По оценкам BusinesStat, в 2017-2021 гг в России оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок вырос на 29%: с 762 млрд руб до 983 млрд руб. Рост обеспечивался увеличением грузооборота транспортных компаний и средней доходной ставки на перевозку грузов автомобильным транспортом. Грузооборот рос параллельно с импортозамещением товаров. Произошло увеличение интенсивности грузооборота по городам, в которых находятся крупные предприятия. В торговом грузообороте также были заметны улучшения. Автотранспорт стал более востребованным способом доставки грузов для ритейлеров. Увеличению объема грузовых автоперевозок в стране способствовало также развитие сети дорог федерального значения в рамках федеральных программ развития транспортной системы.
Исключение составил 2020 г, когда выручка операторов рынка снизилась на 1,1% (до 897 млрд руб) на фоне карантинных ограничений из-за пандемии и в связи с нарастанием кризисных явлений в экономике.
В 2017-2021 гг в России основные доходы операторов рынка автомобильных грузовых перевозок формировались FTL-перевозками. Их доля в общем обороте рынка в 2021 г составила 81%.
На долю сборных грузов (LTL-сегмент) приходилось в 2021 г 19% выручки операторов рынка. При этом LTL-перевозки быстро растут на фоне бурного развития интернет-торговли, которое усилилось в период карантинных ограничений, и территориальной экспансии крупных ритейлеров.
Санкции и экономический кризис приведут к снижению оборота рынка грузовых автоперевозок. Основным негативным фактором рынка является высокий возраст автотранспортных средств. В условиях санкций проблемой становится не только обновление автопарка, но и текущий ремонт техники. Другим, не менее важным фактором негативного влияния, является снижение натуральных объемов продаж розничной торговли. Все больше будет наблюдаться локализация бизнеса.
Совокупность негативных факторов приведет к увеличению себестоимости грузоперевозок. На фоне падения спроса выручка операторов рынка автомобильных грузоперевозок сократится.
«Анализ рынка автомобильных грузовых перевозок в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре учтены только коммерческие автомобильные грузовые перевозки.
В обзоре детализирована информация по видам грузовых автоперевозок:
Оборот рынка детализирован по типам перевозок: FTL, LTL.
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Сельта, Деловые линии, Агро-авто, Газпромнефть-снабжение, Первая экспедиционная компания, Итеко Россия, ДПД Рус, ДЛ-Транс, СДЭК-Глобал, ДХЛ Интернешнл, Монополия, Шенкер, Норильский промышленный транспорт, Траско, Бриджтаун фудс, УТТИСТ - Бурсервис, Транспортная компания Веста, ФРИО Логистик, КИТ. Транспортная компания, Вестерн Петролеум транспортэйшн и другие.
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики РФ.
При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
Предприятия
Транспортные средства
Дороги
Персонал
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК
ГРУЗЫ
ГРУЗООБОРОТ
СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ
ОБОРОТ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
ДОХОДНАЯ СТАВКА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА»
Финансовые результаты отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ООО «Сельта»
ООО «Деловые линии»
ООО «Агро-авто»
ООО «Газпромнефть - снабжение»
ООО «ПЭК»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 9. Численность предприятий отрасли, РФ, 2021 г
Таблица 10. Численность предприятий отрасли по формам собственности, РФ, 2021 г
Таблица 11. Численность предприятий отрасли, по регионам РФ, 2021 г
Таблица 12. Количество грузового автотранспорта по типам собственников, РФ, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 13. Количество грузового автотранспорта в организациях по типам топлива, РФ, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 14. Структура грузового автотранспорта в организациях по возрасту, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 15. Количество грузового автотранспорта в организациях, по регионам РФ, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 16. Протяженность автомобильных дорог, РФ, 2017-2021 гг (тыс км)
Таблица 17. Протяженность автомобильных дорог по видам, РФ, 2017-2021 гг (тыс км)
Таблица 18. Протяженность автомобильных дорог по назначению, РФ, 2017-2021 гг (тыс км)
Таблица 19. Протяженность автомобильных дорог, по регионам РФ, 2017-2021 гг (тыс км)
Таблица 20. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел)
Таблица 21. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, по регионам РФ, 2017-2021 гг (чел)
Таблица 22. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; тыс руб в год)
Таблица 23. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли, по регионам РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год)
Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по управленческим расходам, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 30. Масса грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
Таблица 31. Прогноз массы грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
Таблица 32. Масса грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, по видам организаций, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
Таблица 33. Прогноз массы грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, по видам организаций, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
Таблица 34. Масса грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, по регионам РФ, 2021 г (млн т)
Таблица 35. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта, РФ, 2017-2021 гг (млрд тонно-км)
Таблица 36. Прогноз коммерческого грузооборота автомобильного транспорта, РФ, 2022-2026 гг (млрд тонно-км)
Таблица 37. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта по видам организаций, РФ, 2017-2021 гг (млрд тонно-км)
Таблица 38. Прогноз коммерческого грузооборота автомобильного транспорта по видам организаций, РФ, 2022-2026 гг (млрд тонно-км)
Таблица 39. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта, по регионам РФ, 2021 г (млн тонно-км)
Таблица 40. Средняя дальность перевозки 1 т груза на коммерческой основе, РФ, 2017-2021 гг (км)
Таблица 41. Прогноз средней дальности перевозки 1 т груза на коммерческой основе, РФ, 2022-2026 гг (км)
Таблица 42. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 43. Прогноз оборота рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 44. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по видам организаций, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 45. Прогноз оборота рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по видам организаций, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 46. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по типам перевозок, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 47. Прогноз оборота рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по типам перевозок, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 48. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, по регионам РФ, 2021 г (млрд руб)
Таблица 49. Средняя доходная ставка коммерческих грузовых автоперевозок, РФ, 2017-2021 гг (руб за тонно-км)
Таблица 50. Прогноз средней доходной ставки коммерческих грузовых автоперевозок, РФ, 2022-2026 гг (руб за тонно-км)
Таблица 51. Средняя доходная ставка коммерческих грузовых автоперевозок по видам организаций, РФ, 2017-2021 гг (руб за тонно-км)
Таблица 52. Прогноз средней доходной ставки коммерческих грузовых автоперевозок по видам организаций, РФ, 2022-2026 гг (руб за тонно-км)
Таблица 53. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 54. Выручка от продаж, по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 55. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 56. Коммерческие и управленческие расходы, по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 57. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 58. Себестоимость продукции, по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 59. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 60. Прибыль от продаж, по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 61. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг, (сут дн; раз; %)
Таблица 62. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
