Таблица 15. Количество грузового автотранспорта в организациях, по регионам РФ,  2017-2021 гг (тыс)

Таблица 16. Протяженность автомобильных дорог, РФ, 2017-2021 гг (тыс км)

Таблица 17. Протяженность автомобильных дорог по видам, РФ, 2017-2021 гг (тыс км)

Таблица 18. Протяженность автомобильных дорог по назначению, РФ, 2017-2021 гг  (тыс км)

Таблица 19. Протяженность автомобильных дорог, по регионам РФ, 2017-2021 гг (тыс км)

Таблица 20. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел)

Таблица 21. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, по регионам РФ, 2017-2021 гг (чел)

Таблица 22. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; тыс руб в год)

Таблица 23. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли, по регионам РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год)

Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)

Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)

Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по управленческим расходам, РФ, 2020 г  (млн руб)

Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам, РФ, 2020 г  (млн руб)

Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам, РФ, 2020 г (млн руб)

Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)

Таблица 30. Масса грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, РФ, 2017-2021 гг (млн т)

Таблица 31. Прогноз массы грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, РФ, 2022-2026 гг (млн т)

Таблица 32. Масса грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, по видам организаций, РФ, 2017-2021 гг (млн т)

Таблица 33. Прогноз массы грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, по видам организаций, РФ, 2022-2026 гг (млн т)

Таблица 34. Масса грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, по регионам РФ, 2021 г (млн т)

Таблица 35. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта, РФ, 2017-2021 гг (млрд тонно-км)

Таблица 36. Прогноз коммерческого грузооборота автомобильного транспорта, РФ,  2022-2026 гг (млрд тонно-км)

Таблица 37. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта по видам организаций, РФ, 2017-2021 гг (млрд тонно-км)

Таблица 38. Прогноз коммерческого грузооборота автомобильного транспорта по видам организаций, РФ, 2022-2026 гг (млрд тонно-км)

Таблица 39. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта, по регионам РФ, 2021 г (млн тонно-км)

Таблица 40. Средняя дальность перевозки 1 т груза на коммерческой основе, РФ,  2017-2021 гг (км)

Таблица 41. Прогноз средней дальности перевозки 1 т груза на коммерческой основе, РФ, 2022-2026 гг (км)

Таблица 42. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, РФ,  2017-2021 гг (млрд руб)

Таблица 43. Прогноз оборота рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)

Таблица 44. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по видам организаций, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)

Таблица 45. Прогноз оборота рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по видам организаций, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)

Таблица 46. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по типам перевозок, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)

Таблица 47. Прогноз оборота рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по типам перевозок, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)

Таблица 48. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, по регионам РФ, 2021 г (млрд руб)

Таблица 49. Средняя доходная ставка коммерческих грузовых автоперевозок, РФ,  2017-2021 гг (руб за тонно-км)

Таблица 50. Прогноз средней доходной ставки коммерческих грузовых автоперевозок, РФ, 2022-2026 гг (руб за тонно-км)

Таблица 51. Средняя доходная ставка коммерческих грузовых автоперевозок по видам организаций, РФ, 2017-2021 гг (руб за тонно-км)

Таблица 52. Прогноз средней доходной ставки коммерческих грузовых автоперевозок по видам организаций, РФ, 2022-2026 гг (руб за тонно-км)

Таблица 53. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)

Таблица 54. Выручка от продаж, по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)

Таблица 55. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)

Таблица 56. Коммерческие и управленческие расходы, по регионам РФ, 2017-2021 гг  (млн руб)

Таблица 57. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)

Таблица 58. Себестоимость продукции, по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)

Таблица 59. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)

Таблица 60. Прибыль от продаж, по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)

Таблица 61. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг, (сут дн; раз; %)

Таблица 62. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)

Развернуть