Рынок кормов для домашних животных в РФ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ В 2021-2026 гг. С ПРОГНОЗОМ ДО 2030 г.

Методы исследования:

• анализ материалов из открытых источников;

• сбор и анализ вторичной информации о рынке;

• изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;

• кабинетная работа специалистов.

Источники данных:

• Минэкономразвития РФ

• Росстат (Федеральная служба государственной статистики)

• БФО;

• ITC;

• Зооинформ;

• Авито.

Ключевые потребители маркетингового исследования рынка кормов:

1. потенциальные участники рынка

2. инвесторы для оценки перспективности инвестиций

3. отделы маркетинга на предприятиях

Возможности применения маркетингового исследования рынка кормов:

1. коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций

2. выявление конкурентов

3. оценка доли рынка

4. оценка перспектив спроса

5. снижение бизнес-рисков

Ключевые выводы по исследованию рынка кормов для домашних животных

1. Производство и потребление кормов для домашних животных в РФ

В 2021–2025 гг. российский рынок кормов для домашних животных характеризовался устойчивой положительной динамикой производства в натуральном выражении.

Совокупный выпуск готовых кормов увеличился с 1,33 млн тонн в 2021 г. до *** млн тонн в 2025 г., что соответствует приросту порядка ***% за рассматриваемый период.

Основу российского производства составляют две категории — сухие и влажные корма. В 2025 г. на сухие корма приходилось ***% выпуска, на влажные — ***%. Совокупно эти категории обеспечивают около ***% производства.

Рынок крайне концентрирован географически. На ***, *** и *** приходится около 92,7% всего объема.

Лидером по производству кормов для домашних животных является ***. В 2025 г. его производство основных категорий составило около *** млн тонн, что соответствует примерно 66,1% совокупного объёма производства по федеральным округам.

По данным Росстата, в 2025 году производителями было отгружено *** млн тонн готовых кормов для домашних животных. За год показатель увеличился на 7,2%.

Российские производители уже заместили основную часть импорта, но строительство новых заводов продолжается.

В 2025–2026 годах российский рынок промышленных кормов для домашних животных демонстрирует несколько ключевых тенденций: преобладание продукции для кошек, дальнейшее укрепление позиций отечественных производителей и повышение требований потребителей к составу, качеству и обоснованности выбора кормов.

По данным «Зооинформ», в России около *** млн кошек и собак: *** млн кошек и *** млн собак.

Средние расходы на содержание животных оцениваются в *** руб. в месяц, а наиболее распространённой статьёй расходов остаются корм и лакомства — их приобретают ***% владельцев.

Основным каналом продаж является *** * — 57,5%.

2. Импорт кормов для домашних животных из РФ

В 2021–2025 гг. российский импорт готовых кормов для собак и кошек претерпел существенное изменение как по физическому объему, так и по стоимости. Согласно данным ITC, объем импорта сократился с 152,5 тыс. тонн в 2021 г. до *** тыс. тонн в 2025 г., то есть на ***%. Стоимость импорта за тот же период снизилась с 388,3 млн долл. до *** млн долл., или на ***%.

Сокращение российского импорта происходило преимущественно за счет физических объемов, а не стоимости. Это указывает на изменение структуры импортируемой продукции в сторону более дорогой продукции.

За рассматриваемый период произошла существенная перестройка структуры стран-поставщиков. Если в 2021–2023 гг. значительную роль играли традиционные европейские поставщики, то к 2025 г. структура стала значительно более концентрированной и изменилась по составу.

3. Экспорт кормов для домашних животных из РФ

В 2025 году экспорт составил *** тыс. тонн на сумму *** млн долл. За 2021–2025 гг. стоимость экспорта сократилась примерно в 2,8 раза, или на 64,7%. При этом после существенного падения в 2022–2023 гг. в 2024–2025 гг. наблюдается стабилизация.

Структура экспорта показывает выраженную ориентацию на рынки СНГ/соседних стран.

Основной объём реализуется по сравнительно низкой цене в ***, тогда как ряд небольших рынков характеризуется значительно более высокой стоимостью тонны. Это говорит о наличии возможностей для развития экспортных поставок не только за счёт увеличения физических объёмов, но и за счёт продвижения продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Рост поставок в *** и *** в 2025 году свидетельствует о появлении дополнительных точек роста и некотором восстановлении экспортной активности.

4. Цены на корма для домашних животных

Цены производителей на корма для домашних животных в России за период с 2021 по 2025 гг. в целом имеют выраженную тенденцию к росту, хотя динамика по отдельным федеральным округам существенно различается. Самые дорогие корма в 2025 г. продавались в *** (270,5 тыс. руб. / т), самые дешёвые - в *** (79,7 руб. / т).

Среднегодовая цена производителей на корма по России в 2025 г. установилась на уровне *** тыс. руб. / т, что выше показателя 2024 года на 19%.

Розничные цены на сухие корма для домашних животных в России характеризуются устойчивой восходящей динамикой. В среднем по Российской Федерации цена увеличилась с 227,26 руб./кг в 2021 году до *** руб./кг в 2025 году, а за январь–август 2026 года достигла ***руб./кг. Совокупный рост относительно 2021 года составил около 73%.

5. Основные финансовые показатели отрасли производства готовых кормов для домашних животных

В 2021–2025 гг. наблюдалась выраженная положительная динамика финансовых показателей производителей готовых кормов для непродуктивных животных. Выручка увеличилась с 211,9 до *** млрд руб. или в *** раза.

Таблица 1. Показатели финансовой деятельности производителей готовых кормов для непродуктивных животных в РФ, 2021-2025 гг.

Прибыль от продаж за рассматриваемый период выросла с 11,9 до *** млрд руб., увеличившись почти в *** раз. Наиболее значительный прирост финансового результата отмечен в 2024 г.

Уровень рентабельности последовательно повышался с 5,94% в 2021 г. до ***% в 2024 г., что свидетельствует о существенном улучшении эффективности деятельности производителей.

В 2025 г. отмечено замедление роста финансовых результатов: при увеличении выручки на ***% прибыль от продаж выросла только на ***%. Одновременно рентабельность снизилась до ***%.

Себестоимость производства в 2025 г. увеличилась на 22,9%, опередив темпы роста выручки. Это обусловило увеличение доли себестоимости в выручке и оказало давление на показатели рентабельности.

Таблица 2. Отношение себестоимости к выручке, 2021-2025 гг., %.

В целом отрасль характеризуется существенным укреплением финансового положения в 2021–2025 гг., при этом динамика 2025 г. указывает на необходимость контроля себестоимости и поддержания эффективности производства.

6. Прогноз развития рынка кормов для домашних животных

В базовом сценарии российский рынок готовых кормов для домашних животных продолжит устойчивый рост до 2030 года. В стоимостном выражении рынок вырастет до *** млрд руб. (CAGR ***%).

Итого маркетинговое исследование рынка кормов для домашних животных содержит 70 страниц, 24 таблицы, 19 графиков, 4 диаграммы и 2 рисунка.