74 900 ₽
Демоверсия
Рынок сигарет и табачной продукции 2019-2024 гг. с прогнозом до 2028 г.
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
ЭКЦ "ИнвестПроект"

Рынок сигарет и табачной продукции 2019-2024 гг. с прогнозом до 2028 г.

Дата выпуска: 28 января 2025
Количество страниц: 76
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 80474
74 900 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Маркетинговое исследование рынка сигарет и табачной продукции России за 2019-2024 гг. с прогнозом до 2028 г.

Методы исследования:

  • анализ материалов из открытых источников;
  • сбор и анализ вторичной информации о рынке;
  • изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
  • кабинетная работа специалистов.

Цель исследования: анализ российского рынка табачной продукции, оценка производства и потребления, статистика импорта, анализ цен производителя и розничных цен на табачную продукцию, формирование рейтингов ведущих производителей, прогноз развития рынка до 2028 г.

Исследуемая продукция:

  • сигареты, сигариллы, сигары, папиросы;

  • жидкости для ЭСДН;

  • табак: нагревамый, трубочный, жевательный.

Источники данных:

  • Росстат (Федеральная служба государственной статистики);

  • OECD (Организация экономического сотрудничества и развития);

  • ФГБНУ НИИ Экономики и Нормативов;

  • КонсультантПлюс;

  • ФАС (Федеральная Антимонопольная Служба);

  • Таможенный союз ЕАЭС;

  • Всемирная торговая организация;

  • ННЦК;

  • Федеральная таможенная служба.

Ключевые потребители маркетингового исследования рынка табачной продукции:

  1. потенциальные участники рынка
  2. инвесторы для оценки перспективности инвестиций
  3. отделы маркетинга на предприятиях

Возможности применения маркетингового исследования рынка табачной продукции:

  1. коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
  2. выявление конкурентов
  3. оценка доли рынка
  4. оценка перспектив спроса
  5. перспективы торговли с зарубежными странами
  6. снижение бизнес-рисков

Разделы исследования рынка табачной продукции

ТАБАЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В разделе содержатся данные:

  • Классификация табачных изделий;

  • Потребительские свойства табачных изделий;

  • Оценка качества сигарет;

  • Этапы производства сигарет;

  • Табачное сырье.

ОБЗОР РЫНКА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Раздел содержит:

  • Объёмы производства разных видов табачной продукции (сигареты, папиросы, табак и пр.);

  • География производства табачной продукции в РФ;

  • Цены производителей на табачную продукцию в РФ и по регионам; ежемесячные и среднегодовые данные позволяют оценить динамику и сезонность цен производителей табачной продукции;

  • Крупнейшие компании по производству табачных изделий в РФ;

  • Основные финансовые показатели отрасли (выручка, прибыли, рентабельность);

  • Объём и динамика импорта табачных изделий в РФ (сигарет, сигар и сигарилл);

  • Рейтинг стран-экспортеров табачных изделий;

  • Потребление табачной продукции в РФ и в регионах;

  • Анализ поведения потребителей табачных изделий в РФ;

  • Розничные цены на табачные изделия (сигареты, сигары, сигариллы, жидкости для ЭСДН и др.).

ОБЗОР РЫНКА СИГАРЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Раздел содержит:

  • Объёмы и структуру производства сигаретных изделий;

  • Цены производителей на сигареты в РФ и по регионам; ежемесячные и среднегодовые данные);

  • Продажи сигарет в РФ, в том числе по ценовым категориям;

  • Розничные цены на сигареты.

Также в отчете представлен прогноз развития рынка и основные барьеры по выходу на рынок.

Основные выводы по исследованию рынка табачной продукции

По данным Росстата, в 2023 году выручка производителей табачных изделий выросла на 11,9% и составила *** млрд. руб.

Прибыль производителей табачных изделий на протяжении последних пяти лет показывает стабильный рост. В 2023 году она выросла на 38,3% достигнув показателя *** млрд. руб.

Уровень рентабельности производителей табачных изделий в РФ в 2023 году составил ***%.

Общероссийский объем производства табачных изделий за 2023 г. составил *** тыс. тонн. Прирост по сравнению с 2022 годом +14,1%.

В период с января по ноябрь 2024 года было выпущено *** тыс. тонн. табачных изделий.

График 1. Изменение объемов производства табачной продукции в РФ, 2019-2024 гг.

За период с января по ноябрь 2024 г. было произведено *** млрд. усл. уп. сигарет, *** млн. усл. уп. сигарилл, *** млн. усл. уп. папирос, *** млн. усл. уп. курительного табака. Производство табачной продукции за исследуемый период имеет тенденцию к снижению.

В последние годы наблюдается рост объёмов импорта табачной продукции в стоимостном выражении. В 2023 году в Россию было поставлено табачной продукции на *** млн. долл., что на 14,2% выше показателя 2022 г. (за 2022 и 2023 г. приведены зеркальные данные).

*** в 2023 году был основным поставщиком табачной продукции в РФ, на его долю пришлось ***% от всех поставок или *** млн. долл.

Диаграмма 1. Распределение импорта табачных изделий в РФ по странам-поставщикам, 2023, %.

В 2023 году, по данным Росстата, ежедневно курили ***% россиян старше 15 лет, еще ***% делали это периодически. В пересчете на взрослое население России это около *** млн человек.

Что касается возрастной структуры курящих, то наибольшая доля курильщиков среди населения в возрасте от *** до *** лет – ***%, наименьшая доля курильщиков в возрасте от *** до *** лет – 9,2%.

За период с января по ноябрь 2024 г. было продано *** млн. усл. упаковок табачных изделий на 1 000 чел. старше 15 лет. Лидером по продажам являются ***, на их долю пришлось ***% продаж.

Средняя розничная цена сигар – *** руб. за усл. уп., жидкости для ЭСДН - *** руб. за усл. уп., табак для кальяна – *** руб. за усл. уп.

В среднем цены на табачную продукцию в 2024 году выросли на ***%.

Таблица 1. Среднегодовые розничные цены на табачную продукцию по видам, 2023-2024 гг., руб. усл. уп.

 

Продукция

2023

2024

 

Папиросы

***

***

 

Нагреваемый табак

***

***

 

Сигареты

***

***

 

Сигары

***

***

 

Трубочный табак

***

***

 

Табак жевательный

***

***

 

Табак курительный

***

***

 

Сигариллы

***

***

 

Жидкости для ЭСДН

***

***

 

Безникотиновые жидкости для ЭСДН

***

***

 

Табак нюхательный

***

***

 

Кретек

***

***

 

Табак для кальяна

***

***

 

Бестабачная смесь для кальяна

***

***

В последнее время наблюдается тенденция к росту спроса на сигареты низкой ценовой категории.

График 2. Изменение средних розничных цен на табачную продукцию по видам в РФ, 2024 к 2023, %.

Общероссийский объем производства сигаретных изделий за 2023 г. составил *** млрд. шт., что на 10,4% меньше показателя 2022 г. За период с января по ноябрь 2024 года было выпущено *** млрд. шт. сигаретных изделий.

В основном производятся сигареты, доля тонких сигар и папирос в общем объеме выпуска сигаретных изделий невелика.

Среднегодовая цена производителей на сигареты в 2024 году увеличилась на 6,6% к уровню 2023 года и составила *** руб./тыс. шт. (без учета НДС и акцизов).

По данным Росстата, в 2023 году через розничную сеть было продано *** млрд. шт., что *** показателя 2022 года на 9,9%.

Средние потребительские цены в России в 2024 году на отечественные сигареты –выросли на 7% к показателю 2023 года и составили *** руб. за пачку.

В 2023 году объем рынка одноразовых ЭСДН и заправляемых устройств вырос на ***% (*** млрд. руб.) и ***% (*** млрд. руб.) соответственно.

Несмотря на антитабачную пропаганду и экономические меры потребление табака снижается незначительно, у многих людей существует никотиновая зависимость, и они не могут отказаться от курения, потому сохраняется спрос на табачные изделия.

Согласно расчетам ЭКЦ «ИнвестПроект», объем рынка табачной продукции к 2028 году может достичь *** млрд. руб.

Итого маркетинговое исследование рынка табачной продукции  содержитт 76 страниц, 31 таблицу, 19 графиков,  7 диаграмм и 2 рисунка.

Развернуть
Содержание

1. РЕЗЮМЕ

4

   1.1. Основные разделы маркетингового исследования

5

   1.2. Основные выводы по исследованию

6

2. ТАБАЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

9

   2.1. Классификация табачных изделий

9

   2.2. Потребительские свойства табачных изделий

14

   2.3. Оценка качества сигарет

14

   2.4. Этапы производства сигарет

15

   2.5. Табачное сырье

17

3. ОБЗОР РЫНКА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

19

   3.1. Производство табачных изделий

19

   3.2. География производства табачных изделий

20

   3.3. Производство табачных изделий по видам

21

   3.4. Крупнейшие производители табачных изделий в РФ

23

   3.5. Финансовые показатели отрасли табачных изделий в РФ

27

     3.5.1. Выручка производителей табачных изделий

27

     3.5.2. Прибыль производителей табачных изделий

28

     3.5.3. Уровень рентабельности производителей табачных изделий

29

   3.6. Импорт табачной продукции в РФ

30

   3.7. Розничный рынок табачных изделий

35

     3.7.1. Целевая аудитория

35

     3.7.2. Продажи табачной продукции

45

     3.7.3. Розничные цены на табачную продукцию

50

4. РЫНОК СИГАРЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

52

   4.1. Объем и динамика производства сигарет

52

   4.2. Структура производства сигаретных изделий

53

   4.3. Цены производителей на сигаретные изделия

55

   4.4. Продажи сигаретной продукции

59

   4.5. Розничные цены на сигаретные изделия

61

5. РЫНОК ЭСДН В РФ

68

6. БАРЬЕРЫ ДЛЯ ВЫХОДА НА РЫНОК ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ

71

7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТАБАЧНОЙ ОТРАСЛИ

74

8. О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТПРОЕКТ»

76

Итого маркетинговое исследование рынка табачной продукции  содержитт 76 страниц, 31 таблицу, 19 графиков,  7 диаграмм и 2 рисунка.

Развернуть
Иллюстрации

Список графиков

График 1. Изменение объемов производства табачной продукции в РФ, 2019-2024 гг.

График 2. Изменение средних розничных цен на табачную продукцию в РФ, 2024 к 2023, %.

График 3. Динамика производства табачных изделий в РФ, 2019-2024, тонн.

График 4. Динамика производства табачных изделий по видам в РФ, 2019 – 2023 гг., %.

График 5. Динамика выручки производителей табачных изделий в РФ, 2019 - сентябрь 2024 гг., тыс. руб.

График 6. Динамика прибыли производителей табачных изделий в РФ, 2019 - 2023, тыс. руб.

График 7. Динамика уровня рентабельности производителей табачной продукции в РФ, 2019-2023, %.

График 8. Динамика импорта табачной продукции в РФ в стоимостном выражении, 2019-2023*, тыс. долл.

График 9. Динамика импорта сигаретной продукции в РФ, 2019-2023, тыс. долл.

График 10. Доля курящих в РФ, 2019-2024, %.

График 11. Динамика продаж табачной продукции в РФ, 2023 - ноябрь 2024 г., %.

График 12. Динамика розничных цен на табачную продукцию по видам, РФ, 2023-2024, руб. за усл. уп.

График 13. Динамика производства сигаретных изделий в РФ, 2019-2024, млн. шт.

График 14. Динамика средних цен производителей на сигареты в РФ, 2019 - 2024 гг., руб. / тыс. шт.

График 15. Динамика продаж сигарет в натуральном выражении в РФ, 2019-2023, млрд. шт.

График 16. Динамика среднедушевых продаж сигарет в натуральном выражении в РФ, 2019-2023 гг., тыс. шт.

График 17. Динамика средних потребительских цен на сигареты, 2022 - 2024 гг., руб. / пач.

График 18. Тренды потребления курительного табака, электронных сигарет и вейпов, электронных средств нагревания табака, кальяна, %.

График 19. Прогноз развития табачной отрасли в РФ до 2028 г., млрд. руб.

 

Список диаграмм

Диаграмма 1. Распределение импорта табачных изделий в РФ по странам-поставщикам, 2023, %.

Диаграмма 2. Распределение производства табачных изделий по регионам РФ, 2024, %.

Диаграмма 3. ТОП-10 курящих регионов РФ, 2024, %.

Диаграмма 4. ТОП-10 некурящих регионов РФ, 2024, %.

Диаграмма 5. Распределение производства табачных изделий по регионам РФ, 2024, %.

Диаграмма 6. Структура розничной цены на сигареты. %.

Диаграмма 7. Среднее потребление одноразовых ЭСДН на 1 человека в месяц, ед. %.

 

Список рисунков

Рисунок 1. Классификация табачной продукции.

Рисунок 2. Схема процесса производства сигарет.

 

Итого маркетинговое исследование рынка табачной продукции  содержитт 76 страниц, 31 таблицу, 19 графиков,  7 диаграмм и 2 рисунка.

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Среднегодовые розничные цены на табачную продукцию по видам, 2023-2024 гг., руб. усл. уп.

Таблица 2. Основные продукты, образующиеся при сгорании табака.

Таблица 3. Производство табачных изделий по регионам РФ, 2019-2024, тонн.

Таблица 4. Производство табачных изделий по видам в РФ, 2019 – 2023 гг.

Таблица 5. Помесячное производство табачных изделий в РФ, январь 2023 – ноябрь 2024 гг., тыс. усл. уп.

Таблица 6. Производители сигарет в РФ.

Таблица 7. ТОП-20 табачных компаний по выручке в 2023 г.

Таблица 8. Выручка производителей табачных изделий по регионам РФ, 2019-2023, тыс. руб.

Таблица 9. Прибыль производителей табачных изделий по регионам РФ, 2019-2023, тыс. руб.

Таблица 10. Уровень рентабельности производителей табачных изделий по регионам РФ, 2019-2023, %.

Таблица 11. Импорт табачной продукции в РФ в стоимостном выражении по странам-поставщикам, 2019-2023*, тыс. долл.

Таблица 12. Импорт сигаретных изделий в РФ в стоимостном выражении по странам-поставщикам, 2019-2023*, тыс. долл.

Таблица 13. Регулярность употребления табака в зависимости от возраста, РФ,2023, %.

Таблица 14. Возрастная структура курильщиков в РФ в 2023 г., %

Таблица 15. Структура потребления табачной продукции по видам.

Таблица 16. Распространение курения по регионам РФ, 2024, %.

Таблица 17. Распределение курящего населения по возрасту и количеству выкуриваемых сигарет в РФ, 2023 г., процент населения.

Таблица 18. Розничные продажи табачной продукции по видам и регионам РФ, январь-ноябрь 2024 г., усл. уп. на 1000 чел. старше 15 лет.

Таблица 19. Распределение продаж сигарилл по ценовым категориям, РФ, 2023 -2024, %.

Таблица 20. Распределение продаж нагреваемого табака по ценовым категориям, РФ, 2023 -2024, %.

Таблица 21. Распределение продаж сигар по ценовым категориям, РФ, 2023 -2024, %.

Таблица 22. Распределение продаж жидкостей для ЭСДН по ценовым категориям, РФ, 2023 -2024, %.

Таблица 23. Розничные цены на табачную продукцию по видам, 2023-ноябрь 2024 гг., руб. за усл. уп.

Таблица 24. Производство сигаретных изделий по видам по регионам РФ, 2019-2023, млн. шт.

Таблица 25. Среднегодовые цены на сигареты по регионам РФ, 2019-2024, руб. / тыс. шт.

Таблица 26. Средние цены производителей на сигареты помесячно по регионам РФ, 2019-2024 гг., руб. / тыс. шт.

Таблица 27. Распределение продаж сигарет по ценовым категориям, РФ, 2023 -2024, %.

Таблица 28. Розничные цены на сигаретные изделия, 2019- 2024, руб. / пач.

Таблица 29. Топ-10 брендов ЭСДН по легальному импорту, 2023 г.

Таблица 31. Вид табачной продукции, подлежащий обязательной маркировки.

 

Итого маркетинговое исследование рынка табачной продукции  содержитт 76 страниц, 31 таблицу, 19 графиков,  7 диаграмм и 2 рисунка.

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще