Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ
***
Идея проекта: организация деятельности цеха по обработке и порошковой окраске изделий из металла.
Рыночная ситуация:
1. Мировой рынок порошковых красок демонстрирует уверенный рост, ожидается среднегодовой прирост на уровне ***% до 2032 года, что подтверждает высокий спрос на данный вид покрытий в различных отраслях. Порошковые краски становятся популярными за счет их экологичности, отсутствия летучих органических соединений и сокращения энергетических затрат. Азиатские рынки, такие как Китай и Индия, являются ключевыми драйверами роста благодаря строительному и автомобильному секторам. Современные системы полимеризации порошковых красок требуют меньше энергии, что снижает себестоимость производства и стимулирует внедрение инноваций.
2. В 2023 году производство лакокрасочных материалов в России увеличилось на ***% после небольшого спада в 2022 году, что указывает на восстановление отрасли и растущий спрос. Ограничения на поставки зарубежных компонентов привели к усилению зависимости от отечественных материалов и ориентации на азиатские рынки. Повышение спроса на экологически чистые покрытия, включая порошковые краски, способствует разработке новых решений для различных отраслей. Ускоренная локализация производства и внедрение новых технологий способствуют усилению конкурентоспособности российского рынка.
3. В отрасли появляются новые виды порошковых красок с улучшенными характеристиками, что открывает возможности для проекта предложить инновационные решения в области покраски крупногабаритных металлических изделий.
4. Спрос на экологически чистые и безопасные материалы растет, что делает порошковые краски предпочтительным выбором в строительстве и промышленности, что усиливает позиции проекта, так как предлагаемая технология минимизирует экологические риски.
5. Тенденция к внедрению роботизированных систем и технологий позволит проекту улучшить производственную эффективность, снизить затраты и повысить качество покрытий, что особенно важно при работе с крупными объемами и сложными конструкциями.
Конкурентное окружение: ООО РАДУГА, ООО ПОРШКОМ, ООО РМК-ПРОЕКТ, ООО ДОМ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ, ООО МЕТАЛЛИСТ.
Маркетинговые инициативы: сайт, продвижение в интернете, реклама в профильных печатных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях, участие в тендерах среди муниципальных, государственных и частных заказчиков, активные продажи.
Финансовые показатели проекта:
Показатели для компании |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
13 053 |
NPV |
тыс. руб. |
*** |
Индекс прибыльности (PI) |
раз |
2,27 |
IRR |
% |
*** |
Срок окупаемости |
мес. |
19 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
Выдержки из исследования
Мировой рынок порошковых красок
Мировой рынок порошковых красок демонстрирует стабильный рост. Размер рынка порошковых покрытий превысил $*** млрд в 2023 году и, как прогнозируется, будет демонстрировать рост CAGR ***% с 2024-2032 гг. и в 2032 году составит $*** млрд. Основной причиной роста рынка является повышение спроса на прочные, экологически чистые и долговечные покрытия.
Диаграмма 1. Объем мирового рынка порошковых красок, 2021-2023 гг., млрд $
***
Наибольший спрос приходится на термореактивные порошковые краски. Эпоксидные, полиэфирные и гибридные краски становятся всё более популярными благодаря своим отличным эксплуатационным характеристикам. Они активно используются в автомобильной промышленности, производстве мебели, бытовой технике и электронике.
Наиболее значимыми рынками являются страны Азии, в особенности Китай и Индия, где растет спрос на порошковые краски в строительстве и производстве автомобилей. В Европе и Северной Америке также наблюдается рост благодаря усилиям по сокращению использования растворителей.
Порошковые покрытия рассматриваются как экологически безопасная альтернатива традиционным жидким краскам, так как они не содержат летучих органических соединений (ЛОС) и не требуют использования растворителей. Современные системы полимеризации требуют меньше энергии по сравнению с традиционными методами покрытия. Уменьшение расхода энергии также способствует снижению стоимости производства.
Рынок лакокрасочных материалов России
Производство лакокрасочных материалов в России в 2022 году сократилось на ***% по сравнению с 2021 годом, а в 2023 году выросло на ***%, достигнув 2194 тыс. тонн.
Диаграмма 2. Объем производства лакокрасочных материалов, Россия, 2019-2023 гг., тыс. тонн
***
С 2019 по 2021 год производство лакокрасочных материалов в России увеличилось на ***%, с ***до *** тыс. тонн. Основной рост пришелся на 2020 год, что объясняется повышенным спросом и запуском новых производственных мощностей, таких как заводы холдинга «ВМП» и компании «Аттика». В отрасли доминируют зарубежные компании, локализовавшие свои производства на территории России.
В 2022 году из-за политической ситуации многие иностранные компании, такие как Tikkurila, Teknos, DuPont, AkzoNobel, и другие, заявили об уходе с рынка или приостановке деятельности. Однако на практике многие из них либо продолжили работу через смену владельцев, либо реорганизовали структуру. Например, активы компаний Jotun, Hempel и PPG Industries были выкуплены российскими собственниками, что привело к созданию группы компаний «Литум».
Одной из ключевых проблем 2022 года стали санкции, повлиявшие на поставки химических компонентов, используемых в производстве красок. Компании, такие как Solvay и Chemours, прекратили поставки в Россию. Однако многие производители смогли решить проблему через переориентацию импорта на азиатские рынки и использование отечественных сырьевых компонентов. Так, СИБУР запустил производство малеинового ангидрида на своем заводе в Тобольске, который ранее полностью импортировался.
Порошковые краски в России классифицируются по ОКПД2 в группе 20.30.12.130 – «Краски на основе сложных полиэфиров (полиэфирные, полиуретановые) и полиуретановых лаков». Также в зависимости от состава и назначения могут использоваться следующие коды: 20.30.12.120 – «Краски на основе полимеров» и 20.30.12.190 «Прочие краски и лаки».
Объем производства по ОКПД2 20.30.12 «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы» в России в 2023 году составил *** тыс. тонн, что составляет ***% в общем объеме производства лакокрасочных материалов.
Диаграмма 3. Доля производства по ОКПД2 20.30.12 «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы» в общем объеме производства лакокрасочных материалов, Россия, 2023 г.
***
Лидером по производству ОКПД2 20.30.12 «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы» является Центральный федеральный округ, на который приходится ***% (*** тыс. тонн) от общего производства данной продукции в России в 2023 году. В Южном федеральном округе производится ***% (*** тыс. тонн), в Приволжском федеральном округе – ***% (*** тыс. тонн), в Северо-Западном и Уральском федеральных округах – по ***% (*** и *** тыс. тонн соответственно), а в Сибирском федеральном округе – ***% (*** тыс. тонн). В Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах продукция не производится.
Диаграмма 4. Структура производства по ОКПД2 20.30.12 «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы» по федеральным округам, Россия, 2023 г., тыс. тонн
***
Рынок порошковых красок России является импортозависимым: удельный вес зарубежных поставок по итогам 2022 года достигал ***% в натуральном выражении. А если анализировать первые 6 месяцев 2023 года, то данный показатель имел повышательную динамику (+***% к аналогичному периоду предыдущего года). Так, среди зарубежных порошковых красок наиболее популярными являются произведенные в Турции, Греции и Китае. Причем рыночные позиции ряда турецких компаний в январе-июне 2023 года значительно выросли – IBA KIMYA (***% против ***%), PULVER (***% против ***%).
Экспорт российских порошковых красок и в 2022, и в 2023 году был развит достаточно слабо. Удельный вес данного направления в совокупной структуре внутреннего производства не превышал в анализируемой перспективе ***%.
По прогнозам аналитиков, российский рынок порошковых красок (полиэфирных, эпоксидных и гибридных) до 2027 года сохранит положительную динамику. Тем не менее она в значительной степени будет превосходить темпы развития основных отраслей потребления за счет набирающей все большую популярность тенденции импортозамещения.
Тенденции на рынке порошковых красок России в 2024 году:
1. Рост внутреннего производства. Усиление ориентированности на внутренние ресурсы и замещение импорта вследствие санкций и ограничений, увеличение мощностей производства порошковых красок, в том числе за счет локализации производств.
2. Расширение ассортимента и инновации. Развитие новых видов порошковых красок с улучшенными характеристиками (устойчивость к коррозии, экстремальным температурам), адаптация к специфическим потребностям промышленных секторов.
3. Увеличение доли экологичных решений. Рост спроса на экологичные и безопасные покрытия. Порошковые краски привлекают внимание благодаря отсутствию летучих органических соединений (ЛОС) и минимизации отходов.
4. Ориентация на азиатские рынки. Продолжающееся переключение на азиатские страны для закупки сырья и компонентов, особенно в условиях дефицита материалов и ограничений на закупки в западных странах.
5. Повышение автоматизации. Внедрение роботизированных систем и технологий для увеличения эффективности производственного процесса и улучшения качества покрытий.
6. Укрепление позиций в строительстве и автомобильной промышленности. Порошковые краски становятся все более востребованными в строительстве и автомобильной промышленности, благодаря их долговечности и возможностям применения на крупных металлических конструкциях и деталях.
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
4 |
Резюме проекта |
7 |
Раздел 1. Описание проекта |
10 |
1.1. Идея проекта |
10 |
1.2. Технологический процесс порошкового окрашивания |
11 |
Раздел 2. Анализ рынка |
13 |
2.1. Мировой рынок порошковых красок |
13 |
2.2. Рынок лакокрасочных материалов России |
14 |
Выводы |
19 |
Раздел 3. Конкурентное окружение |
21 |
3.1. Профили конкурентных проектов |
21 |
3.2. Конкурентные преимущества проекта |
25 |
3.3. SWOT-анализ проекта |
27 |
Раздел 4. Маркетинговый план |
29 |
4.1. Анализ каналов маркетинговых коммуникаций |
29 |
4.2. Разработка веб-сайта компании |
30 |
4.3. Участие в тендерах |
31 |
4.4. Исходящая работа менеджеров с потенциальными клиентами |
32 |
4.5. Имиджевая презентация |
33 |
Раздел 5. Организационно-производственный план |
34 |
5.1. Производственное помещение |
34 |
5.2. Оборудование |
34 |
5.3. Персонал |
39 |
5.4. Бизнес-модель проекта |
39 |
Раздел 6. Финансовый план |
41 |
6.1. Допущения, принятые для расчетов |
41 |
6.2. Сезонность |
43 |
6.3. Цены |
43 |
6.4. Объемы реализации услуг |
44 |
6.5. Выручка от реализации |
44 |
6.6. Персонал |
45 |
6.7. Затраты |
46 |
6.8. Налоги |
47 |
6.9. Расчет собственного оборотного капитала (СОК) |
47 |
6.10. Первоначальные инвестиции в проект |
48 |
6.11. Капитальные вложения |
49 |
6.12. Амортизация |
50 |
6.13. Отчет о прибыли и убытках |
50 |
6.14. Отчет о движении денежных средств |
52 |
6.15. Баланс |
54 |
6.16. Расчет ставки дисконтирования методом WACC |
55 |
6.17. Показатели экономической эффективности |
57 |
Раздел 7. Анализ рисков проекта |
60 |
7.1. Анализ чувствительности |
60 |
7.2. Анализ безубыточности |
66 |
Выводы |
69 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
71 |
Диаграммы |
|
Диаграмма 1. Объем мирового рынка порошковых красок, 2021-2023 гг., млрд $ |
13 |
Диаграмма 2. Объем производства лакокрасочных материалов, Россия, 2019-2023 гг., тыс. тонн |
14 |
Диаграмма 3. Доля производства по ОКПД2 20.30.12 «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы» в общем объеме производства лакокрасочных материалов, Россия, 2023 г. |
16 |
Диаграмма 4. Структура производства по ОКПД2 20.30.12 «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы» по федеральным округам, Россия, 2023 г., тыс. тонн |
17 |
Диаграмма 5. Сезонность оказания услуг |
43 |
Диаграмма 6. Динамика выручки проекта, тыс. руб. без НДС |
45 |
Диаграмма 7. График капитальных вложений, тыс. руб. |
49 |
Диаграмма 8. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. без НДС |
51 |
Диаграмма 9. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, тыс. руб. без НДС |
51 |
Диаграмма 10. Денежные средства на конец периода, тыс. руб. |
53 |
Диаграмма 11. Денежные потоки по проекту накопленным итогом, тыс. руб. |
59 |
Диаграмма 12. Расчет точки безубыточности графическим методом, тыс. руб. |
68 |
|
|
Рисунки |
|
Рисунок 1. Структура используемых каналов маркетинговых коммуникаций |
30 |
Рисунок 2. Камера оплавления полимерных покрытий |
36 |
Рисунок 3. Камера нанесения порошковой краски |
38 |
Рисунок 4. Транспортная система |
39 |
Таблица 1. Профиль конкурентного проекта ООО РАДУГА |
21 |
Таблица 2. Профиль конкурентного проекта ООО ПОРШКОМ |
21 |
Таблица 3. Профиль конкурентного проекта ООО РМК-ПРОЕКТ |
22 |
Таблица 4. Профиль конкурентного проекта ООО ДОМ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ |
22 |
Таблица 5. Профиль конкурентного проекта ООО МЕТАЛЛИСТ |
23 |
Таблица 6. Основные каналы маркетинговых коммуникаций |
29 |
Таблица 7. Поставщик оборудования |
34 |
Таблица 8. Стоимость оборудования |
34 |
Таблица 9. Технические характеристики камеры оплавления полимерных покрытий |
36 |
Таблица 10. Технические характеристики камеры нанесения порошковой краски |
37 |
Таблица 11. Штат персонала |
39 |
Таблица 12. Бизнес-модель Canvas проекта |
40 |
Таблица 13. Описание базовых допущений |
41 |
Таблица 14. Числовые значения базовых допущений |
42 |
Таблица 15. Рост цен с учетом инфляции, руб. без НДС |
43 |
Таблица 16. Объемы реализации услуг, кв. м/год |
44 |
Таблица 17. Выручка от реализации услуг, тыс. руб. без НДС |
44 |
Таблица 18. Фонд оплаты труда и налоги на фонд оплаты труда, тыс. руб. |
45 |
Таблица 19. Затраты по проекту, тыс. руб. без НДС |
46 |
Таблица 20. Распределение налоговых отчислений, тыс. руб. |
47 |
Таблица 21. Норматив собственного оборотного капитала (СОК), дней |
48 |
Таблица 22. Собственный оборотный капитал, тыс. руб. |
48 |
Таблица 23. Первоначальные инвестиции в бизнес |
48 |
Таблица 24. Капитальные вложения |
49 |
Таблица 25. Амортизационные отчисления, тыс. руб. без НДС |
50 |
Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. без НДС |
50 |
Таблица 27. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. |
53 |
Таблица 28. Бухгалтерский баланс, тыс. руб. |
54 |
Таблица 29. Расчет ставки дисконтирования методом WACC |
56 |
Таблица 30. Показатели экономической эффективности по проекту |
59 |
Таблица 31. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. |
67 |
Российский рынок бытовой химии показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
По данным «Анализа рынка цементных клинкеров в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2023 г их производство в стране выросло на 8%: с 43 до 46 млн т.
Российский рынок макаронных изделий отражает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей макаронных изделий характеризуются относительной стабильностью.