Готовый бизнес-план мусоросортировочного комплекса (МСК)
(с фин.расчетами) разработан на основе ранее выполненных и обезличенных бизнес-планов и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «ИнвестПроект» с учетом требований российских банков специально для проектирования и строительства предприятий по производству мусороперерабатывающих предприятий.
Генеральный директор ЭКЦ «ИнвестПроект» Алексей Лумпов: «Коробочное решение позволяет самостоятельно редактировать готовый бизнес-план под свои параметры и просчитать экономическую привлекательность различных сценариев проекта до привлечения инвестиций. Если у Вас есть бухгалтер или финансист - справитесь без проблем».
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана с фин. моделью предоставляется инструкция.
Ключевые заказчики бизнес-плана сортировочного комплекса:
Возможности бизнес-плана сортировочного комплекса:
После приобретения готового бизнес-плана:
|
Наименование проекта |
«Строительство мусоросортировочного комплекса (МСК)». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
19.08.2024 |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Место реализации проекта |
ЦФО / УФО. |
|
Период планирования |
10 лет помесячно (2025-2034 гг.). |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства МСК для подтверждения его экономической эффективности и привлечения заемного финансирования. Профессиональный бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию МСК и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований кредитора, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Строительство мусороперерабатывающего предприятия с инженерной инфраструктурой по переработке ТКО и производству вторсырья на основе известных технологий для локального рынка. |
|
Отрасль экономики |
Промышленность, обращение и переработка ТКО. |
|
Сведения о земельном участке |
*** га в долгосрочной аренде. |
|
Инициатор проекта |
ООО «МСК». |
|
Анализ рынка |
По данным Росприроднадзора, к началу 2021 года в России было накоплено *** млрд. тонн промышленных и бытовых отходов. При этом в течение 2020 года образовалось *** млрд. тонн отходов. Порядка *** % приходится на долю различных производств, в основном добывающих. Утилизировано для повторного применения в 2020 году было ***млрд. тонн отходов. Объем твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2020 году составил ***млн тонн. Таким образом, на каждого россиянина приходится в среднем ***кг мусора в год. По итогам 2020 года на захоронение было направлено ***млн тонн ТКО, т.е. ***% всех отходов. На сжигание для получения электрической или тепловой энергии было направлено всего ***тыс. тонн. При захоронении ТКО на полигонах теряется:
В России переработка отходов, по подсчетам различных компаний, может приносить от ***до ***млрд. долл. в год. |
|
Продвижение услуг |
Продвижение услуг планируется на локальном рынке по следующим каналам: 1. b2b-реклама, участие в выставках, форумах, заседаниях органов власти, 2. объявления на профильных площадках по реализации вторсырья, 3. прямая рассылка и обзвон потенциальных покупателей вторсырья. |
|
Стратегия развития |
При выполнении плановых показателей по проекту предусматривается выкуп земельного участка, создание собственного автопарка мусоровозов, реинвестирование в более глубокую сортировку и переработку ТКО. |
Концепция бизнес-плана мусоросортировочного комплекса (МСК)
По проекту планируется строительство предприятия по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) с извлечением коммерчески полезного вторичного сырья для последующей его реализации производственным предприятиям.
Для этого планируется аренда земельного участка общей площадью *** га по ставке *** руб. / участок / год.
На участке планируется строительство предприятия полного цикла с инфраструктурой и установкой ** линий на *** постов каждая по сортировке и переработке ТКО.
Расчет объема переработки ТКО.
|
рабочих дней в год |
переработка ТКО, |
кол-во смен в сутки |
тн в сутки |
тн в месяц |
тн в год |
|
*** |
*** |
** |
*** |
*** |
*** |
Плановый объем переработки – *** тонн ТКО в год.
Сбор за утилизацию ТКО – из расчета *** руб. / тонна.
Выход вторсырья из ТКО – ***%.
Выход сырья из ТКО.
|
Виды вторсырья |
структура вторсырья, % |
выход вторсырья, |
выход вторсырья, |
| пластик | *** | *** | *** |
| макулатура | *** | *** | *** |
| жестяные банки | *** | *** | *** |
| стекло | *** | *** | *** |
| Итого: | 100% | *** | *** |
Планируемый выход коммерчески полезного вторсырья – *** тонн в месяц. Остальные ТКО, не подлежащие дальнейшей переработке, сжимаются пресс-машиной в среднем в 10 раз от первоначального объема и далее поступают в камеру термического дожигания, после чего формируются в брикеты и направляются на полигон для захоронения.
Плановые показатели проекта.
|
Показатели |
Значение |
| Плановая загрузка, % от мощности | ***% |
| План переработки ТКО, тн / месяц | *** |
| Сбор за утилизацию, руб. / тн | *** |
| Себестоимость, руб. / тн | *** |
| Отпускная цена, руб. / тн | *** |
| Плановая наценка, % | ***% |
| Плановая выручка, руб. / месяц | *** |
| Плановая выручка, руб. / год | *** |
При работе в две смены в сутки плановая переработка составляет *** тонн ТКО в сутки, что соответствует *** тонн перерабатываемых отходов в год.
Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта планируется инвестировать *** руб. из двух источников:
1. *** руб. (***% инвестиций) – инвестируются за счет собственных средств в ***-м месяце от начала проекта, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц;
2. *** руб. (***% инвестиций) – инвестируются в виде банковского кредита в ***-м месяце от начала проекта по ставке ***%, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. За пользование кредитом будет начислено процентов в размере *** руб.
Итого срок окупаемости проекта (возврата инвестиций) – *** месяцев (*** года).
Календарный план реализации проекта:
инвестиционная стадия: *** – ***г.,
начало переработки: *** (***% плановой загрузки),
выход на проектную мощность: с ***-го месяца от начала переработки (*** г.),
выход на самоокупаемость: с *** (с ***-го месяца переработки),
возврат вложенных средств: с *** г. по *** г.
Налогообложение проекта
Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система налогообложения (ОСН), по которой действуют следующие виды и ставки налогов:
Налоговые отчисления: в среднем по ***руб. / месяц после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Численность необходимого персонала составит *** человека с ФОТ *** руб. / год.
Среднесписочная зарплата: *** руб. / чел. / месяц.
Доля ФОТ в выручке на 10 год: ***% от выручки.
Точка безубыточности
Точка безубыточности (работа с нулевой прибылью) по бизнес-плану сортировочного комплекса соответствует точке пересечения графиков выручки и полных затрат и составляет ***% от плановой загрузки предприятия.
По выручке: *** руб. / месяц.
По объему: *** тонн готовой продукции (вторсырья) / месяц.
Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
Чистая прибыль
Чистая прибыль после возврата инвестиций: *** руб. / год.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Риски
Вероятность риска по проекту оценивается как «средняя» и относится к технологической реализуемости проекта; к превышению стоимости создания МСК; снижению отпускных цен на вторсырье; невыполнение плана по сбыту вторсырья в запланированном объеме; повышению транспортных затрат на доставку ТКО на предприятие; к удорожанию банковского кредитования.
Финансово-экономическая модель сортировочного комплекса
Фин. модель бизнес-плана мусоросортировочного комплекса разработана ЭКЦ "ИнвестПроект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
Фин. модель предоставляет возможность самостоятельного пересчета под свой проект.
Итого готовый профессиональный бизнес-план МСК содержит 127 страниц, 58 таблиц, 43 графика, 14 диаграмм и 4 рисунка, а также фин. модель 23 вкладки.
| 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | 5 |
| 1.1. Производственная мощность проекта | 7 |
| 1.2. Потребность проекта в инвестициях | 8 |
| 1.3. Условия привлечения и возврата инвестиций | 9 |
| 1.4. Срок окупаемости проекта | 9 |
| 1.5. Календарный план реализации проекта | 9 |
| 1.6. Налогообложение проекта | 12 |
| 1.7. Персонал проекта | 12 |
| 1.8. Точка безубыточности | 12 |
| 1.9. Чистая прибыль | 12 |
| 1.10. Риски | 12 |
| 1.11. Ключевые показатели эффективности проекта | 18 |
| 2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ | 20 |
| 2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2025 гг. | 20 |
| 2.2. Классификация отходов | 21 |
| 2.3. Образование отходов производства и потребления в РФ | 22 |
| 2.4. Обращение с отходами производства и потребления в РФ | 27 |
| 2.5. Твердые коммунальные отходы | 31 |
| 2.6. Стоимость вторсырья в РФ | 36 |
| 2.7. Ключевые финансовые показатели отрасли "Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья" | 39 |
| 2.8. Наиболее крупные организации отрасли «Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья» | 41 |
| 2.9. Лицензирование деятельности по обращению с отходами | 43 |
| 2.10. Процесс переработки вторичного сырья | 45 |
| 2.11. Оборудование для мусороперерабатывающих заводов | 48 |
| 2.12. Прогноз развития мусороперерабатывающей отрасли | 58 |
| 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН | 59 |
| 3.1. Технологический цикл обработки ТКО | 59 |
| 3.2. Производственная мощность МСК | 60 |
| 3.3. План переработки ТКО | 63 |
| 3.4. План выручки от реализации вторсырья | 66 |
| 3.5. Параметры текущих затрат по проекту | 68 |
| 3.6. План текущих затрат | 69 |
| 3.7. План прямых затрат по проекту | 71 |
| 3.8. Финансовый анализ проекта | 74 |
| 4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА | 77 |
| 4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда | 77 |
| 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН | 81 |
| 5.1. Структура и объем необходимых инвестиций | 81 |
| 5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта | 83 |
| 5.3. Рекомендуемые параметры привлечения финансирования | 85 |
| 6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ | 86 |
| 6.1. Точка безубыточности | 86 |
| 6.2. Анализ чувствительности NPV | 89 |
| 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА | 92 |
| 7.1. Основные предположения к расчетам | 92 |
| 7.2. План движения денежных средств (cash flow) | 94 |
| 7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) | 98 |
| 7.4. Налогообложение | 103 |
| 7.5. План расчетов с займодателем | 106 |
| 7.6. Прогноз доходов владельца проекта | 114 |
| 8. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА В РФ | 118 |
| 9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА | 126 |
Готовый бизнес-план сортировки и переработки твердых коммунальных отходов содержит 127 страниц, 58 таблиц, 43 графика, 14 диаграмм и 4 рисунка, а также фин. модель 23 вкладки.
Список графиков
График 1. План переработки ТКО (тн).
График 2. План выручки от продаж вторсырья (руб.).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Привлечение и возврат долга (руб.).
График 6. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2025, %.
График 9. Динамика образования отходов производства и потребления в Российской Федерации, 2003-2023 гг., млрд. т.
График 10. Динамика утилизации и размещения отходов в РФ, 2003 – 2023 г., млрд. т.
График 11. Структура обращения с отходами производства и потребления по классам в РФ, 2022 г., %.
График 12. Динамика количества образующихся твердых коммунальных в РФ, 2020 – 2023 гг., млн. т.
График 13. Структура образования ТКО по регионам РФ, 2023 г., т.
График 14. Динамика захоронения, обезвреживания, обработки и утилизации ТКО в РФ, 2020-2023 гг., млн. т.
График 15. Динамика захоронения, обезвреживания, обработки и утилизации ТКО в РФ, 2020-2023 гг., %.
График 16. Динамика цен на вторичные стандартные термопласты в РФ, январь 2023 – июль 2024 гг., тыс. руб. / т.
График 17. Динамика цен на макулатуру марки МС-5Б, сентябрь 2023 – июль 2024 гг., руб./т.
График 18. Динамика рентабельности продаж отрасли "Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья" в РФ, 2012-2023 гг., %.
График 19. Прогноз образования ТКО в РФ до 2028 г., млн. т
График 20. Прогноз переработки ТКО в РФ до 2028 г., млн. т
График 21. План загрузки предприятия.
График 22. План переработки ТКО, тн.
График 23. План выручки от продаж вторсырья (руб.).
График 24. План текущих затрат (руб.).
График 25. План прямых затрат (руб.).
График 26. План ежемесячных затрат (руб.).
График 27. Доля ФОТ в выручке (%).
График 28. План освоения финансирования.
График 29. Расчет точки безубыточности.
График 30. Безубыточный объем переработки (руб. и тонн).
График 31. Анализ чувствительности NPV.
График 32. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 33. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 34. Рентабельность по чистой прибыли, %.
График 35. Выручка, затраты, прибыль.
График 36. Динамика чистой прибыли.
График 37. Финансовые результаты (руб.).
График 38. Налоговая нагрузка (%).
График 39. Привлечение и возврат долга (руб.).
График 40. Обслуживание долга.
График 41. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 42. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 43. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура образования отходов производства и потребления по видам экономической деятельности в РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 2. Структура образования отходов от добычи полезных ископаемых в РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 3. Структура образования отходов от обрабатывающего производства в РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 4. Соотношение утилизируемых и размещаемых отходов в РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 5. Структура образования ТКО по федеральным округам РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 6. Структура обращения с ТКО, 2023 г, %.
Диаграмма 7. Выручка предприятия.
Диаграмма 8. Переработка ТКО.
Диаграмма 9. Выручка от продажи вторсырья.
Диаграмма 10. Структура текущих затрат.
Диаграмма 11. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 12. Структура затрат в 10 году реализации проекта.
Диаграмма 13. Структура инвестиций.
Диаграмма 14. Структура налоговых отчислений.
Список рисунков
Рисунок 1. Предварительная сортировка ТБО.
Рисунок 2. Мусоросортировочный комплекс "Мегалион" до 30 тыс. т в год.
Рисунок 3. Ременный конвейер для пластиковых отходов производства Wuxi Stavn Environmental Technology Co., Ltd.
Рисунок 4. Принцип работы магнитного сепаратора.
Готовый бизнес-план переработки твердых коммунальных отходов содержит 127 страниц, 58 таблиц, 43 графика, 14 диаграмм и 7 рисунков, а также фин. модель 23 вкладки.
Таблица 1. Расчет объема переработки ТКО.
Таблица 2. Выход сырья из ТКО.
Таблица 3. Плановые показатели проекта.
Таблица 4. Структура и объем инвестиций.
Таблица 5. Показатели эффективности проекта.
Таблица 6. Динамика образование отходов производства и потребления по классам опасности, 2020-2022 гг., тыс. т.
Таблица 7. Динамика образования отходов производства и потребления по видам экономической деятельности в РФ, 2016-2023 гг., млн. т.
Таблица 8. Структура обращения с отходами производства и потребления по классам в РФ, 2022 г., тыс. т.
Таблица 9. Образование, утилизация, обезвреживание и размещение отходов производства и потребления в Российской Федерации, 2003-2023 гг., млн. т.
Таблица 10. Динамика образования, захоронения, обезвреживания, обработки и утилизации ТКО в РФ, 2020-2023 гг., млн. т.
Таблица 11. Стоимость скупки и приема лома алюминия (компания КЕРАМЕТ), август 2024 г.
Таблица 12. Цены на прием стекла (Вторстекло) в 2024 году.
Таблица 13. Стоимость вывоза ТКО и ТБО на полигон (компания "Экополис") на 2024 г.
Таблица 14. Динамика ключевых финансовых показателей отрасли "Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья" в РФ, 2012-2022 гг.
Таблица 15. 50 наиболее крупных в РФ по выручке организации отрасли «Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья» в 2023 году.
Таблица 16. Требования к соискателям лицензии на обращение с отходами.
Таблица 17. Сведения, указываемые соискателем лицензии на обращение с отходами в заявлении.
Таблица 18. Документы, прикладываемые соискателем лицензии к заявлению.
Таблица 19. Сроки принятия Росприроднадзором решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении.
Таблица 20. Описание и стоимость предлагаемого производителями оборудования для мусороперерабатывающих заводов.
Таблица 21. Описание и стоимость предлагаемых производителями мусоросортировочных комплексов.
Таблица 22. Описание и стоимость предлагаемых производителями конвейеров для мусороперерабатывающих заводов.
Таблица 23. Описание и стоимость предлагаемых производителями разрывателей пакетов для мусороперерабатывающих заводов.
Таблица 24. Описание и стоимость предлагаемого производителями другого оборудования для мусороперерабатывающих заводов.
Таблица 25. Описание и стоимость предлагаемых производителями сепараторов-грохотов для мусороперерабатывающих заводов.
Таблица 26. Описание и стоимость предлагаемых производителями магнитных сепараторов (железотделителй) для мусороперерабатывающих заводов.
Таблица 27. Описание и стоимость предлагаемых производителями шредеров, дробилок и измельчителей для мусороперерабатывающих заводов.
Таблица 28. Описание и стоимость предлагаемых производителями грануляторов для мусороперерабатывающих заводов.
Таблица 29. Описание и стоимость предлагаемых производителями перфораторов (прокалывателей) ПЭТ-тары для мусороперерабатывающих заводов.
Таблица 30. Описание и стоимость предлагаемых производителями прессов для мусороперерабатывающих заводов.
Таблица 31. Расчет объема переработки ТКО.
Таблица 32. Выход сырья из ТКО.
Таблица 33. Прайс-лист на вторичное сырье.
Таблица 34. Плановые показатели проекта.
Таблица 35. План переработки ТКО по годам.
Таблица 36. План поступления выручки, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 37. Параметры текущих затрат.
Таблица 38. План текущих затрат по годам, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 39. Параметры прямых затрат.
Таблица 40. План прямых затрат, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 41. Финансовый анализ за 10-й (типовой) год.
Таблица 42. Персонал и ФОТ.
Таблица 43. План найма персонала и оплаты труда помесячно.
Таблица 44. Структура и объем инвестиций.
Таблица 45. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 46. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 47. Расчет точки безубыточности.
Таблица 48. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 49. План движения денежных средств по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 50. План прибылей и убытков по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 51. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 52. Налогообложение по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 53. План расчетов с займодателем помесячно.
Таблица 54. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 55. Базовые ставки сбора на 2024 год.
Таблица 56. Значение коэффициентов, на которые корректируется (увеличивается) ставка сбора в 2024 году в РФ.
Таблица 57. Нормативы утилизации отходов от использования товаров на 2024 - 2029 годы.
Таблица 58. Нормативы утилизации отходов от использования упаковки на 2024 год.
Готовый бизнес-план переработки твердых коммунальных отходов содержит 127 страниц, 58 таблиц, 43 графика, 14 диаграмм и 7 рисунков, а также фин. модель 23 вкладки.
Статья, 17 декабря 2024
BusinesStat
В 2023 г продажи пылесосов в России выросли на 13%: с 8,2 до 9,3 млн шт.
На роботы-пылесосы приходится почти четверть продаж.
По данным «Анализа рынка пылесосов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их продажи в стране выросли на 13%: с 8,2 до 9,3 млн шт. Необходимость замены и покупки новой техники, отложенные в предыдущем году, рост доходов и потребительской активности выступили основными факторами.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
