Рынок сигарет и табачной продукции 2019-2024 гг. с прогнозом до 2028 г.

Маркетинговое исследование рынка сигарет и табачной продукции России за 2019-2024 гг. с прогнозом до 2028 г.

Методы исследования:

• анализ материалов из открытых источников;
• сбор и анализ вторичной информации о рынке;
• изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
• кабинетная работа специалистов.

Цель исследования: анализ российского рынка табачной продукции, оценка производства и потребления, статистика импорта, анализ цен производителя и розничных цен на табачную продукцию, формирование рейтингов ведущих производителей, прогноз развития рынка до 2028 г.

Исследуемая продукция:

• сигареты, сигариллы, сигары, папиросы;

• жидкости для ЭСДН;

• табак: нагревамый, трубочный, жевательный.

Источники данных:

• Росстат (Федеральная служба государственной статистики);

• OECD (Организация экономического сотрудничества и развития);

• ФГБНУ НИИ Экономики и Нормативов;

• КонсультантПлюс;

• ФАС (Федеральная Антимонопольная Служба);

• Таможенный союз ЕАЭС;

• Всемирная торговая организация;

• ННЦК;

• Федеральная таможенная служба.

Ключевые потребители маркетингового исследования рынка табачной продукции:

1. потенциальные участники рынка
2. инвесторы для оценки перспективности инвестиций
3. отделы маркетинга на предприятиях

Возможности применения маркетингового исследования рынка табачной продукции:

1. коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
2. выявление конкурентов
3. оценка доли рынка
4. оценка перспектив спроса
5. перспективы торговли с зарубежными странами
6. снижение бизнес-рисков

Разделы исследования рынка табачной продукции

ТАБАЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В разделе содержатся данные:

• Классификация табачных изделий;

• Потребительские свойства табачных изделий;

• Оценка качества сигарет;

• Этапы производства сигарет;

• Табачное сырье.

ОБЗОР РЫНКА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Раздел содержит:

• Объёмы производства разных видов табачной продукции (сигареты, папиросы, табак и пр.);

• География производства табачной продукции в РФ;

• Цены производителей на табачную продукцию в РФ и по регионам; ежемесячные и среднегодовые данные позволяют оценить динамику и сезонность цен производителей табачной продукции;

• Крупнейшие компании по производству табачных изделий в РФ;

• Основные финансовые показатели отрасли (выручка, прибыли, рентабельность);

• Объём и динамика импорта табачных изделий в РФ (сигарет, сигар и сигарилл);

• Рейтинг стран-экспортеров табачных изделий;

• Потребление табачной продукции в РФ и в регионах;

• Анализ поведения потребителей табачных изделий в РФ;

• Розничные цены на табачные изделия (сигареты, сигары, сигариллы, жидкости для ЭСДН и др.).

ОБЗОР РЫНКА СИГАРЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Раздел содержит:

• Объёмы и структуру производства сигаретных изделий;

• Цены производителей на сигареты в РФ и по регионам; ежемесячные и среднегодовые данные);

• Продажи сигарет в РФ, в том числе по ценовым категориям;

• Розничные цены на сигареты.

Также в отчете представлен прогноз развития рынка и основные барьеры по выходу на рынок.

Основные выводы по исследованию рынка табачной продукции

По данным Росстата, в 2023 году выручка производителей табачных изделий выросла на 11,9% и составила *** млрд. руб.

Прибыль производителей табачных изделий на протяжении последних пяти лет показывает стабильный рост. В 2023 году она выросла на 38,3% достигнув показателя *** млрд. руб.

Уровень рентабельности производителей табачных изделий в РФ в 2023 году составил ***%.

Общероссийский объем производства табачных изделий за 2023 г. составил *** тыс. тонн. Прирост по сравнению с 2022 годом +14,1%.

В период с января по ноябрь 2024 года было выпущено *** тыс. тонн. табачных изделий.

График 1. Изменение объемов производства табачной продукции в РФ, 2019-2024 гг.

За период с января по ноябрь 2024 г. было произведено *** млрд. усл. уп. сигарет, *** млн. усл. уп. сигарилл, *** млн. усл. уп. папирос, *** млн. усл. уп. курительного табака. Производство табачной продукции за исследуемый период имеет тенденцию к снижению.

В последние годы наблюдается рост объёмов импорта табачной продукции в стоимостном выражении. В 2023 году в Россию было поставлено табачной продукции на *** млн. долл., что на 14,2% выше показателя 2022 г. (за 2022 и 2023 г. приведены зеркальные данные).

*** в 2023 году был основным поставщиком табачной продукции в РФ, на его долю пришлось ***% от всех поставок или *** млн. долл.

Диаграмма 1. Распределение импорта табачных изделий в РФ по странам-поставщикам, 2023, %.

В 2023 году, по данным Росстата, ежедневно курили ***% россиян старше 15 лет, еще ***% делали это периодически. В пересчете на взрослое население России это около *** млн человек.

Что касается возрастной структуры курящих, то наибольшая доля курильщиков среди населения в возрасте от *** до *** лет – ***%, наименьшая доля курильщиков в возрасте от *** до *** лет – 9,2%.

За период с января по ноябрь 2024 г. было продано *** млн. усл. упаковок табачных изделий на 1 000 чел. старше 15 лет. Лидером по продажам являются ***, на их долю пришлось ***% продаж.

Средняя розничная цена сигар – *** руб. за усл. уп., жидкости для ЭСДН - *** руб. за усл. уп., табак для кальяна – *** руб. за усл. уп.

В среднем цены на табачную продукцию в 2024 году выросли на ***%.

Таблица 1. Среднегодовые розничные цены на табачную продукцию по видам, 2023-2024 гг., руб. усл. уп.

В последнее время наблюдается тенденция к росту спроса на сигареты низкой ценовой категории.

График 2. Изменение средних розничных цен на табачную продукцию по видам в РФ, 2024 к 2023, %.

Общероссийский объем производства сигаретных изделий за 2023 г. составил *** млрд. шт., что на 10,4% меньше показателя 2022 г. За период с января по ноябрь 2024 года было выпущено *** млрд. шт. сигаретных изделий.

В основном производятся сигареты, доля тонких сигар и папирос в общем объеме выпуска сигаретных изделий невелика.

Среднегодовая цена производителей на сигареты в 2024 году увеличилась на 6,6% к уровню 2023 года и составила *** руб./тыс. шт. (без учета НДС и акцизов).

По данным Росстата, в 2023 году через розничную сеть было продано *** млрд. шт., что *** показателя 2022 года на 9,9%.

Средние потребительские цены в России в 2024 году на отечественные сигареты –выросли на 7% к показателю 2023 года и составили *** руб. за пачку.

В 2023 году объем рынка одноразовых ЭСДН и заправляемых устройств вырос на ***% (*** млрд. руб.) и ***% (*** млрд. руб.) соответственно.

Несмотря на антитабачную пропаганду и экономические меры потребление табака снижается незначительно, у многих людей существует никотиновая зависимость, и они не могут отказаться от курения, потому сохраняется спрос на табачные изделия.

Согласно расчетам ЭКЦ «ИнвестПроект», объем рынка табачной продукции к 2028 году может достичь *** млрд. руб.

Итого маркетинговое исследование рынка табачной продукции  содержитт 76 страниц, 31 таблицу, 19 графиков,  7 диаграмм и 2 рисунка.