Маркетинговое исследование рынка минеральной и питьевой воды России, 2019-2025 гг. с прогнозом до 2030 г.
Методы исследования:
Источники данных:
Ключевые потребители маркетингового исследования рынка упакованной воды:
Возможности применения маркетингового исследования рынка упакованной воды:
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА УПАКОВАННОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В РФ
На протяжении последних пяти лет в России наблюдается рост производства упакованной воды минеральной и питьевой. По итогам 2024 г. объем производства упакованной воды в РФ достиг *** млрд. литров, что на 13,2% выше показателя 2023 года.
Основная доля произведенной в 2024 году упакованной воды приходится на воды обработанные питьевые – ***%. На втором месте по объемам производства – воды природные питьевые негазированные – ***% от всей произведенной в 2024 году упакованной воды.
Лидером производства упакованной минеральной и питьевой воды стал Центральный федеральный округ с долей ***% от общего произведенного объема за 2024 год.
Таблица 1. Производство бутилированной воды по регионам РФ, 2019 - 2024, тыс. полулитров.
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
Центральный федеральный округ |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
|
Северо-Западный федеральный округ |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
|
Южный федеральный округ |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
|
Приволжский федеральный округ |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
|
Уральский федеральный округ |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
|
Сибирский федеральный округ |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
|
Дальневосточный федеральный округ |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
Источник: Росстат
После ввода санкций, сложившаяся макроэкономическая ситуация не оказала значимого влияния на российский рынок упакованной воды. Уход с рынка зарубежных производителей позволил локальным компаниям лишь нарастить производство и расширить рынок сбыта.
Уровень использования среднегодовой производственной мощности при производстве воды минеральной и питьевой бутилированной в среднем по России в 2024 году составил ***%.
На протяжении последних трех лет наблюдается увеличение объема отгрузок упакованной минеральной и питьевой воды. В 2024 году производителями минеральной и питьевой воды было отгружено *** млрд. полулитров воды, что на 4,5% выше показателя 2023 г.
Средняя цена производителей на упакованные воды в 2024 году выросла на 6,3% и составила *** руб./литр. Средние цены производителей на минеральную и питьевую упакованную воду показывают разнонаправленную динамику.
За последние три года наблюдается положительная динамика розничной продажи упакованной воды. В 2024 году в розничных магазинах было продано упакованной минеральной и питьевой воды на *** млрд. руб., что на 28,7% выше показателя 2023 года. В 2025 г. рост розничных продаж продолжился. За первое полугодие 2025 г. было продано упакованной воды на *** млрд. руб., это на 15,3% выше показателя за аналогичный период 2024 г.
По данным Росстата, среднегодовая потребительская цена на воду минеральную и питьевую в РФ в 2024 году составила *** руб./л., увеличившись за год на 10,1%. Наблюдается тенденция к постоянному увеличению потребительских цен.
Импорт в Россию минеральных и питьевых вод имеет незначительные показатели. В 2022 году из-за изменения геополитической обстановки и введения санкций импорт сократился, но уже в 2023 году начал восстанавливаться. В 2024 году объем импорта вырос на 18,7% и составил *** тыс. тонн.
В стоимостном выражении импорт воды вырос в 2024 году на 15,7% к показателю 2023 года и составил *** млн. долл.
Таблица 2. Импорт минеральной и питьевой воды в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2020-2024 гг.*
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
Стоимость, тыс. долл. |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
|
Количество, тонн |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
* зеркальные данные
Российский рынок упакованной питьевой и минеральной воды имеет огромный потенциал роста, поскольку среднедушевое ее потребление в России составляет*** литров в год, а в европейских странах превышает *** литров.
По расчетам ЭКЦ «ИнвестПроект», производство упакованной воды в России к 2030 году может достигнуть *** млрд. литров.
Также у производства питьевой воды есть высокий экспортный потенциал. В стоимостном выражении экспорт минеральной и питьевой воды вырос в 2024 году на 24,2% к показателю 2023 года и составил *** млн. долл. Основные направления экспорта российской минеральной и питьевой воды ***, *** и ***.
По прогнозу ЭКЦ «ИнвестПроект», объём рынка упакованной минеральной и питьевой воды в России к 2030 году может достигнуть *** млрд. руб. со среднегодовым приростом ***-***%, что говорит о перспективности развития рынка.
Итого маркетинговое исследование рынка минеральной и питьевой воды в РФ содержит 89 страниц, 25 таблиц, 28 графиков и 25 диаграмм.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
4 |
|
1.1. Методы и источники исследования |
4 |
|
1.2. Основные выводы исследования |
5 |
|
2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ |
8 |
|
3. КЛАССИФИКАЦИЯ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ |
9 |
|
4. ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВАННОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В РФ |
12 |
|
4.1. Динамика производства |
12 |
|
4.2. Влияние сезонности на производство упакованной минеральной и питьевой воды |
13 |
|
4.3. Структура производства упакованной минеральной и питьевой воды |
14 |
|
4.4. География производства упакованной минеральной и питьевой воды |
16 |
|
4.5. Мощности и уровень загрузки производителей упакованной воды |
23 |
|
4.6. Производители упакованной воды в России |
26 |
|
4.6.1. ООО "ХОЛДИНГ АКВА" |
28 |
|
4.6.2. АО "Аквалайн" |
30 |
|
4.6.3. АО "ВОДЫ "РЫЧАЛ-СУ" |
32 |
|
5. РЕАЛИЗАЦИЯ УПАКОВАННОЙ ВОДЫ В РОССИИ |
34 |
|
5.1. Объемы отгрузок производителей упакованной воды |
34 |
|
5.2. Структура и объемы продаж упакованной воды |
41 |
|
5.2.1. Оптовые продажи упакованной воды |
45 |
|
5.2.2. Розничные продажи упакованной воды |
49 |
|
6. ЦЕНЫ НА УПАКОВАННУЮ МИНЕРАЛЬНУЮ И ПИТЬЕВУЮ ВОДУ В РФ |
54 |
|
6.1. Цены производителей на воду упакованную |
54 |
|
6.2. Розничные цены на воду минеральную и питьевую воду упакованную |
58 |
|
7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УПАКОВАННОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В РФ |
64 |
|
7.1. Выручка производителей упакованной воды |
64 |
|
7.2. Прибыль производителей упакованной воды |
66 |
|
7.3. Рентабельность производителей упакованной воды |
67 |
|
8. ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ |
68 |
|
9. ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ |
75 |
|
10. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ |
80 |
|
11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА УПАКОВАННОЙ ВОДЫ В РФ |
85 |
|
12. ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ВОДЫ |
86 |
|
13. О РАЗРАБОТЧИКЕ |
89 |
Итого маркетинговое исследование рынка минеральной и питьевой воды в РФ содержит 89 страниц, 25 таблиц, 28 графиков и 25 диаграмм.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Динамика и структура производства упакованных вод по видам, 2019 – июнь 2025 гг., тыс. полулитров.
График 2. Изменение цен производителей на воду упакованную, 2019-2025, %.
График 3. Производство минеральной и питьевой упакованной воды в РФ с прогнозом до 2030 г., млрд. литров.
График 4. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2026 гг. (прогноз), %.
График 5. Динамика производства воды минеральной и питьевой упакованной в РФ, 2019 – июнь 2025 гг., млрд. литров.
График 6. Помесячная динамика производства упакованной воды в РФ, 2020– июнь 2025 гг., тыс. полулитров.
График 7. Динамика среднегодовых мощностей по розливу воды в РФ, 2019-2024, млн. л.
График 8. Уровень использования среднегодовой производственной мощности при производстве воды упакованной в РФ, 2020-2024, %.
График 9. Динамика отгрузок воды минеральной и питьевой упакованной в РФ, 2022 – июнь 2025 гг., тыс. полулитров.
График 10. Динамика продаж упакованной воды по каналам сбыта, 2024 – август 2025 гг.
График 11. Динамика продаж упакованной воды по видам, 2024 – август 2025 гг.
График 12. Влияние сезонности на оптовые продажи упакованной воды в РФ, 2022-2024, тыс. полулитров.
График 13. Динамика розничных продаж воды минеральной и питьевой упакованной, 2022 - июнь 2025 гг., тыс. руб.
График 14. Динамика розничных продаж в натуральном выражении, РФ, 2024 - июнь 2025 гг., млн. литров.
График 15. Динамика среднегодовых цен производителей на воды минеральные и питьевые упакованные, РФ, 2020-2024, руб./л.
График 16. Динамика средних розничных цен на воду минеральную и питьевую в РФ, 2020 – август 2025 гг., руб./л.
График 17. Динамика розничных цен на упакованную воду по видам, 2024 – август 2025 гг., руб./литр.
График 18. Динамика выручки производителей упакованной воды в РФ, 2019 - март 2025 гг., млрд. руб.
График 19. Динамика прибыли производителей упакованной воды в РФ, 2019-2024, тыс. руб.
График 20. Динамика рентабельности производством упакованной воды, 2019 - 2024, %.
График 21. Динамика импорта минеральной и питьевой воды в РФ в натуральном выражении, 2020-2024 гг., тонн.
График 22. Динамика импорта минеральной и питьевой воды в РФ в стоимостном выражении, 2020-2024, тыс. долл. США.
График 23. Динамика ввоза упакованной воды в РФ по видам, 2024 – авг 2025 гг., млн. л.
График 24. Динамика средних цен на импортную минеральную и питьевую воду, 2020 – 2024 гг., долл./тонну.
График 25. Динамика экспорта минеральной и питьевой воды из РФ в натуральном выражении, 2020-2024, тонн.
График 26. Динамика экспорта минеральной и питьевой воды из РФ в стоимостном выражении, 2020-2024 гг., тыс. долл.
График 27. Динамика средних цен на экспортируемую из РФ минеральную и питьевую воду, 2020 – 2024 гг., долл./тонна.
График 28. Объем российского рынка упакованной в стоимостном выражении с прогнозом до 2030 г., млрд. руб.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура производства минеральной и питьевой воды по видам, РФ, 2024, %.
Диаграмма 2. Распределение производства питьевой упакованной воды по регионам РФ, 2024, %.
Диаграмма 3. Распределение среднегодовых мощностей по розливу воды по регионам РФ, 2024, %.
Диаграмма 4. Структура отгрузок упакованной минеральной и питьевой воды в РФ по видам, 2024, %.
Диаграмма 5. Распределение отгрузок упакованной воды по регионам РФ, 2024, %.
Диаграмма 6. Структура вывода из оборота (продаж) упакованной воды в РФ, 2024, %.
Диаграмма 7. Структура продаж упакованной воды по видам в РФ, 2024, %.
Диаграмма 8. Количество организаций оптовой торговли упакованной водой по регионам РФ.
Диаграмма 9. Объем оптовых продаж упакованной воды в стоимостном выражении по регионам РФ.
Диаграмма 10. Структура розничных продаж упакованной воды по регионам РФ, 2024, %.
Диаграмма 11. Количество точек розничных продаж упакованной воды по регионам РФ.
Диаграмма 12. Объем розничных продаж упакованной воды конечным потребителям в стоимостном выражении.
Диаграмма 13. Средние цены производителей минеральной и питьевой воды в зависимости от региона, 2024, руб./литр.
Диаграмма 14. Рейтинг регионов по розничным ценам на воду минеральную и питьевую, 2024 г., руб./л.
Диаграмма 15. Структура рынка упакованной воды по ценовым сегментам, 2024, %.
Диаграмма 16. Распределение выручки производителей упакованной воды по регионам РФ, 2024, %.
Диаграмма 17. Структура импорта минеральных и питьевых вод по видам, 2024, %.
Диаграмма 18. Распределение импорта минеральной и питьевой воды в РФ по странам-поставщикам в 2024 году, %.
Диаграмма 19. Распределение экспорта минеральной и питьевой воды из РФ по странам-получателям в 2024 году, %.
Диаграмма 20. Частота покупки бутилированной воды в РФ, %.
Диаграмма 21. Мотивы покупки бутилированной воды.
Диаграмма 22. Места покупок упакованной воды населением.
Диаграмма 23. Потребительские предпочтения при выборе воды.
Диаграмма 24. Структура мирового рынка бутилированной воды, %.
Диаграмма 25. Структура мирового рынка бутилированной воды по основным географическим регионам (в % от мировой выручки).
Итого маркетинговое исследование рынка минеральной и питьевой воды в РФ содержит 89 страниц, 25 таблиц, 28 графиков и 25 диаграмм.
Таблица 1. Производство упакованной воды по регионам РФ, 2019 - 2024, тыс. полулитров.
Таблица 2. Импорт минеральной и питьевой воды в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2020-2024 гг.*
Таблица 3. Производство воды упакованной в РФ по видам, 2019- июнь 2025 гг., тыс. полулитров.
Таблица 4. Производство упакованной минеральной и питьевой воды по видам и регионам РФ, 2019-2024, тыс. полулитров.
Таблица 5. Среднегодовые мощности по розливу воды по регионам РФ, 2019-2024, тыс. полулитров.
Таблица 6. Уровень использования среднегодовой производственной мощности при производстве воды минеральной упакованной по регионам РФ, 2020-2024, %.
Таблица 7. ТОП-20 компаний-производителей упакованных питьевых и минеральных вод в 2024 г.
Таблица 8. Основные финансовые показатели ООО "ХОЛДИНГ АКВА".
Таблица 9. Основные финансовые показатели АО «Аквалайн».
Таблица 10. Основные финансовые показатели АО "ВОДЫ РЫЧАЛ-СУ".
Таблица 11. Отгружено промышленными предприятиями упакованной минеральной и питьевой воды по видам по регионам РФ, 2019-2024, тыс. полулитров.
Таблица 12. Динамика оптовых продаж воды минеральной и питьевой упакованной в РФ, 2022 - август 2025 гг., тыс. полулитров.
Таблица 13. Оптовые продажи упакованной вода по регионам РФ, 2022 – август 2025 гг., тыс. полулитров.
Таблица 14. Розничные продажи минеральной и питьевой воды упакованной, 2022 – июнь 2025 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Средние цены производителей на воды минеральные природные питьевые и воды питьевые в РФ, 2022-август 2025, руб./декалитр.
Таблица 16. Среднегодовые потребительские цены на воду минеральную и питьевую по регионам РФ, 2020-2024, руб./л.
Таблица 17. Средние розничные цены на воды минеральные и питьевые по регионам РФ, 2021 – август 2025 гг., руб./л.
Таблица 18. Выручка компаний, занимающихся производством упакованной воды по регионам РФ, 2019-2024, млрд. руб.
Таблица 19. Прибыль производителей упакованной воды по регионам РФ, 2019-2024, тыс. руб.
Таблица 20. Уровень рентабельности производителей упакованной воды, РФ, 2019-2024, тыс. руб.
Таблица 21. Импорт минеральной и питьевой воды в РФ по видам, 2024 - август 2025 гг., млн. л.
Таблица 22. Ведущие страны-поставщики минеральной и питьевой воды в Россию.
Таблица 23. Ведущие страны-получатели минеральной и питьевой воды из России в стоимостном выражении, тыс. долл.
Таблица 24. Частота потребления бутилированной воды по возрастным группам населения, %.
Таблица 25. ТОП-5 стран по потреблению бутилированной воды в 2024 г.
Статья, 26 августа 2026
ABARUS Market Research
Мощности газобетонных холдингов растут несмотря на кризис
Чем сложнее ситуация на рынке, тем сильнее центростремительные силы. Формирование бизнес-групп началось более 15 лет назад, некоторые из них уже успели распасться, но процесс укрупнений продолжается
На российском рынке автоклавного газобетона сейчас насчитывается не менее десяти холдингов. Есть группы небольшие, включающие по два предприятия, но есть и такие, куда входят по 4-5 заводов. По состоянию на август 2026 года в этом перечне находятся Группа Bonolit (4 завода), Группа Istkult-Алфи (5 заводов), Группа «КСМК-ВКБлок» (4 завода), Группа Poritep (4 завода), Группа ЛСР (2 завода), Группа ГРАС (2 завода), Группа «Теплит-Атом» (3 завода), Группа «ЦЕМРОС» (2 завода), Группа «Сибит» (2 завода), Группа Masix (2 завода).
По данным «Анализ рынка эндоскопов в России – 2026», подготовленного Tebiz, доля китайского оборудования в структуре поставок увеличилась с 3,4% до 78,5% за последние пять лет. Резкое изменение географии импорта позволило медицинским учреждениям продолжить массовые обследования на выявление онкологии, в первую очередь в гастроэнтерологии и колопроктологии, на которые приходится 57% потребления всех приборов. Зарубежные бренды продолжают контролировать около 80% всей отрасли, сохраняя высокую зависимость здравоохранения от внешних партнеров.
По данным «Анализ рынка дозиметров в России – 2026», подготовленного Tebiz, российское производство измерительной техники превысило объем ввозимой продукции в 15,7 раза из-за падения импорта. Если еще в 2023 году иностранные поставщики занимали существенную долю в структуре предложения, то к 2025 году ввоз сократился до 509 штук. По оценке Tebiz, отечественные предприятия, такие как «Соэкс-Глобал» и НПП «Радико», фактически полностью закрыли потребности внутренних заказчиков за счет расширения локальных мощностей, переведя отрасль к абсолютной доминанте российской продукции.