Российский рынок доставки готовой еды 2025

Введение         9

Методологическая часть         11

Описание типа исследования 11

Объект исследования 11

Цели и задачи исследования  11

География исследования        11

Время проведения исследования       11

Методы сбора данных 12

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 13

Общая экономическая ситуация         13

ВВП     13

Промышленное производство 14

Инвестиции      14

Инфляция        15

Оптовая торговля       16

Розничная торговля    18

Внешняя торговля      19

Уровень жизни населения       20

Резюме            22

Основные определения          23

Количественные показатели рынка     24

Объем рынка готовой еды      24

Каналы продаж готовой еды   24

Объем и емкость сегмента доставки готовой еды      26

Готовые рационы и наборы    28

Розничные сети           29

Доставка пиццы           32

Доставка из ресторанов         33

Объем производства готовых блюд   34

Объем производства по сырьевым группам   35

Региональные показатели      37

Качественные характеристики рынка  38

Основные рыночные тенденции          38

Технологические тренды        38

Барьеры и риски рынка           39

Стандартизация работы курьеров     40

Дайджест событий на рынке готовой еды       41

Игроки рынка доставки готовой еды   43

«Яндекс.Еда»  43

Общие сведения         43

Что доставляет           44

Логистика и доставка  44

Монетизация   45

Особенности   45

Бизнес-модель            46

«Деливери»     49

Общие сведения         49

Что доставляет           49

Логистика и доставка  49

Монетизация   49

Особенности   50

Бизнес-модель            50

Додо пицца      52

Общие сведения         52

Что доставляет           53

Логистика и доставка  53

Монетизация   54

Особенности   54

Бизнес-модель            55

Купер  57

Общие сведения         57

Что доставляет           58

Логистика и доставка  58

Монетизация   58

Особенности   59

Бизнес-модель            60

«Самокат»       63

Общие сведения         63

Что доставляет           63

Логистика и доставка  63

Монетизация   63

Особенности   64

Бизнес-модель            64

Ozon Fresh      66

Общие сведения         66

Что доставляет           66

Логистика и доставка  66

Монетизация   67

Особенности   67

Бизнес-модель            67

«ВкусВилл»     69

Общие сведения         69

Что доставляет           69

Логистика и доставка  69

Монетизация   69

Особенности   70

Бизнес-модель            70

«МИЛТИ»         71

Общие сведения         71

Что доставляет           71

Логистика и доставка  71

Монетизация   72

Особенности   72

Бизнес-модель            72

Growfood         74

Общие сведения         74

Что доставляет           74

Логистика и доставка  74

Монетизация   74

Особенности   74

Бизнес-модель            75

Сравнительная характеристика игроков рынка          76

Анализ потребителей  80

Основные тенденции потребления     80

Факторы востребованности готовой еды        81

Готовность к тратам    82

Лояльность брендам   82

Причины отказа от готовой еды          83

Обобщающие выводы по отчету        84

STEP-анализ Рынка    84

Текущая ситуация и перспективы развития рынка     86

Общий обзор и макроэкономический контекст           86

Количественные показатели и динамика рынка         86

Основные тенденции и технологическое развитие     87

Барьеры и риски         88

Ключевые игроки        88

Выводы           88

Диаграмма 1. Ежегодный прирост ВВП 2017-2024 гг., %

Диаграмма 2. Индекс промышленного производства 2021–2024 гг., % к соотв. периоду предыдущего года (поквартально)

Диаграмма 3. Инвестиции в основной капитал в РФ, 2019 - 2024 гг., млрд. руб.

Диаграмма 4. Инфляция в 2019-2024 гг., %

Диаграмма 5. Оборот оптовой торговли РФ поквартально 2019 – 2024 гг., трлн. руб. и %

Диаграмма 6. Оборот розничной торговли РФ поквартально 2019 – 2024 гг., трлн. руб. и %

Диаграмма 7. Динамика импорта и экспорта РФ 2021-2024 гг., трлн. долл.

Диаграмма 8. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения РФ, 2022 – 2024 гг. поквартально, % к соотв. периоду прошлого года

Диаграмма 9. Доли трат россиян на покупку готовой еды по каналам продаж, %

Диаграмма 10. Предпочтения россиян по каналам покупки готовой еды в РФ, %

Диаграмма 11. Объем и емкость сегмента доставки готовой еды, млрд. руб.

Диаграмма 12. Продажи первых и вторых готовых блюд в натуральном выражении

Диаграмма 13. Объем продаж готовой еды в торговых сетях РФ, 2017 – 2025(П), млрд. руб.

Диаграмма 14. Структура натуральных продаж готовых основных блюд в рознице за 1 кв. 2025 г., %

Диаграмма 15. Рост сегментов салатов в 2024 г., % к 2023 году.

Диаграмма 16. Динамика рынка доставки пиццы в РФ, 2020 – 2024 гг., млрд. руб.

Диаграмма 17. Динамика рынка доставки готовой еды из ресторанов в РФ, 2020 – 2024 (п) гг., млрд. руб.

Диаграмма 18. Динамика производства продуктов пищевых готовых и блюд в РФ, 2021 – 2025 гг., тыс. тонн

Диаграмма 19. Соотношение сегментов производимой продукции по сырью в 2025 г., %

Диаграмма 20. Распределение производства готовой еды по федеральным округам РФ по итогам пяти месяцев 2025 г., %

Диаграмма 21. Готовность россиян платить за срочную доставку, %

Таблица 1. Динамика производства продуктов пищевых готовых и блюд в РФ по сырьевым группам, 2024 – 2025 гг., тыс. тонн

Таблица 2. Бизнес-модель «Яндекс.Еды» в формате Business Model Canvas

Таблица 3. Бизнес-модель «Деливери» в формате Business Model Canvas

Таблица 4. Бизнес-модель «Додо пиццы» в формате Business Model Canvas

Таблица 5. Бизнес-модель «Купера» в формате Business Model Canvas

Таблица 6. Бизнес-модель «Самоката» в формате Business Model Canvas

Таблица 7. Бизнес-модель Ozon Fresh в формате Business Model Canvas

Таблица 8. Бизнес-модель «ВкусВилл» в формате Business Model Canvas

Таблица 9. Бизнес-модель «Милти» в формате Business Model Canvas

Таблица 10. Бизнес-модель Growfood в формате Business Model Canvas

Таблица 11. Сравнительна характеристика игроков рынка с фокусом на доставку готовой еды

Таблица 12. STEP-анализ рынка