Методы исследования:
анализ материалов из открытых источников;
сбор и анализ вторичной информации о рынке инертных материалов России;
кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
Росавтодор;
РЖД;
Федеральная таможенная служба.
В исследовании были подробно рассмотрены основные нерудные строительные материалы:
Природные пески;
Гравий;
Щебень;
Песчано-гравийные смеси.
Основные разделы маркетингового исследования рынка песка и щебня
ПРОИЗВОДСТВО НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
В данном разделе приведены объемы и динамика производства основных нерудных материалов: природных песков, гранул, крошки и порошка, гальки, гравия; щебня; песчано-гравийных смесей.
Подробно представлены данные по структуре и географии производства.
Также приведены данные по распределению и уровню использования мощностей по добыче нерудных строительных материалов.
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
Представлены цены российских производителей по основным видам НСМ: ежемесячные и среднегодовые данные позволяют оценить динамику и влияние сезонности.
ОТГРУЗКИ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
В данном разделе приведены объемы отгруженной продукции по регионам РФ, в том числе отгрузки по ж/д.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
В разделе приведены данные по основным экономическим показателям (выручка, прибыль, рентабельность), которые нужны для оценки ценности месторождения полезных ископаемых.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДО 2030 ГОДА
В разделе приведена информация по перспективам развития рынка нерудных строительных материалов и составлен прогноз до 2030 года, с учетом ситуации в ключевых отраслях – жилищное строительство и дорожное строительство.
Основные выводы по исследованию рынка песка и щебня
Рынок нерудных строительных материалов показывает высокую устойчивость к кризису и демонстрирует положительную динамику, несмотря на антироссийские санкции и резкие колебания валютного курса рубля. За последние пять лет производство нерудных строительных материалов выросло на 9%.
В 2023 году объем производства основных нерудных строительных материалов составил *** млн. куб. м. За год производство основных НСМ практически не изменилось.
Объем производства природного песка в 2023 году составил *** тыс. куб. м., что на 6,6% меньше, чем в предыдущем году.
В 2023 году производство щебня увеличилось на 9% к показателю 2022 года и составило *** тыс. куб. м.
Природного дробленого камня было произведено в 2023 году – *** тыс. куб. м. Объем производства данного вида нерудного материала за год вырос на 10,1%.
В 2023 году объем производства песчано-гравийных смесей в РФ увеличился на 2,5% относительно 2022 года и составил *** тыс. куб. м.
В структуре производства нерудных материалов преобладают ***, на их долю приходится 47,8% от всей произведенной продукции.
Средняя цена производителей на щебень в 2023 году составила *** руб./куб. м., что на 17,8% больше, чем в предыдущем году. В январе – марте 2024 года цена составила *** руб./куб. м.
Цены производителей на строительный песок в 2023 году увеличились на 19,6% к показателю 2022 года и составили *** руб./куб. м. За период с января по март 2024 года цены на строительный песок составили *** руб. за куб. м.
Средние цены производителей на песчано-гравийную смесь в 2023 году составили *** руб./куб. м., увеличившись относительно предыдущего года на 6,8%. В январе - марте 2024 года цены составили ***руб./ куб. м.
График 1. Динамика среднегодовых цен на приобретенные строительными организациями НСМ, РФ, 2019-2023, руб./куб .м.
Источник: Росстат
В 2023 году в РФ отмечено снижение объема отгрузок производителями нерудных строительных материалов на 0,8% к уровню 2022 года, составив *** млн. куб. м. Основная доля приходится на отгрузки *** (114,7 млн. куб. м) и ***я (136,5 млн. куб. м.).
Выручка компаний добывающих ПГС в 2023 году выросла на 38,6% и составила *** млрд. руб. За последние пять лет выручка выросла в *** раз!
Уровень рентабельности компаний, добывающих ПГС в 2023 году увеличился с ***до ***%.
Таблица 1. Основные финансовые показатели отрасли добычи ПГС в РФ, 2018-2023 г.
|
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
Выручка, млрд.руб. |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
|
Чистая прибыль, млрд. руб. |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
|
Уровень рентабельности, % |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
Источник: Росстат
Проведенный анализ конъюнктуры рынка нерудных строительных материалов показывает, что интерес к ним возрастает с каждым годом, спрос и потребление будут неуклонно расти.
Согласно расчетам ЭКЦ «ИнвестПроект», по базовому сценарию прогнозируется рост рынка основных нерудных строительных материалов к 2030 году до *** млрд. руб.
Маркетинговое исследование рынка НСМ содержит 60 страниц, 23 таблицы, 24 графика, 8 диаграмм и 2 рисунка.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
4 |
|
2. КЛЮЧЕВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
7 |
|
3. РЫНОК НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РФ |
8 |
|
3.1. Ресурсный потенциал сырьевой базы в РФ |
8 |
|
3.2. Производство нерудных строительных материалов в РФ |
10 |
|
3.3. Видовая структура производства нерудных материалов в РФ |
13 |
|
3.4. География производства нерудных строительных материалов в разрезе федеральных округов РФ |
14 |
|
3.5. Мощности по добыче нерудных строительных материалов |
19 |
|
3.6. Цены производителей нерудных строительных материалов в РФ |
22 |
|
3.7. Цены производителей нерудных строительных материалов по федеральным округам РФ |
30 |
|
3.8. Реализация нерудных строительных материалов в РФ |
36 |
|
3.8.1. Объемы отгрузок нерудных строительных материалов в РФ |
36 |
|
3.8.2. Внутренние поставки |
41 |
|
3.8.3. Импорт |
45 |
|
3.9. Крупнейшие предприятия, занимающиеся разработкой песчано-гравийных карьеров в РФ |
48 |
|
3.10. Финансовые показатели компаний, занимающихся разработкой песчано-гравийных карьеров в РФ |
50 |
|
3.10.1. Выручка от разработки карьеров ПГС |
50 |
|
3.10.2. Прибыль от разработки карьеров ПГС |
52 |
|
3.10.3. Рентабельность от разработки карьеров ПГС |
54 |
|
3.11. Отрасли применения нерудных строительных материалов и перспективы развития |
55 |
|
4. О РАЗРАБОТЧИКЕ |
60 |
Маркетинговое исследование рынка НСМ содержит 60 страниц, 23 таблицы, 24 графика, 8 диаграмм и 2 рисунка.
Список графиков
График 1. Динамика среднегодовых цен на приобретенные строительными организациями НСМ, РФ, 2019-2023, руб./куб. м.
График 2. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2025 гг. (прогноз), %.
График 3. Динамика производства основных НСМ в РФ, 2018 – 2023 гг., тыс. куб. м.
График 4. Объем производства песка природного в РФ, 2018-2023, тыс. куб. м.
График 5. Объем производства гранул, крошки и порошка; гальки, гравия в РФ, 2018-2023, тыс. куб. м.
График 6. Объем производства щебня в РФ, 2018 - 2023, тыс. куб. м.
График 7. Объем производства камня природного дробленого в РФ, 2018 - 2023, тыс. куб. м.
График 8. Объем производства песчано-гравийных смесей в РФ, 2018 - 2023, тыс. куб. м.
График 9. Динамика среднегодовых цен производителей на щебень в РФ, 2018 - 2023, руб./куб. м.
График 10. Динамика среднемесячных цен производителей на щебень в РФ, 2019 - март 2024 гг., руб./куб. м.
График 11. Динамика среднегодовых цен производителей на гравий в РФ, 2018 - 2023, руб./куб. м.
График 12. Динамика среднемесячных цен производителей на гравий в РФ, 2019 -март 2024 гг., руб./куб. м.
График 13. Динамика среднегодовых цен производителей на строительный песок в РФ, 2018-2023, руб./куб. м.
График 14. Динамика средних цен производителей на строительный песок в РФ, 2019 - март 2024 гг., руб./куб. м.
График 15. Динамика среднегодовых цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ, 2018-2023, руб./куб. м.
График 16. Динамика среднемесячных цен производителей на песчано-гравийные смеси в РФ, 2019 - март 2024 гг., руб./куб. м.
График 17. Динамика средних цен производителей на щебень по регионам РФ, 2019 – март 2024 гг., руб./куб. м.
График 18. Динамика средних цен производителей на строительный песок в РФ по ФО, 2018 - март 2024 гг., руб./куб. м.
График 19. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ по ФО, 2018 - март 2024 гг., руб./куб. м.
График 20. Динамика отгрузок основных видов НСМ в РФ, 2018 - февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
График 21. Динамика выручки от разработки ПГС в РФ, 2018-2023, млрд. руб.
График 22. Динамика чистой прибыли от разработки ПГС в РФ, 2018-2023, млрд. руб.
График 23. Уровень рентабельности от разработки карьеров ПГС в РФ, 2019 - 2023, %.
График 24. Прогноз развития российского рынка НСМ до 2030 г., млрд. руб.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства нерудных строительных материалов в РФ по видам, 2023 г.
Диаграмма 2. Распределение производства гранул, крошки и порошка; гальки, гравия по РФ, 2023, %.
Диаграмма 3. Распределение производства щебня по РФ, 2023%.
Диаграмма 4. Распределение производства камня природного дробленого по РФ, 2023, %.
Диаграмма 5. Распределение производства природного песка по РФ, 2023, %.
Диаграмма 6. Распределение производства смесей песчано-гравийных по РФ, 2021, %.
Диаграмма 7. Распределение выручки от добычи ПГС по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 8. Распределение чистой прибыли от добычи ПГС по регионам РФ, 2023, %.
Список рисунков
Рисунок 1. География распределения основных карьеров и перевалок нерудных строительных материалов в РФ.
Рисунок 2. Перспективная сеть скоростных автомобильных дорог до 2035 года.
Итого маркетинговое исследование рынка НСМ содержит 60 страниц, 23 таблицы, 24 графика, 8 диаграмм и 2 рисунка.
Таблица 1. Основные финансовые показатели отрасли добычи ПГС в РФ, 2018-2023 г.
Таблица 2. Объем производства нерудных строительных материалов в РФ по видам, 2018 – 2023, тыс. куб. м.
Таблица 3. Производство гравия, гальки в РФ по федеральным округам, 2018 – февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 4. Производство щебня в РФ по федеральным округам, 2018 – февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 5. Производство камня природного дробленого в РФ по федеральным округам, 2018 – февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 6. Производство природного песка в РФ по федеральным округам, 2018 – февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 7. Производство смесей песчано-гравийных в РФ по федеральным округам, 2018 – февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 8. Среднегодовые мощности, действующие при производстве НСМ по РФ, 2018-2023, тыс. куб. м.
Таблица 9. Уровень использования среднегодовой мощности, 2018-2023 гг., %.
Таблица 10. Динамика средних цен производителей на щебень в РФ по федеральным округам, 2018 - 2023 гг., руб./куб. м.
Таблица 11. Динамика средних цен производителей на гравий в РФ по федеральным округам, 2018 - март 2024 гг., руб./куб. м.
Таблица 12. Динамика средних цен производителей на пески строительные в РФ по федеральным округам, 2018 – март 2024 гг., руб./куб. м.
Таблица 13. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ по федеральным округам, 2018 – март 2024 гг., руб./куб. м.
Таблица 14. Объем отгруженной продукции НСМ по РФ, 2018 – март 2024 г., тыс. куб.м.
Таблица 15. Железнодорожные перевозки в РФ, 2020-2023, тыс. тонн.
Таблица 16. Компании-лидеры по внутренним отгрузкам в 2023 г.
Таблица 17. Компании-лидеры по объемам потребления НСМ в 2023 г.
Таблица 18. Импорт НСМ в Россию в 2022 - 2023 гг. по странам, тонн.
Таблица 19. Крупнейшие компании по разработке песчано-гравийных карьеров в РФ по объему выручки, 2023 г.
Таблица 20. Выручка разработчиков карьеров ПГС по регионам РФ, 2019-2023, тыс. руб.
Таблица 21. Чистая прибыль разработчиков карьеров ПГС по регионам РФ, 2019-2023, тыс. руб.
Таблица 22. Уровень рентабельности производителей асфальтобетонных смесей по регионам РФ, 2019-2023, %.
Таблица 23. Целевые показатели "Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ с прогнозом на период до 2035 года".
― Каким был 2023 год для вашей компании?
Статья, 19 декабря 2024
РБК Исследования рынков
Драйверы рынка.Поддержку развитию рынка доставки оказывает растущая потребительская уверенность, чему способствует увеличение доходов россиян.
Так, по данным Росстата, в 2023 году реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 5,8%. Улучшение ситуации с доходами оказывает позитивное влияние на рынок доставки и в 2024 году. За девять месяцев 2024 года соответствующий показатель увеличился на 8,6% к аналогичному периоду предыдущего года.
Помимо роста доходов, стимулирующих спрос, на рынке сказывается в целом изменение потребительских моделей. Питание готовой едой все больше становится частью повседневной жизни россиян. На фоне высокой занятости и ускоряющихся темпов жизни в мегаполисах люди не хотят тратить время на самостоятельную готовку, отдавая предпочтение готовой еде в службах доставки и кулинарии из магазинов. «Доставка уже не кажется людям чем-то особенным, постепенно становится привычкой. Растет понимание, что заказ готовых блюд помогает значительно экономить время и силы, а вместе с ним и новый покупательский паттерн», — считает Александра Артюшкина, руководитель управления ресторанного бизнеса «Яндекс Еды».
― Как Вы можете охарактеризовать итоги 2023 года для рынка кейтеринга? Насколько ситуация изменилась по сравнению с 2022 годом?
