Российский рынок самоходной техники: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

1

Список диаграмм

4

Список таблиц

8

Аннотация

10

Конъюнктура рынка самоходной техники

11

Общие тенденции

11

Основные понятия и определения

14

Факторы, влияющие на развитие рынка

17

Показатели российского рынка

20

Внутреннее производство

20

Объем, динамика объема

20

Структура объема

25

Импорт

27

Объем, динамика объема

28

Страны-импортеры

38

Экспорт

41

Объем, динамика объема

41

Страны-экспортеры

49

Объем российского рынка

55

Объем, динамика объема

55

Структура объема по сегментам

57

Структура объема по виду техники

58

Анализ спроса на рынке

65

Конкурентная среда. Характеристика участников рынка

67

Профили участников рынка

73

АО «Петербургский тракторный завод»

73

Основные показатели деятельности компании

73

Финансовые показатели

74

ГК Ростсельмаш (ООО «КЗ «Ростсельмаш»)

75

Основные показатели деятельности компании

75

Финансовые показатели

76

Концерн «Тракторные заводы»

77

Основные показатели деятельности компании

77

Финансовые показатели

78

АО «Брянсксельмаш»

79

Основные показатели деятельности компании

79

Финансовые показатели

80

ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»

81

Основные показатели деятельности компании

81

Финансовые показатели

82

ООО «Пегас Агро»

83

Основные показатели деятельности компании

83

Финансовые показатели

84

ООО «Челябинский тракторный завод»

85

Основные показатели деятельности компании

85

Финансовые показатели

85

ООО «Завод «Дорожных машин»

87

Основные показатели деятельности компании

87

Финансовые показатели

88

ООО Завод «Алтайлесмаш»

89

Основные показатели деятельности компании

89

Финансовые показатели

90

АО «Коминвест-АКМТ»

91

Основные показатели деятельности компании

91

Финансовые показатели

92

Тенденции и перспективы развития российского рынка

93

О компании NeoAnalytics

95

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика структуры объема рынка самоходной техники в России в разрезе производства, импорта, экспорта, 2019-2023гг., ед.

10

Рис. 2. Динамика темпов роста производства, импорта, экспорта самоходной техники в России, 2020-2023гг., %

11

Рис. 3. Динамика совокупного производства самоходной техники в России, 2017-2023гг., ед., %

19

Рис. 4. Динамика производства тракторов для с/х, 2017-2023гг., ед., %

20

Рис. 5. Динамика производства комбайнов, 2017-2023гг., ед., %

20

Рис. 6. Динамика производства бульдозеров, 2017-2023гг., ед., %

21

Рис. 7. Динамика производства экскаваторов, 2017-2023гг., ед., %

21

Рис. 8. Динамика производства тракторов гусеничных, 2017-2023гг., ед., %

22

Рис. 9. Динамика производства транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог, 2017-2023гг., ед., %

22

Рис. 10. Структура производства самоходной техники по виду, 2023г., шт.

24

Рис. 11. Структура производства самоходной техники по виду, 2023г., %

24

Рис. 12. Динамика прирост производства самоходной техники по видам, 2022-2023гг., %

25

Рис. 13. Динамика совокупного импорта самоходной техники в Россию, 2017-2023гг., ед., %

27

Рис. 14. Структура импорта самоходной техники в Россию по виду, 2023г., %

28

Рис. 15. Динамика импорта бульдозеров, в натуральном выражении, 2019-2023гг., ед., %

28

Рис. 16. Структура импорта бульдозеров в натуральном выражении в 2023 г., %

29

Рис. 17. Динамика импорта тракторов в натуральном выражении, 2019-2023гг., ед., %

29

Рис. 18. Структура импорта тракторов в натуральном выражении в 2023 г., %

30

Рис. 19. Динамика импорта транспортных средств промышленного назначения, самоходных, в натуральном выражении 2019-2023гг., ед., %

30

Рис. 20. Динамика импорта комбайнов, в натуральном выражении 2019-2023гг., ед., %

31

Рис. 21. Динамика совокупного импорта самоходной техники в Россию, 2017-2023гг., млн. долл., %

32

Рис. 22. Структура импорта самоходной техники в Россию по виду, 2023г., %

32

Рис. 23. Динамика импорта бульдозеров в стоимостном выражении, 2019-2023гг., млн. долл., %

33

Рис. 24. Структура импорта бульдозеров в стоимостном выражении в 2023 г., %

33

Рис. 25. Динамика импорта тракторов в стоимостном выражении, 2019-2023гг., ед., %

34

Рис. 26. Структура импорта тракторов в стоимостном выражении, 2023г., %

35

Рис. 27. Динамика импорта транспортных средств промышленного назначения, самоходных, в стоимостном выражении, 2019-2023гг., ед., %

35

Рис. 28. Динамика импорта комбайнов в стоимостном выражении 2019-2023гг., ед., %

36

Рис. 29. Страны-импортеры Бульдозеров (код 8429), 2023г., %

37

Рис. 30. Страны-импортеры тракторов (код 8701), 2023г., %

38

Рис. 31. Страны-импортеры транспортных средств промышленного назначения (код 8709), 2023г., %

38

Рис. 32. Страны-экспортеры комбайнов (843351, 843359110), 2023г., %

39

Рис. 33. Динамика совокупного экспорта самоходной техники из России, 2017-2023гг., ед., %

40

Рис. 34. Структура экспорта самоходной техники из России по виду, 2023г., %

41

Рис. 35. Динамика экспорта бульдозеров, в натуральном выражении, 2019-2023гг., ед., %

41

Рис. 36. Динамика экспорта тракторов в натуральном выражении, 2019-2023гг., ед., %

42

Рис. 37. Динамика экспорта транспортных средств промышленного назначения, самоходных, в натуральном выражении 2019-2023гг., ед., %

42

Рис. 38. Динамика экспорта комбайнов в натуральном выражении 2019-2023гг., ед., %

43

Рис. 39. Динамика совокупного экспорта самоходной техники из России, 2017-2023гг., млн. долл., %

44

Рис. 40. Структура экспорта самоходной техники из России по виду, 2023г., %

44

Рис. 41. Динамика экспорта бульдозеров, в стоимостном выражении, 2019-2023гг., млн. долл., %

45

Рис. 42. Динамика экспорта тракторов в стоимостном выражении, 2019-2023гг., млн. долл., %

45

Рис. 43. Динамика экспорта транспортных средств промышленного назначения, самоходных, в стоимостном выражении, 2019-2023гг., млн. долл., %

46

Рис. 44. Динамика экспорта комбайнов в стоимостном выражении, 2019-2023гг., млн. долл., %

46

Рис. 45. Страны-экспортеры бульдозеров (код 8429), 2023г., %

48

Рис. 46. Страны-экспортеры комбайнов, 2023г., %

50

Рис. 47. Страны-экспортёры тракторов (код 8701), 2023г., %

51

Рис. 48. Страны-экспортеры транспортных средств промышленного назначения (код 8709), 2023г., %

52

Рис. 49. Динамика объема российского рынка самоходной техники, 2019-2023гг., ед., %

54

Рис. 50.Структура объема рынка самоходной техники в России в разрезе производства, импорта, экспорта, 2019-2023гг., ед.

55

Рис. 51. Динамика структуры рынка самоходной техники в разрезе производства/импорта продукции, 2019-2023гг., %

56

Рис. 52. Динамика структуры рынка производства самоходной техники в разрезе внутреннего потребления/экспорта продукции, 2019-2023гг., %

57

Рис. 53. Динамика объема рынка тракторов, 2019-2023гг., ед., %

57

Рис. 54. Динамика структуры рынка тракторов в разрезе производства/импорта продукции, 2019-2023гг., %

58

Рис. 55. Динамика объема рынка бульдозеров (включая экскаваторы), 2019-2023гг., ед., %

59

Рис. 56. Динамика структуры рынка бульдозеров в разрезе производства/импорта продукции, 2019-2023гг., %

60

Рис. 57. Динамика объема рынка транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог, 2019-2023гг., ед., %

60

Рис. 58. Динамика структуры рынка транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог в разрезе производства/импорта продукции, 2019-2023гг., %

61

Рис. 59. Динамика объема рынка комбайнов, 2019-2023гг., ед., %

62

Рис. 60. Структура рынка комбайнов в разрезе производства/импорта продукции, 2019-2023гг., %

63

Рис. 61.  Рейтинг крупнейших производителей самоходной по выручки, 2023г., млн. руб.

70

Рис. 62. Динамика выручки АО «Петербургский тракторный завод», 2019-2021 гг., млн. руб., %

73

Рис. 63. Динамика выручки ООО «КЗ «Ростсельмаш», 2019-2023 гг., млн. руб., %

75

Рис. 64. Динамика выручки АО «Брянсксельмаш», 2019-2023 гг., млн. руб., %

79

Рис. 65. Динамика выручки ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», 2019-2023 гг., млн. руб., %

81

Рис. 66. Динамика выручки ООО «Пегас Агро», 2019-2023 гг., млн. руб., %

83

Рис. 67. Динамика выручки ООО «Завод «Дорожных машин», 2019-2023 гг., млн. руб., %

87

Рис. 68. Динамика выручки ООО Завод «Алтайлесмаш», 2019-2023 гг., млн. руб., %

89

Рис. 69. Динамика выручки АО «Коминвест-АКМТ», 2019-2021 гг., млн. руб., %

91

Рис. 70. Прогноз динамики объема российского рынка самоходной техники, 2024-2027гг, ед., %

92

Список таблиц

Табл. 1. Динамика производства самоходной техники по видам техники, 2017-2023гг., ед.

23

Табл. 2. Коды ТН ВЭД, относящиеся к самоходной технике

26

Табл. 3. Динамика импорта самоходной техники в натуральном выражении, 2019-2023гг., ед.

31

Табл. 4. Динамика импорта самоходной техники, 2019-2023гг., млн. долл.

36

Табл. 5. Динамика экспорта самоходной техники в натуральном выражении, 2019-2023гг., ед.

43

Табл. 6. Динамика экспорта самоходной техники в стоимостном выражении, 2019-2023гг., млн. долл.

47

Табл. 7. Компании –производители экспорта бульдозеров, 2023г.

49

Табл. 8. Компании –производители комбайнов, поставляемых на экспорт из России, 2023г.

50

Табл. 9.  Компании –производители экспорта тракторов, 2023г.

51

Табл. 10. Компании –производители экспорта самоходных транспортных средств промышленного назначения, 2023г.

53

Табл. 11. Динамика объема рынка самоходной техники в России, 2019-2023гг., ед.

55

Табл. 12. Динамика объема рынка тракторов в России, 2019-2023гг., ед.

58

Табл. 13. Динамика объема рынка бульдозеров (включая экскаваторы) в России, 2019-2023гг., ед.

59

Табл. 14. Динамика объема рынка транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог в России, 2019-2023гг., ед.

61

Табл. 15. Динамика объема рынка комбайнов в России, 2019-2023гг., ед.

62

Табл. 16. Общие тенденции спроса на самоходную технику в России, 2023г.

64

Табл. 17. Характеристика производителей самоходной техники

66

Табл. 18. Динамика выручки производителей самоходной техники, 2019-2023гг., млн. руб.

70

Табл. 19. Динамика чистой прибыли производителей самоходной техники, 2019-2023гг., млн. руб.

71

Табл. 20. Финансовые показатели АО «Петербургский тракторный завод», 2019-2023 гг., млн. руб.

73

Табл. 21. Финансовые показатели ООО «КЗ «Ростсельмаш», 2019-2023 гг., млн. руб.

75

Табл. 22. Финансовые показатели ООО «Концерн «Тракторные заводы», 2019-2023 гг., млн. руб.

77

Табл. 23. Финансовые показатели АО «Брянсксельмаш», 2019-2023 гг., млн. руб.

79

Табл. 24. Финансовые показатели ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», 2019-2023 гг., млн. руб.

81

Табл. 25. Финансовые показатели ООО «Пегас Агро», 2019-2023 гг., млн. руб.

83

Табл. 26. Финансовые показатели ООО «Челябинский тракторный завод», 2019-2023 гг., млн. руб.

85

Табл. 27. Финансовые показатели ООО «Завод «Дорожных машин», 2019-2023 гг., млн. руб.

87

Табл. 28. Финансовые показатели ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ», 2019-2023 гг., млн. руб.

89

Табл. 29. Финансовые показатели АО «Коминвест-АКМТ», 2019-2023 гг., млн. руб.

91